گزارش بازار شنبه 26 مرداد 92
بوسه بر 60!
گزارش بازار – بتاسهم –15:30 امروز ، بازار يك سلام نظامي تمام عيار به 60 هزار داد. با اين كه دكتر گفته بود من سرهنگ نيستم اما امروز اين سلام نظامي براي او واجب بود چرا كه از كارزار كابينه موفق بيرون امده و شاخص نيز با قدرت از اين سطح عبور كرد . با شنيدن اين همه خبر مثبت در دو روز پاياني هفته بازار نمي توانست امروز منفي باشد . دقت داشته باشيد كه امروز و فردا اوج زمان تسويه معامله كارگزاري هاست اما دييم كه چه طور فشار نقدينگي بازار را به سمت جلو هل مي داد . اين هل دادن در نهايت طوري شد كه بازار سرمايه امروز با رشدي تمام عيار ارزوي دست نيافتني خود را يعني رسيدن به 60 هزار واقعي ببيند و يك روز تاريخي را براي خود سپري كند . اين كه چرا اين اتفاق افتاد مفصل است و توضيح مي دهيم اما جاي اقاي احمدي نژاد خالي كه اين يك ارزوي او در دولتش محقق نشد .
امروز اين دستاورد اولين شيريني خامه اي بود كه جناب وزير از بازار سرمايه دريافت كرد و ان را با تمام وجود چشيد و اميدواريم همانطور كه براي ما سهامداران شيرين بوده گواراي وجود ايشان هم باشد كه پس از 4 روز نشستن روي صندلي هاي سفت مجلس امروز با اين خبر روحيه او شاد تر خواهد بود . هنوز زود است كه بگويم اين گزارش ها و متنها به او ميرسد يا خير اما روي سخن ما با عزيزان و مشاوران ايشان است كه مي خوانند …
به خاطر داشته باشيد به واقع اگر مي خواهيد بورس به محلي براي پس انداز هاي مردم و جذب نقدينگي و كمك به توليد تبديل شود بهترين راهش اين است كه نه به شكل ظاهري بلكه عميق و بنيادي به فكر توسعه بازار و شفاف تر شدن ان باشند .
اما به سراغ دلايلي كه باعث شد امروز بازار سرمايه مثبت باشد برويم . خيلي سخت نبود كه تشخيص دهيم بازار امروز چه وضعيتي دارد فقط در شدت و ضعف ان ترديد وجود داشت . زنگي كه راي زنگنه در بازار به صدا دراورده بود و رايي كه وزيراقتصاد از مجلس اخذ كرد اين رشد 800 واحدي براي ان منطقي بود .
ژنرال هاي تيم اقتصادي راي خوبي را اوردند و مهم تر از همه وزراي اقتصاد و نفت بودند . وزير اقتصاد بالاترين راي يك وزير در تاريخ جمهوري اسلامي را اورد كه اين يعني همه به برنامه او راي دادند . وزير نفت نيز با تمام كش و قوس بالاخره راي اورد و اين هم خبرخوبي است . از راي اوردن ظريف ،نعمت زاده ، اخوندي و ربيعي نيز بازار خوشحال بود .
در كنار اين نرخ ارز و دلار بود كه سقوط نكرد و در سطوح 3200 باقي مانده . كنار ان خبرهاي خوب بازارهاي جهاني بود كه باعث رشد فلزات و كالاها شده است . در مجموع بازار در اخر هفته هر چه مي خواست بدست اورد و نوشابه اي تمام عيار و سرد را براي بازار امروز باز كرد كه حاصل ان اين طراوت باور نكردني در بازار امروز بود .
اما اين يك بخش قضيه است و بخش ديگر اين است كه نبايد خيلي هم هيجاني شد كه در ادامه مفصل توضيح مي دهيم دليل مااز گفتن اين جمله طي امروز صبح و امروز در گزارش بازار چيست .
قبل از ان بررسي بازار را داريم كه امروز صبح با صفوف خريد سنگين آغاز كرد و در ادمه با بازگشايي فارس و شتران كمي متعادل شد . البته فشار برخي كارگزاري ها براي تسويه و فروش سهام نيز در بازار موثر بود امادر نهايت منجر به اين شد كه بازار مثبت بماند و برخي سهام ها به خصوص گروه پتروشيمي مثبت باشد . اما از مثبت بودن تجهيزات نيز نمي توان گذشت كه سر ليست آنها مپنا و حفاري بوده كه امروز با رونق دوچنداني مواجه بودند .
در مورد بازار فردا و اين كه برايند بازار در روز هاي پيش رو چه مي شود نكاتي خدمت شما عرض مي شود .
اگر مطالب سايت را خوانده باشيد بازار را به 3 دوره 10 روزه تقسيم كرده بوديم كه دوره اول روز جمعه با انتخاب وزراي اقتصادي خاتمه يافت . از اين جهت دوره اول خاتمه يافته است كه همه ي وزراي اقتصادي وارد كابينه شده اند . اما از امروز آغاز ده روزه ي دوم است . ببينيد در اين ده روز اعلام سياست ها بسيار مهم خواهد بود و اين سياست گذاري هاست كه بازار را تغيير مي دهد .
نكته اي كه مهم است اين بوده كه برخي معتقدند بازار با سرعتي باورنكردني مسير رشد را آغاز مي كند اما حقير معتقد است بازار اسير دو بازي در طي اين مدت مي شود . بازي اول بازي داخلي بازار است كه با رسيدن موعد كارگزاري ها و ماه اخر شهريور و بازي هميشگي آن فشار عرضه بالاست و بازار نه اين كه منفي باشد اما مثبت آنچناني نيست . و نكته ديگر بازي بعدي است كه مثلاً اگر همين وزيراقتصاد از كاهش نرخ دلار تا 2450 و يا در يك روايت ديگر از 3000 تومان صحبت كند . البته 3000 براي بازار منطقي است ولي هر قيمتي كمتر از ان يعني شوك به بازار . بي شك اين خوش بيني 2 روزه طي مي شود وپس ازان موج عقلانيت از راه ميرسد .
توصيه ما به عزيزان اين است بي مهابا به صفوف خريد نزنيد . با استراتژي و ديد باز خريد كنيد . به نظر بهتر است اجازه دهيم هيجان بازار خالي شده و وزرا نيز اظهار نظر هاي رسمي را داشته باشند و بعد خريد سنگين كنيم . فردا بهترين مقطع است كه پايان هيجان 2 روزه را شاهد باشيم و موج خوش بيني افراطي خريد هاي خود را انجام مي دهد و از فردا موج تحليل و اخبار در بازار حكم فرما خواهد شد . مصاحبه وزرا ، برنامه هاي آنان ، انتصاب ها و عزل و نصب ها همه مي تواند در اين روند موثر باشد . به نظر بازار فردا تحت تاثير تسويه كارگزاري ها با عرضه هاي جدي تري مواجه باشد و شرايط سخت تري براي بازار ترسيم مي شود .
در مورد شخص با اين كه برخي معتقدند شاخص در جايي بين 60 و 61 هزار درجا مي زند اما شواهد و قرائن نشان مي دهد اگر پالايشگاه ها به خصوص شبندر باز شود و شرايط باقي شركت ها نيز به همين شكل باقي بماند روند رشد بازار و شاخص مي تواند ادامه دار باشد .
اما در حاشيه بازار چه خبر است …
در حاشيه خبرهاي سياسي راي قاطع وزير اقتصاد و همچنين راي اوردن زنگنه نكات بسيار مهم مجلس ديروز بود وظريف هم راي خوبي اورد و تبريك وزير خارجه المان به او اولين تماس قوي تلفني او بود . اظهارات وزير خارجه ايتاليا كه مثبت بود نيز ديگر خبر مثبت اين زمينه است .امروز يك صحبت روحاني براي حقير بسيار جالب بود كه بايد كارشناسان روي ان كار كنند . ايشان گفتند ما حق نداریم که سیاست خارجی را برای گرفتن تکبیر و کف صرف کنیم، عرصه سیاست خارجی بسیار حساس است و من کلید حل مشکلاتمان را در این مقطع در دست سیاست خارجی میدانم. اين يعني بايد هر چه زودتر شاهد تحولات سياسي –اقتصادي دراين حوزه باشيم . خبر واردات نفت بالاي كره جنوبي طي 1 ماه گذشته ديگر خبر مثبت خواهد بود . هنوز تحول شگرفي را نداريم اما اين خرده خبرها نيز به جو بازار كمك مي كند . در مورد نجفي نيز گفته مي شود به سمت معاون رئيس جمهور رسيده است كه پاسخ محكمي به مجلس بود .
البته امروز برخي اظهار نظر وزرا را بايد بيشتر دنبال كنيم و همانطور كه گفتيم وارد 10 روز دوم مي شويم كه فصل اظهار نظرهاست . در مورد وزير نفت انتصاب ها خيلي زود آغاز شده و به نظرميرسد مدير پتروشيمي و مدير ملي پخش وپالايش بسيار مهم خواهند بود .
امااز اين خبرها به سراغ بازار دلار برويم كه قيمت دلار در بازار امروز در 3180 قرار گرفت . گفته مي شود همتي براي بانك مركزي قطعي شده اما برخي شانس سيف را نيز بالا مي دانند . دولت هنوز سياست هاي ارزي خودر ا مشخص نكرده و نمي توان كاهش يا افزايش ان را قطعي دانست اما جمله اي از وزير اقتصاد كمي ما را نگران كرده است كه بايد پول ملي تقويت شود . البته نهاونديان كه ريئس تيم اقتصادي دولت است به طور جدي قائل به كاهش نرخ ارز نيست . اما همه تقريباً روي افزايش قيمت دلار بودجه و تك نرخي كردن ان اجماع دارند .
اما يكي از مهم ترين اتفاقات ديگر مثبت بازار بازارهاي جهاني بود . دو خبر بسيار مثبت يكي از افزايش شاخص خرده فروشي در امريكا و امار بسيار مثبت از 14 كشور اروپايي نشان مي دهد غول اقتصاد جهاني كم كم در حال بيدار شدن است و اين مي تواند خبر خوبي براي اقتصاد كشور ما و بازار باشد . در اولين گام هم ديديم كه چگونه نفت و مس و روي با رشد مواجه شدند . اما در پايان و در روز جمعه بازارهاي جهاني با افزايش قيمت طلا و تحولات نفت و ساير كالاها به كار خود ادامه مي دهد . طلادر 1375 دلار قرار گرفته و به نظر ميرسد امروز قيمت گرم و سكه داخلي نيز افزايش يافت . در كنار ان نفت در 107 مسير صعودي گرفته بود . اما در فلزات رنگين … مس و روي هم در قيمت هاي افزايشي بودند . مس در محدوده 7367 و چند قدمي 7400 دلار قرار داشت و روي نيز در محدوده 1960 قرار گرفت .به نظر ميرسد اگر خبر دستگيري مدير مس و تعطيلي فسرب نمي امد امروز فاسمين و فملي در اوج قدرت بودند .
و اما در پايان سري به شاخص هميشه قهرمان بازار مي زنيم كه امروز يك روز باورنكردني را پشت سر گذاشت و 60 هزار را با قدرت لمس كرد .
امروز در حالي كه شاخص تا 60500 هم رشد كرده بود در نهايت با بازشدن شتران و عرضه در بقيه بازار كمي رشدش كند تر شد و به رشد 800 واحدي بسنده كرد .در بازار امروز به ترتيب فارس، فملي،تاپيكو،غدير،مپنا،پرديس،پاسارگاد و شبريز در شاخص موثر بوده كه نقش دو شركت اول بيشتر بود . در ان سو نيز جمع اوري صف نوين و منفي بودن فولاد و چند شركت ديگر در منفي ها ذهن شاخص را آزاد دادند اما همين كه با قدرت از 60 هزار عبور كرد نقطه مثبتي براي بازار است .
ابهام در شكر!
امروز در گروه قندي شاهد خبرهاي متفاوتي بوديم . برخي از افزايش رسمي نرخ فروش شكر به سطوح 1900 توماني و درست برخي ديگر از عدم توقف و كاهش قيمت شكر سخن مي گويند و دليل توقف برخي نماد ها را نيز اين موضوع مي دانند . اما امروز با نزديكان برخي از شركت ها تماس داشتيم و توقف برخي از نمادهاي قندي به منظور ارائه بودجه جديد و تعديل اندك محتمل است .
در بازار امروز و در نماد قند پيرانشهر كه در بين قنديها بيشترين جذب چغندقند را داشته و از ظرفيت توليدي بالايي برخوردار ميباشد شاهد نوسانات مثبت اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 1700 توماني بوديم براي روزهاي اتي انتظار رشد قيميت قپيرا را تا سطوح 1800 توماني را داريم كه معامله ساير شركت ها و خبرهاي آنان در روند اين سهم بسيار موثر است .
در نماد قند مرودشت كه پتانسيل بنيادي بالايي داشته از نسبت پي بر اي مناسبي نيز برخوردار ميباشد اين سهم امروز از سد قيمتي 3200 توماني هم عبور كرد .
اما قند هگمتان كه با پتانسيل افزايش سرمايه هم مواجه ميباشد توانست امروز به سطوح قيمتي بالاي 4000 تومان صعود نمايد قهكمت با توجه به شكر 1900 توماني تعديل مثبت خوبي را به همراه افزايش سرمايه اعمال خواهد كرد .
اما نكته اي در مورد قيمت شكر اين كه وزير جهاد كشاورزي در مجلس تائيد كرد كه با دستور رئيس جمهور تا پايان سال هيچ گروهي از كالاهاي اساسي كه جز 10 كالاي اول بودند حق افزايش قيمت ندارند . اين كه افزايش قيمت شكر در چه مرحله اي است كمي مبهم باقي مي ماند.اميدواريم نرخ 1900 قطعي شده باشد و از اين پس ديگر نرخ تغيير نكند كه منطقي نيز همين امر است .
زنگ پتروشيمي ها با زنگنه !
در بازار امروز اثرات وزارت زنگنه و قولهاي مساعدي كه براي حمايت از صنايع پتروشيمي داده است باعث شد تا سهام اين گروه با روند مثبت همراه شوند پتروشيمي ها با نسبت پي بر اي بسيار نازلي مواجه ميباشند كه در صورت اجرايي شدن قول هاي وزير نفت ميتوان به افزايش نسبت پي بر اي پتروشيمي ها و رشد قيميت سهام اين گروه خوشبين بود. نمي توان گفت زنگنه معجزه مي كند اماديد بسيار مثبتي به گروه پتروشيمي دارد و او را پدر پتروشيمي ايران و عسلويه مي دانند . گفته مي شود مذاكرات جدي با شركت هاي پتروشيمي پرديس،شيراز،برخي زير مجموعه هاي خليج فارس و چند شركت ديگر صورت گرفته است كه طرح وتوسعه ها هر چه سريعتر به بهره برداري برسد . در سوي ديگر اين گروه دو ابهام دارد يكي نرخ خوراك و ديگري دلار . ابهام دلار را بايد بانك مركزي و اقتصاد مشخص كند اما بعيد است زير 3 هزار تومان باشد كه البته اميدواريم اين چنين باشد . بايد ديد زنگنه به زودي چه اظهار نظري خواهد كرد . در اين گروه پرديس يك تعديل اندك 4 الي 5 درصدي داشته و سود خود را به 450 تومان رساند . افزايش سرمايه شركت نيز ثبت شده است كه اين كمي خطرناك است و فشار عرضه را بيشتر مي كند . اما در مجموع در بازه زماني 6 ماهه به نظر ميرسد پرديس حداقل بازدهي 35% را رقم بزند . البته اگر اتفاق خاصي نيافتد .
در اين گروه از نظر نوسان به نظر ميرسد مارون و زاگرس در كنار كرمانشاه نيز شرايط خوبي دارند .
امروز بزرگترين متانول ساز بازاركه اين روزها هم با شايعه تعديل مثبت عايدي سود سال 92 مواجه ميباشد و هم با برگشت 70 تومان از زيان تسعير ارز سال گذشته و افزوده شدن اين رقم به سود انباشته شركت همراه ميباشد با روند مثبت به سطوح قيمتي بالاي 2500 توماني رفت فردا زاگرس اگر بتواند در قيمتهاي بالاي 2600 توماني تثبيت شود اهداف قيمتي 2800-3000 توماني را در پيش خواهد گرفت
امروز پتروشيمي فن اوران هم با صف خريد و روند رو به رشد همراه شد شفن هم پتانسيل تعديل مثبت خوبي را دنبال ميكند سهم فردا بر سر قيمتهاي 2200 توماني با فشار عرضهها همراه خواهد شد فشار عرضه هايي كه اگر جذب شود شفن 2400 توماني را به همراه خواهد داشت
با تعديل مثبت پتروشيمي پرديس امروز پتروشيمي كرمانشاه ديگر اوره ساز بازار كه با شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي براي پيشبرد طرح توسعه خود مواجه ميباشد با روند مثبت در استانه قيمتهاي 900 توماني قرار گرفت براي كرمانشاه فعلا هدف قيمتي 920 توماني را ارزيابي ميكنيم .
در اين گروه فارس هم امروز باز شد كه گفته مي شود گزارش 3 ماهه پارس و بندر امامو برخي شركت ها مي تواند تحولات شگرفي را در نماد فارس داشته باشد . شركتي كه براي رسيدن به 1000تومان ان بازار لحظه شماري مي كند .
فرصتي مجدد!؟
امروز سيمانيها پس از يك رشد قيمتي با روند منفي و اصلاحي مواجه شده انداين روزها سيماني ها نوسانات بسيار خوبي را نصيب سهامداران خود ميكنند خريد بر روي حمايت سيمانيها و فروش بر سر مقاومت سيمانيها فرصت كسب سود خوبي در بازه كوتاه مدت ميباشد فردا مجددا سيمانيها به حمايتهاي خود نزديك ميشوند و فرصتي مجدد را براي سهامداران كوتاه مدتي ايجاد خواهند كرد . البته چند روز پيش نيز تاكيد شد كه نقدينگي سابق در اين گروه جريان ندارد .
در نماد سيمان غرب روند اصلاحي سهم امروز سغرب را به سوطح قيمتي 840 توماني رساند سغربي كه تا سطوح قيمتي 820 توماني با اصلاح قيمتي مواجه و سپس بركشت روند قيمتي را تجربه خواهد كرد
در نماد سيمان هگمتان كه جز پرپتانسيلترين سهم با پتانسيل تعديل مثبت عايدي سنگين از بابت اصلاحيه استاندارد 16 حسابرسي مواجه ميباشد شاهد روند منفي بوديم براي سهگمت با توجه به پتانسيل تعديل مثبت انتظار متعادل شدن در بازار فردارا داريم.
اميدوار به جيب دولت اميد
اين روزها تجهيزاتيها با توجه به انتخاب وزراي كارامد با اميد به افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز و افزايش قراردادهاي خود و در نهايت افزايش سوداوري مواجه شده اند از طرف ديگر قول دولت براي تسويه بدهي پيمانكاران ديگر پتانسيلي است كه باعث ترسيم چشم انداز مثبت در نمادهاي تجهيزاتي شده است
امروز مپنا با صف خريد علي رغم عرضه هاي سنگين به روند صعودي خود ادامه داد همانطور كه وعده داده بوديم مپنا فردا به هدف قيمتي 700 توماني خواهد رسيد هدف قيمتي كه انتظار افزايش بيشتر عرضه ها و احتمالا تعادل اين سهم تجهيزاتي شود فعلا مپنا در حال رشد بي رويه ميباشد و هنوز در اين شركت اتفاقي كه اين افزايش قيمت شديد را توجيه كند روي نداده است و اين افزايش نرخ صرفا به دليل افزايش انتظارات اتي سهامداران ميباشد و كمي هم بايد مراقب بود . در اين كه مپنا ارزندگي بالايي دارد شكي نيست اما نبايد اجازه داد كه قيمت هااز انتظارات عايدي پيشي بگيرد . شايد سبك كردن پله اي در قيمت هاي بالاتر و رفتن به سمت ساير تجهيزاتي ها كه رشدي نكرده اند نظير حفاري منطقي تر است .
امروز حفاري شمال به سطوح بالاي 580 تومان رفت حفاري شمالي كه هدف قيمتي 620 توماني را دنبال ميكند اخبار خوبي از حفاري به گوش ميرسد ظاهرا اين سهم با تعديل مثبت ديگري در عملكرد 6 ماهه مواجه ميباشد و دو دكل جديد شركت تا پايان سال وارد شركت خواهد شد. گفته مي شود زنگنه اولين برنامه خود را رسيدن به ظرفيت 4 ميليون بشكه نفت در روز اعلام كرده است. براي اين موضوع قبل از وزارت هماهنگي هايي را با شركت هاي حفاري انجام داده بود و به نظر ميرسد طرحي در دستور كار باشد كه با كمك صندوق توسعه ملي واردات دكل ها از كشور هاي معتبر انجام پذيرد و استخراج گاز و نفت آغاز شود .
از همين رو حفاري شمال مي تواند يكي از شركت هاي مناسب براي دوره هم كوتاه مدت و هم ميان مدت بازار باشد .
خودروييها و افزايش توليد!!!
بر خلاف برخي شايعات كه نعمت زاده را طرفدار رشد قيمت خودرو معرفي كرده اند گويا ايشان قصدي براي افزايش ندارند . گفته مي شود ايشان در جمعي اعلام كردند ابتدا بايد حرف هاي همه شنيده شود . اما اخبار و امار مثبت از توليد خودروسازها با قطعات چيني طي مدت گذشته نشان مي دهد شرايط خاص شده است .
اين روزها افزايش قابل توجه تيراژ توليد خودرو گمانه زنيهايي در خصوص احتمال خروج شركتهاي خودروسازي از زياندهي در عملكرد 6 ماهه را به وجود اورده است به نظر ميرسد وضع خودروييها نسبتا رو به بهبود بوده و در صورتي كه اين روند رو بهبود ادامه يابد خودرويي ها همچنان به پيشتازي خود ادامه خواهند داد
در نماد ايرانخودرو تيراژ توليد خودرو از 1200 دستگاه به 1700 دستگاه رسيده است و ظاهرا برنامه جهت افزايش تا سطوح 2000 دستگاه و در نهايت در نيمه دوم سال تا طوح 2400 دستگاه در دستور كار ميباشد اين افزايش توليد ميتواند ايرانخودرو را از افزايش و سرعت بالاي زياندهي نجات دهد ايرانخودرويي كه با صف خريد سنگين ميرود تا بازدهي نجومي را نصيب خريداران خود نمايد
در نماد خاور هم خبرهاي خوبي شنيده ميشود ظاهرا مشكل ارسال قطعه به اين شركت خودرويي رفع شده و ظرفيت توليد اين شركت تا 50 درصدافزايش خواهد يافت مضافا اينكه توليدات جديد به خصوص توليد پيكاپ هم باعث افزايش فروش اين سهم خودرويي شده است شنيده ميشود در صورت كنترل هزينه هاي مالي خاور هم توان خروج اززياندهي و رسيدن به سود اندكي را دارا ميباشد. در اين گروه ايران خودرو اگر بازهم شايعه فروش بلوك پارسيان را به طور جدي داشته باشد رشد مي كند در غير اين صورت كمي رشد قيمت او غير منطقي است . در اين گروه اما خگستر ريسك كمتري دارد و شرايط براي خبهمن و خپارس نيز مي تواند بهتر دنبال شود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز هلدينگ خليج فارس با توجه به عدم برگزاري جلسه انتخاب هيئت مديره بازگشايي شد فارس با پتانسيلهاي نهفته خوبي همراه ميباشد مضافا اينكه قصد عرضه 3 سهم پتروشيمي برتر خود در بازار فرابورس را دارد فارس اهداف قيمتي 1000 و سپس 1100 توماني را دارد .
در نماد توسعه معادن روي اين هلدينگ معدني همچنان جو رواني ناشي از توقف فعاليت ملي سرب و روي تاثير منفي بر روي روند سهم علي رغم رشد قيمتهاي جهاني روي به سطوح 1960 دلاري گذاشته است كرويي كه فسرب اثر بالايي بر روي اين هلدينگ نداشته و به نظر ميرسد از فردا برگشت روند قيمتي را تجربه و مجددا به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان بازگردد
در نماد ايرانترانسفو خروج اين شركت از ليست تحريمها و خبرهاي خوبي از افزايش قابل توجه سود شركتهاي زير مجموعه بترانس و فعاليت با تمام ظرفيت واحدهاي توليدي اين شركت كه در نهايت منجر به تعديل مثبت عايدي خواهد شد سبب ادامه يافت صف خريد و روند صعودي در بترانس شده است براي بترانس انتظار متعادل شدن نماد در سسوح قيمت 440-450 توماني را داريم .
در اين گروه شنيده مي شود بسوئيچ نيز خبر افزايش سرمايه 40% را دارد كه فردا در مورد آن صحبت مي شود .
صف صدرا امروز بارها داده شدو بازهم صف بود . شنيده مي شود يك حقيقي كه مالك چند شركت پيمانكاري راه است و در حوزه نفت و گاز نيز شركت هاي پيمانكاري دارد وارد مذاكره با قرارگاه خاتم براي خريد بلوك 62% صدرا شده است . اين كه اين معامله انجام مي شود يا خير هنوز مشخص نيست اما قطع به يقين خريد توسط يك شخص حقيقي ممكن است در گرفتن قرار داد ها كمي مشكل افرين باشد اما دقت داشته باشيد يك فرد حقيقي مي تواند بهره وري و رسيدن به سود را در اين شركت سريعتر رقم بزند و اين در بلند مدت به سود صدراست . سهامداران زخم خورده سهم بهتر است در فروش عجله نكنند اما خريد دراين قيمت ها نيز ريسك بالايي دارد .
بيشك انتصاب نعمت زاده نعمتي براي شركت هاي صنعتي ما خواهد بود كه فولاد و ذوب و مس از مهم ترين آنها هستند . باقي شركت ها تقريباً در جاي ديگري تعيين مديريت مي شوند . اما نكته مهم جو مثبت به اين گروه است كه امروز با رشد قيمت هاي جهاني فزاينده مي شود .
همچنان تاكيدمي شود خريد فملي و فاسمين نه براي نوسان بلكه براي بودن در پرتفوي و نگهداري ميان مدت خوب است .
غدير امروز با حجم سنگين و عرضه از سوي برخي حقوقي هاي پول لازم مواجه بود . زمزمه هايي در اين گروه در جريان است كه به زودي پارسان در همين هفته به بازار مي ايد و يك تعديل از محل اضافه شدن شيراز به پرتفوي خود مي دهد. صف شبريز و بازگشايي مثبت شراز نيز در نبود پارسان روي غدير موثر است . امروز رشد سود پرديس و صفوف خريد احتمالي پالايشگاهي ها غدير را در بازار مثبت كرد . دقت داشته باشيد سال مالي مجموعه غدير و پارسان كم كم نزديك مي شود و اين نقطه قوت اين شركت هاست .
و اما تاپيكو امروز با ستاره خليج فارس ستاره بازار بود …
مستقر شدن تيم ربيعي در وزارت كارو تغيير و تحولات ايشان در شستا قطعاً در سهم موثر است . اما دقت كنيد سهم در حال حاضر در پي به اي زير 4 معامله مي شود و بحث ستاره خليج فارس نيز مستقيم از سوي وزير مطرح شده است . پيش ازاين و در روزهاي گذشته نيز خريد اين سهم توصيه شده بود و به نظر ميان مدت هاي بازارو حقوقي ها فرصت خريد شركت هاي نظير غدير، تاپيكو، فارس و پارسان را نبايد از دست بدهند . احتمالاً اين سهم نيز با مسير رشد تا 4200 ريال مواجه مي شود .فردا نيز خريد اين سهم براي ميان مدت مناسب است .
در گروه صنايع كچاد و گروه سنگ آهن نيز بايد به زودي در مورد نرخ بهره مالكانه با آنها صحبت شود كه اتفاق جالبي براي اين گروه خواهد بود . از كچاد زمزمه هايي از تعديل احتمالي سهم شنيده مي شود كه به واسطه رشد توليد شركت و ركورد شكني هاي ان بوده است .
امروز تايدواتر هم خوب معامله مي شد . به نظر ميرسد اين سهم نيز با اولين خبرخوب سياست خارجي و برداشته شدن حتني بخشي از تحريم ها مثبت شود .
گروه بانك فردا به يك مقاومت جدي ميرسد كه به نظر ميرسد فروش نوسان گيران را به همراه داشته باشد .
در سرمايه گذاري ها بوعلي با شناسايي 25 توماني سود در گزارش پيش روي خود مواجه بوده و به نظر ميرسد او امسال 400 ريال سود را بتواند بسازد . امروز با داده شدن صف فايرا وتوصا نيز متعادل شد كه اتفاق خاصي براي وتوصا بود . به نظر ميرسد وتوصا در قيمت هاي 2400 و 2500 مي تواند متعادل شود و رشد بيشتر ان كمي سخت است . بازار مي تواند در منفي ها روي ونيكي نيز حركت كند .
امروز مهم ترين تحول بازگشايي نماد شتران بوده است كه گفته شده با فشار و مذاكره جدي نماد هاي اين گروه حتي بدون نظر حسابرس در پيش بيني درامد به بازار باز مي گردند و به نوعي بورس مسئوليت هر گونه تغيير و تحول را به دوش سهامداران منتقل مي كند .
قبل از هر چيز در مورد چند نكته صحبت كنيم . اول اين كه زنگنه برخلاف دوره قبل بر روي پالايشگاه ها تاكيد كرده به خصوص 4 شركت و به بهره برداري رسيدن طرح و توسعه شبريز، شپنا ،شبندرو ستاره خليج فارس . نكته بعد احتمال ملغي شدن سياست گذاري ها و بخشنامه هاي دوران قبلي بوده است . و نكته اخر اگر طي روزهاي اتي شنيديد كه مدير يكي از پالايشگاه ها مدير شركت پخش و پالايش شد تعجب نكنيد !
در مورد شبريز تقاضا براي شركت بالا گرفته كه برخي تقاضاي 5 برابري وكيوم باتوم اين شركت نكته مثبتي براي شبريز و به طور كلي كل گروه است . اما در مورد مرد جنجالي بازار يعني بازگشت شتران… تقريباً با قطعيت مي توان گفت كه شتران جنجالي ترين سهم بازار ما بوده است كه امروز به بازار باز مي گردد . بحث اصلي در اين گروه اين است كه موجودي سال 91 را شركت ها حق ندارند به عنوان فروش خود شناسايي كنند. در مورد قيمت محصولات كه در مجمع بحث شد هنوز هيچ نتجه اي حاصل نشده و به نظر ميرسد فعلاً و تا يك ماه اينده نيز به نتيجه نرسد كه اگر برسد تحولات عظيمي در انتظار اين شركت است اما بعيد است به اين زودي به نتيجه برسد .
گزارش 3 ماهه پالايش نفت تهران منتشر شد و سود عملياتي 87% رشد كرده است
پالايش نفت تهران 22612 ريال در گزارش 3 ماهه سود شناسايي كرده است و فروش شركت 72% رشد كرده است .اين سهم پوشش 38% سود 5900 توماني در گزارش 3 ماهه داشته است كه خبر بسيار خوبي براي سهم است . به نظر برخي در حال بازار سازي شتران در قيمت هاي 60 هزار تومان هستند اما بهتر است براي يك جهش خوب اتبدا يك اصلاح جدي تا 56 و يا 58 را داشته باشد و بارديگر رشد كند . البته سهم اخر وقت رنج هاي خوبي را تا 63 هزار شاهد بود اما افت براي ان مي تواند منطقي باشد چرا كه فروشنده هاي خسته زياد دارد . البته تا شبندر ورود نكند نمي توان در مورد اين گروه حرفي زد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
26 مرداد92
