گزارش بازار دوشنبه ۲۵ آذر۹۲
روزی هزار واحد!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵ امروز بازار سرمایه به ۸۸ هزار رسید . سیاسیون به عدد ۸۸ حساس هستند و همیشه در کنار ان یک کلمه دیگر یعنی فتنه را می گنجانند . امیدواریم برای بازار ما عدد ۸۸ فنته و بلوا نشود . البته در بازار جریان های عجیب و غریب پول در حال جابجایی های خاص و خرید های هیجانی هستند اما بسیار ریز و زیر پوستی برخی از افراد نیز از این رشد اظهار نگرانی کرده و در خرید مردد تر عمل می کنند . همانطور که فردا نیز برخی حقوقی ها برای مشورت اظهار شده و به نظر میرسد نامه نگاری های اخیر نیز درهمین راستاست .
اما درطرف دیگر قضیه بورس هم کم کم با شدت عمل بیشتری وارد می شود . گفته می شو اگر تا دیروز با توصیه و خواهش بورس در پی عرضه سهام بود امروز با شدت و حدت بیشتری سهامداران عمده را به ازاد کردن سهم واردار کرده است . تنها چیزی که می تواند در این شرایط مهم باشد این است که در بورس با تاکید به سهامداران عمده می گوید شما سهم ازاد کنید در افت پیش رو سهم بخرید . این مطلب را همین جا داشته باشید به سراغ بخش دیگری می رویم که با ان مرتبط است .
اگر دقت داشته باشید در چند مطلب ما قید کرده بودیم که ۳۰ تا۳۵% نقدینگی داشته باشید . برخی عزیزان مدام از ما سوال می کنند که چرا در حالی که بازار مثبت است و رشد می کند این توصیه را داریم . ببنید اذر ماه نیز به پایان رسید و ما به دی ، بهمن و اسفند می رسیم . بازاردر دی ماه نیز شرایط خاص خود را دارد و درگیر گزارش های ۹ ماهه می شود و شاید نیمه اول بهمن نیز وضعیت به همین شکل خواهد بود اما از نیمه دوم بهمن وضعیت بازابه نظر حقیر متفاوت عمل می کند . امسال بخش اعظمی از بازاردر سود های سنگین است . این در سود بودن سنگین کاردست بازار می دهد و انگیزه های بابت شناسایی سود و خروج پول از بازار به مانند همیشه است . توصیه ما این است که در این مقطع با این نقدینگی می تواند خرید های خوبی صورت گیرد و افت قیمت خوبی راد ر ان مقطع در بازار شاهد باشیم که فرصت خوبی برای شکار سهم هایی است که افراد پول لازم اقدام به فروش ان می کنند .
ربط ان با مورد بالا این بود که در استدلال عرضه برای شرکت های بورسی به انها گفته می شود بفروشید در ۱ ماه اخر در قیمت های پایین تر می توانید جمع کنید .
با این مقدمه به سراغ بازاری برویم که دراین شرایط خاص بین عرضه و تقاضا گرفتار شده است و نمی داند چه مسیری را طی کند . از یک سو همه معتقدند که بازار باید یک اصلاح را داشته باشد و این رشد ها سنگین است و از سوی دیگر برخی حضور جریان پول را عاملی برای عدم اصلاح می دانند .
اما چه رویدادی در انتظار بازار است . ما همچنان به عنوان یک استراتژی و برای کاهش ریسک فعلی قویا بر نقد بودن ۳۰ تا۳۵% پرتفوی تاکید داریم . از عدم خرید سهم با پی به ای بالا . فرار از سفته بازی در سهم های مختلف و …
رفتار برخی نوسان گیران خاص در بازار ، رشد دیروز و امروز شاخص بورس و استراحت نکردن ان ، نزدیک شدن پی به ای بازار به ۹ ، تحولات خاص سیاسی و اقتصادی و فشارهای از بیرون به نظر بورس را مجاب کند که رفتار های تند و تیز تری را علیه برخی نماد ها در پیش بگیردو به دور از هر مسامحه ای با برخی سهم ها برخورد کند . شدت این عمل و عکس العامل را در این روز هاو هفته های بعد می بنیند که فشار سنگین برای عرضه سهامداران عمده در بازار . فشار بر متعادل سازی صفوف و شفاف سازی هااز این دست هستند .
باردیگر همین جا به عزیزان هشدار می دهیم سراغ سهم های نوسان گیری که پوک و توخالی هستند نروید . در انتخاب سهم. به سراغ سهمی بروید که در دو ازمون پیش رو رو سفید باشد . یکی گزارش های ۹ ماهه و دیگری اعلام سود سال ۹۳ . در هدفمندی اسیب انچنانی نبیند .پی به ای ان از بازار یعنی پی به ای ۹ کمتر باشد . که در صورت ریزش این شرکت ها نهایت ۵ تا۱۰% اصلاح داشته باشند اما سهم هایی که باد کردند تا ۵۰% اصلاح را می توانند تجربه کنند .
در گروه های معتبر بازار حاضر باشید . از بهمن و اسفند بازار به سراغ سهم هایی می رود که سود خوبی در دل خود داشته باشد . به هر حال در مجموع در خرید و فروش های خود این مسائل را لحاظ کرده و باید تاکید کنیم در مقطع فعلی زمانی است که حفظ سود های کسب شده از کسب بیشتر سود از مهم ترین استراتژی هاست .
امادر بازار امروز چه خبر بود .
در بازار امروز شرایط با رشد نسبی همراه شد که این رشد با شرایط خاصی همراه بود . تا ساعت ۱۰ این رشد در صفوف خرید بیشتر نمایان بود اما کمکم بازار به سوی عرضه پیش رفت . به نظر میرسد دستور بورس بر عرضه های نماد ها در بازار امروز خود را بیشتر نشان داد و از همین رو در نیمه دوم با فشار عرضه مواجه بودیم .
نمی دانیم بنویسیم یا خیر اما به نظر میرسد بازار فردا در شرایط عرضه نسبی قرار دارد چرا که قیمت های معاملاتی با قیمت های پایانی همخوانی نداشت و عمده آنها کاهش را نشان می داد .
البته نمی توانیم قاطع بگوییم چرا که بازهم شرایط بازار است که همه چیز را تعیین می کند اما قطع به یقین رسیدن به نقاط مقاومت طی امروز فردا و عرضه حقوقی ها نیز بیشتر می شود .
اما یک نکته خبرهای خوب سیاسی که امروز رسیده و شرایط خوب ان کمی بازار را در فروش نیز محافظه کار می کند . البته باید اذعان داشت که پیش بینی بازار بسیار سخت شده است .
در این شرایط باید بازهم تاکید کنیم که تا می توانید در سهم های بنیادی و انهایی که پی به ای منطقی و صورت های مالی شفاف دارند حرکت کنید .
و اما در حاشیه بازار …
در خبرهای سیاسی موج خبرها کمی مثبت است اما هنوز ان موج منفی دست از سر بازار برنداشته و اظهار نظر های افراطیون ادامه دارد . در طی ۲۴ ساعت گذشته مهم ترین اظهار نظر به ظریف باز می گردد که وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا گفت که مذاکرات هسته‌ای از مسیر خارج شده اما هنوز نمرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات هسته ای به شبکه سی بی اس گفت که این مذاکرات نمرده است حتی اگر ایران از دور تازه تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا عصبانی باشد. اما در مهم ترین خبر که امروز به بازار رسید خبرهای خوبی بود .
امروز ظریف در اظهار نظری جدید گفت که پس از تماسهای هفته گذشته با جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه و همچنین کاترین اشتون، ” کری و اشتون به من گفتند خود را متعهد به تکمیل سریع فرآیند ژنو و نیم نگاهی به رسیدن به توافق جامع دارند. من نیز همین هدف را دارم.” دقت کنید تماس جان کری نکته مهم این موضوع است که بی شک در خرید و فروش فردای بازار موثر است شک نکنید به زودی خبرهای خوبی از تحریم ها ور فع ان می شنوید که امروز برخی خودرویی ها را خوب می خریدند ناشی از همین واسطه بود . کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی روز دوشنبه گفت انتظار دارد مذاکرات فنی میان نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ به زودی از سر گرفته شود.
و اما خبر نهایی که باز همه را خوشحال کرد سفر عراقچی به بلژیک بود . سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای که به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات آلمان به برلین رفته، فردا (سه‌شنبه) ٨ صبح به وقت بلژیک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل ملاقات و گفت‌وگو می‌کند.
در این شرایط برخی مدیران کشتی رانی امید دارند تا حداکثر دو ماه دیگر تحریم های اروپایی علیه این شرکت برداشته شود. خبرهای خوبی نیز از جلسه هفته بعد این کشور ها به گوش میرسد که می تواند برای بازار یک شوک مثبت باشد .
در هر حال درست وقتی که بازار می رود یک استراحتی داشته باشد بازهم خبرهای سیاسی او را امیدوار و سرزنده می کند .
اما در حوزه اقتصاد …
در حوزه اقتصادی دیروز در میان خبرها بحث هدفمندی بسیار جالب بود حالا نرخ دلار و این مسائل این چنینی به حاشیه رفته و همه روی بحث هدفمندی زوم شده اند . اول این که دولت اعلام کرده تا دو الی ۳ هفته دیگر هدفمندی را به صحن علنی مجلس می برد .
دقت کنید رفتن هدفمندی به مجلس به این معنی است که تغییراتی را در نهاده های انرژی خواهیم داشت . این اتفاق بسیار مهمی است که یکی از نزدیکان به دولت نیز اظهار داشت ممکن است با فشار های مجلس برای اجرای این طرح شاهد افزایش ۴۰% حامل های انرژی باشیم که در مورد ان به این شکل توضیح می دهند در حال حاضر دو سناریوی دیگر نیز وجود دارد که در سال آینده و سال ۹۴ و سال ۹۵ به ترتیب ۴۰، ۴۰ و ۲۰ درصد اجرایی شود، همچنین یک مدل دیگر وجود دارد که به صورت ۵۰ درصد در سال آینده و ۵۰ درصد نیز در سال ۹۴ اجرایی شود. اما یک نکته دیگر نیز حائز اهمیت است که دولت در شرایطی که مذاکرات نتیجه بخش بوده اما روی هواست و یا شرایط خاصی را دارد هدفمندی برای شمشیر دو لبه است که بسیار خطرناک خواهد بود و می تواند نارضایتی را رقم بزند . از همین رو به سراغ حذف برخی دهک ها و غیر نقدی کردن ان رفته است .
به هر حال هدفمندی نکته ای است که بازار را می تواند کمی در خرید های خود محافظه کار کند .
و اما آغاز بازار های جهانی با کمی کاهش …
نفت با این که کاهشی نداشت در همان ۹۶ دلار و ۹۷ دلار دست و پامیزند . در شرایطی که قیمت طلا در بازارهای جهانی در روز های اخر کاهش یافته بود به ۱۲۳۵ دلار باز شده و سکه کمی نزول کرد . اما در فلزات … در فلز مس با رشد مواجه ایم و قیمت ها به این شرح است که مس با رشد به ۷۳۰۰ دلار رسیده است ،روی با افزایش به ۱۹۸۹ دلار ، الومینیوم ۱۷۴۱ و سرب ۲۱۵۳ رسیده که رشد مس و روی بازهم فردا این دو گروه و سهم های مرتبط با ان را خوشحال خواهند کرد .
در پایان رشد شاخص را داشتیم که امروز در شاخص با رشدی ۱۰۸۸ واحدی به ۸۸۱۱۲ واحد رسیدیم . امروز حتی حجم معاملات بورس و فرابورس به ۱۰۰۰ میلیارد تومان نزدیک می شد که این نشان می دهد دیگر بورس ان بورس قبلی نیست و ایجا کم کم باید ابعاد استراتژیک تری به خود بگیرد .
امروز ۴ نماد فملی، فولاد،غدیر و کچاد در رشد بازار موثر بودند و اگر منفی تاپیکو نبود شاید شدت رشد بازار نیز بیشتر می شد . در هر صورت رشد شاخص این روز ها هدیه ای است برای اقتصادی تدبیر و امید !!
پرش خودروییها از روی مانع!
امروز شاهد حمایتهای بسیار خوبی از نمادهای خودرویی بودیم خودروییهایی که امروز با خبر احتمال حضور پژو در بازار کشور و سفر برخی از مقاومت شرکتهای خودروسازی مانند فیات ایتالیا برای مذاکره با خودروسازان ایرانی با رونق همراه شدند.
در گروه خودرو شرایط جالبی را داریم از یک سو فروش سهام پژو توسط جنرال موتورز حاکی از ان است که دست پژو برای حضور در ایران بازتر می شود . در کنار ان خبر عدم افزایش قیمت خودرو را داشتیم که قیمت خودرو نه افزایش و نه کاهش خواهد داشت .
از نظر تکنیکالی و بنیادی نیز در تقابل قرار داریم که بنیادی ها معتقدند نه گزارش ۹ ماهه و نه سود اعلامی سال ۹۳ خودرویی ها هیچ تحولی ندارد . ولی تکنیکالیست ها معتقدند منفی ۴% دیگر قیمت ها اولین نقاط حمایت جدی انها خواهد بود . اما با حرکت امروز به نظر میرسد تکنیکالیست ها در بازار پیروز شدند و با رشد این گروه مواجه ایم .
امروز خبر خروج جنرال موتوز امریکا از ترکیب سهامداری پژو راه را برای حضور این خودروساز در ایرانخودرو هموار و شاهد رشد قیمتی ایرانخودرو بودیم سهمی که با رشد قیمتی به سمت سطوح ۳۵۰-۳۶۰ تومانی میرود
زامیاد هم امروز مجددا در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومانی با صف خرید سنگینی تثبیت شده تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۲۲۰ تومانی باشد . شنیده میشود در نیمه دوم توانایی رسیدن به سود ۲۰ تومانی را دارد
گروه بهمن به عنوان کم ریسکترین سهام این گروه که در سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی معرفی و پیشنهاد به خرید شد امروز با صف خرید سنگینی مواجه شد . گفته می شود دیروز ۹۴ میلیون سهم کروی از خبهمن به یکی از زیر مجموعه های مهر منتقل شد . اگر فقط این انتقال باشد و تکرار نشود خبهمن ۳۰ ریال از این محل تعدیل سود خواهد زد . به نظر با این صف و این حجم معاملات و صف کروی و رونق بانکی ها خبهمن ۳۲۰۰ ریالی محقق شود . البته امروز شایعات سنگین تر از این در سهم مطرح می شد که برخی را وسوسه کرده بود . گفته می شود امروز حتی برخی از تعدیل سود ۴۰% بهمن می گفتند .
دقت کنید هنز نظر ما روی خیمن و خگستر است اما برخی نوسان گیران روی خپارس و ورنا نیز تاکید بسیاری دارند .
پتروشیمی ها دو دسته شدند!
خبرهایی از قطعی یا کاهش میزان گاز خوراک در پتروشیمی های خوراک گازی باعث منفی شدن جو این گروه و توجه بازار به سمت شرکتهای خوراک مایع شد . شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع نه ریسک افزایش نرخ خوراک را داشته و نه با کاهش یا قطعی خوراک مواجه میشوند به همین دلیل یک سر و گردن از سایر پتروشیمی ها باید بالاتر باشند . البته نرخ خوراک نیز کم کم رفع و رجوع می شود . بالاخره کار نرخ خوراک به مراحل پایانی ان میرسد . شاه بیت تصمیم گیری و فشار شرکت های پتروشیمی این بود که در نرخ خوراک باید همسان‌سازی منطقی با کشورهای همسایه صورت گیرد تا هم سود سرمایه‌گذار تأمین شود و هم کشورمان در بازار رقابتی منطقه جایگاه خود را از دست ندهد. این بدان معنی بود که دیروز نیز مدیر ملی پتروشیمی اعلام کرد که نرخ خوراک بر اساس نرخ خلیج فارس خواهد بود . در خلیج فارس نرخ ۵ تا ۶ سنت ملاک عمل است و حتی برخی ۴ سنت را نیز برای جذب سرمایه گذار لحاظ می کنند . به نظر میرسد این موضوع به سود پتروشیمی ها در حال خاتمه یافت است .
پتروشیمی فن اوران با خبر قطع شدن تولیدش از روز گذشته به دلیل قطع شدن گاز خوراکش با نوسانات منفی همراه شد این خبر مانع از رشد قیمتی سهم شده و به نظر میرسد ترمز روند صعودی شفن کشیده شد. البته دقت کنید که شرکت در ۹ ماهه ۸۰% از پیش بینی تولید خود را پوشش داده و این خود یک خبرخوبی برای گزارش ۹ ماهه است . شک نکنید در پی کاهش این سهم می توان روی گزارش ۹ ماهه آن حساب ویژه ای باز کرد .
خبر افتتاح طرح اوره و امونیاک پتروشیمی شیراز در اردیبهشت سال اینده در کنار قصد تعدیل مثبت در عملکرد ۹ ماهه این شرکت به دلیل رشد قیمت فروش محصولات اوره و متانول شرکت باعث صف خرید خوبی در شیراز شده است . بازهم تاکید می کنیم در بازار باید به دنبال سهم هایی رفت که تحول افرین باشند . چرا شبریز مورد توجه زیر مجموعه های پارسان است چون در دل خود پتروشیمی تبریز در حال به سود رسیدن است . دیگر نماد مهم بازار شیراز است . طی روز های گذشته تحقیق در مورد این سهم صورت گرفته که گویا طرح توسعه ۱ میلیون تنی شرکت در اردیبهشت و خرداد به بهره برداری می رسد . دقت داشته باشید که هر ۱ میلیون تن اوره می تواند حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان سود ایجاد کند . با فرض این که این شرکت در حد پتروشیمی کرمانشاه سود بسازد معادل ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که می تواند سود شرکت را برای سال ۹۲ متحول کند . در این شرایط این شرکت قابلیت رسیدن به سود ۳۵۰۰ ریالی را در سال ۹۳ خواهد داشت و قطع به یقین خرید های اخیر حقوقی ها روی سهم نیز از همین بابت است . به نظر سهم چشم انداز خوبی هم در گزارش ۹ ماهه و هم اعلام سود سال ۹۳ داشته باشد . در این سهم امروز گفته می شد که بلوک ۴میلیونی را نوردنا برداشت و تا ۱۴۵۰۰ ریال ممکن است سهم را بکشاند .
شازند با مقاومت ۲۸۰۰ تومانی خود درگیر میباشد این سهم برای عبور از این سطوح و رسیدن به هدف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی خود نیاز به یک محرک بنیادی دارد شازندی که از ریسک خوراک در امان بوده و به نظر میرسد کم کم پتانسیل رشد قیمتی سهم نیز فراهم شود .
در این گروه پردیس هم با رشد نرخ اوره با چشم انداز خوبی مواجه شده است که به نظر میرسد پس از مجمع در صورت اصلاح برای نوسان گیری گزینه مناسبی باشد .
امروز فارس نیز در مثبت و سپس به منفی رسید . بالاخره حضور عزیزی به شکل غیر موظف در فارس رسمی شد و با حفظ سمت ایشان هم مدیر پارسان و هم عضو هیت مدیره فارس خواهد بود . با انتقال پتروشیمی پارس به پارسان مشاهده خواهید کرد که برنامه های جالبی برای هر دو شرکت اجرا خواهد شد .البته کنترل خلیج فارس امر روالی است اما بی شک در شرایطی قرار خواهیم گرفت با شفاف تر شدن اطلاعات برخی شرکت ها حرکت به سمت فارس نیز جدی تر می شود البته سهم برای نوسان گیری مناسب نیست و صبر می خواهد .
در این گروه گلتاش و پاکسان به نظر برای نوسان جذاب می رسند . البته شکلر را نیز باید در نظر داشت .
پایان یک خاطره خوش!
امروز سیمانیها با توجه به خبر قطع شدن گاز این شرکتها با روند منفی پس از یک دوره رشد و روند صعودی مواجه شدند به نظر میرسد به پایان روند صعودی سیمانیها رسیده و نمادهای سیمانی فعلا بهانه ای برای اصلاح قیمتی پیدا کرده اند . کمی در این گروه در خرید ها عجله نکنید .
سیمان فارس و خوزستان با رسیدن به هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی با برگشت قیمتی همراه شد به نظر میرسد این سطوح پایان روند صعودی این هلدینگ بزرگ باشد سهمی که به دو دلیل واگذاری سهام سیمانی هلدینگ سیمان تامین به این شرکت و افتتاح طرح ۸۵۰۰ تنی سیمان ابیک مورد توجه بازار قرار گرفته و با رشد قیمتی بالایی همراه شده بود
سیمان تهران هم رشد قیمتی بالایی را تجربه و به نظر میرسد سطوح قیمتی ۸۸۰ تومانی پایان روند صعودی این سهم سیمانی باشد سترانی که پی بر ای بالایی نیز گرفته و باید در انتظار گزارش ۹ ماهه اش ماند
شفاف سازی سیمان شمال مبنمی بر انصراف از فروش سهام شرکتهای سیمانی زیر مجموعه باعث تشکیل صف فروش این سهم سیمانی شده است سیمان شمال به واسهط فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه خود با افزایش قابل توجه پی بر ای مواجه شده بود که باید با اصلاح قیمتی این افزایش را جبران نماید
فنر بانکها جمع میشود!
در بازار امروز نوسانات عمدتا مثبت را از نمادهای بانکی شاهد بودیم . سیف که خود یک بانکی تمام عیار بوده در حال لغو برخی مصوبات قبلی بانک مرکزی است که بحث فروش شرکت های سرمایه گذاری را ملغی کرد که خبر خوبی برای بانک ها بود . این روز ها همه بانکی ها را با خودرویی ها همسنگ می کنند اما کم کم راه این دو با گزارش های پیش رو از هم جدا می شود . بانکی هامعمولاً در گزارش های ۹ ماهه وضعیت خوبی دارند .
البته بازار روی پی به ای این گروه کمی تردید دارد اما افت انچنانی در انتظار این گروه نیست . هر چند رشد قیمت نیز به این سرعت نخواهد بود . در این گروه در هفته های بعد خبرهای لغو تحریم ها می تواند روی انها اثرات بالقوه ای داشته باشد .
بانک پاسارگاد امروز با صف خرید در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت هم سود عملیاتی این بانک و هم سود سرمایه گذاری ها به خصوص در شرکت میدکو باعث رشد خوبی در سوداوری پاسارگاد خواهد شدپاسارگادی که میتواند قیمتهای ۳۲۰ تومانی را به خود ببیند
بانک ملت در سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان در حال نوسانات مثبت اندکی میباشد بانک ملتی که میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰تومان رشد قیمتی ارامی را تجربه نماید گزارش ۹ ماهه بانک ملت گزارشی فراتر از انتظار بازار خواهد بود
بانک تجارت که این روزها پتانسیلهای بنیادی فراوانی را در چنته دارد به سطوح قیمتی ۳۸۰ تومانی رسید تثبیت این سهم در قیمتهای ۳۸۰ تومان میتواند سطوح قیمتی ۴۰۰-۴۲۰ تومانی را برای این سهم به ارمغان بیاورد . دقت کنید اکثر پرتفوی تجارت در سود خوبی قرار دارد .
امروز ونوین هم صف بود که او نیز زمزمه افزایش سرمایه و یک تعدیل از محل نرخ ارز را تجربه می کند .
در منفی ها صادرات کلافه کننده است . بهتر است همان قیمت های ۱۰۵۰ و ۱۱۰۰ ریال منتظر سهم بود .
پالایشی ها در انتظار معجزه!!!
این روزها سهامداران پالایشی از روند فرسایشی و به عبارت دیگر در جا زدن سهام این گروه خسته شده اند پالایشی هایی که احتیاج به یک خبر یا پتانسیل بنیادی مناسب داشته به نظر میرسد تنها معجزه گزارشات ۹ ماهه میتواند روند صعودی را بر سهام پالایشی حاکم سازد ان هم گزارشاتی که با بار مثبت همراه باشد . شاید پوشش مناسب نیز برای انها درد و مرحمی موقت باشد .
امروز پالایش نفت بندرعباس با نوسانات قیمتی زیر سطوح ۱۵۰۰ تومان مواجه شد شبندر این روزها هم معامله بلوکی را در پیش رو دارد هم شرایط مثبت تکنیکالی که روند میان مدت سهم صعودی باشد اما نه جهش قیمتی بالایی دارد نه جای افت قیمتی به طور کلی شبندر روندش صعودی با شیب ارام پیشبینی میشود
قیمت معامله بلوکی شاوان مسئولان شرکت را نیز تعجب زده کرده است به نظر میرسد این بلوک سر انجام بابت رد دیون به تامین اجتماعی رسیده و بااین قیمتها حقوقی حاضر به خرید بلوکی شاوان نباشد شاوانی که جای تعدیل مثبت را داراست اما تعدیل مثبت انقدر بالا نیست که قیمتهای سنگین را برای سهم توجیه پذیر نماید . امروز سهم باردیگر صف شد اما از ۳۶۰۰ به بالا دیگر دست به ماشه باشید .
چهارگوشه بازار!!!
امروز به مدد سهامداران عمده مپنا باز هم شاهد عرضه سهام به میزان حجم مبنا بودیم مپنایی که سریعا قصد دارد تا قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی را به خود ببیند شنیده میشود مپنا به زودی قراردادهایی را با غدیر در زمینه احداث دو نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی به امضا خواهد رساند
تغییرات سهامداری در توسعه معادن روی و قصد گروه بهمن برای خروج از این هلدینگ رویی این روزها صف تقاضای سنگینی را برای کروی به وجود اورده است کرویی که اهداف قیمتی ۴۲۰ و در صورت رشد بیشتر قیمتی اهداف ۴۶۰ تومانی را پیش روی خود دارد
افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی ذوب اهن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تایید شده است اما قراردادهای خارج شرکت تکذیب شد خبری که باعث فشار عرضه ها و متعادل شدن ذوبی شد . در این گروه فولاد امروز مثبت بود و بازار تازه به ارزش این سهم پی برده که شاید ۵۲۰۰ ریالی شدن فولاد راطی روزهای اتی شاهد باشیم .
در این گروه فولاژ را کسی حاضر نیست صفش را عرضه کند . در این سهم شاهد بودیم که سهامداران خود را کلافه کرده بود و با این که بسیاری از ارزندگی سهم اگاه بودند به سراغ ان نمی رفتند اما حالا با اعلام رسمی آغاز طرح و توسعه شرکت سهم صف خرید شده و داده نمی شود . البته سهام شناور سهم نیز بسیار اندک است . اول این که شرکت با پروژه زیر سقفی خود بخشی از عقب ماندگی در گزارش های قبل را جبران می کند اما تعدیل سود در سال ۹۲ کمی بعید است . گفته می شود این طرح ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت شرکت اضافه می کند که در حال حاضر ۳۵۰ هزار تن است . به نظر میرسد با بهبود وضعیت صادرات این شرکت سود بسیار خوبی را برای سال ۹۳ در دل خود داشته باشد . امروز سهم صف خرید بود و به نظر میرسد جز معدود سهم هایی باشد که صف ان داده نمی شود .
در گروه فلزات خبرهای خوبی را از مس میشنویم . به یاد دارید در ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ سهم را برای میان مدت معرفی کرده بودیم … باید در بازار این گونه کار کرد شاید بازدهی ۱۵ تا۲۰% در مدت ۲ ماه بازار از دید خیلی مسخره باشد اما شک نکنید این بازدهی با خیال آسان و پایدار در ماه های اتی ارزوی همه خواهد شد .
امروز گروه ساختمان عرضه شد . بازهم تاکید می کنیم جریان پول در این گروه همه چیز را بهم ریخته است . اما دقت کنید این گروه ۶ سال در بازار خلع سلاح شده بود ! خبر وام ۱۰۰ میلیونی برای این گروه خبر قابل توجهی بود و می تواند جو روانی خوبی برای گروه ایجاد کند . امروز عرضه در این نماد ها زیاد بود اما معاملات سنگینی را نیز داشت .
در این گروه نمودار ثفارس یک دبلیو بوده که برخی اهداف ان را ۴۲۰۰ می دانند . در کنار ان شاید باقی گروه فردا برای باقی ماندن در صدر کار سختی را داشته باشند .
اما در سهم های کوچک بازار …
بسیار جالب است که نماد کفپارس با رشدو بازی برخی نوسان گیران تا ۶۰۰۰ ریال رشد کرده . دیروز خبرهایی داشتیم که تکادو بلوک ۴۸% این سهم را به قیمت ۵۰۰۰ ریال اگهی کرده است یعنی ۱۵% زیر قیمت تابلو !! ان هم بلوک مدیریتی را که به نظر میرسد همین موضوع عاملی برای سقوط قیمت سهم شود . هر چند سهم امروز بازهم به لطف نوسان گیران صف خرید بود .
در گروه رایانه امروز مداران پدیده بود .
قبل از هر چیز در مورد مداران باید گفت گفته می شود ملی انفورماتیک قصد دارد باقی مانده سهم خود را به یک حقیقی منتقل کند . دیروز نیز مدیران شرکت اعلام کردند از طرح شاپرک اثری نمی پذیرند . امروز گویا این نقلو انتقال انجام شد و شنیده می شود بازهم فردا برای این سعهم صف چیده می شود . در این گروه هنوز هم رکیش برای میان مدت مناسب است .
حفاری این روز ها معاملات درخشانی را دارد . دراین چند روز عمده خریداران حفاری حقوقی بودند . بحث بر سر این است که وقتی ارزش هر دکل میلیون ها دلار بوده و این شرکت دکل های متعددی را در اختیار دارد و ارزش جایگزنی شاید ۳ برابر رقم فعلی را برای حفاری متصور هستیم چرا باید سهم درجا بزند . به نظر سهم در ۷۹۰۰ و ۸۰۰۰ باید معاملت سنگینی را تجربه کند و شاید معامله ۱۵ میلیون سهم دیگر بتواند کمی حفاری شمال را با شرایط رشد قیمتی مواجه سازد .
غدیر و پارسان باز هم در حال درجا زدن هستند و منتظر …
در غدیر امروز گفت می شود یک بلوک ۵ میلیونی دیگر در ان صورت گرفته است . در این سهم بانک صادرات در پی فروش و گویا مشتریان خوبی برای سهم دارد . طبق اخرین شنیده ها سود سال ۹۲ غدیر برای مجمع به عدد ۱۳۵۰ ریال خواهد رسید که برنامه افزایش سرمایه نیز در ان لحاظ می شود .
در پارسان حق تقدم باز شد . قیمت های فعلی برای حق تقدم کمی بالاست اما خریداران خوبی دارد . دقت کنید اگر خبر پتروشیمی پارس بیاید ان وقت حق تقدم بازدهی ۸% را خواهد داشت کمی روی حق تقدم صبور باشید .
فوری : دقایقی که قصد بالا گذاشتن گزارش را داشتیم خبر رسید که وزاری خارجه اروپا اعلام کردند تحریم ها را برمی دارند . به نظر فردا گروه های خودرو ، بانک و پتروشیمی جذاب تر می شوند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ آذر ۹۲
