گزارش بازار شنبه ۹ آذر۹۲
پول داغ …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ قبل از هر چیز درگذشت تنی چند از هموطنان ما را در زلزله اخیر تسلیت می گوییم و برای بازماندگان طلب ارامش و صبر داریم …
امروز شنبه ، بازار عجیبی را داشتیم … بازار رونق خاصی را گرفت .شاخص از چله کمان رها شد و پرواز کرد . حجم سنگین ورود پول به بازار انقدر جدی شده است که کسی جلودار این سیل نقدینگی که به سمت بورس سرازیر شده است نیست . بازارهای موازی قتل عام شدند و در این میان فضای بورس است که با هیجان سنگین در مسیر رشد قرار گرفته است . امروز صحنه ای را به چشم می دیدم که باور کردنش برایم سخت بود . مشابه این صحنه را در صرافی های خیابان میرداماد در زمان اوج یکه تازی دلار دیده بودم که افراد با اصرار به صرافی ها از انها دلار می خواستندو امروز هم برخی افراد با اصرار از کارگزارن سهم می خواهند . مهم نیست چه سهمی مهم این است که سهم باشد .این هم خوب است و هم بد … خوب ازاین نظر که بالاخره در کوچه بورس هم عروسی شده و همه به بازار توجه می کنند و بد از این نظر که افرادی که وارد این بازار خاص می شوند اکثراً فاقد تحلیل بوده و احساسی عمل می کنند و این خطرناک است .
اما یک سوال پول داغ یعنی چه… چرا در بازار امروز تیتر گزارش بازار ما شده است . پول داغ اصطلاحی در اقتصاد است که در شرایط هیجانی تورمی به وجودمی اید که گویی افراد قصد دارند پول خود را هر چه سریعتر به چیزی غیر از پول که به نوعی دارایی باشد تبدیل کنند .
حالا این روز ها در بازار ما همه به دنبال سهم هستند پول های خود را به سهم تبدیل می کنند . این فشار خرید انقدر بالابود که شرایط را تغییر داده و انتظار عرضه ای که پیش بینی می شد در محدوده ۸۳ هزار محقق شود رخ نداده . حتی خبرهایی از احتمال افت قیمت دلار و هدفمندی نیز در این وضعیت موثر نبود و موج کاهشی را رقم نزدو همه دیدیم که بازار با چه عطشی به دنبال خرید سهم بود .
اما در بین این موارد ذکر نکته ای قابل توجه است . بورس به خوبی می داند که چه حجم سنگینی از نقدینگی وارد بازار شده است از همین رو به شرکت های حقوقی مدام فشار می اورد که سهم در بازار عرضه کرده و سهام شناور را افزایش دهند . از سوی دیگر شنیده می شود برخی سهامداران عمده به تکاپو افتاده که ازاین فرصت به وجود امده در راستای عرضه برخی شرکت های زیر مجموعه خوددر فرابورس و بورس استفاده کنند . این شرایط به خوبی حاکی از ان است که فشار خرید چه میزان در بازار زیاد و دست و پای انها بسته است . این موضوع جای خوشحالی است و البته نگرانی …
اما ازاین شرایط به سراغ بازار امروزو شرایط روزهای اتی برویم …
واقعاً برای بازار باید هم نگران بود و خوشحال . خوشحال ازاین بابت که همه در حال حضور در بازار بورس هستند و نگران ازاین بابت که این سیل نقدینگی می تواند در بازار پاسخگوی این افراد باشد یا خیر .
این جو خوش بینی است که دارد بازار را به حرکت در می آورد اما بازهم تاکید می کنیم باید کمی هم دست به عصا حرکت کرد و مراقب بود . اما هنوز پیش بینی های ما سر جای خود باقی است .
در روز های قبل مدام تاکید کردیم که حکایت بازار این روز های ما این است که ماشینی که تازه نو شده و راننده ان تیم اقتصادی کارکشته ای است در مسیر سرسبز و زیبایی حرکت می کنند گهگداری یک یا چند سرعت گیر کمی مسیر او را کند خواهند کرد اما این مسیر تا ۴ و یا حتی ۸ سال ادامه خواهد داشت . در روز های قبل نیز تاکید کردیم که دید میان مدت و بیشتر بلند مدت بازار بسیار مثبت است اما ای کاش کمی هم در این سرعت گیرها بایستد و کمی استراحت کند .
همچنین در روز های قبل نظر کلی دولت درمورد نرخ ارز و بازار سرمایه را نیز به طور خلاصه گفتیم و گفتیم که افراد قوی و مطلع به اقتصاد و سیاست کشور این روزها در بازار سرمایه حضور قوی تری داشته اند . دیدگاه دولت این است که تورم با نرخ ارز رابطه معنا داری ندارد و کاهش نرخ دلار منجر به کاهش نرخ تورم نمی شود . البته نه این که بی اثر باشد اما با توجه به برخی قواعد سقوط نرخ ارز را به سود کشور نمی دانند چرا که در جریان فعلی درامدی دولت کاهش نرخ ارز خودزنی است و از سوی دیگر کاهش ان به سود تولید نیست .
و اما مورد دوم در مورد بازار سرمایه … بسیاری معتقدند که راهی که همه ی نظام های اقتصادی دنیا رفته اند بی شک ما هم باید طی کنیم و ان بازار سرمایه محوری به جای بازار کاذب محوری است . در کجای دنیا واقعاً مثل کشور ما سکه ، دلار ، مسکن و برخی موارد دیگر که کالای ضروری مردم است مورد معامله قرار می گیرد . در دولت های حتی کمتر توسعه یافته نقدینژگی مردم به سمت بازارهای سرمایه برای تجهیز منابع و یا صندوق های سرمایه گذاری سوق داده می شود نه نوسان گیری روی خانه و مسکن و لوازم ضروری کشور . از همین روست که دولت تاکید می کند برای بازار سرمایه برنامه ویژه دارد …
تاکید ما این است که در روز های گذشته نیز بر ان بود که مسیر میان مدت و بلند مدت بازار سرمایه بسیار مثبت است و حتی اگر کاهش هایی نصیب بازار شد باید از فرصت استفاده کرد به خصوص تاکید کردیم که در بهمن و اسفند همزمان با اعلام سود سال بعد و تحولات خاص نرخ ارز و بودجه می توان یک کاهش را در پیش داشت که فرصت خوبی برای پر کردن سبد هاست .
امادر شرایط فعلی …
برخی از دوستان از ما انتقادمی کنند که چرا قائل به کاهش احتمالی بازار هستیم . در توضح باید گفت که بازار از نظر بنیادی با چالش هایی نظیر نرخ ارز، تحولات خاص بنیادی، حضور گسترده پول ، هدفمندی و … مواجه است . این تحولات هم خوب است و هم بد . در همین راستا از نظر بنیادی نمی توان عاملی را برای منفی شدن بازار دید اما تکنیکالیست ها معتقدند بازار در آستانه یک اصلاح است . درست مانند انچه در مورد سوریه رخ داد . از نظر بنیادی خبری نبود اما ناگهان این ریسک فشار سنگینی را به بازار وارد کرد . تکنیکالیست ها دو دسته اند . دسته اول معتقدند که شاخص در نقطه حداکثری است . اشباع خرید را داریم . حالا نوبت به فروش برخی افراد در سود رسیده است و شاخص در ار اس ای در سقف است . این افراد معتقدند در ۸۳ هزار فرصتی برای خروج است و ممکن است یک کاهش داشته باشد . در نقطه مقابل تحلیل گران دیگر معتقدند که شاخص منطقی برای ریزش ندارد و حضور پول سنگین باعث شده تا بسیاری از این موارد پشت سر گذاشته شود و از حالا تا ۸۹ هزار این حجم سنگین پول ان را هدایت می کند . بازار بین این پیش بینی ها گرفتار شده است اما تاکید می کنیم هنوز با حبابی شدن و این دست حرف ها فاصله بسیاری دارد اما چه بهتر که در یک فاز استراحت قرار گرفته و باردیگر با شدت قوی تری رشد کند .
در پایان این مقدمه طولانی به شماعزیزان توصیه می کنیم به بازار سرمایه دید میان مدت و بلند مدت داشته باشید .
و اما در بازار امروز چه خبر بود…
در بازار امروز اما فکر می کردیم عرضه بالا باشد اما فقط عرضه ها ۱۰ دقیقه اول خودنمایی کردند و در باقی بازار این پول بود که جریان بازار را هدایت می کرد و نشان داد که چه عطش بالایی برای خرید برخی سهم ها به خصوص گروه هایی مانند خودرو ، بانک و پتروشیمی وجود دارد . البته کم کم جو کل بازار و گروه ها مثبت بود امااین سه پیشرو های بازار هستند .
برای بازار فردا …
انصافاً نمی توان درست و دقیق گفت اما به نظر میرسد با باقی ماندن صفوف خرید حداقل فشار خرید در بازار فردا نیز باقی بماند و در نیمه های وقت دوم بازار کمی فشار عرضه بیشتر شود .
در مورد شاخص باید دید ایا نوسان شاخص برای گذشتن از ۸۳ هزار ایجاد می شود یا خیر . تکنیکالیست ها معتقد بودند ۸۳ هزار نقطه خاصی برای بازار است اما حالا برخی ۸۶ و برخی دیگر ۸۹ را هدف بعدی شاخص می دانند .
و حالا سری به حاشیه های خوش نقش بازار بزنیم …
در مهم ترین حاشیه بازار باردیگر عدم حذف نام ۱۷ شرکت در تحریم ها کمی چالش براگیز شده است البته برخی داخلی ها هم پیاز داغ را کمی زیاد کرده است چرا که این خبردر هیچ یک از خبرهای ان طرفی نبوده است . حتی ما شاهد ۲ اتفاق مثبت بودیم و ان عدم اعتراض به حذف نام کشتی رانی از تحریم هاو لغو تحریم ۳ شرکت از جمله ایران ترانسفو بودیم که در خبرها گم شد و کسی به ان اشاره نمی کرد . البته همین خبر امروز حکشتی را منفی و بترانس را مثبت کرد .
در حوزه تحریم ها یک مقام دولت امریکایی اذعان داشت : ما فکر نمی‌کنیم که توافق شش ماه باعث گسترش تجارت با ایران شود. اما شکی وجود ندارد که برخی از تجارت‌های گذشته به ایران باز گردد نه تنها آلمان بلکه شرکتهای آمریکایی نیز بسیار علاقه‌مند هستند تجارت با ایران به خصوص در حوزه تجهیزات دارویی که یکی از مهمترین ابعاد تجاری با ایران محسوب میشود ادامه پیدا کند. در سوی دیگر ترکیه نیز راه را کم کم باز می کند . عبدی ابراهیم مدیر یک شرکت دارویی ترکیه گفته وجود امکان برای از سرگیری پرداخت هزینه‌ها از طریق یک بانک ترکی می‌تواند برای انتقال پرداخت شرکتها مناسب باشد.
از سوی دیگر برخی از آغاز و اجرایی شدن توافق ژنو خبر می دهند . رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که انتظار می‌رود توافق هسته‌ای تاریخی منعقد شده بین ایران و کشورهای ۱+۵ از اواخر دسامبر و اوائل ژانویه به اجرا درآید.
امروز در بین خبرها خبری جالب نیز به گوش می خورد که واقعاً در بین اخبار نوبر بود!! روزنامه الجریده کویت به نقل از آنچه منبع دیپلماتیک آمریکایی خواند، مدعی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تهران در نیمه دوم سال آینده میلادی شد. این منبع ادعا کرد: تمایل مشترکی در این باره وجود دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست و اوباما منتظر دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است تا سیاست جدید خود در منطقه بر اساس اصل عدم دخالت نظامی و توازن را پیاده کند.
تصورش را بکنید اوباما در تهران! وضعیت بازار …
و در پایان خبرهای سیاسی بحث دعوت ایران از اژانس نیز درخور توجه بوده است . رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این پرسش که برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند که ایران در چارچوب اجرای تفاهم ژنو از بازرسان برای سفر به ایران دعوت کرده است، گفت: ایران صرفا در چارچوب توافق تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از بازرسان خواسته است تا در تاریخ ۱۷ آذر (۸ دسامبر) برای بازدید از تاسیسات تولید آب سنگین اراک به ایران بیایند . این نشان می دهد ایران در برداشتن گام ها بسیار منظم و جدی عمل می کند .
اما در حوزه اقتصاد …
در خبرهای اقتصادی خبری که بخواهد طوفان کند نداریم … اما همچنان دلار در ۲۹۵۰ قرار دارد و فشار فروش ان بیشتر شده از سوی دیگر تحولات بودجه ای نظیر هدفمندی و نرخ ارز نیز در راه است . محمدباقر نوبخت در باره یکسان‌سازی نرخ ارز دولتی به بازار غیررسمی در بودجه ۹۳ اظهار داشت رویکرد دولت در لایحه بودجه در سال ۹۳ به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است و قطعاً تفاوت چندانی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادله‌ای وجود نخواهد داشت، البته دولت این موضوع را به صورت یکباره اجرا نخواهد کرد و به تدریج این وضعیت اجرایی خواهد شد و رویکرد دولت در بودجه سال آینده به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. وی در خصوص تسعیر نرخ ارز به ریال گفت: قیمت دلار و نفت به محض اینکه در بودجه نهایی شود و همه اجزاء و فراتر از آن و تأثیر تصمیم‌گیری که روی زندگی مردم و متغیرهای مختلف اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به نظر هدفمندی نیز در بودجه گنجانده شده است .
البته امروز صحبت عراقچی که با اجرای این توافق نامه ۱۵ میلیارد دلار پول ایران ازاد می شود خبر جالبی بود .
به نظر ۳ چالش فعلی بازار یعنی بودجه ، نرخ دلار و تحولات سیاسی همچنان در بازار حکم رانی می کنند .
در بودجه کاهش سهم هزینه های عمرانی شوک منفی به بازار است اما حداقل بودجه واقعی شده است .
اما در بازارهای جهانی …
در بازارهای جهانی با خبرهای خوب از نرخ رشد جی دی پی در امریکا شرایط کمی بهتر شد . قیمت نفت در۹۳ دلار است . طلا نیز پس از کاهش اخیر بار دیگر افزایش یافت و در ۱۲۵۲ قرار دارد . . اما در سایر فلزات ثبات را داریم که کمی چاشنی کاهش در ان بیشتر است . قیمت مس به ۷۰۴۰ و روی در ۱۸۷۰ است . بعید است خیلی شاهد کاهش باشیم اما پیش ازاین هم گفتیم که ذخایر کم شده و این می تواند عاملی برای عدم ریزش در بازار باشد .البته رشد قیمت متانول نکته جالبی بود که در مورد ان صحبت می کنیم .
و در پایان به شاخص میرسیم …
امروز شاخص یک روز بارونکردنی داشت . شاخص امروز از ۸۳ هزار هم گذشت و با رشدی ۱۴۴۲ واحدی یک روز باورنکردنی را داشت . در بازار امروز خلیج فارس، پارسان ،کچاد،کگل،غدیر،امید و بانک تجارت در شاخص موثر بودند که به نظر میرسد در منفی ها نیز تک سهم فخوز با کمتر از ۵۰ واحدی کمی بازار را ازار می داد . البته بانک صادرات نیز کنار او قرار داشت . با این شدت رشد در بازار به نظر میرسد شاخص برای اهداف جدید برنامه ریزی خواهد کرد .
درخشش در همایش
امروز هم زمان با برگزاری همایش خودرو در تهران خودروسازان هم در بازار سرمایه هم پای خودرو و اظهارات مدیران دولتی به خصوص مسئولان وزارت صنایع مبنی بر احیا شدن شرکتهای خودروساز و قطعه ساز و اجازه خرید سهام و صادرات با رونق بسیار خوبی به روند صعودی خود ادامه دادند
امروز ایرانخودرو با صف خرید سنگین اما بدون عرضه چندانی همراه بود خبر خروج این شرکت خودرو ساز از روند زیاندهی در نیمه دوم سال از گوشه و کنار همایش باعث رونق دو چندان این سهم خودرویی شد . در برخی شایعات شنیده می شد بلوک ایران خودرو و واگذاری ان از سوی رنا لغو شده است و به نظر میرسد تحولات خاص دیگری از سوی دولت برای گروه خودرو پیش بینی شده است .
شایعاتی از سود ۲۰-۳۰ تومانی زامیاد برای سال جاری به گوش میرسد وضعیت بنیادی مناسب این خودروساز همچنان باعث رشد بی امان قیمت این سهم شده است زامیادی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۶۰-۲۸۰ تومانی را در مقطع فعلی را دارا میباشد
اما در بین قطعه سازان هم رونق بسیار خوبی در جریان میباشد الکتریک خودروی شرق این روزها هر چه عرضه میشود جمع شده و نهایتا سهم با صف خرید به کار خود پایان میدهد شایعه افزایش نرخ ۱۰ درصدی محصولات شرکت در نیمه دوم سال در کنار کاهش قیمت مس مورد نیاز شرکت برای تولید کابل باعث شده تا انتظارات از این سهم همچنان در حال افزایش باشد .
امروز گروه بهمن نیز بازهم مثبت بود. غدیر خرد خرد از شرکت در حال خروج است .به نظر بهمن در بازار هنوز هم جای رشد را دارد .
در کنار این شرکت ها خگستر با رشد پارسیان و شایعات مثبتاز ان مثبت است .
اما گروه تکمیلی این گروه لیزینگی ها هستند . امروزولساپا کمی رونق گرفت و به نظر میرسد این سهم و ولغدر در بازار حرف های خوبی برای گفتن داشته باشند .
صعود یار شاخص!
این روزها یاران وفادار به شاخص یعنی سرمایه گذاریها با معاملات مثبت همچنان شاخص را به سمت سطوح و قله های جدید قیمتی هدایت میکنند سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای بنیادی بسیار خوبی داشته و میتوانند همچنان شاخص را تا اهدف بیش از ۱۰۰ هزار واحدی در سال ۹۳ همرایی نمایند
غول پتروشیمی کشور یعنی پارسان همچنان با صف خرید سنگین بازدهی های بسیار خوبی را نصیب سهامداران خود مینماید پارسانی که فردا جدالش با سطوح ۱۵۰۰ تومانی جالب توجه میباشد. در این سهم سود اعلام شد و تحولات دیگر رخ داد اما حالا مهم ترین رویداد افزایش سرمایه ۵۰% و مجمع ۱۷ اذر شرکت است که برای این افزایش سرمایه صورت می گیرد . گفته می شود سرمکایه تا قبل از مجمع ثبت نمی شود و این خود باعث عدم ریزش سهم شده که شاید همین موضوع عامل توجه سنگین به سهم است .
باز هم شایعه عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس باعث صف خرید و بازگشت روند قیمتی این سهم شد فارسی که در انتظار مشخص شدن میزان تخفیف خوراک مایع شرکتهای پتروشیمی به منظور بهره بردن از این پتانسیل بنیادی میباشد . در روز های قبل هم گفته بودیم که بحث ابطال خلیج فارس چه در معاملات خرد و چه بلوک نمی تواند رخ دهد . خصوصی سازی نیز بر این امر تاکید کرد . با استعفای پژوهان کار کمی بهتر شده است و یکی از سر سخت ترین مخالفان کنار کشید .
گویا قرار شده سهام مبین و فجر بین شرکت های پتروشیمی که ۱۵ شرکت باشند تقسیم شوند . اما انچه در این سهم این بازی ها را رقم زده خبر احتمال عرضه بلوک ۱۷% خلیج فارس در بازار است که تکلیف ان طی همین هفته مشخص می شود . اگر این خبر صحت داشته باشد و دولت با این عرضه موافقت کند انگاه بازی حفظ قیمت سهم آغاز می شود و ممکن است در یک بازه زمانی ۲الی ۳ هفته ای قیمت سهم به شدت کننرل شود . امروز این سهم با رفتن پژوهان رونق خوبی گرفته بود . البته این سهم قابلیت های بسیاری دارد . حتکی اگر چند روز دیگر شنیدید برای بلوک این شرکت خریدار خارجی پیدا شده نباید تعجب کرد …
شایعات ازاد سازی قیمت محصولات سنگ اهنیها باعث شده تا معادن و فلزات هلدینگ معدنی همچنان با صف خرید به پیشتازی ادامه دهد ومعادنی که افزایش سرمایه خوبی را هم از محل سود انباشته و اورده نقدی در دستور کار دارد قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی در انتظار ومعادن میباشد. حضور در افزایش سرمایه شرکت نیز می تواند جالب باشد که ۱۴۰% است .
در این گروه امید هم احتمالاً تا ۵۸۰۰ ریال می تازد . این روزها وسپه نیز که ارزش ذلتی بیش از ۴۰۰۰ ریالی دارد با رونق سنگ آهنی ها مثبت است .
در این گروه خارزم نیز با جو مثبت بانکی ها رشد کرده است و به نظر میرسد شرایط بدی نداشته باشد اما خیلی رشد کرده .
امروز وتوصا نیز در قیمت های ۲۲۰۰ ریال باز شد .
گفته می شود همین روز ها وتوصا با سرمایه جدید و شرایط قیمتی مناسب به بازار باز می گردد . سهم در ۲ماه گذشته از صورت های مالی خود ۹ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است در حالی که سال گذشته برای یک سال ۲۸ میلیارد تومان سود بود . به نظر امسال نیز سود خوبی در انتظار وتوصا خواهد بود . البته سهم در ۲۲۰۰ ریال کمی درجا خواهد زد اما قدرت و ماهیت صعود را دارد .
در کنار وتوصا اتی نیز باز شد . این شرکت با کاهش سود شیران و کاهش تقسیم سود ان با تعدیل و کاهش سود در سال ۹۳ مواجه شده و سود ۱۲۱۲ ریالی را در سال ۹۲ به ۵۴۹ ریال در سال ۹۳ کاهش داده است . به نظر این سهم تا زمانی که مجمع شیران و تقسیم سود ان مشخص نشود نمی تواند تعدیل رو کند . البته گفته می شود به زودی تغییراتی را در شیران شاهد خواهیم بود که کمی وضعیت این شرکت شفاف تر از قبل خواهد شد . با ارزش ذاتی ۱۰۰۰ تومانی شیران نمی توان انتظار کاهش قیمت آنچنانی در اتی داشت .
در وبیمه نیز خبرهای جالبی از فروش دارایی ها و رشد سود احتمالی حکایت دارد .
در این گروه تاپیکو بسیار خوب معامله شد و به نظر به زودی با این شتاب این سهم نیز به ۶۰۰۰ ریال برسد .
سیمانیها روز به روز سختر میشوند!
این روزها سیمانیها با معاملات مثبت و رونق خوبی همراه شده اند برداشته شدن برخی از تحریمها شایعاتی در خصوص احتمال صادرات مستقیم توسط این شرکتها را به وجود اورده است از طرف دیگر احتمال افزایش نرخ دلار مرجع در بودجه سال اینده باعث خوشبینی هایی به نمادهای سیمانی شده است
سیمان غرب شتابان به سوی قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی گام برمیدارد سغربی که پتانسیلهای بنیادی خوبی به خصوص در صادرات محصولاتش را دارد شنیده میشود سود ۱۶۰ تومانی برایامسال و سود ۲۰۰ تومانی برای سال اینده انتظار سغرب را میکشد
سیمان شرق این روزها تحت تاثیر دو عامل همجنان به رشد قیمتیخود ادامه میدهد اولی افتتاح طرح سیمان سفید ۱۰۰۰ تنی شرکت تا پایان سال و دوم روند ورود سهامداران سفته باز به این سهم قیمت و پی بر ای سشرق رشد بسیار بالایی را تجربه کرده و به نظر نمیرسد از دید بنیادی شرایط فعلی توجیه پذیر باشد
پالایشگاه چشم انتظار بودجه!
این روزها خبرهایی در خصوص دلار ۲۶۰۰-۲۸۰۰ تومانی در بودجه باعث شده تا فشا عرضه ها در نمادهای پالایشی جذب شده و پالایشیها میل به افت قیمتی چندانی نداشته باشند در صورت ایجاد یک خبر خوب از بودجه و تعین نرخ ارز با قیمتهای فوق میتوان به رالی صعودی پالایشی ها خوشبین بود . این گروه برای حرکت فقط یک خبر لازم دارد .
امروز شپنا بر سطوح حمایتی ۲۸۰۰ تومان قرار گرفت به نظر میرسد افت بیشتر قیمتی از این سطوح بعید باشد شپنایی که توانایی برگشت به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰۰ تومانی را دارا میباشد
امروز شبندر هم به حمایت ۱۳۵۰ تومانی رسید شبندر نیز به نظر میرسد بتواند برگشت روند قیمتی را تجربه نماید .
امروز حجم معاملات شاوان بهبود یافت شاوانی که مدیرعاملش وعده افزایش بیشتر سودش را در نیمه دوم سال را داده است اما همچنان دستش از دعوت مردم به سهم حالی است .
در این گروه شبریز و شراز به خوبی مورد توجه بازار هستند که ناشی از تحولات خوب حمایت سهامداران عمده است . در ۲ ماه اتی شایعات و شنیده ها و اخبار خوبی از شبریز میرسد .
دارویی های ارام بخش!
این روزها نمادهای دارویی همچنان ارام ارام به سمت گرفتن پی بر ای دو رقمی حرکت میکنند اخبار خوبی که در نمادهای دارویی و پتانسیل رشد سوداوریشان درنیمه دوم سال از علل ادامه دار شدن رشد قیمتی در این شرکتها میباشد
امروز دارویی اسوه که چند روز پیش و در قیمتهای منفی وعده تعدیل مثبتش و تحولات بنیادیش را داده بودیم امروز با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد قیمتهای ۳۵۰۰-۳۶۰۰ تومانی را برای این سهم دارویی انتظار داریم
در نماد دارویی هلدینگ داروپخش گره معاملاتی هم نتوانست از پس خریداران سهم بر اید و این گره تنها عرضه انگشت شمار سهم را رقم زد داروپخشی که اهدافقیمتی ۲۰۰۰-۲۲۰۰ تومانی را دنبال میکند. بسیاری به دنبال خرید این سهم هستند که امروز در قیمت های نزدیک به ۱۸۸۰۰ ریال نیز مورد توجه بود. خرید وپخش برای نوسان گیران و میان مدت ها در ۱۲% امروز نیز می توانست مناسب باشد . دیگر سهم دارویی سبحان است که به زودی این سهم نیز به افزایش سرمایه می رود . چهار شنبه برخی به شدت دنبال خرید سهم بودند و مثبت شد . در این گروه همچنان کارخانجات داروپخش ، زهراوی و رازک در این قیمت ها مناسب اند .
به نظر میرسد قیمتهای ۱۹۰۰ تومانی فرصت مناسبی برای شکار دتماد باشد .
چهارگوشه بازار!
چشم انداز رشد تولید در خودروسازها سبب رونق در نمادهای لیزینگی نیز شده است عملا لیزینگیها میتوانند هم راستای رشد تولید خودرو در سال ۹۳ و نیمه دوم امسال به همین میزان با رشد درامد و عملیاتی لیزنیگ همراه شوند در این بین رایان سایپا با حجم معملات قابل توجه به سمت سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی حرکت میکند
پتروشیمی پردیس سعی دارد تا در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰۰ توماین تثبیت شود نزدیک شدن به مجمع این شرکت در کنار افتتاح طرح فاز سوم اوره شرکت در نیمه دوم سال اینده سبب توجه بازار به این سهم اوره ساز شده است
در نماد سرمایه گذاری شاهد شاهد صف خرید سنگینی بودیم ثشاهدی که خبر ارسال درخواست افزایش سرمایه اش به سازمان بورس باعث رنج مثبت و رشد قیمتیش شد شاهد پتانسیل رشد قیمتی تاسطوح ۲۴۰ تومان را دارا میباشد. در این گروه ثفارس و چند شرکت دیگر نیز رونق گرفته اند .
شاخص گروه بیمه در حال رشد است و برخی این گروه را که از مدت ها قبل در بازار ساکن بو ده حالا پیشتاز و پیشرو می دانند . ارزش های بازار این گروه با دارایی های انها همخوانی ندارد . برخی از انها به اندازه ارزش بازار سپرده بانکی دارند !!
در این گروه به نظر شرکت های دانا ، البرز،ملت و کارافرین می توانند برای نوسان گیری بیشتر مورد توجه باشند . البته از ارزش دارایی های بالای بانک پاسارگاد به خصوص ۷۰ میلیون سهم میدکویی که با تمام شده ۲۰۰۰ ریال در دل شرکت است نباید گذشت .
امروز شنیده می شود که قیمت متانول از ۵۲۰ دلار به ۵۵۰ دلار رسیده است . با توجه به تحولات لغو تحریمها و شرایط خوب صادرات به نظر میرسد ۳ شرکت شفن ، شخارک و زاگرس به خصوص شفن و زاگرس در کوتاه مدت و میان مدت مورد توجه بیشتر بازار قرار داشته باشند .
گفته می شو د بازار با رشد قیمت اوره نیز مواجه خواهد شد که بازهم به سود شرکت های اوره ساز بزرگ بازار خواهد بود . حضور وزیر نفت در عسلویه و امروز حضور رئیس جمهور و بازدید از فازهای ۱۷ و ۱۸ اهمیت این صنعت ر ا نشان می دهد . امیدواریم با مشخص شدن نرخ خوراک هر چه سریعتر این موضوع حل و فصل شود . پتروشیمی خراسان امروز مثبت بود . این سهم اعلام کرده است در راستای بهبود ساختار مالی اقدام به فروش برخی ساختمان ها و زمین ها کرده است که ۱۳۰ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده . فارغ از تمامی این بحث ها رشد قیمت اوره و افزایش قیمت کریستال ملامین در این سهم می تواند رشد سود و در نهایت رشد قیمت را رقم بزند . این سهم در سال بعد در مقطع اردیبهشت و خرداد در قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال است .
شفارس هم امروز مثبت بود . جالب است که ۱۷ اذر مجمع نفت و گاز پارسیان در مجموعه تلاش است و ۱۸ ام شیمایی فارس به مجمع می رود . خرید این سهم با دید میان مدت برای افراد بسیار مناسب است و توصیه این است که در صف خرید سهم باشید . امروز رشد قیمت اوره پردیس را هم مثبت کرده بود .
حفاری امروز صف خرید بود که به نظر خبرهای خوبی از این سهم در راه است . گفته می شود این سهم یک معامله بلوک ۶ و یک بلوک احتمالی ۱۰% دارد که شنیده می شود خریدار هر دو نفت و گاز پارسیان است .
گفته می شود فردا مپنا باز می شود و طبق برخی شنیده ها محدود بازگشایی خواهد شد . سهم سرمایه جدید سود ۴۹۳ ریالی اعلام کرده است . گفته می شود سود تلفیقی مپنا ۱۱۰۰ ریال است اما در گزارش ها چیزی بیان نشده است .
نکته بسیار مهم این است که مپنا سود اکثر شرکت های زیر مجموعه خود را با سیاست تقسیم ۱۰% در نظر گرفته است و انتشار گزارش های ۶ ماهه این شرکت ها کمک شایانی به سهم می کند . برخی از احتمال تعدیل ۱۱۰ ریالی از محل افزایش تقسیم سود ۴ شرکت بزرگ مپنا خبر می دهند اما قطعی نیست . در این گروه خبرها از بترانس هم مثبت بود . گفته می شود اسم این شرکت رسماً از لیست تحریم ها حذف شده و حالا شرکت می تواند ورق هسته را به راحتی وارد کند . از نظر تکنیکالی نیز گذر از ۶۰۰۰ ریال یعنی نمودارهای جدیدی را برای سهم . به نظر بد نیست در گروه برق یک شرکت در پرتفوی ما باشد . گزینه هایی نظیر بترانس، مپنا، موتوژن جز شرکت های خوب بازار هستند . امروز صف خرید بترانس بیش از همه خودنمایی می کرد .
امروز غول مخابرات هم صف خرید بود و به نظر میرسد به زودی با لمس ۴۰۰۰ ریال کمی فشار عرضه در این سهم افزایش یابد .
در نماد حکشتی شایعه قرار گرفتن مجدد این سهم در لایه های تحریم او را به صف فروش برد که احتمالاً در روز های بعد جمع می شود .
گروه بانک امروز هم مثبت بود . شنیده می شود فردا شدت عرضه هادر این گروه افزایش جدی خواهد داشت .
امروز غدیر بازهم خاطره انگیز بود . برخی معتقدند ۷۰۰۰ ریال یک ایستگاه شدید عرضه برای سهم است اما از سوی دیگر تکنیکالیست ها معتقدند که غدیر یک موج بلند صعود را آغاز کرده است .
در پایان به سه سهم فولادی میرسیم . فولا دمبارکه اگر خودرویی ها رونق بگیرند شک نکنید رونق جدی خواهد داشت . امروز مدیر عامل این شرکت نیز معرفه شد . در فولاژ افزایش صادرات کمک جدی به سهم خواهد کرد . در فخوز نیز دلیل منفی سهم مشخص نیست اما برای میان مدت ها خرید سهم توصیه می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹ آذر ۹۲
