گزارش بازار چهار شنبه ۱۷ مهر ۹۲
شین های خوش شانس…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز چهارشنبه ، ۱۷ مهر ماه ، یکی از روزهای خوب بازار بود که از هفته ها قبل بازار در به در به دنبال ان بود . بازار چند روزی می شد که رشد سنگین را تجربه نکرده و ویتامین رنگ سبز او کاهش یافته بود که امروز باردیگر این رنگ خوش رنگ و روحیه بخش را روی تابلوهای بورس می دیدیم . اگر به خاطر داشته باشید مدام در متن های پیش بینی صبح تاکید داشتیم هر گونه توقف نماد ها می تواند در سرنوشت بازار موثر باشد . امروز فقط توقف دو نماد خارک و خراسان بازار به خصوص پتروشیمی ها را به اتش کشید و این جو مثبت را در کل بازار تسری دارد .
بازهم تاکید می کنیم این چند روز دو رویداد به هم می امیزند و یک نتیجه واحد را خواهند داشت . گزارش های ۶ ماهه و مذاکرات با هم تلاقی کرده اند که به نظر میرسد گزارشات تا حدودی مثبت باشد اما نه خیلی اما در مورد مذاکرات واقعاً نمی توان پیش بینی کرد چرا که اثرات ان بی شک در روحیه بازارو به خصوص جو خوش بینی موثر است .
اگر خدای نکرده مذاکرات پاسخ منفی داشته باشد یک اتفاق دیگر نیز رخ می دهد و ان فعال شدن مجدد بازارهای رقیب است که مانع ازتریق پول به بازار خواهد شد . امیدواریم این عوامل در راستای هم به بازار کمک کنند و شاهد ادامه روند مثبت و گذر از کانال حاس ۶۸ هزارو این محدوده باشیم .
اما یک نکته در مورد بازار …
اگر به خاطر داشته باشید چند وقت پیش در چند سهم در مورد بازه زمانی ۱۵ یا ۱۶ ماه صحبت کردیم و بازدهی های ۱۰۰ و ۱۲۰% را ذکر کردیم و یا در برخی سهم ها مانند فولاد ، تاپیکو و فارس افراد به دید میان مدت و بلند مدت دعوت می کردیم .
برخی عزیزان در ذیل نوشته ها ما مدام انتقاد می کردند که چرا از بلند مدت حرف می زنید و حتی برخی ما را به دیدگاهمان ارجاع می دانند که در بلند مدت همه چیز سود می کند . اما هدف از نوشتن ان مطالب در ان مقطع چه بود . هدف این است که بله همه ی ما بعضاً بخشی از سبد را به سرمایه گذاری نوسان گیری اختصاص دادیم اما بعضاً در این مدت خرید سهم و عدم فروش ان و استراتژی پرهیز از نوسان گیری و نگهداری سهم بنیادی بهترین راهکار بوده است .
بعضاً می بینیم بازدهی برخی از سهم ها که نگهداری شده اند بیشتر بودند و این خود نشان می دهد در بازاری که امیدواری به ان زیاد است و شرایط مثبت است مدام خرید و فروش کردن چیزی جز خرید در قیمت های بالاتر را به همراه ندارد .
از همین رو به عزیزان توصیه می شود در خرید وفروش مدام به دنبال نوسان گیری از سهام نباشند . اگر سهم خوب بنیادی را انتخاب کردید و به ان اعتقاد دارید با سهم بمانید .
و اما در بازار پر حادثه امروز چه خبر بود …
در بازار امروز از ابتدای صبح با یک رویداد مهم کار را آغاز کردیم . خدا را شاکریم که این رویداد نه سیاسی بود و نه اقتصادی کلان بلکه امروز بازار سرمایه با دست توانمند داخلی !! بازار را مثبت کردو ان هم انگیزه توقف دو نماد خارک و خراسان بود که باعث شد بازار با رشد و توجه به گروه پتروشیمی مواجه باشد که البته خیلی زود این خبرهای خوب به کل بازار نیز تسری یافت و با رشد جدی در اکثر نماد ها به خصوص گروه پالایش مواجه بودیم . در مجموع بازار با این خبرها می تواند وضعیت خوبی را تجربه کندو اگر بورس به صورت قطره چکانی گزارشات مثبت و اطلاعیه ها را در بازار منتشر کند بی شک روند مثبت ادامه خواهد داشت .
و اما برای روز شنبه …
معمولاً برای روز چهارشنبه و گزارش ان نمی توان روز شنبه را پیش بینی کرد چرا که در این چند روز تحولات خاص مثبت و منفی زیادی می تواند رخ دهد از همین رو سعی می کنیم در روزهای قبل یعنی جمعه وشنبه اظهار نظر کنیم اما به نظر میرسد این فضا یعنی بازار شنبه نیز مثبت اما پر عرضه دنبال خواهد شد .
و اما به سراغ شاخص می رویم که دو روایت در مورد ان وجود دارد . روایت اول معتقد بود شاخص در ۶۸۴۰۰ و ۶۸۵۰۰ مشکل داشت و حرکت امروز یعنی این محدوده شکسته شد . اما دسته دوم بر این عقیده اند هنوز زود است و باید برای روز های شنبه و یکشنبه نیز صبور بود .
حقیر معتقد است که شاخص در روز یکشنبه یک اصلاح می زند اما همه چیز به نشست روز سه شنبه و تحولات سیاسی باز می گردد .
در مورد شاخص بگذارید شنبه با دیدن تحولات بیشتر تصمیم گیری کنیم .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم…
در حوزه مسائل سیاسی در اوضاع داخلی ازادی زندانیان سیاسی مهم ترین تحول این روز هاست و از ان سو برخی ملاحظات سفر نیویورک نیز جالب است . اما در کنار بحث سوریه ایران در مورد اجلاس ژنو نیز بازهم دست بالا را دارد .امریکایی ها اعلام کردند در صورتی که تهران با چارچوب کنفرانس ژنو ۱ یعنی تشکیل دولت انتقالی در سوریه موافق باشد، حضور آن در نشست ژنو ۲ برای آمریکا مفید خواهد بود. در مورد تحولات مذاکرات نیز باید کمی صبر کرد اما به نظر میرسد وضعیت بازار از یک سو به نتیجه این مذاکرات نیز گره خورده است که بسیار حساس بوده و ان جو خوش بینی سابق را ندارد . البته امروز صحبت های رهبری نیز دلگرم کننده بود .
امروز همچنین «علی لاریجانی» در مصاحبه با شبکه سی ان ان از «ژنو» اعلام کرد که ایران درباره رفع مسئله هسته‌ای خود جدی است و تمایل دارد در بازه زمانی کوتاهی این موضوع را رفع کند. در کنار صحبت های ایشان لاوروف که گفته می شود از دوستان صمیمی شریف است اظهار داشته روحانی و ظریف معتقدند می شود در بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه مشکل هسته ای ایران را حل کرد و من هم با این مساله موافق هستم. این دست خبرها در روز های پیش رو بیشتر شنیده می شود و احتمالاً اوج ان را در روزهای یکشنبه و دوشنبه خواهیم داشت .
در حوزه تحولات اقتصادی نرخ ارز دیگر بالا وپایئن خاصی ندارد و به نرخ در ۳۰۵۰ تومان اقناع شده اند . تلاشهای اقتصادی دولت در خروج کشور از رکود نیز در نوع خود جالب است . دیشب صحبت های نهاوندیان بازهم موج امیدواری قوی تری را به بازار داد . البته این نشان می دهد مشکلات هم جدی است اما تلتش ها جدی تر است . دولت برای خروج اقتصاد کشور ار رکود که به بورس هم کمک خوبی خواهد کرد برنامه های جدی و ویژه دارد .
اما بازار های جهانی نیز با کاهش آغاز به کار کرد اما رفتار روی با سایر فلزات و بازار ها متفاوت بود . در حالی که نفت ، مس و طلا کم می شد روی افزایش داشت .
در بازار های جهانی نفت در ۱۰۳ دلار قرار دارد اما طلا با کاهش به ۱۳۰۸ دلار رسیده است . اما فلزات هم بار دیگر در امروز با کاهش همراه شد که مس به ۷۱۴۰ دلار رسیده است و روی نیز در قیمت های ۱۸۵۷ است که فلز روی با افزایش مواجه شده است .
اما امروز مهم ترین تحول گزارش های ۶ ماهه و توقف برخی نماد ها و بازی ۳ سهم فارس، پارسان و شبندر بود که هر سه با صف تمام کردند . البته مپنا امروز این قافله را جا گذاشت .
شاخص امروز با کمک گلادیاتور های خود با رشد مواجه بود و به ۶۸۶۴۱ واحد رسید که رشد ۹۵۶ واحدی را به همراه داشت . امروز یک دو جین نماد در راه مثبت کردن و حال دادن به شاخص همقدم شدن اما مخابرات و اقتصاد نوین در جهت مخالف حرکت می کردند .
اما عمده رشد شاخص در اختیار ۱۰ نماد بزرگ بازار بود که خلیج فارس و شبندر در صدر ان بوده و سپس غدیر، تاپیکو،شپنا،فملی،پردیس،کگل،شبریز و پارسان بودند .
با قطعیت می توان اذعان داشت که این رشد ۹۵۶ واحدی خشم فروخفته این چند روز بازار بود .
پتروشیمی به رنگ طلا!
این اخرین جمله مطلب امروز ما در مورد پتروشیمی هاست :در این گروه زمینه رشد فراهم است یک توقف نماد و یا اطلاعیه مسیر حرکت این گروه را تغییر می دهد . امروز همانطور که در بازار رخ داد توقف خارک و خراسان باعث تقویت این گروه شد .
در بازار تعدیلات مثبت سنگین پتروشیمی ها و توقف نمادهای پتروشیمی یکی پس از دیگری برای تعدیل مثبت انطور که وعده اش را داده بودیم در کنار اخباری از جدی شدن بحث ارائه تخفیف در خوراک پتروشیمی ها امروز نمادهای این گروه را به رنگ طلا دراورد
امروز پتروشیمی پردیس با توجه به شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی سود خود و توقف نماد پتروشیمی خراسان دیگر اوره ساز خود با صف خرید و قدرت تمام به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰۰ تومانی صعود کرد قیمتهای ۲۲۰۰ تومان به عنوان هدف قیمتی شپدیس در انتظار این سهم پتروشیمی میباشد
امروز خبر احتمال افزایش تخفیف در خوراک شیران باعث شکسته شدن سد قیمتی این سهم و رشد قیمتی شیران به سمت هدف ۳۶۰۰ تومانی شد شیرانی که پتانسیل اعلام سود بالای ۷۰۰ تومانی را در عملکرد ۹ماهه خود را دارا میباشد
توقف نماد پتروشیمی خارک به منظور تعدیل مثبت ۲۴ درصدی باعث صف خرید و رشد قیمیت زاگرس به سطوح قیمتی بالای ۲۸۰۰ تومانی شد زاگرسی که شایعاتی از عدم تعدیل مثبت عایدی اما پوشش سود بالایش در گزارش ۶ ماهه به گوش میرسد.
در این گروه زمزمه هایی از توقف احتمالی مارون به گوش میرسد همچنین از شیراز نیز خبرهای تعدیل جدی است .
صف سایر گروه ها جم را نیز مثبت کرد و به نظر میرسد لمس ۱۸۰۰ برتی او منطقی باشد .
هلدینگهای صدر نشین!!!
در بازار امروز هلدینگهایی که شرکتهای زیر مجموعه اشان در وضعیت مثبتی قرار داشته با اقبال بازار همراه شدند همواره به پتانسیلهای بازار برخی از هلدینگها اشاره کرده بودیم هلدینگهایی که این روزها شاخص را به سطوح قابل توجهی برده اند
امروز پارسان سهمی که بارها در قیمتهای منفی توصیه به خریدش کرده و قیمتهای استانه ۱۰۰۰ تومانی را کف قیمتیش ارزیابی میکردیم با برگشت قیمتی و صف خرید سنگینی همراه شدپارسان اهداف قیمتی ۱۱۵۰-۱۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد. در روز های قبل در مورد معامله بلوک توضیح داده بودیم . دیروز تجارت ۵۰ میلیون شیراز، ۳۰ میلیون شپدیس و ۹۴ میلیون پارسان را خریداری کرد . اول از همه باید در مورد شیراز و پردیس صحبت کرد . در روزهای قبل تجارت انها را کنترل می کرد اما از امروز دیگر ان کنترل روی سر انها نیست پس می توانند رشد قوی تری را داشته باشند .
در مورد پارسان نیز این موضوع صحیح است .
اما در مورد شناسایی سود باید گفت که پارسان حدود ۸۳ میلیارد تومان یا به ازای هر سهم ۸۳ ریال سود شناسایی کرده و این یعنی سود شرکت به ۱۹۰۰ ریال نزدیک می شود . چندی پیش وقتی در برخی مطالب سایت از تقسیم سود ۲۰۰۰ ریالی پارسان گفتیم برخی عزیزان ان را غیر منطقی دانستند کم کم پارسان به تعدیلات سود قوی ترو جدی تری می رسد و برنامه تقسیم ۲۰۰۰ ریال جدی است .
گفته می شود امروز یک بلوک دیگر به تجارت منتقل شد .
امروز وصندوق در حالی به سطوح قیمتی بالای ۶۰۰ تومان رسید که این روزها شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت جدی و احتمالا وصندوق در پاییز ماه این افزایش سرمایه خود را اجرایی نماید ظاهرا پس از برگزاری مجمع عمومی شرکت این افزایش سرمایه کلید خواهد خورد و سود صرف افزایش سرمایه می شود .
توقف نماد شازند و شایعه تعدیل مثبت گروه توسعه ملی به همراه ارزش ان ای وی بالای سهم این سهم را از قیمتهای ۵۸۰ تومانی هم عبور داد وبانکی که پتانسیل رشد قیمتی تاسطوح ۶۲۰ تومان را خواهد داشت .
امروز تاپیکو نیز مثبت بود . وقتی همه ی زیر مجموعه های تاپیکو مثبت باشند چاره ای جز رشد سهم نیست . به نظر این سهم کاملاً در اختیار سهامدار حقوقی است و می تواند ان را بازی دهد اما اگر کسی دید بلند مدت دارد واقعاً سهم هایی مانند پارسان، صندوق،غدیر، تاپیکو،خلیج فارس و … در قیمت های مجانی قرار دارند!!
امروز غدیر نیز مثبت و صف شد که واسطه شناسایی سود از محل فروش پارسان و صف خرید شدن اوست . غدیر از محل فروش پارسان ۵۰ ریال تعدیل سود خواهد داشت و به نظر میرسد سود غدیر نیز با تعدیل اخیر پارسان می تواند تا ۱۲۰۰ ریال رشد کند . هر چند امسال انتظار نزدیک به ۱۴۰۰ ریال سود از غدیر راداریم که امکان تقسیم ۹۰۰ ریال ان در مجمع وجود دارد . گفته می شود همین یک قلم فروش پارسان و تعدیل پارسان بر غدیر و تقسیم سود او برای رشد سهم کافی است . غدیر تا قبل از مجمع به راحتی در ۶۵۰۰ ریال خواهد بود .
امروز امید تا ۴% مثبت پیش رفت که اگر شایعه توقف نماد کگل درست باشد این سهم و معادن نیز با رشد مواجه می شوند .
در انتظار معجزه!
در بازار امروز نوسانات مثبت اندک نصیب سیمانی ها شد سیمانیهایی که در انتظار گزارشات ۶ ماهه خود و وقوع معجزه هستند به نظر میرسد سیمانیها در گزارشات ۶ ماهه خود با توجه به تعدیل مثبت عایدی بتوانند رونق خوبی پیدا کنند اما بازهم تاکید می کنیم جریان پول در این گروه نیست .
سیمان غرب امروز بار دیگر در قیمتهای ۹۰۰ تومانی متوقف شد سیمان غرب برای شکست سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان و رشد قیمتی بیشتر نیاز به تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه دارد تعدیل مثبتی که قطعی شده است
سیمان تهران امروز نوسانات مثبتی را تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان در پیش گرفت همانطور که اشاره داشتیم ستران تا گزارش ۶ ماهه خود فعلا در قیمتهای ۴۸۰-۵۲۰ توماین در نوسان خواهد بود .
سیمان خاش پس از ارئه گزارش مثبت ۶ ماهه و تعدیل مثبت سنگین در قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی متعادل شد برای سخاش انتطار سود ۲۰۰ تومانی و قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی را تا پایان سال داریم اما فعلا و در کوتاه مدت با توجه به تعدیل مثبت عایدی و بازدهی اخیر فعلا جای رشد قیمتی بالایی برای این سهم انتظار نداریم.
از مدار خارج نمیشوند!
در نمادهای پالایشی شاهد ادامه داشتن روند مثبت نمادهای پالایشی هستیم. دیروز شاهد ان اطلاعیه کذایی بودیم که کل گروه را به هم ریخت . در توضیح این اطلاعیه با برخی از شرکت ها که صحبت می کردیم ان را فاقد اجرایی شدن دانسته و البته برخی از انها از ابهام جدی مشکلات پالایشگاه ها نیز گفتند . اما بر طبق صحبت های ایشان به نظر بحث موجودی پایان دوره ۹۱ و فروش ان در سال ۹۲ به سود پالایشگاه ها خاتمه یافته است .
دیروز نیز برخی به همین دلیل خرید می کردند و به این اطلاعیه واکنش نشان داده نشد . گفته می شود این موضوع اخر هفته با برخی اطلاعیه های دیگر شفاف سازی می شود تا این گروه شرایط روشنتری را داشته باشد . اما مهم تر از همه این است که پول و منابع مالی خوبی در پشت معاملات سهام پالایشی قرار دارد پالایشگاه هایی که انتظار گزارشات ۶ ماهه مثبت به همراه تعدیل مثبت عایدی را دارند
پالایش نفت بندرعباس به عنوان لیدر پالایشگاه ها امروز با صف خرید همراه شده و به قیتهای بالای ۱۵۰۰ توماین صعود کرد به نظر میرسد شبندر تلاش دارد تا هر چه سریعتر به قیمتهای ۱۶۰۰ توماین برسد اگر چه برخی از فعالان بازار انتظار قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی را از این سهم را دارند اما این قیمتهااز نظر ما بسته به ماهیت گزارش ۶ ماهه سهم دارد.
خبرهایی از افتتاح طرح بنزین سازی شپنا تا پایان مهرماه به گوش میرسد همین امر سبب شده تا شبنا به سمت قیمتهای ۳۲۰۰ تومانی گام بردارد گزارش مثبت ۶ ماهه سهم میتواند مانع ۳۲۰۰ تومانی را از سر راه شپنا بردارد
در نماد پالایش نفت تبریز قبضه مدیریت پتروشیمی تبریز سبب شد تا این سهم پالایشی امروز با اقبال بازار همراه شود . به نظر میرسد تحولات این گروه در این شرایط جالب توجه باشد . با توجه به طرح و توسعه و خرید این پتروشیمی به نظر میرسد که شبریز با عنایت به مدیریت قوی و سود سازی مطمئن احتمال تعدیل جدی را دارد و ریسک ان نیز کم است . به نظر شبریز در میان مدت به سمت ۳۴۰۰۰ ریال تا قبل از افزایش سرمایه حرکت می کند . اگر کسی با دید نگهداری دراین سهم سرمایه گذاری می کند شرایط خوبی در انتظارش خواهد بود . اما در کوتاه مدت شاید شبندرو شتران و شاوان بیشتر جواب دهند
برخی داروهای کمیاب!
در بازار امروز برخی از نمادهای دارویی با روند صعودی و برخی دیگر پس از رشد قیمیت بالا و رسیدن به پی بر ای هیا بالا به تعادل رسیدند به نظر میرسد گزارشات ۶ ماهه به زودی تکلیف سهام این گروه را روشن نماید
امروز تولید مواد اولیه داروپخش همچنان به دلیل پتانسیل ها و شایعات مثبت پیرامون خود با صف خریدسنگین و گره معاملاتی همراه میباشد عدم عرضه سهم و صف خرید سنگین به زودی سهم را وارد گره معاملاتی خواهد کرد اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی را برای دتماد انتظار داریم
گروه دارویی سبحان هم دیگر نماد ارزنده گروه دارو هم مدتسهات با صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام مواجه میباشد سبحانی که اهداف قیمتی ۷۰۰-۷۲۰ تومانی را دنبال میکند شنیده میشود این شرکت در تدارک عرضه سهام کی بی سی در بازار فرابورس میباشد
چهارگوشه بازار!!!
امروز در گروه بانکی پست بانک با نوسانات مثبت همراه شد به نظر میرسد به زودی قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومانی را در نماد پست بانک شاهد بودیم برخی از خبرها حکایت از فروش سهام بانک دی متعلق به پست بانک و تعدیل مثبت سنگین و شناسایی سود ۲۰ تومانی از این طریق در نماد پست بانک دارد که البته برخی عزیزان در این شرکت این شایعه را تکذیب کردند .
در این گروه بانک دی سرجای خود نشست و نوسان گیران دست از سر او بر نمی دارند سهمی که گفتیم اخرو عاقبت خوبی نخواهد داشت . البته گزارش ۶ ماهه نیز چنگی به دل نمی زند .
دیروز روز جالی برای بانک تجارت بود . این سهم روز گذشته ۹۴ میلیون پارسان، ۳۰ میلیون پردیس، ۵۰ میلیون شیراز و ۳۵۰ میلیون ملی مس را خریداری کرده است که البته ملی مس از دولت بابت مطالباطش بوده است . به سهم های خریداری شده دقت کنید سهم های ارزشمندی هستند و به نظر میریسد حداقل امسال از پارسان و پردیس ۴۰ میلیارد تومان و در سال بعد از این سهم ها بیش از ۷۰ میلیارد تومان یعنی به ازای هر سهم نزدیک به ۵۰ ریال سود غیر عملیاتی از این محل خواهدداشت . گفته می شود امروز بلوک فولاد را نیز تجارت برداشته است .
امروز مپنا باز هم بر سر مقاومت ۷۲۰ تومانی متوقف شد خبر احتمال عرضه زودهنگام سهام نیروگاه عسلویه در بازار فرابورس در کنار احتمال اخذ قراردادهای جدید توسط مپنا برای ساخت نیروگاه برای بخش خصوصی با توجه به افزایش نرخ تضمینی خرید برق توسط وزارت نیرو همچنان پتانسیلهای این سهم محسوب میشود.
در کنار سهم رتکو در اوج قیمتی است و نوسان خوبی می دهد اما انصافاً سهم در این نقاط نمی ارزد .
در گروه رایانه رکیش مورد توجه نوسان گیران و البته برخی حقوقی هاست .
امروز تاید واتر کمیمنفی شد . به نظر میرسد سهم یک اصلاح جدی تا ۵۸۰۰ را نیاز دارد و پس ازان با نتیجه مذاکرات می تواند بار دیگر حرکت کند .
در گروه سرمایه گذاری ها امروز در مورد ونیکی صحبت کردیم گفته می شود ارزش ذاتی این سهم بیش از ۶۰۰۰ ریال است . بر اساس پرتفوی منتشر شده شرکت نیز این عدد تائید می شود و در واقع بهترین قیمت برای سهم به نظر محدوده ۴۱۰۰ و ۴۲۰۰ ریال است .. در کنار او وسپه نیز صف خرید شد .
صف خرید شیران باعث شد وصنعت نیز مثبت باشد و البت واتی نیز به درصد برسد اما احتمال رشد طولانی مدت انها به گزارش های انها بستگی دارد .
در نماد مخابرات ایران تاکید شرکت بر اعمال افزایش ۱۵ درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت و تایید و قانونی بودن این افزای شنرخ توسط شورای رقابت هم نتوانست این سهم را با روند مثبت همراه سازد مخابراتی که فعلا در کانال قیمتی ۲۴۰-۲۶۰ تومانی گیر انداخته است.
در شپاس نیز شایعه شده پوشش مناسب سود را دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷ مهر ۹۲
