گزارش بازار دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۲
چشم و گوش به بهارستان!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۰ امروز ، دوشنبه ، بازار سرمایه یک روز کم رمق اما در شاخص محوری درخشان ومثبت را در پیش داشت و با لطف برخی شرکت ها نظیرونوین ،بانکی ها ، مپنا، مس و مخابرات و همچنین منفی نبودن بسیاری از شرکت هایی که البته انتظار داشتیم حداقل یک استراحت را داشته باشند ، از ۵۹ هزار نیز عبور کرد و به چند قدمی ۶۰ هزار رسیدو امروز بوی قله ۶۰ هزار در بازار پیچیده بود . قبل از بررسی و توضیح بیشتر در مورد بازار ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای وقت صحبت های روحانی جان تازه ای به بازار داد . برای اولین بار بود که رئیس جمهور در تشریح برنامه های اقتصادی خود از بازار سرمایه و اهمیت ان در جذب منابع و کمک به صنایع گفت . نباید از حق گذشت که این موضوع بر وضعیت بازار و فکر و ذهن سهامداران بسیار موثر بود .
این که با این شفافیت و این درجه حمایت بحث حمایت از بورس مطرح می شود ان هم در روزی که باید منتظر رای اعتماد مجلس بود نشان دهنده این است که دولت فعلی برای این بازار برنامه ویژه ای دارد و می توان روی کمک او حساب کرد . حداقل همین که در دولت برخی روی بازار سرمایه حساب می کنند و اهرم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در محاسبات خود می آورند نشان دهنده یک اتفاق مثبت و خوب برای بازار است .
البته همچنان براین موضوع تاکید می کنیم که روند بازار با این شرایط افتنان و خیزان به سمت پرهیز از رشد های هیجانی و رفتن به سمت حال و هوای منطقی سوق می یابد .
اما یک نکته دیگر …
در روز های گشته یکی از بزرگان و عزیزان بورسی که از مدیران باسابقه بازار است نکته ای را در مورد شاخص با ما در میان گذاشته که بهتر است با هم ان را بررسی کنیم . می بینیم که بعضاً بازدهی در برخی نماد ها کمتر از رشد شاخص بوده و حتی در روز های ملایم و روزهایی که رشد انچنانی را در رشد قیمت ها نداریم می بینیم که شاخص با هیجان مفرطی رشد می کند و این قدرت رشد شاخص خود نشان دهنده این است که با مهندسی ترو تمیزی بازار در حال هدایت شدن به سمت رشد است و این که ما بسیاری از تحلیل ها را بر مبنای شاخص بنا کنیم درست نیست این تذکری بود که برخی بزرگان بازار داشتند که البته به نظر میرسددرست است اما شاخص برای جهت یابی این قطب نما همچنان یک ابزار مناسب به شمار می رود .
اما در مورد بخش دوم این نظر که به نماد ها باز می گردد به نظر میرسد که هنوز برای نماد ها خبرهای خوب بهتری را می توان تصور نمود و قیمت های فعلی در برخی موارد قابلیت های خوبی را برای رشد دارند ما هنوز جو خوش بینی در برخی گروه ها را وارد حوزه تحلیل نکرده و این خود عاملی برای رشد می تواند باشد . هنوز برخی گروه ها نظیر پتروشیمی ، سنگ اهن و فولاد رشد انچنانی را در مقابل سایر گروه ها ندارند این موارد و هزاران مورد دیگر نشان می دهد که جا برای رشددر بازار همچنان وجود داشته و پتانسیل بازار رو به بالاست .
اما در بازار امروز چه خبر بود .
در بازار امروز این نکته وجود داشت که بازار با عرضه های اخر وقت دیروز امروز را با افت همراه شود اما در ابتدای راه و درست قبل از آغاز بازار اقای روحانی از حمایت از بازار سرمایه گفت و این موضوع کمی دل و قلب بازار را برای عدم فروش قرص تر کرد و البته خبرهای مثبت از شرکت ها نیز در این موضوع موثر بوده . البته در روند بازار ثبات نرخ ارزو برخی شنیده ها از گزارش و وضعیت شرکت ها و مطمئن شدن بازاراز عدم ریزش دلار و اعتقاد این دولت به دلار با نرخ بالای ۳ هزار تومان نیز در این روند موثر بود .
امروز دوستی که از نزدیکان به یکی از کاندیداهای بانک مرکزی بود تاکید می کرد با این که دولت بر نظام تک نرخی تاکید کرده است اما این احتمال وجود د دارد که برای واردات برخی کالا ها و صادرات نظام ارزی چند نرخی مطرح شود که البته اختلاف ان بالا نیست .
البته در مثبت شدن بازار نمی توان صحبت های مثبت برخی کاندیدای وزرا و همچنین بحث استاندارد را نادیده گرفت که در وضعیت کلی بازار موثر بود . در این جمع آتش بازی اگر هم طی روز های اتی جرقه ای در سیاست خارجی زده شود نور علی نور برای بازار خواهد شد . البته منظور ما این نیست که فردا وپس فردا به شرایط این چنینی برسیم اما قطعاً بازار به رخدادهای پیش رو چشم انداز می دهد .
اما فردا …
این احتمال وجود دارد که فردا همزمان با بازار وضعیت بررسی وزیر اقتصاد را نیز خواهیم داشت که چشم و گوش بازار به سمت مجلس خواهد رفت تا ببینیم در مورد گروه های مهم یعنی بانک و بیمه و همچنین کلیات بازار چه گفته می شود که البته ثبت نام فقط و فقط یک مخالف برای ایشان نیز در این زمینه می تواند بسیار مهم باشد .
از همین رو فردا بازار با مثبت نسبی آغاز می کند اما رسیدن برخی شرکت ها به نقاط حمایت باعث عدم ریزش انها شده و در برخی شرکت ها که دارای صف خرید هستند با برخورد به مقاومتشان روز پر عرضه ای را دارند . اما در مجموع بازار هفته بعد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دیدنی تر خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
بی شک مهم ترین حاشیه بازار امروز این بود که موافقان و مخالفتن و شخص روحانی در مورد کابینه صحبت کردند . امروز به وضوح دیدیم که نمایندگان مجلس مرزبندی مشخصی را با فتنه برای برخی وزرا کشیده اند و برخی معتقدند ۴ وزیر علوم ، نفت ، کار و اموزش و پرورش در گرفتن رای اعتماد موفق عمل نمی کنند که دو وزیر کار و به خصوص نفت بر بازار اثر منفی می گذارد . به نظر میرسد بازار از زنگنه و ربیعی استقبال کرده و عدم رای آوری آنها به بازار کمک نکرده و حتی می تواند شرایط را تا حدودی منفی کند .
در روز های بعد در این شرایط بیشتر صحبت می کنیم اما به نظر میرسد چالش های اساسی را در برخی وزرا داشته باشیم .
امروز شاید مهم ترین حاشیه بازار همین موضوع بود که کل بازارو کشور ر اتحت تاثیر خود قرار داده است .
امااز این خبرها به سراغ بازار دلار برویم که قیمت دلار در بازار دیروز کمی رشد کرد و امروز نیز به ۳۲۳۵ تومان رسید و به نظر میرسد در قیمت های بالای ۳۲۰۰ تثبیت شده است . گفته می شود همتی که گزینه جدید بانک مرکزی نیز هست او هم روی دلار واقعی تاکید دارد . اگر واقعاً این موضوع به طور رسمی اعلام شود و نرخ بالای دلار به خصوص ۳۲۰۰ را تائید کند می تواند در روند بازار بسیار موثر باشد .
اما یکی از مهم ترین اتفاقات دیگر این بود که بازارهای جهانی بود که ابتدای بازار با کاهشو در طول بازار بازهم افزایش یافت . در مورد طلا امروز قیمت به ۱۳۲۳ دلار رسید . قیمت طلای داخلی نیز با همین روش با رشد مواجه شد و البته عدم افت دلار نیز در این موضوع موثر بوده و باعث شد تا طلا و سکه نیز رشد کرده است . در بازارهای جهانی در مورد نفت در حالی که قیمت نفت به ۱۰۶ دلار رسید گروه پتروشیمی نیز شرایط خوبی داشت. البته پتروشیمی ها منتظر زنگ به صدا در امدن وزارت زنگنه هستند . اما در بازار های جهانی مس در این شرایط بار دیگر به ۷۲۲۰ دلار بازگشت . روی نیز در قیمت های ۱۹۱۰ دلار قرار گرفت که به نظر میرسد همه چیز برای رشد گروه های مس و روی فراهم است اما اگر مردم زنجان بگذارند که البته حق هم دارند گروه روی می تواند دراین فضا رشد کند .
و در پایان یک رکورد شکنی دیگر در بازار و شاخص را شاهد بودیم .امروز شاخص در چند قدمی ۶۰ هزار رسیدو شاید فردا در یک اقدام انقلابی دیگر به ۶۰ هزار واحد برسد تا بورسی ها در روز بررسی صلاحیت وزیر اقتصاد یک کادوی ۶۰ هزار واحدی به وزیر تازه از راه رسیده داده باشند . امروز اقتصاد نوین با رشدی ۲۰۵ واحدی و مس ،ملت ، مپنا،تاپیکو،پاسارگاد،خلیج فارس،تجارت و پارسیان در مجموع رشدی ۷۱۸ واحدی را رقم زده و باعث حرکت شاخص به نقطه ۵۹۶۰۸ واحدی رسید که این موضوع می تواند برای بازار فردا نیز بسیار اثر گذار باشد . فردا بازار می تواند با تلاقی با نقطه ۶۰ هزار یک زیبایی باور نکردنی دیگر را رقم بزند . البته اگر امروز منفی ۳ شرکت کچاد، غدیر و فولاد نبود امروز نفس های ۶۰ هزار بیشتر به صورت بازار میرسید .
بانکیها لیدر بی چون و چرا!
در بازار امروز شاهد رونق بی همتای در نمادهای بانکی بودیم بانکیهایی که این روزها با روند یکدست مثبت خود به لیدران بازار تبدیل شده و با صفوف خرید سنگین به کار خود ادامه میدهند مخالفت وزیر اقتصاد پیشنهادی با کاهش نرخ سود بانکی و حتی احتمال افزایش سود بانکی در کنار احتمال تسعیر داراییهای ارزی بانکها وشناسایی سودهای نجومی از دلایل اقبال بازار به بانکیها میباشد. البته هماهنگی های کامل با تیم بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد نیز نکته جالب توجه دیگر است که باعث توجه به گروه بانک است .
امروز بانک اقتصاد نوین از جو مثبت بانکیها استفاده کرده و با بازدهی ۳۹ درصدی سود خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان اورد ونوین پتانسیل افزایش سرمایه خوبی دارد ولی به دلیل مشکلات سهامداری فعلا قادر به این افزایش سرمایه نمیباشد اما این رشد قیمت اوکمی تند است و شاید بهتر باشد یک اصلاح تا ۳۹۰۰و ۴۰۰۰ ریال را برای این سهم شاهد باشیم .
امروز بانک پاسارگاد که بارها در سطوح قیمتی ۱۸۰ تومانی بر ارزندگیش تاکید داشتیم با صف خرید در قیمتهای بالای ۱۹۰ تومانی تثبیت شد قیمتهای ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی را به عنوان هدف قیمتی پاسارگاد میدانیم پاسارگادی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را تا پایان سال خواهد داشت
امروز بانک انصار توانست از سد روانی ۳۰۰ تومانی عبور نماید قیمت ۳۲۰-۳۳۰ تومانی را برای انصار انتظار داریم سهمی که کمترین نسبت پی بر ای را در گروه بانکی دارد شنیده میشود انصار به دنبال افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی میباشد.
در این گروه تجارت وضعیت خوبی دارد و به نظر میرسد تا ۲۴۰۰ ریال رشد کند و ملت نیز به سمت قیمتهای ۲۸۰۰ ریال گام می زند و فردا با مطرح شدن نام وزیر اقتصاد و برنامه ایشان برای گروه بانک این گروه شرایط بهتری را نیز خواهد داشت .
در کنار این گروه نمادهایی مانند خارزم ، گروه بهمن ،وصنا،خگستر ،وساخت ،ثنوسا ونیکی و برخی نماد های دیگر که دراین گروه سهامدار است نیز مورد توجه خواهند بود . البته به نظر میرسد فردا وبشهر با تعدیل اندک و این رشد ارزش ذاتی رشد خوبی را رقم می زند . وساخت و ثنوسا نیز امروز با این بازگشایی مثبت بودند و صنانیز که در ۵۰% ارزش ذاتی معامله می شود مورد توجه قرار گرفت .
سیمانی از جنس بتون!!!
در بازار امروز سیمانیها همچنان تحت تاثیر اصلاحیه ۱۶ حسابرسی با روند رو به رشد بسیار خوبی مواجه میباشند سیمانیهایی که پتانسیل تعدیل مثبت بسیار خوب یرا در عملکرد ۶ ماهه خواهند داشت به خصوص شرکتهای صادر کننده این گروه که نرخ فروش سیمان صادراتی خود را بسیار پایین در نظر گرفته واز این طریق جای رشد سوداوری قابل توجهی را دارند
در نماد سیمان هگمتان که بیشترین تاثیر را از اصلاحیه ۱۶ حسابرسی مپیذیرد شاهد روند رو به رشد به همراه صف خرید بودیم برخی از منابع تعدیل مثبت بالای ۱۰۰ درصدی را ناشی از این اصلاحیه برای سهگمت متصور هستند سهگمتی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۷۲۰ و سپس ۷۶۰ تومانی را دارا میباشد و این به سود سیمان تهران بوده است و این سهم نیز با صف مواجه است.
این روزها سیمانی کوچک صادراتی یعنی بهبهان با روند ارام به رشد قیمتی خود ادامه میدهد فردا قیمتهای ۵۲۰۰ تومان سد محکمی بر سر راه سبهان خواهد بود و در صورت شکست این سد قیمتهای ۵۸۰۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت با نیم نگاهی به میزان صادرات سنگین این شرکت وافزایش نرخ سیمان صادراتی سود ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومانی برای سال جاری از این سهم سیمانی بعید نمیباشد
اما هلدینگ سیمان فارس و خوزستان دل به عرضه سهام خود نمیدهد و همچنان شاهد صف خرید بدون عرضه این سهم میباشیم هلدینگ سیمانی که این روزها فعالان بازار انتظار قیمتهای ۳۸۰-۴۰۰ تومانی را برایش دارند.
در این گروه قائن هم می تواند با رشد مواجه شود که ناشی از پی به ای کم این سهم است . اما در مجموع سفارس به عنوان پدر این گروه با صف سنگین مواجه است . البته گفته می شود فردا ممکن است برخی شرکت های سیمانی با عرضه جدی مواجه باشند .
شکر شیرین میشود ؟!
این روزها شایعه افزایش نرخ شکر به سوطح ۱۹۰۰ تومان دهان به دهان در بازار میچرخد شایعه شده حتی وزارت بازارگانی قصد ابلاغ نرخ جدید شکر را دارد در صورت صحت چنین شایعه ای میتواند رالی قندیها را انتظار داشت اما دولت جدید یک ابهام جدی برای این موضوع ایجاد کرده است و ان هم واردات با نرخ ارز ۱۲۲۶ بود. دولت نمی خواهد اولین گام خود را افزایش یکی از کالاهای اساسی مردم بردارد . هر چند شکر ۱۳۰۰ تومانی در بازار پیدا نمی شود .
در بازار امروز قند پیرانشهر امروز معاملات بهتری را تجربه کرد به طوری که شاهد متعادل شدن رونداین سهم بودیم قپیرا میتواند برگشت قیمتی ا تا سطوح ۱۸۰۰ تومان را تجربه کند و امروز هم میل به افزایش قیمیت را نشان داد
در نماد قند هکمتان پتانسیل افزایش سرمایه احتمال تکراز شدن بازدهی قند اصفهان را در این سهم به وجود اورده است قهکمتی که با این افزایش سرمایه با دید میان مدت سود خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان خواهد اورد
اما قند مرودشت همچنان در این گروه به علت پی بر ای تک رقمی خود با اقبال ورشد قیمتی همراه میشود قمرو وضعیت بنیادی ایده الی در این گروه داشته و میتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود اما بازهم تاکیدمی کنیم ریسک دولت مهم ترین ریسک گروه قند و غذایی و البته داروست .
اگر به خاطر داشته باشید چندین باردر گزارش ها و مطالب عرض کردیم دولت جدید در گروه غذا و دارو به طور مستقیم دخالت می کند . ریسک گروه غذایی و دارویی در همین است که ناگهان شاهد مداخله های سیاسی و فشار های سیاسی برای حل و فصل موضوع باشیم . به عنوان مثال دستور برای بررسی رشد قیمت دارو و یا دستور برای وادرات ۱۰ قلم کالای یاد شده با ارز مرجع نکاتی بود که حالا اهمیت برخی برنامه ها را مشخص می کند . دقت داشته باشید این موضوع ریسک این گروه ها را افزایش می دهد و سهامداران باید بیشتر مراقب باشند .
سرمایه گذاریها و شاخص ۶۰ هزارواحدی!!!
امروز سرمایه گذاریها از عوامل رشد شاخص بودند سرمایه گذاریها این روزها با توجه به روند مثبت بازار و رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه پتانسیل خوبی برای رشد قیمتی پیدا کرده اند سرمایه گذاریها میتوانند شاخص را براحتی به سطوح ۶۰ هزارواحدی برسانندو البته خود نیز همراه با بازار با رشد ارزش ذاتی خود مواجه باشند . دقت داشته باشید موج سرمایه گذاری ها معمولاًموج دوم است که رخ می دهد .
این روزها وبیمه قصد فروش گسترده املاک خود را دارد به طوری که دیروز بخشی دیگر از املاک شرکت یعنی واحدهای مسکونی و اداری در رامسر نیز برای فروش اگهی و به مزایده گذاشته شد برای وبیمه انتظار رشد قیمیت تا سطوح ۲۰۰-۲۲۰ تومان را داریم سهمی که با فروش املاک خود نقدینگی بالایی برای سرمایه گذاری به دست خواهد اورد
امروز تاپیکو پس از رشد سود تلفیقی خود با رشد قیمتی اندکی بازگشایی شد تاپیکو فعلا جای رشد قیمیت خوبی ندارد به طور کلی سهام زیر مجموعه تامین اجتماعی به دلیل عدم حمایت سهامدار عمده وضعیت خوبی نداشته اما دیروز هم تاکید کردیم اگر تیم جدید که ماهیت اصلاح طلبی هم دارند در این وزارتخانه ساکن باشند می توان امیدوار بود که دوران طلایی دوران قبل از سال ۸۴ و بازیگری اصلی شستا در بازار بازگردیم به خصوص این که ربیعی تاکید کرده بازار سرمایه محور خواهد بود . از همین رو شاید طی ۲ الی ۳ هفته آتی سهم تکانی نخورد اما چشم انداز خوبی برای میان مدت ها دارد و پیش بینی می شود ۲۰ تا۲۵% سودرا برای ۳ ماه آتی با احتساب مجمع رقم بزند .
معادنی از جنس طلا!!!
امروز معدنیها همچنان در راستای نوسانات مثبت بازارهای جهانی و تثبیت نرخ دلار در سطوح بالای ۳۲۰۰ تومان با روند مثبت همراه بودند این روزها انتظارات اتی سهامداران معدنی در حال افزایش میباشد انتظاراتی که باعث افزایش تقاضا و افزایش نرخ سهام معدنی شده است
امروز کالسیمین در سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان با فشار عرضه ها مواجه بود اگر چه روند این سهم را تا سطوح قیمتی ۹۰۰ تومانی صعودی ارزیابی میکنیم اما این سهم رویی به دلیل تجمع مردم زنجان به دلیل مشکلات الودگی کارخانجات سرب و روی با جو منفی و فشار عرضه مواجه شد. از نظر بنیادی همه چیز برای رشد این گروه فراهم است وشایداگر اتفاق دیروز رخ نمی داد با قطعیت از احتمال رشد گروه روی و به خصوص فاسمین می گفتیم . اما دیروز مردم زنجان در اعتراض به تولید این کارخانجات سرب و روی به خصوص سرب که سبب سرطان های جدی شده است شهر را تعطیل کردند و استاندار نیز دست پاچه خبر از تعطیلی این کارخانجات داد .
حالا مشکلات زیست محیطی گریبان این شرکت ها را گرفته است و انتقال بخشی ازاین کارخانجات به قشم در همین راستا بود .
به هر حال برخی معتقدند فعلاً ۸۱۰۰ و ۸۲۰۰ ریال برای فاسمین نقطه موقتی برای عرضه است و دراین نقاط متوقف می شود. اما همچنان تاکید می شوددر میان مدت وضعیت شرکت بسیار مناسب است و تحقق سود ۱۷۰۰و ۱۸۰۰ ریالی برای فاسمین که موتور محرک گروه روی است می تواند محقق شود .
امروز ملی مس با رشد قیمت های جهانی مس و رشد قیمت دلار باز هم روند صعودی به خود گرفت فملی به مقاومت ۴۰۰ تومانی خود نزدیک میشود و انتظار متعادل شدن در این قیمتها را داریم مگر اینکه قیمتهای جهانی مس رشد قابل توجهی نموده و پتانسیل لازم برای رشد قیمیت فملی تا سطوح ۴۶۰ تومان را فراهم سازد.امروز در بورس کالا نیز محصولات شرکت باردیگر مورد توجه قرار گرفت .
در نماد باما دیگر سهم رویی هم شاهد فشار عرضه ها در سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومانی بودیم برای باما انتظار هدف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی را در بازه میان مدت را داریم به زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت قرار گرفته و نقاط شعف و قوت باما و پتانسیل تعدیل مثبتش اشکار خواهد شد.
دراین گروه شرایط بافق هم خاص است . بافق یکی از گزینه هایی است که با وجود ریسک بسیار بالا هنوز رشد قیمت انچنانی نداشته است .
در نماد های سنگ آهنی گزارش ۳ ماهه آنها همیشه به همین شکل بوده اما با توجه به طرح و توسعه این گروه و تمایل فولادی ها به مصرف و تولید بیشتر تقاضا برای این گروه را افزایش داده است . دراین گروه کنور شایعه توقف و تعدیل ۲۰% را یدک می کشد . در کشرق شنیده می شود کروی را در بخشی از ترکیب سهامداری خود و فعالیت های معدنی لمس می کند اما قیمت آن کمی تند شده اما سهم نه کوتاه مدت بلکه اینده دار و بلند مدتی است .
چهارگوشه بازار!!!
حتی این روزها عرضه های بسیار سنگین کارکنان مپنا هم نمیتواند جلوی سیل تقاضا در مپنا را بگیرد مپنایی که از یک طرف با قراردادهای جدید مواجه میباشد و از طرف دیگر احتمال وصول مطالباتش را در پیش رو دارد . برخی معتقدندفردا سهم به سقف کانال صعودی خود برخورد کرده و با کمی استراحت و این پارو آن پا کردن باردیگر رالی صعودی خود را آغاز می کند .
نزدیک شدن به زمان عرضه بلوکی سهام شیمیایی ایران وضعیت سهم جنجالی یعنی اتیه دماوند به عنوان عرضه کننده این بلوک را بهبود بخشید واتی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی قابل توجهی را در صورت فروش بلوک شیران را خواهد داشت و میتواند سود ۴۵۰-۵۰۰ تومانی را اعلام نماید. در بین شایعات شنیده می شود یک گروه حداقل برای این گروه خواهد امد و این دلیل برگشت امروز واتی و صف خرید شدن وصنعت و لصنم بود که قابلیت رشد ولصنم قوی تر است و البته فردا اتی و شیران نیز می توانند پیش رو باشند . در صورت رقابنی شدن این بلوک صف آتی و این شرکت ها دیدنی خواهد بود .
امروز بازگشایی سنگین ونوین شرکت هایی که یک باردر مورد انها در بالا صحبت شد مثبت کرد که ۳ ضله وصنا، وساخت و ثنوسا جز انها بوده و البته وبانک که با دو واسطه به ونوین وصل است قصد داشت مثبت شود اما عرضه ها امان او را بریده بود . فردا بازگشایی وبشهر با سود بیش از ۴۱ تومانی و رشد ارزش ذاتی وبشهر می تواند بر وبانک موثر باشد .
امروز گروه پتروشیمی گوش به زنگ زنگنه بود و به نظر میرسد پالایشگاهی ها نیز نیم نگاهی به او داشته باشند . هر چند گفته شده شبریز و شتران با شفاف سازی بازمی شوند . اما در پتروشیمی ها همه منتظر ۱- نرخ دلار و شرایط او و ۲- مهم تر از همه نرخ خوراک بوده که با روشن تر شدن ان وضعیت این گروه را می تواند تغییر دهد .
شنیده می شود حسابرسان در فارس به دنبال لحاظ کردن استاندارد ۱۶ در صورت های مالی فارس هستند که از همین رو ممکن است باردیگر شاهدتغییر و تحولات در سود فارس باشیم . کمی سخت است که در مورد این شرکت با قاطعیت حرف زد اما زمزمه های حضور پتروشیمی پارس در فرابورس نیز بسیار جدی شده است .
در مورد زاگرس و خارک نیز شرایط می تواند مثبت باشند . اگر امید داشته باشیم در ۶ ماهه دوم بابهبود وضعیت سیاسی جو کمی بهتر شود،حتی با وجود افزایش نرخ خوراک برای پتروشیمی ها این گروه همچنان مورد توجه خواهند بود .
امروز در این گروه شنیده میشد که باردیگر در بحث تعدیل شازند زمزمه های پوشش بسیار مناسب را مطرح کرده اند . در شیران نیز شنیده شده پس از معامله بلوک سود شرکت کمی افزایش خواهد یافت .
اما در گروه خودرو وضعیت با رشد قیمت مواجه شدند . فردا با خبر فروش برخی دارایی های ایران خودرو این سهم بازمی شود و می تواند جو مثبت دیگری را به گروه بدهد هر چند گفته می شود این بازگشایی محدود است . در این گروه خبهمن نیز مثبت بود .
گروه بهمن علاوه بر سهامدار بودن در خود ! البته از طریق زیر مجموعه ها ، در شرکت هایی مانند سایپا، معادن روی ،غدیر، سیمانی ها ، نفت و گاز پارسیان و فولادی ها حضور دارد که باعث شده یک پرتفوی قوی بورسی داشته باشد که بخش مهمی از سود شرکت از انجا تامین می شود . پرسش عزیزان در مورد این شرکت زیاد بود و این سهم از قیمت ۱۷۰۰ و ۱۷۵۰ ریال معرفی شد و امروز سهم در ۱۹۰۰ و ۱۹۵۰ ریال است . به نظر میرسد هدف نهایی و میان مدت سهم ۲۴۰۰ ریال است اما به سرعت به این محدوده نمی رسد . اگر افرادی به دنبال نوسان گیری بی درسر هستند طی ۲ ماه آتی خبهمن بازدهی ۲۰% را می تواند محقق کند .
اما سری به گروه فولاد و ذوب آهن می زنیم.
امروز فولاد در بورس کالا با ۱۸۰ میلیارد تومان معامله باردیگر با رشد معاملات می تواند فردا در قیمت های ۳۶۵۰ و ۳۷۰۰ با جذاب تر شدن قیمت خرید مواجه باشد . امروز ذوب نیز با خبر این که برای معاملات امروز او با صف خرید و تقاضا مواجه بودیم باعث شد تا کمی حجم او بالا برود اما ترس این گروه از سیاست های احتمالی مجدد واردات سنگین فولاد است .
در گروه فولادی اما فولاژ مغفول مانده است . در طی این مدت ذوب ، فخوز و فولاد هر یک با رشدی ۲۰ تا۵۰% مواجه بودند اما فولاژ در جا می زند . نکته مهم در این شرکت طرح و توسعه آن است که به زودی به بهره برداری می رسد اما بازار به گزارش ضعیف شرکت نگاه می کند و سراغ ان نمی اید . به نظر سهم در روز های پایانی شهریور با نزدیک شدن به موعد گزارش باردیگر مورد توجه قرار می گیرد تا ان مقطع برای افراد صبور به خصوص حقوقی ها جمع کردن سهم در قیمت های ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ ریال با هدف فروش در قیمتهای ۵۸۰۰و ۶۰۰۰ ریال می تواند مناسب باشد .
در پایان به حفاری اشاره می کنیم که اگر زنگنه وزیر شود این سهم نیز دست نیافتنی خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ مرداد۹۲
