گزارش بازار یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۲
چنگال تیز عرضه!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز ، بازار پس از ان که وضعیت رشد را با کابینه تجربه کرده بود با یک ریزش بیش از ۴۰۰ واحدی و منفی در اکثر شرکت ها مواجه شد . برخی معتقدند که امروز در سود بودن در این چند روز و فشار تسویه برای کارگزاری ها مهم ترین عامل برای ریزش بازار است . البته حقیر معتقد است که این عوامل موثر بوده اما ذات بازاردر این چند روز عرضه محور شده است . این بدان معنی نیست که بازار منفی بوده و منفی خواهد بود خیر بلکه این مفهوم را می رساند که بازار پس ازاین همه رشد در مقطعی است که اگر برای لحظاتی هم بایستد جای تعجبی نیست .
همچنان اعتقاد راسخ بر این است که بازار در میان مدت به سمت رشد حرکت خواهد کرد و این ناشی از محوری شدن عقلانیت در بازار و اقتصاد و تصمیم گیری ها خواهد بود .
اما بازار امروز با عرضه های اخر وقت روز گذشته چاره ای جز منفی شدن و گرفتار شدن در چنگال عرضه را نداشت . حقیقت امر این است که بازار از ۲۴ خرداد تا به امروز فقط با تخیلات دورنی ذهنی خود و یک مشت حرف و حدیث به هر نمادی حمله برده و رشد کرده است . در کل همه چیز در این مدت فقط بر اساس حرف و شایعه و چشم انداز بوده است . حالا با مستقر شدن تیم دولت نوبت به عمل رسیده است . قبل از هر چیز و هر عملی نیز بازار نیازمند این است که نسبت به یک نرخ اطلاع پیدا کندو ان نرخ ارز است .
هیچ کس در این شکی ندارد که بازار سرمایه به واسطه نرخ ارز مناسب بود که جان گرفت و حالا دولت جدیدی وارد شده است و قصد دارد سیاست های جدید خود را اعمال کند . بی پرده و شفاف حرف می زنیم . اگر دولت اقدام به افزایش نرخ سود بانکی و سپرده ها و در کنار ان کاهش نرخ رسمی و غیر رسمی ارز به سمت ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ کند باید یک افت حداقل ۲۰% را در اکثر نماد ها متصور بود و نسبت به این مورد از همین حالا هشدار می دهیم .
اما در شق دوم که حقیر به این موضوع امیدوار تر است و البته منطق اقتصاد نیز همین حکم را می کند و به نظر میرسد با برخی اخبار و شایعات نیزاین موضوع محقق می شود شاهد افزایش نرخ سود به میزان ۳ الی ۴% و نهایت نرخ سود ۲۴% در بازار هستیم و البته ممکن است نرخ سود رقابت پذیر را شاهد باشیم که در نهایت در سقفی متوقف شود . از سوی دیگر نرخ ارزنیزدر جایی حدود ۳۰۰۰تومان مدیریت شود .
امروز دوستی که به تیم اقتصاد کابینه نزدیک بود از نظری صحبت می کرد که بودجه چند وجهی خواهد بود . پایه اصلی بودجه با نرخ مبادله ای بسته می شود بخشی از ان با اختلاف درامد ناشی از افزایش فروش نفت و افزایش نرخ ارز بسته می شود و در مجموع به نظر میرسد نرخ ارز ۳۰۰۰ تومان برای اقتصاد کشور رخ دهد که اگر این طور باشد تقریباً می توان گفت بازار فقط در این منفی ها یک استراحت کرده و در صورتی که کمی چشم انداز سیاسی مثبت باشد فرصت خوبی برای خرید خواهد بود . البته صحبت های جهانگیری از کاهش بودجه از ۲۱۰ به ۱۴۰ هزار نیز خیلی برای بازار جالب نیست .
و اما در بازار امروز چه خبر بود …
فارغ از خبرها و مختصات یاد شده بازار در حالی کار خود را آغاز کرد که اسیر موج عرضه در نمادهای معتبر و بزرگ شدو همین امر سبب شده تا شاخص نیز به زیر کشیده شود. در بازار امروز گروه پتروشیمی با ترس از تحولات ارزی دو دل بود . توقف مپناو منفی بودن شتران نیز شوک را بیشتر کرد . حتی عرضه های جدی را نیز در گروه خودرو و بانک داشتیم . شوک اول وقت بازار در توقف مپنا کمی بازار را در رشد مردد کرد و شاید امروز این توقف فشار روی سایر نمادها را افزایش داد .
اما به هر حال بازار منتظر شفاف سازی و خبر است و بهتر است تا زمانی که این شفاف سازی در مورد تحولات بیرونی به خصوص نرخ ارز وارد نشود از خرید های سنگین اجتناب کرد .
و اما در مورد شاخص درست شاخص به ۶۰ هزار خورد و واکنش نشان داد و تا این حد صحت تحلیل تکنکیال در مورد شاخص کمی عجیب است . البته به عزیزان تاکید می شود همین تحلیل ها می گوید بازار باردیگر در اواخر شهریور با گزارش ها و احتمالاً خبرهای سیاسی رشد می کند و این بار اهداف شاخص بیش از ۸۳ هزار خواهد بود .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در خبرهای سیاسی امروز اشتون قید همه را زده و به ظریف زنگ زد که اماده است هر زمان و هر کجا با ایران مذاکره کند . البته ظریف به وضوح اعلام کرد که در طی مسیر مشخص و زمان معین حاضر به حل و فصل و گفتگو خواهند بود . به نظر طرف مقابل باید لحن خود را تغییر دهد و قطعاً در این زمان ایران هم مسیر بهتری را برای مذاکره برمی دارد . سخنان دیروز روحانی بسیار مهم بود که باردیگر به غرب هشدار داد که با ایران دوست باشد وگرنه همان مسیر قبلی تکرار می شود . گفته می شود استراتژی ایران در سیاست خارجی در حال تنظیم شدن است به طوری که برای هر رویداد سناریویی خاص طراحی شده باشد . حتی گفته می شود دوستی با اروپا و دوری از امریکا در صورتی که در مذاکرات ۱+۵ جواب نگرفتند یکی از مهم ترین راهکار هاست .
و اما به سراغ بازار ارز برویم که شایعه کاهش ارز در بازار جریان دارد اما گفته می شود نوبخت عملاً اعلام کرده کاهش ارزی در کار نیست و نظام ارز مدیریت شده و شناور به کار می رود . این یعنی ممکن است ارز در قیمت های ۳۱۰۰ و ۳۱۵۰ مدیریت شود و عرضه و تقاضا با هم در این نرخ ۱۰۰ تومان بالاتر و کمتر حاضر باشند . امروز گفته می شد سیف راهی بانک مرکزی شده است و ایشان کسی بود که در یک مقاله به طور کامل تشریح کرد که ۱- کاهش دلار کمکی به اقتصاد نمی کند و نرخ دلار کمی کمتر از بازار ازاد را مد نظر داشت ۲- نرخ سود باید افزایش یابد که بیشتر در راستای کنترل تورم و نقدینگی بوده است . البته به نظر میرسد کشور نیز به این نظر رسیده باشد که بهتر است به واردات خودروهای لوکس و غذای سگ و گربه یارانه ای بابت نرخ ارز ندهد .
امروز خبر دیگری نیز در بازار وجود داشت که تسهیلات بسیار مناسبی برای صادرات و واردات در نظر گرفته شده است به خصوص در بحث صادرات کمک به جلوگیری از رسوب و ماندن در گمرکات از نکات بسیار مثبت این بخشنامه بود .
اما در بازار امروز دلاردر نرخ ۳۱۵۰ و ۳۱۶۰ معامله می شد و کمی کاهش داشت اما به نظر میرسد کاهش ان جدی نیست .
بازارهای جهانی تعطیل است اما خبر خروج رسمی اروپااز بحران کمک شایانی به بازار ما از طریق بازارجهانی خواهد کرد .
و در پایان سری به شاخص می زنیم که امروز با کاهشی ۴۷۱ واحدی باردیگر وارد کانال ۵۹ هزار شد و بند بازی دراین کانال را آغاز کرد . امروز این افت ۴۷۰ واحدی بیشتر مدیون ریزش فارس و بانکی هایی نظیر ملت و پاسارگاد بود . البته مخابرات ، وبصادر،شبریز و چند نماددیگر نیز دراین ریزش موثر بودند . هر چند به نظر میرسد شاخص در بازار فردا این شدت ریزش را نداشته باشدو حداقل در مسیر رشد بهتری قرار گیرد .
اما سری به بازار بزنیم که امروز موج کاهش در ان قوی تر است …
پتروشیمی ها در استانه خبرهای خوب!؟
این روزها خبرهای خوبی از پتروشیمی ها به گوش میرسد خبرهایی که میتواند در بازه میان مدت باعث افزایش سوداوری و قیمتی خوبی در سهام این گروه شود خبرهایی از تشکیل جلسه با وزیر نفت بر سر قیمت خوراک و نظر مساعدت وزیر نفت در این خصوص باعث شده تا سهامداران پتروشیمی همچنان امیدوار بمانند. شنیده می شوداز سوی برخی شرکت های پتروشیمی پیشنهاداتی مطرح شده است که به وزیر جدید ارائه می شود . اضافه شدن تخفیف ۵% دیگر به نرخ خوراک های مایع ، ایجاد ظرفیت های لازم برای طرح و توسعه های جدید و کمک از صندوق توسعه ملی و قیمت ۱۶۵۰ تا ۱۸۰۰ ریالی نرخ خوراک گاز برای پتروشیمی های گازی نکات مهم گروه پتروشیمی بوده است که همه منتظر نهایی شدن ان هستند . اگر گروه پتروشیمی دو ابهام مهم یعنی نرخ ارز و نرخ خوراک را با شرایط مثبت پشت سر بگذارند بی شک با هر خبر خوب سیاسی که برسد انها لیدرهای بعدی بازار خواهند شد به خصوص این که رشدی نیز در بازار نداشته اند .
امروز شازند تا استانه قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی با رشد قیمیت همراه شد شازندی که این روزها با شایعه اعلام سود ۳۲۰-۳۶۰ تومانی مواجه میباشد شازند به نظر میرسد در قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی با افزایش عرضه ها به تعادل برسد . دقت داشته باشید حاشیه سود شازند تنها ۱۵% است که هر تصمیمی در مورد نرخ خوراک این سهم را متحول خواهد کرد .
در نماد پتروشیمی خارک همچنان شاهد نوسان این سهم در سطوح قیمتی ۲۴۰۰-۲۶۰۰ تومانی هستیم شخارک در صورت عدم افزایش نرخ وراک توانایی رسیدن به سود ۶۰۰ تومانی و قیمت ۳۰۰۰ تومانی را در بازه میان مدت را دارا میباشد
امروز پتروشیمی پردیس که به تازگی تعدیل مثبت جزیی در سود سال ۹۲ خود اعمال کرده بود امروز با روند نوسانی همراه شد شپدیس به دلیل نسبت پی بر ای پایین خود در بازه میان مدت در وصذت عدم افزایش نرخ خوراکش توانای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت اما فعلا انتظار رشد قیمتی بالایی را از سهم نداریم . اگر نرخ خوراک برای این گروه ثابت بود و دلار در ۳۰۰۰ بود قطعاً زاگرس و پردیس می توانند یکی از بهترین های گروه باشند .
شیرین مثل قند!!!
در بازار این روزها قندیها همچنان به واسطه افزایش قیمت شکر به سطوح ۱۹۰۰ تومان با افزایش تقاضا و رشد قیمتی مواجه شده اند شکر ۱۹۰۰ تومانی که میتواند وضعیت عملیاتی شرکتهای قندی را بهبود بخشیده و سبب تعدیلات مثبت قابل توجه در نمادهای قندی شود . امیدواریم دولت با این مصوبه مخالفت نکند اما گویا قولی بوده که قبل از ماه رمضان باید محقق می شد اما به پس از ان موکول شده است . البته امروز شکر های عرضه شده در بورس کالا به قیمت ۱۹۵۷ بدون مشتری باقی ماند و ابهام وعرضه در این گروه را بیشتر کرد .
اگر افرادی حاضر به پذیرش ریسک حضور در گروه قند باشد دو شرکت حال حاضر یعنی هگمتان و لرستان می توانند قابلیت های خوبی برای رشد داشته باشند .
امروز قند مرودشت که تحت تاثیر شایعه تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی مواجه میباشد با رشد قیمتی در استانه قیمتهای ۳۴۰۰ تومانی قرار گرفت قمرو پتانسیل رشد قیمیت تا سطوح ۳۶۰۰ تومانی را دارا میباشد
اما قلرست امروز در سوطح قیمتی ۵۷۰۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید قلرست این روزها با شایعه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تعدیل مثبت مواجه میباشد .
در نماد جنجالی قپیرا علی رغم تعدیل مثبت سود سال ۹۲ خود امروز بر خلاف سایر نمادهای قندی این سهم با فشار عرضه ها و حتی نوسانات منفی در اواخر وقت مواجه شد به نظر میرسد فعلا قپیرا توان شکستن مقاومت ۱۸۰۰ تومانی را نداشته باشد .
معدنیها در فکر برگشت!!!
در بازار امروز شاهد نوسانات منفی معدنیها بودیم البته فشار فروش در نمادهای معدنی کاسته شده و با توجه به اخبار خوبی که از بازارهای جهانی و چشم انداز مثبت محصولات معدنی و فلزی شنیده میشود شرکت های این گروه کم کم باید به فکر برگشت روند قیمتی خود باشند.
امروز توسعه معادن روی سعی داشت تا در سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی به تعادل رسید کروی که میتواند نهایتا در قیمتهای ۲۶۰ تومانی به تعادل رسیده و با برگشت روند قیمتی درراستای رشد قیمتهای جهاین روی تا سطوح ۳۰۰ تومان رشد نماید. بر خلاف برخی شایعات که معتقدند توقف فعالیت سرب و روی در کروی اثر انچنانی دارد باید گفت اثر این موضوع بر کروی بسیار ناچیز و در حد۵% هم نمی باشد . طبق اخرین اخبار بخش سرب کارخانه تعطیل شده است که اثرات آنچنانی در سود ندارد و بخش روی همچنان مشغول به کار است .
به نظر میرسد گروه روی شرایط خوبی را می تواند داشته باشد . بازهم تاکید می کنیم دید باید میان مدت باشد . قیمت های زیر ۷۴۰۰ ریال برای خرید فاسمین قیمت های جذابی برای خرید است .
در نماد چادرملو این سهم در قیمتهای ۷۲۰تومانی به تعادل رسید چادرملویی که با توجه به روند رو به رشد تولید و فروش محصولاتش و افزایش قیمت فروش میتواند تعدیل مناسبی را در عملکرد ۶ ماهه لحاظ نماید کچاد توانای برگشت قیمیت تا سطوح ۷۶۰ تومان را داراست
در این گروه امروز مس در بورس کالا روز خوبی داشت و قیمت های ان حدود ۱۰% رشد کرده بود . البته خود مس انچنان پر هیجان معامله نمی شد . همچنان تاکید می شود در این گروه فاسمین و فملی برای میان مدت عالی هستند .
سیمانیها و افزایش نرخی جدید
در بازار امروز سیمانیها با توجه به تایید خبر افزایش نرخ ۵ دلاری سیمان باید کم کم به این خبر واکنش نشان دهند به خصوص اینکه قیمت سیمانیها به حمایتهای خود نزدیک شده و باید طی روزهای اتی شاهد واکنش مثبت و برگشت قیمتی در نمادهای سیمانی باشیم اما بازهم تاکید می شوداین افزایش نرخ سنگین نیست .
امروز قیمتهای حمایتی ۸۲۰ تومانی مانع از ریزش بیشتر قیمتی سیمان غرب شد سیمان غربی که با افزایش نرخ فروش سیمانصادراتی خود جای رشد عایدی بسیار خوبی را دارد شنیده میشود در عملکرد ۶ ماهه سغرب سود ۱۸۰ تومانی را به ازای هر سهم خود اعلام خواهد کرد
امروز سیمان درود بر سر حمایت ۱۲۵۰ تومانی خود به تعادل رسید سیمان درودی که پتانسیل برکشت قیمتی تا سطوح ۱۴۰۰ تومانی را دارا میباشد شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت ۳۰ درصدی سیمان درود در عملکرد ۶ ماهه این سهم سیمانی عمدتا به دلیل افزایشنرخ فروش صادراتی این شرکت شنیده میشود. در این گر.وه شایعه تعدیلات ارومیه و بهبهان نیز باردیگر به گوش میرسد .
عرضه با تمام سرعت
در بازار امروز و در نمادهای خودرویی همچنان روند رو به رشد سهام خودروییها را شاهد بودیم این روزها بازار انتظار دارد تا سهام خودروییها با افزایش تیراژ تولیدی قابل توجه و کاهش تحریمها و روند نزولی قیمت ارز نفسی کشیده و روند سوداوریش احیا شود. برخی مدام شایعه می کنند قیمت خودرو قرار است رشد کند در صورتی که طبق اخرین خبرها و شنیده ها رشد قیمت خودرو تاپایان سال بسیار بعید است . به ایران خودرو و سایپا نیز از مدت ها قبل گفته شده رشد سود عملیاتی را در افزایش تیراژ به هر قیمتی باید جستجو کنند. امروز سایپا نیز اعلام کرده است که در تولید خودرو موفق عمل کرده و در تیر ماه بهبود را داشته است .
به نظر میرسد بازار سرمایه اگر می خواهد روی گروه خودرو حرکت کند باید به سراغ بنیادی محور های ان برود . که به ترتیب خبهمن ،خگستر ،خودرو ،سایپا،خپارس،زامیاد است .
امروز سایپا با عرضه های بسیار سنگینی مواجه شد عرضه های سنگینی که نشان از احتمال متعادل شدن این سهم در بازار فردا را دارد سایپا وضعیتش رو به بهبود میباشد اما ظاهرا شرکتهای زیر مجموعه سایپا همچنان وضعیت بنیادی نامناسبی را دنبال میکنند که همین امر احتمال سودده شدن شرکت را با تردید همراه میسازد.
امروز ایرانخودرو هم در قیمتهای ۲۱۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید ایرانخودرویی که نهایتا فردا در همین سطوح به تعادل خواهد رسید وضعیت بنیادی ایرانخودرو به خصوص با توجه به اگهی کردن فروش گسترده سهام شرکتهای زیر مجموعه مناسبتر می شود اما بازار در این سهم در اینده به دنبال خبر برقراری رابطه این سهم با پژه خواهد بود .
امروز پارس خودرو در قیمتهای بالای ۱۴۰ تومانی به تعادل رسید شنیده میشود با توجه به کاهش ارسال قطعه از سوی رنو تولیدات این شرکت در حال کاهش میباشد اما ارزش جایگزینی این شرکت واقعاً دراین قیمت ها پایئن است .
چهارگوشه بازار!!!
امروز هلدینگ خلیج فارس باز هم به سمت سطوح قیمتی ۹۰۰ تومانی گام برداشت برای فارس این یمتهای منفی را فرصت خرید خوبی با هدف قیمتی ۱۰۰۰ و سپس ۱۱۰۰ تومانی ارزیابی میکنیم فارس میرود تا کم کم پتانسیلهای نهفته خود را به بازار نشان دهد
امروز کاشی سینا با توجه به شایعه افزایش نرخ ۱۰ درصدی اینشرکت کاشی ساز و تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۰۰-۲۲۰ تومانی با روند مثبت و صف خرید سنگین به روند صعودی خود ادامه میدهد قیمتهای ۱۲۰۰و در نهایت ۱۴۰۰ تومانی را برای این کاشی ساز انتظار داریم
انتشار صورتهای مالی زیر مجموعه توکا فولاد نشان از رشد شدید سوداوری شرکتهای زیر مجموعه وتکا را دارد که سبب تعدیل مثبت و رشد قابل توجه سود این شرکت خواهد شد وتوکایی که پتانسیل رشد قیمیت تا سطوح ۳۶۰ تومانی را دارا میباشد
در بازار امروز شنیده ها و زمزمه های پارسان باعث توجه به بازگشایی این نماد معطوف شود . گفته می شود بحث پتروشیمی شیراز پارسان تکمیل شده و حالا با یک اصلاحیه جدید نماد شرکت در همین هفته بازگشایی می شود . طبق اخرین خبرهای موثق اگر پارسان بتواند اجازه لحاظ کردن تقسیم سود شیراز و شراز را در بودجه خود دریافت کند سود شرکت در اصلاحیه جدید به بیش از ۱۹۲۰ ریال خواهد رسید .
در مورد تاپیکو حرف و حدیث بسیار است . انصافاً سهم کم ریسک در بازار کم پیدا می شود اما شرایط تاپیکو با مجمع پیش رو واقعاً کم ریسک است . در مجموع در شرایط فعلی با توجه به برگزاری مجمع در ۲۰ روز پیش رو خرید سهم می تواند مورد توجه باشد .
امروز بسوئیج مثبت بود اما کم حجم . در این سهم شنیده می شود نیمه اول شهریور نماد شرکت برای افزایش سرمایه ۴۰% متوقف می شود . مشخص نیست افزایش سرمایه از چه محلی است اما گفته می شود از محل اورده نقدی بوده است . به نظر خرید در قیمت های ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ گزینه مناسبی برای میان مدت و حضور در افزایش سرمایه باشد .
امروز مپنا برای شفاف سازی متوقف شد . گویا در شفاف سازی اعلام می شود خبری در شرکت نیست اما باید در مورد ۲ قرار داد مس و کگل و همچنین قرار داد جدید با شرکت گاز اطلاع رسانی صورت گیرد . در مورد حفاری سهم امروز توفان به پا کرده بود . در مورد این سهم دیروز صحبت شد که گفته می شود زنگنه اولین برنامه خود را رسیدن به ظرفیت ۴ میلیون بشکه نفت در روز اعلام کرده است. حفاری شمال می تواند یکی از شرکت های مناسب برای دوره هم کوتاه مدت و هم میان مدت بازار باشد . امروز سهم بارها و بارها عرضه شد و دوباره صف شدو به نظر میرسد این سهم محدوده قوی را پشت سر گذاشته و با اهداف بهتری مواجه است . خوشحالیم که این سهم را در قیمت های مناسب معرفی کردیم .
در گروه بانک همه منتظر اظهار نظر وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود و نرخ دلار هستند که به زودی به بازار اعلام می شود . زمزمه ای در بازار در جریان است که نرخ سود سپرده های بانکی برای ۶ ماه باقی مانده سال با افزایش تا نرخ ۲۴ و شاید ۲۵% مواجه باشد . رشد ۴% نرخ سود برای بازار سرمایه گران تمام می شود اما ممکن است واکنش موقت مثبت بانکی ها را در پی داشته باشد .امروز شنیده می شد سیف به بانک مرکزی می رود . یک نفر از جنس بانکی ها برای ورود به بانک مرکزی اتفاق خوبی است که حداقل کف قیمتی بانک ها را در این محدوده می بندد و فردا روز بهتری برای آنها خواهد بود . فردا به نظر بانک های تجارت و ملت وضعیت بهتری را خواهند داشت .
در گروه سرمایه گذاری غدیر با خبر تعدیل پارسان می تواند مثبت شود و گفته می شود ۴۰ ریال روی سود این شرکت موثر خواهد بود . در کنار او زمزمه تعدیل شازند باردیگر وبانک را بلند می کند از همین رو منفی او نیز فردا جالب توجه است .
در گروه فولاد شنیده می شود هفته دولت طرح ذوب افتتاح می شود . گفته شده فردا نیز فولاد در بورس کالا روز پر معامله ای را خواهد داشت . در بازار منفی فردای هر دو سهم جالب توجه است .
در گروه غذایی درست است که دولت کار گروه را یکسره کرده است اما شاید منفی فردای غبشهر برای یک نوسان موقت جالب توجه باشد .تاکید می شود برای نوسان گیری .
در گروه سرمایه گذاری نوسان گیران به ونیکی و توسم حواس جمع باشند و البته از بوعلی هم شنیده می شود ۲۵۰ ریال سود محقق شده است .
در پایان به پالایشگاه اشاره می کنیم که هر دو سهم شبریز و شتران منفی بودند هر چند منفی فردای شبریز دیگر فروشنده انچنانی ندارد اما شتران می تواند تا ۵۵ کاهش را شاهد باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ مرداد۹۲
