گزارش بازار سه شنبه ۵ آذر۹۲
سرعت گیر در جاده رشد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز بازار با خود شعر کمی اهسته تر را زمزمه می کرد و فشار عرضه ها در بازار امروز همانطور که پیش بینی می کردیم بیشتر بود . البته بازهم تاکید می کنیم در چنین روزهایی خبرها بهانه است و بازار به دنبال اصلاح و یا کاهش برخی نماد ها می گردد . دلیل این امر چرخش سرمایه در بازار است تا رشد قیمت ها سریع نشود و نگرانی به بار نیاورد .
حکایت بازار این روز های ما این است که ماشینی که تازه نو شده و راننده ان تیم اقتصادی کارکشته ای است در مسیر سرسبز و زیبایی حرکت می کنند گهگداری یک یا چند سرعت گیر کمی مسیر او را کند خواهند کرد اما این مسیر تا ۴ و یا حتی ۸ سال ادامه خواهد داشت . در روز های قبل نیز تاکید کردیم که دید میان مدت و بیشتر بلند مدت بازار بسیار مثبت است .
اگر این طور نبود این چنینی بزرگان سیاسی و اقتصادی در بورس حاضر نمی شدند … بگذریم …
اما دوباره در بررسی بازار به این نکته می رسیم که باید وضعیت بازار با توجه به تحولات ان بررسی شود . در بازار اخبار خوب و بد زیاد است . برخی معتقدند که پس از بازدهی اخیر استراحت در بازار الزامی است . برخی دیگر از ترس ۸۳ هزار و استراحت طولانی مدت بازارتب کرده اند و برخی دیگر این منفی را فرصت خرید می دانند.
به نظر بازار همه ی خبرهای خوب را در تحولات خود لحاظ کرد و حالا بازار به دنبال اخبار جدیدی می گردد . از یک سو به نظرمیرسد نگرانی از بابت دلار رفع شده است و از سوی دیگر برخی بازار و قیمت ها را اشباع شده می دانند . بازار در سود سازی ها تحول انچنانی ندارد و بیشتر از رشد پی به ای باید انرژی بگیرد که فعلاً نمی گیرد .
به عنوان مثال اخباری خوب از صنایع ، رشد قیمت ها ، کاهش هزینه ها ، افزایش صادرات و …
اما فعلاً باید سرعت را کم کنیم تا نرسیده به این سرعت گیر این ماشین در این وضعیت که تازه ابتدای راه هستیم خراب نشود .
اما وضعیت بازار چگونه است . ارزش بازار و معاملات نشان می دهد پول خوبی در بازاردر جریان است و قرار نیست فضا هیجانی شود . بازار هر چه بیشتر صبر کند و درجا بزند قوی تر می شد پتانسیل ان برای یک رشد جدی تر . حقیقت امر این است که فعلاً برای ریزش از سطوح فعلی و حتی ۸۳ هزار دلیلی دیده نمی شود و تا می رسد اخبار خوب است اما به هر حال باید مراقب بود .
دیروز نیز تاکید کردیم که بهتر است سنگین در بازار خرید نکنید و از فردا اگر بازار مثبت شد طی ۳ روز هر روز ۱۰% از سرمایه خود را نقد کنید به خصوص روی سهم هایی که در سود خوبی هسیتد و شاید تا اواسط اذر بهتر باشد ۳۰ تا ۳۵% نقد باشید که اگر بازار هم دچار چالش شد در منفی ها خرید کنید .
و اما در بازار امروز چه خبربود …
در بازار امروز بازار از همان ابتدا نشان می داد که در شکاف بین عرضه و تقاضا قرار می گیرد . به خصوص پایان وقت دیروز عرضه سنگین سهام ها خود گویای همه چیز بود اما دقت کنید که عطش خرید در بازار همچنان بالاست . امروز نیز ارزش معاملات بازار به ۵۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده بود که نشان می داد بازار پوپایی بالایی دارد . همچنان تک گزینه های پتروشیمی ، خودرو و بانک مثبت بودند . البته هر چه به پایان نزدیک تر شدیم فشار فروش بیشتر شد .
در مورد بازار فردا با این اخبار به نظر بازار فردا نیز راکد باشد . البته بازار فردا با خیالی راحت تر دل به خرید می زند چرا که هم بازارهای جهانی رشد کرده ، هم دلار کم نشده و بالا رفته و هم خبرهای خوب اقتصادی در پیش است .
اما یک ایتم جدید این که امشب باید صحبت های رئیس جحمهو را نیز گوش کنیم . در سال های گذشته هر شب که رئیس جمهور با مردم قرار بود صحبت کند بازار یک روز قبل گارد عدم خرید می گرفت … مقایسه کنید با این روز ها که اتفاقاً همه مطمئن هستند صحبت های رئیس حمهور جو خوبی را به بازار تزریق می کند اما فارغ از این مسائل امشب نیز باید این صحبت ها را گوش کنیم .
و اما در شاخص …
خدا را شکر که تکنیکالیست ها نیز دو دسته شده اند برخی معتقدند شاخص تا ۹۰ هزار میرود و برخی دیگر ۸۳ هزار را که عدد قدیمی است ملاک قرار می دهند . به هر حال باید کمی در مورد شاخص صبور بود اما قطعاً می توان گفت خبرهایی در آینده در راه است که تکلیف شاخص را مشخص می کند .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
امروز باید خبرهای خوب اثرات لغو تحریم ها را بررسی کنیم . خبر۸ میلیارد واقعاً خبر جالبی بود که گفته می شود به حساب ایران در یکی از بانک های عمان واریز شده است . البته امروز گفته می شد که ممکن است این پول به صورت طلا به ایران داده شود .
اما یکی از مهم ترین بخش های توافق نامه بحث بیمه ها و حمل و نقل بوده که به خصوص روی متانولی ها اثرات مثبت داشت . رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران از لغو ممنوعیت بیمه کشتی های نفتکش در پی توافق ژنو ۳ خبر داد و گفت پیش از این شرکت های ایرانی و خارجی قادر به حمل نفت ایران نبودند. تحریم پتروشیمی موجب ممنوعیت صادرات سالانه چهار میلیون پوند متانول و ۳.۵ میلیون تن اوره شده بود، گفت با برداشت تحریم از این حوزه حجم بالای تولید آزاد شده و قدرت سالانه تولید و صادرات افزایش می یابد. در سوی دیگر خبرگزاری رویترز با اشاره به لغو تحریمهای بیمه اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از توافق هسته ای گزارش داد که این اقدام احتمالا منجر به افزایش صادرات نفت ایران به آسیا خواهد شد. کاهش تحریم های بیمه ای ، حمل نقل و نفتکش به مجموعه پتروشیمی و بسیاری دیگر از کالاها کمک شایانی خواهد کرد .
در مجموع فعلاً همه ی خبرها مثبت است .
اما یک نکته دیگر این که خبرهای مختلف از تحولات سیاسی نیز به گوش میرسد که می تواند مهم باشد . در مورد اختلاف بین متن منتشر شده در سایت وزارت خارجه امریکا و ایران نیز جالب بود که افخم اعلام کرد متن چهار صفحه ای برنامه اقدام مشترک، نتیجه توافقات انجام شده در مذاکرات ژنو بوده و تمامی جملات و کلمات این متن با توجه به ملاحظات همه طرفها تنظیم گردیده است.
آقای رفسنجانی ۷۹ ساله در یک مصاحبه‌ای نادر اعلام کرد که توافق موقت روز یکشنبه سخت‌ترین گام بود زیرا به معنای فایق آمدن بر چندین دهه بیگانگی دیپلماتیک با آمریکا بود که از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ شروع شد.
از سوی دیگر گویا هاشمی قصد میانجگری بین ایران و عربستان را دارد . فایننشیال تایمز با اشاره به روابط خوب هاشمی رفسنجانی با رهبران سعودی نوشت که وی در مصاحبه از آمادگی خود برای سفر به ریاض و اینکه ملک عبدالله از وی برای سفر به حج ماه گذشته دعوت کرده بود، خبر داد. هدف وی این خواهد بود که “آنها را مطمئن سازد که دوستی با ایران به نفع منطقه و هر دو کشور خواهد بود.”
اما در حوزه اقتصاد …
هر چه قدر از حاشیه های سیاسی کم می شود به مسائل اقتصادی اضافه می شود . نرخ ارز مهم ترین چالش پیش روی بازار ماست که البته کم کم خیال بازار راحت شده است . چرا که دلار باردیگر به ۲۹۸۰ تومان رسیده است . دیروز فکر می کردیم روند دلار به سمت ۲۸۰۰ گام بر می دارد اما دیدیم که چه طور دلار به ۲۹۷۰ رسید . البته در این بین حرکت بانک مرکزی در پی افزایش نرخ ارز مبادله ای نکته جالبی بود . این حرکت امروز نشان می دهد دولت قائل به کاهش نیست و این خبر خوبی برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور است .
در سایر موارد دولت امشب گزارش اقتصادی می دهد که بسیار مهم است و می تواند شارژ روحی دیگری برای بازار سرمایه باشد .
حالا باید کم کم منتظر تحولات اقتصادی دولت از بودجه گرفته تا نرخ های مختلف دیگر بود . اما خبرها در مجموع مثبت است . دقت داشته باشید که عدم ریزش دلار تحول بسیار خوبی در بازار خواهد بود و بی شک در بازار فردا نیز موثر است .
اما در بازارهای جهانی …
دیروز نزدک پس از سال ها از ۴۰۰۰ عبور کرد . طلا و نفت در بازارهای جهانی کم نشدند و افزایش یافتند . قیمت نفت در ۹۴ دلار است . طلا نیز تنها افزایش یافت و در ۱۲۵۲ قرار دارد . که امروز بی شک سکه صعودی اغاز می کند . اما در سایر فلزات ثبات را داریم که کمی چاشنی کاهش در ان بیشتر است . قیمت مس به ۷۰۶۴ و روی در ۱۸۷۸ است . بعید است خیلی شاهد کاهش باشیم اما دیروز هم گفتیم که ذخایر کم شده و این می تواند عاملی برای عدم ریزش در بازار باشد .
و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدی ۳۶۲ واحدی رشدی نا محسوس را تجربه کرد و به ۸۱۵۴۹ واحد رسید . در بازار امروز مخابرات ، کگل،پارسان،کچاد،امید ، غدیر،ومعادن وکشتی رانی در شاخص وضعیت مثبت داشتند و در ان سو نیز فملی،فخوز و پردیس در منفی شاخص موثر بودند نقش خلیج فارس و بانک صادرات نیز موثر بود .
خودروییها تخته گاز میروند!
در بازار امروز شاهد تخته گاز خودروییها بودیم خودروییهایی که فردا روز مهمی در مواجه با مقاومتهای خود دارند و جدال دیدنی را شاهد خواهیم بود که به نظر میرسد با رشد نرخ ارز فردا نیز عرضه های جدی را در این گروه داشته باشیم .
فردا قیمتهای ۳۲۰ تومانی سطوح مهمی برای ایرانخودرو میباشد سطوحی که اگر شکسته شود خودروی ۳۶۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد شنیده میشود با هدف گذاری تولید ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۹۳ این شرکت به سوداوری خوبی برای سال اتی خواهد رسید اما بعید می بینیم فردا این محدوده را رد کند به خصوص این که به قیمت پایه بلوک نیز نزدیک می شود .
شنیده میشود سایپا به دنبال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تا قبل از مجمع میباشد سایپایی که احتمال افزایش عرضه و حتی متعادل شدنش در بازار فردا گزینه بعیدی نمیباشد . در این سهم شنیده شده برخی برای خرید پارس خودرو با سایپا مذاکره کرده اند که هنوز قطعی نیست .
زامیاد هم امروز مهمان عرضه های بسیار سنگینی بود شرکت خودرویی که وضعیت بنیادی به مراتب بهتری به نسبت سایر خودرویی ها دارد اما قیمتهای ۲۲۰ تومانی نیز سد محکمی بر سر راه رشد قیمتی زامیاد میباشد در گروه خودرویی در صورت اصلاح احتمالی زامیاد میتواند گزینه کم ریسکتری باشد.
اما در سایت همیشه بر روی خبهمن و خگستر تاکید می کردیم که با جو خودرویی رشد می کنند اما وضعیت بنیادی تری دارند . خبهمن نیز امروز همین شکل را داشت . سهم از نظر ارزش دارایی ها تا ۴۰۰۰ ریال نیزمی ارزد گروه بهمن فقط به ازای هر سهم در قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال نزدیک به ۱۰۰۰ ریال پارسان دارد . گروه روی و سیمان و خود شرکت را در نظر نمی گیریم .البته فردا خبهمن نیز روز بسیار سختی دارد هر چند شنیده می شود غدیر دیگر عرضه کننده سهم نیست .
اصلاح یا فرصت خرید؟؟؟
در نمادهای بانکی امروز شاهد فشار عرضه ها و نوسانات منفی در نمادهای بانکی بودیم خبر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به سطوح بالای ۲۶ درصد در صورت صحت میتواند منفی های فعلی را فرصت خرید نماید بانکهایی که کم کم اثرات تسعیر ارز را هم در صورت های مالی خوددر حال لحاظ کردن میباشند اما مشکلات این گروه نیز کم نیست .
این روزها خبرهای خوبی از بانک سرمایه منتشر میشود افزایش سرمایه شرکت از سطوح ۴۰۰ به ۸۰۰ میلیاد تومان مهمترین خبر پیرامون این بانک میباشد همچنین شنیده میشود سرمایه گذاری فرهنگیان قصد کاهش سهام خود برای کاهش انحصاردر این بانک را دارد که میتواند روند این بانک با دید میان مدت را صعودی نماید
عمران رضوی و خصوصی سازی نفس بانک ملت را گرفته اند و با عرضه های بسیار سنگین روزانه مانع از رشد جدی قیمتی این بانک میشوندبانک ملتی که فعلا انتظار نوسانش بین سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۲۰ تومانی را داریم
خبرهای مثبت از بانک تجارت در خصوص اجرایی شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تا پایان سال و تعدیل مثبت به همراه این افزایش سرمایه این سهم را همچنان با صف خرید به پیش میبرد شنیده میشود تجارت قصد اعلام سود ۵۲ تومانی را دارد . در گروه بانک هر سهمی که می خرید باید دید میان مدت داشته باشید .
در بانک صادرات خبر تبدیل شدن وضعیت سهام شرکت باعث شده افزایش عرضه شکل بگیرد . به نظر این سهم افت دو روزه را تجربه کند .
دست رد شاوان بر سینه پالایشگاه ها!!!
امروز گزارش نه چندان مثبت پالایش نفت لاوان که تعدیل مثبت مورد انتظار بازار را به همراه نداشت و در کنار بازگشایی منفی این سهم باز هم روند منفی و فشار عرضه ها در نمادهای پالایشی رقم زد
امروز شاوان بدون دامنه باز نوسان و با صف فروش بازگشایی شد شاوانی که با این صف فروش باید کاهش و افت قیمتی را تجربه نماید البته گزارش ۶ ماهه لاوان به نظر محافظه کارانه بود و این شرکت میتوانست سود ۳۵۰-۳۶۰ تومانی را اعلام نماید
شبندر نتوانست لیدری را حفظ نموده و با فشار عرضه ها علی رغم شروعی مثبت به روند منفی کشیده شد شبندری که شایعات تعدیل مثبتش مانع از افت جدی سهم میشود اما هنوز این شاغیعه مورد تائید نیست و بارها در مورد انتشار ان هشدار دادیم . قیمتهای منفی محدوده ۱۳۰۰-۱۳۵۰ تومان میتواند خرید خوبی در بین نمادهای پالایشی محسوب شود
چشم ها به حمایت ۲۲۰۰ تومانی شراز دوخته شده است پالایشگاه نفت شیرازی که فعلا عدم حمایت سهامدار عمده خود یعنی پارسان را این روزها شدیدا احساس میکند .
در این گروه بازار کم کم اهمیت شبریز را درک خواهد کرد که می تواند یک وضعیت بسیار مثبت را در سود غیر عملیاتی و عرضه سهم در بازار رقم بزند .
در این گروه فردا منفی های نفت پاسارگاد برای خرید مناسب است . دیروز در همین ستون در مورد گروه پالایش نوشتیم در فروش هیجان زده عمل نکنید و فروش در این قیمت ها منطقی نیست . در این گروه نصب یک سازه عظیم در شبندر و تحولات این سهم جالب است . بازهم برخی در مورد سهم شایعه تعدیل را به راه انداخته اند که به سهامداران توصیه می کنیم هوشیار باشند .
اما در مجموع در شبریز و شبندر بهبود صادرات در فروش برخی مشتقات نفتی و صادرات انها موثر است .
کاشی های هزار نقش!
انتظارات سهامداران کاشی ساز به پایان نرسیده و سهامداران این شرکتها در انتظار یک افزایش نرخ دیگر به میزان ۱۰ درصد تا پایان سال میباشند شایعه ای که این روزها سبب مثبت شدن روند معاملاتی کاشی سازان شده است
امروز کاشی پارس باز هم به سطوح قیمیت بالای ۱۰۰۰ تومانی بازگشت در حالت عادی انتظار سود ۱۳۰ تومانی را برای این کاشی ساز داریم اما اگر افزایش نرخ ۱۰ درصدی اعمال شود میتواند سود بهتری بسازد .
این روزها چینی ایران با دو خبر مواجه میباشد طرح توسعه نوسازی دو خط تولید شرکت برای تولید کاشی های جدید با حاشیه سود دو برابری به نسبت تولیدات فعلی شرکت که بدین منظور شرکت قصد افزایش سرمایه را داشته و به دنبال اخذ مجوز در این زمینه میباشد . در این سهم گردش مالی بسیار ضعیف است و این نقطه ضعف شرکت است در مجموع در این گروه شرایط بنیادی کخاک و کساوه قوی تر است اما به هیچ وجه توصیه به خرید نمی شود چرا که ریسک عجیبی دارد .
کاشی سینا که وضعیت بنیادی بهتری در بین کاشی سازان دارد با رشد قیمتی مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۲۰۰ تومانی بازگشت قیمتهای ۲۱۵۰-۲۳۰۰ تومان سطوح نوسانی این شرکت کاشی ساز محسوب میشود
معدنی ها و خبرهای خوش!!!
امروز شاهد اخباری در خصوص عدم پرداخت بهره مالکانه توسط سنگ اهنیها و رایزنی این شرکتها با فولاد سازان برای فروش بخشی از محصولاتشان با نرخ های ازاد بودیم . در گروه سنگ اهن شایعه شده است که تغییر نرخ سنگ آهن در دستور کار جدی ایمیدرو قرار گرفته است و به نظر میرسد این موضوع باعث افت گروه بوده . البته تحولات دلاری نیز گروه فولاد را نگران کرده است اما این بحث نکته جدی تری است . طبق برخی خبرها مبنای قیمت گذاری سنگ اهن قرار شده است درصدی از قیمت جهانی باشد . در حال حاضر قیمت سنگ آهن کشور بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است در حالی که با دلار مبادله ای قیمت سنگ آهن ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان خواهد بود . گفته شده است که قیمت داخلی باید مبنایی از بازار جهانی باشد که شنیده می شود عددی بین ۶۰ تا ۷۰% مبنای قیمت جهانی ملاک قرار خواهد گفت که اگر این خبر صحت داشته باشد سبب انفجار سود گروه سنگ آهن و کاهش سود فولای ها خواهد شد . در مورد این موضوع با تکمیل شدن برخی اطلاعات بیشتر صحبت خواهیم کرد اما کچاد و کگل د رکنار معادن و امید می توانند این خبر خوب را داشته و با رشد قیمت همراه شوند .
در نماد گلگهر شاهد صف خرید و صعود این سهم به سطوح قیمتی بالای ۱۳۰۰ تومانی بودیم کگلی که به دنبال افزایش سرمایه به سطوح ۱۵۰۰ میلیاردتومان میباشد همچنین در صورت فروش بخشی از محصولاتش با قیمتهای ازاد شاهد رشد قابل توجه سود سال ۹۳ این شرکت و جبران کاهش قیمت محصولات شرکت از بابت کاهش قیمت محصولات فولادی خواهیم بود
در نماد باما این سهم همچنان بین سطوح قیمتی ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومانی در نوسان میباشد بامایی که به دلیل شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۰۰ تومانی مورد توجه بازار قرار گرفته است
اوضاع دیگر دوقلوی سنگ اهنی یعنی چادرملو هم مساعد و مثبت دنبال شد قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومانی را برای کچاد شاهد بودیم کچادی که فروش بخش یاز محصولاتش به فولاد سازان باقیمتهای ازاد میتواند سودش را جهشی نماید .
در این گروه ومعادن با تعدیل مواجه بود . افزایش تقسیم سود سنگ آهنی ها باعث تعدیل سود ومعادن شد . ومعادن که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۱۰۸۳ ریال اعلام کرد بود این سود را به ۱۲۱۵ ریال افزایش داده است . سود تلفیقی شرکت نیز ۱۴۳ تومان است که به نظر میرسد امسال ومعادن و امید شرکت هایی باشند که سود محقق شده خوبی خواهند داشت .
چهارگوشه بازار!
در گروه دارویی قیمتهای منفی دارویی اسوه سریعا با واکنش بازار مواجه و این صف فروش این سهم را جمع اوری کرد داسوه ای که پتانسیل تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۰۰ تومانی را دارد و میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰۰ و سپس در صورت شسکتن این قیمتهای تا سطوح ۳۶۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود . در این گروه داروپخش و رازک به همراه زاهراوی اگر عرضه شوند به شدت مورد استقبال بازار خواهند بود .
سیمان قائن پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی بازدهی بسیار عالی ۱۰۰ درصدی را به ثبت رساند گزارش ۶ ماهه مثبت سیمان قائن حکایت از تعدیل مثبت بیشتر این سهم دارد . سهم برای میان مدت معرفی شده بود و خوشحالیم سربلند شده .
عرضه های سنگین در پارسان کارساز نبوده و این سهم همچنان با صف خرید فردا به استانه قیمتهای ۱۴۰۰ تومانی خواهد رسید قیمتهایی که میتواند افزایش عرضه ها و در نتیجه متعادل شدن این سهم را پس از رشد قیمتی اخیر در بر داشته باشد. روزی که در همین گزارش ها از ارزش ۱۴۰۰ تومانی می گفتیم سهامداران عجول بازار ما را متهم به حمایت و طرفداری می کردند اما به یاد داشته باشید در نهایت در بازار منطق تحلیل بر جوسازی پیروز است .
امروز بیمه ملت مثبت بود . ببینید این سهم ارزش بازاری حدود ۳۸۵ میلیارد تومانی را دارد . ما با بررسی فقط ۵ الی ۶ شرکتی که بیمه ملت در انها در ترکیب ۱% متوجه می شویم ارزش بازار انها فقط ۳۰۰ میلیارد تومان است . این سهم در شرکت هایی نظیر بانک ملت ، ایران خودرو ، وبهمن ، پاکسان و پارس خودرو سهامدار است . در این گروه دانا نیز مثبت شد . در مورد این سهم گفته بودیم که احتمالاً یک تعدیل از محل رشد نرخ ارز و فروش تسعیر ارز از برخی بیمه نامه ها خواهد داشت .
گفته می شود ۱% از سهام بانک ملت توسط شرکت پخش سراسری در قیمت ۳۶۰۰ ریال به بازار می رود که بعید است با این شرایط مشتری داشته باشد مگر هماهنگ شده باشد . به نظر قیمت پایه کمی بالا زده شده است . اما می تواند در تثبیت قیمت سهم در ۳۰۰۰ ریال موثر باشد . در این سهم گروه مالی و صندوق نفت عرضه کننده هستند . در کنار ملت تجارت نیز مثبت بود و دیروز سنگین عرضه شد . گفته شده خصوصی سازی دیگر سهمی برای عرضه ندارد .
اما گروه فولاد حسابی در بازار حاشیه ایجاد کرده است و همه مثبت و او پس از مذاکرات منفی است .
گفته می شود افزایش ۳۰ تا ۳۵% قیمت سنگ آهن به این واسطه موجب افزایش هزینه فولادی ها شده و در فولاد خوزستان حدود ۲۵% و در مبارکه با اثر بیشتری نزدیک به ۳۰% از سود را کاهش می دهد .
مشخص نیست این موضوع با چه انگیزه ای قابل جبران است اما گفته می شود اجازه صادرات به فولاد و فخوز داده خواهد شد .امروز البته مدیران فولاد مبارکه تاکید می کردند خبری از افزایش نرخ سنگ آهن نیست . شاید این تاکید و رشد نرخ ارز بتواند کمی وضعیت قیمت های فولادی ها را بهبود بخشد . واقعاً فولاد در قیمت های ۴۲۰۰ و فخوز ۴۲۰۰۰ ریالی برای میان مدت و نگهداری تا مجمع سال بعد آنها کم ریسک است .
اما این روز ها پتروشیمی ها در صدر هستند …
دیروز هم گفتیم و دیشب نیز ظریف تاکید کرد لغو تحریم پتروشیمی یکی از کامل ترین جملات بود که در متن توافق اورده شده بود . لغو بیمه ها ، حمل و نقل و به خصوص لغو تحریم نفت کش ها از دو هفته دیگر خبر بسیار خوبی برای گروه به خصوص تولید کنندگان متانول است .
نکته ای از ظرفیت خالی این گروه به ذهن رسید که بیان می شود . طی روز های گذشته ارتباط خبری ما با گمرکات کشور قوی تر شده تا اثرات این لغو تحریم ها را بتوانیم دقیق تر رصد کنیم . برخی عزیزان کارشناس در این حوزه اذعان داشتند صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۹۰ و نیمه اول سال ۹۱ بعضاً تا یک سوم نیز کاهش پیدا کرده است خبر خوب دیگر این است که نرخ دلار نیز کم نشده است . یعنی دلار ۳۰۰۰ تومانی فردا می تواند این گروه را باردیگر تشویق کند .
شرکت هایی مانند زاگرس، مارون، پتروشیمی پارس، جم ، خارک هستند که البته باید به بحث کاهش دلار نیز پرداخت . روی دو شرکت خارک و شفن نیز دقت داشته باشید که می توانند متحول شوند . در کل توصیه این است به این گروه نگاه نگهداری را داشته باشید . به خصوص حالا که شنیده می شود نرخ ارز قرار نیست به زیر ۳۰۰۰ تومان برسد .
در این گروه شفارس می تواند شرایط خوبی داشته باشد و خرید در صورت عرضه بسیار مناسب است .
شورای رقابت وارد بحث خلیج فارس شده و نظریه داده است که کلیه معاملات باید ابطال شود . گفته می شود قرار بر این شده است که ۱۵ شرکت پتروشیمی سهام مبین و فجر تقسیم شود . حال این که فروش این سهم ها چه تاثیری بر سود انها خواهد داشت نکته دیگری است . اما برخی در مورد ابطال معاملات نگران هستند چه خرد و چه کلان و باید گفت که اصلاً چنین چیزی امکان پذیر نیست . به نظر نمیرسد این موضوع خیلی حاد شود و با ملغی شدن واگذاری هلدینگ خلیج فارس در شکل جدید ختم به خیر خواهد شد . امروز سهم را خوب می خریدند و به نظر فردا در قیمت های مثبت مورد توجه باشد . به خصوص این که قیمت دلار باردیگر به بالای ۳۰۰۰ تومان بازگشت و خبری از افت نیست . امروز سهم تا ۱۷۳۰ امد و به نظر فردا برای این سهم روز خوبی خواهد بود .
در این گروه پترول معاملات بالایی داشت . شنیده می شود بلوک جم را به زودی این سهم اگهی می کند . در مورد جم نیز شنیده شده مشکل خوراک متان این شرکت از چند شرکت و پتروشیمی برزویه حل شده است .
امروز بترانس سنگین عرضه شد که گفت می شد یک بیمه ای خریدار بود . کمی در این قیمت ها مراقب باشید .
امروز حکشتی عرضه شد و به نظر میرسد این سهم با این خبرهای مثبت سیاسی می تواند تا ۶۵۰۰ و حتی به گفته برخی تکنیکالیست ها ۷۰۰۰ ریال رشد کند اما واقعاً منطقی برای این قیمت ها نیست و فقط فضای مثبت است .
ر گروه رایانه باید کمی مراقب رشد قیمت های نجومی بود . منطقی پشت رشد سریع همکاران و رکیش نیست هر چند هر دو سهم در همین سایت معرفی شده بودند اما باید کمی مراقب بود . البته هر دو برای میان مدت گزینه های بدون ریسکی خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ آذر ۹۲
