گزارش بازار یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۲

بازار رفت و برگشت!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰  امروز یکشنبه ، اخرین  جمله  گزارش بازار دیروز را  ابتدای گزارش بازار امروز بیان می کنیم . بازار سهام را  با  قطعیت  نمی توان پیش بینی کرد اما از جذاب شدن  قیمت ها نیز نمی توان  گذشت . بازار در محدوده ای وارد شده  بود که  قیمت ها  برای خرید جذاب بود امااین تمام  آنچه که می گذشت نبود . بازار امروز در مسیر خاصی قرار داشت  و خود را  در یک  بالانس خبری قرار داده  بود . از یک  سو از انتخابات  می ترسید و دست  به  پول خود  برای خرید نمی زد  .از سوی دیگر قیمت ها  را می دید که  بسیار جذاب شده اند . این وزن  کشی باعث شد تا  شرایط کمی به  سمت جمع آوری برخی نماد ها  پیش برود  اما هنوز بازار مردد  بود  تا  این که  فاز منفی که  شبندر به  بازار داده  بود  ابتدا  با خبر احتمال حذف ۲۶%  و سپس با خبر توقف ان  به  فاز مثبت تبدیل شد و شرایط تغییر کرد . بازار یک  بارتمام  قد  به جمع  اوری برخی نماد ها رفت و باردیگر با  ریزش مواجه  شد . البته این  ریزش بر سر شبندر بود که با  صف فروش خود بازی را باردیگر منفی کرد  .

این  باراما  بورس دست  به کار شدو  دید  برای جلوگیری از افت احتمالی چاره ای جز خارج  کردن  شبندر از گردونه  دور بازار نیست  تا گودبای پارتی شبندر برگزار شود و فعلاً و احتمالاً تا  ۲۶% تعیین تکلیف نشود  سهم  به  بازار نمی اید .

اما درست در حالی که  شبندر بسته  شد  بازار کم کم  با جمع  اوری صف خلیج  فارس  و معامله  بلوکی شراز که  پارسان  آن را  تصاحب کرد  کم کم  رو امد و کار خود را با  شرایط خوبی به  پایان  برد .  و اما  پایان …

این  پایان  کار نبود  . در حالی که همه  با چهره  نسبتاً خوشحال تر از پای مانیتور بلند  شدیم  خبر امد که  بله خبری در راه است و هنوز نفس بازار چاق نشده  و کمی از مثبت های آن نگذشته  افزایش ۴۵۰% درصدی نرخ خوراک  گاز رسمی شده است . خبری که  البته  امروز صبح در سایت کار شده  بود اما همه  فکر می کردند دولتدر حال شوخی با پتروشیمی هاست  اما  کم کم دیدیم که نه واقعیت  دارد و نرخ  گاز آنها ۵ برابر شده است .تا علاوه  برتحریم  با تحریم داخلی هم  مبارزه کنند .

چند روز قبل به  یاد دارید که از رینگ  بوکس گفتیم که مجلس ۱۲۰ کیلویی با  سهامدار زیر ۹۰  کیلویی در حال  رقابت  بودند و مشت های فراوانی را  روانه  صوت  بازار کرد. کمی جای زخم ها خوب شده  بود که این  بار داور در یک  اقدامی نادر دستکش به  دست کرده و مشغول کتک  زدن  بازار است !

البته  این  داور بازنشسته  چند وقت دیگر از دنیای داوری خداحافظی می کند اما  باید منتظر بود که دید  ایا  این  مشت  اخر که  نصیب پتروشیمی ها  کرده است چه طور و چگونه بر بازار اثر گذار خواهد بود  .

اگر این  خبر نبود  برای بازار فردا می گفتیم  شرایط بازار نه دیگر خیلی منفی انچنانی را می بیندو نه مثبت های بالا را اما  با این خبر احتمالاً دو روز دیگر مهمان  منفی ها هستیم و البته  تغییراتی نیز در ترکیب صنایع  به  وجود  می آید . دقت داشته  باشید وقتی پالایشگاهها  با خبر ۲۶% منفی شدند در رشد قیمت بودند اما پتروشیمی ها افت  قابل ملاحظه ای داشته این  خبر نمی تواند انچنان  موثر باشد . به خصوص این  که زمزمه هایی از ۱- افزایش نرخ اوره و جبران  این  رشد  و ۲- اعتراض جدی به این نوع نرخ گذاری صورت  گرفته است .

به هر حال از این  ساعت  تا  بازار فردا  باید خبرهایی برسد  که این جو خنثی شود در غیر این  صورت جو بازار فردا نیز درگیر بسیاری از این  مسائل است  . البته  شدت  ریزش بازار فردا  را آنچنان  نمی بینیم  اما در گروه  پتروشیمی شاید فشار فروش کمی بیشتر باشد .

به هر حال  بازار با  شوک های سیاسی و اقتصادی در حال  بمباران  است و به نظر میرسد پس از اصلاح  صورت گرفته  با  یک شوک بسیار مثبت  سیاسی می تواند  رشد کند .

این خبر شاید تا  روز سه  شنبه  به  بازار نرسد یعنی ما  تا فردا هم  وضعیت منفی را داشته  باشیم که  البته  صفوف فروش انچنانی نیست اما منفی  خواهد بود .

برای بازار فردا  خبرهای دیگر گروه ها نیز مهم خواهد بود . برخی پیشنهاد  می کنند تا  مشخص شدن  نرخ گاز پتروشیمی ها  را نیز ببندند  اما اگر این  طور باشد  باید کل بازار را  تخته  کرد  تا  کار دوستان  مجلس و دولت تمام  شود!

اما در شاخص امرز یک  تحلیل جدید دیگر از شاخص به  چشم می خورد که نقطه  برگشت  شاخص را  ۴۲۱۰۰  ویا  ۴۱۹۰۰ ذکر کرده  بود و تاکید داشتند که  شاخص با  برخورد  به این  عدد باز می گردد اما هنوز خیلی جدی نیست و هنوز همان  تحلیل قبلی یعنی ریزش شاخص به  زیر ۴۲ هزار و به خصوص ۴۱۵۰۰  محتمل است .

امادر حاشیه  بازار چه خبر است  …

تحولات  سیاسی این  روز ها  بسیار حائز اهمیت است . شنیده  شده  در همان  روز پنج شنبه  صلاحیت ها  به اطلاع کاندیدا رسیده است و این  ۵ روز دوم  بیشتر چانه  زنی کاندیدا  و به خصوص یک  کاندید  خاص برای صلاحیت  است  . در مورد  شایعاتی از عدم  تائید صلاحیت  هاشمی نیز بسیار بعید است که چنین امری را  شاهد  باشیم  و امروز نیز منابع  مختلف خبر تائید هاشمی را تائید می کردند . به هر حال  کمتر از ۳ روز دیگر به اعلام  نظر نهایی مانده است  که بازار نیز به  شدت  نگران  این موضوع خواهد بود  البته  بازار بیشتر منتظر واکنش این  موضوع است اما اگر دولت و رئیس دولت  واکنش خاصی را  شاهد  نباشند واکنش بازار نیز مثبت خواهد بود .

اما در حاشیه های اقتصادی هنوز مجلس مهم ترین چالش اقتصادی بازار است  که این  روز ها  خبر ساز شده است .گفته  شده  پالایشگاه ها  به  زودی در مجلس خبرهای خوب را می شنوند .  هدفمندی نیز تصویب شده است  که  البته تا  سقف مشخصی در اختیار دولت  قرار گرفته است  . خبر مهم  و شوک  کننده  امروز خبر افزایش ۴۵۰% نرخ خوراک پتروشیمی است .

دلار هم  امروز در قیمت های ۳۴۱۵ معامله می شود که این افت و  افت  جهانی طلا  حسابی روند  طلا در بازار کاهشی شده و گرم  تا  ۱۱۴ هزار تومان نیز افت داشت  . سکه نیز افت  جانانه ای را داشته است  . در موقعیت خوبی قرار داریم و بازار رقیب به  شدت  تضعیف شده است  اما بازار بورس نیز حرفی برای گفتن  و استفاده از این  فرصت ندارد .این اتفاق خوبی نیست که  بازار حرفی برای گفتن ندارد .

به  طورکلی همه چیز تحت تاثیر شایعات  انتخابات  است و نمی توان  تا  مقطعی که شرایط کمی روشن  تر باشد با  اطمینان حتی نسبی در مورد  این  مسائل صحبت  کرد .

و به  سراغ  شاخص میرویم …

امروز شاخص با کاهشی ۵۰۵ واحدی در محدوده ۴۲۷۹۵ واحد  قرار گرفت . اگر بخواهیم  به تحلیل اولی تکنیکال  رجوع  کنیم  دو روز منفی پتروشیمی ها  معادل همان  ۴۱۲۰۰ و ۴۱۳۰۰  خواهد شد البته اگر خبر مثبتی به  بازار برسد  ریزش تا  ۴۲۱۰۰ و ۴۱۹۰۰ معقول تر است  . در بازار امروز خارک ، رانفور و نفت  بهران  اگر نبودند  ریزش شاخص بیش از ۶۰۰  واحدی می شد . امروز ۶ شرکت خلیج  فارس،شبندر، پارسان، کگل،غدیر و  شپنا در روند  منفی شاخص موثر بودند و به نظر میرسد فردا نیز خلیج فارس و  پارسان  کمی موثر  خواهند بود .

امیدواریم بازار سریع  به خبر تکذیب و یا جبران  بخشی از نرخ گاز برود وگرنه وضعیت  بازار در این  چندوقت   روزهای  جالبی نخواهد بود .

معجزه افزایش نرخ در سیمان!!!

تایید و ابلاغ رسمی افزایش نرخ ۱۴-۲۱ درصدی نرخ سیمان باعث شد تا امروز شاهد صفوف خریدسنگینی در نمادهای سیمانی باشیم همانطور که در گذشته وعده داده بودیم این افزایش نرخ سبب رشد سوداوری و قیمتی بسیار خوبی در نمادهای سیمانی و اغاز رالی صعودی در نمادهای این گروه خواهد شد. شنیده می شود از تاریخ  ۲۸ اردیبهشت ، یعنی دیروز نرخ  سیمان  ۲۰% بیشتر  خواهد بود و در محاسبات  شرکت ها لحاظ می شود . البته  ممکن است  این موضوع  با  فشار برخی سیاسیون  به تعویق بیافتد اما  افزایش نرخ  قطعی است  .

. به نظر میرسد این  افزایش نرخ ۲۰% که  رخ  داده است به طور میانگین  بین  ۲۵ تا۳۰% به  سود  شرکت های سیمانی اضافه می کند  که  البته در برخی ممکن است  با توجه  به هزینه ها این  عدد  بیشتر یا کمتر باشد . نکته  مهم این است که  ایا  هزینه  این  شرکت ها  یعنی گاز ،برق و یا مازوت بازهم  رشد  خواهد کرد . اگر  باردیگر شاهد  رشد در هزینه ها  باشیم این  افزایش نرخ  تا حدودی خنثی  خواهد شد .

در بین  شرکت هایی که  با احتمال تعدیل مواجه اند به نظر میرسد فارس نو، سفارس، ارومیه ، تهران  بهتر باشند . البته در این  بین سغرب و  هگمتان نیز همیشه مورد توجه  بوده اند .

امروز سیمانغرب که باشایعه اعلام سود ۱۲۰ تومانی در مرحله اول برای سال ۹۲ مواجه است با رشد قیمتی و صف خرید بسیار خوبی از سد قیمتهای ۶۲۰ تومانی گذشته تا به سمت اهدافقیمتی ۷۰۰ تومانی پیشروی نماید سغرب توانایی رشد بسیار خوب سوداوری و حتی رسیدن به سود ۱۵۰ تومانی را برای سال جاری با توجه به افزایش نرخ سیمان را داراست

تعدیل مثبت زیر ۱۰ درصدی سیمان کردستان باعث رشد قیمتی این سهم به سطوح بالای ۱۱۰۰ تومان شد اهداف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی را به عنوان هدف قیمتی سیمان کردستان ارزیابی میکنیم

امروز صف خرید سفارس سنگینتر شده و این هلدینگ سیمانی که میتواند با تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبیاز بابت رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه شود به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومانی حرکت میکند سفارسی که دارای ارزش ان ای وی بالایی نیز میباشد.

در این  گروه  ستران و ارومیه نیز می توانند  مورد  توجه  باشند .

پاتک بازار بر پالایشگاه ها!!!

امروز با توقف نمالد پالایش نفت بندر عباس به منظور تعدیل مثبت سود سال ۹۱ همانطور که بارها در خبرها و گزارشات بازار وعده داده بودیم و حمایت همه جانبه بازار از پالایشگاه ها با یک پاتک شاهد جمع اوری صفوف فروش و برگشت روند معاملاتی پالایشگاه ها بودیم . البته در این  بین  خبر خرید بلوک  شراز توسط پارسان و رشد تقاضا  برای محصولات  شبریز نیز موثر بود .

امروز خبر حضور نفت و گاز پارسیان در معامله بلوکی پالایش نفت شیراز و احتمال رقابتی شدن معامله بلوکی شراز باعث صف خرید و برگشت روند قیمتی شراز از سطوح ۱۸۰۰ تومانی شد به نظر میرسد شراز بتواند تا قیمتهای ۲۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

امروز پالایش نفت اصفهان در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰۰ تومان بسته شده تا احتمالا از فردا روند صعودی نرم  را  در پیش بگیردش شایعه احتمال توقف نماد و اعلام سود ۳۵۰ تومانی برای سال ۹۱ نیز از شایعات قوی حول و خوش این سهم پالایشگاهی میباشد.

امروز پالایش نفت تهران که اینروزها با شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۱ و سپس ۹۲ مواجه میباشد از سطوح قیمتی۶۶ هزارتوماین بازگشته هر چند  ابهامات  این  سهم حتی این  روز ها می رود  که از شبندر نیز بیشتر شود .

در این گروه شبریز نیز صف خرید و مثبت  بود . در این  سهم  اگر تقسیم  سود  ۱۰۰۰ ریالی را در نظر بگریم  سهم در حال حاضر درپی به ای ۴.۵ قرار دارد .

در پایان این  خبر را نیز قید کنیم  که نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی موارد مانده لایحه بودجه در بخش درآمدی بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق مقرر شد پالایشگاه‌هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مورد تایید خزانه واریز می‌کنند از پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی معاف هستند.

روز زرد پتروشیمی ها!

امروز پس از رسیدن قیمت سهام پتروشیمی ها به کف قیمتی خود شاهد برگشت و متعادل شدن روند معاملاتی پتروشیمی ها بودیم سهامی که با پتانسیل رشد قیمتی به واسطه در پیش بودن مجامع و تعدیل مثبت در سود سال ۹۲ خود مواجه هستند اما درست در پایان  بازار خبر نرخ خوراک کار را خراب کرد و اینده ای مبهم  را  برای این  گروه  رقم  زده است  . زمزمه هایی وجود  دارد که نرخ گاز از سوی  مجموعه وزارت نفت  به  پتروشیمی ها  ۱۳ سنت  و حدود ۳۲۰ تومان  اعلام  شده است و عملاً نرخ  گاز ۴ بربر شده است  . هنوز این موضوع در حد  یک  شنیده است و تائید نشده و گویا پتروشیمی ها نیز زیر بار این  موضوع نرفته اند . گفته می شود مجموعه  غدیر در شرکت های زیر مجموعه اوره  ساز  خود  با افزایش نرخ  تا حدودی این  موضوع  را جبران  می کند اما در گروه اتیلنی ها و متانولی ها  شرایط متفاوت  است  و این  مصوبه اثر منفی  خواهد داشت  . در شرکت هایی نظیر کرمانشاه، خراسان و پردیس در صورت افزایش نرخ ۵۰% اوره داخلی این  عدد اثر کمتری  خواهد داشت  اما در زاگرس و مارون خیر .

نکته  مهم  دیگر این  است  که این  افزایش نرخ از ۱ مهر ۹۱ اجرا خواهد شد!! که عملاً سود برخی پتروشیمی ها  زیر سوال می رود . این  مصوبه  کمی عجیب است  چرا  که  با این شرایط عملاً دست  به خود تحریمی بزرگی زده ایم  .

امروز با مثبت شدن بازار پتروشیمی خارک با روند مثبت و صف خرید همراه شده و در قیمتهای ۲۶۰۰ تومانی قرار گرفت حالا  فردا باید دید  با این خبر می تواند  ایستادگی کند  یا باردیگر منفی می شود .

امروز پتروشیمی کرمانشاه همانطور که وعده داده بودیم پس از رسیدن به حمایت ۸۸۰ تومانی با برکشت روند معاملاتی همراه شد کرمانشاهی که اثر نرخ گاز در او کمتر است  . در کنار او خراسان  هم  با برگشت خوبی مواجه  بود .

امروز پتروشیمی مارون هم از سطوح قیمتی ۲۵۰۰ تومانی بازگشته تا به سمت هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی برود البته این روزها مارون که تعدیل خود را به قولی پیشخور کرده است به نظر نمیرسد جای رشد قیمتی بالایی را داشته باشد . هر چند او نرخ گاز را  منطقی تر دیده  است  اما  نه ۱۳ سنت !

فردا در مورد  این  مصوبه و اثرات  ان و صحت وسقم ان به  طور مفصل و قبل از بازار صحبت خواهیم  کرد  تا در مورد این  گروه با  خیالی آسوده افراد خرید یا  فروش کنند .

هلدینگها به پا میخیزند!!!

در بازار امروز با حمایتهای مناسب در اکثر گروه ها همانطور که در چشم انداز دیروز پیشبینی کرده بودیم امروز هلدینگها با ااحیا شدن بازار به پا خواسته هر چند دو هلدینگ فارس  و پارسان  فردا  کمی با ابهام خواهند بود .

امروز با اگهی شدن بلوکی هلدینگ خلیج فارس و مشخص شدن قیمت عرضه اولیه و شرط قیمتهای حداقل ۱۳۰۰ تومانی برای عرضه باعث جمع اوری صف فروش فارس در قیمتهای ۹۲۰ تومانی شد به نظر میرسد فارس مجددا با روند صعودی بار دیگر به استقبال قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی برود . هر چند  نرخ  گاز اتان نیز رشد کرده و این به  ضرر شرکت خواهد بود . البته  باید ابعاد این موضوع دقیق تر بررسی شود .

اما در نماد هلدینگ نفت و گاز پارسیان خبر شرکت این هلدینگ در معامله بلوکی پالایش نفت شیراز و خیز این شرکت و برای تصاحب بلوک شراز باعث شد تا شاهد برگشت روند پارسان به سطوح قیمیت بالای ۸۰۰ تومان باشیم شنیده  شده  برای سال جاری حدود  ۴۰  ریال و سال  مالی بعد ۱۵۰ ریال  به  سود  پارسان  اضافه  می کند .

امروز اتیه دماوند هم در استانه حمایت ۳۲۰ تومانی باحمایت بازار مواجه شده و برگشت روند را تجربه کرد . دراین  گروه  وتوصا نیز می تواند  با خبر فایرا در منفی های فردا  جذاب باشد  .

صندوق امروز خبرهای خوبی از عرضه  احتمالی جم  را داشت و در منفی ها  خریداران  جدی برای او  نشسته  بودند . اگر فردا نیز سهم  منفی بود می تواند  برای خرید جذاب باشد . به طور کلی اضافه کردن  پلکانی برخی سهم های معتبر می تواند  مورد  توجه  باشد .

فولادیها بر سر حمایت!!!

در بازار امروز روند مفی بازار قیمت سهام فولادیها را بر سر حمایتهای مستحکم خود قرار داد این قیمتها سطوح بسیار حساسی برای فولادیها محسوب میشود در صورت برگشت روند فولادیها از همین سطوح فقعلی انتظار رشد قیمتی خوبی را خواهیم داشت در غیر اینصورت و افت بیشتر قیمتی و شکسته شدن حمایتها فولادیها روند خوبی را دنبال نخواهند کرد

امروز ذوب اهن پس از رسیدن به حمایت۲۸۰ تومانی با تغییر روند به سمت قیمتهیا ۳۰۰ تومان با روند مثبت همراه شده و احتمالا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۳۲۰-۳۳۰ تومانیخواهد بود . در بورس کالا  محصولات  شرکت  با تفاضای خوبی مواجه  بود هر چند مس هم چند روزی است که این  روند  را دارد اما خبری از خرید های پر حجم نیست . البته در مس تقسیم  سود سریع نیز به  حاشیه  رفته است  .

اما فولاد هم  از حمایت محدوده ۴۰۰ تومانی با برگشت قیمتی همراه شد افت قیمتی بیشتر فولاد از سطوح ۴۰۰ تومانی میتوانست روند این سهم را دگرگون سازد در صورتی که از فردا شاهد رشد قیمتی فولاد باشیم این سهم توانایی رشد و بازدهی ۱۰ درصدی را خواهد داشت .

در این  گروه منفی های امروز فولاژ نیز بسیار جذاب بود . و برخی معتقدند که  ۴۸۰۰ ریال  برای فولاژ عدد بسیار مناسبی است  .

چهارگوشه بازار!!!

در نماد نفت ایرانول امروز شاهد اتمام روند نزولی و اصلاحی این سهم روغنی بودیم شرانولی که با پی بر ای پایین خود و پتانسیل مجمع و تعدیل مثبت سود سال ۹۲ براحتی میتواند تا قیمتهای ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود.

امروز کویر تایر پس از رسیدن به هدف قیمتی ۸۰۰ تومانی خود به تعادل رسید البته با توجه به روند صعودی قیمت لاستیک و افتتاح طرح توسعه شرکت و افزایش ظرفیت تولید در کویر تایر انتظار افزایش بیش از پیش سوداوری و رشد قیمتی کویر تا یر تا سطوح ۱۰۰۰ تومان را در بازه میان مدت را انتظار داریم

امروز خبر رایزنی در مجلس در خصوص کاهش میزان بهره مالکانه باعث جمع اوری صف فروش گلگهر و متعادل شدن روند این سهم شد برای مقطع فعلی انتظار نوسان قیمتی این سهم سنگ اهنی در سطوح ۹۲۰-۱۰۰۰ تومان را داریم کگلی که به زودی سودخود را با تعدیل مثبت ۱۰ درصدی به بازار اعلام خو.اهد کرد.

در گروه  سنگ  آهن  منفی فردای ومعادن  نیز جذاب است  . حث ۸۰۰ میایارد تومان و یا ۵% سنگ  آهنی ها  گویا  ۳% ان  و حدود  ۶۰% به  فولادی ها  منتقل می شود و باقی به  گروه  سنگ اهن  . در صورتی که این طور نباشد  قطعاً گروه  با افزایش نرخ مواجه می شود . در ثانی شرکت های سنگ  آهنی بودجه های خود  را محافظه کارانه  بسته اند . به هرحال  شرایط برای این روزها کمی سخت  است اما  افت  قیمت های این گروه نیز شرایط را جذاب  خواهد کرد  . در این  بین  قیمت های ۴۸۰۰ ریالی ومعادن ، ۱۰۸۰۰ ریالی کچاد و ۹۳۰۰  ریالی کگل برای خرید میان مدت و کوتاه مدت می تواند جالب باشد .

امروز همچنین همراه نیز با خبر افزایش سرمایه  احتمالی ۱۷۰% مورد  توجه  قرار گرفت  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۹ اردیبهشت ۹۲