گزارش بازار چهار شنبه ۷ فروردین ۹۲
رکورد های روزانه!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز چهار شنبه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که امروز بازار مطابق انچه از ابتدای صبح و روز های گذشته گفته بودیم پیش رفت . موج عرضه ها آغاز شد و امروز به پایان رسیدو تقریباً به جز شبندر تمامی شرکت های بازار با این موج مواجه شدند . سهامداران نباید از این موج عرضه ناراحت باشند چرا که ۱- طبیعی است و ۲- به روند چرخش و پویایی بازار کمک بیشتری خواهد کرد . اگر بازار به طور یکپارچه و بی منطق مثبت باشد وفرایند ورود و خروج برخی سهامداران طی نشود ناگهان ترکش خروج ، دامن بازار را گرفته و امان او را در منفی ها خواهد برید . امروز این موج عرضه پس از حدود ۳ روز مثبت مداوم که یک روز ان در سال ۹۱ و دوروز دیگر ان در آغاز سال بود لازم بوده و باعث شد تا خیال بازار نسبت به روزهای آتی کمی جمع تر شود .
حتی بهتر است بازار برای روز های شنبه و یکشنبه نیز این چنین پر حجم و مثبت باشد همین که برخی نماد ها پر حجم معامله می شوند خبر خوبی برای بازار است .
اما امروز یک سری اتفاقات مثبت دیگر نیز رخ داد که رکورد شکنی های بورس در این روز ها مهم ترین رویداد است . رسانه ملی هم که سنگ تمام گذشته و هر روز از بی اثر بودن تحریم ها و روند خلاف جهت بورس صحبت می کند اما باید نسبت به این اتفاقات نیز مراقب بود .
اتفاقات مثبت هم توقف برخی نمادهاست که پیش ازاین نیز انتظار ان می رفت و شنیده هایی از انها به گوش میرسید و این نشان می دهد گزارش های ۱۲ ماهه خوبی در انتظار بازار سرمایه است .
اگر به خاطر داشته باشید این یکی از ان ۷ رویدادی است که در روز شنبه منتظر ان بودیم .
یک باردیگر با یاداوری ان به توضیحات بیشتر در مورد چند عامل ان می پردازیم که از روزهای کاری اتی بازار بیشتر به دنبال ان خواهد بود .
از امروز تا ۳ ماهه ابتدای سال تقریباً ۷ عامل به طور مداوم در بازار رفت و امد خواهند کرد که سرنوشت بازار را روشن خواهند کرد . این ۷عامل عبارتند از : ۱- گزارش های ۱۲ ماهه شرکت ها و یا گزارشات میاندوره ای ، ۲- مجامع شرکت ها که بعضاً تا خرداد برخی از انها برگزار خواهند کرد ۳ اتفاقات مهم بورسی نظیر توقف و بازگشایی نماد ها، احتمال عرضه خلیج فارس ،معاملات بلوکی و … ۴- مذاکرات هسته ای و مسائل سیاسی و صحبت های طرفین که در بازار بسیار مهم و موج آفرین خواهد بود . ۵- قیمت دلار که این آیتم به نوعی به سیاست های نظام و خبرهای سیاسی بستگی دارد و البته در این بین باید بازارهای رقیب را نیز در نظر داشت ۶- سیاست های داخلی بودجه و ریل گذاری های اقتصادی ۷- انتخابات و حاشیه های پیش روی ان
اگر به خاطر داشته باشید گزارش های ۱۲ ماهه بحث مجامع شرکت ها ، باز بسته شدن نماد ها و معاملات بلوکی ۳ تیتر اول این ۷ عامل بود . دقت داشته باشید شاهد توقف نمادی های خاصی در بازارهستیم از پالایشگاهی ها ، بعضاً در روز های آتی پتروشیمی و ها و سنگ آهنی ها نیز خواهیم داشت که می تواند شوک مثبت خوبی را به بازار بدهد و پس ازان نیز موج مجامع در بازار موثرخواهد بود .
البته اگر ایتم مذاکرات اجازه بدهد به نظر میرسد روز های خوبی در انتظار بازار سرمایه کشور خواهد بود به خصوص این که شرکت ها برای گزارش های پیش رو ومجامع دست های پری دارند .
به نظر میرسد بورس هم در این ایام برنامه ای برای انتشار گزارش ها ندارد و آنها را در اب نمک گذاشته برای روز های پس از تعطیلات تا با موج های مناسب موج مثبت دیگری را ایجاد نماید .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
جو در بازار امروز همچنان مثبت بود . اما پرعرضه و بعضا در برخی از شرکت ها با شرایط منفی و پر حجم مواجه بودیم .
امروز قبل از شروع بازار گفتیم که : در بازار امروز قطعاً موج عرضه در ۱ ساعت ابتدایی ان وجود خواهد داشت و حتی ممکن است برخی از سهم هایی که قدرت بیشتری دارند نیز امروز مورد هجوم عرضه ها قرار گیرند اما مهم دقایق پس از عرضه است. درست امروز در ۱ ساعت تقریباً تمامی صفوف به جز شبندر تار و مار شد و البته برخی دیگر از شرکت ها نظیر گروه روی و پتروشیمی ها نیز هنوز صف دار بودند اما موج عرضه شدت گرفت . این موج به نظر میرسد روز شنبه نیز ادامه داشته باشد البته بسته به خبرهای این چند روز خواهد داشت .
روز شنبه بازار این شدت عرضه را در خود هضم می کند و می تواند شرایط بهتری را داشته باشد به خصوص این که اگر خبرهای خوبی از ان به بازار برسد این اخبار می تواند توقف برخی دیگر از نماد ها و یا اطلاعیه های بیشترو بهتر در بازار باشد .
در مورد شاخص اما …
ابتدا در مورد شاخص صحبت می شود و سپس به عرضه سهم و صفوف خرید می پردازیم .
شاخص محدوده ۳۹۲۰۰ را به خوبی رد کرد و امروز نیز در نزدیکی ۳۹۶۰۰ قرار داشت . تحلیل گران تکنیکال معتقدند با رد شدن شاخص از مرز سقف قبلی نقطه بعدی برای ایستادن موقت ان ۴۰۶۰۰ است و پس از ۴۱۳۰۰ و ۴۱۴۰۰ نقاطی است که می تواند برای شاخص دردسر ساز شود . این تحلیل بدان معنی است که در مسیر حرکتی فعلی شاخص روند همچنان رو به جلوست . که شکل و شمایل بازار نیز ان را نشان می دهد .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم …
در مسائل سیاسی برخی منابع از احتمال عدم توافق کامل و ادامه دار بودن مذاکرات صحبت می کنند . البته گویا پیشنهادی از سوی امریکایی ها برای مذاکره دو جانبه مطرح شده است که هنوز جوابی برای ان وجود نخواهد داشت .
در این بین دو اتفاق یعنی بحث عدم تحریم بانک های صادرات و ملت و افزایش صادرات ایران به عراق و ترکیه نکاتی است که در این وضعیت تحریمها می تواند جالب توجه باشد . بحث بانک های ملت و صادرات و برداشته شدن تحریم آنها در دادگاه های اتحادیه اروپا را نباید ساده کنار گذاشت و می تواند چراغ سبز های خوبی در استانه مذاکرات یک هفته دیگر باشد .
امروز بورس کالا نیز رشد خوبی را در معاملات داشت . البته خبرهای هدفمندی نیز خبرهای خوبی بود . امروز رئیس جمهور، قانون بودجه سه دوازدهم کل کشور برای ۳ ماهه اول سال ۹۲ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد . از سوی دیگر امروز اعلام شد مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی رای نخواهد داد و هدفمندی نیز در برنامه نخواهد بود .
دلار نیز امروز با اندکی کاهش به ۳۴۸۰ تومان رسید .
و در بازارهای جهانی رشد قیمت نفت به ۹۶ دلار خبر خوب برای گروه پتروشیمی و پالایشگاهی است در بازار است . قیمت فلزات در همان محدوده دیروز است و تغییری نکرده است اما این رشد ۹۶ دلاری نفت و حتی احتمال آغاز رشد قیمت فلزات به واسطه خرید چینی ها اخبار خوب بازار ماست .
و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدی ۳۹۰ واحدی به ۳۹۷۴۱ واحد رسید که کمتر از ۳۰۰ واحد دیگر تا لمس یک روز تاریخی و ۴۰ هزاری شدن باقی مانده است .
امروز دو نماد شپنا و شبندر در ساخت شاخص سرامد بودند که نیمی از حرکت شاخص برای انها بود وپشت سر انها مس،گل گهر پارسان و بانک پارسیان قرار داشتند که این رشد را رقم زدند . البته فولاد مبارکه و کرمانشاه نیز در منفی های خود با ریزش اخیر به افت ۵۰ واحدی شاخص منجر شدند که البته در بین مثبت ها گم شدند .
و حالا به سراغ بازار می رویم …
روز استراحت در پتروشیمی ها
در بازار امروز پس از رشد قیمتی اخیر اکثر نمادهای پتروشیمی و رسیدن قیمت سهام پتروشیمی ها به سطوح مقاومتی سهام این گروه امروز را به نفس گیری پرداختند خبرهای خوبی از تعدیلات مثبت پتروشیمی ها شنیده میشود تعدیلاتی که میتواند موتور سهام این گروه را مجددا داغ نماید.
پس از عدم توان عبور پتروشیمی کرمانشاه از سد قیمتی ۱۰۰۰ تومانی شاهد افت و نوسانات منفی این سهم پتروشیمی بودیم پتروشیمی کرمانشاهی که در صورت رسیدن به قیمتهای ۹۰۰ تومانی با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت سود سال ۹۱ و ۹۲ اش گزینه مناسبی با دید میان مدت محسوب خواهد شد
اما متانول ساز بزرگ بازار همانطور که در قیمتهای زیر ۲۰۰۰ تومان وعده اش را داده و پیشنهاد خریدش را داده بودیم با برگشت قیمتی امروز سطوح ۲۲۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت شایعه افزایش سود این شرکت برای سال ۹۱ به دلیل تسعیر ارز با قیمتهای بازار ازاد باعث شکل گیری روند صعودی خوبی در شخارک شده است. گفته می شود احتمال این که با برخی تهاترات مالی با بانک تجارت برگشت ۲۵۰۰ ریالی را در سود زاگرس شاهد باشیم وجود دارد .
در این گروه زمزمه هایی از تعدیل مجدد شیران و پتروشیمی اصفهان نیز به گوش میرسد که بهتر است سهامداران عمده آنها را در نظر داشته باشیم.
در نماد پتروشیمی ابادان اما همچنان شاهد نوسانات این سهم در سطوح ۹۰۰-۱۰۰۰ تومانی هستیم شپترویی که با احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۱ خود مواجه میباشد همچنین وضعیت و چشم انداز پی وی سی و قیمت ان در بازارهای داخلی و جهانی نیز صعودی ارزیابی میشود نوسانات خوبی در سیکل نوسانی ۹۰۰-۱۰۰۰ تومانی میتوان از شپترو دریافت کرد .
دراین گروه شپدیس نیز در گزارش ۳ ماهه خود با خبرهای خوبی مواجه است و به زودی افزایش سرمایه ۲۰۰% را در بازار اعمال می کند .
خارک نیز در بین خبرهای خوبی که میرسد با احتمال توقف نماد مواجه است .
قندیها در انتظار خبرهای خوب!!!
گروه قند امروز یکپارچه مثبت بود . دیروز خبر رسیده است که قیمت خرید هر تن چغندر ۳۰ تومان افزایش یافت و درواقع رشد قیمت حدود ۲۰% را داشته است . البته ما رشد قیمت شکر را نیز در بودجه اکثر این شرکت ها داشته ایم. در بازار امروز باز هم تقویت شایعه افزایش نرخ شکر به سطوح ۱۶۰۰ تومان برای سال ۹۲ که احتمالا از اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد باعث شده تا امروز شاهد باشیم که اکثر شرکت های گروه قند با قطعی شدن خبر نرخ شکر مثبت بودند . البته رکود نسبی در بازار و توجه به این شرکت ها که ریزش عمیقی را داشته است نیز قابل توجه است . در حال حاضر میزان نیاز کشور به قند و شکر، سالانه ۲.۲ میلیون تن است که حدود ۱.۲ میلیون تن آن از چغندر قند و نیشکر داخل تامین می شود و بعید است با سیاست های سرکوبگرانه با ان برخورد شود .
در این بین قند اصفهان و پیرانشهر می توانند با توجه به سود و پی به ای مناسب مورد توجه باشند .
در این بین قند لرستان قیمتهای ۳۳۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۳۴۰۰ تومان باشد قلرستی که سهامدارانش در انتظار تعدیل مثبتش میباشند
امروز قند پیرانشهر که از کف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی با برگشت روند معاملات مواجه شده است به قیمتهای بالای ۱۵۰۰ تومانی رسد فردا احتمالا شاهد افزایش عرضه ها و متعادل شدن این سهم قندی خواهیم بود البته هدف میان مدت سهم در صورت قطعی شدن افزایش نرخ شکر سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان خواهد بود اما این هدف یک دید میان مدت و بلند مدت است.
اما در نماد قند شیروان این سهم قندی پس از اصلاح قیمتی ۲۰ درصدی اخیر با برگشت روند قیمتی در حال جبران اصلاح روند خود میباشد قشیر در صورتی که فردا بتواند از سد قیمتی ۱۰۰۰ تومانی عبور نماید هدف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی را در پیش رو خواهد داشت اما کار او بیش از همه ی قندی ها سخت و دشوار است .
آبروی معدنیها در گرو رویی ها!!!
در بازار امروز اکثر نمادهای معدنی به تعادل رسیده و با فشار عرضه ها از سوی حقوقیها مواجه شدند اما در این بین همچنان روییها با توجه به اخبار مثبت خود و افت شدید قیمتی اواخر سال گذشته این روزها به ابروداری در گروه معدنی میپردازند. البته بازهم تاکید می شود افت قیمت اخیر باعث تارو مار شدن فروشندگان شده و این ریزش اخیر رشد بدون عرضه را رقم زده است .
اما در نماد کالسیمین که این روزها به نماد اصلی گروه روی تبدیل شده است همچنان صف خرید میلیونی را شاهد هستیم شنیده میشود کالسیمین معدن اختصاصی را در اردیبهشت ماه به بهره برداری رسانده و مشکلات تامین خاکش تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد همچنین تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در انتظار این سهم در عملکرد ۱۲ ماهه میباشد
اما در نماد غول مسی بازار یعنی ملی مس همانطور که دیروز عنوان کردیم سطوح قیمتی ۶۲۰ تومانی باعث افزایش عرضه ها و متعادل شدن روند این سهم شد فملی به دلیل مشکلات صادرات و نوسانات منفی قیمت محصولاتش در بازارهای داخلی فعلا توان رشد قیمتی قابل توجهی را ندارد اما کم کم با نزدیک شدن به زمان گزارش او می تواند مورد توجه باشد .
امروز چادرملو در قیمتهای بالای ۱۲۰۰ تومانی همچنان با حجم معاملات اندک و نوسانات پایینی مواجه بود کچاد توانایی تعدیل مثبت خوبی در عملکرد ۱۲ ماهه دارد این سهم فعلا در قیمتهای ۱۲۰۰-۱۳۵۰ تومانی در نوسان خواهد بود . دراین بین کگل و ومعادن نیز از شرکت هایی هستند که هر منفی متناوبی طی ۲ روز فرصت خوبی برای خرید انهاست .
هلدینگها در ارامش!!!
در بازار امروز فشار عرضه ها و متعادل شدن روند سهام شاخص ساز باعث شد تا هلدینگها نیز به ارامش نسبی برسند البته به نظر میرسد این ارامش نسبی موقتی بوده و با ارائه گزارشات ۱۲ ماهه شرکتها مجددا رالی صعودی خوبی را در نمادهای هلدینگی شاهد باشیم
هلدینگ محبوب بازار سرمایه یعنی پارسان امروز با نوسانات مثبت خود را به سطوح قیمتی ۸۰۰ تومانی رساند با توجه به متعادل شدن روند پتروشیمی ها ممکن است مدتی استراحت را در این سهم شاهد باشیم اما پتانسیل تعدیل مثبت پتروشیمی ها از یک طرف و رشد سوداوری شبریز و شراز از طرف دیگر میتواند تعدیلات مثبت سنگینی را برای پارسان و رشد قیمیت تا سطوح ۱۰۰۰ تومان را در بازه میان مدت برای این سهم به ارمغان بیاورد.
امروز وبانک هلدینگ مغفول مانده بازار سرمایه به دلیل شایعات مثبت از پتروشیمی شازند و احتمال تعدیل مثبت مجدد این سهم با رشد قیمتی و صف خرید به روند صعودی خود ادامه میدهد قیمتهای ۲۷۰ تومانی در انتظار وبانک میباشد.
امروز هلدینگ رویی ها یعنی توسعه معادن روی همچنان با صف خرید سنگین به روند صعودی خود ادامه داد کرویی که اولین هدف قیمتیش سطوح ۲۶۰ تومانی میباشد کروی همچنین با پتانسیل تعدیل مثبت از ناحیه کالسیمین نیز مواجه میباشد.
در مورد وبهمن در روز های گذشته نیز صحبت شد که شرایط خاص پتروشیمی اصفهان می تواند بر جو این سهم اثر مثبت بگذارد.
یک پله اصلاح!
در بازار امروز فولادیها به روند اصلاحی وارد شدند فعلا سیکل نوسانی ۱۰-۱۵ درصدی در فولادیها تشکیل شده که میتواند نوسانات خوبی را نصیب سهامداران با دید کوتاه مدت نماید البته با توجه به چشم انداز مثبت فولادیها خرید سهام این گروه در سطوح حمایتی و کف حمایتی مناسب میباشد
امروز ذوب اهن همچنان با نوسانات منفی مواجه بود ذوب اهن با حمایت خوب ۳۲۰ تومانی مواجه میباشد این سهم سیکل نوسانی را در سطوح ۳۲۰-۳۶۰ تومان تشکیل داده است بازار اعتقاد دارد با توجه به کاهش شدید هزینه بهای تمام شده شرکت به دلیل تولید کک در سال ۹۲ سود شرکت میتواند تا سطوح ۸۰ تومان افزایش یابد اما سهامداری مثل تامین اجتماعی نقطه ضعف این سهم است .
اما فولاد مبارکه نیز انگاری باز هم قصد اصلاح قیمتی تا سطوح ۴۲۰ تومانی را دارد فولادی که این روزها سرمایه گذاریهای بسیار خوبی در صنایع معدنی و فولادی زیر مجموعه خود انجام داده که اثرات ان در سال ۹۲ و در بودجه شرکت نمایان خواهد شد. به زودی در گزارش ۱۲ ماهه فولاد از محل کاهش هزینه ها با تعدیل نسبی سود مواجه می شود .
گفته شده سود فولاژ در گزارش ۱۲ ماهه با تعدیل سود به نزدیک ۱۰۰۰ ریال میرسد و از سوی دیگر طرح و توسعه شرکت و خبرهای خوب باعث رشد قیمت و سود در سال ۹۲ خواهد شد .
دراین گروه فجر نیز پاسخ خوبی به بازار داده و حمایت های فولاد از سهم موثر بوده است و به نظر میرسد در اولین گام تا ۴۱۵۰ و ۴۲۰۰ ریال را شاهد باشیم .
چهارگوشه بازار!!!
در نماد پالایش نفت اصفهان عرضه های بسیار سنگین چند بار باعث متعادل شدن این سهم پالایشگاهی شد اما در نهایت شپنا کار خود را با صف خرید به پایان برد شپنا اهداف قیمتی ۲۴۰۰ تومانی را در بازه میان مدت در پیش رو دارد . در مورد این سهم بحث در مورد توقف بابت تعدیل سود سال ۹۱ شرکت بالاست که در روز های قبل نیز تاکید شد به این زودی ها اعلام نمی شود ولی احتمال آن بالاست. اما شنیده می شود دو شرکت که به احتمال قوی یکی از انها مجموعه صنایع شیمیایی ایران است برای خرید بلوک ها با شرکت های بهداشت و گروه مالی ملت مذاکره کرده اند .
امروز تنها سهم بازار که در مقابل عرضه ها ایستاد شبندر بود . خبرهایی منتشر شده است که اواخر سال گذشته وزیر نفت به همراه چند تن از مسئولان صنعت نفت به عراق سفر کردند که یکی از مباحث مورد توافق بین وزیر نفت ایران و وزیر نفت کشور عراق صادرات انواع فرآورده نفتی به این کشور است که براساس توافق صورت گرفته ایران باید روزانه بین دو تا چهار میلیون لیتر از پالایشگاه بندرعباس انواع فرآورده نفتی را از طریق دریا و به وسیله کشتی به عراق صادر کند. خبر خوبی برای شبندر به شمار می رود هر چند با توجه به سهم ۲۶% و دلار ۲۰۰۰ تومانی شاید فروش داخلی به سود این شرکت باشد . این خبرها نشان می دهد قابلیت های سود سازی در شبندر بالاست .
در این گروه نیز شایعات تعدیلات سنگین شبریز و شراز نیز از نکات مثبت این گروه است .
امروز پخش البرز با عرضه های بسیار سنگینی در سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی مواجه شد سطوحی که از مدتها قبل وعده رسیدن این سهم را به ان داده بودیم پخش البرز در صورتی که فردا بتواند از قیمتهای ۴۲۰ تومانی عبور نماید تا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان با رشد همراه خواهد شد
شایعه اعلام سود ۲۰۰ -۲۲۰ تومانی در عملکرد ۱۲ ماهه برای باما سبب ادامه یافتن روند صعودی این سهم رویی شده است باما پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۸۸۰-۹۰۰ تومانی را دارا میباشد
امروز در بورس کالا قیر بدون تغییر قیمت خاصی نسبت به هفته گذشته معامله شد . شپاس قیمت قیر را همان ۱۳۲۶۰ اعلام کرده است که به همان نرخ نیز حدود ۵ میلیارد تومان فروش رفت که البته برخی نیز بدون مشتری ماند که ناشی از جو تعطیلات است . البته شپاس با افت قیمت مواجه بود که ریزش ۵ تا۸% دیگر می تواند سهم را برای نوسان احتمالی تا ۳۱۰۰ جذاب کند . این سهم نیز از گزینه های توقف احتمالی برای گزارش ۱۲ ماهه است .
در گروه سرمایه گذاری ها سپه و خارزم صورت وضعیت پرتفوی های خوبی را داده اند که می توان به تعدیل جدی سود آنها امید بیشتری داشت .
امروز میدکو نیز پرعرضه دنبال شد . هر چند این نماد جابجایی های خاصی را دارد که این سهم برای بلند مدت سهم خوبی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ فروردین ۹۲
