گزارش بازار يكشنبه 14 مهر 92
عطش گزارش
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز يكشنبه ، تقريباً همه ي بازار با عرضه هاي جدي مواجه بود و شايد به جز دو سهم حكشتي و حتايد باقي با عرضه هاي جدي مواجه شدند كه اين شدت گرفتن عرضه ناشي از همان چيزي است كه در روز هاي قبل در مورد ان صحبت كرديم . بازار به شدت به دنبال يك عامل است . تصور كنيد به مانند كارتن ها شخصيت اصلي داستان ما بر سر يك دو راهي رسيده و حالا بايد مسير را انتخاب كند . اين انتخاب مسير با چيزي جز با گزارش ها امكان پذير نيست .
بازار اين روزها عطش گزارش را دارد و بايد به اين نكته نيز فكر كرد كه شرايط بازار پس از گزارش ها چگونه خواهد بود . البته نكته اي در بازار جالب است وشايد گفتن ان درست نباشد اما رد پاي برخي افرادي كه در گزارش ها اخبار موثقي دارند در بازار به چشم مي خورد . به عنوان مثال مي بينيم در برخي شركت ها ناگهان جو مثبت شده و يا حجم هاي بالايي داد و ستدمي شود از همين رو بايد در بازار به دنبال اين گزينه ها بود و آنها را به خوبي زير نظر داشت . البته دقت داشته باشيد اصلاح پي به اي نيز ممكن است در بسياري از اين شركت ها رخ دهد .
اما در بازار امروز يك اتفاق ديگر نيز رخ داد بازار با توقف يك نماد پتروشيمي مواجه بود كه توقف شازند يك شوك مثبت ديگر را به گروه پتروشيمي وارد كرد . البته شنيده مي شود احتمال توقف خارك و مارون نيز وجود دارد اما به هر حال اين نشان مي دهد كه همانطور كه دالبرو ودارو گروه دارويي را بالا كشيد ، گزارش 6 ماهه صادرات بر گروه سيمان اثر گذاشت حالا گزارش شازند و چند نماد ديگر مي تواند اثر گذار باشد . البته پيش بيني مي شود در گروه فولاد و فلزات نيز فخوز و فاسمين برخي تحولات را داشته باشند .
در مورد اين عطش بايد به بازار حق داد او حالا مي بيند كه اتش خبرهاي داغ سياسي سرد شده و حتي با صحبت هاي اخير سرد تر نيز مي شود و بايد به دنبال يك خبر جديد تر باشد .
فقط ترس حقير از يك موضوع خواهد بود . همه مي دانند كه هفته بعد در اواخر هفته نشست ايران و 1+5 برگزار مي شود درست اوج زمان انتشار گزارش ها نيز اواخر مهر است كه به بازار ميرسد اين يعني همزماني دو رويداد مختلف . شايد بهترين حالت اين باشد كه نشست مثبت باشد ، توافق نسبي حاصل شده باشد و چشم انداز كاهش برخي تحريم هامطرح شود پس از ان دلار كم نشود و بازار نيز گزارش هاي حتي متوسطي را نيز دريافت كند بازار با رشد مواجه مي شود . البته با اين گارد در برخي شركت ها مي توان اميد وار بود . البته روي ديگر اين سكه را نيز بايد ديد . فرض كنيد در نشست 1+5 خبري به بيرون درز پيدا نكند و البته خبرهاي بدي باشد در اين صورت حتي اگر سر تا پاي گزارش ها طلا باشد بازار واكنش منفي را خواهد داشت . به هر حال به بازار بايد حق داد كه از اين رويدادها مي ترسد .
و اما به سراغ بازار امروز برويم …
در بازار امروز از همان ابتدا فشار فروش افزايش يافت و اكثر سهام ها متعادل شدند . اين تعادل در بازار كم كم كلافه كننده مي شد كه خبر امد نماد شازند متوقف شده است . توقف نماد شازند و صف مجدد شاوان كمي جو را بهتر كرد اما نكته جالب در نيم ساعت پاياني بازار رخ داد كه درست در اين مدت به خصوص 10 دقيقه اخر برخي به عمد زير اكثر سهم ها را گرفته و در حال رشد بازار بودند كه نشان مي داد الارم براي بازار فردا مثبت است . اين خود حاكي از اين امر بود كه تمايل طرفين به يك بازار مثبت براي بازار فردا بيشتر است اما بايد توجه داشت كه هر چه خبرهاي مثبتي به بازار برسد به خصوص در بحث توقف نماد ها اين عطش و رشد قيمت بيشتر مي شود .
براي بازار فردا به نظر ميرسد به يك رويه مثبت ميرسد و در برخي شركت ها كه فكر مي كند گزارش هاي خوبي را منتشر مي كند مثبت خواهد بود كه احتمالاً گروه پتروشيمي ، سنگ آهن ، فولاد و تا حدودي پالايشگاه ها نيز مي توانند مثبت باشند .
در مورد شاخص نيز با رشد امروز به چند قدمي 67 هزار رسيد . البته او امروز 67 هزار را لمس كرد و به نظر ميرسد با شرايط و بهتر تا 68500 و به روايت برخي ديگر 68700 رشد كند . پس از ان جدال شاخص با اين نقطه بسيار حياتي خواهد بود و اگر بتواند از ان گذر كند از قول تكنيكال ها مي گوييم بازار رو به رونقي خواهد داشت .
و سري به حاشيه هاي بازار بزنيم …
خبرهاي سياسي اين روز ها كمي داغ تر از قبل است اما ماهيت ان سرد شده و به سردي روابط ايران و امريكا منجر شده است هر چند ديروز هم گفتيم نبايد انتظار داشت دو طر ف ناگهان بغل هم پريده و يكديگر را ماچ كنند . فرمايشات رهبري ،سپس ظريف و بعد اوباما از اهميت بالايي برخوردار است . كمي از ان جو خوش بيني با اين صحبت ها فاصله گرفته ايم و البته به سمت مسير عقلانيت پيش مي ريوم .
رهبري گفتند از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت میکنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود، چون ما دولت آمریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهد شکن میدانیم. در واقع به نوعي از تماس تلنفي اظهار نارضايتي كردند اما برخي معتقدند اين سياست در شرايط فعلي براي كشور لازم است تا دچار شكست ايدولوژي نشود . اما از سو ي ديگر ديشب ظريف نيز خوب صحبت كرد . او بسيار معقول و منطقي ديپلماتيك صحبت كرد و از گفتگويش با كري تا سخنان اوباما و جلسه 1+5 گفت كه قرار است 23 و 24 مهر برگزار شده و تحول مهم و گام اساسي براي دولت است .
اما اوباما نيز در رسانه ملي خودشان دست به شفاف سازي زده است!! اول بارديگر با نتانياهو فاصله گرفته است و بعد اظهار داشته اگر ایران در مقاصد خود صادق باشد می توانیم روابط با ایران را گسترش دهیم. امیدواریم بحران هسته ای ایران را بدون رویارویی نظامی حل کنیم. به هر حال فضا به سمت منطقي شدن پيش مي رود و از احساسات فاصله مي گيرد .
امروز البته خنثي شدن حملات به سازمان انرژي اتمي نيز خبر جالبي براي بازار بود .
اما در بازارهاي اقتصادي و دلاري چه خبر است …
در بازار ديروز نيز دلار واكنش خود را با رشد تا 3050 و 3060 نشان داد و امروز نيز در همين سطوح باقي مانده است . برخي معتقدند خبرهاي سياسي روز گذشته امروز نرخ دلار را بالا برد . اما به نظر ميرسد دولت عزم خود را جزم كرده تا حتي به طور غير رسمي هم شده نرخ دلار را در 3000 ثابت نگاه دارد و اين يكي از بهترين خبرهايي است كه مي تواند به بازار ما برسد .
در كنار اين تحولات امار گمرك در مورد صادرات قوي اوره ، سنگ آهن و افت صادرات متانول نيز عمل مهمي در بازار است . عدم كاهش نرخ سود نيز خبر خوبي براي بازار بود . در مجموع حاشيه هاي بازار نيز مي تواند به سمت مثبت شدن پيش برود .
بازهم تاكيد مي كنيم تمايل بازار به سمت شركت هاي بنيادي محور قوي تر است ئ بهتر است عزيزان علاوه بر اين كه سنگين نمي خرند به سراغ گزينه هاي با پي به اي بالا نروند .
در پايان امروز شاخص با رشدي 335 واحدي كه ابتداي وقت داشت به به سمت 67 هزاري شدن گام بداشت . در بازار امروز شبندر ، فخوز، شپنا و مپنا بيشترين تاثير را در بازار داشتند كه البته از ان سو نيز خليج فارس و مس كمي چالش براگيز براي بازار ظاهر شدند .
به نظر فقط يك منفي تمام عيار و يا خبر بد مي تواند شاخص را بشكند .
سيمانيها ليدر شدند!!!
در بازار امروز همچنان سيمانيها به عنوان صدر نشينان بازار مطرح بودند سيمانيهايي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي و گزارشات 6 ماهه پيش رو باعث شده تا بازار روي خوشي به نمادهاي سيماني نشان داده و سيمانيها با افزايش انتظارات اتي سهامداران خود مواجه هستند
سيمان فارس و خوزستان هلدينگ بزرگ سيماني كشور با شكست مقاومت 320 توماني به سمت هدف قيمتي 340-350 توماني گام برميدارد سفارس اين روزها باشايعه تعديل مثبت 15 درصدي در گزارش پيش روي خود به واسطه رشد سوداوري شركتهاي زيرمجموعه اش مواجه ميباشد . امروز يك بار سفارس داده شد و بارديگر صف شد كه اين نشانه خوبي براي رشد سهم است .
سيمان غرب امروز به مقاومت 900 توماني رسيد سطوح قيمتي 900-920 توماني براي شكسته شدن نياز به تعديل مثبت عايدي خوبي دارد در صورتي كه سود 160-180 توماني در سغرب اعلام شود قيمتهاي 1000 تومان هم براي سهم محتمل ميباشد
در نماد سيماني هاي صادراتي امروز بهبهان فرصت خوبي براي خريد به دست داد سبهان با صادرات بساير خوبي همراه ميباشد و با توجه به سرمايه پايين پتانسيل تعديل مثبت از طريق افزايش نرخ فروش صادراتي را دارا ميباشد شايعاتي از سود 1200 توماني و قيمتهاي 6000 توماني در اين سهم سيماني به گوش ميرسد.
در اين گروه شنيده شده به زودي ساروم نيز براي تعديل سود متوقف خواهد شد .
پتروشيمي اماده ميشوند!
در بازار امروز توقف نماد پتروشيمي شازند به منظور تعديل مثبت 6 ماهه پيش درامدي بود براي نمادهاي پتروشيمي تا خود را براي استقبال از گزارشات مثبت 6 ماهه خود اماده سازند ثبات قيمت دلار در سطوح 3000 تومان و افزايش و بهبود صادرات پتروشيمي ها باعث رونق در نمادهاي اين گروه خواهد شد رونقي كه با انتشار گزارشات 6 ماهه اين شركتها توام خواهد شد . البته امروز در مورد شازند گفته بوديم و شنيده مي شود شخارك ،شفن و مارون نيز با تعديل سود مواجه اند . نكته جالب اين است كه هر 3 سهامدار عمده آنها تاپيكو است .
افزايش صادرات اوره هم نتوانست پتروشيمي پرديس را به سطوح بالاي 2000 توماني ببرد شپديس يكه پتانسيل تعديل مثبت زير 10 درصدي را به دليل تسعير ارزبا قيمتهاي ازاد را داراميباشد با توجه به روند مثبت ساير اوره سازها به نظر ميرسد شپديس نيز به زودي روند مثبت را در پيش بگيرد اما سرعت رشد ان با اين قيمت اوره زير 300 دلاري خيلي بالا نيست .
امروز پتروشيمي فن اوران كه تعديل مثبتش تقريبا قطعي ميباشد به مقاومت 2800 توماني رسيد شفن در صورت تعديل مثبت سنگين ميتواند قيمتهاي بالاتر و محدوده 3000 توماني را نيز بهخود ببينيد بازار در انتظار مشخص شدن سياستهاي ارزي شفن و نحوه تسعير ارز صادراتيش ميباشد
جم همچنان سرگردان ميباشد عدم حمايت جدي سهامداران عمده از جم باعث شده علي رغم پتانسيلهاي بنيادي به خصوص تعديل مثبت عايدي همچنان قيمت و پي بر اي نازلي را در جم شاهد باشيم اين سهم پتروشيمي تا گزارش 6 ماهه خود فعلا روند خنثي را در پيش خواهد داشت . البته فعلاً خود صندوق نيز تمايلي به رشد جم ندارد تا مبادا سهام خود رشد نكند .
در زاگرس خبرها ضد و نقيض است برخي از احتمال تعديل و برخي ديگر عدم تعديل صحبت مي كنند . امروز گفته مي شد زاگرس تعديل جدي دارد اما طبق برخي شنيده ها پوشش مناسب در زاگرس مي تواند محقق شود اما تعديل بالاي 20% نيست .
در اين گروه شنيده مي شود خراسان نيز با احتمال توقف نماد مواجه است .
در اين گروه از شكربن نيز به عنوان سهمي ياد مي شود كه 2500 ريال سود تلفيقي دارد .
خودروييها در انتظار 6 ماهه!!!
خودروييها امروز را با روند متعادلي پشت سر گذاشتند امار توليد خودرو در شهريور ماه در اكثر خودرويي ها با رشد خوبي به نسبت سال گذشته همراه شده است كه ميتواند نشانه هايي از بهبود وضعيت توليد در خودروسازها باشد بهبود توليدي كه عمده اثراتش را در نيمه دوم سال جاري و بيشتر در سال 93 خواهد گذاشت. اين نكته را نيز اضافه كنيم كه گروه خودرو يكي از تلخ ترين گروه هاي گزارشي را منتشر خواهند كرد .
امروز خبر افزايش قابل توجه توليد در شهريور ماه در شركت ايرانخودرو و برنامه ريزي براي افزايش 40 درصدي توليد در 6 ماهه دوم سال باعث رونق در ايران خودرو شد فعلا خودرو توان رشد قيمتي تا سطوح 260 توماني را داراست.
امروز گروه بهمن مجددا به قيمتهاي بالاي 200 توماني بازگشته تا راه خود را براي فتح قله 220 تومان هموار سازد خبهمني كه با اخباري همچون انتشار مجوز تبديل شدن به هلدينگ سرمايه گذاري و تزريق منابع بيشتر بريا سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي و سيماني همراه ميباشد . در اين سهم شنيده شده برخي قطعه سازان با شركت هاي ژاپني ارتباط گرفته اند . در خبهمن و ايران خودرو تمايل براي حركت و رشد بيشتر است .
هر چنددر سايپا نيز شنيده مي شود بحث افزايش سرمايه وجود دارد .
معدنيها زير فشار عرضه!!!
در نمادهاي معدني شاهد فشار عرضه در نمادهاي اين گروه بوديم به نظر ميرسد معدنيها بر سر مقاومتهاي خودنياز به پتانسيل بنيادي براي رشد قيمتي داشته باشند معدنيهايي كه به نظر ميرسد در صورت بار مثبت گزارش 6 ماهه پتانسلي لازم براي شكست مقاومت معدنيها فراهم شود
امروز هلدينگ رويي توسعه معادن روي با خبر عدم پذيرش و دريافت حكم دادگاه توسط شركت توليد مواد معدني ايران در خصوص برگشت 83 هزارتن خاك پرعيار به اين شركت با فشار عرضه هاي سنگين و از بين رفتن صف خريد مواجه شد روند اتي كروي بستگي به خبرهايي از سرانجام تحويل خاك معدني دارد . در اين شركت اخبار موثقي از نهايي شدن اين موضوع وجود دارد اما اين سهم نيز از اين پس در گرو بودن يا نبودن اين حكم قرار خواهد گرفت .
در نماد گلگهر سهامداران اين شركت با رويداد بزرگ افتتاح فاز اول طرح گهر زمين تا چند ماه اينده مواجه ميباشند گلگهر امروز به قيمتهاي 1100 توماني رسيد تا شايد با ارائه گزارش مثبت بتواند قيمتهاي 1200 تومان را هم بهخود ببيند اما انصافاً قيمت هاي بيش از 1200 كمي براي شرايط فعلي سهم بالاست .
همچنان سيكل نوساني فملي در سطوح قيمتي 380-420 تومان برقرار ميباشد فملي كه با تعديل مثبت 15 درصدي در عملكرد 6ماهه همراه ميباشد اما اين تعديل مثبت صرف اصلاح پي بر اي اين سهم مسي خواهد شد .
دراين گروه از فاسمين شنيده مي شود براي تعديل متوقف مي شود . پوشش هاي مناسب سود نيز در انتظار بافق و فراور است .
در اين گروه برخي از پوشش مناسب سود كچاد صحبت مي كنند .
اين سرمايه گذاريهاي خوش شانس!!!
در بازار امروز برخي از نمادهاي سرمايه گذاري شانس اورده و با روند مثبت همراه شدند اين نمادها عمدتا به واسط تحولات پرتفوي خود ياشايعات فروش داراييهايشان با اقبال سهامداران همراه شده اند
سرمايه گذاري صنعت و معدن كه اين روزها با شايعه سود 100 توماني مواجه ميباشد از حمايت 270 توماني برگشت قيمتي را تجربه كرد وصنعت پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 300 تومان را دارا ميباشد وصنعتي كه با توجه به مالكيت سهامخ ود در شركتهاي سمياني و ايرانخودرو مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت. البته دو خبر تعديل اتي و خبر سود 5 ميليارد توماني ايران و فرانسه نيز مي تواند در اين سهم موثر باشد .
اخبار مثبت در مجمع الومينيوم ايران باعث شد تا وتوصا با صف خريد همراه شود وتوصايي كه با پتانسلي تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي همراه ميباشد به نظر ميرسد قيمتهاي 250 تومان را براي اين سهم سرمايه گذاري طي روزهاي اينده را شاهد باشيم
همچنان فشار عرضه در نماد نفت و گاز پارسيان بالا ميباشد همزمان با انتشار گزارش 6 ماهه پالايشي ها و پتروشيمي ها پارسان به سمت قيمتهاي 115-1200 توماني حركت خواهد كرد به زودي تحليل بنيادي پارسان در سايت قرار خواهد گرفت.
در اين گروه اگر پتروشيمي ها متوقف شوند تاپيكو مي تواند تا 3850 و 3900 ريال نيز رشد كند .
توقف شازند اثر مثبتي روي وبانك داشت و به نظر ميرسد سود وبانك 10 تومان نيز مي تواند با رشد مواجه باشدو احتمالاً سهم تا 6000 ريال رشد كند .
گفته مي شود دليل عدم توجه وصندوق به سهام خود و جم اين است كه فعلاً قصدي براي رشد هيچ يك نيست . گويا بخشي از سهام وصندوق توسط بانك اقتصاد نوين به زودي به مزايده مي رود و اين شركت ها قصد دارند با عدم افزايش قيمت خود دوباره سهم را به شكل ديگري خريداري نمايند .
امروز غدير با خبر افزايش سود از محل گهر زمين و هلدينگ برق در سال آتي مورد توجه قرار گرفت حتي برخي معتقدند غدير 30 ريال از محل هلدينگ برق تعديل مي دهد . به نظر حالا ممكن است با اين اخبار سرعت رشد غدير بيش از پارسان شود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز قيمتهاي 1500 توماني ليدر پالايشي ها يعني پالايش نفت بندرعباس را اماج عرضه هاي بسيار سنگين قرار داد شبندري كه رشد بيشترقيمتيش منوط به ماهيت گزارش 6 ماهه ميباشد گزارشي كه اين روزها شايعاتي مختلفي پيرامونش جريان دارداما بايد مراقب بود كه از بازار بازي نخوريم . در اين گروه شايعاتي در جريان است كه برخي حقوقي ها روي شتران مانور مي دهند. امروز فشار فروش در پالايشگاهي ها جدي بود و حتي برخي معتقدند آنها حداقل اول وقت بازار فردا را منفي هستند . در اين گروه چند خبر وجود دارد . اول اين كه ديروز هم عرض شد كه بحث موجودي پايان دوره و فروش ان در سال 92 به سود پالايشگاهي ها تمام شده است . گويا نامه نگاري هايي نيز در اين زمينه صورت گرفته كه به سود اين گروه بوده است . خبر ديگر به بحث ماليات برارزش افزوده اين گروه باز مي گردد كه گويا ديروز جلساتي وجود داشته اما خبر رسمي ان منتشر نشده است .
در مجموع شنيده مي شود شركت هاي شتران ، شپنا و شبريز از اين محل ها با توجه و تعديل سود بيشتر ي مواجهاند .
همچنين شنيده مي شود حقوقي هاي جدي وارد شتران شده و خريد هاي سنگيني را دارند . گفته مي شود مجموعه فرهنگيان و بانك شهر تحولات قوي تري روي شتران دارند . هدف 120 هزار توماني احتمالاً براي شتران محقق شود . امروز نيز حقوقي در اين سهم خريد مي كرد . شاوان امروز يك بارعرضه و بارديگر متعادل شد كه به نظر ميرسد خبر معامله بلوكي اين سهم است كه باعث توجه به ان شده است .
شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 22 توماني توسط ولغدر باعث شد تا اين سهم امروز به مقاومت 118 توماني برسدسطوحي كه اگر در هم شكسته شود ولغدر 130 توماني را به ارمغان خواهد اورد
قيمتهاي 180 توماني را محدوده حمايتي خوبي براي وسينا ارزيابي كرده بوديم قيمتهايي كه باعث بركشت روند قيمتي اين سهم بانكيو حتي تشكيل صف خريد در سينا شد وسينا با شايعاتي در خصوص تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد شايعاتي كه ميتواند فردا اين سهم را بهسطوح قيمتي بالاي 200 توماني و حتي اهداف قيمتي 220 توماني برساند
در اين گروهاز بانك دي شايعات متنوعي به گوش ميرسد اما بيشتر بازي نوسان گيري است و خبر خاصي در دي نيست .
در بازار توقف شازند بر وسپه نيز مي تواندموثر باشد . تعديل پرديس، كچاد و شازند و در كنار انها غبشهر اتفاقاتي است كه قطعاً به سود وسپه خواهد شد .
در نماد حتايد به نظر ميرسد فردا اين سهم در قيمت هاي حوالي 6000 ريال تا حدودي متعادل شود .
امروز مپنا نيز مثبت بود . در اين سهم شايعات حرف اول را مي زند اما نكته اي كه ديروز بسياري به دنبال ان بودند خبري بود كه چه شد مپنا صف خريد شد . بر خلاف برخي خبرها وشايعات يك اتفاق ساده باعث صف خريد شدن مپنا شد و ان هم حضور سنگين پول مجدد در اين سهم است كه او را به صف خريد راسند .
همين براي صف شدن اين سهم كافي بود . برخي معتقدند كه اين بار سهم با احتمال رشد قيمت بيشتري مواجه مي باشد هر چند سد بزرگي به نام 7100و به طور كلي محدوده 7000 را پيش رو دارد .
امروز وتوكا با گزارش خود مثبت شد و به نظر ميرسد روند خوبي را شاهد باشد .خريد سهم و رفتن به مجمع ان مناسب است .
در گروه دارو شايعه توقف دتماد افزايش يافته است .
امروز شنيده هاي گروه فولاد از گزارش مثبت مباركه ،توقف فخوز و گزارش نه چندان خوب ذوب حكايت دارد كه بايد در معاملات خود لحاظ كنيد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
14 مهر 92
