گزارش بازار چهار شنبه 26 تير 92
بي تابي !
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز چهار شنبه ، بازهم مطابق روال معمول چهار شنبه ها بازار مثبت شد . اين چه موهبتي است كه ما چهار شنبه ها را مثبت مي گذرانيم خدا داند اما خوشحاليم كه سهامداران با لب خندان به تعطيلات اخر هفته مي روند .
در بازار امروز بيش از همه يك چيز بيشتر به چشم مي امد . بي تابي ! سهامداران براي خريد بي تاب بودند . يك نكته بسيار جالب در بازار وجود داشت . اين كه همگي تقريباً به اين اتفاق نظر رسيده اند كه بازار سرمايه نيازمند استراحت بود و اين چند روز فرصت خوبي براي اين موضوع بود و در كنار ان برخي معتقدند كه اين استراحت موقت است و بازار بارديگر روند رو به رشدي را خواهد داشت از همين رو برخي از سهامداران براي عقب نبودن از قافله و خريد هر چه سريعتر بيتاب شده و روند خريد در پيش گرفتند . به نوعي تا زماني كه اين پول در بازار چرخش دارد نگراني بابت ريزش نيست . البته سيگنال هاي مثبت دولت و سياست خارجي نيز دراين موضوع موثر بوده .
البته امروز يك اتفاق ديگر نيز در بازار رخ داده بود كه تمايلات بازار را براي رشد نشان مي داد و ان فصل داغ مجامع و گزارش ها بود . در روز هاي گذشته گفتيم رشد اخير به واسطه كليد طلايي حسن روحاني بود و حالا بازار بايد با اتكا به خود تغيير شرايط دهد كه اين گزارش ها دراين وضعيت مي تواند نقش اساسي را ايفاد كند . به عنوان مثال اگر بخواهيم بررسي كنيم .ديديم كه در مقاطع گذشته سيماني ها با گزارش چه شدندو در مقطع فعلي دارويي ها با اين گزارش هاحركت مي كنند . اين اتفاق چه مثبت و چه منفي مي تواند براي بازار بارديگر تكرار شود .
اما به هر حال اين اخر هفته نيز براي كدال حساس است و البته روز هاي پنج شنبه و به خصوص 3 روز اول هفته بعد نيز مهم خواهد بود چرا كه مجامع سرنوشت سازي در انتظار بازار است .
البته روند دلار، سخنراني ها ، نزديك شدن به زمان تحويل دولت ، تحولات بازار سرمايه و چندين و چند عامل ديگر نيز در اين وضعيت موثر هستند و به بازدهي بازار و روند رشد و يا ريزش ان مربوط مي شود .
اما نكته اي را در ذهن داشته باشيد به نظر ميرسد هنوز ان بازدهي شور انگيزي كه همه مننتظر هستند در انتظار بازار نيست اما به نظر ميرسد با اتفاقاتي كه افتاده بازار كف خود را لمس كرده هر افتي كه در روزهاي آتي تجربه كند فرصت خوبي براي تغييرو اصلاح پرتفوي و يا بهبود خريد در قيمت هاي مناسب است .
در حال حاضر به نظر حقير تنها نگراني بازار افت احتمالي و سنگين دلار است كه مي تواند بخشي از بازار را درگير خود سازد اما مطابق برخي شنيده ها دلار نيز از 3150 كمتر نمي شود و در نهايت در 2800 تومان تك نرخي مي شود .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
نكته بسيار مهم بازار امروز اين بود كه در قيمت هاي منفي فروشنده اي نداشت . بازار و سهامداران به اين نتيجه رسيده بودند كه قيمت هاي امروز كف قيمتي است و مي تواند مورد توجه باشد و از همين رو آغاز به خريد كردند كه همين امر باعث شد تا جو ريزشي در بازار متوقف شود . نكته بسيار مهم اين است كه فروشنده مشخصي در بازار نيست و با كوچكترين حركتي بازار مثبت مي شود و اين را در حالي در نظر بگيريد كه بخواهيم با اطلاعيه هاي مثبت نيز مواجه باشيم كه امروز فقط و فقط زمزمه گزارش مثبت چند نماد مانند شيراز ، زاگرس و پرديس اين شركتها را صف خريد كرد . تا پايان نيز عطش خريد در بازار داغ بود و گروه هاي دارو ، پتروشيمي و تا حدودي تجيهزاتي ها مانند حفاري و مپنانيز صف شدند كه خبرخوبي براي بازار بود . در هلدينگ ها نيز جو مثبت بود اما اتفاق خارق العاده اي كه بخواهد رخ دهد وجود نداشت .
در مورد بازار روز شنبه به واقع با امكانات فعلي نمي توان نظر داد اما بعيد است با حجم خريد ها خيلي منفي باشد و با كمك اطلاعيه ها مي تواند شراي طخوبي را نيز براي روز شنبه شاهد باشيم .
اما در حاشيه بازار چه خبراست .
در حاشيه بازار در تحولات سياسي خارجي بايد به چراغ سبز هاي ايران و غرب اشاره كرد كه اين روزها با شدت بيشتري دنبال مي شود . ديروز موسويان مصاحبه اي جانانه كردو با غرب خطوط مذاكره را روشن كرد . هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و نماینده گروه 1+5 برای مذاکره با ایران خوستار تشکیل هر چه سریعتر گروه مذاکره کننده ایرانی برای از سرگرفته شدن مذاکرات هستهای شد. از سوي ديگر در اين طرف كار نيز صالحی ابراز امیدوری کرد با مغتنم شمردن فرصت روی کار آمدن دولت دکتر روحانی از سوی غرب، شاهد تقویت روند تعامل و همکاری کشورهای اروپایی از جمله اتریش برای توسعه و گسترش روابط به خصوص در زمینههای اقتصادی و تجاری باشیم. از سوي ديگر اعلام شد گروه «1+5» میانجیانگران بینالمللی در حل و فصل مسائل پیرامون برنامه هستهای ایران علاقه مند هستند تا دور بعدی مذاکرات با طرف ایرانی در آینده بسیار نزدیکی انجام شود. این نشست تمایل همه طرفین برای ادامه تلاشها با هدف یافتن راه حلی سیاسی-دیپلماتیک برای مسائل پیرامون برنامه هستهای ایران بر اساس اصل اقدام گام به گام و متقابل را به اثبات رساند، بخصوص اینکه “حسن روحانی” رئیسجمهوری منتخب ایران آمادگی خود برای همکاری در این زمینه را اعلام کرده است. در این نشست همه طرفین بر علاقه مندی خود برای برگزاری شدن دور بعدی مذاکرات تمام و کمال با نماینده جدید ایران در آینده بسیار نزدیک تاکید کردند.
اين چراغ سبز و زرد ها به يكديگر تا روز تحويل دولت بيشتر خواهد شد و سفر جك استرا اوج ان است .
اما در خبرهاي اقتصادي مي توان اميدوار بود كه چالش بورس و بانك كمي به حداقل ميرسد اما نبايد از رشد نرخ سود بانكي در هفته هاي آتي غافل بود . در كنار ان نرخ ارز نيز مسير نزولي گرفته و امروز در 3205 قرار داشت . در مورد نرخ دلار يك نكته جالب اين است كه تا وقتي كه نرخ دلار ذره ذره و خرد خرد كم شود جاي نگراني آنچناني براي و دادن شوك ارزي به بازار وجود ندارد .
در كنار اين خبرها شاهد بوديم كه بازارهاي جهاني هم در اكثر كالاها با رشد همراه شد .
طلا در 1290 دلار قرار گرفت و نفت در 105 و 106 دلار معامله مي شد . قيمت روي در 1855 و مس در حوالي 7 هزار قرار دارد كه خبر خوبي براي بازار داخلي ماست .
در اطلاعيه هاي مهم شايد بانك ملت و دارويي ها در كنار سيمان دورود مهم ترين اطلاعيه هاي بازار براي تغيير مسير برخي گروه ها باشد .
و اما درشاخص …
امروز شاخص در با رشدي 197 واحدي مواجه شد كه اين رشد را بايد مديون نماد هاي غدير،مپنا و بازگشايي وكار باشد البته تجارت ،وبانك ،وصندوق نيز در اين رشد موثر بودند اما در ان سو مخابرات و مس اثرات منفي داشته كه البته تا حدودي در يك روز مثبت كنترل شده رفتار كرده و اثر خاصي بر بازار نداشت .
صدر نشيني پتروشيمي ها!
امروز اتش تعديل مثبت باعث توقف پتروشيمي خارك هم شد و همانطور كه اشاره داشتيم در مقطع فعلي با توقف بيشتر نمادهاي پتروشيمي شاهد افزايش اقبال به نمادهاي اين گروه خواهيم بود پتروشيمي هايي كه ميروند با تعديل مثبت عايدي و گپ مثبت خوبي بازگشايي شوند . در مورد خارك اخبار دسته اول اين است كه تعديل شركت 21% و فروش 4 ماهه شركت بيش از 390 ميليارد تومان است . شايعاتي كه از خط توليد و مشكل بوده برطرف شده و اورهال روال بوده كه برخي ناسهامداران از اين موضوع سواستفاده كردند اما به هر حال خبرهاي مثبت از اين سهم و شيراز،كرمانشاه و پرديس باعث بروز وضعيت مثبت در گروه شد .
امروز پتروشيمي مارون كه شنيده ها از ارائه گزارش 3 ماهه به همراه رشد 8-10 درصدي سودش دارد با صف خريد همراه شد مارون ميتواند فعلا تا سطوح قيمتي 2800 تومان رشد نمايد اما در صورت رشد عايدي در گزارش 3 ماهه تا سطوح قيمتي 3000تومان با رشد قيمتي همراه خواهد شد. سهمي كه واقعاً از نظر توليد و فروش جز چند شركت پتروشيمي برتر دنياست .
اما پتروشيمي زاگرس با توقف نماد خارك و تعديل مثبت بالاي 20 درصدي خارك و فن اوران اين سهم هم با صف خريد به سطوح قيمتي بالاي 2600 توماني رفت براي زاگرس نيز انتظار گزارش 3 ماهه مثبت و رشد قيمتي تا سطوح 2800 توماني را داريم و حتي احتمال توقف اين سهم نيز بالاست .
در نماد پتروشيمي ابادان كه به زودي تحليل بنياديش در سايت قرار خواهد گرفت شاهد جمع اوري صف فروش و متعادل شدن روند معاملاتي شپترو بوديم شپترو جاي تعديل مثبت ديگري را نيز داراست اما در صورت مثبت شدن جو گروه پتروشيمي ميتواند تا قيمتهاي 1400 تومان افزايش قيمتي را تجربه نمايد .
در اين گروه شنيده شده شيراز شنبه متوقف مي شود و همزمان خارك و اراك شنبه به بازار مي آيند .
در اين گروه شايد بيش از همه پتروشيمي پرديس و زاگرس براي بازار مهم تر باشد .
رونق در سيمانيها!!!
اين روزها گزارشات مثبت سيمانيها در كنار شايعات تعديل مثبت بيشتر سهام اين گروه و خبر بسيار عالي افزايش دو برابري زمان بازپرداخت بدهي هاي ارزي باعث رونق مجدد در اردوي سيمانيها شده است. اين گروه اصلاح خوبي را شاهد بود و در منفي ديروز اكثر شركت ها با جمع آوري نسبي صفوف و انتشار خبرهاي مثبت مواجه بودند . سيمان دورود در گزارش 3 ماهه سود خود رااز 194 به 210 افزايش داد و 28% را در 3 ماهه محقق كرده است . صف سفارس نيز ديروز جمع شد و امروز صف خوبي داشت .
امروز سيمان غرب همانطور كه ديروز وعده اش را داده بوديم با صف خريد صدر نشين گروه سيماني شد سغربي كه هنوز تعديل خود را ارئه نكرده و با اين نسبت پي بر اي پايين به نسبت ساير سيمانيها ان هم قبل از تعديل مثبت جاي رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت احتمال توقف نماد سغرب طي روزهاي هفته اينده بعيد نميباشد
امروز سيمان درود اين سهم كوچك سيماني كه گزارش 3 ماهه بسيار خوبي را به همراه تعديل مثبت ارائه كرد با رشد قيمتي همراه شد البته براي اين سهم سيماني انتظار رشد سوداوري تا سطوح 240-250 تومان و رشد قيمتي تا سطوح 1400-1450 توماني را داريم
افزايش نرخ سيمان صادراتي سيمان هگمتان را به عنوان بزرگترين صادر كننده سيمان از نظر وزني را مورد توجه قرار داده است بياد توجه شود براي سال مالي اتي سهگمت جاي رشد عايدي و تعديل مثبت بالايي را خواهد داشت به همين دليل خريد اين سهم با ديد بلند مدت ميتواند بازدهي خوبي را به همراه داشته باشد . البته از سهامدار عمده اين سهم يعني ستران كه 6 ميليون تن سيمان توليد مي كند نيز نبايد غافل شد .
با اين حال گروه سيمان يك رالي تند را پشت سر گذاشته و برخي معتقدند آغاز موج 5 است اما سرعت رشد انها كند است .
راسته ناصر خسرو!
در بازار امروز داروييها با رونق و اقبال بالايي همراه شدند توقف نماد هاي دارويي و اعلام تعديل انها موتور محرك گروه دارو شد . داروييها با توجه به تعديلات مثبت سنگين و قابل توجه خود اين روزها با صفوف خريد سنگيني مواجه ميباشند صفوف خريدي كه عرضه چنداني هم تجربه نميكند البته داروييها همچنان با ديد مين مدت جاي تعديل مثبت بيشتر و رشد قيمتي بالاتر را خواهند داشت
اما يكي ديگر از سهم هاي بزرگ و مهم بازار سبحان بود كه با تعديل دالبر او هم تعديل زدو سود خود را به 1037 ريال رساند در حالي كه اين سود683 ريال بود و مطابق بقيه گروه افزايش قيمت دارو دليل اصلي ان بوده است . هلدينگ دارويي سبحان پس از تعديل مثبت خيره كننده ديروزش امروز با بازدهي 26 درصدي ان هم با صف خريد بازگشايي شد . او هم امروز در قيمتهاي 7000 ريال باز شد كه كمي تند است ولي به هر حال بازار حسابي روي گروه مثبت است .
البرز دارو هم امروز پس از تعديل مثبت خود و اعلام سود حدودا 200 توماني با بازدهي 14 درصدي همراه شد البته انتظار تعديل مثبت بيشتر و رشد قيمتي بالاتر را در بازه ميان مدت از البرز دارو را داريم
امروز داروپخش در حالي متوقف شد كه اين سهم دارويي به دليل تعديل مثبت كارخانجات داروپخش از شركتهاي اصلي زير مجموعه خود تعديل مثبت ساير شركتهاي دارويي در موقعيت تعديل مثبت خوبي قرار گرفته است. كارخانجات داروپخش سود خود را از 141 تومان به 265 تومان رسانده و قصد تقسيم 200 تومان در مجمع را دارد كه خبر خوبي براي پخش است . اين سهم امروز داشت 1800 باز مي شد كه ناظر ترمز ان را كشيد اما در صورت بازگشايي به اين قيمت مجمع وپخش ديدني خواهد بود .
ديگر سهم اين گروه دالبر بود كه سود 135 توماني را به 200 تومان رسانده و موجبات موج تعديل در گروه دارو شده است . اين سهم نيز امروز در قيمت هاي 12500 باز شد و كمي بالاتر رفت كه اگر كمي اصلاح شود خريدني مي شود .
امروز والبر نيز متوقف شد و گويا 62 تومان اعلام كرده است كه احتمالاً 5100 و 5200 ريال باز شود اما دراين فضا انتظار سود بيشتر نيز از سهم مي رود .
اقبال بلند سرمايه گذاريها!
در بين نمادهاي سرمايه گذاري امروز شاهد معاملات مثبت خوبي در سهام اين گروه بوديم سرمايه گذاريهايي كه پتانسيلهاي خوبي با ديد ميان مدت داشته و كوچكترين اصلاح و افت قيمتي با فشار تقاضا همراه ميباشد از نكات جالبتر اينكه سرمايه گذاريها اين روزها به گزينه مناسبي هم براي نوسانگيري تبديل شده اند
امروز سرمايه گذاري گروه توسعه ملي با قيمتهاي 600 توماني به استقبال از افزايش سرمايه خود رفت شنيده ميشود تعديل مثبت عايدي شازند و ساير شركتهاي زير مجموعه وبانك در اين مقطع سود 100 توماني را براي اين شركت سرمايه گذاري به ارمغان خواهد داشت. به نظر مجامع فعلي براي سهم ها سوداوري خوبي دارند .
امروز هلدينگ صنايع غذايي توسعه صنايع بهشهر با صف خريد سنگين و رشد قيمتي به روند صعودي خود ادامه داد وبشهري كه صورتهاي مالي 3 ماهه خوبي رامنتشر و توقع بازار براي تعديل مثبت عايدي را افزايش داد به خصوص اينكه شركتهاي غذايي زير مجموعه به خصوص صنايع شير ايران سود بالايي را براي سال جاري در صنايع بهشهر رقم خواهد زد. در اين گروه وصنا نيز مي تواند در اين فضا خوب حركت كند . اما كمي مراقب نوسان گيري در اين گروه بايد بود . به طور كلي وبانك از وبشهر ريسك كمتري دارند و البته فعلاض هردو متوقف شدند .
امروز پارسان با نوسانات اندك به كار خود پايان داد با توجه به جو مثبت پتروشيمي ها انتظار رشد قيمتي پارسان تا سطوح 880 توماني را داريم پارساني كه هم پتانسيل تعديل مثبت را دارد و هم با رشد ارزش ان اي وي مواجه ميشود . در اين سهم به زودي توقف نماد پتروشيمي هاي زير مجموعه و بازگشايي پالايشگاهي ها وضعيت را تغيير خواهد داد .
امروز وصندوق نيز مثبت مي شد اما در اين سهم بايد خبرهاي دقيق تري از زير مجموعه ها برسد . به خصوص با اين توقف و تعديل خارك و مجمع شفن تاپيكو و صندوق شرايط خوبي را خواهند داشت . به نظر با اين حجم وصندوق حسابي روي 500 تثبيت شده است .
در اين گروه يك جرقه غدير را حركت خواهد داد و او نيز احتمالاً در 4000 ريال تثبيت شده و واقعاً در اين قيمت ها در پي به اي كمتر از 3 در حال معامله است .
امروز وتوسم هم با مجمع شفن و توقف خارك مثبت شد و در ثاني اين سهم به دنبال وبانك حركت مي كند و با نبود او اين سهم سكان دار مي شود .
بانكي به رنگ ارز!!!
در بازار امروز گزارش 12 ماهه بانك ملت و تعديل مثبت قابل توجه سود سال 91 ارزش هاي دارايي هاي ارزي بانكيها را بيش از پيش نمايان ساخت به نظر ميرسد بانكيها با رشد قيمتي خوبي در بازه ميان مدت مواجه شوند. ملت سود خودرا از 250 ريال به 444 ريال افزايش داده است كه درامد هاي غير عملياتي در صورت هاي بانك بالا شناسايي شده كه ناشي از تسيعر ارز است و به نظر ميرسد تجارت نيز در اين شرايط قرار خواهد داشت .
ديروز بود كه گفتيم كه بورس از بانك ها شفاف سازي ارزي خواسته و از امروز اين شفاف سازي ها با صادرات آغاز شد كه البته بانك صادرات تراز ارزي منفي داشت و شايد همين امر امروز كمي تجارت را نيز دو دل كرد .
امروز بانك پاسارگاد روند نوساني را در سطوح قيمتي 180 توماني دنبال كرد وپاسار با توجه به احتمال اعلام سود 45 توماني در عملكرد 3 ماهه خود و اعمال پي بر اي متوسط 5 هم جاي رشد قيمتي تا سطوح 220 توماني را دارا ميباشد
امروز بانك تجارت در سطوح قيمتي 220 توماني متعادل شد بانك تجارت تراز ارزي مثبت بسيار خوبي داشته و توان رشد عايدي و قيمتي خوبي را در بازه ميان مدت را دارا ميباشد بانك تجارت همچنين پتانسيل برگزاري مجمع و تقسيم سود مناسبي را هم دارد كه با توجه به نسبت پي بر اي پايين سهم موقعيت مناسبي براي سهامداران علاقه مند به سود مجمع محسوب ميشود
اما پست بانك ارام ارام خود را اماده ميكند تا به مصاف قيمتهاي 720 توماني برود اين روزها دو عامل مهم شايعاتي را در خصوص تعديل مثبت سهم رقم زده است يكي بحث داراييهاي ارزي پست بانك و ديگري فروش سهام خليج فارس دريافتي از دولت بابت مطالباتش ميباشد كه شنيده ها حاكي از پتانسيل پست بانك براي اعلام سود 60-70 توماني از اين دو عامل را دارد
چهارگوشه بازار!!!
در نماد مپنا پس از برگزاري مجمع و خبرهاي خوب در خصوص وضعيت عملياتي شركت و وصول هزار ميليارد تومان از مطالبات اين شركت از دولت و احتمال فرابورسي شدن دو شركت زير مجموعه مپنا و در نهايت پتانسيل تعديل مثبت اين شركت تجهيزاتي امروز شاهد بازدهي 7 درصدي مپنا بوديم سهمي كه با ديد ميان مدت در صورت فعال شدن پتانسيلهايش جاي بازدهي و رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت. قيمت هاي زير 4100 ريال امروز براي سهم خوب بود .
صورتهاي مالي بسيار عالي صنعتي بهشهر و پوشش بخش قابل توجهي از سود اين روغن ساز در عملكرد 6 ماهه باعث شد تا امروز صف خريد اين سهم سنگينتر شود پتانسيل اعلام سود 900-1000 توماني و رشد قيمتي تا سطوح 4800-5200 توماني را از صنعتي بهشهر داريم . هر چند كوتاهمدت ها شايد كم كم بهتر باشد سود شناسايي كنند اما فعلاً ميان مدت سهم مشكل ندارد .
امروز قند پيرانشهر در سطوح قيمتي بالاي 1600 تومان به همراه صف خريد تثبيت شد به نظر ميرسد قپيرا ميتواند تا سطوح قيمتي 1800 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد قپيرايي كه اين روزها به همراه ساير نمادهاي قندي در انتظار افزايش نرخ شكر با توجه به خبر امروز در خصوص كاهش بيش از پيش واردات شكر دارد
در بازار امروز حفاري هم صف شد كه زمزمه از گزارش مثبت سهم باعث شده تا در اين قيمت ها مثبت باشد .
اين روز ها پارس سوئچ هم صف خريد است كه او نيز گزارش مثبت و متعادلي رادارد اما به طور كلي چشم انداز گروه برق مثبت است .
فخوز كمي كاهشنرخ داشت اما هنوز محصولات او پر رونق است و در بورس كالا امروز66 ميليارد تومان فروش داشت كه در كناراو تعديل احتمالي اين سهم و فولاد را مي شنويم . در فولاژ گفته مي شود تعطيلي هاي زياد باعث بروز مشكلاتي در سهم شده است اما گزارش 6 ماهه بسيارخوبي دارد و قيمت هاي كمتر از 4700 ريال منطقي نيست .
در اين گروه همراه با خبرهاي خوبي از احتمال توقف و تعديل بيش از 20% شنيده مي شود .
در گروه ليزينگ ولساپا س از افت سنگين امروز برگشت و به نظر ميرسد ولغدر نيز با معاملات پر حجم تر توانايي يك برگشت موقت را دارد .
امروز البرز و دانا صف خريد بودند . ديروز اتفاق بيمه دانا شاخص اين گروه را در وضعيت جديدي قرار داد و بيمه دانا شركتي است كه دارايي هاي بالايي دارد و اين قيمت براي او كم بود و از همين رو پيش بيني مي شود تا 1400 ريال رشد كند . سهامداران در نظر داشته باشند اين اتفاق براي بيمه البرز نيز تكرار خواهد شد و سهامداران صبور مي توانند در اين سهم نيز حضور داشته باشند . بيمه البرز با ديد ميان مدت و رفتن به افزايش سرمايه 400% ان از محل تجديد ارزيابي ها مناسب است .
امروز ومعادن هم در 7000 ريال متوقف شد كه بايد منتظر مجمع اين شركت و اتفاقات خاص ان بود . در كنور اما 29 تومان تحقق سود داشتيم كه نه خيلي كم و نه خيلي بالا بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
26 تير92
