گزارش بازار چهار شنبه 17 مهر 92
شين هاي خوش شانس…
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز چهارشنبه ، 17 مهر ماه ، يكي از روزهاي خوب بازار بود كه از هفته ها قبل بازار در به در به دنبال ان بود . بازار چند روزي مي شد كه رشد سنگين را تجربه نكرده و ويتامين رنگ سبز او كاهش يافته بود كه امروز بارديگر اين رنگ خوش رنگ و روحيه بخش را روي تابلوهاي بورس مي ديديم . اگر به خاطر داشته باشيد مدام در متن هاي پيش بيني صبح تاكيد داشتيم هر گونه توقف نماد ها مي تواند در سرنوشت بازار موثر باشد . امروز فقط توقف دو نماد خارك و خراسان بازار به خصوص پتروشيمي ها را به اتش كشيد و اين جو مثبت را در كل بازار تسري دارد .
بازهم تاكيد مي كنيم اين چند روز دو رويداد به هم مي اميزند و يك نتيجه واحد را خواهند داشت . گزارش هاي 6 ماهه و مذاكرات با هم تلاقي كرده اند كه به نظر ميرسد گزارشات تا حدودي مثبت باشد اما نه خيلي اما در مورد مذاكرات واقعاً نمي توان پيش بيني كرد چرا كه اثرات ان بي شك در روحيه بازارو به خصوص جو خوش بيني موثر است .
اگر خداي نكرده مذاكرات پاسخ منفي داشته باشد يك اتفاق ديگر نيز رخ مي دهد و ان فعال شدن مجدد بازارهاي رقيب است كه مانع ازتريق پول به بازار خواهد شد . اميدواريم اين عوامل در راستاي هم به بازار كمك كنند و شاهد ادامه روند مثبت و گذر از كانال حاس 68 هزارو اين محدوده باشيم .
اما يك نكته در مورد بازار …
اگر به خاطر داشته باشيد چند وقت پيش در چند سهم در مورد بازه زماني 15 يا 16 ماه صحبت كرديم و بازدهي هاي 100 و 120% را ذكر كرديم و يا در برخي سهم ها مانند فولاد ، تاپيكو و فارس افراد به ديد ميان مدت و بلند مدت دعوت مي كرديم .
برخي عزيزان در ذيل نوشته ها ما مدام انتقاد مي كردند كه چرا از بلند مدت حرف مي زنيد و حتي برخي ما را به ديدگاهمان ارجاع مي دانند كه در بلند مدت همه چيز سود مي كند . اما هدف از نوشتن ان مطالب در ان مقطع چه بود . هدف اين است كه بله همه ي ما بعضاً بخشي از سبد را به سرمايه گذاري نوسان گيري اختصاص داديم اما بعضاً در اين مدت خريد سهم و عدم فروش ان و استراتژي پرهيز از نوسان گيري و نگهداري سهم بنيادي بهترين راهكار بوده است .
بعضاً مي بينيم بازدهي برخي از سهم ها كه نگهداري شده اند بيشتر بودند و اين خود نشان مي دهد در بازاري كه اميدواري به ان زياد است و شرايط مثبت است مدام خريد و فروش كردن چيزي جز خريد در قيمت هاي بالاتر را به همراه ندارد .
از همين رو به عزيزان توصيه مي شود در خريد وفروش مدام به دنبال نوسان گيري از سهام نباشند . اگر سهم خوب بنيادي را انتخاب كرديد و به ان اعتقاد داريد با سهم بمانيد .
و اما در بازار پر حادثه امروز چه خبر بود …
در بازار امروز از ابتداي صبح با يك رويداد مهم كار را آغاز كرديم . خدا را شاكريم كه اين رويداد نه سياسي بود و نه اقتصادي كلان بلكه امروز بازار سرمايه با دست توانمند داخلي !! بازار را مثبت كردو ان هم انگيزه توقف دو نماد خارك و خراسان بود كه باعث شد بازار با رشد و توجه به گروه پتروشيمي مواجه باشد كه البته خيلي زود اين خبرهاي خوب به كل بازار نيز تسري يافت و با رشد جدي در اكثر نماد ها به خصوص گروه پالايش مواجه بوديم . در مجموع بازار با اين خبرها مي تواند وضعيت خوبي را تجربه كندو اگر بورس به صورت قطره چكاني گزارشات مثبت و اطلاعيه ها را در بازار منتشر كند بي شك روند مثبت ادامه خواهد داشت .
و اما براي روز شنبه …
معمولاً براي روز چهارشنبه و گزارش ان نمي توان روز شنبه را پيش بيني كرد چرا كه در اين چند روز تحولات خاص مثبت و منفي زيادي مي تواند رخ دهد از همين رو سعي مي كنيم در روزهاي قبل يعني جمعه وشنبه اظهار نظر كنيم اما به نظر ميرسد اين فضا يعني بازار شنبه نيز مثبت اما پر عرضه دنبال خواهد شد .
و اما به سراغ شاخص مي رويم كه دو روايت در مورد ان وجود دارد . روايت اول معتقد بود شاخص در 68400 و 68500 مشكل داشت و حركت امروز يعني اين محدوده شكسته شد . اما دسته دوم بر اين عقيده اند هنوز زود است و بايد براي روز هاي شنبه و يكشنبه نيز صبور بود .
حقير معتقد است كه شاخص در روز يكشنبه يك اصلاح مي زند اما همه چيز به نشست روز سه شنبه و تحولات سياسي باز مي گردد .
در مورد شاخص بگذاريد شنبه با ديدن تحولات بيشتر تصميم گيري كنيم .
و اما سري به حاشيه هاي بازار بزنيم…
در حوزه مسائل سياسي در اوضاع داخلي ازادي زندانيان سياسي مهم ترين تحول اين روز هاست و از ان سو برخي ملاحظات سفر نيويورك نيز جالب است . اما در كنار بحث سوريه ايران در مورد اجلاس ژنو نيز بازهم دست بالا را دارد .امريكايي ها اعلام كردند در صورتي كه تهران با چارچوب كنفرانس ژنو ۱ يعني تشكيل دولت انتقالي در سوريه موافق باشد، حضور آن در نشست ژنو ۲ براي آمريكا مفيد خواهد بود. در مورد تحولات مذاكرات نيز بايد كمي صبر كرد اما به نظر ميرسد وضعيت بازار از يك سو به نتيجه اين مذاكرات نيز گره خورده است كه بسيار حساس بوده و ان جو خوش بيني سابق را ندارد . البته امروز صحبت هاي رهبري نيز دلگرم كننده بود .
امروز همچنين «علی لاریجانی» در مصاحبه با شبکه سی ان ان از «ژنو» اعلام کرد که ایران درباره رفع مسئله هستهای خود جدی است و تمایل دارد در بازه زمانی کوتاهی این موضوع را رفع کند. در كنار صحبت هاي ايشان لاوروف كه گفته مي شود از دوستان صميمي شريف است اظهار داشته روحانی و ظریف معتقدند می شود در بازه زمانی 6 تا 9 ماهه مشکل هسته ای ایران را حل کرد و من هم با این مساله موافق هستم. اين دست خبرها در روز هاي پيش رو بيشتر شنيده مي شود و احتمالاً اوج ان را در روزهاي يكشنبه و دوشنبه خواهيم داشت .
در حوزه تحولات اقتصادي نرخ ارز ديگر بالا وپايئن خاصي ندارد و به نرخ در 3050 تومان اقناع شده اند . تلاشهاي اقتصادي دولت در خروج كشور از ركود نيز در نوع خود جالب است . ديشب صحبت هاي نهاونديان بازهم موج اميدواري قوي تري را به بازار داد . البته اين نشان مي دهد مشكلات هم جدي است اما تلتش ها جدي تر است . دولت براي خروج اقتصاد كشور ار ركود كه به بورس هم كمك خوبي خواهد كرد برنامه هاي جدي و ويژه دارد .
اما بازار هاي جهاني نيز با كاهش آغاز به كار كرد اما رفتار روي با ساير فلزات و بازار ها متفاوت بود . در حالي كه نفت ، مس و طلا كم مي شد روي افزايش داشت .
در بازار هاي جهاني نفت در 103 دلار قرار دارد اما طلا با كاهش به 1308 دلار رسيده است . اما فلزات هم بار ديگر در امروز با كاهش همراه شد كه مس به 7140 دلار رسيده است و روي نيز در قيمت هاي 1857 است كه فلز روي با افزايش مواجه شده است .
اما امروز مهم ترين تحول گزارش هاي 6 ماهه و توقف برخي نماد ها و بازي 3 سهم فارس، پارسان و شبندر بود كه هر سه با صف تمام كردند . البته مپنا امروز اين قافله را جا گذاشت .
شاخص امروز با كمك گلادياتور هاي خود با رشد مواجه بود و به 68641 واحد رسيد كه رشد 956 واحدي را به همراه داشت . امروز يك دو جين نماد در راه مثبت كردن و حال دادن به شاخص همقدم شدن اما مخابرات و اقتصاد نوين در جهت مخالف حركت مي كردند .
اما عمده رشد شاخص در اختيار 10 نماد بزرگ بازار بود كه خليج فارس و شبندر در صدر ان بوده و سپس غدير، تاپيكو،شپنا،فملي،پرديس،كگل،شبريز و پارسان بودند .
با قطعيت مي توان اذعان داشت كه اين رشد 956 واحدي خشم فروخفته اين چند روز بازار بود .
پتروشيمي به رنگ طلا!
اين اخرين جمله مطلب امروز ما در مورد پتروشيمي هاست :در اين گروه زمينه رشد فراهم است يك توقف نماد و يا اطلاعيه مسير حركت اين گروه را تغيير مي دهد . امروز همانطور كه در بازار رخ داد توقف خارك و خراسان باعث تقويت اين گروه شد .
در بازار تعديلات مثبت سنگين پتروشيمي ها و توقف نمادهاي پتروشيمي يكي پس از ديگري براي تعديل مثبت انطور كه وعده اش را داده بوديم در كنار اخباري از جدي شدن بحث ارائه تخفيف در خوراك پتروشيمي ها امروز نمادهاي اين گروه را به رنگ طلا دراورد
امروز پتروشيمي پرديس با توجه به شايعه تعديل مثبت 10 درصدي سود خود و توقف نماد پتروشيمي خراسان ديگر اوره ساز خود با صف خريد و قدرت تمام به سطوح قيمتي بالاي 2000 توماني صعود كرد قيمتهاي 2200 تومان به عنوان هدف قيمتي شپديس در انتظار اين سهم پتروشيمي ميباشد
امروز خبر احتمال افزايش تخفيف در خوراك شيران باعث شكسته شدن سد قيمتي اين سهم و رشد قيمتي شيران به سمت هدف 3600 توماني شد شيراني كه پتانسيل اعلام سود بالاي 700 توماني را در عملكرد 9ماهه خود را دارا ميباشد
توقف نماد پتروشيمي خارك به منظور تعديل مثبت 24 درصدي باعث صف خريد و رشد قيميت زاگرس به سطوح قيمتي بالاي 2800 توماني شد زاگرسي كه شايعاتي از عدم تعديل مثبت عايدي اما پوشش سود بالايش در گزارش 6 ماهه به گوش ميرسد.
در اين گروه زمزمه هايي از توقف احتمالي مارون به گوش ميرسد همچنين از شيراز نيز خبرهاي تعديل جدي است .
صف ساير گروه ها جم را نيز مثبت كرد و به نظر ميرسد لمس 1800 برتي او منطقي باشد .
هلدينگهاي صدر نشين!!!
در بازار امروز هلدينگهايي كه شركتهاي زير مجموعه اشان در وضعيت مثبتي قرار داشته با اقبال بازار همراه شدند همواره به پتانسيلهاي بازار برخي از هلدينگها اشاره كرده بوديم هلدينگهايي كه اين روزها شاخص را به سطوح قابل توجهي برده اند
امروز پارسان سهمي كه بارها در قيمتهاي منفي توصيه به خريدش كرده و قيمتهاي استانه 1000 توماني را كف قيمتيش ارزيابي ميكرديم با برگشت قيمتي و صف خريد سنگيني همراه شدپارسان اهداف قيمتي 1150-1200 توماني را در پيش رو دارد. در روز هاي قبل در مورد معامله بلوك توضيح داده بوديم . ديروز تجارت 50 ميليون شيراز، 30 ميليون شپديس و 94 ميليون پارسان را خريداري كرد . اول از همه بايد در مورد شيراز و پرديس صحبت كرد . در روزهاي قبل تجارت انها را كنترل مي كرد اما از امروز ديگر ان كنترل روي سر انها نيست پس مي توانند رشد قوي تري را داشته باشند .
در مورد پارسان نيز اين موضوع صحيح است .
اما در مورد شناسايي سود بايد گفت كه پارسان حدود 83 ميليارد تومان يا به ازاي هر سهم 83 ريال سود شناسايي كرده و اين يعني سود شركت به 1900 ريال نزديك مي شود . چندي پيش وقتي در برخي مطالب سايت از تقسيم سود 2000 ريالي پارسان گفتيم برخي عزيزان ان را غير منطقي دانستند كم كم پارسان به تعديلات سود قوي ترو جدي تري مي رسد و برنامه تقسيم 2000 ريال جدي است .
گفته مي شود امروز يك بلوك ديگر به تجارت منتقل شد .
امروز وصندوق در حالي به سطوح قيمتي بالاي 600 تومان رسيد كه اين روزها شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي اين شركت جدي و احتمالا وصندوق در پاييز ماه اين افزايش سرمايه خود را اجرايي نمايد ظاهرا پس از برگزاري مجمع عمومي شركت اين افزايش سرمايه كليد خواهد خورد و سود صرف افزايش سرمايه مي شود .
توقف نماد شازند و شايعه تعديل مثبت گروه توسعه ملي به همراه ارزش ان اي وي بالاي سهم اين سهم را از قيمتهاي 580 توماني هم عبور داد وبانكي كه پتانسيل رشد قيمتي تاسطوح 620 تومان را خواهد داشت .
امروز تاپيكو نيز مثبت بود . وقتي همه ي زير مجموعه هاي تاپيكو مثبت باشند چاره اي جز رشد سهم نيست . به نظر اين سهم كاملاً در اختيار سهامدار حقوقي است و مي تواند ان را بازي دهد اما اگر كسي ديد بلند مدت دارد واقعاً سهم هايي مانند پارسان، صندوق،غدير، تاپيكو،خليج فارس و … در قيمت هاي مجاني قرار دارند!!
امروز غدير نيز مثبت و صف شد كه واسطه شناسايي سود از محل فروش پارسان و صف خريد شدن اوست . غدير از محل فروش پارسان 50 ريال تعديل سود خواهد داشت و به نظر ميرسد سود غدير نيز با تعديل اخير پارسان مي تواند تا 1200 ريال رشد كند . هر چند امسال انتظار نزديك به 1400 ريال سود از غدير راداريم كه امكان تقسيم 900 ريال ان در مجمع وجود دارد . گفته مي شود همين يك قلم فروش پارسان و تعديل پارسان بر غدير و تقسيم سود او براي رشد سهم كافي است . غدير تا قبل از مجمع به راحتي در 6500 ريال خواهد بود .
امروز اميد تا 4% مثبت پيش رفت كه اگر شايعه توقف نماد كگل درست باشد اين سهم و معادن نيز با رشد مواجه مي شوند .
در انتظار معجزه!
در بازار امروز نوسانات مثبت اندك نصيب سيماني ها شد سيمانيهايي كه در انتظار گزارشات 6 ماهه خود و وقوع معجزه هستند به نظر ميرسد سيمانيها در گزارشات 6 ماهه خود با توجه به تعديل مثبت عايدي بتوانند رونق خوبي پيدا كنند اما بازهم تاكيد مي كنيم جريان پول در اين گروه نيست .
سيمان غرب امروز بار ديگر در قيمتهاي 900 توماني متوقف شد سيمان غرب براي شكست سطوح قيمتي 900 تومان و رشد قيمتي بيشتر نياز به تعديل مثبت در گزارش 6 ماهه دارد تعديل مثبتي كه قطعي شده است
سيمان تهران امروز نوسانات مثبتي را تا سطوح قيمتي 500 تومان در پيش گرفت همانطور كه اشاره داشتيم ستران تا گزارش 6 ماهه خود فعلا در قيمتهاي 480-520 توماين در نوسان خواهد بود .
سيمان خاش پس از ارئه گزارش مثبت 6 ماهه و تعديل مثبت سنگين در قيمتهاي 1000 توماني متعادل شد براي سخاش انتطار سود 200 توماني و قيمتهاي 1200 توماني را تا پايان سال داريم اما فعلا و در كوتاه مدت با توجه به تعديل مثبت عايدي و بازدهي اخير فعلا جاي رشد قيمتي بالايي براي اين سهم انتظار نداريم.
از مدار خارج نميشوند!
در نمادهاي پالايشي شاهد ادامه داشتن روند مثبت نمادهاي پالايشي هستيم. ديروز شاهد ان اطلاعيه كذايي بوديم كه كل گروه را به هم ريخت . در توضيح اين اطلاعيه با برخي از شركت ها كه صحبت مي كرديم ان را فاقد اجرايي شدن دانسته و البته برخي از انها از ابهام جدي مشكلات پالايشگاه ها نيز گفتند . اما بر طبق صحبت هاي ايشان به نظر بحث موجودي پايان دوره 91 و فروش ان در سال 92 به سود پالايشگاه ها خاتمه يافته است .
ديروز نيز برخي به همين دليل خريد مي كردند و به اين اطلاعيه واكنش نشان داده نشد . گفته مي شود اين موضوع اخر هفته با برخي اطلاعيه هاي ديگر شفاف سازي مي شود تا اين گروه شرايط روشنتري را داشته باشد . اما مهم تر از همه اين است كه پول و منابع مالي خوبي در پشت معاملات سهام پالايشي قرار دارد پالايشگاه هايي كه انتظار گزارشات 6 ماهه مثبت به همراه تعديل مثبت عايدي را دارند
پالايش نفت بندرعباس به عنوان ليدر پالايشگاه ها امروز با صف خريد همراه شده و به قيتهاي بالاي 1500 توماين صعود كرد به نظر ميرسد شبندر تلاش دارد تا هر چه سريعتر به قيمتهاي 1600 توماين برسد اگر چه برخي از فعالان بازار انتظار قيمتهاي 1800 توماني را از اين سهم را دارند اما اين قيمتهااز نظر ما بسته به ماهيت گزارش 6 ماهه سهم دارد.
خبرهايي از افتتاح طرح بنزين سازي شپنا تا پايان مهرماه به گوش ميرسد همين امر سبب شده تا شبنا به سمت قيمتهاي 3200 توماني گام بردارد گزارش مثبت 6 ماهه سهم ميتواند مانع 3200 توماني را از سر راه شپنا بردارد
در نماد پالايش نفت تبريز قبضه مديريت پتروشيمي تبريز سبب شد تا اين سهم پالايشي امروز با اقبال بازار همراه شود . به نظر ميرسد تحولات اين گروه در اين شرايط جالب توجه باشد . با توجه به طرح و توسعه و خريد اين پتروشيمي به نظر ميرسد كه شبريز با عنايت به مديريت قوي و سود سازي مطمئن احتمال تعديل جدي را دارد و ريسك ان نيز كم است . به نظر شبريز در ميان مدت به سمت 34000 ريال تا قبل از افزايش سرمايه حركت مي كند . اگر كسي با ديد نگهداري دراين سهم سرمايه گذاري مي كند شرايط خوبي در انتظارش خواهد بود . اما در كوتاه مدت شايد شبندرو شتران و شاوان بيشتر جواب دهند
برخي داروهاي كمياب!
در بازار امروز برخي از نمادهاي دارويي با روند صعودي و برخي ديگر پس از رشد قيميت بالا و رسيدن به پي بر اي هيا بالا به تعادل رسيدند به نظر ميرسد گزارشات 6 ماهه به زودي تكليف سهام اين گروه را روشن نمايد
امروز توليد مواد اوليه داروپخش همچنان به دليل پتانسيل ها و شايعات مثبت پيرامون خود با صف خريدسنگين و گره معاملاتي همراه ميباشد عدم عرضه سهم و صف خريد سنگين به زودي سهم را وارد گره معاملاتي خواهد كرد اهداف قيمتي 2000 توماني را براي دتماد انتظار داريم
گروه دارويي سبحان هم ديگر نماد ارزنده گروه دارو هم مدتسهات با صف خريد سنگين و عدم عرضه سهام مواجه ميباشد سبحاني كه اهداف قيمتي 700-720 توماني را دنبال ميكند شنيده ميشود اين شركت در تدارك عرضه سهام كي بي سي در بازار فرابورس ميباشد
چهارگوشه بازار!!!
امروز در گروه بانكي پست بانك با نوسانات مثبت همراه شد به نظر ميرسد به زودي قيمتهاي بالاي 1000 توماني را در نماد پست بانك شاهد بوديم برخي از خبرها حكايت از فروش سهام بانك دي متعلق به پست بانك و تعديل مثبت سنگين و شناسايي سود 20 توماني از اين طريق در نماد پست بانك دارد كه البته برخي عزيزان در اين شركت اين شايعه را تكذيب كردند .
در اين گروه بانك دي سرجاي خود نشست و نوسان گيران دست از سر او بر نمي دارند سهمي كه گفتيم اخرو عاقبت خوبي نخواهد داشت . البته گزارش 6 ماهه نيز چنگي به دل نمي زند .
ديروز روز جالي براي بانك تجارت بود . اين سهم روز گذشته 94 ميليون پارسان، 30 ميليون پرديس، 50 ميليون شيراز و 350 ميليون ملي مس را خريداري كرده است كه البته ملي مس از دولت بابت مطالباطش بوده است . به سهم هاي خريداري شده دقت كنيد سهم هاي ارزشمندي هستند و به نظر ميريسد حداقل امسال از پارسان و پرديس 40 ميليارد تومان و در سال بعد از اين سهم ها بيش از 70 ميليارد تومان يعني به ازاي هر سهم نزديك به 50 ريال سود غير عملياتي از اين محل خواهدداشت . گفته مي شود امروز بلوك فولاد را نيز تجارت برداشته است .
امروز مپنا باز هم بر سر مقاومت 720 توماني متوقف شد خبر احتمال عرضه زودهنگام سهام نيروگاه عسلويه در بازار فرابورس در كنار احتمال اخذ قراردادهاي جديد توسط مپنا براي ساخت نيروگاه براي بخش خصوصي با توجه به افزايش نرخ تضميني خريد برق توسط وزارت نيرو همچنان پتانسيلهاي اين سهم محسوب ميشود.
در كنار سهم رتكو در اوج قيمتي است و نوسان خوبي مي دهد اما انصافاً سهم در اين نقاط نمي ارزد .
در گروه رايانه ركيش مورد توجه نوسان گيران و البته برخي حقوقي هاست .
امروز تايد واتر كميمنفي شد . به نظر ميرسد سهم يك اصلاح جدي تا 5800 را نياز دارد و پس ازان با نتيجه مذاكرات مي تواند بار ديگر حركت كند .
در گروه سرمايه گذاري ها امروز در مورد ونيكي صحبت كرديم گفته مي شود ارزش ذاتي اين سهم بيش از 6000 ريال است . بر اساس پرتفوي منتشر شده شركت نيز اين عدد تائيد مي شود و در واقع بهترين قيمت براي سهم به نظر محدوده 4100 و 4200 ريال است .. در كنار او وسپه نيز صف خريد شد .
صف خريد شيران باعث شد وصنعت نيز مثبت باشد و البت واتي نيز به درصد برسد اما احتمال رشد طولاني مدت انها به گزارش هاي انها بستگي دارد .
در نماد مخابرات ايران تاكيد شركت بر اعمال افزايش 15 درصدي نرخ مكالمات تلفن ثابت و تاييد و قانوني بودن اين افزاي شنرخ توسط شوراي رقابت هم نتوانست اين سهم را با روند مثبت همراه سازد مخابراتي كه فعلا در كانال قيمتي 240-260 توماني گير انداخته است.
در شپاس نيز شايعه شده پوشش مناسب سود را دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
17 مهر 92
