گزارش بازار دوشنبه ۳۱ تیر ۹۲
موج نفت و گاز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰ امروز دوشنبه ، ۳۱ تیر ماه اخرین روز از ماه تیر اخرین گزارش های مینادوره ای و خبرهای مجمع از چله کمان رها شده و به بازار اصابت می کند و خدا را شکر این تیرها اکثراً مثبت بوده و به هدف خورد و باعث شد تا تقریباً نیمی از بزرگان بازار با روی خوش این روز ها متوقف شوند و در بازار حضور نداشته باشند . قبل از هر چیز باید در مورد بازار گفت که در مدت اخیر سهم هایی که رشدی نکرده بودند و گروه هایی که راکد بودند حسابی خوش درخشیده و شاید خربزه کاری فلان شهر نیز با صف خرید و رشد مواجه بود .
این که این موضوع و صفوف خرید شرکت های کوچک تا چه حد صحیح بود بحثی جداگانه است اما به نظر میرسد بازار در یک چرخش اشکار به سراغ شرکت های بنیادی رفته و از شرکت هایی که پی به ای بالایی داشته و از همه مهم تر با شایعه و حرف و حدیث رشد کرده بوددر گزارش های خود حرفی برای گفتن نداشت دوری کرده است .
و درست در این سو بازار با تکیه بر گزارش شرکت ها و رفتن به سراغ شرکت هایی که پی به ای کمی داشتند خود را نشان داد و شاهد بودیم که بزرگان بازار باردیگر موج سواری رادر برنامه کار خود قرار دادند و پیش قراول انها نیز شرکت های پتروشیمی بودند .
پتروشیمی ها با کمک تسعیر ارز گزارش های بسیارخوبی را ارائه داده و می بینیم که اکثر انهادر صوف خرید قرار گرفتند البته هنوز انها ابهاماتی را دارند اما وضعیت گزارش خوب انها و پی به ای منطقی باعث توجه بازار به گروهی شده است که در مدت اخیر راکد بودند .
اما درس ما ازاین اقدامات و تحولات اخیر چیست ؟! درست است که همه به دنبال سود هستیم اما باید به کیفیت سود نیز در کنار ریسک و کمیت ان توجه شود . در بازار فعلی و برای روز ها و هفته ها و ماه های اتی دقت داشته باشید که باید سراغ سهم های رفت که ۱- نقد شوندگی مناسبی را داشته باشند و ۲- از نظر بنیادی حرف هایی برای گفتن داشته و در واقع وقتی زمان گزارش انها رسید بتوانند از پس بازار بربیایند نه این که سهمی که قیمت نزدیک به ۱۰۰۰ تومان را دارد به زحمت ۲۰ تومان سود شناسایی کند !
به هر حال استراتژی بازار پس از این گزارش ها تغییر کرده است و از این پس شرایط طوری است که سرمایه ها به سمت شرکت های سود محور سوق خواهند داشت . البته باید به چشم انداز نیز توجه کرد در نظر بگرید کشوری را که نرخ ارز ان تثبیت شده است ( البته در نرخی بالاتر از ۲۸۰۰ تومان ) ، تحریم ها کمی سبک تر شده و بودجه کشور کمی افزایشی است در این حالت می توان امیدوار بود که کشور در صنایعی که مزیت نسبی دارد موفق تر است که گروه های پتروشیمی ، سنگ آهن ، فلزات ، رایانه و مخابرات ، برخی تجهیزاتی ها و شاید خودرو و چند صنعت دیگر در صدر قرار گیرند . باید به سراغ صنایعی رفت که این سود تسیعر ارز فعلی را نه یک بار برای سال ۹۲ بلکه به طور متوالی برای سال های بعد نیز بتوانند تکرار کنند .
و امادر بازار به نظر میرسد پس از داغ شدن تنور گزارش ها و تعدیل و مجامع بازار با یک افت ناشی ازاین هیجان مواجه شود و کمی ارام گیرد تا یک رخداد مهم بعد برای بازار از راه برسد . یعنی تحویل دولت . حتی برخی معتقدند که بازار تا مرز ۵۷ هزار نیز رشد می کند و سپس منتظر رخداد های بعدی سیاسی و اقتصادی و ارزی خواهد بود .
از یک نکته دیگر نیز نبیاد گذشت که تعداد نماد های متوقف بازار زیادشده و تقریباً بازار خلوتی را داریم . اکثر پرتفوی ها قفل شده و برخی سهامداران حتی ۱۰۰% سهم خود را یا متوقف و یا در مجمع می بینند. امیدواریم این موضوع نیز هر چه سریعتر برطرف شود چرا که توقف نماد در طولانی مدت به سود بازار ما نیست .
و اما سری به بازار امروز بزنیم …
بازار امروز اگر می خواست هم نمی توانست با شنیدن این همه خبر مثبت ، ساکت بنشیند و کاری نکند و از همین رو شاهد مثبت شدن جو عمومی بازار بودیم . حجم وسیعی از اخبار مثبت به دل بازار وارد شده و بی شک این اخبار رونق مجدد بازا را فراهم کرد . بحث بر سر این است که آیا بازار می تواند از مرحله ۵۵۵۰۰ نیز عبور کند که برخی معتقدند با این خبرها و قدرت انها گذر از این محدوده منطقی و رسیدن به ۵۷۵۰۰ هدف بعدی بازار در این مدت خواهد بود .
امروز سرعت رشد بازار به دلیل خبرهای رسیده کمی بیشتر بود. البته در بهار این چنینی جای نماد های متوقف شده خالی است ! . اگر بخواهیم این خبرها را تقسیم بندی کنیم تقریباً۸۰% انها در دو صنعت پتروشیمی و پالایش است که مجمع موفق شبندر و شپنا و تقسیم سود جالب توجه این شرکت ها ، مجمع موفق شراز، خبرهای مثبت از پردیس و پارسان که به غدیر و سایر پتروشیمی ها نیز سرایت کرد و حتی توقف پارسان را در پی داشت. البته نکته دیگر این است که بازارهای جهانی هم مثبت آغاز کرده و نرخ دلار نیز با برگشت به ۳۲۰۰ رسیده است و این موضوعات نیز موثر بوده است . در مجموع این عوامل باعث شد بازار در شرکت های گزارش محور مثبت باشد .
درست در نقطه مقابل نیز شرکت هایی که گزارش جالبی را منتشر نکردند با ریزش مواجه شده و حتی صف فروش بودند . امروز توقف ۴ نماد پارسان، زاگرس،حفاری و سایپا در بازار شوک خوبی ایجاد کرده و گزارش مثبت پردیس و چند نما ددیگر نیز انرژی بازار برای رشد را بالا برد .
این که پیش بینی کنیم بازار فردا چه می کند و چه می شود بیشتر بستگی به کدال دارد اما قطعاً در بازار فردا نیز این موج سرخاموشی نداشته و تازه پس از موج های توقف شرکت ها شاهد بازگشایی و اعلام سود آنها خواهیم بود که موج بعدی را نیز که تعدیل سود هلدینگ ها وز یر مجموعه های انهاست با خود به همراه دارد .
امیدواریم بازگشایی نماد ها در فضای معقولی صورت گیرد و شرایط مناسب را در بازگشایی اکثر انها داشته باشیم . هنوز به نظر میرسد موج برخی گزارش ها باقی مانده و می توان به وضعیت مثبت بازار خوش بین بود .
اما در مورد شاخص …
پرواضح است که با این شرایط گزارش ها و صفوف خرید و اطلاعیه ها گذر شاخص از ۵۵۵۰۰ رقم می خورد و از ان می گذرد و حالا برخی در هدف بعدی دو دل هستند که عده ای ۵۹ هزار و برخی دیگر ۵۷۵۰۰ را هدف بعدی شاخص می دانند که با توجه به زمان انتقال و تحلیف عدد ۵۷۵۰۰ به عنوان ایستگاه بعدی که شاهد استراحت شاخص خواهیم بود عدد منطقی ترین است .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
در حاشیه بازار در تحولات سیاسی در اوضاع داخلی دو رویداد مهم بود . ۱- خبرگزاری تسنیم لیستی از وزرا را منتشر کرده است که اسامی ریز و درشت خوبی در ان به چشم می خورد . در کنار ان دیشب صحبت های رهبری را داشتیم که در مورد مذاکره با امریکا تاکید کرد که خوش بین نیستند و این امر نرخ دلار را باردیگر افزایش داد . البته مذاکره نفی نشده بلکه عدم خوش بینی اعلام شده است . به هر حال کمی از فاز مثبت ایجاد شده امروز کاسته شده است اما باید کمی زمان را به جان خرید . امیدواریم موج عقلانیت اقتصادی و سیاسی در کشور حاکم شود که سیاست درهای باز و تعامل که رهبری نیز شب گذشته تاکید کردند و لازمه حماسه اقتصادی است رقم بخورد .
در بحث بانک مرکزی گویا تفاوت نرخ ارز نیز از سوی مجلس داستان شده و بانک ها نمی توانند ان را در ستون سود وز یان شناسایی کنند اما می شود برای افزایش سرمایه روی انها حساب کرد .
در بازارهای موازی در روز های گذشته دلار با یک افت جالب توجه به مرز ۳۰۰۰ تومان هم رسید اما دیروز به ۳۱۱۰ بازگشت و امروز باردیگر دلار در مرز ۳۲۰۰ قرار گرفت و در برخی ساعات ۳۱۹۰ و برخی دیگر ۳۱۵۰ بود . با رشد قیمت جهانی طلا و اونس سکه و گرم نیز افزایشی خواهند بود تا واقعاً قیمتهای ۹۸ و ۹۷ هزار برای گرم حمایت جدی باشد .
در بازارهای جهانی نفت از ۱۰۸ دلار هم عبور کرده و این خبر خوبی برای بازار ماست و گفته می شود تقاضا برای ان رو به افزایش است . طلا به ۱۳۱۹ رسیده است و امروز خیال اتی بازها و سکه دار ها راحت تر می شود . در سایر فلزات مس در یک رشد جالب توجه به ۶۹۳۰ حمله کرده است و روی نیز به ۱۸۵۰ میرسد .
و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدی ۲۲۸ واحدی با یک روز خوب دیگر مواجه بود که به ۵۵۳۲۹ واحد رسید . امروز بسیار جالب است که دو شرکت فخوز و مخابرات به همراه غدیر و مپنا در این روند موثر بودند و از ان سو تاپیکو ،امید و شیران در روند نزولی بوده و این کار را کمی برای رشد سخت کرد اما به هر حال شرایط برای رشد شاخص در بازار فردا نیز مهیاست که احتمالاً با بازگشایی برخی نماد ها مواجه ایم .
بانکیها رونق گرفتند
در بازار امروز روند کاهشی نرخ دلار و از طرف دیگر تلاش سهامداران بانکی برای متقاعد کردن بانکها مبنی بر تسعیر داراییهای ارزی با نرخ های ۲۴۷۷ تومانی و خبرهای خوب حاشیه مجامع بانکیها باعث شد تا امروز شاهد رونق در سهام بانکیها باشیم بانکیهایی که با ارائه گزارشات ۳ ماهه و مثبت بودن این گزارشات میتوانند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود نمایند . البته وکار خوب عمل نکرد و باید دید باقی چه می کنند هر چند معمولاً بانکی ها در ۳ ماهه چنگی به دل نمی زنند .
امروز بانک صادرات با توجه به افزایش سرمایه پیش روکه میتواند سبب تحول در این سهم بانکی شود با روند صعودی به قیمتهای ۱۵۰ تومانی رسد فردا به نظر میرسد سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان مانع قوی بر سر راه رشد قیمتی بیشتر این سهم باشد و فردا عرضه های جدی را دارد که البته شایعه بلوک غدیر و فروش ان نیز جدی شده است . امروز مجمع بانک تجارت و بحث سو.د ۴۵ و ۵۰ تومانی و تسیعر ارز نیز برای بازار مهم بود .
در نماد بانک انصار اما شاهد حمایت از این سهم و رشد قیمتی به همراه حجم معاملات سنگین بودیم شنیده میشود انصار پوشش خوبی در عملکرد ۳ ماهه خود داشته است به نظر میرسد این سهم مهمان قیمتهای ۲۸۰ تومانی و در صورت رشد بیشتر سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان باشد.
اما امروز بانک پاسارگاد هم در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومانی تثبیت شد وپاسار با توجه به روند صعودی جذب سپرده و تسهیلات دهی ان هم با نرخ های بالا با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی هر چند اندک مواجه میباشد به نظر میرسد پاسارگاد گزارش ۳ ماهه خوبی را منتشر کرده و تا سطوح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود. البته مهم ترین پتانسیل این سهم شخصی به نام قاسمی است که گفته شده سیف از وکار به پارسیان رفته و قاسمی به بانک مرکزی می رود .
روزی برای پرواز هلدینگها!!!
در بازار امروز شاهد پرواز هلدینگها در بازار سرمایه بودیم هلدینگهایی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت میتوانند همچنان برتری خود را حفظ نمایند به خصوص اینکه این روزها انتظارات بازار به خصوص با توجه به گزارشات ۳ ماهه شرکتها همچنان در حال افزایش میباشد
امروز جدی شدن شایعه فروش بلوکی سهام شیمیایی ایران باعث شد تا وصنعت که مالک عمده واتی و واتی مالک عمده شیران میباشد با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای به صف خرید برسد وصنعت این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۸۰-۱۰۰ تومانی مواجه میباشد این سهم با توجه به فروش های گسترده سهام خود طی دو ماه اخیر در بازار سود خوبی شناسایی خواهد کرد . بارها مدیران شرکت های صنعت و اتی در مورد شیران و بلوک ان نظر داده اند و گویا در حال حاضر این بار موضوع را قطعی کرده که صف این چنینی را برای این دو شاهدیم . از سوی دیگر برنامه هایی در دست است که قیمت شیران کنترل شود و خرید نزدیک به ۳۰ میلیارد تومانی یک شخص حقیقی نیز جالب توجه است . در این گروه ولصنم نیز جز تیم بوده و ۳ شرکت واتی،وصنعت و ولصنم با این خبر رشدمی کنند .
در نماد وصندوق تقسیم سود بالاتر از بودجه جم که تاثیر بالایی بر وصندوق خواهد داشت موجب شده تا این سهم با نوسانات مثبت همراه شود . تقسیم سود پاسا، بر این سهم موثر بوده اما بیش از هر چیز دو رویداد یعنی تعدیل احتمالی شرانل و مجمع امروز صبح جم بر وصندوق و تاپیکو موثر بود که شنیده می شود جم ۲۰۰۰ ریال تقسیم کرده و وصندوق فردا بسته می شود . هدف نهایی وصندوق در کوتاه مدت ۶۱۰۰ و در میان مدت بیش از ۷۰۰۰ ریال است . تعدیل پالایش نفت اصفهان نیز به تعدیل صندوق کمک خواهد کرد . شنیده می شود وصندوق نیز فردا متوقف می شود و برخی از سود ۱۱۰۰ ریالی این شرکت صحبت می کنند .
با توقف نماد پارسان و صف های خرید پتروشیمی ها و تعدیل مثبت اکثر نمادهای پتروشیمی غدیر هم با روند مثبت به سطوح قیمتی ۴۴۰ تومانی رسید برای غدیر انتظار رشد قیمتی تا سطوح ۴۶۰-۴۷۰ تومانی را داریم همچنین به نظر میرسد غدیر هم در راستای تعدیل مثبت پارسان با تعدیل مثبت خوبی همراه شود و سود ۱۱۵۰ ریالی او نیز به طور جدی مطرح شده است .
تخته گاز میروند!!!
این روزها علی رغم گزارشات ضعیف برخی خودروسازها و زیاندهی قطعه سازها گروه خودرویی بدون توجه به وضعیت فعلی خودروسازها با قدرت هر چه تمامتر به روند صعودی خود ادامه میدهند این روزها فعالان سهام خودرویی اعتقاد دارند با مستقر شدن دولت جدید وضعت خودروسازها دگرگون شده و با قیمتهای فعلی احتمال افزایش تولید و فروش و در نتیجه خروج از وضعیت زیاندهی وجود دارد همین افزایش انتظارات اتی نیز باعث اقبال به سهام خودرویی ها شده است . البته گزارشی از رشد و بهبود تولید و بهمن و سایپا نیز شنیده می شود که مورد توجه قرار گرفته است .
امروز گروه بهمن با توجه به افزایش سوداوری شرکتهای زیر مجموعه به خصوص سرمایه گذاریهای جدید شرکت در حوزه پتروشیمی و معادن باعث شده تا امروز شاهد روند صعودی در خبهمن باشیم خبهمنی که به نظر تا سطوح قیمتی ۱۸۰-۱۸۵ تومان رشد نماید . پارسان با قیمت تمام شده کم از معجزات گروه بهمن است .
امروز اما خاور با صف خریددر استانه قیمتهای ۱۰۰ تومانی قرار گرفت . در سایپا نیز خبرهای یاز اعلام سود ۱۱ ریالی به گوش میرسدو تحقق زیان .
اما دراین گروه خمهر با وجود این که اگر شرایط سیاسی بهبود یابد وضعیت و چشم انداز خوبی خواهد داشت در حال حاضر گزارش های جالب یندارد وباید مراقب نوسان گیری ها روی او بود .
سیمانیها حمایت میشوند
این روزها سیمانیها روندی کاملا نوسانی را در پیش گرفته و در یک سیکل نوسانی ۱۰ درصدی در حال نوسان میباشند سیمانیهایی که پتانسیلهای خوبی داشته و این روزها زمزمه عرضه محصولاتشان در بورس کالا به گوش میرسد. گفته می شود سیمانی ها در تعامل با بانک ها نرخ ارز مبادله ای را برای اقساط خود پذیرفته اند و در حال رایزنی برای تقسیط طولانی مدت تر آنها هستند.
اموز سیمان داراب که این روزها مورد توجه ویژه سهامداران به خصوص تحلیلگران تکنیکالی قرار گرفته است به تعادل رسد گزارش ۳ ماهه این شرکت سیمانی چندان جالب توجه نبوده و به نظر میرسد فعلا روند نوسانی را در ساراب شاهد باشیم
اما سیمان درود همانطور که دیروز وعده اش را داده بودیم امروز در استانه قیمتی ۱۲۰۰ تومانی به تعادل رسید سیمان درودی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی داشته و شنیده میشود افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را هم در دستور کار خود دارد
امروز سیمان هگمتان هم در قیمتهای ۶۰۰ تومانی ارام کرفت انتظار افت بیشتر قیمتی سهگمت رانداریم و به نظر میرسد روند برگشتی خوبی در انتظار این صادر کننده بزرگ سیمان تا سطوح ۶۴۰-۶۵۰ تومان وجود داشته باشد . در سخاش و سبجنو که امروز صف شدند شایعه توقف نماد مطرح است که امروز هر دو پوشش نزدیک به ۵۰% را در گزارش پیش روی خود داشتند .
معدنیها خلاف بازار میروند!
در بازار امروز گزارشات۳ ماهه معدنیها انطور که بازار انتظار داشت قوی نبود به خصوص در روییها که با کاهش شدید و قابل توجه تولید و فروش همراه بودند تنها امری که سبب شناسایی سودهای مناسب در عملکرد ۳ ماهه معدنیها شده است تسعیر ارز با قیمتهای ازاد میباشد
امروز ملی مس علی رغم تعدیل مثبت ۵ درصدی وپوشش مناسب سود خود در عملکرد ۳ ماهه و پتانسلی تعدیل مثبت بیشتر با نوسانات منفی همراه شد فعلا فملی همچنان در سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۲۰ تومان در نوسان میباشد و ترس از افت بیشتر دلار و کاهش قیمت فروش محصولات داخلی شرکت مانع از رشد قیمتی سهم میشود
اما گزارشهای نامناسب روییها باعث صف فروش و افت قیمتی فراوری شده است سهمی که اگر چه توان اعلام سود ۱۰۰ تومانی را دارد اما بازار انتظار تعدیل مثبت بیشتری را داشت اما ظاهرا تولید و فروش محصولات این شرکت دچار مشکل شده است.
امروز گلگهر نوسانات مثبت را در پیش گرفته و وضعیت معاملاتیش بهبود یافت در حاشیه مجمع معادن و فلزات وضعیت گلگهر بسیار عالی توصیف شده و تعدیل مثبت این سهم نیز تلویحا تایید شده است به نظر میرسد با انتشار گزارش ۳ ماهه کگل و تعدیل مثبت شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومانی باشیم. کگل ۳۲% از سود خود را محقق کرده و احتمال اعلام سود ۱۴۵۰ ریالی بالاست از سوی دیگر کچاد نیز با سود ۹۳۸ ریالی و پوشش ۳۱% فردا با سرمایه جدید بازمی شود که نوسان گیران صبور این سهم را دنبال کنند .
چهارگوشه بازار!!!
امروز شیران با توجه به گزارش ۶ ماهه و تعدیل مثبت ۱۰ درصدی و پوشش بالای ۷۰ درصدی بودجه خود با صف فروش همراه شد بازار انتظار سود بالای ۷۰۰ تومانی را از شیران را داشت به نظر میرسد شیران تا قیمتهای ۳۴۵۰ تومانی با افت قیمتی همراه شود . نکته جالب محافظه کاری تمام در گزارش شیران است و به نظر میرسد گزارش این سهم دستخوش بازی بلوک پیشروی ان شده است . البته گفته شده قطع دوباره خوراک شرکت های شیران و شصفها نیز باعث این موضوع شده بود .
اما امروز صف خرید پتروشیمی کرمانشاه همچنان ادامه یافت پتروشیمی کرمانشاهی که با توجه به افزایش نرخ فروش داخلی اوره جای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت برای کرمانشاه انتظار رسیدن سهم به سطوح قیمتی ۹۲۰ و ۹۶۰ تومانی را داریم و گروه پتروشیمی امروز با رفتن زاگرس خلوت تر از قبل شد و صف خرید شیراز و پردیس کماکان وجود داشت . در پردیس خبرهای جالب توجهی رسیده . این سهم نیز بالاخره با تعدیل ۱۵% سود خود را از ۳۷۷ تومان به ۴۳۴ تومان افزایش داد و در گزارش ۶ ماهه ۵۲% از سود را محقق کرده است . نکات جالب گزارش به طور خلاصه بدین شرح است که در نظر گرفتن فروش اوره با قیمت زیر قیمت جهانی یعنی ۳۱۰ دلار ،قیمت دلار را برای ۶ ماهه دوم ۲۵۰۰۰ ریال فرض کرده ،افزایش قیمت اوه داخلی درسود لحاظ نشده است . ،تسیعر ارز ۶ ماه گذشته ۳۴۰۰ تومان بوده است .
فروش گاز با همان نرخ ۷۰ تومان است ،در تولید کمی از برنامه عقب است و در فروش نیز به همین شکل اما به نظر میرسد جبران کند ،در ۳ ماهه اخیر که شرکت در ۱۰۰% ظرفیت کار کرده ۱۳۳ تومان سود محقق کرده است و این یعنی شرکت به راحتی حتی به سود ۶۰۰۰ ریالی نیز می تواند برسد ،سیاست تقسیم سود ۴۱۲ تومان در نظر گرفته شده است و در نهایت به نظر میرسد قیمت سهم بسیار ارام به سمت ۲۱۰۰۰ ریال پیش برود.
دراین گروه پترول نیز کم کم می تواند مورد توجه برخی نوسان گیران بازار قرار گیرد . سهمی که البته حاشیه های زیادی را دارد .
امروز گروه دارو نیز با گزارش های خوبی مواجه بود اما برنگشت . گروه دارو و سیمان پس از رشد اخیر با اصلاح منطقی مواجه اند که به نظر میرسد چند روزی زمان می برد و فعلاً کسی سراغ انها را نمی گیرد . در گروه دارو البته حاشیه ها و فشار بر روی این گروه برای کاهش قیمت و کمک به بیماران نیز جدی شده است و روزنامه ها و سایت ها به این گروه از نظر روانی فشار می آورند . افزایش ۴۰% قیمت سیمان تاثیر انچنانی در جامعه ندارد ولی رشد ۴۰% دارو اثرات شگرفی را خواهد داشت .
اما در گروه دارو پخش البر سود خود را از ۷۹۸ ریال به ۹۰۰ ریال رسانده است اما ان تعدیل قابل انتظار بازار نبوده و احتمالاً تا ۵۴۰۰ و ۵۵۰۰ ریال افت را داشته باشد .
در کنار ان سبحان دارو اما رشد سود بالایی داشته و سود خود را از ۲۷۷۲ ریال به ۴۶۹۴ ریال افزایش داده است که البته دسبحان این را در بودجه خود دیده است
شرانل یکی از منفی های عجیب بازار بود. شپاس برای تعدیل متوقف شده و نفت بهران نیز گزارش خوبی رو کرد . در روز های گذشته هم گفتیم انتظار از شرانل برای پوشش سود و خبرهای خوب بالاست . گزارش ۳ ماهه این شرکت خیره کننده بوده است و تقریباً فروش ان ۸۳% و سود ۹۳% نسبت به دوره قبل رشد داشته است و تحقق سود بیش از ۳۵۰۰ ریال برای شرانل دور از دسترس نیست . این شرکت موفق شده ۶۷۵ ریال از سود خود را در ۳ ماهه محقق کند که با توجه به سود ۱۹۳۴ ریالی ۳۵% تحقق سود داشته و احتمال اعلام سود بین ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ ریالی برای این سهم بالاست .
پکویر امروز باز نشد اما تعدیل داد . این سهم که سود خود را ۱۸۹۶ ریال اعلام کرده بود موفق شده در گزارش ۶ ماهه این تعدیل را رقم بزند و سود را به ۲۷۴۸ ریال برساند که تعدیل نزدیک به ۴۰% این شرکت خبرخوبی برای سهم است . روند تولید و فروش شرکت منطقی است و به نظر میرسد در سایر لاستیکی ها نظیر پکرمان و پتایر و پاسا نیز این تعدیل را شاهد باشیم .
در خگستر امروز صف خرید چیده شد تا توصیه ما دیروز به نگهداری منطقی شود . این سهم دیروز بازشد . اما با وضعیت خوب ایران خودرو در روز بازگشایی خگستر مورد توجه است .
تاپیکو سهمی است که همه را خسته کرده است . عین رویداد صندوق برای تاپیکو نیز رخ می دهد که گزارش سود شرکت برای مجمع جم و همچنین عرضه ان و خبرهای مروبط به تعدیل شرانل و شپاس برای تاپیکو نیز مهم است . منتهی سرمایه بالای تاپیکو جای مانور انچنانی را نگذاشته است . شنیده می شود این سهم نیز به تعدیل ۱۰%میرسد و احتمالاً با کمی صبر قیمت سهم نیز به بیش از ۴۲۰۰ ریال خواهد رسید . عرضه جم در بازار نیز روی ۳ سهم صندوق،تاپیکو و پترول موثر است .
اما در گروه فلزات فولاژ با ان حاشیه ها و گزارش اخیر حقاً صف فروش دارد اما گزارش۶ ماهه سهم وضعیت را تغیی رمی دهد و اگر کسی در قیمت های زیر ۴۶۰۰ ریال با کمی صبر خرید کند منطقی خرید خوبی خواهد داشت . شنیده شده فخوز نیز فردا برای تعدیل بالای ۲۰% متوقف می شود .
در برخی شنیده ها وجود دارد که سود فولاد با رشد سود غیر عملیاتی نظیر رشد سود کگل و معادن در مجمع به ۹۵۰ ریال خواهد رسید . به نظر میرسد مجمع فولاد با در اختیارداشتن افزایش سرمایه و این تقسیم سود مجمع خوبی برای میان مدت ها و سهامداران آنها بوده است . شنیده هایی حاکی از ان است که سود فولاد برای سال ۹۲ با سرمایه جدید ۶۵۰ ریال بوده و احتمالاً در قیمت های بیش از ۳۷۰۰ و ۳۸۰۰ ریال به بازار می اید .
و اما پارسان هم بالاخره برای توقف متوقف شد .
ابتدا از حق تقدم ها باید گفت که به پایان رسید و رشد سهم تا ۹۸۰۰ ریال احتمالاً آغاز می شود .
نکته دیگر اضافه شده ۱۰% دیگر به سهام پارسان در پتروشیمی شیراز بود که این ۱۰% هم به ارزش ذاتی و هم سودآوری سهم کمک شایانی می کند . مجمع شراز و تقسیم سود ۸۰۰ ریالی ۳۴ میلیارد تومان به سود پارسان اضافه کرده و تعدیل مارون و سایر شرکت ها نیز بر این سهم موثر است . برخی از فروش بلوک ۱۰% حفاری با قیمت ۵۵۰۰ ریال به ساتا صحبت می کنند که از این محل نیز سود شناسایی خواهد کرد . تعدیل سود پردیس نیز خود ۱۷۰ ریال به سود پارسان اضافه می کند . در غدیر نیز شایعه سود ۱۱۵۰ ریالی غدیر برای بازار بسیار جدی شده است .
امروز غبشهر پر معامله بود . به نظر میرسد سهم در ۴۸۰۰۰و ۴۹۰۰۰ ریال باردیگر عرضه داشته باشد اما باید توجه کرد که گزارش های ضعیف گروه غذایی کل گروه را تحت تاثیر قرار دادهو روی این سهم نیز موثر است با این حال وضعیت سهم کماکان نرم آهسته مثبت است .
در بین سرمایه گذاری ها اکثراً سود خوبی را شناسایی کرده اند و سرامد انها وسپه بود که ۳۵۰ ریال سود با سرمایه جدید ساخته است و می تواند تا ۵۰۰ ریال نیز محقق کند .
وبهمن هم با خبرهای شصفها و پاکسان مثبت شد . در فایرا مجمع موفق سهم باعث توجه به وتوصا شده است .
اما در سهم سفته بازها یعنی مداران شایعاتی از بستن یک قرار داد و تعدیل به گوش میرسد اما بنیادی ترین سهم گروه رانفور است .
در پایان باید از مپنا هم گفت که گزارش ۳ ماهه جالبی نداده اما بر کسی پوشیده نیست که کسی او را به خاطر حتی سود سال ۹۲ نیز نمی خردبلکه چشم انداز است که نازش خریدار دارد!
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۱ تیر۹۲
