گزارش بازار دوشنبه ۸ مهر ۹۲
دوپینگ با اخبار خوب!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز بازار سرمایه یک روز جالب توجه را در پیش داشت . قبل از این که در مورد بازار صحبت کنیم باید در مورد یک رویداد که در خاریج بازار رخ می دهد صحبت کرد که بر بازار اثر مثبت گذاشته است . باید از یک والیبال سیاسی صحبت کرد که این روز ها رالی جالبی را بین ایران و غرب رقم زده است. به یاد دارید که تا همین چند ماه پیش ان طرف با تفنگ روبروی ما نشسته بود اما حالا دو طرف دعوا را کنار گذشته و با هم پاسکاری می کنند که این موضوع تاثیر بسزایی در روند بازار دارد . در واقع بازار امروز وقتی از ساعت ۱۱ به بعد بهتر شد که ۲ رویدادرخ داد یک همین خبرهای خوب سیاسی و پاسکاری های مثبت بین ایران و امریکا بود و دیگری هم تحولات خوب بازار در خالی کردن برخی فروشندگان که باعث شد توجه به برخی نماد ها بیشتر شود .
البته از یک موضوع نمی توان گذشت و ان بهترین سناریویی بود که برای بازار رخ داده یعنی قیمت دلار کم نشده و خبرهای سیاسی روبه بهبود می رود. البته برخی معتقدن در نهایت سال بعد دلار بین ۲۸۰۰ و ۳۰۰ تک نرخی شده و بسته به شرایط یا ۳۰۰۰ و یا ۲۲۸۰ و ۲۹۰۰ خواهد بود .
البته یک موضوع دیگر نیز زیر پوست بازار جریان دارد که شاید اثر ان را ما بیشتر لمس کنیم . این روزها جریان نقدینگی از سمت مسکن ، دلار و طلا به سمت بازاری می گردد که بتواند از ان سود بگیردو این باعث شده جریان خرید و فروش در بازار رونق بیشتری را داشته باشد .
دقت داشتید که امروز هم ارزش معاملات بازار به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود . عزیزان ۵۰۰ میلیارد عددکمی نیست در مقطعی که شاید دوستان تازه وارد خیلی به یاد نداشته باشند میانگین ارزش معاملات بازار بین ۶ تا ۹ میلیارد تومان بود . این عدد برای سال ۸۹ شاید به ۳۰ میلیارد تومان رسیده بود . حالا به ۵۰۰ میلیارد تومان . حتی همین ۶ ماه پیش این عدد در مرز ۸۰ و ۹۰ میلیارد تومان بود و این نشان می دهد با دولت تدبیر و امید جریان نقدینگی به بورس نیز بازگشته است .
اما سری به بازار امروز بزنیم که موج عرضه در ان بیداد می کرد اما انصافاً و حقاً وضعیت خرید در بازار جان گرفته است و فرصت حتی منفی شدن را نیز نمی دهد . البته چرخشی تمام عیار را از برخی سهم ها داریم که نشان می دهد پول سفته باز و نوسان گیر در بازار هر لحظه به شکلی به سراغ گروهی می رود .
اما در مجموع در نیمه دوم با خالی شدن فشار نسبی فروشندگان وضعیت کمی بهتر شده بود و به نظر میرسد تا روز چهار شنبه به همین شکل بین مثبت و منفی ها درگیر باشیم و سهم ها حرکت نمایند . دقت داشته باشید نباید انتظار رشد های هیجانی را داشت چرا که رشد هیجانی ریزش سنگین را در پی دارد .
از سوی دیگر بازار کم کم به سراغ گزارش های ۶ ماهه می رود که به نظر میرسد نسبتاً مثبت بوده و فضای بازار را در ۴ گروه فلزات و فولاد ، معادنی ها ، پتروشیمی و پالایشگاهی تغییر می دهد .
اما سری به حاشیه های خوش رنگ بازار امروز می زنیم که تا حد پرواز تا لس انجلس نیز پیش رفت و اگر چند ماه بعد اگر شنیدیم اوباما هر هفته اخر هفته ها در لواسان و نمک ابرود برنامه ریزی می کند تعجب نکنید ! البته شوخی بود …
فارغ از این مسائل امروز در یکی از مهم ترین خبرها ترکان تسهیل رفت و آمد و ارتباط ایرانیان مقیم خارج به کشور را یکی دیگر از محورهای سخنان رییس جمهور اعلام وافزود ایشان در راستای رفع مشکلات رفت و آمد هموطنان مقیم امریکا، دستور بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا را صادر کرد. از سوی دیگر کم کم خبرهایی که تحریم ها لغو می شود به گوش بازار می رسد . سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است . ما خواستار آنیم که تحریم‌ها لغو و برداشته شوند و اقتصاد ایران مجددا به اقتصاد دنیا متصل شود، اما این تنها در صورتی محقق میشود که ایران در جهت برطرف‌کردن نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش حرکت کند.
رییس‌جمهوری اوباما در این نامه اشاره کرد که ایالات متحده آماده حل مساله اتمی به شیوه‌ای است که ایران میتواند به دنیا نشان دهد که هدف برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صرفا صلح‌آمیز است. نامه همچنین این پیام را منتقل کرد که پرداختن به مساله اتمی اقدامی سریع می‌خواهد، زیرا همانطور که ما بارها گفته‌ایم روزنه حل این مساله از طریق دیپلماسی باز است اما برای همیشه باز نخواهد ماند.
کشورهای غربی، چین، روسیه و ژاپن به ایران مجموعه ای از مشوق ها را پیشنهاد می کنند که شامل لغو تحریم های اقتصادی، ارتقاء جایگاه بین المللی ایران و ابقای بشار اسد در مقام ریاست جمهوری سوریه در مقابل توقف فعالیت های دارای اهداف نظامی ایران است.
در مهم ترین تحول اما جان کری اعلام کرده است پس از امضای معاهده تعهد ایران بر صلح امیز بودن همه ی تحریم ها را لغو می کنند . به هر حال خبر های سیاسی خوبی برای بازار رسیده و این واکنش بازار نیز طبیعی بود .
و اما به مسائل اقتصادی میرسیم …
حالا دولت باید بازهم به فکر مسائل اقتصادی داخلی باشد چرا که طی روزها و هفته های اتی موعد ۱۰۰ روزه به پایان میرسد و اولین گزارش کار دولت را شاهد خواهیم بود . این روز ها بحث اصلاح بوده ، اصلاح قیمت بنزین و رشد ۴۰% ان ، شایعه حذف یارانه برخی افراد برای سال ۹۳ % ،تک نرخی کردن دلار در بودجه ۹۳ در حوالی ۳۰۰۰ تومانی و البته به روایت دیگر ۲۸۸۰ تومان نکات خاص فعلی حوادث این روزهاست .
به نظر میرسد در بازار نیز همه منتظر اغاز رالی گزارش های ۶ ماهه هستند .
دیروز دلار واکنش خود را با کمی افزایش و چاشنی رشد تا ۳۰۶۰و ۳۰۷۰ نشان داد اما امروز تا ۳۰۴۰ افت کرد که منطقی بود . همانطور که دیروز هم گفته شد دلار کف خوبی ساخته و به ۳۰۰۰ چسبندگی دارد و خیلی زود به این سطوح رسید . به نظر میرسد در روزها و هفته های اتی نرخ ارز در ۳۰۰۰ تومان نوسان کند .
امروز بازارهای جهانی هم آغاز به کار کرد که ابتدا کاهش و سپس یک موج بلند افزایش و سپس دوباره کاهش داشت . نفت در قیمت های ۱۰۲ دلار قرار دارد و طلا نیز به ۱۳۳۷ رسیده است. اما در فلزات مس و روی با اندکی کاهش مواجه شدند . مس به ۷۲۶۰ و روی به ۱۸۷۲ دلار رسید هر چند هر دو با صعود دلار و بهبود شرایط فعلاً بازارهای جهانی را فراموش کرده اند .
و اما شاخص …
در بازار امروز شاخص با رشدی ۳۹۱ واحدی مواجه بود که این بارنیز با این رشد یک قدم دیگر به سمت ۶۶ هزار برداشت . در بازار امروز خلیج فارس،شبندر، شپنا،فولاد و کچاد طلایه داران مسیر رشد شدند و از ان سو سیل بانکی ها به همراه مپنا و برخی خودرویی ها جلوی رشد بیشتر شاخص را گرفته و مانع از ثبت رکورد های همیشگی شدند .
اما به نظر فردا شاخص برای ۶۶ هزاری شدن مانع خاصی را پیش رو نداشته باشد .
بزرگان بالا نشین!
در بازار امروز برخی از نمادهای هلدینگی به واسطه پتانسیلهای بنیادی و حمایت حقوقیها همچنان با رشد قیمتی همراه شدند رشد قیمتی که کمک شایانی به رشد شاخص هم میکند در گزارشات پیشینین بارها بر پتانسیلهای بنیادی این هلدینگها تاکید شده بود.
امرروز علی رغم خبرهایی در خصوص منتفی شدن معامله بلوکی فارس باز هم این سهم با صف خرید همراه شد شایعات مثبت درخصوص سود سال ۹۳ این هلدینگ پتروشیمی باعث اقبال حقوقیها به فارس شده است فارسی که فردا در استانه قیمتهای ۱۴۰۰ تومان بعید نیست به تعادل برسد و برای رشد محرک جدیدی بخواهد . اتفاقاً به نظر میرسد منتفی شدن بحث معامله بلوک می تواند باعث این شود تا سهامداران دیگر از بازار اقدام به جمع اوری سهم نمایند .
هلدینگ معدنی معادن وفلزات امروز در سطوح قیمیت ۷۶۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید ومعادنی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه را داشته و این روزها تحت تاثیر اخبار مثبت پیرامون سنگ اهنیها با اقبال بازار همراه شده است اما فعلاً ۸۱۰۰ و ۸۲۰۰ نقطه ای است که می تواند برای ومعادن جالب باشد .
در نماد هلدینگ نفت و گاز پارسیان این سهم نتوانست از سد قیمتی ۱۱۰۰ تومانی عبور نماید پارسان در صورت رسیدن به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی فرصت خرید خوبی میدهد به خصوص اینکه کم کم خبرهای مبت از گزارشات ۶ ماهه شرکتهای پتروشیمی و پالایشی زیر مجموعه پارسان را خواهیم شنید . در این سهم برخی معتقدند ارزش ذاتی ۱۳۰۰ تومانی مانع از رشد سهم شده اما به نظر خرید خوبی روی این سهم صورت گرفته است .
در این گروه بوعلی همچنان می تواند در ۱۷۵۰ و ۱۸۰۰ مورد توجه باشد .
از وامید در قیمت های ۶۸۰۰و ۷۰۰۰ ریال می توان انتظار خوبی داشت چرا که هم ارزش ذاتی ان رشد کرده و هم قابلیت های خوبی برای سود ساخت دارد .
بانکیها حمایت میشوند
همانطور که در گروه خودرو سرنوشت همه به خودرو گره خورده است سرنوشت گروه بانک نیز به بانک صادرات پیوند خورده . به نظر میرسد کل گروه ۲ روز را باید استراحت اساسی داشته باشد و جمع آوری های امروز می تواند کمک کند در منفی فردا شرایط کمی برای رشد فراهم تر باشد .
از بحث صندوق ضمانت پیش ازاین نیز گفته بودیم عملی نمی شود و طی روزهای آتی اعلام خواهد شد که این موضوع ملغی شده و خبرخوبی برای کل گروه بانک است .
در روز های آتی بانکیها با رسیدن به حمایتهای خود با روندی متعادل همراه می شوند بانکیهایی که به نظر میرسد در صورت انتشار یک خبر مثبت با توجه به پتانسیلهای بنیادی ومشخص شدن وضعیت داراییهای ارزی بانکها میتوانند با برگشت قیمتی همراه شوند
امروز بانک سینا به ۲۰۰ تومانی خود رسید شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت یان بانک و افزایش سرمایه شنیده میشود وسینا میتواند از سطوح قیمتی ۱۸۰ تومانی باردیگر مورد توجه قرار گیرد .
امروز بانک صادرات هم که شایعه در اطراف او زیاد است منفی بود و صف فروشش اما جمع شد .شایعاتی در خصوص فروش ۵۰۰-۶۰۰ میلیارد تومان از داراییهای شرکت که عمدتا در بخش املاک میباشد شنیده میشود
در این گروه وکار از برخی زمزمه ها بر می آید که مجدداً برای افزایش سرمایه می رود و شنیده شده ملت نیز پوشش خوبی در ۶ ماهه اعلام می کند .
جشن ازادی فولادیها!
امروز شاهد خبرهایی در خصوص ازاد سازی صادرات فولاد در نیمه دوم سال بودیم خبرهایی که باعث رونق در نمادهای فولادی در استانه گزارشات ۶ ماهه این شرکتها شد امار تولید و فروش شرکتهای فولادی در ۳ ماهه دوم سال نیز به این رونق کمک کرد. البته خبرهای خوب از فولاد مبارکه عامل اصلی توجه به کل گروه شد .
امروز خبر ازاد سازی صادرات فولاد در نیمه دوم سال باعث رونق در نماد فولاد مبارکه شد هر چندخبرهای دیگری نیز وجود داشت . رکورد شکنی فولاد هرمزگان در حالی رخ می دهد که فولاد هیچ سودی از این شرکت در بودجه خود لحاظ نکرده است . فولادی که با رسیدن به قیمتهای بالای ۳۸۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۴۰۰-۴۲۰ تومانی جا رشد قیمتی را خواهد داشت
اما ذوب اهن که این روزها باشایعه سود ۶۰ تومانی در عملکرد ۶ ماهه مواجه میباشد با رشد قیمتی به سطوح بالای ۴۰۰ تومانی رفت برای سال جاری انتظار تعدیل سود خوبی را برای ذوب را داریم اما به نظر نمیرسد در گزارش ۶ ماهه تعدیل مثبت سنگینی را شاهد باشیم
انتشار امار تولید و فروش محصولات فولاد خوزستان در عملکرد ۶ ماهه و خبرهایی از پوشش ۷۰ درصدی سود این شرکت در عملکرد ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت ۱۵ درصدی قیمتهای ۴۰۰۰ تومانی را برای فخوز رقم زد فخوزی که میتواند به سود ۱۰۰۰ تومانی برای سال جاری برسد و به نظر با توجه به زمزمه هایی از داخل شرکت برای افزایش سرمایه ۲۰۰% سهم در قیمت های ۴۰۰۰ برای بلند مدت ها گزینه خوبی است .
پتروشیمی ها در مرکز!!!
این روزها اخبار سیاسی منتشره در خصوص بهبود روابط سیاسی ایران با امریکا و انتشار اخبار مثبت از گزارشات ۶ ماهه پتروشیمی ها زمینه ساز توجه بازار به نمادهای پتروشیمی شده است پتروشیمی هایی که با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خود جای رشد قیمتی خوبی دارند
امروز شیران پس از مدتها رکود با شکست سد قیمتی ۳۲۰۰ تومانی به سمت هدف قیمتی ۳۴۰۰ تومانی رهسپار شد شیرانی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و این روزها شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش هم شنیده میشود به نظر میرسد درگزارش ۹ ماهه شیران سود ۷۰۰-۷۲۰ تومانی را اعلام نماید . او همراه خود امروز واتی را نیز بالا کشید و به نظر میرسد خیلی زود پازل رشد به وصنعت و ولصنم نیز خواهد رسید و بازار باید انها را نیز زیر نظر داشته باشد به خصوص وصنعت را .
پتروشیمی فن اوران با صف خرید قیمتهای ۲۴۰۰ تومان رابراسی رسیدن به هدف قیمتی ۲۶۰۰ تومانی پشت سر کذاشت شفنی که بودجه خود را با دلار ۲۵۰۰ تومانی بسته و در صورت تسعیر ارز با قیمتهای ازاد پتانسلی تعدیل مثبت عایدی قابل توجهی را خواهد داشت . این سهم بیشترین ذخایر رااز نرخ گاز و موارد دیگر گرفته و به نظر تعدیل خوبی را بدهد .
زاگرس به نظر میسد فعلا پتانسیل لازم برای شکستن سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را ندارد زاگرسی که شنیده میشود قصد اعلام سود ۵۵۰ تومانی را در گزارش عملکرد ۶ ماهه خود را دارد با تعدیل مثبت زاگرس در گزارش ۶ ماهه انتظار رشد قیمتی سهم تا سطوح ۳۰۰۰ تومانی را داریم . البته در مورد زاگرس رشد قیمت متانول را نیز باید رها کرد .
امروز زمزمه هایی در بازار از توقف نماد مخارون شنیده می شود مارونی که امسال وضعیت بنیادی بهتری را نسبت به سال قبل دارد .
در نماد جم حقوقی ها در حال خرید و حقیقی ها در حال فرار هستند . حقیر پیش بینی می کند یک مکاه دیگر سرنوشت فارس برای جم تکرار شود .
امروز شکربن نوسان جالبی را داشت و با رشد خود تحولات این گروه نظیر پسهند و وپترو را تقویت کرد .
معدنیهای سبز پوش!!!
اخبار مثبتی که از حوزه سنگ اهن در خصوص فروش بخشی از محصولات این شرکتها با نرخ ازاد و به صورت توافقی منتشر شده در کنار خبرهای مثبت از ماهیت گزارشات ۶ماهه روییها باعث شده تا این روزها نمادهای معدنی به سبز پوشان بازار تبدیل شوند معدنیهایی که به نظر میرسد با انرژی که از گزارشات ۶ ماهه خود خواهند گرفت با رشد قیمتی بیشتری همراه شوند
گلگهر که با شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی همراه میباشد با سرعت هر چه تمامتر به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومانی حرکت میکند کگلی که به نظر میرسد سود ۱۴۰-۱۴۵ تومانی را در عملکرد ۶ ماهه اعلام نماید . در نماد کچاد شنیده می شود با این گزارش فخوز حئاقل قیمت محصولات شرکت ۲۰% افزایش خواهد داشت و این بازهم تعدیل کچاد و کگل را به همراه دارد .
امروز هلدینگ رویی یعنی توسعه معادن روی در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی که مصادف با مقاومت سهم میباشد متوقف شد کروی برای عبور از این سد قیمتی نیاز به یک پتانسیل بنیادی دارد کروی در صورت تعدیل مثبت عایدی میتواند به سمت قیمتهای ۳۵۰-۳۶۰ تومانی حرکت نماید .
این روز ها فاسمین بیش از بقیه مورد توجه است . گفته می شود به زودی خبر طرح توسعه فاسمین به بازار اعلام می شود و شرکت های گروه روی به خصوص کروی و فاسمین با توجه بازار مواجه شده اند . ان طور که از صورت های مالی فاسمین پیداست این طرح و توسعه در تولید و فروش شرکت لحاظ نشده و حتی اگر در نیمه دوم سال با ظرفیت کم کار کرده و به فروش برسد می تواند در نیمه دوم در سود اوری فاسمین اثر گذار باشد . نمی توان در حال حاضر از تعدیل سهم سخن گفت اما احتمال رشد سود فاسمین تا ۱۶۰۰ ریال در پایان سال محتمل است .
چهارگوشه بازار!!!
امروز پالایشی ها که طی ۳ روز اخیر در مورد آنها صحبت های زیادی کردیم با صفوف خرید و البته عرضه در اخر وقت مواجه شدند . دیروز صبح مطلع شدیم که برخی حقوقی ها پول سنگینی را برای حرکت دادن شبندر و شتران اماده کرده اند و در ستون اخبار روز اشاره کردیم . این گروه خوبی همراه شدند شایعه پوشش ۷۰ درصدی سود شبندر عملکرد ۶ ماهه و تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه این سهم را به سمت قیمتهای ۱۴۰۰ تومانی میبرد . در نماد شبندر انچه باعث رشد شده است نه خبرهایی از رشد قیمت بنزین و یا دلار ۳۰۰۰ تومانی در بودجه بلکه شایعه ای است که تحقق ۱۹۰۳ ریالی را در گزارش ۶ ماهه در بازار می چرخاند . اما امروز به واسطه همین خبرها و شایعات تاکید کردیم حتی اگر با قصد نوسان می خواهید بخرید به نظر شتران نوسان بهتری بدهد اما شبندر کم ریسک تر است . در شتران نیز حقوقی ها در حال خرید جدی سهم هستند .البته این سهم نیز فروشندگان جدی دارد . اما نوسان گیران ریسک پذیر می توانند در شتران مانور دهند . تمرکز پول جدید وارد شده روی شتران بیش از شبندر است . امروز شایعه شده افزایش سرمایه چند هزار درصدی در شتران محتمل است که باید مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد .
در نماد ساختماین ا س پ شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت ۱۵ درصدی شرکت به دلیل فروش بخشی از پروژه بعثتش با قیمتهای بالا شنیده میشود ا س پ میتواند به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی گام بردارد
امروز حفاری شمال در سطوح قیمتی ۶۲۰ تومانی زمینگیر شد حفاری که پتانسلی تعدیل مثبت خوبی را دارد اما فعلا به دلیل افزایش قابل توجه قیمت و پی بر ای خود روند خنثی را در پیش گرفته است
در نماد مپنا سهم به نظر حامی قوی خود را از دست داده است . البته این سهم بای یک شوک بنیادی و خبری به ان وارد شود اما تکنیکالیست ها معتقدند ریزش و کندل منفی فردا یعنی ادامه ریزش تا ۶۱۰۰ و ۶۲۰۰ ریال و حتی باردیگر ۵۸۰۰ ریال .
در گروه رایانه گویا توجه بازار باردیگر به رکیش و رتاپ جذب شده و باید دید می تواند فردا نیز ادامه یابد یا خیر .
اما در گروه خودرو صفوف فروش با طرح مصوبه جدید کاهش ۳۵% یکپارچه بود .
شاخص خودرو به سقف خورده و در محدوده تاریخی خود است و به نظر برای گذر از ان مشکل دارد . در روز های گذشته گفته بودیم تا ۴۰% سبک کنید . به نظر میرسد اکثر اعضا با صفوف فروش درگیر باشند . هنوز بازی خودرو تمام نشده اما گزارش های ۶ ماهه به شکل عجیبی ذوق نوسان گیران را کور می کند چرا که زیان های بالا در ان شناسایی شده است .
خبری که امروز باعث ریزش گروه خودرو شد بحث کاهش ۳۵% عوارض بوده که البته به دلیل اختلاف بالای قیمت های خودروهای خارجی و داخلی نمی تواند چندان لطمه ای وارد کند اما اثر روانی بدی در بازار دارد . به نظر این گروه نیز فردا اولین نقاط را برای جمع اوری خود درک می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ مهر ۹۲
