گزارش بازار سه شنبه 16 مهر 92
چشم وگوش به كدال!
گزارش بازار – بتاسهم –18:10 امروز سه شنبه ، 16 مهر ماه بازار سرمايه روز جالب و عجيبي را داشت . شايد در دقيقه اول بازار استراتژي طور ديگري بود و پس از ان با رسيدن اطلاعيه پخش و پالايش شرايط طور ديگري رقم خورد و از ساعت 11 به بعد شرايط جور ديگري تغيير كرد .
بازار اين روز ها چشم و دل خود را به كدال سپرده است و با هر اطلاعيه اي تغيير مسير مي دهد كه به عنوان مثال امروز تحول پالايشگاهي ها نمونه بارز ان بود و يا تغيير فاز سيمان و برخي ديگر .
اين عطش و اثر گذاري لحظه به لحظه بيشتر مي شود و اين حساسيت روزافزون بيشتر كدال را مي رساند كه مي تواند در بازار به شكل شگرفي نقش افريني كند .
در اين شرايط بي شك خريداران كمي صبر خواهند كرد و البته فروشندگان نيز با ترديد مي فروشند . ديروز هم گفتيم به حجم ها و درصد ها خوب دقت كنيد اگر سهمي ناگهان رشد مي كندو يا صف مي شود بي شك بدانيد ممكن است با درصدي احتمال خطا ،خبر مهمي پشت سهم باشد .
در اين شرايط است كه بازار زير چشمي به خبرهاي درگوشي نيز اهميت مي دهد و مي بينيم حتي برخي معامله گران با خبرهاي پنهاني و دروني و حتي شايعات خريد مي كنند .
اما امروز در بازار يك رويداد ديگر نيز رخ داد كه تعجب همگان را برانگيخت .
درست در ساعت 9 صبح و هنگام آغاز بازار و در حالي كه پالايشگاه ها مي رفتند با اقبال مناسب صف خريد شوند اطلاعيه اي امد كه بحث موجودي كالا و ذخيره هاي اين شركت ها را روي هوا مي برد ! در اين كه شفافيت اطلاعات امري حياتي است شكي نيست اما زمان و و كيفيت چگونگي انتشار اين اطلاعيه ها كه از قضا اين يكي دو هفته از زمان ارسال ان گذشته بود نيز مهم است . ببينيد هيچ كس فارغ از خطا و اشتباه نيست و ما نيز اين موضوع را قبول داريم اما انتشار نامه دو هفته پيش يك سازمان ان هم درست در آغاز معاملات كمي جاي خرده را باز مي گذارد كه بورس نبايد اين عملكرد را داشته باشدو هزارويك اما و اگر به وجود مي آورد كه چرا اين نامه زودتر منتشر نشده و …
بورس بهتر است در قبال پالايشگاهي ها يك بام و دو هوا نباشد . البته به دوستان بورسي هم حق بدهيد اين گروه پر از ابهام هاي ريز و درشت است كه اگر هر شركت ديگري داشت تا به حال پشت دروازه بازگشايي موهايش سفيد شده بود اما توقف انها يعني مقابله با هزاران انتقاد و سيبل قرار گرفتن سازمان بورس. به هر حال اين عملكرد بهتر است در مورد اين گروه كمي اصلاح شود همانطور كه در حال حاضر نيز شايعات اين گروه است كه قيمت سهام آنها را تحت تاثير قرار داده است .
اما امروز با اين دست خبرها بازار در ابتدا با يك شوك مواجه بود اما سپس سهامداران با بدبيني و بي توجهي نسبي به اين نامه نگاري ها بازهم راه خود را رفت و در نهايت خريد در اين گروه بارديگر جان گرفت . حاشيه حول اين گروه زياد شده و اين ان چيزي است كه سهامداران را ازارمي دهد از سوي ديگر اين روز ها گروه پالايش به كل بورس و سرنوشت بازار گره خورده است .
به هر حال شرايط بازار متفاوت است و اين اتفاقات ان هم در استانه گزارش هاي مياندوره اي رخ مي دهد .
اما به بازار امروز ميرسيم كه در بازار امروز شايد اگر اين اتفاق رخ نمي داد و اين گزارش نمي امد بازار بهتري را داشتيم اما در مجموع شرايط خوب بود . در مجموع خبرهاي خوب از گزارش پتروشيمي ها باعث شد انها امروز بهتر باشند اما اين خبر پالايشگاهي ها را منفي كرده بود . در كنار اين داستان ها مپنا و برخي برقي ها و همچنين گروه فلزات نيز وضعيت بهتري را داشت .
اما براي بازار فردا پيش بيني بسيار دشوار است . تا به امروز اطلاعيه اي كه بتواند به بازار فردا شوك مثبت وارد كند نرسيده است اما به نظر ميرسد بازار فردا نيز نمي تواند خيلي منفي باشد .
در شاخص كم كم به بزنگاه 68 و 68500 تا 700 نزديك مي شويم كه برخي معتقدند اينجا اولين ايستگاه اصلاح شاخص است اما اين كه از ان عبور مي كند و يا به ان ميرسد و درجا مي زند هنوز نمي توان با قطعيت گفت و بي شك به ماهيت گزارش ها بستگي دارد .
البته اگر نظر شخصي را بخواهيم به نظر حقير در اين محدوده شاخص با گير و دار هايي مواجه مي شود اما عبور از ان بيش از انكه به گزارش هاي 6 ماهه بستگي داشته باشد به مدذاكرات 1+5 بستگي دارد .
برخي بدبين هاي بازار معتقدند كه ما در مذاكرات پيش رو وضعيت خوبي را نداريم و اين نشان مي دهد كه شاخص نيز در همان نقطه 68800 با ريزش مواجه مي شود . گفتيم اين نظريه بد بين هاي بازار است اما بايد كمي وزن بدهيم به اين نظرات و كمي هم محافظه كار باشيم .
و اما به حاشيه بازار مي رسيم …
در حوزه مسائل سياسي خبرخاصي كه بخواهد تحول ايجاد كند را نداريم اما رد و بدل شدن پيغام هايي بين ايران و امريكا و به خصوص جان كري و ظريف در مورد بسته پيشنهادي جالب بود و اين كه كمي اين فضا از خوش بيني به سمت چاشني هاي بد بيني تغيير يافته است . البته روزنامه الحيات نيز مواردي را مطرح كرد . به نظر همه چيز حول 2 محور مي چرخد يك سايت فوردو و ديگري بازديد از پارچين و يا همين فوردو كه احتمالاً غربي ها از اين مسير قصد دارند در صورت گرفتن جواب مثبت ارام ارام تحريم ها را بردارند . اما امروز صحبت هاي روحاني هم جالب بود . ايشان تاكيد داشتند در مدت 50 روزی که کار را شروع کردیم قدمهای مهمی از سوی همکاران من در ارتباط با حل مشکلات برداشته شده است. مثلا ما در زمینه سیاست خارجی قدمهایی برداشتهایم نه به اندازه 50 روز ،بلکه به اندازه 500 روز.در حوزه سياسي به نظر ميرسد دو جبهه باز شده يكي جبهه داخلي و ديگري اظهار نظرهاي بيروني …
در حوزه تحولات اقتصادي نرخ ارز گويا ديگر بالا وپايئن خاصي ندارد و به نرخ در 3000 تومان اقناع شده اند . تلاشهاي اقتصادي دولت در خروج كشور از ركود نيز در نوع خود جالب است . البته نرخ ارز امروز در محدوده 3050 مي چرخيد اما نشان مي دهد افت و خيزي ندارد .
نكته اي كه در يكي از جلسات كارشناسان اقتصادي دولت به ان اشاره شده بود برنامه جدي براي بخش مسكن است كه محرك اقتصادي مي تواند باشد از همين رو براي اين كار بايد به فكر خروج از ركود بخش مسكن بود .
اما بازار هاي جهاني نيز با رشد برخي فلزات آغاز به كار كرد و بعد از ظهر نيز سرعت رشد ان بيشتر شد.
در بازار هاي جهاني نفت در همان 104 دلار قرار دارد اما طلا با كمي رشد به 1325 دلار رسيده است . اما فلزات با كاهش همراه شده بود بازهم با رشد مواجه شدذند به خصوص در فلز روي . اما مس كه به 7208 دلار رسيده بود به 7300 نزديك مي شود و روي نيز در قيمت هاي 1860 است . كه خبر خوبي براي اين گروه و بازار فرداست .
و در پايان مقدمه به شاخص ميرسيم كه امروز با رشدي 486 واحدي به 67505 واحد رسيد كه در اين رشد خليج فارس نقش اساسي را داشت و در كنار او مخابرات ، شبندر و مپنا نقش اساسي را ايفا مي كردند . البته از نقش شبريز و كچاد نيز نمي توان گذشت .
اما در ريزش ها شپنا و بانك ملت در كنار فولاد مباركه كه با خبر احتمال كنسل شدن معامله فولاد متيل مواجه شده عمده شركت هاي كاهش دهنده شاخص بودند .
و حالا سري به بازار مي زنيم …
گزارش خيره كننده سيمانيها!
در بازار اين روزها تعديلات مثبت سنگيني را در نمادهاي سيماني شاهد هستيم
در گروه سيمان امروز گروه تقريباً به حال خود رها شده بود اما با گزارش مثبت سخاش كمي اميدواري ها به اين گروه بيشتر شد . ديديم كه قائن بازهم مثبت و مازندران و غرب هم در تلاش براي رشد بودند . فردا خاش باز مي شود كه تعديل جالبي داده . تعديل او روي سفارس نيز موثر است كه او نيز مثبت شد .
اكثر سيمانيها به دليل افزايش قابل توجه نرخ فروش سيمان صادراتي خود با تعديلات مبت دورقمي همراه هستند كه در صورت استمرار اين تعديلات مثبت به خصوص در نمادهاي صاحب نام سيماني ميتوان پاين نوسانات منفي سهام سيماني و وارد شدن به يك رالي صعودي ديگر را از نمادهاي سيماني انتظار داشت
امروز سيمان درود با برگشت قيمتي با توجه به شايعاتي در خصوص سود 240-250 تومانيش در عملكرد 6 ماهه با رشد قيمتي همراه شد اهداف قيمتي 1400-1500 توماني را براي اين سهم سيماني انتظار داريم
خبرهايي در خصوص مشاركت سيمان بهبهان در زمينه احداث يك كارخانه سيمان در كشور عراق به گوش ميرسد اين شايعه در كنار پي بر اي پايين و پتانسيل تعديل مثبت چشم انداز مثبتي پيش روي سبهان گشوده است كه ميتواند قيمتهاي 5200 توماني را در بازه كوتاه مدت براي اين سهم را به ارمغان بياورد
در نماد سيمان تهران همانطور كه انتظارش ميرفت حمايت 480 توماني مانع از افت بيشتر اين سهم سيماين شد ستران فعلا تا گزارش 6 ماهه خود در سطوح قيمتي 480-520 توماني در نوسان خواهد بود
باز هم دوپينگ
در گروه داروييها گزارشات بسيار مثبتي را از نمادهاي دارويي شاهد هستيم تعديلات مثبت سنگين دورقمي همچنان باعث توجه به سهام اين گروه شده است انتظار داريم نمادهايي كه تعديل مثبت چنداني را در عملكرد 3 ماهه نداشته براي تعديل مثبت سنگين در عملكرد 6 ماهه با توقف نماد همراه شوند.
از دامين بايد گفت كه اين شركت كه با توقف نماد مواجه بود سود خود را از 668 ريال به 970 ريال افزايش داده است كه افزايش نرخ دارو از مهم ترين دلايل اين تعديل سود است .سهم در اين قيمت ها براي خريد ديگر خيلي جذاب نيست .
امروز داروسازي فارابي كه وعده تعديل مثبتش را داده بوديم امروز با اخباري در خصوص احتمال عرضه پخش هجرت با روند مثبت و صف خريد همراه شد فارابي سهامدار عمده پخش هجرت ميباشد كه در صورت عرضه اين شركت فعال در زمينه حمل و نقل دارو ميتواند سود خوبي را شناسايي نمايد
امروز ايران دارو كه باشايعه تعديل مثبت و اعلام سود 120 توماني و همچنين افزايش سرمايه مواجه ميباشد با فشار عرضه ها مواجه شدبه نظر ميرسد ديران فردا با افزايش عرضه ها به تعادل برسد البته تحليلگران اين روزها انتظار ديران 900 توماني را تاپايان سال را دارند.
امروز تعدادبيشتري از صف دارويي ها متعادل شد اما به نظر ميرسد همچنان دتماد براي خريد جالب باشد .
بانكيها در انتظار!!!
اين روزها سهامداران بانكيها درانتظار يك معجزه هستند معجزه اي به نام گزارشات 6 ماهه كه در صورت مشخص شدن وضعيت داراييهاي ارزي بانكيها ميتواند سبب توجه بيشتر به اكثر نمادهاي اين گروه شده و جو بانكيها را متحول نمايد اما طبق اخرين شنيده ها دست انها در گزارشات 6 ماهه نيز حالي است .
امروز پست بانك پس از برخورد به كف قيمتي خود برگشت قيمتي را تجربه كرد ارام ارام رشد قيميت وپست تا سوطح 980 تومان را انتظار داريم عدم شفافيت در خصوص افزايش سرمايه وپستت اين روزها بالاي اين سهم شده است خبري در خصوص افزايش سرمايه پست بانك ميتواند مجددا رالي صعودي اين سهم را اغاز نمايد
امروز خبر موافقت بانك مرمزي با افزايش سرمايه بانك اقتصاد نوين تا سطوح بالاي 1100 ميليارد تومان به دليل انتظار بازار براي افزايش سرمايه بيشتر تا رقم 2000 ميليارد تومان و عدم موافقت بانك مركزي در اين خصوص با فشار عرضه ها همراه شد به نظ رميرسد ونوين به پايان روند صعودي خود رسيده باشد.
در گروه بانك سوالات در مورد بانك دي زياد است . ببنيد اين كه برخي روي اين سهم در حال نوسان گيري هستند شكي نيست اما مديران عملياتي و مالي اين بانك به شايعات مطرح شده در بازار بيشتر مي خندند پس در خريد مراقب باشيد .
الاكلنگ پالايشي ها!
در بازار امروز شروع مثبت و سپس خبر تاريخ گذشته برگشت مابلتفاوت ارزي سال 91 در پالايشي ها به خزانه و سپس تكذيب اين خبر باعث شد تا روندي نوساني را در گروه پالايشگاهي شاهد باشيم روندي كه سرانجام وزنه تقاضا بر عرضه چربيده و شاهد مثبت شدن روند نمادهاي پالايشي بوديم.
خبر خريد بلوك 10 درصدي پتروشيمي تبريز توسط پالايش نفت تبريز سبب شد تا اين سهم پالايش با روند مثبت و حتي صف خريد همراه شود براي شبريز انتظار قيمتهاي 3000 توماني را داريم .
شايعات پيرامون شتران روز به روز در حال تقويت شدن ميباشد ظاهرا خبر تعديل مثبت شركت در عملكرد 6 ماهه قطعي شده است اما اين روزها شايعه احتمالارسال درخواست افزايش سرمايه 100 برابري شتران تا سطوح بالاي 600 ميليارد تومان سبب توجه بازار به اين سهم پالايشي شده است هر چن د فعلاً كل گروه زير فشار بازار قرار خواهد داشت .
ظاهرا هيچ سدي جلودار روند صعودي شاوان نميباشد اين سهم امروز از قيمتهاي 3200 توماني هم عبور كرد لاواني كه شنيده ميشود پوشش بسيار عالي به همراه تعديل مثبت خوبي را در عملكرد 6 ماهه خواهد داشت . دراين سهم طي 2 ماه آتي بحث عرضه اوليه عملي مي شود .
در اين گروه كار افزايش سرمايه 300% شپنا به پايان رسيده و به نظر ميرسد فردا وضعيت او بهتر باشد اما از شبندر به دليلي عرضه هاي خاص او بايد گفت .س همي كه بارديگر جلودار حجم سنگين معاملات شده است .
فولاديها با 6 ماهه داغ ميشوند!
در بازار امروز هم روند نوساني سهام فولاديها را شاهد بوديم برخي از نمادهاي يان گروه با توجه به پتانسيلهاي بنيادي خود در قيمتهاي بسيار مناسبي قرار گرفته و كم كم خود را اماده ميكنند تا با گزارشات 6 ماهه مجددا داغ شده و با روند مثبت همراه شوند
امروز فولاد خوزستان كه با دو شايعه مهم و مثبت همراه ميباشد پس از رسيدن به حمايت 4200 توماني تغيير جهت داده و به سمت سطوح قيمتي 4300 توماني بازگشت فخوز اين روزها شايعه تعديل مثبت 20 درصدي سود سال 92 در كنار افزايش سرمايه 250 درصدي از محل انباشته مواجه ميباشد
در نماد ذوب اهن شاهد افت قيمتي ذوب به سطوح قيمتي كمتر از 400 تومان بوديم ذوبي كه اين روزها برخي از شايعات در خصوص عدم تعديل و پوشش مناسب كمي سهامداران اين شركت فولادي را نگران كرده و مانع از رشد قيمتي ذوب ميشود.
چهارگوشه بازار!
امروز خودروييها اوضاع خوبي نداشتند در اين بين سايپا با صف فروش و افت قيمتي شديدي همراه شد به نظر ميرسد قيمتهاي كانال160 تومان در انتظار اين سهم باشد. امروز خبر عدم افزايش قيمت خودرو تا پايان سال تير محكمي به پيكر نوسان گيران زد .
خبر افزايش قيمت تلفن ثابت در بازار جدي بود و البته تائيد رسمي شده است. حدود 80% سود مخابرات از درامد تلفن هاي همراه است نه ثابت از همين رو مصوبه اخير تاثير انچناني ندارد اما گزارش همراه مي تواند در اين وضعيت موثر باشد . همه منتظر رسيدن گزارش همراه به بازار سرمايه هستند .
اما پتروشيمي اين روز ها ليدر بنيادي هاي بازار شده است . گفته مي شود وزارت نفت صريحاً به شركت هاي پتروشيمي اعلام كرده است در صورتي كه طرح و وسعه جدي داشته باشند و برنامه براي اين موضوع چيده شود افزايش نرخ خوراك گاز منتفي خواهد بود . از همين روست كه توجه بازار به اين صنعت بارديگر افزايش يافته است . ديروز هم گفتيم كه دو طرح جدي در مورد پتروشيمي ها وجود دارد . 1- طرحي براي پتروشيمي هاي تازه تاسيس كه تعهد مي دهد نرخ خوراك آنها براي مدت 5 سال ثابت باشد . اما طرح 2- گفته مي شود وزير نفت با اعمال همان بحث 65% فوب خليج فارس و تخفيف 30 و 35% موافقت كرده است . فوب خليج فارس نرخ گاز 6 سنت است كه با نرخ 70% حتي به 4 سنت مي رسد كه با دلار حتي 3000 توماني نيز قيمت گاز بيش از 120 تومان نخواهد بود . نكته مهم اين است كه اگر تخفيف 30% براي پتروشيمي هاي مايع عملي شود انفجار بازدهي در اين شركت ها را خواهيم داشت . صف فارس و توجه به جم و برخي نماد هاي ديگر از همين جنس است . ثبات نسبي ارز و چشم انداز عدم كاهش و برداشته شدن بخشي از تحريم ها طي 2 الي 3 ماه اتي ولغو تحريم كشتي راني خبرهاي خوب اين گروه است
خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا هنوز مشخص نيست به سود چه كساني خواهد بود اما برخي معتقدند اين تصميم به دليل پر كردن فاصله حاشيه بازار به سود پتروشيمي ها رقم ميخورد.
شنيده مي شود كه خراسان به زودي براي تعديل سود و اعلام سود نزديك به 2100 ريالي متوقف مي شود . گويا دليل خريد هاي سنگين در سهم نيز همين روست اما در نهايت هدف بالاي سهم 11000 و 11500 ريال است . امروز نيز اين سهم صف خريد شد .
در اين گروه زاگرس مثبت شده كه برخي مي گويند گزارش بسيار خوب و پوشش مناسب دليل توجه به اين نماد است .
امروز فن اوران نيز مثبت شد كه خبر توقف احتمالي و تعديل اين سهم نيز مهم بود .
در پرديس و شيراز نيز شاهد معامله هاي بلوكي ور سيدن به بانك تجارت بوديم . گفته مي شود بانك تجارت در روز هاي قبل پرديس و شيراز را براي جلوگيري از رشد قيمت كنترل مي كرد اما حالا مي توان با برداشته شدن اين عامل شرايط بهتري را براي هر دو داشت . گفته مي شود پرديس سود يش از 5100 را اعلام مي كند و شيراز نيز براي تعديل سود متوقف مي شود .
از نفت و گاز نيز بايد گفت كه فروش شيراز و پرديس مي تواند در شناسايي سود او موثر باشد كه فردا مفصل در مورد اين موضوع صحبت مي كنيم . در مورد نفت و گاز بانك تجارت فعلاً گفته برنامه اي براي حمايت ندارد اما نمي گذارند پارسان از اين قيمت ها كمتر شود .
فارس ني زهمچنان جولان حقوقي ها را دارد سهمي كه پتانسيل خوبي براي رشد خواهد داشت .
حتايد بازهم امروز صف خريد شد و خريداران او بسياردر خريد وحشي و بي محابا عمل كردند !!
طرح و توسعه شركت ، شرايط خوب و احتمال توافق با سازمان بنادر و … از مهم ترين اتفاقات حتايد است اما بايد توجه داشت هيچ چيز به اندازه شرايط سياسي به اين سهم كمك نمي كند . اگر قرار باشد اوضاع سياسي به هم بريزد قطعاً سهم منفي مي شود و چشم انداز مثبت يعني حتايد حالا حالاها بازدهي را خواهد داشت .
امروز بازهم مپنا با شايعه برق عسلويه از جا بلند شد اما بارها خدمت عزيزان عرض كرديم تمام اين حرف ها بهانه است و جزيان پول است كهمپنا را بيدار و به خواب مي برد . جنگ فرداي مپنا بسيار جدي است هر چند برخي معتقدند سهم امروز از شرايط عرضه رها شد و مي تواند بهتر حركت كند . البته به نظر فردا نيز اين چالش پيش روي سهم است .
نوسان گيران بازهم به ركيش هجوم بردند . به نظر سهم براي بازي هاي نوساني قابل توجه است .
و اما بيمه ها خبر نيروي انتظامي بر بيمه ها موثر بوده و به نظر ميرسد شرايط خوبي در انتظار انها باشد هر چند پي به اي بالا و عدم تقسيم سود مناسب مانعي بر سر راه اين گروه است كه قدرت رشد بالايي نداشته باشد . در اين گروه برخي از تحولات مثبت دربيمه دي در فروش برخي دارايي ها خبر مي دهند. دانا نيز با حجم ديروز قطعاً هدف ساز قيمت هاي بيشتري است .
درحوزه سرمايه گذاري بايد به برخي شركت هاي كوچك نيز اشاره كرد .
وتوصا بارديگر با خبر تعديل فايرا برجسته شده است . شنيده مي شود سكاب نيز افزايش سرمايه دارد . در وسپه پوشش متعادل و مناسب يود وكمي سهم تحريك شد . اما اگر قرار باشد سهم 600 ريال سود محقق كند قيمت هاي 3000و در بدترين حالت 2800 ريال براي او مناسب است .
امروز ونيكي نيز منفي بود كه به نظر ميرسد با توجه به ارزش ذاتي بيش از 6500 ريالي ونيكي قيمت هاي فوق براي او حداقلي است .
در يان گروه از واتي گفته بوديم كه قيمت هاي 6000و 6100 ريال با توجه به گزارش شيران مي تواند مثبت باشد و موجبات برگشت سهم را فراهم كند .
غدير امروز با شايعه فروش و شناسايي سود سنگين از محل فروش پارسيان مثبت شد . به نظر ميرسد اميد و وصندوق نيز با برخي اطلاعيه ها كمي شارژ شوند . البته وبانك را بايد با خبرهاي شازند بررسي كرد . هر چه سود و تقسيم سود شازند بيشتر باشد زور سهم بيشتر است .
در نماد فملي نيز امروز بلوك هايي را جابجا ديديم كه فردا در مورد ان دقيق صحبت مي كنيم اما به نظر ميرسد كف سهم تا حدودي بسته شده است . امروز خبر كروي باعث شد سهم برگشت بزند كه گفته مي شود 25 ميليارد تومان به سود اين شركت خواهد بود اما زمان تحويل اين خارك مشخص نيست .
در گروه سنگ آهن شايعه تعديلات و پوشش هاي مبت به گوش ميرسد و در كنار انها بافق را نيز جز گزينه هايي مي دانند كه با تعديل سود مواجه خواهد شد .
و در پايان به حفاري اشاره مي شود كه به زودي اين سهم با گزارش 6 ماهه شرايط بهتري را با توجه به پي به اي مناسب و سود و كيفيت خوب سود خود كسب مي كند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
16 مهر 92
