گزارش بازار دوشنبه ۶ آبان ۹۲
پیام شاخص ؛روحانی مچکریم!!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۰ امروز دوشنبه ، بازار تقابل و تضاد خبرها را در دل خود داشت با قدرت در حال رصد کردن اخبار و تصمیم گیری در مورد آنها بود . از یک سو خبر های خوب میشنید و از سوی دیگر بورس اطلاعیه های پالایشگاهی ها را رو می کرد . این تقابل زیبا در نهایت منجر به این شده بود که افراد مختلف برخی در بازار فروشنده و برخی دیگر خریدار باشند .
اما بازار امروز یک نتیجه جالب داشت و این که پالایشگاه ها کمی از کل بازار دور شدند و باقی بازار مسیر بهتری را نسبت به پالایشگاهی ها طی می کرد . تو گویی چاقوی بورس برای انها تیز شده بود که سر صبح و قبل از بازار این چنین انها را شکنجه اطلاعاتی می دادند .
اما به سراغ بازار امروز و حاشیه های ان برویم . بازار امروز ان شدت منفی روز قبل را نداشت و حتی برای لحظاتی به کانال ۷۱ هزار نیز سقوط کرد اما این مورد نیز به خوبی جمع و جور شد . دلیل بهتر شدن وضعیت بازار بی دلیل نبوده و علت داشته است .
خبرهای خوب که در صدر انها اظهار نظر رئیس جمهور در مورد بازار سرمایه بوده و در کنار ان بستر مناسب رسیدن قیمت ها به کف قیمتی ، برخی گزارش های مناسب و … که باعث جمع شدن برخی صفوف فروش و حتی مثبت شدن بازار شد اما از ان سو بورس هم بیکار نبود و قبل از آغاز بازار چنان شوک ۲۲۰ ولتی را به گروه پالایش وارد کرد که آنها که تازه از شکنجه موجودی های پایان دوره و اول دوره خلاص شده بودند باردیگر با این خبر شوک زده شد و در نهایت جو بازار را این طور رقم زد که اکثر شرکت ها تمایل به برگشت داشتند جز گروه پالایش …
البته بازار امروز یک خصوصیت بارز داشت و ان هم این که هم خریدار و فروشنده هر دو ترس را در دل خود داشتند و با قدرت عمل نمی کردند . این خاصیت احتمالی بازار روز های اتی نیز هست تا خبر محکم و قوی برسدو بتواند شوک در مانی را در بازار داشته باشد .
به عنوان مثال تحولی در نرخ خوراک پتروشیمی ها ، بهره مالکانه و یا از همه مهم تر تحولات اقتصادی و سیاسی بتواند یک شوک را به بازار وارد کند . این شوک هم می تواند منفی و هم مثبت باشد و لی امیدواریم مثبت بوده باشد اما در نهایت شوک منفی تنها می تواند شاخص را تا بدترین شرایط تا ۶۹۶۰۰ و ۷۰۰ کم کند و شوک مثبت نیز توانایی رشد بیش از ۸۳ هزاری را ندارد .
البته بسیاری معتقدند بازار فعلاً در یک مسیر نرمال صعودی و با شتاب کم حرکت خواهد کرد و نمی توان انتظار اخبار بدی را برای بازار داشت .
اما سری به بازار امروز بنزیم و ببنیم چه خبر بود .
در بازار امروز با خبرهای خوب صحبت های رئیس جمهور در مورد بازار سرمایه گارد بازار نمی توانست نزولی باشد اما در ست در خبر دیگر بحث پالایشگاه ها را داشتیم که باعث شد جو بازار در این گروه به هم بریزدو شاهد منفی شدن این گروه باشیم . بازار دوگانه شده بود در پالایشی ها منفی و در سایر گروه ها جو بهتری را داشتیم .
و اما بازار فردا …
واقعاً نمی توان گفت بازار فردا دقیقاً چه می شود اما اگر بحث شفاف سازی ها مطرح شود و اثرات این سود و زیان نمایان شود شرایط طور دیگری رقم می خورد . به هر حال برای بازار فردا شکل و شمایل خرید های امروز نشان می داد منفی نیست امااین که مثبت باشد برای مثبت بودن به خبرها و تحرکات بیشتری نیاز دارد .
و اما در مورد شاخص برخی معتقدند اصلاح شاخص با حرکت امروز تمام شد و از فردا باردیگر هدف ۸۴ هزاری را نشانه می رود اما به نظر میرسد خیلی شرایط برای یک رشد تمام عیار اماده نیست و باید کمی هم صبور بود . مسیر شاخص در مجموع صعودی اما فعلاً درجا می زند .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
ابتدا کمی در مورد مسائل سیاسی صحبت کرده و سپس سری به تحولات داخلی بازارو اقتصادی می زنیم . در مورد مسائل سیاسی گفته میشود دیپلماتهای غربی از برگزاری نشست کارشناسان ایران و کشورهای ۱+۵، در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ اکتبر(۸ و ۹ آبان) در وین خبر دادند .شنیده شده این بار تیم بانکداری و تحریم نیز ایران را همراهی می کنند . گفته می شود توافق بر سر مراحل گام به گام در لغوتحریم ها مهم ترین دستور کار نشست پیش رو خواهد بود . امروز نیز عراقچی به وین رفت و مذاکره با اژانس را در پیش دارد . انتشار نظرات یک نظر سنجی درست در مقابل نظر افراطیون بود . نتایج نظرسنجی ایسنا نشان داد که ۸۳ درصد ایرانی‌ها معتقدند جزییات مذاکرات هسته‌یی ایران و ۱+۵ برای رسیدن به نتیجه باید محرمانه بماند.
از سوی دیگر اخضر ابراهیمی نیز در ایران حضور داشته و حرکات او موثر است . اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در جنگ سوریه ، در دیدار با مقامات ایرانی خواستار حضور موثر ایران در اجلاس آتی ژنو۲ برای حل و فصل مناقشات سوریه شد
در مورد مسائل اقتصادی نیز در لابلای خیرها اظهار نظر معاون ارزی در مورد منطقی بودن نرخ دلار در ۳۰۰۰ تومان نیز نکات جالبی بود که بازار از کنار ان گذشت اما خبرمهمی برای بازار ماست . اگر دولت نرخ ارز رسمی را ۳۰۰۰ بداند بودجه سال بعد شرکت ها خیلی شفاف و روشن روی ۳۰۰۰ بسته می شود و این یک خبر خوب است . از سوی دیگر اظهارات جالب نعمت زاده که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد. نیز در این روند موثر است که به بازار کمک کند . امروز روحانی حسابی از دولت قبلی نالیده گفته دولت قبلی چه جیزی به ارث گذاشت هیچ چیز جد بدهی نبوده است .
در بازارهای جهانی نیز کار با ریزش آغار شده است و اکثر فلزات و شاخص ها افت داشتند . قیمت نفت به ۹۷ دلار رسیده و البته شاهد رشد قیمت طلا به ۱۳۵۲ دلار بودیم . اما در فلزات موج کاهش در صبح و جبران اندر عصر را داشتیم . مس به قیمت ۷۱۶۴ و روی در قیمت های ۱۹۲۷ دلار قرار گرفت که شاید فردا کمی بهتر باشد .
در پایان در مهم ترین خبر باید اذعان داشت حمایت رئیس جمهور از بازار سرمایه که طی گزارش دیروز ریس سازمان بور س در هییت دولت ایراد شده است اثر مهمی در بازار داشت . البته یا ددولت قبل بخیر که وقتی حرف از بورس میزد بازار فردا بشکن و بالا بنداز بود !!
و اما امروز شاخص که تا افت ۳۰۰ واحدی پیش رفته بود کم کم با اصلاح نسبی مواجه شده و برگشت زد و حتی در نهایت با رشدی ۱۵ واحدی مواجه شد . امروز ۳ بانک تجارت ، ملت و پاسارگاد در کنار مپنا ،مخابراتو بصادر مثبت کننده های بازار بودند و در ان سو نیز شبندر ، شپنا و خلیج فارس منفی کننده های شاخص بوده که در مجموع این طناب کشی قدرت بانک ها بیشتر بوده و به سود رشد شاخص به اتمام رسید .
و اما در بازار چه خبر بود …
بانکیهایی طلایی!!!
در بازار امروز وضعیت نمادهای بانکی بهتر تر و تا حدودی مثبتتر دنبال شد علاوه بر احتمال افزایش سود بانکی این روزها شاهد خبرهایی در خصوص فروش داراییهای بانکها به دلیل دستور بانک مرمزی و شناسایی سودهای غیر عملیاتی از این طریق میباشیم. در این گروه خبرهای افزایش سرمایه ها و صفوف خرید صادرات نیز جالب توجه بود .
امروز بانک تجارت پس از تعدیل مثبت مناسب سود سال ۹۲ با بازدهی ۱۳ درصدی به همراه صف خرید بازگشایی شد تجارتی که پتانسیل رشد بیشتر سوداوری را تا پایان سال داشته باشد . این سهم متوقف شد و حالا سود خود ر ا بدون تسعیر ارز و با کمک نیروگاه سیکل ترکیبی از ۳۵۰ به ۴۶۴ ریال رساند که به نظر میرسد در سال بعد بازهم سود شرکت جالب توجه تر باشد . سهم امروز با کمک خبرافزایش نرخ سود و جو مثبت بانکی بازهم صف خرید بود .
شایعات مثبت پیرامون بانک صادرات این سهم بانکی را با صف خرید همراه ساخته است روند فروش داراییهای ثابت و شایعه سود ۵۰۰ میلیارد تومانی از این طریق وشایعه احتمال فروش نیروگاه قائم به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان به سرمایه گذاری غدیر باعث اقبال بازار به بانک صادرات شده است . البته شایعه این سهم بیشتر فروش ۱۱% بلوک غدیر است که گویا مشتری هایی نیز برای او پیدا شده است .
در نماد بانک سینا مقاومت ۲۲۰ تومانی شکسته شده و این سهم بانکی که پتانسیل های بنیادی نظیر افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی را دنبال میکند به سمت سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانی گام برمیدارد.
در این گروه برخی نوسان گیران به سمت سرمایه و دی سوق داشته اند که این شرکت ها تمایل و خبرهای بنیادی کمتری در دل خود دارند .
در مجموع این گروه برای خریدن و نگه داشتن جالب است .
حمایت وزیر … !
در بازار امروز شاهد برخورد خودروییها به سطوح حمایتشان و برگشت روند قیمتی سهام خودرویی بودیم فعلا خودروسازها تحت تاثیر چشم انداز مثبت سال ۹۳ مورد توجه بازار قرار گرفته اند. اما امروز اقای وزیر نیز در این وضعیت بی تاثیر نبود . دیروز دو خبر دشتیم که یکی مذاکره مجدد و جدی پژو با ایران و دیگری صحبت های مهم نعمت زاده که به نظر میرسد اب پاکی را روی دست همه ریخت و امروز خودرویی ها را از جا بلند می کند . نعمت زاده تاکید کرد کاهشی در کار نیست و حتی ممکن است یک افزایش نرخ نیز داشته باشند . همچنین ایشان تاکید کرد از این پس نرخ خودرو نیز با ارز ازاد محاسبه می شود .
امروز ایرانخودرو از قیمتهای استانه ۲۸۰ تومانی برگشت قیمتی را تجربه کرد به نظر میرسد بازهم ایرانخودرو به سمت سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان خواهد رفت بازار شرایط بنیادی ایرانخودرو را در گروه خودرویی مناسبتر میداند اما گزارش ها ضعیف است . بازار فقط به چشم انداز این گروه توجه دارد ولاغیر …
زامیاد هم از کف حمایتی ۱۳۰ تومانی برگشت قیمتی راتجربه کرد این سهم خودرویی از شهریور ماه با رشد تولید خوبی همراه شده است به نظر میرسد نیمه دوم سال شرایط بهتر در انتظار زامیاد باشد .
در نماد سایپا علی رغم زیان سنگین این سهم شاهد صف خرید و رشد قیمتی سایپا هستیم سایپایی که تلاش خواهد کرد تا مجددا در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان تثبیت شود شنیده میشود شرکت به دنبال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست .
در نماد خگستر نیز تا وقتی این جو مثبت بانکی ها و جو ایران خودروست می تواند مورد توجه قرار گیرد .
در بین آنها با رشد تجارت و صادرات گروه بهمن نیز با رشد مواجه می شود که البته در گروه بهمن با این شریاط بانک صادرات و بادهی ان توجه به سهم می تواند بهتر باشد .
مالیات بلای جان پالایشگاه!
امروز خبر برگشت مالیات بر ارزش افزوده پالایشی ها باعث جو منفی سهام این گروه شد البته بنا بر گواه مدیران این شرکتها این مالیات در قالب یارانه دریافت شده و این امر اثرات مالی بر پالایشی ها ندارد اما جو روانی منفی و فشار فروش سبب شده تا پالایشگاه ها این روزها حال و روز خوشی نداشته باشند.
امروز با مدیران ارشد یکی از پالایشگاه ها صحبت شد گویا در اکثر پالایشگاه ها این موضوع در حساب ها منظور شده اما شاوان و شراز تقسیم سود داشته و این موضوع را لحاظ نکرده اند که به نظر میرسد احتمالاً با شفاف سازی این شرکت ها باردیگر بازار به انها روی خوش نشان دهد .
پالایش نفت بندرعباس باز هم در قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی ارام گرفت فعلا روند شبندر نوسانی دنبال خواهد شد نه انتظار افت بالایی داریم نه انتظار رشد قیمتی بالایی بوند متعادل این روزها در پیش روی شبندر خواهد بود
پالایش نفت تبریز هم در سطوح قیمتی ۲۹۰۰ تومانی متعادل شد شبریزی که نهایت افتش میتواند سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومانی باشد فعلا روند شبریز هم خنثی دنبال خواهد شد
اما لاوان حال و اوضاع دیگری دارد این سهم پالایشگاهی این روزها حمایتهای خوبی را تجربه کرده و قصد اصلاح قیمتی ندارد همچنان سهامداران شاوان اعتقاد بر سود و قیمتهای بالای این سهم داشته و ریسک شاوان را به جان خریده اند اما مراقب این سهم باشید .
در این گروه تنها سهمی که از نظر بنیادی خوب و از نظر معاملاتی نیز مناسب معامله می شود شپناست هر چند او نیز این روز ها اش دهن سوزی نیست و در سایه سایر گروه قرار دارد .
شنفت امروز باز نشد اما فردا می تواند در قیمت های خوبی باز شود .
این سهم نیز متوقف شده بود و حالا با تعدیل سود مواجه شده است و سود خود را از ۲۲۶۳ ریالی به عدد قابل توجه ۳۸۶۶ ریال افزایش داد . گفته می شود عمده دلیل افزایش فروش شرکت افزایش فروش ضد یخ این مجموعه است که ۶ ماهه دوم فروش دارد .
پتروشیمی ها را گاز گرفت!!!
شایعات خوراک ۱۳ سنتی برای پتروشیمی های گازی سبب شده تا این روزها حال و روز پتروشیمی ها چندان مناسب نباشد االبته این نرخ خوراک از سوی شرکتهای پتروشیمی تکذیب میشود پتروشیمی هایی که خواهان خوراک ۶ سنتی میباشند. امروز حتی سردار دقیقی نیز بر نرخ ۶ سنت تاکید کرد اما نمی دانیم کینه خبرگزاری معلوم الحال با پتروشیمی ها چیست که این چنین به آنها می تازد و حتی دایه دلسوز تر از مادر برای دولت شده و برای کسری بودجه پیشنهاد می کند به سراغ این گروه برود .
امروز شیران با عبور از قیمتهای ۳۶۰۰ تومانی راه خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۳۸۰۰ تومانی هموار ساخت شیرانی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه را داشته به خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته که میتواند سبب رشد قیمتی خوبی در شیران شود
اما حمایت ۲۶۰۰تومانی مانع افت بیشتر زاگرس شده و این سهم با برگشت روند قیمتی همراه شد زاگرشی که صورتهای مالی ۶ ماهه خوبی را ارائه نکرده است و تعدیل مثبتش بعید به نظر میرسد برای زاگرس انتظار نوسان قیمتی در سطوح ۲۶۰۰-۲۸۰۰ تومانی را داریم. البته زمزمه های شرایط خوب قیمت متانول و رشد مجدد ان نیز باعث توجه به سهم شده است .
امروز پتروشیمی جم که خوراکش هم به صورت مایع میباشد و هم گاز با نوساناتمثبت به سطوح قیمتی ۱۹۰۰ تومانی بازگشت پتروشیمی جمی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته اما همه به امید روزها و ماه های اتی هستند که سهم به ظرفیت اسمی خود نزدیک شود .
سرمایه گذاریهای در انتظار!
در بازار امروز نوسانات مثبت سرمایه گذاریهای موردتوجه بازار ادامه داشت سرمایه گذاریهایی که هر یک بنا به پتانسیلی با اقبال ونوسانات مثبت همراه شده اند
اتیه دماوند که بر قیمتهای نازلش تاکید داشتیم با صف خرید و عبور از قیمتهای ۷۰۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۷۶۰ تومانی گام برمیدارد حقیقت امر این است که باردیگر در بازار شایعه فروش بلوک شیران برای اتی گل گرفته است . ما این سهم را در روز های قبل بدون توجه به این شایعه معرفی کردیم. بیشتر امید بازار در این سهم و دلیل صف شدن ارزش ذاتی کم و احتمال تعدیل شیران و تعدیل سود واتی است .
جو مثبت بانکیها از یک طرف وشایعه تعدیل مثبت خوارزمی و افزایش سرمایه همگی باعث اقبال به خوارزم شده است خوارزمی که به زودی به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود خواهد رسید
پارسان هم امروز درست از سر حمایت ۱۰۵۰ تومانی بابرگشت روند قیمتی همراه شد پارسان فعلا اسیر شایعات منفی افزایش نرخ گاز پتروشیمی هاست .
دراین گروه افزایش سرمایه صندوق تایئد شد و از فردا این سهم نیز برای میان مدت ها جذاب خواهد شد .
در غیدر شایعه بلوک ۱۱۵ بلای جان سهم می شود چرا که خریداران احتمالی سعی در کنترل سهم خواهند داشت .
با بازگشایی شنفت اثرات خوبی را روی سود ونیکی خواهیم دید که مثبت شدن تجارت برای او بیش از همه مناسب است .
وتوسم نیز امروز مثبت شد . در گزارش ۹ ماهه شرکت دیدیم که ۵۴۳ ریال سود محقق شده بود و حالا با گزارش پرتفوی شرکت تحقق سود شرکت به ۶۳۰ ریال می رسد . به نظر امروز سهم در قیمت های زیر ۲۵۰۰ ریال می تواند برای خرید جالب توجه باشد . احتمالاً سهم تا ۳۰۰۰ ریال نیز قابلیت رشد دارد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز مپنا هم رشد قیمتی را تجربه کرد مپنا به زودی بخشی از افزایش سرمایه خود را اجرایی خواهد کرد همچنین شنیده میشود با پذیرش نیروگاه عسلویه در یک ماه اینده شاهد عرضه سهام نیروگاه عسلویه در بازار فرابورس خواهیم بود . در مورد مپنا خبرهایی از حضور یک حقوقی بانکی که پیش ازاین نیز در سهامداری شرکت بوده خبر می دهد . در سوی دیگر برادر او یعنی کنتور نیز می تواند به لطف حضور مپنا در ترکیب او مثبت باشد . شنیده می شود این دو سهم در یک پروژه در تاجیکستان با هم همراه شده اند .
هلدینگ غذایی توسعه صنایع بهشهر که در قیمتهای ۳۲۰ تومانی توصیه به خرید شده بود کم کم به ارامش میرسد به نظر میرسد سد قیمتی ۳۶۰ تومانی در مقطع فعلی مانع از رشد قیمتی بیشتر وبشهر شود .
در کنار او غبشهر هم که افزایش سرمایه ۲۱۰% را دارد مثبت اما بی رمق بود . بهنظر در مورد این سهم بایدمیان مدت نگاه کرد .
شایعات مثبت افزایش سرمایه ۷۰ درصدی در ایران کیش و عقد قراردادهایی با بانک تجارت و در پیش بودن قرادادهای جدید با ۳ بانک دیگر باعث شده تا رکیش به قیمهای ۱۱۰۰ تومانی برسد . البته نوسان گیران از رکیش خروج کردند . دراین گروه از نظر بنیادی رانفور نیز جالب است .
در گروه لیزینگ امروز رایان ۵% مثبت بود . رایان سایپا و ولغدر هر دو با تعدیل یکی مثبت و دیگری منفی سود مواجه شدند که البته رایان تعدیل سود غیر عملیاتی را داشته است . سود ولساپا که ۲۶۳ ریال بود با فروش سایان کارت به ۴۰۶ ریال رسیده است اما به نظر میرسد نهایت رشد قیمت فعلی سهم همان ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ ریال است .
اما در ولغدر سود ۱۷۶ ریالی با افزایش هزینه های مالی و مالیاتی به ۱۶۳ ریال رسیده است اما پوشش سود خوبی را شاهد هستیم که شاید توجه بازار به سهم به همین دلیل است .
گفته می شود مواد شوینده نیزاز شمول قیمت گذاری خارج شده اند و قیمت ان به انجمن های انها سپرده شده است . توجه بازار به گلتاش، پاکسان و سایر نماد هااز همین بابت است به نظر هر دو نماد ها در میان مدت بازهم بازدهی مناسبی را می دهند .
در گروه سنگ آهن شایعه تعدیل خوب کچاد و پوشش مناسب او به گوش میرسد . دیروز طرحی مطرح شده که برای سال های بعد عوارض صادرات گندله کاهش داشته و عوارض سنگ خام صادراتی رشد کند که خبر خوبی برای گروه سنگ آهن است . در این گروه البته خبر جدی این است که برخی باردیگر بحث بهره مالکانه را مطرح کرده اند و دلیلی عدم ارائه گزارش سنگ اهنی ها ازاین بابت است که جلسات با فولادی ها برای نرخ های جدیدی برگزار شود و سپس این موارد برای بازار شفاف شود از همین رو هر لحظه ممکن است اخبار خوب و بد خاصی ازاین گروه برسد .
در گروه ساختمان برخی شایعه کردند که به زودی یک بازی نوسانی دیگر روی این گروه آغاز می شود و شاید ثفارس گزینه بدی نباشد اما باید کمی در مورد شرکت و سایر شرکت های گروه صبر کرد .
شایعه تعدیل مثبت برخی زیر مجموعه ها ، تعدیل مطمئن سود خراسان ، زمزمه صادرات مثبت متانول طی ماه گذشته و از همه مهم تر پوشش ۱۲۱ میلیارد تومانی در فروش سرمایه گذاری ها عواملی برای توجه مجدد بازار به پارسان شده است . بارها تاکید شده که مجمع اوایل بهمن نفت و گاز پارسیان با تقسیم سود ۲۰۰۰ ریالی همراه می شود. امروز البته خبرهای پالایشگاهی فشار بر پارسان را بیشتر کرده بود اما سهمی که تقسیم سود خوبی دارد به نظر نمیرسد در قیمت های ۱۰۵۰۰ ریال ریسک آنچنانی داشته باشد .
امروز تاپیکو نیز کمی مثبت بود و سهم فعلاً برای گذر از ۴۸۰۰ ریال یک خبر مثبت احتیاج دارد . شاید بازگشایی خوب فردای خراسان و تعیین تکلیف نرخ خوراک خبرخوبی برای این سهم باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آبان ۹۲
