گزارش بازار شنبه ۲۳ شهریور ۹۲
بازار هزار رنگ …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۱۰ امروز شنبه ، بازار سرمایه یک روز هزار رنگ را پشت سر گذاشت . ابتدا با منفی کم ، سپس شدت منفی بالا و در نیم ساعت اخر نیز خارج شدن فروشندگان افراطی و بهتر شدن وضعیت .
این وضعیت در بازار یک دلیل بیشتر نمی تواند داشته باشد . برخی معتقدند هنوز تحولات سوریه و بوی باروت جنگ در بازار این شرایط را رقم زده است اما حقیر معتقد است از امروز تا شنبه هفته بعد این موج فروش و تسویه در مثبتهای بازار بیش از همیشه وجود دارد و برای مهر و دوران طلایی اغاز بازگشایی برخی اعتبارها لحظه شماری می کند .
در واقع این ۵ الی ۶ روز پیش رو نوسانی دنبال می شود . نه بازار تن به ریزش اساسی داده و نه مثبت انچنانی را لمس می کند .
این خاصیت روز های شهریورست و کمی باید تامل کنیم .
نکته ای را در ذهن داشته باشید . همین چند روز پیش بود که تجربه افت سنگین بازار را داشتیم و برخی خرید های خاص و برخی فروش های سنگین می زدند اما نتیجه چه شد ان قیمت ها خاطره شده و به تاریخ پیوست و حالا برخی ارزوی نزدیک شدن به هوای ان قیمت ها را دارند . بازار ممکن است به هر بهانه دیگری به خصوص فشار فروش اعتباری ها به چنین شرایطی دچار شود . نباید دوباره دچار جو زدگی شدو بهتر است در منفی ها خریدهای خود را کامل کنید .
یکی از دلایلی که امروز در منفی ها بازار فروشنده انچنانی نبود و منفی ان به سرعت جمع شد و حتی به سمت مثبت شدن پیش رفت همین موضوع بوده که اثرات بسزایی در روند بازار داشت و در روز های بعد نیز این اتفاق باردیگر تکرار می شود و این یعنی که زرنگ و تیزهای بازار در منفی ها به سرعت برخی نماد های معتبر را جمع و جور می کنند .
به هر حال بازار امروز نیز تحت همین شرایط قرار داشت و با این مدل جمع اوری ورفتار بازار مواجه بودیم . دقت داشته باشید اوج این تسویه ها تا دوشنبه است و از دوشنبه به بعد فشار برای فروش کمتر و کمتر می شود . در واقع می توان این طور گفت که کمی فشار فروش از روز دوشنبه کمتر و کمتر می شود و می تواند برای ورود به فاز جدید فراهم باشد .
البته یک نکته بیرونی نیز در بازار وجود دارد . ان هم این که مهر ماه فصل جدید خبری برای بازار خواهد بود . در مهر ماه شاهد حضور روحانی و تیم همراه در نیویورک خواهیم بود و در سوی دیگر از مهر ماه کم کم شایعات و شنیده ها برای گزارشات میاندوه ای نیز مشخص می شود . و این خودنشان می دهد کار در مهر برای رشد بازار آسان تر است .
در شاخص نیز برخی معتقدند شاخص در اولین گام پس از رفت و امد های اخیر و دست و پا زدن ها ابتدا به سمت ۶۳ و سپس ۷۰ هزار سوق خواهد داشت و برخی خوش بین تر ها معتقدند شاخص در یک بازه زمانی ۹ ماهه به سمت ۸۳ هزار هبوط می کند .
و در پایان در مورد بازار فردا …
بازار فردا با ریتم ضربه های نیم ساعت اخر و اهنگ خوش دقایق پایانی این نوید را می داد که می توان به اوایل وقت بازار فردا امید بیشتری داشت . البته فشار عرضه در بازار تا روز دوشنبه همچنان وجود دارد .
اما به سراغ حاشیه های بازار می رویم…
در حاشیه بازار در خبرهای سیاسی اوضاع و احوالات جالب است . مهم ترین خبرهای حاشیه ای بازار دیدار رئیس جمهور با پوتین و رئیس جمهور چین بود که هر دو دیدار مثبت ارزیابی شده است اما جزئیات ان هنوز درز نکرده است . فاصله گرفتن از جنگ خبرخوب دیگری است که بازار نیز از ان استقبال می کند . البته اظهار نظرهای نگران کننده جان کری کمی ذهن بازار را درگیر خود کرده است اما امیدواریم امریکا به طور رسمی اعلام کند که منصرف شده است . در سوی دیگر روز به روز امریکا و ایران از نظر رسانه ای به هم نزدیک تر می شوند . به گفته ی وزیر خارجه ایران، او دیدارهایی به صورت جداگانه با ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهد داشت اما هیچ دیداری با جان کری برنامه ریزی نشده است. یک منبع غربی اشاره کرد که ممکن است جلسه ای در یکی از تالارها، آن هم به صورت برنامه ریزی نشده بین جان کری و ظریف رخ دهد اما چنین جلسه ای هنوز برنامه ریزی نشده است. تصور کنید لحظه ای را که یک اتفاق این چنینی رخ دهد فضای بازار بعد از ان دیدنی خواهد بود .
در حوزه اقتصادی اما خبرها کمی قوی تر پیش می رود … بحث ال سی ها از ۱۳۰ به ۳۰% پرداخت پول پیمانکاران ، اخبار مهم گمرک و نیز موثر خواهند بود . اما خبر تسهیلات برای شرکت های دارویی نیز مهم بود . فعلاً خبر خاصی که بخواهد بازار را شارژ و یا منفی کند وجود ندارد اما باید کمی منتظر بود . در مجموع به نسبت هفته های قبل اخر هفته ای کم حاشیه تری را داشته و بیشتر حول محور خبرهای بورسی باید بچرخیم …
اما از همه که بگذریم بازارهای جهانی و دلار خبرساز است . بیش از همه امروز طلا در بازار خبرساز شده و نزول سنگینی را داشت و قیمت گرم تا ۱۰۱ هزار تومان نیز افت کرد .
فروکش کردن جنگ تب دلار و طلا را پایین کشید .
در بازار ارز و دلار قیمت ها باردیگر کاهش داشته و به ۳۱۷۰ رسیده است و گفته می شود بازهم کاهش خواهد داشت چرا که اتش جنگ فروکش کرده است . افت طلا نیز ناشی از همین جریان و افت سنگین قیمت های جهانی ادامه خواهد داشت و امروز کرد .
در بازارهای جهانی کار برای بازار سخت بود چرا که قیمت فلزات رنگین نیز نظیر مس و روی با کاهش مواجه شده است .البته نماد های فلزی به خصوص ۳ نماد مس،کالسیمین و الومینیوم ایستادگی خوبی داشتند . در مجموع در نفت وضعیت با ثبات است و قیمت در ۱۰۸ دلار قرار دارد . طلا نیز در کاهش با سرعتی سرسام اوری پیش رفت و به ۱۳۲۸ نزدیک می شود . برخی معتقدند گرم طلا امروز حتی در قیمت های ۱۰۰ و زیر ۱۰۰ هم می تواند باشد. اما در فلزات مس با کاهش جدی به ۷۰۱۳ نزدیک می شود و روی در ۱۸۳۰ معامله می شود .
و اما شاخص …
امروز شاخص با رشد و کاهش های متعددی همراه بود . ابتدا مسیر شاخص صعودی بود و پس از مدتی نزول جدی به خودگرفت و پس از ان کمی از شدت منفی ان کاسته شد . در شاخص امروز با کاهش ۴۷ واحدی مواجه شد که ۳ نماد شبندر،شپنا و مپنا بیشترین اثر را در ریزش شاخص داشتند که نقش شبندر حیاتی تر بود . البته از ان سو ملی مس ، پردیس ، بانک صادرات و خلیج فارس در این زمینه موثر بوده و نقش مثبتی داشتند اما اثر ان انچنان بالا نبود ودر واقع در مقابل پالایشگاه ها کم اوردند.
پتروشیمی ها میلی به اصلاح ندارند!!!
در بازار امرو برخی شایعات نادرست مبنی بر احتمال استعفای وزیر نفت دولت روحانی باعث فشار عرضه در نمادهای پتروشیمی شد خبر نادرستی که بهانه ای برای عرضه و فشار فروش توسط سهامداران حقیقی در گروه پتروشیمی شد البته به نظر حقیر سهامداران در این گروه منتظر بهانه برای یک اصلاح موقت بوده و بعد دوباره به سمت این نماد ها امدند . به خصوص با اظهار نظر یکی از نمایندگان که تاکید می کرد قیمت خوراک در کوتاه مدت رشد نخواهد کرد . در این گروه عرضه ها فرصت مناسبی برای شکار سهام پتروشیمی با دید گزارشات ۶ ماهه و متنفع شدن از تعدیلات مثبت سهام این گروه بود . و دیدیم که چه طور سهم هایی مانند شازند و شپدیس را سنگین می خریدند .
امروز پتروشیمی زاگرس در سطوح قیمتی ۲۶۰۰تومانی در نوسان بود این روزها حجم معاملات زاگرس رشد خوبی را تجربه کرده است در صورتی که زاگرس بتواند در سطوح قیمتی بالای ۲۶۰۰ تومانی متعادل شود تا قیمتهای ۲۸۰۰-۳۰۰۰ تومان رشد قیمتی را در پیش خواهد گرفت
در نماد شازند شاهد رسیدن قیمت سهم این شرکت به سطوح بالای ۱۹۰۰ تومانی بودیم شازندی که برای رشد بیشتر قیمتی نیاز به ارائه گزارش مثبت ۶ ماهه دارد به نظر میرسد در صورت تعدیل مثبت عایدی قیمتهای ۲۰۰۰-۲۲۰۰ تومانی را در شازند شاهد باشیم . در این سهم صحبت ها از احتمال توقف جدی است .
اما پتروشیمی پردیس همچنان با صف خرید همراه میباشد صف خریدی که به نظر میرسد فردا در سطوح قیمتی ۱۹۰۰ تومان عرضه شده و شپدیس را به تعادل برساند . خبری که میتواند زمینه ساز رشد قیمتی شپدیس شود اخبار قطعی از عدم افزایش نرخ خوراک شرکت میباشد. با این حال بازهم با سود ۵۰۰ تومانی فعلی و تقسیم کامل ان و خبر های مبت از سود سال بعد و عدم افت دلار سهم تا ۲۱۰۰ می تواند یک رشد مقطعی را داشته باشد .
امروز تاریخ مجمع فوق العاده شاملا نیز ۲ مهر اعلام شد تا احتمالاً سهم گارد رشد تا ۳۴۰۰ را داشته باشد . ما سهم را در ۲۸۰۰ معرفی کردیم و به نظر نوسان گیران در ۳۴۰۰ بهتر است خارج شوند .
در گروه پتروشیمی زمزمه هایی از تعدیل سود شیراز و خارک نیز به گوش میرسد که برای سهامداران عمده انها نیز اخبار مثبت خوبی است .
به نظر میرسد فردا شکربن نیز در منفی ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد .
غولهای بازار برمیخیزند!
امروز فشار عرضه در بازار باعث متعادل شدن روند سهام هلدینگها شد هلدینگهایی که به نظر میرسد نقش مهمی در رساندن بازار به کانال ۶۰ هزارواحدی خواهند داشت
هلدینگ خلیج فارس ارام ارام به سوی سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد فارسی که به نظر میرسد با رسیدن این سطوح قیمتی به سمت هدف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی گام برخواهد داشت . در این سهم مجمع به زودی برگزار می شود و خبرهای خوبی را در دل مجمع دارد . خبر تخفیف نرخ خوراک و تعدیل سود پارس و بندرامام مهم ترین اخبار مهم این سهم است .
امروز رشد قیمتی سهام معدنی زیر مجموعه هلدینگ عادن و فلزات باعث رشد قیمتی این سهم به استانه مقاومت ۶۸۰ تومانی شد ومعادنی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۷۲۰تومانی را در صورت شکل گیری یک پتانسیل بنیادی را دارا میباشد. امروز رشد قیمت مس و شایعه تعدیل کچاد و کگل باعث رشد قیمت ومعادن شده است . ارزش ذاتی این سهم بیش از ۱۱۰۰ تومان است و فروش سنگین سهام مس نیز نشان می دهد می تواند شناسایی سود خوبی را در طی این مدت داشته باشد .
امروز غدیر تا استانه قیمتهای ۴۶۰ تومان رشد کرد بازگشایی پارسان در سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان میتواند غدیر ۵۰۰ تومانی را به ارمغان بیاورد غدیر این روزها سرگرم تشکیل هلدینگ معدنی خود برای افزایش پتانسیلهای بنیادیش میباشد . اگر سال ۹۳ واقعاً گهر زمین به بهره برداری برسد خبرخوبی برای سهم است . در این سهم و مپنا خبر واقعی نیروگاه دز و خریدار ان فردا مشخص می شود .
در نماد صندوق نیز به نظر میرسد جم در مهر ماه به بازار می اید و این یعنی رشد قیمتی را در این گروه یعنی جم ،تاپیکو و پترول خواهیم داشت .
در نماد واتی سهم امروز یک بار صف و باردیگر عرضه شد و بازهم صف شد . این سهم با خبرهای خوب از شیران دیگر نمی تواند به این راحتی ها منفی باشد .
دو دستگی در پالایشگاه ها!
این روزها دو دستگی را در نمادهای پالایشی شاهد هستیم برخی صدر نشین و برخی دیگر قعر نشین جدول معاملات هستند به نظر میرسد بازار به سمت سهامی در این گروه متمایل است که پتانسلی تعدیل مثبت و سهام شناور کمتری دارد. همه ی اعضای این گروه از نظر بنیادی در شرایط ایده ال هستند . شبندر نیز همین طور و حتی شپنا نیز در شرایط خوب سود سازی قرار دارد . امامشکل این است که بسیاری از حقوقی هادراین سهم روی سود بوده و در هر گام رشد عرضه کننده سهم هستند . البته شبندر در ۱۰۷۰۰ و ۱۱۰۰۰ ریال کمتر نمی شود اما برای رشد هم مسیر سختی را در پیش دارد . به نظر میرسد هنوز سهم کمی برای مثبت شدن باید سهامداران عجول خود را پیاده کند و البته چند حقوقی از جمله گروه مالی ملت نیز دردسر بزرگ سهم است .
در شپنا یک مزیت نسبی نبود حقوقی است که سهم را بخواهد ازار دهند حتی بانک رفاه مامور حمایت از سهم شده است . در گزارش های پیش رو گفته می شود شبندر با پوشش سود مناسب و شبریز و شاوان با احتمال تعدیل سودمواجه اند . در نماد شتران هنوز هم فشار خرید حقوقی ها به خصوص فرهنگیان با ۴ الی ۵ کد ادامه دارد .
بهنظر میرسد در نماد های شپنا و شبندر منفی های فردا که لمس شود برخی برای خرید ترغیب شده و این بار فشار فروش است که در مقابل خریدار کوتاه می اید . می توان گفت در نهایت بدترین قیمتی که شبندر لمس کند محدوده ۱۰۷۰ و ۱۰۸۰ تومان است .
امروز شاوان هم بارها عرضه شد و باردیگر به صف رسید . او نیز انصافاً سهم پر نوسانی است و افرادی که می خرند او را برای افزایش ظرفیت و طرح و توسعه دوست دارند .
ظاهرا عرضه های سنگین نیز نمیتواند لاوان را به تعادل برساند و این سهم پالایشی همچنان با صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه میدهد فردا قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی وعده داده شده را شاهد خواهیم بود لاوانی که به نظر میرسد فردا را اگر به سلامت پشت سر بگذارد قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی انتظار شرا میکشند.
در نماد شبریز شاهد رسیدن قیمت این سهم به سطوح حمایتی ۲۴۰۰ تومانی بودیم شبریز به نظر میرسد با توجه به در پیش بودن افتتاح طرح بنزین سازیش جای افت قیمتی چندانی نداشته و در قیمتهای ۲۴۰۰-۲۶۰۰ تومان در نوسان باشد.
معادن کوتاه نمیایند!!!
این روزها انتظارات بازار از نمادهای معدنی در حال افزایش میباشد معدنیهایی که تا رسیدن به ارزش خود فاصله زیادی داشته و بازار از خرید سهام معدنیها کوتاه نخواهد امد
امروز غول مسی بازار که این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در عملکرد ۶ ماهه خود همراه میباشد به سطوح قیمتی بالای ۳۶۰ تومانی رسدی فملی که امروز در زیر فشار عرضه های سنگین و میلیونی قرار داشت به نظر میرسد چند روزی نیاز دارد تا در این منطقه درجا بزند و کم و زیاد شود .
در نماد کالسیمین قیمتهای ۷۴۰ تومانی پایان روند صعودی سهم بود البته در صورت انتشار گزارش ۶ ماهه میتواند شاهد قیمتهای ۸۲۰-۸۵۰ تومانی کالسیمین بود انتظار داریم کالسیمین با تعدیل مثبت خوبی در عملکرد ۶ ماهه همراه شود و البته در عین این که فعلاً در این نقاط عرضه دارد نمی تواند خیلی هم منفی شود .
امروز صف خرید باما عرضه نشد شنیده میشود باما در زمینه تولید شمش روی فعال شده است که این امر میتواند سود بالایی را برای به ارمغان بیاورد برخی از منابع حکایت از سود ۲۰۰ تومانی باما برای سال جاری را دارند قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی در انتظار این سهم معدنی میباشد.
در نماد فایرا حتی سعهم صف فروش بود اما حقوقی ها خوب سهم را جمع و جور کرده و افزایش دادند . به نظر حکایت او نیز چیزی شبیه فاسمین باشد .
خودرویی ها سرخط!!
این روزها خودرویی اسیر دست نوسانات قیمتی میباشند یک روز مثبت و فردا منفی میباشند فعلا روند خودروییها بر اساس شایعات شکل میگیرد انتظار تحول جدی در گزارشات ۶ ماهه خودروییها را نداریم شاید افزایش نرخ یا کاهش تحریمها موتور خودروییها را روشن کند . در این گروه البته نوسان گیران حقیقی و حقوقی بسیاری به جان گروه افتاده و عزیزان باید کمی مراقب باشند .
امروز سایپا با یک دور ۱۸۰ درجه ای مجددا مهمان صف خرید شده تا بار دیگر به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰ تومانی حرکت نماید سایپا فعلا وضعش خوب نیست و ظاهرا تولیدش در سطوح ۱۰۰۰ دستگاه به صورت روزانه ثابت مانده است اما نوسان گیران دست بردار سهم نیستند .
اما اوضاع ایرانخودرو کمی بهتر است حتی شنیده میشود احتمال خروج از زیاندهی در عملکرد ۶ ماهه این غول خودروسازی وجود دارد اما با کمک سود های غیر عملیاتی و نه عملیاتی . به نظر میرسد تولید محصولات جدید باعث افزایش خوبی در تیراژ تولیدی محصولات ایرانخودرو شده است ایرانخودرویی که اگر تولیداتش به سطح ۲۰۰۰ دستگاه برسد میتواند با سود خوبی در سال جاری و نیمه دوم سال همراه شود اما فعلاً گویا این عدد کمتر از ۱۰۰۰ است .
در این گروه وساپا و خگستر جز کم ریسک های گروه هستند اما می توان روی خبهمن نیز به عنوان یک گزینه در کنار این شرکت ها اشاره کرد .
چهارگوشه بازار!
امروز سیمان غرب در سطوح قیمتی ۸۰۰ تومانی متوقف شد مقاومت ۸۰۰-۸۲۰ تومانی برای کشسته شدن نیاز به یک پتانسیل بنیادی قوی دارد با انتشار گزارش ۶ ماهه سغرب که حاوی تعدیل مثبت خوبی خواهد بود انتظار رشد قیمتی سغرب تا سطوح قیمتی بالای ۹۰۰ تومان را داریم.
این روزها افزایش تقاضای بسیار خوبی را در نماد توسعه معادن روی ایران شاهد میباشیم با تثبیت شدن این سهم در سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومانی میتوان بار دیگر انتظار رشد قیمتی کروی تا سطوح ۳۰۰ تومان را داشت کرویی که پتانسیل تعدیل مثبت و افزایش سرمایه اش چشم انداز خوبی را پیش روی سهم گشوده است
امروز پارس توشه پس از تعدیل مثبت قابل توجه خود با بازدهی ۱۰ درصدی به بازار بازگشت رشد قیمت دلار باعث کاهش واردات محصولات لوازم خانگی و رونق در تولید کنندگان لوازم خانگی شده است که این امر باعث افزایش قابل توجه سود شرکتهای زیر مجموعه وتوشه و در نهایت رشد سود خود شرکت شده است
مداران در روزهای ابتدایی شهریور برای مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه متوقف شد . حالا سهم پس از افزایش سرمایه به بازار امد که یک تعدیل حدود ۱۰% را نیز داشته است . سهم امروز با سود ۲۳۵ ریالی با قمیت های ۲۰۵۰ و ۲۰۶۰ ریال باز شد و کمی درجا زد . به نظر میرسد سهم باید افت کرده و با چند منفی در قیمت های کاهشی و تا حدود ۱۸۰۰ و ۱۷۰۰ ریال مورد توجه قرار گیرد .
در این گروه امروز رکیش نیز مثبت بود . این سهم در حال جمع کردن حقوقی ها دور خود است و به نظر میرسد بد نیست در این قیمت ها که پی به ای حدود ۵ را نیز دارد برخی نوسان گیران در سهم حاضر باشند . احتمال رشد قیمت موقتی در رکیش وجود دارد .
برخی خبرها از احتمال انتشار گزارش های مثبت از گروه دارو خبر می دهند .امروز نیز شنیده می شد که بانک ملت تسهیلات گروه دارو را به تعویق انداخته است .
داملران در حالی ۳۱ شهریور به مجمع می رود که قصد دارد در مجمع با افزایش سرمایه ۱۰۰% درصدی از محل انباشته سرمایه خود را زیاد کند. توجه به این نماد از همین بابت است و به نظر میرسد در میان مدت و بلند مدت سود خوبی را نصیب سهامداران نماید . د راین گروه وپخش نیز امروز باز شد و در قیمت خوردن با مشکل مواجه شد و البته با سود ۲۰۴ تومانی به نظر میرسد در قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال باز شود .
گفته می شود فولای با فروش سهام کارگزاری خود ۱۰۵۰ ریال سود را به بازار اعلام می کند با وجود این سود و میانگین بازار قیمت های ۶۳۰۰ و ۶۴۰۰ ریال در نهایت برای سهم منطقی خواهد بود .
در این گروه فخوز برای روز چهار شنبه بازهم افزایش نرخ گرفت و رشد فروش داشت . گفته می شود فروش شرکت در ۳ ماهه دوم سال بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و این شرکت بیش از ۵۵۰۰ ریال سود را در گزارش ۶ ماهه خود محقق خواهد کرد .
در صورتی که در یک بازار منفی سهم به قیمت های ۳۴۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ ریال رسید می تواند برای خرید بسیار کم ریسک باشد . امروز فولاد مقاومت خوبی از خود نشان داد و به نظرمیرسد او به خوبی در قیمت های ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ ریال تثبیت شده است .
امروز حفاری شمال هم پر معامله نبود و چشم به مپنا و پالایشگاهی ها داشت . بهنظر میرسد او نیز خیلی افت قیمت نداشته باشد با این که سهم در گزارش حسابرسی شده خود نیز اندکی تعدیل زد . بحث استهلاک ها در حفاری موضوعی است که می تواند برای حسابرس بهانه خوبی برای تعدیل باشد .
امروز در بانک صادرات باردیگر فروش و شایعه بلوک غدیر شدت گرفته است و این بار جدی تر است و مشتری دست به نقدی نیز دارد که صحبت خواهیم کرد . و در پایان به مپنا اشاره می کنیم که امروز باردیگر صف فروش شد و به نظر میرسد باید دیر یا زود از قیمت های ۶۰۰۰ ریال برای مدت کوتاهی هم که شده کوتاه بیاید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳ شهریور۹۲
