گزارش بازار يكشنبه 28 مهر 92
شاخص كشي با چاقوي پالايشگاه!
گزارش بازار – بتاسهم –16:10 امروز در واپسين روز هاي مهر بالاخره نشد كه يك ركورد جديد در ماه مهر ثبت كنيم و در مهرماه نيز يك روز منفي را نصيب بازار كرديم . بازار مدت ها بود كه چنين منفي درست و حسابي را تجربه نكرده بود كه ناشي از مهر ورزي بورس در اطلاعيه ها و به خصوص گزارش جالب توجه پالايشگاه ها بود كه درست بر خلاف انتظار بازار ظاهر شدند .
اما زير پوست بازار يك رويداد ديگر نيز در جريان است كه ديروز به طور مفصل توضيح داديم …
ديروز هم گفتيم كه قيمت سهم ها با 4% هاي مثبت روز گذشته در نقاط مقاومت بودند و شاخص نيز در مرز مقاومت جانانه خود قرار گرفته و واقعاً گذر از 74400 ديگر كار سخت و دشواري مي باشد . از سوي ديگر بورس با فشار سنگين به خصوصي سازي و سهامداران عمده در حال فشار براي اشباع بازار است تا بازار را به مرز تعادل برساند تا پاسخگوي اين حجم نقدينگي باشد .البته از اين سو فشار خريد نيز كم نيست و امروزپس از ساعت 10 و به خصوص معاملات تاپيكو نشان مي داد كه بازار قرار نيست به اين راحتي كاهش را تجربه كند و به طور گزينشي روي برخي سهم ها منفي خواهد شد .
تمام مشكلات و اين داستان ها و دغدغه استراحت و خوابيدن و بيدار شدن ها اين است كه بازدهي 100% بازار در طي اين مدت 7 ماه كمي تند و تيز است و بورس هم بي شك زير اين فشار خواهد بود كه بازار را از حرف و حديث و شايعه حباب دور كند .همين حالا همه جا مي شنويم كه حتي وزير اقتصاد را به مجلس فراخواندند كه چرا در اين شرايط مثبت سهم عرضه نمي كنيد . شما هم اگر جاي بورس بوديد سعي مي كرديد به بازار استراحتي بدهيد چرا كه نمودار شاخص و قيمت رشد و بازدهي برخي سهام ها واقعاً نجومي شده بود و او نيز تحت فشار است تا كمي ازاين موضوع بكاهد و از سوي ديگر قيمت ها را بارديگر براي خريد جذاب كند .
اگر قصد داريم در اين بازار بمانيم بايد به اين اصلاحات تن دهيم بايد قبول كنيم كه اگر قرار است سوار اين كشتي باشيم لزومي ندارد كه هميشه با بالاترين سرعت حركت كنيم براي اين موضوع يك مثال خدمت شما عزيزان مي زنيم كه در بازار امروز مشهود بود . امروز پتروشيمي شازند در قيمت هاي 2300 تومان و پي به اي كمتر از 5.5 قرار گرفت . قبل از توقف نماد شازند در پي به اي 7 بود . بورس به دنبال اين است كه اين نقدينگي در بازار حضور داشته باشد و بيرون نرود تنها راه حضور چيست ؟ شما اگر جاي متوليان بازار بوديد چه مي كرديد ؟ كمي با خود فكر كنيد تا وقتي سهامي از ديد برخي جذاب نباشد و به ارزش ذاتي خود نرسيده باشد پول جذب خود نخواهد كرد بورس قصد دارد به هر قيمتي شده اين جذابيت را بارديگر براي برخي نماد ها رقم بزند تا پول جذب اين گروه شود . به عنوان مثال امروز برخي 2300 را براي شازند قيمت مناسبي مي ديدند و شايد هر شركتي كه تعديل بدهد اسير اين اصلاح پي به اي شود .
اما براي درك بهتر انچه امروز در بازار رخ داد و به خصوص انچه در كدال رخ داد و به بازار سرايت كرد به سراغ نوشته هاي ديروز مي رويم . با توجه به سابقه قبل و اتفاقات رخ داده پيش بيني چنين امري سخت نبود . امروز هر كسي صفحه كدال را ميديد متوجه مي شد كه بورس در يك اقدام انتحاري پاتك شبانه عجيبي به اردوگاه نوسان گيران زده است . از پالايشگاه ها بگيريد تا شيراز و دي و برخي ديگر را هدف قرار داد و امروز با اطلاعيه ها سعي در بمباران روحي آنها داشت .
چرايي اين موضوع را پس از مرور مطالب زير متوجه خواهيم شد كه ديروز در گزارش بازار نوشتيم و يك بارديگر تكرار مي كنيم :
بازار منتظر 2 رويداد بود يكي سياسي و ديگري گزارش ها . بورس با زيركي تمام گذاشت كه رويدادهاي سياسي سپري شود و در اين مدت نه نمادي را بازد كرد و نه گزارش تا عامل دوم كار خود را در بازار آغاز كند . بازار حالا زميني است كه در اختيار بورس قرار گرفته و ما مانيم و عوامل بورسي . حالا نقدينگي در بازار جريان يافته و جريان پول خريد هاي خود را تقريباً تكميل كرده است عطش پول كنمتر شده و حالا بورس مي تواند سوار بر قضيه فشار بيشتري را براي متعادل شدن انجام دهد .
با اين كه همه با دخالت هاي دستوري در بازار مخالف اند اما به نظر حقير اين ريزش براي بازار و يا در واقع اين استراحت حتي اگر 2 الي 3 روز باشد براي بازار لازم است .
باز مي گرديم به قضيه بازار كه حالا توپ و ميدان در اختيار شركت ها و بورس است . به واقع بازار رشد كرده در نقطه اوج خود قرار دارد و براي يك ريزش نياز به يك بهانه و تلنگر خواهد داشت . همانطور كه تحولات سوريه تلنگري براي اصلاح بازار شد در شرايط فعلي نيز گزارش هاي بدون تعديل مي تواند كمي از فضاي بازار و سرعت رشد بكاهد و در عوض حتي در صورتي كه برخي شركت ها تعديل بدهند مي تواند انها را در اصلاح پي به اي قرار دهد كه فرصت مناسبي است .
اما چرا ما نيز از اين اصلاح استقبال مي كنيم . بارها گفتيم ما قرار نيست امروز سهم خود را بفروشيم و خارج شويم سهامداران حرفه اي ، قديمي و حقوقي ها سنگ هاي اين رودخانه هستند كه هميشه در اين جوي اب مي مانند و قرار نيست كسي كف روي اب باشد كه با يك اصلاح از بازار خارج شود و فرار كند .افرادي كه مطرح مي كنند بازار منفي باعث فرار سهامدار مي شوند بدانند كه اگر كسي با يك يا دو و حتي چند روز منفي فرار كرد براي بازار بهتر است چرا كه اينجا بايد با عقل و منطق تدبير كار كرد ، تحليل كرد و به قيمت ذاتي رسيد نه پشت سر هر كسي حركت كنيم و هر جا صف است هجوم ببريم …
از سوي ديگر مگر قرار نيست بازار رشد كند و رشد ان ادامه دار باشد ، مگر پول جديد و يا فرش ماني وارد بازار نشده پس بهتر است اين پول و اين فرصت فراهم شود تا دونده اي كه قصدش پرش و جهش است با دورخيز قوي تر پتانسيل رشد خود را افزايش دهد .
نكته اخر دوستاني در روزهاي اخير مدام گلايه مي كنند كه چرا حرف از اصلاح مي زنيد و از جايي خط مي گيريد و از اين جور حرف هايي كه زاييده ذهن بدبين برخي افراد تازه وارد به بازار است . به اين افراد توصيه مي كنيم فقط كمي حوصله به خرج بدهند و تاريخ 2 ساله اخير بورس را مرور كنند . حتي 1 سال گذشته كه نشان مي دهد هر جا مسير رشد بازار تند شده ريزش پس ازان نيز بالا بوده واصلاح پس ازهر رشد بهترين ابزار براي خالي كردن هيجانات است .
و اما به سراغ بازار امروز ميرويم و پيش بيني فردا …
در بازار امروز زمينه اين موضوع وجود داشت كه بازار با ريزش مواجه شود اما هنوز براي ريزش دودل بود و بسياري مي گفتند مثل دفعه قبل بازار مي ريزد و سريع باز مي گردد . بورس اما به اين موضوع وتفكر فرصت نداد و با اطلاعيه هاي پشت سر هم به بازار نشان داد در پالايشگاه ها خبري نيست و اين ضربه نهايي براي ريزش سنگين بازار بود كه از 74400 اغاز شد . در يك ساعت اول سرعت ريزش زياد بود اما كم كم افت فروش را شاهد بوديم با برخي خبرهاي خوب از جمله خبر شپنا و گزارش برخي پتروشيمي ها و تزريق مجدد پول شرايط تغيير كرد . حتي صف خريد تاپيكو را براي لحظاتي داشتيم اما به نظر حقير در همه ي گروه ها به جز پالايشي ها زهر منفي و فروش گرفته شد.
براي بازار فردا به نظر ميرسد كار سختي را در پيش داريم اما بسته شدن فارس و مثبت بودن برخي نماد ها در پايان وقت مي تواند شرايط خوبي را رقم بزند . احتمالاً ابتداي وقت بازار فردا نيز شرايط منفي را داشته باشد اما رفته رفته شرايط تغيير مي كند و اگر خبر منفي خاصي نرسد بازار نيمه دوم بهتري خواهد داشت .
اما تحليلي تكنيكال شاخص حرف ديگري را مي زند . تحليل گران معتقدند كه شاخص يك افت تا 72600 خواهد داشت يك برگشت زده و بارديگر افت اصلي كه تا 70600 باشد را در پيش مي گيرد . البته اين نشان مي دهد كه شاخص و بازار مي توانند در عرض 1 هفته اصلاح شده و بارديگر به كانال مثبت خود باز گردد .
و اما در حاشيه بازار چه خبر است …
در مورد مسائل سياسي در روز هاي گذشته در مورد واليبال سياسي صحبت كرديم كه به نظر ميرسد آغاز شده و يكي طرف مقابل پاس مي دهد يكي هم طرف ايراني . ديروز بان كي مون اعلام كردتحریمهای بینالمللی اعمال شده بر ایران باعث ایجاد مشکل در شرایط ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم میشود. طبق اظهارات دبیرکل این سازمان بانکها برای انتقال پول حتی به آن دسته از سازمانهای بشردوستانه که هدف تحریمها نیستند نیز تمایلی ندارند. اما در بين مطالب مطلبي نظر ما را جلب مي كرد كه در مورد تفاوت اين دور مذاكرات با دور قبل بود . اشپیگل نوشت كه ایرانیها برای حل مناقشهی اتمی عجله دارند. در ژنو به شکل حرفهای پیشنهاد خود را برای مذاکره ارایه دادند. در آن زمان مذاکرهکنندهی ارشد ایران، به جای آنکه به برنامهی اتمی بپردازد، ساعتها دربارهی اسلام سخن میگفت. این بار اما برعکس، هیات حسن روحانی، مورد به مورد پیشنهاد خود را توضیح داد.
در كنار اين موارد خبري مطرح شده است كه اگر رخ دهد تغييرات جدي را در حوزه اقتصادي شاهد خواهيم بود .
گفته شده دولت آمریکا برای آزادسازی 12 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آماده میشود.از سوي ديگر اتحادیه اروپا نیز آماده میشود تا 35 میلیارد دلار از داراییهای ایران را آزاد کند. به هر حال اين واليبال سياسي بايد جايي از حرف به عمل نيز برسد و منتظر چنين لحظه اي هستيم …
اما تمام اين موارد را گفتيم امروز صحبت از تحريم هاي مجدد واقعاً خبري شاخ دار بود! در حالی که اخیرا دولت آمریکا از بررسی احتمال آزاد سازی برخی از دارایی های بلوکه شده ایران خبر داده است، جمهوری خواهان سنا اعلام کرده اند که به شدت با موضع اوباما مخالفت خواهند کرد و بر همین اساس اقدام به پیشنهاد یک طرح تحریمی جدید بر علیه ایران کرده اند.هر چند بعيد است اين تحريم راي بياورد اما محتمل است كه كله شقي انها نمود پيدا كرده و انها ديگر دلار را فرصت ايستادن نيست .
دلاري كه حالا در مرز 3010 و 3020 جابجا مي شود .
بخشنامه بودجه منتشر شده است كه در ان فروش برخي داريي ها و حركت به سمت نرخ ارز تك نرخي و ثبات ارزي از مهم ترين اولويت هاي ان است . حتي امروز در برخي محافل شنيده مي شد براي سال بعد دولت روي دلار تك نرخي 3000 تومان با مجلسي ها توافق كرده است . حذف 3 دهك ثروتمند يارانه بگير نيز در نوع خود جالب توجه خواهد بود . امروز خبرهاي مثبت ديگري نيز از قول نهاونديان اعلام شد كه در فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی که در هامبورگ برگزار شد، از رویکرد جدید دیپلماسی ایران استقبال فراوانی صورت گرفت و شاهد ابراز علاقه برای تبادل هیئتهای تجاری و بررسی زمینههای همکاری از کشورهای اروپایی بودیم که قابل قیاس با گذشته نبود .از سوي ديگر ايشان خبر داد كه به زودی خبر آغاز تامین اعتبار دهها میلیارد دلاری به پروژههای صنعتی و عمرانی خواهیم داشت که باید اجرای آن توسط بخش خصوصی صورت گیرد. به هر حالدر صحنه سياسي و اقتصادي دولت شبانه روز در تلاش است تا شرايط را بهبود بخشد .
و اما به شاخص ميرسيم كه امروز پس از مدت ها يك ريزش تمام عيار نزديك به 1300 واحدي را تجربه كرد كه البته با بازگشايي شازند، بهران و بيمه البرز كمي ارارم گرفت و تا افت 1061 واحدي رسيد . امروز 4 شركت نفت بهران ، شازند،تاپيكو و وتوسم در رشد شاخص و گذر از ريزش سنگين منفي به اندازه 200 واحد موثر بودند اما باشگاه 100 تايي هاي منفي شاخص پر بود از شركت هاي قوي كه البته فارس بيش از 200 واحد و شبندر، شپنا، كچاد، فولاد ،مپنا، بانك ملت و برخي ديگر صدر نشين منفي ها بودند .
تيري بر قلب پالايشگاه!
امروز گزارشات ضغيف پالايشي ها كه به دليل اعمال ذخاير با پوششهاي پاييني مواجه شده بودند و تعديل مثبتي هم علي رغم انتظار بازار در چنته نداشتند با روند منفي و اصلاحي همراه شدند . در روز هاي قبل مي گفتيم كه نقطه ضعف انها خالي بودن دست آنهاست . در اين گروه به واقع اگر شبندر هم گزارش ضعيفي بدهند اوضاع حسابي به هم خواهد ريخت… امري كه البته در اين گروه مسلم است اين بوده كه هنوز اعلاميه هاي خريد و فروش محصولات و نفت به شركت هاي پالايشگاهي نرسيده اما اين گزارش ها حداقل پي به اي اين گروه را بايد در سطح 6 نگاه دارد . البته شبريز و شپنا كه گزارش هاي خوبي ندادند شادي با طرح و توسعه و افزايش سرمايه 1 يا 2 واحد پي به اي بگيرند .
امروز فشار براي متعادل ساختن و جمع اوري صف فروش شبندر به عنوان ليدر اين گروه به ثمر نشسته و اين سهم با صف فروش به سمت قيمتهاي 1600 تومان گام برميدارد سهامداران چشم انتظار گزارش 6 ماهه اين سهم پالايشي ميباشند شبندري كه حالا همه منتظر گزارش او هستند كه يكي از سود 1400 ريالي در گزارش 6 ماهه صحبت مي كرد .
در نماد پالايش نفت اصفهان گزارش بسيار ضعيفي را شاهد بوديم اما خبر افتتاح طرح بنزين سازي شركت كمي از فشار فروش كاست به نظر ميرسد قيمتهاي 3200 توماني مانع از افت بيشتر قيمتي اين سهم پالايشي شود شپنايي كه شايعه شده از طريق طرح بنزين سازي خود با افزايش 15 درصدي سود همراه خواهد شد و انصافاً توضيحاتي را نيز كه اعلام كرده بود گويا مي خواست به زباني بفهماند اطلاعيه قبلي را با اين اطلاعات فراموش كنيد …
شفاف سازي لاوان هم باعث شد تا جلوي روند صعودي پرشتاب اين سهم گرفته شود لاواني كه پتانسيل تعديل مثبت خوبي را دارد اما با توجه به ذخاير اعمالي توسط نمادهاي پالايشي بعيد نيست اين سهم نيز از خير تعديل مثبت عايدي بگذرد . او نيز دو به شك است .
در در مورد شتران ريسك عمده سهم كه تازه بروز كرده ازاد شدن نزديك به 3 ميليون برگه سهم كاركنان است كه مي تواند چالش درجا زدن در قيمت هاي 120 هزار تومان باشد .
در مورد شبريز نيز گزارش سود شركت كه البته نفت سفيد كه فروش ان شش ماهه دوم است در ان لحاظ نشده بود با پوشش منطقي به بازار امد به نظر ميرسد با طرح بنزين سازي وضعيت 6 ماهه دوم شركت بهتر باشد و سود سال 93 نيز شرايط جالبي را داشته باشد .
سرمايه گذاريها تابع شاخص!
در بازار امروز و در نمادهاي سرمايه گذاري نيز شاهد روند منفي سهام اين گروه در راستاي شاخص بوديم به نظر ميرسد سرمايهگذاريها نيز با افت قيمتي 5-10 درصدي همگام با شاخص همراه شوند.
امروز هلدينگ غذايي توسعه صنايع بهشهر به حمايت 320 توماني رسيد شنيده ميشود وبشهر از طريق روغني ها و از طريق صنايع بهشر و هلدينگ لبنياتي خود جاي تعديل مثبت خوبي را دارد كه ظاها در گام اول قصد تعديل مثبت 10-15 درصدي را دارد البته در وبهشهر حرف زياد است و همه چيز به نوين بستگي دارد .
امروز معادن و فلزات نتوانست در سطوح قيمتي بالاي 900 تومان دوام بياورد ومعادني كه به نظر ميرسد فعلا روند نوساني را تا گزارش 6 ماهه شركتهاي زير مجموعه خود در پيش بگيرد . گفته مي شود امشب كچاد و كگل گزارش هاي خود را راهي كدال مي كنند كه شب بياد ماندني براي اين گروه خواهد بود .
عرضه هاي سنگين تامين اجتماعي در تاپيكو براي متعادل كردن اين سهم هم كارساز نشده و تاپيكو در بازاري منفي با روند مثبت به رشد قيمتي خود ادامه داده و به سطوح 480 توماني رسيد تاپيكو با اين حمايت و موج خريدي كه پشت خود دارد ميتواند تا سطوح قيمتي 500-520 توماني رشد قيمتي را تجربه نمايد . بارها گفته ايم براي نوسان تاپيكو نخريد اما ممكن است در قيمت هاي بالاي 5000 ريال نيز بازهم مورد توجه باشد .
وتوسم در گزارش 9 ماهه خود 543 ريال سود محقق كرده است و برخي معتقدند با توجه به فروش هاي شركت سود بيش از 680 ريالي براي وتوسم محقق مي شود . اگر اين موارد صحيح باشد به نظر قيمت وتوسم در كوتاه مدت حداقل بايد در محدوده 2800 و 2900 ريال قرار گيرد .
در ديگر سهم وتوصا موفق شده 607 ريال سود محقق كند . نكته جالب اين است كه ارزش ويژه و دفتري شركت 2100 ريال است. براي سهم و خريد براي نوسان گيري جالب باشد . احتمال يك رشد كوتاه مدت در شركت وجود دارد و با اين سود قيمت هاي 2900و 3000 ريال براي سهم قابل دست يابي است .
در مورد ونيكي نيز سود 52 توماني نشان مي دهد اين سهم نيز حداقل در 3000 ريال قيمتش تثبيت شده است .
امروز همراه با حجم منفي بازار غدير و پارسان هم منفي بودند . ديروز پارسان بلوك را شاهد بود . به نظر وقتي خريد در چنين حجم هايي انجام مي شود كف سهم تا حدودي بسته شده اما به هر حال هر اتفاقي كه باعث كاهش قيمت به زير 10800 ريال شود فرصت خريد براي پارسان است .
غدير از محل فروش پارسان بيش از 100 ميليارد تومان سود شناسايي مي كند كه البته قابل تقسيم نيست اما حداقل 50 ريال بر سود غدير اثر مثبت دارد و در دل شركت خواهد بود . امروز مدير غدير نيز از تعديل سود شركت و افزايش سرمايه 70% صحبت مي كرد . ساتا قصد دارد با اين افزايش سرمايه حاسبي جاي خود را در دل غدير محكم كند . گفته مي شود در مجمع امسال بازهم 60 تومان تقسيم و 70% افزايش سرمايه خواهيم داشت .
در اين گروه وبانك با بازگشايي شازند نااميد شد و كمي افت كرد . در وصندوق نيز تا تعديل خارك نرسد اين سهم بعيد است حركت مجدد صعودي داشته باشد .
امروز در هلدينگ ها فارس هم به توقف رفت و به نظر مجمع موفقي را داشته باشد . در نماد فارس احتمال توقف طولاني مدت او را امروز ازار مي داد و برخي را فروشنده كرده بود اما بعيد است پس از مجمع شايد شرايط منفي در شركت باشيم .
زير پاي پتروشيمي ها خالي شد!
امروز جو منفي بازار دامان پتروشيمي ها را هم گرفته و نمادهاي پتروشيمي را با نوسانات منفي همراه ساخت البته پتروشيمي ها با توجه به پتانسيل هاي بنيادي خود جاي افت قيمتي چنداني نداشته و ميتوانند برگشت قيمتي خوبي را تجربه نمايند
امروز پتروشيمي شازند پس از تعديل مثبت سنگين بيش از 50 درصدي تنها با رشد و بازدهي 12 درصدي بازگشايي شد البته شازند عمده رشد قيمتي از بابت تعديل مثبت خود را پيش از اين انجام داده بود شازندي كه فعلا ممكن است بين 2200 و 2400 درجا بزند اما در نهايت با توجه به وضعيت شركت او قيمت هاي 3000 تومان را هدف گرفته منتهي با سرعت به ان نمي رسد .
در نماد شيميايي ايران مجددا شاهد رسيدن اين سهم به قيمتهاي 3400 توماني بوديم شيراني كه در قيمتهاي نازلي قرار داشته و علي رغم پتانسيل هاي بنيادي خود به دليل عدم حمايت توسط سهامداران عمده با روند عمدتا منفي همراه ميباشد
. شفن نيز امروز از منفي ها به مثبت امد . با اين كه گفته مي شود سهم 1 ماه در اورهال بوده اما به نظر ميرسد شفن هم به زودي با ارائه گزارش 6 ماهه متوقف مي شود . سهمي كه به گفته برخي كارشناسان در گزارش 6 ماهه توانايي اعلام سود 7000 ريالي را دارد
هم رنگ گزارش
در بازار امروز سيمانيهايي كه با گمانه زني تعديل مثبت عايدي همراه بودند روند مثبت و سيمانيهايي كه صورت هاي مالي 6 ماهه مورد انتظار بازار را ارائه نداده و يا پتانسيل چنداني براي تعديل مثبت ندارند با بي اقبالي بازار همراه شدند
سيمان فارس و خوزستان اين روزها با نوسانات منفي موقعيت خريد خوبي را ايجاد ميكند سفارسي كه رسدين به حمايت 300 تومانيش ميتواند فرصت خريد خوبي هم با ديد نوسانگيري و هم ميان مدت در گروه سيماني ايجاد نمايد .
سيمان تهران ديگر سهم سيماني است كه با روند اصلاحي به قيمتهاي جذابي در حال نزديك شدن ميباشد ستران از طريق شركتهاي زير مجموعه خود جاي تعديل مثبت خوبي دارد مضافا اينكه سود عملياتي شركت هم با رشد خوبي همراه شده به طوري كه شايعه سود 90-100 تومانيش در بازار وجود دارد.
اما سيمان درود گزارش مورد توجهي ارائه نداده و با تعديل مثبت زير 10 درصدي با روند منفي همراه شد در حالي كه بازار انتظار تعديل مثبت بالاي 20 درصدي را از اين سهم سيماني داشت .
در مورد اين گروه بايد بيشتر صحبت كنيم برخي معتقدند كه شرايط متفاوت است اما بايد گفت كه همه منتظر بودند كه گروه سيمان از كلاه شعبده بازي خود تعديل سود و توقف را در بياورد اما حالا اكثر شركت ها با سود هاي معقول گزارش مي دهند و خبري از تعديل نيست . اين نكته مي تواند فشار فروش و كاهش قيمت را در اين گروه تقويت كند .
سيمان شرق كه حرفي براي گفتن نداشت . در سيمان اردبيل همان سود 2623 ريالي را با پوشش 76% مواجه ساخته و اين يعني هيچ تعديلي ندارد و قيمت نيز ممكن است تا 16000 ريال افت كند .
در سيمان بهبهان شركت سود هر سهم خود را 9260 ريال اعلام كرده بود كه در گزارش 6 ماهه موفق شده 5185 ريال از سود را محقق كند كه پوشش 56% بوده است . او نيز انتظارات را براورده نكرده و شايد تا 44000 ريال افت كند .
در پايان از سيمان اصفهان بايد گفت كه او نيز تنها 10 ريال تعديل زده و 54% پوشش را اعلام كرده است كه به نظر ميرسد اصلاح قيمتي تا 13000 ريال را داشته باشد .
در مجموع گزارش ها ان طوري كه بايد باشد نبوده و واكنش بازار نيز همين بوده و اكثر انها منفي هستند . امروز البته گزارش سيمان قائن و اين تحقق سود نزديك به 70% مي تواند تعديل سود شركت را رقم بزند و فردا شايد متوقف شود .
پول بك تجهيزاتيها؟!
دربازار امروزنمادهاي تجهيزاتي كه روزي صدر نشين معاملات بودند با روند اصلاحي و به اصطلاح پولبك همراه شده اند تجهيزاتيهايي كه پتانسيل هاي خوبي داشته و درصورت انتشار گزارشات 6 ماهه مناسب ميتوانند مجددا روند صعودي در پيش بگيرند
حفاري علي رغم شايعات مثبت در خصوص ماهيت گزارش 6 ماهه اش و احتمال تعديل مثبت عايدي همچنان در سيكل نوساني 580-620 توماني اسير شده است تنها تعديل مثبت قابل توجه ميتواند سد قيمتي 620 توماني را در حفاري شكسته و سهم را تا قيمتهاي 680 توماني بالا ببرد.
در اين گروه فشار روي مپنا بالاست . گفته مي شود در روزهاي اتي در نماد مپنا شاهد جابجايي هاي بلوكي خواهيم بود كه البته حجم هاي زير درصد است . گفته مي شود بعيد است كه صف فروش سنگيني براي سهم تشكيل شود اما اگر سهم در قيمت هاي 6800 و 6900 ريال براي اصلاح رسيد نبايد تعجب كرد .
در اين سهم گزارش 6 ماهه حرفي براي گفتن ندارد وطبق برخي خبرهاي موثق نيروگاه عسلويه حداقل تا 1 ماه اينده به دليل برخي ابهاماتي كه بورس نسبت به نحوه شناسايي درامد ان گرفته است عرضه نخواهد شد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز نفت بهران با تعديل مثبت بيش از 50 درصدي و رشد قيمتي 22درصدي بازگشايي شد شبهرني كه قطعا جاي تعديل مثبت بيشتري داشته و ميتواند به سود 800-900 توماني براي سال جاري دست يابد انتظار رشد ارام قيمتي سهم در بازه ميان مدت را داريم.
وضعيت بد گزارش ذوب و عدم تعديل مثبت اين سهم باعث شده ذوب در روند منفي باشد . فعلا قيمت فروش محصولات ذوب در سطوح مناسبي قرار نداشته ذوب تنها به واسطه رشد توليد و فروشش در 3 ماهه سوم سال ميتواند با تعديل مثبت همراه شود فعلا سهم در قيمتهاي 380-400 توماني در نوسان خواهد بود
اما امروز بيمه البرز نيز به بازار امد . اين شركت بيمه اي سرمايه خود را از 60 به 360 ميليارد تومان افزايش داد و به نظر ميرسد اگر مشكل خاصي رخ ندهد امروز بازگشايي خواهد شد . اين شركت موفق شده سود خود را با سرمايه جديدي مبلغ 96 ريال اعلام كند و در 6 ماهه 50% آن را پوشش دهد . اين در حالي است كه با سرمايه قبلي سود شركت 28 ميليارد تومان وپيش بيني سود جديد 34 ميليارد تومان است و با تعديل بيش از 20% نيز مواجه بوده . ممكن است بيمه البرز تا 1450 و 1400 ريال افت كند اما افت ان بيشتر نيست .
اما در گروه فلزات و فولاد مباركه همزمان با جو بازار كميمنفي اما سريع جم شد . به نظر فولاد 4200 ريالي نقطه اي است كه براي خريد جذاب باشد . البته بهتر است گزارش با پوشش مناسب نيز برسد .
توقف باما و شايعه سود بيش از 2200 ريالي باعث توجه به ساير نماد هاي گروه روي شده امروز فاسمين نيز متوقف شده و شايعه تعديل سود 30% اين سهم به گوش ميرسد . و اما فايرا نيز مثبت بود . برخي معتقدند كه احتمال توقف نماد فايرا براي برخي رويدادها و احتمال تعديل سود وجود دارد . از همين روست كه توجه به اين سهم زياد شده است .
فولاي نيز امروز باز شد اما به نظر ميرسد سهم از فردا كمي روند كاهش را پس ازاين رشد در پيش بگيرد .
در گروه خودرو ايران خودرو صف خريد شد و بازي روي سهم بارديگر آغاز شده اما دقت كنيد همين رويدادي كه روي پالايشگاهي ها رخ داد و گزارش هاي ضعيف انتظار گروه خودرو را نيز مي كشد پس دقت كنيد .
در گروه برق بترانس در منفي فردا براي نوسان گيران جذاب است هر چند طبق شنيده هاي موثق خبر خاصي در گزارش 6 ماهه نخواهد بود .
در گروه دارو امروز كمي از صف دتماد داده شد كه او نيز شايعه توقف نماد را پيش رو دارد .
امروز در مورد گزارش پتروشيمي شيراز و پوشش 60% صحبت كرديم اما بايد به سهم كمي فرصت اصلاح داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
28 مهر 92
