گزارش بازار يكشنبه 29 ارديبهشت 92
بازار رفت و برگشت!
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز يكشنبه ، اخرين جمله گزارش بازار ديروز را ابتداي گزارش بازار امروز بيان مي كنيم . بازار سهام را با قطعيت نمي توان پيش بيني كرد اما از جذاب شدن قيمت ها نيز نمي توان گذشت . بازار در محدوده اي وارد شده بود كه قيمت ها براي خريد جذاب بود امااين تمام آنچه كه مي گذشت نبود . بازار امروز در مسير خاصي قرار داشت و خود را در يك بالانس خبري قرار داده بود . از يك سو از انتخابات مي ترسيد و دست به پول خود براي خريد نمي زد .از سوي ديگر قيمت ها را مي ديد كه بسيار جذاب شده اند . اين وزن كشي باعث شد تا شرايط كمي به سمت جمع آوري برخي نماد ها پيش برود اما هنوز بازار مردد بود تا اين كه فاز منفي كه شبندر به بازار داده بود ابتدا با خبر احتمال حذف 26% و سپس با خبر توقف ان به فاز مثبت تبديل شد و شرايط تغيير كرد . بازار يك بارتمام قد به جمع اوري برخي نماد ها رفت و بارديگر با ريزش مواجه شد . البته اين ريزش بر سر شبندر بود كه با صف فروش خود بازي را بارديگر منفي كرد .
اين باراما بورس دست به كار شدو ديد براي جلوگيري از افت احتمالي چاره اي جز خارج كردن شبندر از گردونه دور بازار نيست تا گودباي پارتي شبندر برگزار شود و فعلاً و احتمالاً تا 26% تعيين تكليف نشود سهم به بازار نمي ايد .
اما درست در حالي كه شبندر بسته شد بازار كم كم با جمع اوري صف خليج فارس و معامله بلوكي شراز كه پارسان آن را تصاحب كرد كم كم رو امد و كار خود را با شرايط خوبي به پايان برد . و اما پايان …
اين پايان كار نبود . در حالي كه همه با چهره نسبتاً خوشحال تر از پاي مانيتور بلند شديم خبر امد كه بله خبري در راه است و هنوز نفس بازار چاق نشده و كمي از مثبت هاي آن نگذشته افزايش 450% درصدي نرخ خوراك گاز رسمي شده است . خبري كه البته امروز صبح در سايت كار شده بود اما همه فكر مي كردند دولتدر حال شوخي با پتروشيمي هاست اما كم كم ديديم كه نه واقعيت دارد و نرخ گاز آنها 5 برابر شده است .تا علاوه برتحريم با تحريم داخلي هم مبارزه كنند .
چند روز قبل به ياد داريد كه از رينگ بوكس گفتيم كه مجلس 120 كيلويي با سهامدار زير 90 كيلويي در حال رقابت بودند و مشت هاي فراواني را روانه صوت بازار كرد. كمي جاي زخم ها خوب شده بود كه اين بار داور در يك اقدامي نادر دستكش به دست كرده و مشغول كتك زدن بازار است !
البته اين داور بازنشسته چند وقت ديگر از دنياي داوري خداحافظي مي كند اما بايد منتظر بود كه ديد ايا اين مشت اخر كه نصيب پتروشيمي ها كرده است چه طور و چگونه بر بازار اثر گذار خواهد بود .
اگر اين خبر نبود براي بازار فردا مي گفتيم شرايط بازار نه ديگر خيلي منفي انچناني را مي بيندو نه مثبت هاي بالا را اما با اين خبر احتمالاً دو روز ديگر مهمان منفي ها هستيم و البته تغييراتي نيز در تركيب صنايع به وجود مي آيد . دقت داشته باشيد وقتي پالايشگاهها با خبر 26% منفي شدند در رشد قيمت بودند اما پتروشيمي ها افت قابل ملاحظه اي داشته اين خبر نمي تواند انچنان موثر باشد . به خصوص اين كه زمزمه هايي از 1- افزايش نرخ اوره و جبران اين رشد و 2- اعتراض جدي به اين نوع نرخ گذاري صورت گرفته است .
به هر حال از اين ساعت تا بازار فردا بايد خبرهايي برسد كه اين جو خنثي شود در غير اين صورت جو بازار فردا نيز درگير بسياري از اين مسائل است . البته شدت ريزش بازار فردا را آنچنان نمي بينيم اما در گروه پتروشيمي شايد فشار فروش كمي بيشتر باشد .
به هر حال بازار با شوك هاي سياسي و اقتصادي در حال بمباران است و به نظر ميرسد پس از اصلاح صورت گرفته با يك شوك بسيار مثبت سياسي مي تواند رشد كند .
اين خبر شايد تا روز سه شنبه به بازار نرسد يعني ما تا فردا هم وضعيت منفي را داشته باشيم كه البته صفوف فروش انچناني نيست اما منفي خواهد بود .
براي بازار فردا خبرهاي ديگر گروه ها نيز مهم خواهد بود . برخي پيشنهاد مي كنند تا مشخص شدن نرخ گاز پتروشيمي ها را نيز ببندند اما اگر اين طور باشد بايد كل بازار را تخته كرد تا كار دوستان مجلس و دولت تمام شود!
اما در شاخص امرز يك تحليل جديد ديگر از شاخص به چشم مي خورد كه نقطه برگشت شاخص را 42100 ويا 41900 ذكر كرده بود و تاكيد داشتند كه شاخص با برخورد به اين عدد باز مي گردد اما هنوز خيلي جدي نيست و هنوز همان تحليل قبلي يعني ريزش شاخص به زير 42 هزار و به خصوص 41500 محتمل است .
امادر حاشيه بازار چه خبر است …
تحولات سياسي اين روز ها بسيار حائز اهميت است . شنيده شده در همان روز پنج شنبه صلاحيت ها به اطلاع كانديدا رسيده است و اين 5 روز دوم بيشتر چانه زني كانديدا و به خصوص يك كانديد خاص براي صلاحيت است . در مورد شايعاتي از عدم تائيد صلاحيت هاشمي نيز بسيار بعيد است كه چنين امري را شاهد باشيم و امروز نيز منابع مختلف خبر تائيد هاشمي را تائيد مي كردند . به هر حال كمتر از 3 روز ديگر به اعلام نظر نهايي مانده است كه بازار نيز به شدت نگران اين موضوع خواهد بود البته بازار بيشتر منتظر واكنش اين موضوع است اما اگر دولت و رئيس دولت واكنش خاصي را شاهد نباشند واكنش بازار نيز مثبت خواهد بود .
اما در حاشيه هاي اقتصادي هنوز مجلس مهم ترين چالش اقتصادي بازار است كه اين روز ها خبر ساز شده است .گفته شده پالايشگاه ها به زودي در مجلس خبرهاي خوب را مي شنوند . هدفمندي نيز تصويب شده است كه البته تا سقف مشخصي در اختيار دولت قرار گرفته است . خبر مهم و شوك كننده امروز خبر افزايش 450% نرخ خوراك پتروشيمي است .
دلار هم امروز در قيمت هاي 3415 معامله مي شود كه اين افت و افت جهاني طلا حسابي روند طلا در بازار كاهشي شده و گرم تا 114 هزار تومان نيز افت داشت . سكه نيز افت جانانه اي را داشته است . در موقعيت خوبي قرار داريم و بازار رقيب به شدت تضعيف شده است اما بازار بورس نيز حرفي براي گفتن و استفاده از اين فرصت ندارد .اين اتفاق خوبي نيست كه بازار حرفي براي گفتن ندارد .
به طوركلي همه چيز تحت تاثير شايعات انتخابات است و نمي توان تا مقطعي كه شرايط كمي روشن تر باشد با اطمينان حتي نسبي در مورد اين مسائل صحبت كرد .
و به سراغ شاخص ميرويم …
امروز شاخص با كاهشي 505 واحدي در محدوده 42795 واحد قرار گرفت . اگر بخواهيم به تحليل اولي تكنيكال رجوع كنيم دو روز منفي پتروشيمي ها معادل همان 41200 و 41300 خواهد شد البته اگر خبر مثبتي به بازار برسد ريزش تا 42100 و 41900 معقول تر است . در بازار امروز خارك ، رانفور و نفت بهران اگر نبودند ريزش شاخص بيش از 600 واحدي مي شد . امروز 6 شركت خليج فارس،شبندر، پارسان، كگل،غدير و شپنا در روند منفي شاخص موثر بودند و به نظر ميرسد فردا نيز خليج فارس و پارسان كمي موثر خواهند بود .
اميدواريم بازار سريع به خبر تكذيب و يا جبران بخشي از نرخ گاز برود وگرنه وضعيت بازار در اين چندوقت روزهاي جالبي نخواهد بود .
معجزه افزايش نرخ در سيمان!!!
تاييد و ابلاغ رسمي افزايش نرخ 14-21 درصدي نرخ سيمان باعث شد تا امروز شاهد صفوف خريدسنگيني در نمادهاي سيماني باشيم همانطور كه در گذشته وعده داده بوديم اين افزايش نرخ سبب رشد سوداوري و قيمتي بسيار خوبي در نمادهاي سيماني و اغاز رالي صعودي در نمادهاي اين گروه خواهد شد. شنيده مي شود از تاريخ 28 ارديبهشت ، يعني ديروز نرخ سيمان 20% بيشتر خواهد بود و در محاسبات شركت ها لحاظ مي شود . البته ممكن است اين موضوع با فشار برخي سياسيون به تعويق بيافتد اما افزايش نرخ قطعي است .
. به نظر ميرسد اين افزايش نرخ 20% كه رخ داده است به طور ميانگين بين 25 تا30% به سود شركت هاي سيماني اضافه مي كند كه البته در برخي ممكن است با توجه به هزينه ها اين عدد بيشتر يا كمتر باشد . نكته مهم اين است كه ايا هزينه اين شركت ها يعني گاز ،برق و يا مازوت بازهم رشد خواهد كرد . اگر بارديگر شاهد رشد در هزينه ها باشيم اين افزايش نرخ تا حدودي خنثي خواهد شد .
در بين شركت هايي كه با احتمال تعديل مواجه اند به نظر ميرسد فارس نو، سفارس، اروميه ، تهران بهتر باشند . البته در اين بين سغرب و هگمتان نيز هميشه مورد توجه بوده اند .
امروز سيمانغرب كه باشايعه اعلام سود 120 توماني در مرحله اول براي سال 92 مواجه است با رشد قيمتي و صف خريد بسيار خوبي از سد قيمتهاي 620 توماني گذشته تا به سمت اهدافقيمتي 700 توماني پيشروي نمايد سغرب توانايي رشد بسيار خوب سوداوري و حتي رسيدن به سود 150 توماني را براي سال جاري با توجه به افزايش نرخ سيمان را داراست
تعديل مثبت زير 10 درصدي سيمان كردستان باعث رشد قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 1100 تومان شد اهداف قيمتي 1200 توماني را به عنوان هدف قيمتي سيمان كردستان ارزيابي ميكنيم
امروز صف خريد سفارس سنگينتر شده و اين هلدينگ سيماني كه ميتواند با تعديل مثبت عايدي بسيار خوبياز بابت رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود مواجه شود به سمت سطوح قيمتي 200 توماني حركت ميكند سفارسي كه داراي ارزش ان اي وي بالايي نيز ميباشد.
در اين گروه ستران و اروميه نيز مي توانند مورد توجه باشند .
پاتك بازار بر پالايشگاه ها!!!
امروز با توقف نمالد پالايش نفت بندر عباس به منظور تعديل مثبت سود سال 91 همانطور كه بارها در خبرها و گزارشات بازار وعده داده بوديم و حمايت همه جانبه بازار از پالايشگاه ها با يك پاتك شاهد جمع اوري صفوف فروش و برگشت روند معاملاتي پالايشگاه ها بوديم . البته در اين بين خبر خريد بلوك شراز توسط پارسان و رشد تقاضا براي محصولات شبريز نيز موثر بود .
امروز خبر حضور نفت و گاز پارسيان در معامله بلوكي پالايش نفت شيراز و احتمال رقابتي شدن معامله بلوكي شراز باعث صف خريد و برگشت روند قيمتي شراز از سطوح 1800 توماني شد به نظر ميرسد شراز بتواند تا قيمتهاي 2200 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز پالايش نفت اصفهان در سطوح قيمتي بالاي 2400 تومان بسته شده تا احتمالا از فردا روند صعودي نرم را در پيش بگيردش شايعه احتمال توقف نماد و اعلام سود 350 توماني براي سال 91 نيز از شايعات قوي حول و خوش اين سهم پالايشگاهي ميباشد.
امروز پالايش نفت تهران كه اينروزها با شايعه تعديل مثبت سود سال 91 و سپس 92 مواجه ميباشد از سطوح قيمتي66 هزارتوماين بازگشته هر چند ابهامات اين سهم حتي اين روز ها مي رود كه از شبندر نيز بيشتر شود .
در اين گروه شبريز نيز صف خريد و مثبت بود . در اين سهم اگر تقسيم سود 1000 ريالي را در نظر بگريم سهم در حال حاضر درپي به اي 4.5 قرار دارد .
در پايان اين خبر را نيز قيد كنيم كه نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی موارد مانده لایحه بودجه در بخش درآمدی بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق مقرر شد پالایشگاههایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآوردههای خود به قیمت 95 درصد فوب خلیجفارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حسابهای مورد تایید خزانه واریز میکنند از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی معاف هستند.
روز زرد پتروشيمي ها!
امروز پس از رسيدن قيمت سهام پتروشيمي ها به كف قيمتي خود شاهد برگشت و متعادل شدن روند معاملاتي پتروشيمي ها بوديم سهامي كه با پتانسيل رشد قيمتي به واسطه در پيش بودن مجامع و تعديل مثبت در سود سال 92 خود مواجه هستند اما درست در پايان بازار خبر نرخ خوراك كار را خراب كرد و اينده اي مبهم را براي اين گروه رقم زده است . زمزمه هايي وجود دارد كه نرخ گاز از سوي مجموعه وزارت نفت به پتروشيمي ها 13 سنت و حدود 320 تومان اعلام شده است و عملاً نرخ گاز 4 بربر شده است . هنوز اين موضوع در حد يك شنيده است و تائيد نشده و گويا پتروشيمي ها نيز زير بار اين موضوع نرفته اند . گفته مي شود مجموعه غدير در شركت هاي زير مجموعه اوره ساز خود با افزايش نرخ تا حدودي اين موضوع را جبران مي كند اما در گروه اتيلني ها و متانولي ها شرايط متفاوت است و اين مصوبه اثر منفي خواهد داشت . در شركت هايي نظير كرمانشاه، خراسان و پرديس در صورت افزايش نرخ 50% اوره داخلي اين عدد اثر كمتري خواهد داشت اما در زاگرس و مارون خير .
نكته مهم ديگر اين است كه اين افزايش نرخ از 1 مهر 91 اجرا خواهد شد!! كه عملاً سود برخي پتروشيمي ها زير سوال مي رود . اين مصوبه كمي عجيب است چرا كه با اين شرايط عملاً دست به خود تحريمي بزرگي زده ايم .
امروز با مثبت شدن بازار پتروشيمي خارك با روند مثبت و صف خريد همراه شده و در قيمتهاي 2600 توماني قرار گرفت حالا فردا بايد ديد با اين خبر مي تواند ايستادگي كند يا بارديگر منفي مي شود .
امروز پتروشيمي كرمانشاه همانطور كه وعده داده بوديم پس از رسيدن به حمايت 880 توماني با بركشت روند معاملاتي همراه شد كرمانشاهي كه اثر نرخ گاز در او كمتر است . در كنار او خراسان هم با برگشت خوبي مواجه بود .
امروز پتروشيمي مارون هم از سطوح قيمتي 2500 توماني بازگشته تا به سمت هدف قيمتي 2800 توماني برود البته اين روزها مارون كه تعديل خود را به قولي پيشخور كرده است به نظر نميرسد جاي رشد قيمتي بالايي را داشته باشد . هر چند او نرخ گاز را منطقي تر ديده است اما نه 13 سنت !
فردا در مورد اين مصوبه و اثرات ان و صحت وسقم ان به طور مفصل و قبل از بازار صحبت خواهيم كرد تا در مورد اين گروه با خيالي آسوده افراد خريد يا فروش كنند .
هلدينگها به پا ميخيزند!!!
در بازار امروز با حمايتهاي مناسب در اكثر گروه ها همانطور كه در چشم انداز ديروز پيشبيني كرده بوديم امروز هلدينگها با ااحيا شدن بازار به پا خواسته هر چند دو هلدينگ فارس و پارسان فردا كمي با ابهام خواهند بود .
امروز با اگهي شدن بلوكي هلدينگ خليج فارس و مشخص شدن قيمت عرضه اوليه و شرط قيمتهاي حداقل 1300 توماني براي عرضه باعث جمع اوري صف فروش فارس در قيمتهاي 920 توماني شد به نظر ميرسد فارس مجددا با روند صعودي بار ديگر به استقبال قيمتهاي 1000 توماني برود . هر چند نرخ گاز اتان نيز رشد كرده و اين به ضرر شركت خواهد بود . البته بايد ابعاد اين موضوع دقيق تر بررسي شود .
اما در نماد هلدينگ نفت و گاز پارسيان خبر شركت اين هلدينگ در معامله بلوكي پالايش نفت شيراز و خيز اين شركت و براي تصاحب بلوك شراز باعث شد تا شاهد برگشت روند پارسان به سطوح قيميت بالاي 800 تومان باشيم شنيده شده براي سال جاري حدود 40 ريال و سال مالي بعد 150 ريال به سود پارسان اضافه مي كند .
امروز اتيه دماوند هم در استانه حمايت 320 توماني باحمايت بازار مواجه شده و برگشت روند را تجربه كرد . دراين گروه وتوصا نيز مي تواند با خبر فايرا در منفي هاي فردا جذاب باشد .
صندوق امروز خبرهاي خوبي از عرضه احتمالي جم را داشت و در منفي ها خريداران جدي براي او نشسته بودند . اگر فردا نيز سهم منفي بود مي تواند براي خريد جذاب باشد . به طور كلي اضافه كردن پلكاني برخي سهم هاي معتبر مي تواند مورد توجه باشد .
فولاديها بر سر حمايت!!!
در بازار امروز روند مفي بازار قيمت سهام فولاديها را بر سر حمايتهاي مستحكم خود قرار داد اين قيمتها سطوح بسيار حساسي براي فولاديها محسوب ميشود در صورت برگشت روند فولاديها از همين سطوح فقعلي انتظار رشد قيمتي خوبي را خواهيم داشت در غير اينصورت و افت بيشتر قيمتي و شكسته شدن حمايتها فولاديها روند خوبي را دنبال نخواهند كرد
امروز ذوب اهن پس از رسيدن به حمايت280 توماني با تغيير روند به سمت قيمتهيا 300 تومان با روند مثبت همراه شده و احتمالا در گام بعدي مهمان قيمتهاي 320-330 تومانيخواهد بود . در بورس كالا محصولات شركت با تفاضاي خوبي مواجه بود هر چند مس هم چند روزي است كه اين روند را دارد اما خبري از خريد هاي پر حجم نيست . البته در مس تقسيم سود سريع نيز به حاشيه رفته است .
اما فولاد هم از حمايت محدوده 400 توماني با برگشت قيمتي همراه شد افت قيمتي بيشتر فولاد از سطوح 400 توماني ميتوانست روند اين سهم را دگرگون سازد در صورتي كه از فردا شاهد رشد قيمتي فولاد باشيم اين سهم توانايي رشد و بازدهي 10 درصدي را خواهد داشت .
در اين گروه منفي هاي امروز فولاژ نيز بسيار جذاب بود . و برخي معتقدند كه 4800 ريال براي فولاژ عدد بسيار مناسبي است .
چهارگوشه بازار!!!
در نماد نفت ايرانول امروز شاهد اتمام روند نزولي و اصلاحي اين سهم روغني بوديم شرانولي كه با پي بر اي پايين خود و پتانسيل مجمع و تعديل مثبت سود سال 92 براحتي ميتواند تا قيمتهاي 1100-1200 تومان با رشد قيمتي همراه شود.
امروز كوير تاير پس از رسيدن به هدف قيمتي 800 توماني خود به تعادل رسيد البته با توجه به روند صعودي قيمت لاستيك و افتتاح طرح توسعه شركت و افزايش ظرفيت توليد در كوير تاير انتظار افزايش بيش از پيش سوداوري و رشد قيمتي كوير تا ير تا سطوح 1000 تومان را در بازه ميان مدت را انتظار داريم
امروز خبر رايزني در مجلس در خصوص كاهش ميزان بهره مالكانه باعث جمع اوري صف فروش گلگهر و متعادل شدن روند اين سهم شد براي مقطع فعلي انتظار نوسان قيمتي اين سهم سنگ اهني در سطوح 920-1000 تومان را داريم كگلي كه به زودي سودخود را با تعديل مثبت 10 درصدي به بازار اعلام خو.اهد كرد.
در گروه سنگ آهن منفي فرداي ومعادن نيز جذاب است . حث 800 ميايارد تومان و يا 5% سنگ آهني ها گويا 3% ان و حدود 60% به فولادي ها منتقل مي شود و باقي به گروه سنگ اهن . در صورتي كه اين طور نباشد قطعاً گروه با افزايش نرخ مواجه مي شود . در ثاني شركت هاي سنگ آهني بودجه هاي خود را محافظه كارانه بسته اند . به هرحال شرايط براي اين روزها كمي سخت است اما افت قيمت هاي اين گروه نيز شرايط را جذاب خواهد كرد . در اين بين قيمت هاي 4800 ريالي ومعادن ، 10800 ريالي كچاد و 9300 ريالي كگل براي خريد ميان مدت و كوتاه مدت مي تواند جالب باشد .
امروز همچنين همراه نيز با خبر افزايش سرمايه احتمالي 170% مورد توجه قرار گرفت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
29 ارديبهشت 92
