گزارش بازار شنبه ۶ مهر ۹۲
شاه کلید دربازار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۴۰ امروز بازار سرمایه یک روز تاریخی را داشت . که از خواب بیدار شدیم دیدیم که افتاب انگار امروز از سمت دیگری طلوع می کند و با خبرهای خوشحال کننده ای به روند بازار امید بیشتری پیدا کردیم . نه این که تحول شگرفی رخ داده و از فردا همه چیز گل بلبل خواهد شد . خیر . بلکه تغییر و تحولاتی را چه در عرصه داخلی و چه خارجی شاهدیم که امیدها به بازار را افزایش داده است .
امروز صبح هم قبل از شروع بازار یک گریز به روزهای پس از انتخابات زدیم و از حال و هوای ان روز ها گفتیم . حقیر و بسیاری از عزیزان چشم اندازی را در ان زمان میدیدم که منجر به رشد بیش از ۲۰ هزار واحدی شاخص در این مدت شده است . و امروز یک صبح دیگر شبیه ان صبح را داریم .
ابتدا در برگ هایی از تاریخ سری به ان روز تاریخی ۲۵ خرداد می زنیم و به گزارش بازار امروز و شباهت های این روزها و ان روزها اشاره می کنیم .
از شما عزیزان تقاضا داریم متن زیر را خوب بخوانید که به ان روز ها باز می گردد و سپس به سراغ تحول این روزها می رویم . این متن در عصر روز شنبه ۲۵ خرداد نوشته شده است :
به نظر شما چرا بازار جو مثبت گرفته است . پرواضح است که جریان فعلی کشور مورد قبول هیچ کس حتی رهبری نظام نبوده و همه به ان انتقاد داشتند . مردم هم در همین محدوده و دایره بودند و با قدرت امدند تا تغییر بدهند انچه پیش روی انهاست و حرف خود را محکم به جریان اداره کننده کشور بزنند . دلیل مثبت شدن بازار فعلی به این شکل است که بازار از تغییر مثبت استقبال می کند . حسن روحانی نماینده جریان فکری تعقل گراست و تند رو نیست . او به اقتصاداهمیت می دهد و تنها کسی بود که رئیس ستاد خود را راهی بورس کرد . تیم او اقتصادی است و بازاراز انها خاطره خوبی دارد. بازار از مذاکرات هسته ای او خاطره خوبی دارد و این موارد و امید به تغییر باعث شد تا بازار این چنین مثبت باشد . امید به تغییر در سیاست خارجی ، نرخ ارز، سرمایه گذاری،چرخیدن چرخ صنعت ، ثبات اقتصادی، رونق و … بازار سرمایه به این رای داد حتی اگر به قیمت کاهش قیمت دلار تمام شود اما بازار از رونق استقبال بیشتری می کند . رونق توام با ارامش … در واقع این رای به تغییر بود که بازار را این چنین سر ذوق اورده است .
در مجموع به نظر میرسد بازار سرمایه در این مدت فصل جدیدی را از رشد آغاز کند هر چند این رشد در میان مدت خواهد بود و دو چالش تغییر سنگین مدیریت ها و کاهش نرخ ارز برای بازار چالش های بعدی این انتخاب است اما از ان سو بازار پی به ای خواهد گرفت .
در هفته قبل هم گفته بودیم که شنبه یعنی امروز بازار سرمایه با شنبه های دیگر فرق می کند . حالا چشم انداز بازار روشن تر است و پس از اتمام انتخابات می بینیم که این چشم انداز با هدایت و تعقل گرایی و همگرایی بازار و اقتصاد ما را بهبود خواهد بخشید .
به متن بالا خوب دقت کردید ؟ این متن نه فقط نظر نگارنده بلکه نظر بسیاری از حقوقی ها و حقیقی های بازار بودکه چشم انداز بازار مثبت خواهد شد و مسیر بازار صعودی است . ان روز ها بازار به امید چنین روزهایی بود که بتواند به این موارد برسد . او در روز ۲۴ خرداد به وعده تنش زدایی رای داد و امروز گام اول این تنش زدایی را دیدیم که البته به نظر حقیر فراتر از حد انتظار نیز ظاهر شد .
صبح امروز شنبه ۶ مهر ماه با صبح روز های دیگر نیز متفاوت بود . از امروز اقتصادو فضای سیاسی کشور در مسیری قرار گرفته است که چشم انداز ان به یک سو پیش می رود ارتباط قوی تر با دنیا و این موضوع یعنی ارتباط اقتصادی قوی تر با دنیا و فرصتی برای اقتصاد کشور که بتواند با سرمایه گذاری خارجی و تعامل به رونق اقتصادی برسد و از رکود خارج شود . البته این را خدمت عزیزان عرض می کنم در کوتاه مدت خبری پیش روی بازار نیست و شاید این جو نیز فردا متعادل شود اما شک نکنید چشم انداز بازار رونق خوبی را خواهد داشت و امید به رسیدن به شاخص ۸۳ هزاری بیش از پیش افزایش یافته است .
درواقع از امروز تا ۲ و حتی ۴ سال بعد اقتصاد ما رونق بیشتری گرفته و دراین رونق بورس نقطه اتکای قوی خواهد بود . وقتی وزیر اقتصاد نیز بحث تامین مالی را مطرح می کند که از مسیر بورس باید محقق شود قطعاً در این فضا بازار سرمایه باید انقدر مثبت باشد که جذب سهامدار را در رکود سایر بازارها برعهده بگیرد .
به هر حال بازار امروز آغاز گر یک دوران است که در ان پیچ و خم های تاریخی جدی وجود دارد اما امید و اعتدال و چشم انداز روشن ان چیزی است که به بازار پی به ای می دهد .
بازار طی ۲ روز اتی از این هیجان خالی می شود و به سراغ عامل قوی تری می رود و ان گزارش های ۶ ماهه و یا میاندوره ای است . البته ریز خبرهایی از تحریم ها وبرداشته شدن انها و دور جدید مذاکرات نیز قابل توجه است اما اثری که خبرهای مثبت و تماس مستقیم روحانی و اوباما داشت فردا بنزین تمام کرده و بازار به دنبال خبرهای بنیادی تری خواهد رفت .
انتظار همان چیزی بود که از بازار امروز می رفت اما برای بازار فردا به نظر میرسد فشار فروش کمی قوی تر شکل بگیرد . به هر حال بازار سرمایه در یک مسیر نرم صعودی قرار خواهد گرفت و بی شک کسی نیز انتظار این را ندارد که به سرعت قله های ترقی را طی کند و هر روز ۴% مثبت باشد.
نکته ای که برخی عزیزان از ان غافل هستند این بوده که بازار در یک پیچ گذر از دوران رکود و رسیدن به رونق جدی در اقتصاد است . با این چشم انداز حقوقی ها لحظه به لحظه به تزریق سرمایه به بازار رو می اورند و در این فضا سهم های بنیادی و با چشم انداز روشن هستند که مورد توجه خواهند بود . عزیزان دقت داشته باشند حقوقی ها به دنبال سهمی می روند که پتانسیل نهفته داشته باشدو قابلیت های رشد . برای چه بازار سراغ پالایشگاهی ها نمی رود ؟!چرا که پتانسیل درونی انها آزاد شده و ازین پس انها نیز به مانند سایر شرکت های بازار هستند اما حقوقی ها می روند سراغ سهم هایی که پتانسیل پر کردن بخشی از ظرفیت خالی خود را دارند که مورد توجه قرار گرفتن پتروشیمی ها و یا خودرویی ها از این بابت است .
اما از احتمال عرضه در بازار فردا گفتیم باید به هفته بعد نیز اشاره کرد که از اخر این هفته و اوایل هفته بعد موج توقف احتمالی نماد ها بیشتر می شود . در مورد شاخص اولین هدف شاخص ۶۵ هزار و بیشتر است و پس ازان اعدا د یکی یکی بالاتر می رود اما امروز دوستان بورسی از رشد ۶ الی ۸ ماهه شاخص تا ۸۳ هزار صحبت می کردند که نشان می دهد مسیر خوبی پیش روی بازار است .
و اما سری به حاشیه بازار می زنیم .
قبل از هر چیز باید واقعاً تاسف خورد در حالی که همه از خبرهای خوب سیاسی خوشحال هستند برخی تندرو ها بازهم با تیترهای عجیب کام ملت را تلخ می کنند که البته این ها در موج اخیر محو خواهند شد .
اما واقعاً یکی از بهترین هفته های سیاسی در تاریخ ۳۵ سال گذشته را پیش رو داشتیم . اغراق نیست و باید به این موضوع اعتراف کرد اما مروری بر رخداد ها و اتفاقات اخیر داشته باشیم .
به واقع نمی دانم از کجا باید شروع کرد . بازار را این همه خبر خوب و خوشبختی محال است ! بازار منتظر یک روز مثبت بود . ان هم با خبر ظریف و کری اما وقتی در واپسین روزهای جمعه خبر تماس تلفنی روحانی و اوباما را شنید دیگر جایی برای تردید نیست که اتفاقات بسیار مثبتی برای بازار در راه است . اما از روز چهارشنبه آغاز می کنیم که همه منتظر رئیس جمهور بودیم که بازهم صحبت کند و دیدیم که در مجامع مختلف و دیدار های مختلف صحبت های خوبی را مطرح کرد اما هنوز خبری از دیدار با اوباما نبود . البته همه اذعان داشتند که سیاست ایران بسیار موفق بوده . لوموند معتقد بود . تحرکات هیات ایرانی و شور و اشتیاقی که حسن روحانی برانگیخته است خود پیروزی و موفقیتی برای دیپلماسی ایران به حساب می آید .
اما به روز تاریخی یعنی پنج شنبه رسیدیم . مذاکرات ایران و ۱+۵ اغاز شد و همان ابتدا نشستن ظریف و کری کنار یکدیگر خبرخوبی برای ما بود اما خبرهای خوب به همین جا ختم نمی شد . وزیر خارجه آمریکا به سمت ظریف رفت و گفت: می توانیم چند دقیقه ای صحبت کنیم؟دو دیپلمات ارشد ایران و آمریکا در ابتدا دست دادند و سپس وارد گفتگویی دو نفره شدند که بالاترین سطح دیدار بین مقام های ایران و آمریکا پس از سه دهه بود. پس ازاین دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با حضور در نشست خبری بعد از مذاکرات وزرای خارجه گروه موسوم به ۱+۵ و ایران، گفت نوع ارائه و لحن هئیت ایرانی در این مذاکرات، بسیار متفاوت از قبل بوده است. جان کری در این نشست از عزم اوباما برای پایان دادن به مساله هسته‌یی ایران سخن گفت.اشتون نیز اظهار داشت بعد از دیدار وزرای خارجه گروه ۱+۵ و ایران، گفت که دور بعدی مذاکرات ۲۳ و ۲۴ مهر (۱۵ و ۱۶ اکتبر) در ژنو برگزار خواهد شد. ظریف نیز از برداشته شدن هر چه سریعتر تحریم ها صحبت کرد . اما گویا یک پیشنهاد جدی روی میز است به این شرح که گر ایران دست به گام‌های ملموسی بزند و برای مثال در تاسیسات فردو را بلافاصله به روی بازرسان باز کند، آمریکا ممکن است خیلی زود و مثلا در عرض سه ماه یا کم‌تر تحریم‌هایش علیه ایران را لغو کند.. البته غنی سازی محدود و موارد دیگر نیز در این بین جدی است که می تواند مورد توجه باشد . گفته می شود محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتاهای خود از آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان پیشنهاد “سنجیده‌ای” درباره گام‌های بعدی که ایران و گروه ۱+۵ می‌توانند برای حل موضوع هسته‌یی ایران اتخاذ کنند، ارایه کرد.
کمی ان طرف تر ایران و اژانس هم با هم دیدار کردند . ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات سازنده ای در مورد برنامه هسته ای داشتند و روز ۲۸ اکتبر مجدد دیدار می کنند. هرمان ناکارتس معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که مذاکرات به شدت سازنده بوده است اما حاضر به افشای جزئیات نشد.
پس ازاین دیدارها بود که دو خبر جالب دیگر را شنیدیم . مشاور ارشد بان کی مون دبیر کل سازمان ملل مدعی شد : شورای امنیت پیش نویس لغو تحریم ها علیه ایران را هفته آینده بررسی می کند. در سنا و کنگره هم راهی برای محدود تر کردن تحریم ها برداشته اند .
اما این موج اول خبرهای خوب بود با همین خبرها نیز کافی بود تا بازار امروز مثبت باشد اما شاه کلید برگ برنده این سفر دردقیقه ۹۰ روشد و این باعث شد تا بازار امروز به مرز انفجار برسد و شاخص نیز یک روز بیش از ۱۲۰۰ واحدی دیگر را پشت سر بگذارد .
اوباما گوشی تلفن را برداشت و به حسن روحانی زنگ زد ! در حالیکه رییس جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت از محل اقامت خود به سمت فرودگاه برای خروج از نیویورک بود ناگهان تلفن زنگ می زند .امروز صبح روحانی تاکید کرد که اوباما تماس گرفته و با هم تلفنی صحبت کردند .
این تماس برقرار شد و طرفین پیرامون مسایل مختلف با یکدیگر گفت وگو کردند. دو طرف بر اراده سیاسی برای حل سریع مساله هسته ای تاکید کرده و زمینه را برای حل موضوعات دیگر و همکاری در مسائل منطقه ای مورد توجه قرار دادند. همچنین وزرای امور خارجه خود را مامور کردند تا زمینه همکاری های لازم را هر چه زودتر فراهم آورند. گفته می شود اوباما به روحانی گفته است که من احترام خود به شما و مردم ایران را ابراز می‌دارم. معتقدم که روابط بین ایران و ایالات متحده، تاثیر عمیقی بر منطقه خواهد داشت. اگر ما بتوانیم در موضوع هسته‌ای به پیشرفت دست یابیم، مسائل دیگر و از جمله سوریه به نحو مثبتی تاثیر خواهد پذیرفت. و حسن روحانی نیز به ایشان تاکید کرده است . در موضوع هسته‌ای به شرط وجود اراده سیاسی، راهی سریع برای حل مساله وجود دارد. ما در مورد آن چه از ۵+۱ و به طور خاص دولت شما در هفته‌های آینده خواهیم دید، امیدواریم. من تشکر خود از مهمان نوازی و تماس تلفنی شما را ابراز می‌دارم. روز خوبی داشته باشید آقای رئیس جمهور …
بله عزیزان روز خوبی ر ا برای ما ارزو کردند و دیدیم که شد!
واقعاً هم کام بورسی ها با این خبر بیش از همه شیرین شد و در واقع از همه زودتر طعم این شیرینی را چشیدند از همان ۹ صبح بازار با این تماس شیرین کام شده بود .
البته بازهم تاکید می کنیم برخی این وسط در حالی که خود را بالاتر از نظام می بینند در حال تلخ کردن کام این پیروزی هستند .
اما این میان برخی تغییرات داخلی نیز در راه است که ازادی برخی زندانیان و بازتر شدن فضای تنش های داخلی مهم ترین رویداد این قضیه است .
این خبربعد ها بر بازار اثر گذار خواهد بود .
در کنار این خبرهای سیاسی امروز دلار نیز واکنش خوبی را داشت . دلار در حالی که با این همه خبر مثبت مواجه است در ۲۹۶۰ و ۲۹۷۰ باقی مانده و کاهشی نداشته است .
این بهترین حالت برای بازار ماست نه دلاری کم شود و سیاست ها به بهترین شکل ممکن ادامه یابد . سیف کار خود را کرده و البته به سود اقتصاد ماست که دلار در این محدوده باقی بماند و بازهم تاکید می کنیم این بهترین حالت برای اقتصاد ماست .
ببنید وقتی دلار از ۴۲۰۰ به این نقطه رسیده تورم مهار نشده مشخص است که دولت با کسری بودجه تن به افت نرخ ارز نمی دهد و این خیال بازار را راحت تر می کند . هیچ بعید نیست که دلار در ۳۰۰۰ تومان برای روز های اتی با نوسان ۵۰+و – ۵۰ متعادل شود .
و اما خبرهای خوشحال کننده تمام نمی شد . بازهم ما خبر امیدوار کننده داشتیم . در بازرهای جهانی نفت در ۱۰۲ دلار قرار داشت اما خبرهای فلزات رو به صعود بود . طلا در ۱۳۳۶ قرار گرفت و در فلزات مس و روی با افزایش مواجه بودیم که مس در ۷۲۶۴ دلار و روی نیز در ۱۸۷۰ قرار گرفت که خبرخوبی برای بازار است .
و اما امروز شاخص نیز اتش بازی به راه انداخته بود . او امروز با رشدی ۱۲۴۰ واحدی در ۶۴۶۹۵ واحدی قرار گرفت که برای رشد این چنینی شاخص همین اخبار کافی بود . امروز شرکت های چادرملو، غدیر، پارسان،مپنا،بانک ملت ، شپناف شبندر،پاسارگاد،ملی مس و … در این روند موثر بودند و جالب اینجاست که تنها سهمی که اثر منفی کمی بیش از ۲۳ واحدی بر شاخص داشت مخابرات بود که او نیز در این شرایط به نظر نمی تواند افت آنچنانی را شاهد باشد .
به نظر فردا نیز روز خوبی برای بازار خواهد بود اما به دلیل این که بازار به یک نقطهاز مقاومت خود در برگشت می رسد با احتمال شدت عرضه در این نقاط مواجه است .
حاشیه ها طولانی شد و سر شما را درد اوردیم . به سراغ بازار سراسر مثبت امروز می رویم …
سیمانی ها در انتظار معجزه
این روزها خبرهای مثبت صنایع سیمانی را احاطه کرده است از خبرهایی در خصوص تعدیل مثبت دورقمی سهام صادر کننده سیمانی تا خبر امروز مبنی بر تاسیس دفاتر در کشور عراق به منظور صادرات مستقیم به این کشور که میتواند زمینه ساز تحول در وضعیت شرکتهیا صادر کننده سیمان شود.
سیمان غرب امروز با خبر تاسیس دفتری در عراق به منظور ساماندهی صادات خود مواجه شده است صادرات مستقیم سیمان میتواند سود سرشاری برای این شرکت سیمانی که دارای صادرات قابل توجهی میباشد به ارمغان بیاورد به نظر میرسد سیمان غرب بتواند تا سطوح قیمتی ۹۰۰-۹۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید . البته باید دید این خبرها می تواند باعث کاهش واسطه ها شود یا خیر چرا که واسطه ها در عراق جولان عجیبی را در حوزه سیمان می دهند .
سیمان کوچک بازار یعنی درود که این روزها با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۵۰ تومانی در عملکرد ۶ ماهه مواجه میباشد با روند مثبت قیمتهای ۱۲۵۰ تومان را به منظور رسیدن به هدف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی پشت سر گذاشت البته تحلیلگران انتظار سود بالاتر و محدوده ۲۸۰- تومانی را تا پایان سال از این سهم سیمانی انتظار دارند
خبر خرید چند دستگاه کشنده توسط سیمان داراب و افزایش دو برابری ظرفیت صادرات این شرکت سیمانی باعث شد تا این سهم نیز با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه دهد سیمان دارابی که قیمتهای ۶۰۰ تومان و بازدهی ۱۰ درصدی را میتوان برایش انتظار داشت .
در این گروه از سفارس نیز خبرهای خوبی از تعدیل سود تلفیقی به گوش میرسد و به نظر میرسد سیمان بهبهان نیز با خبرهای خوب تعدیل سود مواجه شود .
معدنیها و یاری جهانی
در بازار امروز رشد قیمتهای جهانی فلزات در کنار شایعات تعدیل مثبت معدنیها در عملکرد ۶ ماهه باعث رونق و صدر نشینی نمادهای معدنی به خصوص روییها شد
رشد قیمتهای جهانی روی بالاخره توانست تابوی مقاومت ۳۰۰ تومانی را در هلدینگ توسعه معادن روی بشکند تا به زودی شاهد قیمتهای ۳۲۰ تومانی در این شرکت باشیم قیمتهایی که اگر شکسته شود کروی را در قیمتهای ۳۶۰ تومان ملاقات خواهیم کرد
امروز چادرملو که با شایعه اعلام سود ۱۰۰-۱۱۰ تومانی در عملکرد ۶ ماهه مواجه میباشد با رشد قیمتی در استانه قیمتهای ۸۰۰ تومانی قرار گرفت عبور از مقاومت ۸۲۰ تومانی نیاز به تعدیل مثبت دارد تعدیل مثبتی که روند کچاد را رقم خواهد زد . البته خبرهای جالبی نیز از گروه سنگ آهن به گوش میرسد . زمزمه تعدیل دراین گروه جدی تر مطرح شده اما خبر میرسد شاید اولین قرارداد خارجی با یک شرکت بسته شده و مربوط به معدن گهر زمین می شود که غدیر،امید و گل گهر در ان شریک هستند و گویا ۴ میلیون تن گندله را شامل می شود .
این خبر از نظر جو روانی بر گروه موثر است . در این گروه شنیده شده هم کچاد و هم کگل پس از انتشار گزارش با خبرهای مثبتی مواجه خواهند بود .
امروز غول مسی بازار یعنی ملی مس در سطوح قیمتی بالای ۳۹۰ توماین قرار گرفت فملی که میتواند در صورت پابرجا بودن جو مثبت معدنیها قیمتهای ۴۲۰ تومانی را به خود ببینید فملی با تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی در عملکرد ۶ ماهه مواجه میباشد اما عمده تحول شرکت برای سال ۹۳ خواهد بود و برخی حقوقی ها به شدت به دنبال این سهم و سایر سهم های فلزی هستند .
پتروشیمی ها خوشبین به لغو تحریمها
امروز در گروه پتروشیمی شاهد رونق سهام شرکتهای پتروشیمی بودیم از یک طرف نزدیک شدن به زمان گزارشات ۶ ماهه که حاوی بار مثبت برای گروه پتروشیمی میباشد از طرف دیگر احتمال کاهش تحریمها و افزایش فروش صادراتی صنایع پتروشیمی توانسته سبب رونق نمادهای پتروشیمی در معاملات امروز شود . البته خبرهای تعویق و تعلیق نرخ گاز نیز مثبت بود که به بازار رسیده است . حقیر بر خلاف بسیاری از عزیزان به کاهش نرخ دلار اعتقادی نداشته و به نظر میرسد دولت علاقه مند به افت نرخ دلار نیست . از سوی دیگر در این گروه نرخ گاز نیز بعید است بیش از ۶ سنت شود . حال تصور کنید با این شرایط و برداشته شدن تحریم ها و سهولت در حمل ونقل گروه پتروشیمی یکه تاز بازار می شود و دقت داشته باشید در حال حاضر عمده خریداران پتروشیمی ها حقوقی ها هستند که دید میان مدت تری دارند .
نکته مهم دیگر به بهره برداری رسیدن فاز ۱۲ چه مایع و چه گاز در اوایل اذر ماست که می تواند برای گروه پتروشیمی در سال بعد مفید باشد و. این خبر بیش از همه بر جم موثر است که ظرفیت او را از ۶۵ به ۸۰% می رساند .
خرید جم برای افراد میان مدت در قیمت های فعلی مناسب است .
در این گروه احتمال توقف خارک و شازند بالاست . زاگرس با رشد قیمت متانول امروز مورد توجه بود .
امروز زاگرس متانول ساز برتر بازار بالاخره فشار عرضه ها را جذب کرده و حتی در دقایق پایانی بازار با صف خرید اندکی همراه شد زاگرسی که شایعات تعدیل مثبتش در بازار گوش به گوش میچرخد اما مهمتر از ان پی بر ای پایین زاگرس است که سهم را حسابی جذاب کرده است . در این سهم یک خط تولید با مشکل مواجه بود و ممکن است در گزارش ۶ ماهه موثر باشد اما این سهم اگر نرخ خوراک تغییر نکند ، نرخ دلار ۳۰۰۰ باقی بماند و تحریم ها برداشته شود قوی ترین سود در بازار را خواهد ساخت و بیشترین قابلیت رشد را دارد .
سهامداران شپدیس با توجه به تعدیل مثبت زیر ۱۰ درصدی شپدیس در گزارش پیش رویش انتظار شکسته شدن مقاومت ۲۰۰۰ تومانی و رشد قیمتی این اوره ساز بزرک را به سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومانی را دارند پی بر ای شپدیس نیز بسیار جذاب بوده و این رشد قیمتی را با کمی حمایت میتواند تجربه نماید
پالایشی ها و سیگنا های ضعیف
این روزها کم کم باید تحولی را در سهام پالایشی به خصوص انهایی که نسبت پی بر ای پایینی دارند باشیم اما بازار به انها بی توجه است چرا که فروشنده های افراطی دارد . بازار در حال افزایش متوسط پی بر ای میباشد و پالایش یها هم با توجه به پتانسلی بنیادی باید پی بر ایشان به سطوح ۶ مرتبه افزایش یابد و در این بین سهامی که پتانسیل تعدیل مثبت و افتتاح طرح توسعه را دارند بیشتر مورد توجه خواهند بود که می بینیم شبریز جز این دسته است . البته بازهم تاکید می کنیم ان نقدینگی سابق در گروه پالایش جریان ندارد .
امروز پالایش نفت تبریز با رشد قیمیت به سطوح بالای ۲۶۰۰ تومانی رسید شبریزی با شایعه تعدیل مثبت در عملکرد ۶ ماهه مواجه میباشد و در صورت انتشار خبر تولید ممتد بنزین در طرح جدید میتوان به رشد قیمتی شبریز تا سطوح ۲۸۰۰-۳۰۰۰ تومانی خوشبین بود
اما رخداد شبریز میتواند برای شپنا نیز تکرار شود به خصوص اینکه طرح توسعه شپنا بسیار بزرگتر و تاثیر گذارتر از شبریز بوده و این سهم پالایشی شایعات افزایش سرمایه را هم دنبال میکند برای شپنا نیز روند صعودی ارام تا قیمتهای ۳۰۰۰ تومانی را انتظار داریم
شبندر لیدر پالایش یها در حال گرفتن انرژی برای رسدین به قیمتهای ۱۳۰۰ تومان میباشد فعلا عرضه های سهم به خوبی در حال جذب شدن میباشد و در صورت شکل گرفتن اخبار مثبت در گروه پالایشی لیدر این گروه رشد خود را اغاز خواهد کرد . همه چیز دراین سهم به نظر به گزارش ۶ ماهه گره خورده و تا ان زمان خبری از رشد هیجانی نیست .
خودروییها تحته گاز میروند!
کاهش نرخ ارز و احتمال بهبود روابط کشور با کشورها و خبرهایی در خصوص فعال شدن ارسال قطعه توسط شرکت رنو به ایران و افزایش تولیدات محصولات شرکت رنو در ایران باعث شد تا خودروییها امروز را تخته گاز بتازند خودروییهایی که امیداوری بسیاری به رفع تحریمها و احیا و افزایش قابل توجه تولید و فروش محصولاتشان دارند.
طبق اخبار موثق از جلسات اخیر ، بحث افزایش نرخ به کلی منتفی شده است اما چند بحث مثبت مطرح شده و یکی استفاده از صندوق توسعه ملی برای گروه خودرو و دیگر ی دعوت از خودروسازان خارجی برای مشارکت در صنایع خودروسازی کشور . هنوز هم می گوییم در گزارش ۶ ماهه شرکت های خودرویی خبری نیست اما چشم انداز این گروه امروز اکثر انها را با صفوف خرید و شرایط مثبت مواجه کرد .
امروز سایپا توانست در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود سایپایی که به نظر میرسد با جو ایجاد شده تا قیمتهای ۲۲۰ تومانی رشد قیمتی را تجربه نماید
اما عرضه های بسیار سنگینی را در گروه بهمن شاهد بودیم گروه بهمنی که فردا به مصاف مقاومت ۲۲۰ تومانی میرود شنیده میشود خبهمن به زودی مجوز تبدیل به هلدینگش صادر شده و قصد سرمایه گذاری بیشتر در دو صنعت سیمان و پتروشیمی را دارد . در این سهم اگر خطوط تولید راه بیافتد و این حجم پارسان و غدیر و پتروشیمی و بانکی های دیگر نیز در پرتفوی سهم باشد قابلیت های خوبی برای رشد دارد .
امادر نماد پارس خودرو خبر ارسال قطعه از سوی شرکت خودروسازی رنو و احتمال احیا همکای شرکتهای ایرانی با رنوی فرانسه باعث شد تا شاهد رشد قیمیت خپارس به سطوح بالای ۱۴۰ تومانی باشیم البته این شرکت خودرویی گزارش ۶ ماهه مناسبی به همراه نخواهد داشت .
به نظر میرسد ایران خودرو و پارس خودرو دو گزینه محتمل تر برای جبران و جهش سود اوری در گروه خودرو باشند .
البته توجه بازار به شرکت هایی نظیر خگستر، خعتبار، وبهمن و … نیز می تواند جالب باشد .
چهارگوشه بازار!
امروز هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با روند مثبت تا سطوح قیمتی بالای ۵۸۰ تومان صعود کرده تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۶۲۰ تومانی باشد ظاهرا وصندوق به دنبال مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی میباشد که سود مجمع را به افزایش سرمایه بدهد .
هر روز که میگذرد صف خرید پارسان سنگین تر میشود این سهم به سمت قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی حرکت میکند برخی از فعالان بازار حتی انتظار قیمت ۱۲۰۰ تومانی را برای پارسان دارند سهمی که بارها در قیمتهای زیر ۱۰۰۰ تومان توصیه به خریدش داشتیم. نکته ای در مورد غدیر و پارسان مهم است .
گفته می شود پارسان در طی ۱۶ ماه آتی ۵۰۰ تومان تقسیم سود خواهد داشت . دقت داشته باشید در یک بازه زمانی ۱۶ ماهه سهم می تواند با این شرایط و حتی با پی به ای ۵ و با احتساب سود به قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۱۰۰ برسد و این یعنی بازدهی ۱۰۰% دراین مقطع و تازه اگر پی به ای رشد کند این بازدهی قوی تر نیز خواهد بود . پارسان در کوتاه مدت در ۱۱۵۰ و ۱۲۰۰ عرضه دارد اما مسیر او رو به رشد است .
در غدیر این سهم طی ۱۶ ماه آتی حدود ۱۸۰۰ ریال تقسیم سود خواهد داشت . در این شرکت سود سال ۹۳ می تواند در محدوده ۱۸۰۰ ریال باشد ( حداقل و با ثبات سود سایر شرکت ها ) در این شرایط با پی به ای ۵ و تقسیم سود غدیر نیز قابلیت های بازدهی ۱۰۰% و بیشتر را دارد . البته جذابیت پارسان به دلیل تقسیم سوداز غدیر بیشتر است اما ۳ سال بعد غدیر یک هلدینگک قوی در زمینه برق و معدن نیز خواهد بود . بی شک بازار نیز بی دلیل وارد صف خرید غدیرو پارسان نمی شود .
مپنا باز هم در قیمتهای ۷۲۰ تومانی اماج عرضه های سنگین قرار گرفت فردا روز حساسی برای مپنا میباشد در صورتی که سد قیمتی ۷۲۰ تومانی کشته شود انتظار قیمتهای ۷۶۰ تومانی برای این سهم را داریم مپنایی که ظاهرا مسئولان فرابورس از نیروگاه عسلویه اش بازدید به عمل اورده اند .
در نماد جم حقوقی ها به جان سهم افتاده و به نظر او نیز پتانسیل های خوبی برای حقوقی ها دارد و می تواند چند ماه دیگر فارس دوم شود .
از فارس گفتیم که سود سال ۹۲ شرکت با کاهش ۱۰ تومانی مواجه بوده و اما بازار ان را برای سود سال ۹۳ می خرد نه ۹۲ که احتمالاً شرکت های زیر مجموعه ان می توانند توفان سود به راه بیاندازند .
در نماد حفاری شایعه همکاری شرکت های بزرگ با حفاری شمال باعث توجه برخی حقوقی های زرنگ به این سهم شده است که گفته شده برای واردات چند دکل قرارداد هایی را در دست اجرا دارد .
گروه دارو نیز این روز ها با احتمال انتشار گزارش های مثبت مواجه است . این که بخواهیم تاکید کنیم با افت دلار بازار به گروه دارو رو می کند حرف منطقی نیست اما بازار روی این گروه بر اساس حرف های مثبت و شنیده هایی از گزارش های ۶ ماهه رو می کند . گفته می شود گروه دارویی سبحان می تواند بازهم مورد توجه بازار باشد چرا که زیر مجموعه ها با تعدیل مواجه اند . پخش البرز هم تعدیل و افزایش سرمایه احتمالی را دارد . نماد والبر به زودی یک تعدیل نه از محل عملیاتی بلکه بحث ساخت و ساز را مطرح می کند .
در سرمایه گذاری ها ومعادن مورد توجه بازار قرار گرفته است . ارزش ذاتی این سهم به ۱۲۰۰۰ نزدیک می شود و به نظر میرسد قیمت های فعلی برای سهم منطقی نباشد . ومعادن یکی از سهم های خوب بازار است که دراین قیمت ها می تواند برای خرید چه با دید نوسان و چه نگهداری مناسب باشد .
در کنار این سهنم در وصنعت نیز خبرهای خوبی است . رشد قیمتی در ایران خودرو، رشد سیمانی ها و خبرتعدیل در شیران و اتی می تواند وصنعت را تحت تاثیر قرار دهد که گفته می شود گزارش بسیار خوبی را در بازار منتشر می سازد .
از بوعلی شنیده می شود تعدیل مثبت در مسیر این سهم است که برخی ان را ۴۰% می دانند . برخی دیگر نیز از سود حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریالی برای سهم صحبت می کنند که به نظر میرسد قیمت های خوبی را برای سهم ثبت کند . احتمال این که سهم تا ۲۲۰۰ ریال رشد کند وجود دارد .
اما رایانه بازها نیز در صف خرید هستند . گویا حقوقی ها در رکیش طرفداران جدی سهم هستند . حضور در صف خرید سهم مناسب است . در رانفور نیز ارزندگی سهم با توجه به رشد سود تلفیقی و فروش سهم رکیش خود می تواند جالب توجه باشد .
امروز گره حتاید نیز نتوانست از صف خرید بر بیاید و به نظر میرسد ۵۴۰۰ نقطه ای باشد که حتاید با تعادل مواجه می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ مهر ۹۲
