گزارش بازار شنبه 9 آذر92
پول داغ …
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 قبل از هر چيز درگذشت تني چند از هموطنان ما را در زلزله اخير تسليت مي گوييم و براي بازماندگان طلب ارامش و صبر داريم …
امروز شنبه ، بازار عجيبي را داشتيم … بازار رونق خاصي را گرفت .شاخص از چله كمان رها شد و پرواز كرد . حجم سنگين ورود پول به بازار انقدر جدي شده است كه كسي جلودار اين سيل نقدينگي كه به سمت بورس سرازير شده است نيست . بازارهاي موازي قتل عام شدند و در اين ميان فضاي بورس است كه با هيجان سنگين در مسير رشد قرار گرفته است . امروز صحنه اي را به چشم مي ديدم كه باور كردنش برايم سخت بود . مشابه اين صحنه را در صرافي هاي خيابان ميرداماد در زمان اوج يكه تازي دلار ديده بودم كه افراد با اصرار به صرافي ها از انها دلار مي خواستندو امروز هم برخي افراد با اصرار از كارگزارن سهم مي خواهند . مهم نيست چه سهمي مهم اين است كه سهم باشد .اين هم خوب است و هم بد … خوب ازاين نظر كه بالاخره در كوچه بورس هم عروسي شده و همه به بازار توجه مي كنند و بد از اين نظر كه افرادي كه وارد اين بازار خاص مي شوند اكثراً فاقد تحليل بوده و احساسي عمل مي كنند و اين خطرناك است .
اما يك سوال پول داغ يعني چه… چرا در بازار امروز تيتر گزارش بازار ما شده است . پول داغ اصطلاحي در اقتصاد است كه در شرايط هيجاني تورمي به وجودمي ايد كه گويي افراد قصد دارند پول خود را هر چه سريعتر به چيزي غير از پول كه به نوعي دارايي باشد تبديل كنند .
حالا اين روز ها در بازار ما همه به دنبال سهم هستند پول هاي خود را به سهم تبديل مي كنند . اين فشار خريد انقدر بالابود كه شرايط را تغيير داده و انتظار عرضه اي كه پيش بيني مي شد در محدوده 83 هزار محقق شود رخ نداده . حتي خبرهايي از احتمال افت قيمت دلار و هدفمندي نيز در اين وضعيت موثر نبود و موج كاهشي را رقم نزدو همه ديديم كه بازار با چه عطشي به دنبال خريد سهم بود .
اما در بين اين موارد ذكر نكته اي قابل توجه است . بورس به خوبي مي داند كه چه حجم سنگيني از نقدينگي وارد بازار شده است از همين رو به شركت هاي حقوقي مدام فشار مي اورد كه سهم در بازار عرضه كرده و سهام شناور را افزايش دهند . از سوي ديگر شنيده مي شود برخي سهامداران عمده به تكاپو افتاده كه ازاين فرصت به وجود امده در راستاي عرضه برخي شركت هاي زير مجموعه خوددر فرابورس و بورس استفاده كنند . اين شرايط به خوبي حاكي از ان است كه فشار خريد چه ميزان در بازار زياد و دست و پاي انها بسته است . اين موضوع جاي خوشحالي است و البته نگراني …
اما ازاين شرايط به سراغ بازار امروزو شرايط روزهاي اتي برويم …
واقعاً براي بازار بايد هم نگران بود و خوشحال . خوشحال ازاين بابت كه همه در حال حضور در بازار بورس هستند و نگران ازاين بابت كه اين سيل نقدينگي مي تواند در بازار پاسخگوي اين افراد باشد يا خير .
اين جو خوش بيني است كه دارد بازار را به حركت در مي آورد اما بازهم تاكيد مي كنيم بايد كمي هم دست به عصا حركت كرد و مراقب بود . اما هنوز پيش بيني هاي ما سر جاي خود باقي است .
در روز هاي قبل مدام تاكيد كرديم كه حكايت بازار اين روز هاي ما اين است كه ماشيني كه تازه نو شده و راننده ان تيم اقتصادي كاركشته اي است در مسير سرسبز و زيبايي حركت مي كنند گهگداري يك يا چند سرعت گير كمي مسير او را كند خواهند كرد اما اين مسير تا 4 و يا حتي 8 سال ادامه خواهد داشت . در روز هاي قبل نيز تاكيد كرديم كه ديد ميان مدت و بيشتر بلند مدت بازار بسيار مثبت است اما اي كاش كمي هم در اين سرعت گيرها بايستد و كمي استراحت كند .
همچنين در روز هاي قبل نظر كلي دولت درمورد نرخ ارز و بازار سرمايه را نيز به طور خلاصه گفتيم و گفتيم كه افراد قوي و مطلع به اقتصاد و سياست كشور اين روزها در بازار سرمايه حضور قوي تري داشته اند . ديدگاه دولت اين است كه تورم با نرخ ارز رابطه معنا داري ندارد و كاهش نرخ دلار منجر به كاهش نرخ تورم نمي شود . البته نه اين كه بي اثر باشد اما با توجه به برخي قواعد سقوط نرخ ارز را به سود كشور نمي دانند چرا كه در جريان فعلي درامدي دولت كاهش نرخ ارز خودزني است و از سوي ديگر كاهش ان به سود توليد نيست .
و اما مورد دوم در مورد بازار سرمايه … بسياري معتقدند كه راهي كه همه ي نظام هاي اقتصادي دنيا رفته اند بي شك ما هم بايد طي كنيم و ان بازار سرمايه محوري به جاي بازار كاذب محوري است . در كجاي دنيا واقعاً مثل كشور ما سكه ، دلار ، مسكن و برخي موارد ديگر كه كالاي ضروري مردم است مورد معامله قرار مي گيرد . در دولت هاي حتي كمتر توسعه يافته نقدينژگي مردم به سمت بازارهاي سرمايه براي تجهيز منابع و يا صندوق هاي سرمايه گذاري سوق داده مي شود نه نوسان گيري روي خانه و مسكن و لوازم ضروري كشور . از همين روست كه دولت تاكيد مي كند براي بازار سرمايه برنامه ويژه دارد …
تاكيد ما اين است كه در روز هاي گذشته نيز بر ان بود كه مسير ميان مدت و بلند مدت بازار سرمايه بسيار مثبت است و حتي اگر كاهش هايي نصيب بازار شد بايد از فرصت استفاده كرد به خصوص تاكيد كرديم كه در بهمن و اسفند همزمان با اعلام سود سال بعد و تحولات خاص نرخ ارز و بودجه مي توان يك كاهش را در پيش داشت كه فرصت خوبي براي پر كردن سبد هاست .
امادر شرايط فعلي …
برخي از دوستان از ما انتقادمي كنند كه چرا قائل به كاهش احتمالي بازار هستيم . در توضح بايد گفت كه بازار از نظر بنيادي با چالش هايي نظير نرخ ارز، تحولات خاص بنيادي، حضور گسترده پول ، هدفمندي و … مواجه است . اين تحولات هم خوب است و هم بد . در همين راستا از نظر بنيادي نمي توان عاملي را براي منفي شدن بازار ديد اما تكنيكاليست ها معتقدند بازار در آستانه يك اصلاح است . درست مانند انچه در مورد سوريه رخ داد . از نظر بنيادي خبري نبود اما ناگهان اين ريسك فشار سنگيني را به بازار وارد كرد . تكنيكاليست ها دو دسته اند . دسته اول معتقدند كه شاخص در نقطه حداكثري است . اشباع خريد را داريم . حالا نوبت به فروش برخي افراد در سود رسيده است و شاخص در ار اس اي در سقف است . اين افراد معتقدند در 83 هزار فرصتي براي خروج است و ممكن است يك كاهش داشته باشد . در نقطه مقابل تحليل گران ديگر معتقدند كه شاخص منطقي براي ريزش ندارد و حضور پول سنگين باعث شده تا بسياري از اين موارد پشت سر گذاشته شود و از حالا تا 89 هزار اين حجم سنگين پول ان را هدايت مي كند . بازار بين اين پيش بيني ها گرفتار شده است اما تاكيد مي كنيم هنوز با حبابي شدن و اين دست حرف ها فاصله بسياري دارد اما چه بهتر كه در يك فاز استراحت قرار گرفته و بارديگر با شدت قوي تري رشد كند .
در پايان اين مقدمه طولاني به شماعزيزان توصيه مي كنيم به بازار سرمايه ديد ميان مدت و بلند مدت داشته باشيد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود…
در بازار امروز اما فكر مي كرديم عرضه بالا باشد اما فقط عرضه ها 10 دقيقه اول خودنمايي كردند و در باقي بازار اين پول بود كه جريان بازار را هدايت مي كرد و نشان داد كه چه عطش بالايي براي خريد برخي سهم ها به خصوص گروه هايي مانند خودرو ، بانك و پتروشيمي وجود دارد . البته كم كم جو كل بازار و گروه ها مثبت بود امااين سه پيشرو هاي بازار هستند .
براي بازار فردا …
انصافاً نمي توان درست و دقيق گفت اما به نظر ميرسد با باقي ماندن صفوف خريد حداقل فشار خريد در بازار فردا نيز باقي بماند و در نيمه هاي وقت دوم بازار كمي فشار عرضه بيشتر شود .
در مورد شاخص بايد ديد ايا نوسان شاخص براي گذشتن از 83 هزار ايجاد مي شود يا خير . تكنيكاليست ها معتقد بودند 83 هزار نقطه خاصي براي بازار است اما حالا برخي 86 و برخي ديگر 89 را هدف بعدي شاخص مي دانند .
و حالا سري به حاشيه هاي خوش نقش بازار بزنيم …
در مهم ترين حاشيه بازار بارديگر عدم حذف نام 17 شركت در تحريم ها كمي چالش براگيز شده است البته برخي داخلي ها هم پياز داغ را كمي زياد كرده است چرا كه اين خبردر هيچ يك از خبرهاي ان طرفي نبوده است . حتي ما شاهد 2 اتفاق مثبت بوديم و ان عدم اعتراض به حذف نام كشتي راني از تحريم هاو لغو تحريم 3 شركت از جمله ايران ترانسفو بوديم كه در خبرها گم شد و كسي به ان اشاره نمي كرد . البته همين خبر امروز حكشتي را منفي و بترانس را مثبت كرد .
در حوزه تحريم ها يك مقام دولت امريكايي اذعان داشت : ما فکر نمیکنیم که توافق شش ماه باعث گسترش تجارت با ایران شود. اما شکی وجود ندارد که برخی از تجارتهای گذشته به ایران باز گردد نه تنها آلمان بلکه شرکتهای آمریکایی نیز بسیار علاقهمند هستند تجارت با ایران به خصوص در حوزه تجهیزات دارویی که یکی از مهمترین ابعاد تجاری با ایران محسوب میشود ادامه پیدا کند. در سوي ديگر تركيه نيز راه را كم كم باز مي كند . عبدی ابراهیم مدیر یک شرکت دارویی ترکیه گفته وجود امکان برای از سرگیری پرداخت هزینهها از طریق یک بانک ترکی میتواند برای انتقال پرداخت شرکتها مناسب باشد.
از سوي ديگر برخي از آغاز و اجرايي شدن توافق ژنو خبر مي دهند . رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که انتظار میرود توافق هستهای تاریخی منعقد شده بین ایران و کشورهای 1+5 از اواخر دسامبر و اوائل ژانویه به اجرا درآید.
امروز در بين خبرها خبري جالب نيز به گوش مي خورد كه واقعاً در بين اخبار نوبر بود!! روزنامه الجریده کویت به نقل از آنچه منبع دیپلماتیک آمریکایی خواند، مدعی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تهران در نیمه دوم سال آینده میلادی شد. این منبع ادعا کرد: تمایل مشترکی در این باره وجود دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست و اوباما منتظر دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است تا سیاست جدید خود در منطقه بر اساس اصل عدم دخالت نظامی و توازن را پیاده کند.
تصورش را بكنيد اوباما در تهران! وضعيت بازار …
و در پايان خبرهاي سياسي بحث دعوت ايران از اژانس نيز درخور توجه بوده است . رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گفتوگو با خبرنگار انرژی هستهای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این پرسش که برخی رسانههای خارجی اعلام کردند که ایران در چارچوب اجرای تفاهم ژنو از بازرسان برای سفر به ایران دعوت کرده است، گفت: ایران صرفا در چارچوب توافق تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از بازرسان خواسته است تا در تاریخ 17 آذر (8 دسامبر) برای بازدید از تاسیسات تولید آب سنگین اراک به ایران بیایند . اين نشان مي دهد ايران در برداشتن گام ها بسيار منظم و جدي عمل مي كند .
اما در حوزه اقتصاد …
در خبرهاي اقتصادي خبري كه بخواهد طوفان كند نداريم … اما همچنان دلار در 2950 قرار دارد و فشار فروش ان بيشتر شده از سوي ديگر تحولات بودجه اي نظير هدفمندي و نرخ ارز نيز در راه است . محمدباقر نوبخت در باره یکسانسازی نرخ ارز دولتی به بازار غیررسمی در بودجه 93 اظهار داشت رویکرد دولت در لایحه بودجه در سال 93 به سمت یکسانسازی نرخ ارز است و قطعاً تفاوت چندانی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادلهای وجود نخواهد داشت، البته دولت این موضوع را به صورت یکباره اجرا نخواهد کرد و به تدریج این وضعیت اجرایی خواهد شد و رویکرد دولت در بودجه سال آینده به سمت یکسانسازی نرخ ارز است. وی در خصوص تسعیر نرخ ارز به ریال گفت: قیمت دلار و نفت به محض اینکه در بودجه نهایی شود و همه اجزاء و فراتر از آن و تأثیر تصمیمگیری که روی زندگی مردم و متغیرهای مختلف اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به نظر هدفمندي نيز در بودجه گنجانده شده است .
البته امروز صحبت عراقچي كه با اجراي اين توافق نامه 15 ميليارد دلار پول ايران ازاد مي شود خبر جالبي بود .
به نظر 3 چالش فعلي بازار يعني بودجه ، نرخ دلار و تحولات سياسي همچنان در بازار حكم راني مي كنند .
در بودجه كاهش سهم هزينه هاي عمراني شوك منفي به بازار است اما حداقل بودجه واقعي شده است .
اما در بازارهاي جهاني …
در بازارهاي جهاني با خبرهاي خوب از نرخ رشد جي دي پي در امريكا شرايط كمي بهتر شد . قيمت نفت در93 دلار است . طلا نيز پس از كاهش اخير بار ديگر افزايش يافت و در 1252 قرار دارد . . اما در ساير فلزات ثبات را داريم كه كمي چاشني كاهش در ان بيشتر است . قيمت مس به 7040 و روي در 1870 است . بعيد است خيلي شاهد كاهش باشيم اما پيش ازاين هم گفتيم كه ذخاير كم شده و اين مي تواند عاملي براي عدم ريزش در بازار باشد .البته رشد قيمت متانول نكته جالبي بود كه در مورد ان صحبت مي كنيم .
و در پايان به شاخص ميرسيم …
امروز شاخص يك روز بارونكردني داشت . شاخص امروز از 83 هزار هم گذشت و با رشدي 1442 واحدي يك روز باورنكردني را داشت . در بازار امروز خليج فارس، پارسان ،كچاد،كگل،غدير،اميد و بانك تجارت در شاخص موثر بودند كه به نظر ميرسد در منفي ها نيز تك سهم فخوز با كمتر از 50 واحدي كمي بازار را ازار مي داد . البته بانك صادرات نيز كنار او قرار داشت . با اين شدت رشد در بازار به نظر ميرسد شاخص براي اهداف جديد برنامه ريزي خواهد كرد .
درخشش در همايش
امروز هم زمان با برگزاري همايش خودرو در تهران خودروسازان هم در بازار سرمايه هم پاي خودرو و اظهارات مديران دولتي به خصوص مسئولان وزارت صنايع مبني بر احيا شدن شركتهاي خودروساز و قطعه ساز و اجازه خريد سهام و صادرات با رونق بسيار خوبي به روند صعودي خود ادامه دادند
امروز ايرانخودرو با صف خريد سنگين اما بدون عرضه چنداني همراه بود خبر خروج اين شركت خودرو ساز از روند زياندهي در نيمه دوم سال از گوشه و كنار همايش باعث رونق دو چندان اين سهم خودرويي شد . در برخي شايعات شنيده مي شد بلوك ايران خودرو و واگذاري ان از سوي رنا لغو شده است و به نظر ميرسد تحولات خاص ديگري از سوي دولت براي گروه خودرو پيش بيني شده است .
شايعاتي از سود 20-30 توماني زامياد براي سال جاري به گوش ميرسد وضعيت بنيادي مناسب اين خودروساز همچنان باعث رشد بي امان قيمت اين سهم شده است زاميادي كه پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 260-280 توماني را در مقطع فعلي را دارا ميباشد
اما در بين قطعه سازان هم رونق بسيار خوبي در جريان ميباشد الكتريك خودروي شرق اين روزها هر چه عرضه ميشود جمع شده و نهايتا سهم با صف خريد به كار خود پايان ميدهد شايعه افزايش نرخ 10 درصدي محصولات شركت در نيمه دوم سال در كنار كاهش قيمت مس مورد نياز شركت براي توليد كابل باعث شده تا انتظارات از اين سهم همچنان در حال افزايش باشد .
امروز گروه بهمن نيز بازهم مثبت بود. غدير خرد خرد از شركت در حال خروج است .به نظر بهمن در بازار هنوز هم جاي رشد را دارد .
در كنار اين شركت ها خگستر با رشد پارسيان و شايعات مثبتاز ان مثبت است .
اما گروه تكميلي اين گروه ليزينگي ها هستند . امروزولساپا كمي رونق گرفت و به نظر ميرسد اين سهم و ولغدر در بازار حرف هاي خوبي براي گفتن داشته باشند .
صعود يار شاخص!
اين روزها ياران وفادار به شاخص يعني سرمايه گذاريها با معاملات مثبت همچنان شاخص را به سمت سطوح و قله هاي جديد قيمتي هدايت ميكنند سرمايه گذاريهايي كه پتانسيلهاي بنيادي بسيار خوبي داشته و ميتوانند همچنان شاخص را تا اهدف بيش از 100 هزار واحدي در سال 93 همرايي نمايند
غول پتروشيمي كشور يعني پارسان همچنان با صف خريد سنگين بازدهي هاي بسيار خوبي را نصيب سهامداران خود مينمايد پارساني كه فردا جدالش با سطوح 1500 توماني جالب توجه ميباشد. در اين سهم سود اعلام شد و تحولات ديگر رخ داد اما حالا مهم ترين رويداد افزايش سرمايه 50% و مجمع 17 اذر شركت است كه براي اين افزايش سرمايه صورت مي گيرد . گفته مي شود سرمكايه تا قبل از مجمع ثبت نمي شود و اين خود باعث عدم ريزش سهم شده كه شايد همين موضوع عامل توجه سنگين به سهم است .
باز هم شايعه عرضه سهام هلدينگ خليج فارس باعث صف خريد و بازگشت روند قيمتي اين سهم شد فارسي كه در انتظار مشخص شدن ميزان تخفيف خوراك مايع شركتهاي پتروشيمي به منظور بهره بردن از اين پتانسيل بنيادي ميباشد . در روز هاي قبل هم گفته بوديم كه بحث ابطال خليج فارس چه در معاملات خرد و چه بلوك نمي تواند رخ دهد . خصوصي سازي نيز بر اين امر تاكيد كرد . با استعفاي پژوهان كار كمي بهتر شده است و يكي از سر سخت ترين مخالفان كنار كشيد .
گويا قرار شده سهام مبين و فجر بين شركت هاي پتروشيمي كه 15 شركت باشند تقسيم شوند . اما انچه در اين سهم اين بازي ها را رقم زده خبر احتمال عرضه بلوك 17% خليج فارس در بازار است كه تكليف ان طي همين هفته مشخص مي شود . اگر اين خبر صحت داشته باشد و دولت با اين عرضه موافقت كند انگاه بازي حفظ قيمت سهم آغاز مي شود و ممكن است در يك بازه زماني 2الي 3 هفته اي قيمت سهم به شدت كننرل شود . امروز اين سهم با رفتن پژوهان رونق خوبي گرفته بود . البته اين سهم قابليت هاي بسياري دارد . حتكي اگر چند روز ديگر شنيديد براي بلوك اين شركت خريدار خارجي پيدا شده نبايد تعجب كرد …
شايعات ازاد سازي قيمت محصولات سنگ اهنيها باعث شده تا معادن و فلزات هلدينگ معدني همچنان با صف خريد به پيشتازي ادامه دهد ومعادني كه افزايش سرمايه خوبي را هم از محل سود انباشته و اورده نقدي در دستور كار دارد قيمتهاي 1100 توماني در انتظار ومعادن ميباشد. حضور در افزايش سرمايه شركت نيز مي تواند جالب باشد كه 140% است .
در اين گروه اميد هم احتمالاً تا 5800 ريال مي تازد . اين روزها وسپه نيز كه ارزش ذلتي بيش از 4000 ريالي دارد با رونق سنگ آهني ها مثبت است .
در اين گروه خارزم نيز با جو مثبت بانكي ها رشد كرده است و به نظر ميرسد شرايط بدي نداشته باشد اما خيلي رشد كرده .
امروز وتوصا نيز در قيمت هاي 2200 ريال باز شد .
گفته مي شود همين روز ها وتوصا با سرمايه جديد و شرايط قيمتي مناسب به بازار باز مي گردد . سهم در 2ماه گذشته از صورت هاي مالي خود 9 ميليارد تومان سود شناسايي كرده است در حالي كه سال گذشته براي يك سال 28 ميليارد تومان سود بود . به نظر امسال نيز سود خوبي در انتظار وتوصا خواهد بود . البته سهم در 2200 ريال كمي درجا خواهد زد اما قدرت و ماهيت صعود را دارد .
در كنار وتوصا اتي نيز باز شد . اين شركت با كاهش سود شيران و كاهش تقسيم سود ان با تعديل و كاهش سود در سال 93 مواجه شده و سود 1212 ريالي را در سال 92 به 549 ريال در سال 93 كاهش داده است . به نظر اين سهم تا زماني كه مجمع شيران و تقسيم سود ان مشخص نشود نمي تواند تعديل رو كند . البته گفته مي شود به زودي تغييراتي را در شيران شاهد خواهيم بود كه كمي وضعيت اين شركت شفاف تر از قبل خواهد شد . با ارزش ذاتي 1000 توماني شيران نمي توان انتظار كاهش قيمت آنچناني در اتي داشت .
در وبيمه نيز خبرهاي جالبي از فروش دارايي ها و رشد سود احتمالي حكايت دارد .
در اين گروه تاپيكو بسيار خوب معامله شد و به نظر به زودي با اين شتاب اين سهم نيز به 6000 ريال برسد .
سيمانيها روز به روز سختر ميشوند!
اين روزها سيمانيها با معاملات مثبت و رونق خوبي همراه شده اند برداشته شدن برخي از تحريمها شايعاتي در خصوص احتمال صادرات مستقيم توسط اين شركتها را به وجود اورده است از طرف ديگر احتمال افزايش نرخ دلار مرجع در بودجه سال اينده باعث خوشبيني هايي به نمادهاي سيماني شده است
سيمان غرب شتابان به سوي قيمتهاي 1000 توماني گام برميدارد سغربي كه پتانسيلهاي بنيادي خوبي به خصوص در صادرات محصولاتش را دارد شنيده ميشود سود 160 توماني برايامسال و سود 200 توماني براي سال اينده انتظار سغرب را ميكشد
سيمان شرق اين روزها تحت تاثير دو عامل همجنان به رشد قيمتيخود ادامه ميدهد اولي افتتاح طرح سيمان سفيد 1000 تني شركت تا پايان سال و دوم روند ورود سهامداران سفته باز به اين سهم قيمت و پي بر اي سشرق رشد بسيار بالايي را تجربه كرده و به نظر نميرسد از ديد بنيادي شرايط فعلي توجيه پذير باشد
پالايشگاه چشم انتظار بودجه!
اين روزها خبرهايي در خصوص دلار 2600-2800 توماني در بودجه باعث شده تا فشا عرضه ها در نمادهاي پالايشي جذب شده و پالايشيها ميل به افت قيمتي چنداني نداشته باشند در صورت ايجاد يك خبر خوب از بودجه و تعين نرخ ارز با قيمتهاي فوق ميتوان به رالي صعودي پالايشي ها خوشبين بود . اين گروه براي حركت فقط يك خبر لازم دارد .
امروز شپنا بر سطوح حمايتي 2800 تومان قرار گرفت به نظر ميرسد افت بيشتر قيمتي از اين سطوح بعيد باشد شپنايي كه توانايي برگشت به سطوح قيمتي بالاي 3000 توماني را دارا ميباشد
امروز شبندر هم به حمايت 1350 توماني رسيد شبندر نيز به نظر ميرسد بتواند برگشت روند قيمتي را تجربه نمايد .
امروز حجم معاملات شاوان بهبود يافت شاواني كه مديرعاملش وعده افزايش بيشتر سودش را در نيمه دوم سال را داده است اما همچنان دستش از دعوت مردم به سهم حالي است .
در اين گروه شبريز و شراز به خوبي مورد توجه بازار هستند كه ناشي از تحولات خوب حمايت سهامداران عمده است . در 2 ماه اتي شايعات و شنيده ها و اخبار خوبي از شبريز ميرسد .
دارويي هاي ارام بخش!
اين روزها نمادهاي دارويي همچنان ارام ارام به سمت گرفتن پي بر اي دو رقمي حركت ميكنند اخبار خوبي كه در نمادهاي دارويي و پتانسيل رشد سوداوريشان درنيمه دوم سال از علل ادامه دار شدن رشد قيمتي در اين شركتها ميباشد
امروز دارويي اسوه كه چند روز پيش و در قيمتهاي منفي وعده تعديل مثبتش و تحولات بنياديش را داده بوديم امروز با صف خريد و رشد قيمتي همراه شد قيمتهاي 3500-3600 توماني را براي اين سهم دارويي انتظار داريم
در نماد دارويي هلدينگ داروپخش گره معاملاتي هم نتوانست از پس خريداران سهم بر ايد و اين گره تنها عرضه انگشت شمار سهم را رقم زد داروپخشي كه اهدافقيمتي 2000-2200 توماني را دنبال ميكند. بسياري به دنبال خريد اين سهم هستند كه امروز در قيمت هاي نزديك به 18800 ريال نيز مورد توجه بود. خريد وپخش براي نوسان گيران و ميان مدت ها در 12% امروز نيز مي توانست مناسب باشد . ديگر سهم دارويي سبحان است كه به زودي اين سهم نيز به افزايش سرمايه مي رود . چهار شنبه برخي به شدت دنبال خريد سهم بودند و مثبت شد . در اين گروه همچنان كارخانجات داروپخش ، زهراوي و رازك در اين قيمت ها مناسب اند .
به نظر ميرسد قيمتهاي 1900 توماني فرصت مناسبي براي شكار دتماد باشد .
چهارگوشه بازار!
چشم انداز رشد توليد در خودروسازها سبب رونق در نمادهاي ليزينگي نيز شده است عملا ليزينگيها ميتوانند هم راستاي رشد توليد خودرو در سال 93 و نيمه دوم امسال به همين ميزان با رشد درامد و عملياتي ليزنيگ همراه شوند در اين بين رايان سايپا با حجم معملات قابل توجه به سمت سطوح قيمتي 260 توماني حركت ميكند
پتروشيمي پرديس سعي دارد تا در سطوح قيمتي بالاي 2400 توماين تثبيت شود نزديك شدن به مجمع اين شركت در كنار افتتاح طرح فاز سوم اوره شركت در نيمه دوم سال اينده سبب توجه بازار به اين سهم اوره ساز شده است
در نماد سرمايه گذاري شاهد شاهد صف خريد سنگيني بوديم ثشاهدي كه خبر ارسال درخواست افزايش سرمايه اش به سازمان بورس باعث رنج مثبت و رشد قيمتيش شد شاهد پتانسيل رشد قيمتي تاسطوح 240 تومان را دارا ميباشد. در اين گروه ثفارس و چند شركت ديگر نيز رونق گرفته اند .
شاخص گروه بيمه در حال رشد است و برخي اين گروه را كه از مدت ها قبل در بازار ساكن بو ده حالا پيشتاز و پيشرو مي دانند . ارزش هاي بازار اين گروه با دارايي هاي انها همخواني ندارد . برخي از انها به اندازه ارزش بازار سپرده بانكي دارند !!
در اين گروه به نظر شركت هاي دانا ، البرز،ملت و كارافرين مي توانند براي نوسان گيري بيشتر مورد توجه باشند . البته از ارزش دارايي هاي بالاي بانك پاسارگاد به خصوص 70 ميليون سهم ميدكويي كه با تمام شده 2000 ريال در دل شركت است نبايد گذشت .
امروز شنيده مي شود كه قيمت متانول از 520 دلار به 550 دلار رسيده است . با توجه به تحولات لغو تحريمها و شرايط خوب صادرات به نظر ميرسد 3 شركت شفن ، شخارك و زاگرس به خصوص شفن و زاگرس در كوتاه مدت و ميان مدت مورد توجه بيشتر بازار قرار داشته باشند .
گفته مي شو د بازار با رشد قيمت اوره نيز مواجه خواهد شد كه بازهم به سود شركت هاي اوره ساز بزرگ بازار خواهد بود . حضور وزير نفت در عسلويه و امروز حضور رئيس جمهور و بازديد از فازهاي 17 و 18 اهميت اين صنعت ر ا نشان مي دهد . اميدواريم با مشخص شدن نرخ خوراك هر چه سريعتر اين موضوع حل و فصل شود . پتروشيمي خراسان امروز مثبت بود . اين سهم اعلام كرده است در راستاي بهبود ساختار مالي اقدام به فروش برخي ساختمان ها و زمين ها كرده است كه 130 ريال به ازاي هر سهم سود محقق كرده . فارغ از تمامي اين بحث ها رشد قيمت اوره و افزايش قيمت كريستال ملامين در اين سهم مي تواند رشد سود و در نهايت رشد قيمت را رقم بزند . اين سهم در سال بعد در مقطع ارديبهشت و خرداد در قيمت هاي 14000 ريال است .
شفارس هم امروز مثبت بود . جالب است كه 17 اذر مجمع نفت و گاز پارسيان در مجموعه تلاش است و 18 ام شيمايي فارس به مجمع مي رود . خريد اين سهم با ديد ميان مدت براي افراد بسيار مناسب است و توصيه اين است كه در صف خريد سهم باشيد . امروز رشد قيمت اوره پرديس را هم مثبت كرده بود .
حفاري امروز صف خريد بود كه به نظر خبرهاي خوبي از اين سهم در راه است . گفته مي شود اين سهم يك معامله بلوك 6 و يك بلوك احتمالي 10% دارد كه شنيده مي شود خريدار هر دو نفت و گاز پارسيان است .
گفته مي شود فردا مپنا باز مي شود و طبق برخي شنيده ها محدود بازگشايي خواهد شد . سهم سرمايه جديد سود 493 ريالي اعلام كرده است . گفته مي شود سود تلفيقي مپنا 1100 ريال است اما در گزارش ها چيزي بيان نشده است .
نكته بسيار مهم اين است كه مپنا سود اكثر شركت هاي زير مجموعه خود را با سياست تقسيم 10% در نظر گرفته است و انتشار گزارش هاي 6 ماهه اين شركت ها كمك شاياني به سهم مي كند . برخي از احتمال تعديل 110 ريالي از محل افزايش تقسيم سود 4 شركت بزرگ مپنا خبر مي دهند اما قطعي نيست . در اين گروه خبرها از بترانس هم مثبت بود . گفته مي شود اسم اين شركت رسماً از ليست تحريم ها حذف شده و حالا شركت مي تواند ورق هسته را به راحتي وارد كند . از نظر تكنيكالي نيز گذر از 6000 ريال يعني نمودارهاي جديدي را براي سهم . به نظر بد نيست در گروه برق يك شركت در پرتفوي ما باشد . گزينه هايي نظير بترانس، مپنا، موتوژن جز شركت هاي خوب بازار هستند . امروز صف خريد بترانس بيش از همه خودنمايي مي كرد .
امروز غول مخابرات هم صف خريد بود و به نظر ميرسد به زودي با لمس 4000 ريال كمي فشار عرضه در اين سهم افزايش يابد .
در نماد حكشتي شايعه قرار گرفتن مجدد اين سهم در لايه هاي تحريم او را به صف فروش برد كه احتمالاً در روز هاي بعد جمع مي شود .
گروه بانك امروز هم مثبت بود . شنيده مي شود فردا شدت عرضه هادر اين گروه افزايش جدي خواهد داشت .
امروز غدير بازهم خاطره انگيز بود . برخي معتقدند 7000 ريال يك ايستگاه شديد عرضه براي سهم است اما از سوي ديگر تكنيكاليست ها معتقدند كه غدير يك موج بلند صعود را آغاز كرده است .
در پايان به سه سهم فولادي ميرسيم . فولا دمباركه اگر خودرويي ها رونق بگيرند شك نكنيد رونق جدي خواهد داشت . امروز مدير عامل اين شركت نيز معرفه شد . در فولاژ افزايش صادرات كمك جدي به سهم خواهد كرد . در فخوز نيز دليل منفي سهم مشخص نيست اما براي ميان مدت ها خريد سهم توصيه مي شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
9 آذر 92
