گزارش بازار شنبه ۲۵ آبان ۹۲
بازار رنگ به رنگ !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز بازار سرمایه شرایط خاصی را داشت . بازار امروز از رنگ به رنگ شدن نماد ها و گروه ها استفاده می کرد و رنگین کمانی از نمادها را رقم زده بود و در نهایت جو مثبتی را توانست دربازار غالب کند هر چند که خبرهای سیاسی خیلی امیدوار کننده نیست اما به هر حال دیدگاه بازار در برخی گروهها عوض شده و تمایل به برخی شرکتها به خصوص هلدینگ ها جدیت بیشتری یافته است .
در اخر وقت روز سه شنبه اکثر شرکت ها رشد کرده و رشد قیمت ها جدی بود شاید انرژی مثبت بازار ناشی از همان پول بود که به دل بازار زده و دیدیم که چه طور اکثر صنایع و شرکت هامثبت شدند . اما اگر بخواهیم بحث اعتباری ها ، بازارهای جهانی و خبرهای سیاسی را ملاک قرار دهیم نمی توان به بازار امید انچنانی داشت به خصوص با دو موضوع یکی خبرهای خاص سیاسی و دیگری فروش اعتباری ها که ممکن است فردا کمی بازار را ازار دهد .
البته در طول این هفته خبرهای ریز و درشت دیگری نیز در بازار موثر خواهد بود .
این هفته برای بازار سرمایه هفته ای خاص است …
چند شنیده و خبرمهم در دل این هفته وجود دارد و برخی ان را یک هفته سرنوشت ساز برای بازار ما می دانند . شنیده می شود در این هفته خبرهایی از بودجه کل کشور در رسانه ها منتشر می شود ، بحث نرخ دلار و تحولات ان مطرح است . سود سال ۹۳ برخی شرکت های مهم بازار منتشر می شود . در مورد نرخ خوراک گاز تصمیم گیری خواهد شد . در مجلس بحث ۱% عوارض را داریم ،نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده و در نهایت در حساس ترین رویداد سیاسی در اخر هفته مذاکرات ایران و ۱+۵ را خواهیم داشت .
همانطور که می بیند هفته پر خبری را داریم و واقعاً بازار در نقطه حساسی قرار گرفته است . باید در بازار این روز ها با دقت بیشتری سهم خرید و از هیجان به هر شکل ممکن ان دوری کرد .
حکایت این روز های بازار شبیه دو کفه ترازو شده است. به یاد دارید که ان قدیم ها وقتی هنوز ترازوی دیجیتالی نبود ترازوهای سنگی نقش عمده را وزن کشی اجناس ما ایفا می کردند . همیشه وقتی کالایی روی یک کفه قرار می گرفت فروشنده سنگ ها را یکی یکی می انداخت تا میزان شود و دو طرف در تعادل باشند . هنگامی که به تعادل میرسید کمی بازی بازی می کرد و نشان می داد تراز شده است .
شرایط بازار ما در این حالت است که کفه های ترازو با هم در رشد و کاهش یکی هستند و هر خبری می تواند نظم ان را برهم بزند . اگر خبرهای سیاسی مثبت باشد کم کم خبرهای بورسی نیز در جهت رشدبازار حرکت کرده و شرایط تغییر می کند اما این بی اعتمادی و عدم اطمینان باعث می شود یک روز مثبت و یک روز منفی را برای بازار رقم بزند و بازار ما دائم رنگ به رنگ شود .
درمورد آینده و چشم انداز بازار نیز باید گفت ما به چشم انداز میان مدت بازار امید داریم حتی اگر تحریمی برداشته نشود و چیزی تکان نخورد . اتفاقاً دوستی این طور مطرح می کرد که اگر نفت ایران همچنان در تحریم باقی بماند به جای تهدید یک فرصت برای کشور است . فرصتی تا صادرات غیر نفتی کشور تقویت شود و اقتصاد ما از این بیماری رها پیدا کند . البته همه چیز به این سادگی که گفته می شود نیست و قطعاً تورم در کشور رشد خواهد کرد .
این موارد را گفتیم که با یک منفی شدن مذاکرات نرویم و رو به قبله بخوابیم …
اما برای پیش بینی بازار و این که امروز چه خبر بود و فردا چه می شود …
در بازار امروز با شرایط خاصی مواجه بودیم و بازار ناگهان روی دو نمادتاپیکو و فارس با جو مثبت مواجه شد و صفوف خرید این دو نماد بازار را با خود بالا کشید . کم کم بازار با فشار عرضه بیشتر مواجه شدو کمی فروکش کرد اما بازگشایی نماد خودرو و شایعاتی از این که به زودی معامله بلوکی را خواهیم داشت باعث این جو مثبت شده است .
به نظر میرسد بازار تا روز قبل از روز دوشنبه شرایط متوسط را داشته باشد و از روز سه شنبه بازار کمی می ایستد . البته برخی معتقدند که بازار درست این بارنیز قبل از مذاکرات گارد و اخبار داخل مذاکرات را بروز می دهد و ممکن است ناگهان روز های سه شنبه و چهار شنبه بازهم بازار مثبت باشد .
اما در طول این چند روز جو خبرها می تواند در بازار بسیار موثر باشد .
به خصوص خبرهای سیاسی …
کم کم با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار می رویم که حاشیه های سیاسی بسیار مهم و حساس شده است .
در حاشیه بازار …
در بازار شاهدیم که بازهم تحولات سیاسی جاری مهم ترین تحولات بازار است . حوزه خبرهای سیاسی و تنش های موجود مهم ترین ایتم برای دنیای سیاست بازار ماست . البته کم کم هم به ۲۹ ابان نزدیک می شویم روزی که باردیگر تمام حواس بازار معطوف به مذاکرات خواهد شد . اولین خبر این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در در گزارش فصلی خود خبر داده که ایران پس از روی کار آمدن حسن روحانی توسعه فعالیتهای هسته‌ایش را متوقف کرده است. این اولین گزارشی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از روی کار آمدن حسن روحانی منتشر کرده است. ه گزارش بی بی سی، این گزارش در اختیار مقامات غربی قرار گرفته و روز (پنج شنبه ۲۳ آبان) نکاتی از آن منتشر شد. بر اساس گزارش ایران در سه ماه گذشته فعالیت تازه‌ای در رآکتور آب سنگین اراک انجام نداده است. این خود یک گام مثبت است .
از سوی دیگر در امریکا و کنگره بحث بر سر تحریم ایران بالا گرفته است .
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعضای کنگره این کشور را به خودداری از اعمال تحریم های جدید علیه ایران فراخواند و گفت: هر کاهش تحریمی علیه ایران که در مرحله مذاکرات عملی شود اگر منجر به نتیجه نشود می تواند به راحتی به حالت اولیه برگردانده شود. البته او یک جمله ناامید کننده نیز داشت که : اتفاق مهم این است که ما تحریم های اساسی و دارای بیشترین تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران به ویژه تحریم های “نفتی، بانکی و تامین مالی” را تغییر نمی دهیم. این یعنی ازاد سازی بخشی از پول ها ، ازاد شدن تحریم فلزات ، پتروشیمی در دستور کار است . در مورد این موضوع در همین بخش توضیحات بیشتری می دهیم .
با تمام این مباحث مصاحبه یکی از افراد اگاه از مذاکرات بود که در امریکا اذعان داشت در حالی که آمریکا و متحدانش برای دور بعدی مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران آماده میشوند مقامات بلندپایه آمریکایی گفته‌اند آنها در حال نزدیک شدن به توافق با ایران در مرحله اول مذاکرات که بخشی از توافق بزرگتر با این کشور در مسائل هسته‌ای است هستند. در سوی دیگر اکونومیست در مورد بندهای توافق احتمالی ایران و ۱+۵ به تکرار موارد مطرح‌شده در دیگر رسانه‌های غربی (توقف غنی‌سازی ۲۰درصد، ثابت ماندن ظرفیت غنی‌سازی ایران در ۶ ماه آتی، نظارت بر ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰درصد در قبال لغو برخی تحریم‌ها در زمینه صنایع پتروشیمی، فلزات گرانبها و خودروسازی و آزادسازی برخی درآمدهای بلوکه‌شده) پرداخته و نوشته است: به نظر میرسد، این یا چیزی بسیار شبیه به این، توافقنامه‌ای است که آقای [جان] کری (وزیر خارجه آمریکا) با حمایت انگلیس، آلمان، روسیه و چین برای امضای آن آماده می‌شد. اما فرانسه که در میان قدرت‌های غربی سخت‌ترین مواضع را در قبال ایران دارد، نظرات متفاوتی داشت. اما در سوی دیگر گفته می شود به زودی ظریف عازم کشور های منطقه می شود . ظریف خوب می داند که باید روابط با ریاض را بهبود ببخشد تا از این طریق نگرانی ال سعود نسبت به ایران را از بین ببرد.
در سوی دیگر برگشت تحریم ۷ شرکت نیز در بازار خبر ساز شد و حکشتی را به صف فروش کشاند . دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر، (شهریور) طی حکمی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید تحریم های وضع شده علیه ۷ بانک و شرکت ایرانی را لغو کند. شرکت هایی که بر اساس این حکم می بایست تحریم ها علیه آن ها لغو می شد عبارت بودند از: پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گود لاک، بانک توسعه صادرات ایران،بانک بین المللی پرشیا، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کاگران. حالا اما این تحریم ها برگشته اند .
اما در حوزه اقتصاد …
در خبرهای اقتصادی ابتدا بحث جایزه صادراتی و لغو پیمان سپاری ارزی مهم ترین اخبار خوب برای بازار بود . . در بحث های قبلی دولت معافیت های مالیاتی صادرات و جایزه های ان را برداشته بود که دولت فعلی ان را اصلاح کرد تا اولین گام خود را برای صادرات محوری به صورت عملی برداشته باشد .
در مورد نرخ سود نیز شاهد ثبات نرخ سود و افزایش اوراق مشارکت هستیم .
اما دلار …
اما در دلار نیز باید گفت که به خوبی در ۳۰۰۰ در حال مدیریت شدن است و خوب و بد مذاکرات نیز انگار بر دلار بی اثر شده است . البته امروز دلار می رفت تا به ۳۰۲۰ و ۳۰۳۰ برسد .
نکته ای را در نظر داشته باشید با روشن شدن ابعاد لغو تحریم ها به نظر نمیریسد لقمه دندان گیری برای کاهش دلار رخ داده باشد . بعید است با وجود تحریم های بانکی دولت ریسک کاهش نرخ دلار را در پیش بگیرد چرا که به نوعی خود را در مذاکرات خلع سلاح کرده است .
اما در مورد بازارهای جهانی کار باز هم با کاهش به پایان رسید و این برای گروه فلزات که تازه اوج گرفته خبرخوبی نیست . امروز طلا به ۱۲۸۹ و نفت به ۹۴ دلارر سیده است . در حوزه فلزات نیز کاهش داشتیم . مس با افتی ۱۶۰ دلاری به ۷۰۰۰ دلار رسیده است . روی نیز در قیمت های ۱۸۶۷ دلار قرار دارد و در کنار انها الومینیوم نیز در محدوده ۱۷۴۰ است .
اما امروز شاخص هم گل کاشت و با کمک تاپیکو و فارس و سیمانی ها و همچنین هنر نمایی ایران خودرو از ۷۷ هزار هم عبور کرد . امروز شاخص بورس با رشدی ۷۴۰ واحدی در ۷۷۶۷۳ واحد قرار گرفت که در این رشد چشم گیر نمادهای خلیج فارس،تاپیکو و مخابرات در کنار ایران خودرو نقش برجسته ای را ایفا کردند که البته نقش عمده بر عهده خلیج فارس و تاپیکو بود . امروز البته شرکت هایی که اسم انها در لیست تحریم بود یعنی بانک های ملت ، تجارت ، و صادرات به همراه کشتی رانی در منفی شاخص نقش داشتند اما نقش مثبت ها بیشتر بود .
و حالا سری به بازار میزنیم …
معجزه ای به نام دارو!
در بازار این روزها گزارشات داروییها که همراه با تعدیلات مثبت دو رقمی سنگینی میباشد باعث شده تا معجزه افزایش نرخ دارو تحول در گروه دارویی را رقم بزند و همچنان بازار در نیمه دوم سال با افزایش تولید و فروش انتظار رشد بیشتر عایدی شرکتهای این گروه را دارد.
تعدیل مثبت سنگین کیمیدارو و معجزه افزایش نرخ دارو سبب شد تا بازدهی ۱۳۱ درصدی را در کیمیدارو شاهد باشیم سهم دارویی که باز هم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را در نیمه دوم سال داشته و به همین دلیل نیز پی بر ای بالایی به خود گرفته است. دکیمی گل کاشته است و شرکت از سود ۲۸۹ ریالی به سود ۹۵۷ ریالی رسیده است . سال قبل شرکت سودی نداشته اما امسال به سود رسیده . تعدیل دکیمی خبرخوبی برای وبانک است . به نظر در این نقاط فشار فروش روی این سهم کمی بیشتر شود . ۷۰۰۰ ریال هدف نهایی سهم بودو که یک شبه دیده است .
امروز دارویی اسوه با صف خرید قیمتهای ۲۹۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت قیمتهای ۳۰۰۰ تومانی احتمالا باعث متعادل شدن داسوه خواهد شد داوسه ای که تعدیل مثبتش در عملکرد ۹ ماهه تقریبا قطعی میباشد
البرز دارو که این روزها برخی از امپول های تولیدیش با رشد قیمتی و تقاضای بالایی همراه شده و به تازگی به تولید محصولات تزریقی در زمینه قلب و عروق رسیده است با صف خرید به سمت هدف قیمتی ۱۶۰۰ تومانیمیود قیمتهایی که عرضه بیشتر و متعادل شدن سهم بعید نمیباشد.
دامین هم با تعدیل سود مواجه شده این شرکت سود ۹۷۰ ریالی را با تعدیل به ۱۴۴۲ ریال رسانده که افزایش نرخ دارو از مهم ترین دلایل این امر ایست .
دکوثر و پارس دارو نیز ازاین تعدیل سودمی برند . البته سیاست تقسیم سود شرکت تغییر انچنانی نداشته و برای زمان مجمع به کمک دکوثر و دپارس می اید . دامین رشد بالایی را داشته به نظر سهم امروز در قیمت های ۹۰۰۰ ریال باز شود .
در مورد دفارا شایعاتی از تعدیل مثبت جالب توجه این سهم در بازار وجود دارد که باید ان را زیر نظر داشت .
زهراوی با وجود ۱۲% بازهم معامله نشد . به نظر میرسد این سهم ۳۳۰۰۰ و ۳۴۰۰۰ ریال را به خود بیند . درازک و وپخش نیز ازاین رشد می توانند بهره برده و صف خرید باشند .
سیمانی ها امیدوار میشوند
در گروه سیمانی خبرهای مثبت در خصوص تخصیص مازوت با قیمت گاز به شرکتهای این گروه و افزایش قیمت سیمان همگام با افزایش احتمالی نرخ حاملهای انرژی باعث شده تا این روزها نمادهای سیمانی با اقبال بازار همراه شوند . این خبر البته باید هر چه سریعتر تاید شود و البته برخی شرکت ها بودجه خود را با نرخ ۲۰۰ گرفته اند که باید با نرخ گاز بگیرند .
خبر واگذاری شرکتهای زیر مجموعه سیمان تامین به هلدینگ سیمان فارس و خوزستان این سهم را با صف خرید به سمت اهداف قیمتی ۳۶۰-۳۸۰ تومان میبرد سفارسی که پتانسیلهای بنیادی بسیار خوبی در صورت این جابه جایی پیدا خواهد کرد.
سیمان غرب هم با صف خرید به سمت سطوح قیمتی ۸۸۰ تومانی پیشروی میکند سغربی که برای سال جاری به سود ۱۷۰-۱۸۰ تومانی دست خواهد یافت شایعه تاسیس دفتر در عراق به منظور صادرات مستقیم در صورت صحت میتواند تاثرات خوبی در سغرب داشته باشد
سیمان شرق کم کم به سمت قیمتهای ۳۲۰-۳۴۰ تومانی گام بر میدارد سشرقی که سهامدارانش به سود ۶۰ تومانی این سهم برای سال جاری از بابت رشد سود شرکت و تاثیرات مثبت سیمان سفید شرکت خوشبین هستند .
دراین گروه ستران هم یکی از جذاب های گروه است .
در این گروه سیدکو سر به زنگاه قصد ورود به بازار را دارد . ۱۷ درصد از صادرات محصولات سیمانی کل کشور طی ۷ ماه نخست سال جاری تاکنون، توسط زیرمجموعه های “سیدکو” محقق شده که آثار ناشی از این عملکرد مطلوب در گزارش های شش ماهه شرکت ها طی دوره شش ماهه، با تعدیل مثبت سودآوری متبلور شده است.
خبرخوبی برای وبانک است که می تواند در این شرایط بر این شرکت نیز تکیه کند .
جذاب تر از قبل
در نمادهای سرمایه گذاری امروز شاهد رونق معاملات بودیم همچنان شاهد افزایش ارزش ان ای وی شناسایی سود های نجومی توسط سرمایه گذاریها به واسطه فروش و تبادل سهام در بازار مثبت هستیم
تایید شایعه افزایش سرمایه توسعه صنعتی از محل سود انباشته و سود ۶۲ تومانی این شرکت باعث صف خرید در وتوصا شده است. این شرکت هنوز مجوز بورس بابت افزایش سرمایه را نگرفته است اما گویا تایئد شده و حالت مجمع فوق العاده را در شرایط پیش رو رسمی می کند که این افزایش سرمایه ۳۳% خواهد بود . گفته می شود این افزایش سرمایه از محل انباشته بوده و یکی از منابع نزدیک به شرکت از تقسیم ۳۵۰ ریالی در مجمع و افزایش سرمایه ۳۳% صحبت کرد . وتوصایی که با این صف خرید به سمت قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومانی حرکت میکند
اما سرمایه گذاری خوارزمی با روندنوسانی همراه بود شروعی مثبت و پایانی با فشار عرضه ها نتیجه عملکرد امروز خوارزمی بود شرکتی که پتانسیل افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل مثبت عایدی و عرضه سهام غدیر را در چنته خود دارد اما عرضه سنگین خارزم و صادرات مانع از رشد جدی او شده است .
حجم معاملات سنگین باعث رشد قیمتی تاپکیو تا سطوح ۵۴۰ تومان به همراه صف خرید شد سهامداران حقیقی و حقوقی این روزها توجه ویژه ای به این سهم نشان میدهند تاپیکویی که به زودی تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی خود را اعمال خواهد کرد و همچنان در بازه میان مدت جای رشد قیمتی را خواهد داشت
در این سهم شنیده می شود یک بلوک ۳۰۰ میلیونی ممکن است جابجا شود . برخی قیمت پابه ان را ۵۶۰۰ ریال می دانند هر چند با این معاملات به نظرکف سهم در قیمت های بالای ۵۲۰۰ ریال بسته شده است .
در این گروه وصنعت به واسطه حضور در ایران خودرو و سیمانی ها مثبت و صف شد . به نظر یک رشد ۱۰ تا۱۲% در انتظار این سهم باشد . در خرید این سهم با این تحقق سود ضرر نمی کنید .
در این گروه وبانک با شایعه یک تعدیل دیگر و ورود سیدکو به فرابورس مثبت شد . در نماد صندوق نیز پی به ای سهم جذاب شده و انصافاً میان مدت ها می توانند در صندوق حاضر باشند .
در گروه نفت و گاز همه در گیر و دا رفتن و ماندن عزیزی هستند هر چند اقای دقیقی به شدت مخالف رفتن ایشان است .
در گروه نفتی ها ونفت عرضه شد اما عرضه سنگین ۲ الی ۳ روز اتی می تواند باردیگر در سهم و روند برگشتی ان موثر باشد .
در این گروه از پارسان همه منتظر اعلام سود پردیس و نفت و گاز هستند . در مورد شپدیس مفصل صحبت می شود اما سهم در بازار منتظر اعلام سود است . شنیده می شودپارسان ۲۲۰۰ ریال برای سال بعد سود خواهد داشت .
اما فارس نیز بار دیگر صف خرید شد . در روز های گذشته در مورد چند خبر خوب از فارس گفتیم و در ۱۶۸۰ توصیه به خرید شده بود . تائید حضور عزیزی در ریاست هیئت مدیره خلیج فارس است که گویا همزمان با مدیرعاملی پارسان به سمت ریاست هیئت مدیره فارس رسیده است .این یعنی برنامه ورود برخی شرکت های زیر مجموعه پارس به فرابورس درست انچه در غدیر و پارسان رخ داد در برنامه کار است . خبر دوم بحث تخفیف خوراک مایع و عدم الازم به فروش نرخ ارز در اتاق است که در ماه های پیش رو برای سهم موجب تحولاتی خواهد شد . دقت کنید فارس ۴۰% صنعت پتروشیمی کشور رادر اختیار دارد
امار مثبت در قندیها!
کاهش ۱۲ درصدی واردات شکرخام و شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت قندیها به واسطه شکر ۱۹۰۰ تومانی و فروش و عرضه موجودی انبار توسط برخی از نمادهای قندی باعث شده تا این روزها شاهد صفوف خرید و رونق در قندیها باشیم. این گروه مدت ها در بازار خاک می خورد . با توجه به فصل برداشت چغندر به نظر میرسد امار جذب چغندر کمی در تحریک این گروه موثر باشد . از نظر بنیادی قپیرا، قشکر، قزوین ،قصفها می توانند در کنار هگمتان و لرستان گزینه های خوبی باشند . امااز نظر تکنیکالی بسیاری معتقدند برای شکست خط روند باید ۳ الی ۴ روز این گروه مثبت بوده و سپس این روند شکسته شده و خطوط نموداری گروه قند سرعت رشد بیشتری به خود گبیرند .
شایعه نزدیک شدن به زمان افزایش سرمایه قپیرا از سطوح ۱۴ به ۲۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته باعث شد تا قپیرا با رشد قیمتی به سطوح بالای ۱۲۰۰ تومانی برود مضافا اینکه شنیده میشود قپیرا به زودی سود ۱۶۰ تومانی را به بازار اعلام خواهد کرد
شایعه سود ۱۰۰ تومانی در قند اصفهان باعث شده تا این سهم با صف خرید به سمت قیمتهای ۷۶۰-۷۸۰ تومانی گام بردارد قصفهایی که عمده پتانسیلش جذب بیشتر چغندر قند و افزایش تولید و فروش بیشتر میباشد
شکر شاهرود توانست امروز در قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود قشکر هدف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی را پیش روی خود دارد قشکری که میتواند برای سال جاری به سود ۱۳۰-۱۴۰ تومانی نیز برسد.
بانکیها و یک خبرهای بد!!!
در گروه بانکی امروز شاهد دو خبر بد بودیم ابتدا عدم افزایش نرخ سود بانکی و ثبات نرخ سود بانکی و دوم اعمال تحریم مجدد اتحادیه اروپا علیه چند بانک که باعث شد تا جو روانی منفی در گروه بانکی شکل بگیرد
بانک صادرات با نوسانات منفی به سمت حمایت ۱۱۰ تومانی خود گام برمیدارد شروع فروش داراییهای این بانک میتواند مجددا زمینه ساز روند صعودی در وبصادر شود اما خبر اصلی که در صادرات تحول افرین است اگهی بلوک غدیر خواهد بود .
بانک سینا که این روزها با فروش ساختمان شهرک غرب خود و تعدیل مثبت ۲۰ درصدی عملیاتی و ۱۵ درصدی غیر عملیاتی در مجمع تعدیل مثبت بیش از ۳۰ درصدی همراه میباشد نتوانست از قیمتهای ۲۶۰ تومانی عبور کرده و مهمان نوسانات منفی بود
بانک تجارت نیز بوسه ای بر استانه قیمتهای ۳۰۰ تومانی را از این سهم شاهد بودیم و سپس با فشار فروش و جو منفی افت قیمتی بانک تجارت و صف فروش را از این سهم شاهد بودیم . این سهمدر ۲۸۵۰ ریال برای خرید مناسب است .
در این گروه بانک پاسارگاد ر مثبت ها عرضه سنگین داشت اما به نظر میرسد این سهم نیز پس از کمی اساتراحت و درجا زدن باردیگر رشد کند .
چهارگوشه بازار!!!
تعدیل منفی سنگین و تبدیل سود به زیان در ایرانخودرو هم نتوانست این سهم را با افت قیمتی همراه ساخته و شاهد بازگشایی ایرانخودرو با رشد قیمتی ۹ درصدی بودیم ایرانخودرویی که فعلا در سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۰۰ تومانی در نوسان خواهد بود و بازار چشم امیدش به سال ۹۳ و احیا شدن این شرکت میباشد اما واقعاً خرید سهم ریسک بالایی را می طلبد . درست است که شنیده می شود روند تولید و فروش ایران خودرو و سایپا بهبود یافته است اما در صورت های مالی ایران خودرو با افزایش زیان مواجه شده و سود ۵۳ ریالی را به زیان ۳۱۶ ریالی تبدیل کرده در حالی که در ۶ ماهه ۴۷۷ ریال زیان شناسایی کرده است .
تا بدین جای کار ایران خودرو نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان در حساب های خود زیان داشته . بر فرض اگر به همین عدد برسد به نظر نه تنها در سال ۹۳ بلکه در سال ۹۴ نیز از پرداخت سود خبری نیست . اما امروز شایعه ای در بازار پیچید که ورنا قصد دارد بلوک ۸% ایرانخودرو را واگذار کند که کل گروه موثر بود چرا که هم ایران خودرو ، هم خگستر و هم سایپا در رنا سهامدار هستند . نشستن در صف رنا شاید منطقی باشد . در نماد خگستر نیز خبرهای خوبی شنیده می شود که او نیز می تواند در روزهای اتی مورد توجه باشد .
در این گروه ماهیت خریدار بلوک ورنا می تواند ر این گروه تحولات زیادی را مشخص کند .
امروز غول کشتیرانی به گل نشسته و شاهد افت قیمتی این سهم پس از بازدهی خیره کننده چند ماه اخیر بودیم خبر برقراری مجدد تحریم دو شرکت توسط اتحادیه اروپا باعث جو منفی و فشار فروش در حکشتی شد حکشتی که عمده پتانسیلش افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد اما از نظر سود اوری فعلاً تحول خاصی در سهم نیست . در این سهم زیاد صحبت شد . گفتیم که تامین باید سهام شناور را افزایش دهد و از این رو از طرف بورس زیر فشار است . شایعات مربوط به سود و تعدیل سود سنگین شایعه است و نباید تعجب کرد . این سهم طی ۲ سال اتی نمی تواند تحول انچنانی در سود خود ایجاد کند . به نظر بازی نوسان گیری عجیبی پشت سهم است . در روز های قبل هم توصیه کردیم سهم برای نوسان گیری و افراد ریسک پذیر مناسب و برای ریسک گریزان خیر . امروز قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم اوضاع سهم را بهم ریخت اما از فردا به نظر این شرایط با وجود شدت عرضه با جمع اوری جدی تری مواجه باشد .
اما در گروه پتروشیمی بازهم معاملات درون گروهی را در جم شاهد بودیم که خریدار جدید سهم را از پترول می خرید . در این گروه این هفته یک خبر نگران کننده وجود دارد و ان هم بحث عوارض ۱% الایندگی است که از فروش انها اخذ می شود و خبر خوشی برای گروه نیست البته بعید است تصویب شود . در کنار این خبرها زمزمه هایی از وضعیت مثبت شازند و جم شنیده می شود که به خصوص برای میان مدت ها خرید جم با دید نگهداری سهم مناسب است .
از سوی دیگر امار صادرات اوره در هفته های گذشته رشد خوبی داشته است . قیمت متانول هم در ۵۲۰ دلار مثبت مانده است . رشد ۱۰ تا ۱۵ دلاری قیمت اوره را نیز داشتیم . افزایش قیمت اوره به سطوح ۳۲۰ دلار و فاصله گرفتن ۱۰ درصدی از قیمتهای ۲۹۰ دلاری باعث شده تا شپدیس بار دیگر در تلاش برای رسیدن به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰۰ تومانی باشد در صورت ثبات قیمتهای جهانی اوره یا رشد بیشتر شکسته شدن سد قیمتی ۲۰۰۰ تومانی در شپدیس و رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰۰ تومان را از این غول اوره ساز را انتظار داریم
اما رویداد مهم به احتمال انتشار پیش بینی سود ۴ شرکت شیران، پردیس، پارسان و غدیر باز می گردد که همین هفته روانه بازار می شود . گفته می شود غدیر در محدوده ۱۲۵۰ ، پارسان ۲۲۰۰، و شیران و پردیس با کاهش ۱۰ سود سال ۹۳ را نسبت به ۹۲ پیش بینی می کنند .
در این گروه تمایل مجلس به ورود به بحث نرخ خوراک گاز به سود این شرکت ها تمام خواهد شد .
امروز زاگرس بی حرکت بود که او نیز منتظر تمایلات نرخ گازدر این شرایط است .
برای میان مدت ها مارون می تواند گزینه خوبی باشد . از شازند و شیران نیز شایعه تغییر مدیر عامل به گوش میرسد .
تعدیل مثبت سنگین سود کاشی سینا باعث بازگشایی این سهم با بازدهی خیره کننده بیش از ۴۳ درصدی شد سینایی که به نظر میرسد در قیمتهای ۲۱۰۰-۲۲۰۰ توماین به تعادل برسد. این سهم که سود خود را ۱۵۶۲ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه با تعدیلی جدی سود را به ۲۵۵۴ ریال رسانده است . به نظر میرسد بودجه شرکت تا حدودی دست بالا بسته شده و جای تعدیلات بعدی برای کساوه کمی بسته تر است اما برای سال بعد قطعاً سود بازهم رشد خواهد کرد . نکته مهم سیاست تقسیم سود است که به ۲۵۵۴ ریال افزایش یافته .سهم امروز در قیمت های ۲۰۳۰۰ریال باز شد . هر چند پس ازاین در مسیر رشد شاید یک رشد ۵ الی ۸% را داشته باشیم . امروز بازگشایی کساوه صف خرید کچینی را سنگین کرد . از محل رشد تقسیم سود کساوه کچینی ۵ میلیارد تومان و ونیکی کمی کمتر از ۱ میلیارد تومان سود شناسایی می کند . در کچینی از نظر بنیادی وضعیت خوبی را شاهد هستیم .
بکاب نیزاین روز ها به بازار می اید . هر چند امروز در ۷۲۰۰ و ۷۳۰۰ ناظر اجازه بازگشایی ندارد . در این سهم شاهد توقف نماد بودیم اما با انتشار گزارش شرکت دلیلی اصلی توقف مشخص شد که شرکت هم سود سال ۹۲ و هم ۹۳ را با تعدیل قابل توجهی به بازار اعلام کرده است . سود سال ۹۲ از ۶۵۶ ریال به ۸۲۶ ریال رشد کرده و سود سال ۹۳ نیز با ۳۱% رشد ۱۰۸۶ ریال اعلام می شود .
و اما امروز پالایشی ها ابتدا کمی مثبت و سپس منفی شدند به وضوح مشخص است بازیگران سابق در این گروه نقش بازی نمی کنند .
هنوز ابهاماتی که بتواند در این گروه جو را تغییر دهد برطرف نشده و به نظر میرسد این گروه همچنان فرسایشی کند خواهد بود و درجا می زند گزارش حسابرسی شده شبندر نشان می دهد جریان سود سازی در شرکت در مسیر منطقی قرار دارد اما بلافاصله اطلاعیه ابهام در شناسایی سود غیر عملیاتی از سوی بورس برای این سهم چالش افرینی کرد . به نظر بعید است سهم با این اطلاعیه مثبت شود . در هفته گذشته در ۱۸ آبان در مطلی در مورد این گروه نوشتیم که برخی تکنیکالیست ها معتقدند الگو هایی که در گروه پالایشی تشکیل شده است افت ۱۰ تا ۱۲% دیگر را نشان می دهد و پس ازان یک رشد جدی خواهند داشت .
اما از هفته های قبل درمورد بحث مجلس صجبت کردیم گویا قرار است روز سه شنبه گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شود و باردیگر در این گروه چالش افرینی خواهد کرد . البته رایزنی گسترده برای جلوگیری از تصویب این موضوع صورت گرفته است . بسیاری بر این عقیده اند مثبت های این گروه موقت است و البته افت انچنانی نیز در انتظار این گروه نیست .
در کنار انها از نفت پاسارگاد شایعات متعدد تعدیل سود شنیده می شود که به نظر به زودی سهم از ۳۰۰۰ تومان عبور خواهد کرد .
اماگروه فلزات و فولاد امروز مثبت بود . در نماد فولاد روند مثبت اما ضعیف بود . فولاد هرمزگان برگ برنده ۲ ماه اتی سهم است . دوشنبه نیز در بورس کالا نیز فروش خوبی داشت و به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که طی برخی منابع موثق فروش فولاد طی ۵۰ روز گذشته از ۱۲۰۰ میلیارد ریال فراتر رفته که عدد بسیار خوبی است . کمی از میانگین ماه های قبل بیشتر است . طی روز های اتی روند منفی فولاد برای خرید جالب است .
در این گروه فولاژ مثبت شد . از ذوب نیزخبرهایی از حمایت احتمالی از سهم و تغییرات مدیریتی به گوش میرسد .
در نماد فملی نیز باید منتظر رسیدن به قیمت های ۳۶۰۰ و ۳۶۵۰ ریال بود که قیمت منطقی برای خرید است .
درگروه برقی ها بترانس با شایعه قرار گرفتن در لیست تحریم مجدد منفی دش هر چند برخی معتقدند در این سهم بازی های عجیبی رخ داده و به زودی بازیگران سابق نیز در این سهم کمتر خرید و فروش می کنند .
کنتور با صف خرید می تواند قیمت های ۱۴۸۰۰ و ۱۵۰۰۰ را لمس کند اما عرضه سهم در بالاست .
در نماد مگسال شایعه یک تعدیل دیگر در سهم جدی شده است . در گروه سنگ اهن نماد های ومعادن و کگل می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
در ساختمانی ها ثفارس نیز مورد توجه قرار گرفت .بلوک این شرکت تحولات جدیدی در سهم ایجاد می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ آبان ۹۲
