گزارش بازار دوشنبه 31 تير 92
موج نفت و گاز!
گزارش بازار – بتاسهم –17:40 امروز دوشنبه ، 31 تير ماه اخرين روز از ماه تير اخرين گزارش هاي مينادوره اي و خبرهاي مجمع از چله كمان رها شده و به بازار اصابت مي كند و خدا را شكر اين تيرها اكثراً مثبت بوده و به هدف خورد و باعث شد تا تقريباً نيمي از بزرگان بازار با روي خوش اين روز ها متوقف شوند و در بازار حضور نداشته باشند . قبل از هر چيز بايد در مورد بازار گفت كه در مدت اخير سهم هايي كه رشدي نكرده بودند و گروه هايي كه راكد بودند حسابي خوش درخشيده و شايد خربزه كاري فلان شهر نيز با صف خريد و رشد مواجه بود .
اين كه اين موضوع و صفوف خريد شركت هاي كوچك تا چه حد صحيح بود بحثي جداگانه است اما به نظر ميرسد بازار در يك چرخش اشكار به سراغ شركت هاي بنيادي رفته و از شركت هايي كه پي به اي بالايي داشته و از همه مهم تر با شايعه و حرف و حديث رشد كرده بوددر گزارش هاي خود حرفي براي گفتن نداشت دوري كرده است .
و درست در اين سو بازار با تكيه بر گزارش شركت ها و رفتن به سراغ شركت هايي كه پي به اي كمي داشتند خود را نشان داد و شاهد بوديم كه بزرگان بازار بارديگر موج سواري رادر برنامه كار خود قرار دادند و پيش قراول انها نيز شركت هاي پتروشيمي بودند .
پتروشيمي ها با كمك تسعير ارز گزارش هاي بسيارخوبي را ارائه داده و مي بينيم كه اكثر انهادر صوف خريد قرار گرفتند البته هنوز انها ابهاماتي را دارند اما وضعيت گزارش خوب انها و پي به اي منطقي باعث توجه بازار به گروهي شده است كه در مدت اخير راكد بودند .
اما درس ما ازاين اقدامات و تحولات اخير چيست ؟! درست است كه همه به دنبال سود هستيم اما بايد به كيفيت سود نيز در كنار ريسك و كميت ان توجه شود . در بازار فعلي و براي روز ها و هفته ها و ماه هاي اتي دقت داشته باشيد كه بايد سراغ سهم هاي رفت كه 1- نقد شوندگي مناسبي را داشته باشند و 2- از نظر بنيادي حرف هايي براي گفتن داشته و در واقع وقتي زمان گزارش انها رسيد بتوانند از پس بازار بربيايند نه اين كه سهمي كه قيمت نزديك به 1000 تومان را دارد به زحمت 20 تومان سود شناسايي كند !
به هر حال استراتژي بازار پس از اين گزارش ها تغيير كرده است و از اين پس شرايط طوري است كه سرمايه ها به سمت شركت هاي سود محور سوق خواهند داشت . البته بايد به چشم انداز نيز توجه كرد در نظر بگريد كشوري را كه نرخ ارز ان تثبيت شده است ( البته در نرخي بالاتر از 2800 تومان ) ، تحريم ها كمي سبك تر شده و بودجه كشور كمي افزايشي است در اين حالت مي توان اميدوار بود كه كشور در صنايعي كه مزيت نسبي دارد موفق تر است كه گروه هاي پتروشيمي ، سنگ آهن ، فلزات ، رايانه و مخابرات ، برخي تجهيزاتي ها و شايد خودرو و چند صنعت ديگر در صدر قرار گيرند . بايد به سراغ صنايعي رفت كه اين سود تسيعر ارز فعلي را نه يك بار براي سال 92 بلكه به طور متوالي براي سال هاي بعد نيز بتوانند تكرار كنند .
و امادر بازار به نظر ميرسد پس از داغ شدن تنور گزارش ها و تعديل و مجامع بازار با يك افت ناشي ازاين هيجان مواجه شود و كمي ارام گيرد تا يك رخداد مهم بعد براي بازار از راه برسد . يعني تحويل دولت . حتي برخي معتقدند كه بازار تا مرز 57 هزار نيز رشد مي كند و سپس منتظر رخداد هاي بعدي سياسي و اقتصادي و ارزي خواهد بود .
از يك نكته ديگر نيز نبياد گذشت كه تعداد نماد هاي متوقف بازار زيادشده و تقريباً بازار خلوتي را داريم . اكثر پرتفوي ها قفل شده و برخي سهامداران حتي 100% سهم خود را يا متوقف و يا در مجمع مي بينند. اميدواريم اين موضوع نيز هر چه سريعتر برطرف شود چرا كه توقف نماد در طولاني مدت به سود بازار ما نيست .
و اما سري به بازار امروز بزنيم …
بازار امروز اگر مي خواست هم نمي توانست با شنيدن اين همه خبر مثبت ، ساكت بنشيند و كاري نكند و از همين رو شاهد مثبت شدن جو عمومي بازار بوديم . حجم وسيعي از اخبار مثبت به دل بازار وارد شده و بي شك اين اخبار رونق مجدد بازا را فراهم كرد . بحث بر سر اين است كه آيا بازار مي تواند از مرحله 55500 نيز عبور كند كه برخي معتقدند با اين خبرها و قدرت انها گذر از اين محدوده منطقي و رسيدن به 57500 هدف بعدي بازار در اين مدت خواهد بود .
امروز سرعت رشد بازار به دليل خبرهاي رسيده كمي بيشتر بود. البته در بهار اين چنيني جاي نماد هاي متوقف شده خالي است ! . اگر بخواهيم اين خبرها را تقسيم بندي كنيم تقريباً80% انها در دو صنعت پتروشيمي و پالايش است كه مجمع موفق شبندر و شپنا و تقسيم سود جالب توجه اين شركت ها ، مجمع موفق شراز، خبرهاي مثبت از پرديس و پارسان كه به غدير و ساير پتروشيمي ها نيز سرايت كرد و حتي توقف پارسان را در پي داشت. البته نكته ديگر اين است كه بازارهاي جهاني هم مثبت آغاز كرده و نرخ دلار نيز با برگشت به 3200 رسيده است و اين موضوعات نيز موثر بوده است . در مجموع اين عوامل باعث شد بازار در شركت هاي گزارش محور مثبت باشد .
درست در نقطه مقابل نيز شركت هايي كه گزارش جالبي را منتشر نكردند با ريزش مواجه شده و حتي صف فروش بودند . امروز توقف 4 نماد پارسان، زاگرس،حفاري و سايپا در بازار شوك خوبي ايجاد كرده و گزارش مثبت پرديس و چند نما دديگر نيز انرژي بازار براي رشد را بالا برد .
اين كه پيش بيني كنيم بازار فردا چه مي كند و چه مي شود بيشتر بستگي به كدال دارد اما قطعاً در بازار فردا نيز اين موج سرخاموشي نداشته و تازه پس از موج هاي توقف شركت ها شاهد بازگشايي و اعلام سود آنها خواهيم بود كه موج بعدي را نيز كه تعديل سود هلدينگ ها وز ير مجموعه هاي انهاست با خود به همراه دارد .
اميدواريم بازگشايي نماد ها در فضاي معقولي صورت گيرد و شرايط مناسب را در بازگشايي اكثر انها داشته باشيم . هنوز به نظر ميرسد موج برخي گزارش ها باقي مانده و مي توان به وضعيت مثبت بازار خوش بين بود .
اما در مورد شاخص …
پرواضح است كه با اين شرايط گزارش ها و صفوف خريد و اطلاعيه ها گذر شاخص از 55500 رقم مي خورد و از ان مي گذرد و حالا برخي در هدف بعدي دو دل هستند كه عده اي 59 هزار و برخي ديگر 57500 را هدف بعدي شاخص مي دانند كه با توجه به زمان انتقال و تحليف عدد 57500 به عنوان ايستگاه بعدي كه شاهد استراحت شاخص خواهيم بود عدد منطقي ترين است .
و اما سري به حاشيه هاي بازار بزنيم …
در حاشيه بازار در تحولات سياسي در اوضاع داخلي دو رويداد مهم بود . 1- خبرگزاري تسنيم ليستي از وزرا را منتشر كرده است كه اسامي ريز و درشت خوبي در ان به چشم مي خورد . در كنار ان ديشب صحبت هاي رهبري را داشتيم كه در مورد مذاكره با امريكا تاكيد كرد كه خوش بين نيستند و اين امر نرخ دلار را بارديگر افزايش داد . البته مذاكره نفي نشده بلكه عدم خوش بيني اعلام شده است . به هر حال كمي از فاز مثبت ايجاد شده امروز كاسته شده است اما بايد كمي زمان را به جان خريد . اميدواريم موج عقلانيت اقتصادي و سياسي در كشور حاكم شود كه سياست درهاي باز و تعامل كه رهبري نيز شب گذشته تاكيد كردند و لازمه حماسه اقتصادي است رقم بخورد .
در بحث بانك مركزي گويا تفاوت نرخ ارز نيز از سوي مجلس داستان شده و بانك ها نمي توانند ان را در ستون سود وز يان شناسايي كنند اما مي شود براي افزايش سرمايه روي انها حساب كرد .
در بازارهاي موازي در روز هاي گذشته دلار با يك افت جالب توجه به مرز 3000 تومان هم رسيد اما ديروز به 3110 بازگشت و امروز بارديگر دلار در مرز 3200 قرار گرفت و در برخي ساعات 3190 و برخي ديگر 3150 بود . با رشد قيمت جهاني طلا و اونس سكه و گرم نيز افزايشي خواهند بود تا واقعاً قيمتهاي 98 و 97 هزار براي گرم حمايت جدي باشد .
در بازارهاي جهاني نفت از 108 دلار هم عبور كرده و اين خبر خوبي براي بازار ماست و گفته مي شود تقاضا براي ان رو به افزايش است . طلا به 1319 رسيده است و امروز خيال اتي بازها و سكه دار ها راحت تر مي شود . در ساير فلزات مس در يك رشد جالب توجه به 6930 حمله كرده است و روي نيز به 1850 ميرسد .
و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدي 228 واحدي با يك روز خوب ديگر مواجه بود كه به 55329 واحد رسيد . امروز بسيار جالب است كه دو شركت فخوز و مخابرات به همراه غدير و مپنا در اين روند موثر بودند و از ان سو تاپيكو ،اميد و شيران در روند نزولي بوده و اين كار را كمي براي رشد سخت كرد اما به هر حال شرايط براي رشد شاخص در بازار فردا نيز مهياست كه احتمالاً با بازگشايي برخي نماد ها مواجه ايم .
بانكيها رونق گرفتند
در بازار امروز روند كاهشي نرخ دلار و از طرف ديگر تلاش سهامداران بانكي براي متقاعد كردن بانكها مبني بر تسعير داراييهاي ارزي با نرخ هاي 2477 توماني و خبرهاي خوب حاشيه مجامع بانكيها باعث شد تا امروز شاهد رونق در سهام بانكيها باشيم بانكيهايي كه با ارائه گزارشات 3 ماهه و مثبت بودن اين گزارشات ميتوانند بازدهي خوبي را نصيب سهامداران خود نمايند . البته وكار خوب عمل نكرد و بايد ديد باقي چه مي كنند هر چند معمولاً بانكي ها در 3 ماهه چنگي به دل نمي زنند .
امروز بانك صادرات با توجه به افزايش سرمايه پيش روكه ميتواند سبب تحول در اين سهم بانكي شود با روند صعودي به قيمتهاي 150 توماني رسد فردا به نظر ميرسد سطوح قيمتي 160 تومان مانع قوي بر سر راه رشد قيمتي بيشتر اين سهم باشد و فردا عرضه هاي جدي را دارد كه البته شايعه بلوك غدير و فروش ان نيز جدي شده است . امروز مجمع بانك تجارت و بحث سو.د 45 و 50 توماني و تسيعر ارز نيز براي بازار مهم بود .
در نماد بانك انصار اما شاهد حمايت از اين سهم و رشد قيمتي به همراه حجم معاملات سنگين بوديم شنيده ميشود انصار پوشش خوبي در عملكرد 3 ماهه خود داشته است به نظر ميرسد اين سهم مهمان قيمتهاي 280 توماني و در صورت رشد بيشتر سطوح قيمتي 300 تومان باشد.
اما امروز بانك پاسارگاد هم در سطوح قيمتي بالاي 180 توماني تثبيت شد وپاسار با توجه به روند صعودي جذب سپرده و تسهيلات دهي ان هم با نرخ هاي بالا با پتانسيل تعديل مثبت عايدي هر چند اندك مواجه ميباشد به نظر ميرسد پاسارگاد گزارش 3 ماهه خوبي را منتشر كرده و تا سطوح قيمتي 200-220 تومان با رشد قيمتي همراه شود. البته مهم ترين پتانسيل اين سهم شخصي به نام قاسمي است كه گفته شده سيف از وكار به پارسيان رفته و قاسمي به بانك مركزي مي رود .
روزي براي پرواز هلدينگها!!!
در بازار امروز شاهد پرواز هلدينگها در بازار سرمايه بوديم هلدينگهايي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي داشته و با ديد ميان مدت ميتوانند همچنان برتري خود را حفظ نمايند به خصوص اينكه اين روزها انتظارات بازار به خصوص با توجه به گزارشات 3 ماهه شركتها همچنان در حال افزايش ميباشد
امروز جدي شدن شايعه فروش بلوكي سهام شيميايي ايران باعث شد تا وصنعت كه مالك عمده واتي و واتي مالك عمده شيران ميباشد با يك چرخش 180 درجه اي به صف خريد برسد وصنعت اين روزها با شايعه احتمال اعلام سود 80-100 توماني مواجه ميباشد اين سهم با توجه به فروش هاي گسترده سهام خود طي دو ماه اخير در بازار سود خوبي شناسايي خواهد كرد . بارها مديران شركت هاي صنعت و اتي در مورد شيران و بلوك ان نظر داده اند و گويا در حال حاضر اين بار موضوع را قطعي كرده كه صف اين چنيني را براي اين دو شاهديم . از سوي ديگر برنامه هايي در دست است كه قيمت شيران كنترل شود و خريد نزديك به 30 ميليارد توماني يك شخص حقيقي نيز جالب توجه است . در اين گروه ولصنم نيز جز تيم بوده و 3 شركت واتي،وصنعت و ولصنم با اين خبر رشدمي كنند .
در نماد وصندوق تقسيم سود بالاتر از بودجه جم كه تاثير بالايي بر وصندوق خواهد داشت موجب شده تا اين سهم با نوسانات مثبت همراه شود . تقسيم سود پاسا، بر اين سهم موثر بوده اما بيش از هر چيز دو رويداد يعني تعديل احتمالي شرانل و مجمع امروز صبح جم بر وصندوق و تاپيكو موثر بود كه شنيده مي شود جم 2000 ريال تقسيم كرده و وصندوق فردا بسته مي شود . هدف نهايي وصندوق در كوتاه مدت 6100 و در ميان مدت بيش از 7000 ريال است . تعديل پالايش نفت اصفهان نيز به تعديل صندوق كمك خواهد كرد . شنيده مي شود وصندوق نيز فردا متوقف مي شود و برخي از سود 1100 ريالي اين شركت صحبت مي كنند .
با توقف نماد پارسان و صف هاي خريد پتروشيمي ها و تعديل مثبت اكثر نمادهاي پتروشيمي غدير هم با روند مثبت به سطوح قيمتي 440 توماني رسيد براي غدير انتظار رشد قيمتي تا سطوح 460-470 توماني را داريم همچنين به نظر ميرسد غدير هم در راستاي تعديل مثبت پارسان با تعديل مثبت خوبي همراه شود و سود 1150 ريالي او نيز به طور جدي مطرح شده است .
تخته گاز ميروند!!!
اين روزها علي رغم گزارشات ضعيف برخي خودروسازها و زياندهي قطعه سازها گروه خودرويي بدون توجه به وضعيت فعلي خودروسازها با قدرت هر چه تمامتر به روند صعودي خود ادامه ميدهند اين روزها فعالان سهام خودرويي اعتقاد دارند با مستقر شدن دولت جديد وضعت خودروسازها دگرگون شده و با قيمتهاي فعلي احتمال افزايش توليد و فروش و در نتيجه خروج از وضعيت زياندهي وجود دارد همين افزايش انتظارات اتي نيز باعث اقبال به سهام خودرويي ها شده است . البته گزارشي از رشد و بهبود توليد و بهمن و سايپا نيز شنيده مي شود كه مورد توجه قرار گرفته است .
امروز گروه بهمن با توجه به افزايش سوداوري شركتهاي زير مجموعه به خصوص سرمايه گذاريهاي جديد شركت در حوزه پتروشيمي و معادن باعث شده تا امروز شاهد روند صعودي در خبهمن باشيم خبهمني كه به نظر تا سطوح قيمتي 180-185 تومان رشد نمايد . پارسان با قيمت تمام شده كم از معجزات گروه بهمن است .
امروز اما خاور با صف خريددر استانه قيمتهاي 100 توماني قرار گرفت . در سايپا نيز خبرهاي ياز اعلام سود 11 ريالي به گوش ميرسدو تحقق زيان .
اما دراين گروه خمهر با وجود اين كه اگر شرايط سياسي بهبود يابد وضعيت و چشم انداز خوبي خواهد داشت در حال حاضر گزارش هاي جالب يندارد وبايد مراقب نوسان گيري ها روي او بود .
سيمانيها حمايت ميشوند
اين روزها سيمانيها روندي كاملا نوساني را در پيش گرفته و در يك سيكل نوساني 10 درصدي در حال نوسان ميباشند سيمانيهايي كه پتانسيلهاي خوبي داشته و اين روزها زمزمه عرضه محصولاتشان در بورس كالا به گوش ميرسد. گفته مي شود سيماني ها در تعامل با بانك ها نرخ ارز مبادله اي را براي اقساط خود پذيرفته اند و در حال رايزني براي تقسيط طولاني مدت تر آنها هستند.
اموز سيمان داراب كه اين روزها مورد توجه ويژه سهامداران به خصوص تحليلگران تكنيكالي قرار گرفته است به تعادل رسد گزارش 3 ماهه اين شركت سيماني چندان جالب توجه نبوده و به نظر ميرسد فعلا روند نوساني را در ساراب شاهد باشيم
اما سيمان درود همانطور كه ديروز وعده اش را داده بوديم امروز در استانه قيمتي 1200 توماني به تعادل رسيد سيمان درودي كه پتانسيل تعديل مثبت خوبي داشته و شنيده ميشود افزايش سرمايه 100 درصدي را هم در دستور كار خود دارد
امروز سيمان هگمتان هم در قيمتهاي 600 توماني ارام كرفت انتظار افت بيشتر قيمتي سهگمت رانداريم و به نظر ميرسد روند برگشتي خوبي در انتظار اين صادر كننده بزرگ سيمان تا سطوح 640-650 تومان وجود داشته باشد . در سخاش و سبجنو كه امروز صف شدند شايعه توقف نماد مطرح است كه امروز هر دو پوشش نزديك به 50% را در گزارش پيش روي خود داشتند .
معدنيها خلاف بازار ميروند!
در بازار امروز گزارشات3 ماهه معدنيها انطور كه بازار انتظار داشت قوي نبود به خصوص در روييها كه با كاهش شديد و قابل توجه توليد و فروش همراه بودند تنها امري كه سبب شناسايي سودهاي مناسب در عملكرد 3 ماهه معدنيها شده است تسعير ارز با قيمتهاي ازاد ميباشد
امروز ملي مس علي رغم تعديل مثبت 5 درصدي وپوشش مناسب سود خود در عملكرد 3 ماهه و پتانسلي تعديل مثبت بيشتر با نوسانات منفي همراه شد فعلا فملي همچنان در سطوح قيمتي 280-320 تومان در نوسان ميباشد و ترس از افت بيشتر دلار و كاهش قيمت فروش محصولات داخلي شركت مانع از رشد قيمتي سهم ميشود
اما گزارشهاي نامناسب روييها باعث صف فروش و افت قيمتي فراوري شده است سهمي كه اگر چه توان اعلام سود 100 توماني را دارد اما بازار انتظار تعديل مثبت بيشتري را داشت اما ظاهرا توليد و فروش محصولات اين شركت دچار مشكل شده است.
امروز گلگهر نوسانات مثبت را در پيش گرفته و وضعيت معاملاتيش بهبود يافت در حاشيه مجمع معادن و فلزات وضعيت گلگهر بسيار عالي توصيف شده و تعديل مثبت اين سهم نيز تلويحا تاييد شده است به نظر ميرسد با انتشار گزارش 3 ماهه كگل و تعديل مثبت شاهد رشد قيمتي سهم به سطوح بالاي 1000 توماني باشيم. كگل 32% از سود خود را محقق كرده و احتمال اعلام سود 1450 ريالي بالاست از سوي ديگر كچاد نيز با سود 938 ريالي و پوشش 31% فردا با سرمايه جديد بازمي شود كه نوسان گيران صبور اين سهم را دنبال كنند .
چهارگوشه بازار!!!
امروز شيران با توجه به گزارش 6 ماهه و تعديل مثبت 10 درصدي و پوشش بالاي 70 درصدي بودجه خود با صف فروش همراه شد بازار انتظار سود بالاي 700 توماني را از شيران را داشت به نظر ميرسد شيران تا قيمتهاي 3450 توماني با افت قيمتي همراه شود . نكته جالب محافظه كاري تمام در گزارش شيران است و به نظر ميرسد گزارش اين سهم دستخوش بازي بلوك پيشروي ان شده است . البته گفته شده قطع دوباره خوراك شركت هاي شيران و شصفها نيز باعث اين موضوع شده بود .
اما امروز صف خريد پتروشيمي كرمانشاه همچنان ادامه يافت پتروشيمي كرمانشاهي كه با توجه به افزايش نرخ فروش داخلي اوره جاي رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت براي كرمانشاه انتظار رسيدن سهم به سطوح قيمتي 920 و 960 توماني را داريم و گروه پتروشيمي امروز با رفتن زاگرس خلوت تر از قبل شد و صف خريد شيراز و پرديس كماكان وجود داشت . در پرديس خبرهاي جالب توجهي رسيده . اين سهم نيز بالاخره با تعديل 15% سود خود را از 377 تومان به 434 تومان افزايش داد و در گزارش 6 ماهه 52% از سود را محقق كرده است . نكات جالب گزارش به طور خلاصه بدين شرح است كه در نظر گرفتن فروش اوره با قيمت زير قيمت جهاني يعني 310 دلار ،قيمت دلار را براي 6 ماهه دوم 25000 ريال فرض كرده ،افزايش قيمت اوه داخلي درسود لحاظ نشده است . ،تسيعر ارز 6 ماه گذشته 3400 تومان بوده است .
فروش گاز با همان نرخ 70 تومان است ،در توليد كمي از برنامه عقب است و در فروش نيز به همين شكل اما به نظر ميرسد جبران كند ،در 3 ماهه اخير كه شركت در 100% ظرفيت كار كرده 133 تومان سود محقق كرده است و اين يعني شركت به راحتي حتي به سود 6000 ريالي نيز مي تواند برسد ،سياست تقسيم سود 412 تومان در نظر گرفته شده است و در نهايت به نظر ميرسد قيمت سهم بسيار ارام به سمت 21000 ريال پيش برود.
دراين گروه پترول نيز كم كم مي تواند مورد توجه برخي نوسان گيران بازار قرار گيرد . سهمي كه البته حاشيه هاي زيادي را دارد .
امروز گروه دارو نيز با گزارش هاي خوبي مواجه بود اما برنگشت . گروه دارو و سيمان پس از رشد اخير با اصلاح منطقي مواجه اند كه به نظر ميرسد چند روزي زمان مي برد و فعلاً كسي سراغ انها را نمي گيرد . در گروه دارو البته حاشيه ها و فشار بر روي اين گروه براي كاهش قيمت و كمك به بيماران نيز جدي شده است و روزنامه ها و سايت ها به اين گروه از نظر رواني فشار مي آورند . افزايش 40% قيمت سيمان تاثير انچناني در جامعه ندارد ولي رشد 40% دارو اثرات شگرفي را خواهد داشت .
اما در گروه دارو پخش البر سود خود را از 798 ريال به 900 ريال رسانده است اما ان تعديل قابل انتظار بازار نبوده و احتمالاً تا 5400 و 5500 ريال افت را داشته باشد .
در كنار ان سبحان دارو اما رشد سود بالايي داشته و سود خود را از 2772 ريال به 4694 ريال افزايش داده است كه البته دسبحان اين را در بودجه خود ديده است
شرانل يكي از منفي هاي عجيب بازار بود. شپاس براي تعديل متوقف شده و نفت بهران نيز گزارش خوبي رو كرد . در روز هاي گذشته هم گفتيم انتظار از شرانل براي پوشش سود و خبرهاي خوب بالاست . گزارش 3 ماهه اين شركت خيره كننده بوده است و تقريباً فروش ان 83% و سود 93% نسبت به دوره قبل رشد داشته است و تحقق سود بيش از 3500 ريال براي شرانل دور از دسترس نيست . اين شركت موفق شده 675 ريال از سود خود را در 3 ماهه محقق كند كه با توجه به سود 1934 ريالي 35% تحقق سود داشته و احتمال اعلام سود بين 2300 و 2400 ريالي براي اين سهم بالاست .
پكوير امروز باز نشد اما تعديل داد . اين سهم كه سود خود را 1896 ريال اعلام كرده بود موفق شده در گزارش 6 ماهه اين تعديل را رقم بزند و سود را به 2748 ريال برساند كه تعديل نزديك به 40% اين شركت خبرخوبي براي سهم است . روند توليد و فروش شركت منطقي است و به نظر ميرسد در ساير لاستيكي ها نظير پكرمان و پتاير و پاسا نيز اين تعديل را شاهد باشيم .
در خگستر امروز صف خريد چيده شد تا توصيه ما ديروز به نگهداري منطقي شود . اين سهم ديروز بازشد . اما با وضعيت خوب ايران خودرو در روز بازگشايي خگستر مورد توجه است .
تاپيكو سهمي است كه همه را خسته كرده است . عين رويداد صندوق براي تاپيكو نيز رخ مي دهد كه گزارش سود شركت براي مجمع جم و همچنين عرضه ان و خبرهاي مروبط به تعديل شرانل و شپاس براي تاپيكو نيز مهم است . منتهي سرمايه بالاي تاپيكو جاي مانور انچناني را نگذاشته است . شنيده مي شود اين سهم نيز به تعديل 10%ميرسد و احتمالاً با كمي صبر قيمت سهم نيز به بيش از 4200 ريال خواهد رسيد . عرضه جم در بازار نيز روي 3 سهم صندوق،تاپيكو و پترول موثر است .
اما در گروه فلزات فولاژ با ان حاشيه ها و گزارش اخير حقاً صف فروش دارد اما گزارش6 ماهه سهم وضعيت را تغيي رمي دهد و اگر كسي در قيمت هاي زير 4600 ريال با كمي صبر خريد كند منطقي خريد خوبي خواهد داشت . شنيده شده فخوز نيز فردا براي تعديل بالاي 20% متوقف مي شود .
در برخي شنيده ها وجود دارد كه سود فولاد با رشد سود غير عملياتي نظير رشد سود كگل و معادن در مجمع به 950 ريال خواهد رسيد . به نظر ميرسد مجمع فولاد با در اختيارداشتن افزايش سرمايه و اين تقسيم سود مجمع خوبي براي ميان مدت ها و سهامداران آنها بوده است . شنيده هايي حاكي از ان است كه سود فولاد براي سال 92 با سرمايه جديد 650 ريال بوده و احتمالاً در قيمت هاي بيش از 3700 و 3800 ريال به بازار مي ايد .
و اما پارسان هم بالاخره براي توقف متوقف شد .
ابتدا از حق تقدم ها بايد گفت كه به پايان رسيد و رشد سهم تا 9800 ريال احتمالاً آغاز مي شود .
نكته ديگر اضافه شده 10% ديگر به سهام پارسان در پتروشيمي شيراز بود كه اين 10% هم به ارزش ذاتي و هم سودآوري سهم كمك شاياني مي كند . مجمع شراز و تقسيم سود 800 ريالي 34 ميليارد تومان به سود پارسان اضافه كرده و تعديل مارون و ساير شركت ها نيز بر اين سهم موثر است . برخي از فروش بلوك 10% حفاري با قيمت 5500 ريال به ساتا صحبت مي كنند كه از اين محل نيز سود شناسايي خواهد كرد . تعديل سود پرديس نيز خود 170 ريال به سود پارسان اضافه مي كند . در غدير نيز شايعه سود 1150 ريالي غدير براي بازار بسيار جدي شده است .
امروز غبشهر پر معامله بود . به نظر ميرسد سهم در 48000و 49000 ريال بارديگر عرضه داشته باشد اما بايد توجه كرد كه گزارش هاي ضعيف گروه غذايي كل گروه را تحت تاثير قرار دادهو روي اين سهم نيز موثر است با اين حال وضعيت سهم كماكان نرم آهسته مثبت است .
در بين سرمايه گذاري ها اكثراً سود خوبي را شناسايي كرده اند و سرامد انها وسپه بود كه 350 ريال سود با سرمايه جديد ساخته است و مي تواند تا 500 ريال نيز محقق كند .
وبهمن هم با خبرهاي شصفها و پاكسان مثبت شد . در فايرا مجمع موفق سهم باعث توجه به وتوصا شده است .
اما در سهم سفته بازها يعني مداران شايعاتي از بستن يك قرار داد و تعديل به گوش ميرسد اما بنيادي ترين سهم گروه رانفور است .
در پايان بايد از مپنا هم گفت كه گزارش 3 ماهه جالبي نداده اما بر كسي پوشيده نيست كه كسي او را به خاطر حتي سود سال 92 نيز نمي خردبلكه چشم انداز است كه نازش خريدار دارد!
گروه تحلیل گری بتا سهم
31 تير92
