گزارش بازارشنبه ۳۰ دی۹۱
چرخش روی پاشنه گزارش!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۴:۳۰ امروز شنبه ، ۳۰ دی ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که چنان سیلی محکمی به گوش بازار نواخته شد که نای از جا بلند شدن را نداشت . امروز دست پرتوان گزارش شرکت ها به خصوص در چند نماد از جمله مس و فولاد با قدرت ریزش بازار را رقم زدند و باعث تزریق جو منفی سنگینی به بازار شده . این که این امر در راستای کنترل بازار توسط بورس صورت گرفته است و یا خود شرکت ها دست به چنین کاری زده اند بحث مفصلی است اما در حال حاضر پروسه خالی شدن هیجان و حرکت ار اس آی به سمت زیر ۶۰ و ترغیب به خرید در قیمت های پائین تر در حال طی شدن است تا خیال بورسی ها نیز از نبود هیجان در بازار راحت باشد .
البته نباید فراموش کرد که یک تنه منفی هم دنیای سیاست به بازار زد و چشم انداز مذاکرات آتی را برای بازار کمی گنگ و گیج کننده کرده بود و برخی نیز از ترس این شرایط به فروش روی اوردند . اخرین روز ماه نیز شاید مزید بر علت بود اما نه انقدر که خبر ساز و چالش افرین باشد .
به هر حال ابر و باد و مه و خورشید دست به دست هم دادند تا شرایط برای ریزش و اصلاح و پائین کشدن شاخص از قله ۳۸ هزار فراهم شود و امروز شاخص انچنان از قله ۳۸ هزار به سرعت به زیر کشیده شد که کسی تصورش را هم نمی کرد . ان به خاک رفتن را باید مدیون فملی و فولاد باشد که یک تنه کل بازار را منفی کرده و در جهت خالی کردن بادکنک هیجان نقش موثری داشتند .
البته نباید ایه یاس بود و همه چیز را تمام شده فرض کرد . بازار با ایتم های مختلفی مواجه است. یک بعد نگر نیست بی شک همین امروز قیمت دلار صعودی شده و در بازار اهن و وصادرات بسیاری از کالاها موثر خواهد بود. گزارش ها نیز ابعاد مالی خود را دارند که پنهان کاری و مسائل دیگر جز ذات آنهاست . امروز می دیدیم که خریداران بنیادی نیز در بازار حضور دارند و در قیمت های منفی خرید می کنند .
اما همین جا بهتر است کمی در مورد گزارش ها صحبت کنیم …
به نظر حقیر خود شرکت ها در ارائه اطلاعات نقش پر رنگ تری را داشتند . به ۲ دلیل ۱- فروش خود را به روز های بعد و حتی دوره بعد مالی منتقل کرده اند که این نشان از انتظار تورمی انهاست . ۲- حتی اگر قصد داشتند در دوره فعلی فروش و سود خود را بالا بزنند مجبور به کاهش شدید سود برای اعلام سال مالی بعد می شد که در واقع با این کار ( اعلام محافظه کاری ) نوعی همپوشانی سود را نیز داشتند . یعنی در واقع سود های سال بعد مالی در سطوح سود های فعلی اعلام می شود . اما به نظر میرسد بورس در این گزارش ها کمترین نقش را داشته و این مدیران مالی شرکت ها هستند که با محافظه کاری صورت های مالی را آوار بازار کردند . البته این می تواند بخشی از سیاست شرکت ها باشد که در این ۶ ماه پیش رو این چنین حرکت کند . قطعاًبورس نیز از این موضوع استقبال کرده چرا که بازار بدون هیجان خاصی حرکت خواهد کرد .
در نکته اخر این که هنوز موج دوم این گزارش ها باقی مانده است که در گروه پتروشیمی ، پالایش و سنگ آهن و معدنی ها باید فعال شود . امروز توقف شازند و گزارش مثبت شفن نیز از همین دست بود . به نظر میرسد بورس گزارش های منفی را ابتدا و گزارش های مثبت را به دنبال آنها در بازار منتشر خواهد کرد . شاید ناجی بازار گزارش پتروشیمی ها و سنگ آهنی ها باشد . تاکید می کنیم شاید نه قطعاً…
اما در بازار چه خبر بود …
بازار مدت ها بود که بی جهت حرکت می کرد اما پس از مدت ها سکون شرایط برای بازار تغییر کرد و نیرویی جدید وارد مدار بازار سرمایه شده. هم خبرهای خوب امد و هم خبرهای بد .اما موج گزارش ها و خبرهای سیاسی ضربه سخت تری را به بازار وارد کرد . ما امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که موج اول اطلاعیه ها که در ان شرکت های سنگ اهنی و پتروشیمی دیده نمی شوند با محافظه کاری تمام و عدم تعدیل و حتی در برخی عدم پوشش مناسب به بازار امد . واکنش بازار به شکلی منطقی منفی بود . این که این منفی تا کی ادامه خواهد داشت باید گفت به نظرمیرسد تا روز دوشنبه این وضعیت ادامه دار خواهد بود . در کنار ان شاهد عدم توافق در جلسه ایران و اژانس بودیم و این دومین خبر منفی برای بازار بود که شاید امروز با رشد نرخ دلار اثر خود را در بازار کمرنگ کند . اما در کنار این رویداد ها رشد بازارهای جهانی کمی ذهن بازار را مثبت کردو قطعاً رشد نرخ دلار نیز به ان کمک می کند که در روز های بعد خود را نشان می دهد .
اما برای بازار فردا …
بازهم باید اذعان داشت که روند ۸۰% بازار فردا را اطلاعیه های امروز کدال مشخص می کند . بخشی از بازار منتظر نماد هایی است که اطلاعات را به بازارنداده اند اگر شرکت های پتروشیمی و یا سنگ آهنی اطلاعات و گزارش های مثبتی را بدهند منفی فردا اخرین ریزش این چنینی بازار است و در روز های بعد بیشتر حرکت سینوسی دارد . اما اگر این گزارش ها نیز با ناامیدی در بازار منتشر شوند ان وقت است که باید چند روز دیگر صبر کرد و شاید پایان وقت دوشنبه پایان این رویداد ها باشد .
پس هنوز هم چشم ها باید به کدال باشد .
در مورد شاخص برخی معتقدند که شاخص در پیچ ۳۷۶۰۰ گیر خواهد کرد و ریزش بیش ازاین را نیز نخواهد داشت و برخی بر دیدگاه قدیمی نقطه ۳۶۹۰۰ و ۳۷۲۰۰ به عنوان نقاطی که باید منتظر واکنش جدی شاخص باشیم را مطرح می کنند . شاید شکل و شمایل بازاربه هر دو بخورد و بیشتر عمق گزارش ها عدد را تعیین می کنند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مورد بحث های سیاسی همه ی نگاه ها به مذاکرات ایران و اژانس دوخته شده بود که گویا با عدم توافق به اتمام رسید و طرف ایرانی اظهار خوش بینی کرده بود اما غرب به وضوح از شکست مذاکرات یاد کرده . ویکتوریا نولند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که ایران فرصت دیگری را برای همکاری با آژانس از دست داد، در حالی که می توانست از آن برای رفع ابهام های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران، استفاده کند. از سو.ی دیگر سلطانیه نیز تاکید کرد که هیچ گونه توافقی در رابطه با موضوع ادعایی از جمله بازدید از پارچین انجام نخواهد شد؛ قبل از آن که چارچوب مدالیته در مذاکرات نهایی شود. که این می تواند قیمت دلار را در این چند روز که منتظر بهانه بود با رشدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی همراه سازد با رشد مواجه سازد . خبر نبود ارز در اتاق مبادله ای به خصوص نبود دلار نیز به این موضوع دامن می زند. باید خاطر نشان ساخت که حاشیه های سیاسی کمی غیر منطقی در حال رشد است و این نگرانی بازار را افزایش می دهد .
در خبرهای اقتصادی همه هنوز منتظر بودجه هستند و گفته می شود اخر این هفته بودجه به مجلس می رسد که البته مجلس برای تصویب ان کار سختی دارد .
در کنار این همه خبرهای مثبت و منفی بازارهای جهانی مثبت به کار خود پایان دادند که بیشتر تحت تاثیر خبرهای مثبت از چین بوده .
قیمت مس باردیگر به بالای ۸۰۲۰ دلار برگشت و روی نیز در قمیت های ۲۰۱۷ دلار قرار داشت . قیمت نفت نیز در محدوده ۹۵ دلار قرار گرفته است هر چنددر بازار با افت قیمت سنگ آهن مواجه بویم و این خود خبری نگران کننده برای این گروه است .
به طور کلی در روز های قبل نیز گفته بودیم که با آغاز بهمن کم کم حاشیه های بازار بیشتر از قبل خواهد بود که گزارش ها و موج های مثبت و منفی ان اولین بخش از این ریسک هاست . البته توصیه ما این است که زود در خرید و فروش تصمیم گیری نکنید و منتظر اطلاعات دقیق تری باشیم.
و در پایان در مورد شاخص باید اذعان داشت که ریزش ۴۴۴ واحدی شاخص در نماد هایی که اصل ۴۴ هستند! تشابه عددی قشنگی را رقم زد . در بازار امروز امید کمی در شاخص اثر مثبت گذاشت اما از ان سو فولاد و فملی قاتلین امروز شاخص بوده و در کنار انها غدیر و پارسان نیز حضور موثری داشتند . از دیگر شرکت هامی توان به ومعادن، وبصادر،کگل،مخابرات و کچاد یاد کرد که شاخص را به ۳۷۸۹۸ واحد هل دادند .
معدنیها و گزارشات سرنوشت ساز!!!
در بازار امروز و در بین نمادهای معدنی شاهد جهت گیری سهام معدنیها بر اساس گزارشات ۹ ماهه شان بودیم معدنیهایی که فعلا گزارشات ۹ ماهه در حد انتظاری منتشر نکرده و به نظر میرسد باید در انتظار طیف جدید گزارشات سهام شرکتهای این گروه باشیم
امروز در نماد غول مسی بازار گزارش ناامید کننده ۹ ماهه این شرکت به همراه پوشش بسیار پایین سود شرکت در عملکرد ۹ ماهه باعث روند نزولی و صف فروشش شد مشکلات صادراتی در این شرکت وجود دارد امری که اگر تا پایان سال جاری بهبود نیابد شرایط برای فملی را سخت خواهد کرد . انتظار ها از شرکت ملی مس بسیار بالا بود اما گزارش این شرکت همه چیز را تحت تاثیر قرار داد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۱۳۵۸ ریال اعلام نموده بود آن را به ۱۳۷۳ ریال افزایش داده . به شخصه انتظارداشتیم که این شرکت پوشش سود ۱۰۵۰ تا ۱۰۸۰ ریال را داشته باشد . فملی بودجه خود را با نرخ کاتد ۱۸۵۰۰ بسته است که در بازار فعلی بالای ۲۳ هزار تومان است . عمده محصولات شرکت کاتد و مفتول است . نسبت به سال گدشته تولید شرکت کمی عقب تر است اما در گزارششرکت می بنیم . در مجموع حدود ۱۵۹ هزار تن کاتد تولیدداشتیم که به ۱۰۲ هزار تن فروش رسیه البته بخشی از ان به مفتول تبدیل شدهاست که در مفتول نیز ۴۴ هزار تن تولدی داشته ایم اما فروش ان کمتر از ۴۰ هزار تن بوده و ۴۰۰۰ تن تولیده شده و فور شنرتفه. در مجموع تولید کاتد و مفتول ۲۰۴ هزار تن بوده اما ۱۴۲ هزار تن ان بیشتر فروش نرفته .
نسبت به گزارش ۶ ماهه نیز تولید کاتد ۵۰ هزار تن و مفتول ۱۲ هزار تن بوده که عدد مناسب یاست اما در فروش مشکلاتی وجود داشته که یا با قیمت کم به فروش رفته و یا به طور کلی به فروش نرفته است . هزینه های شرکت نیز کمی غیر واقع بینانه افزایش یافته است . اما نکته ای ذهن ما را به خود مشغول کرده است . شرکت در گزارش ۶ ماهه اعلام کرده بود که ۴۶۳ میلیون دلار صادرات داشته است که نرخ تسعیر ان میانگین در ۶ ماهه اول سال حدود ۲۰۰۰ تومان بوده . در کنمال تعجب می بینم در دوره ۳ ماهه اخیر شرکت ۱۶۰ میلیون دلار فروش صادراتی داشته که نرخ فروش نیز با کمی افزایش به ۲۰۵۴ رسیده یعنی مس در بهترین حالت این دلار را با نرخ ۲۲۰۰ تومان به فروش رسانده است!!! این در حالیاست که دراین مدت نرخ بازار زاد به طور میانگین بیش از ۳۰۰۰ و نرخ مبادله ای نیز ۲۴۵۰ بوده است ! امروز سهم جمع و جور شد اما باردیگر به صفوف فروش رفت به نظر میرسد قیمت های ۷۰۰۰ و ۷۱۰۰ ریال برای سهم محدوده منطقی باشد .
اما در نماد کالسیمین امروزشاهد نوسانات منفی این سهم تا سطوح قیمتی ۸۰۰ تومانی بودیم کالسیمینی که به نظر میرسد هم اکنون در کف قیمتی و نقطه حمایتی بسیار خوبی واقع شده است اما همه چیز و به طور کلی سرنوشت گروه روی به گزارش او بستگی دارد .
امروز مقاومت ۱۵۰۰ تومانی باعث برگشت روند قیمتی کگل شد کگلی که این روزها شنیده میشود در عملکرد ۹ ماهه سود ۱۶۰ تومانی را پوشش داده و قصد اعلام سود ۲۰۰ تومانی را به ازای هر سهم را دارد کگلی که شاید مدتی درحا بزند اما قطعا با گزارش ۹ ماهه خود وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد . در این گروه کچاد و کگل هر دو با افزایش سرمایه مواجه بوده و در بین سهامداران آنها ریسک امید کمتر است .
امروز فراور با پوشش ۹۶% سود خود به صف خرید رسید . در این گروه تحولات فاسمین است که خبر ساز ظاهر خواهد شد . کروی نیز منتظر گزارش فاسمین است و اماده حرکت که البته با این وضعیت گزارش فملی امید ها به کروی و فاسمین هم کم شده است .
خمودگی موقت !
در بازار امروز گزارشات غیر منتظره سهام فولادیها و پوشش بسیار پایین سهام فولادی در عملکرد ۹ ماهه باعث افت قیمتی و نوسانات منفی سهام فولادی در بازار امروز شد فولادیهایی که علی رغم رشد قیمت محصولاتشان در بورس کالا توفیقی در عملکرد ۹ ماهه نداشتند . اما به نظر میرسد ریزش های امروز فرصت خوبی برای خرید در این گرونه ها باشد .
امروز فولاد مبارکه با صف فروش و حجم معاملات سنگین به سمت حمایت ۴۶۰ تومانی در حال حرکت میباشد در صورتی که فردا فولاد نتواند به تعادل برسد تا سطوح قیمتی ۴۴۰-۴۵۰ تومانی با افت قیمتی همراه خواهد شد فولادی که به نظر میرسد نهایتا با تعدیل مثبت سال خود را به پایان ببرد. شرکت در ۳ ماهه پایانی سال نرخ فروش محصولات گرم را ۱۵۲۰۰ ریال در نظر گرفته است که البته با توجه به میانگین فروش خارج وبرسی های شرکنت عدد منطقی است . در محصولات سرد نیز ۱۶۳۵۰ ریال است که عدد منطقی برای فروش شرکت است .
اما عمده دلیل احتمالی رشد سود شرکت می تواند کاهش بهای تامام شده باشد . با نگاهی به بودجه بهای تمام شده متوجه می شویم که حدود ۲۰۰ هزار تن گندله و ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن بیش از نیاز در بودجه پیش بینی شده و از سوی دیگر فروآلیاژنیز بیشتر پیش بینی شده که در مجموع هر سه عامل بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از هزینه های شرکت خواهد کاست و اگر فروش ف.ولاد کمی افزایش یابد این افزایش و کاهش بتواند سود فولاد را احتمالاً تا سطوح ۸۹۰ و ۹۰۰ ریال در پایان ۱۲ ماهه افزایش دهد .
دوشنبه این هفته در بورس کالا فرصت خوبی برای رصد کردن فولاد است . به نظر حقیر قیمت های های ۴۶۰۰ و منفی فردا برای خرید این سهم جذاب خواهد بود .
اما فولاد خوزستان علی رغم عدم تعدیل مثبت عایدی به دلیل انتشار گزارش بهتر و پوشش مناسب سودش در عملکرد ۹ ماهه در کنار پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۵۰۰-۵۲۰ تومانی برای سال جاری با نوسانات اندکی همراه شد فخوزی که فعلا در سطوح قیمتی ۲۷۰۰-۲۸۰۰ تومان در نوسان خواهد بود . بی شک گزارش فخوز بهتر بوده . یکی از اطلاعیه های نسبتاً مناسب در فخوز شکل گرفته است که با سود ۴۷۲۸ ریالی و تحقق سود ۸۰% وضعیت خوبی را رقم زده است . شرکت قیمت محص.الانت خود را بر اساس نرخ ۱۳۱۰ در نظر گرفته حال آنگه فخوز در اخرین فروش خود ۱۵۷۵ را داشته است . این یعنی نزدیک به ۴۰۰ ریال افزایش سود خواهد داشت و در پایان گزارش ۱۲ ماهه به سود بیش از ۵۰۰۰ ریال خو.اهد رسید .
امروز فولای هم با افت قیمتی به سطوح ۲۷۰ تومانی رسید فولایی که میتواند تعدیل مثبت خوبی را برای سال جاریش به همراه داشته باشد اما به نظر میرسد این تعدیل مثبت در عملکرد ۹ ماهه این سهم صورت خواهد گرفت.
در مسیر اصلاح شاخص!!!
در بازار امروز و در بین نمادهای هلدینگی نیز در راستای اصلاح بازار و شاخص شاهد اصلاح قیمتی سهام این گروه بودیم به نظر میرسد افت و اصلاح قیمتی چند درصدی در انتظار نمادهای هلدینگی بازار خواهد بود
امروز نفت و گاز پارسیان با افت قیمتی و حتی صف فروش مواجه شد پارسانی که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان با افت همراه شود پارسان به نظر با توجه به پتانسیل مجمع و تعدیل مثبت عایدی افت بیشتر قیمتی را تجربه نماید . فردا مجمع پردیس است و تکلیف این گروه به طور دقیق مشخص خواهد شد .
امروز معادن و فلزات هم با افت قیمتی در راستای گزارش ناامید کننده ملی مس همراه شد به نظر میرسد در سطوح قیمتی ۶۰۰-۶۲۰ تومانی شاهد متعادل شدن این سهم باشیم ومعادنی که از طریق سهام سنگ اهنیهای خود جای رشد سوداوری را برای سال جاری را دارا میباشد
امروز سرمایه گذاری غدیر با افت قیمتی تا سطوح ۴۸۰ تومانی با افت همراه شد به نظر میرسد غدیر در این قیمتها متعادل شود . سهمی که اسمال احتمالاً تقسیم سود بالایی خواهد داشت .
یک دستور شیرین برای خودروییها
در بازار امروز درنمادهای خودرویی خبرهایی در خصوص دستور رییس جمهور مبنی بر نرخ گذاری محصولات خودروییها بر اساس ارز مبادلاتی باعث شد امیدهایی در خصوص افزایش نرخ مناسب در این گروه پدید اید که همین امر سبب اقبال و توجه بازار به سهام خودروییها شد. این خبر عاملی برای رشد این گروه ذلیل شده بود . اگر خبری از تکذیب نرسد این خبر می تواند چند روزی این گروه را سرپا نگاه دارد .
امروز سایپا با صف خرید بسیار سنگین و عدم عرضه سهام مناسب میرود تا بار دیگر در سطوح قیمتی بالای قیمتهای اسمی قرار بگیرد سایپایی که افزایش نرخ ۲۰-۳۰ درصدی میتواند از وضعیت زیاندهی نجاتش دهد. در کنار او وساپا و ولساپا نیز رشد کردند که به نظر میرسد موقتی باشند .
امروز گروه بهمن نیز با روند صعودی به سطوح قیمتی ۱۳۵ تومانی رسید گروه بهمنی که با مقاومت سرسخت ۱۴۰ تومانی در پیش روی خود مواجه میباشد قیمتهایی که اکر توان شکستنش را داشته باشد بازدهی خوبی را از گروه بهمن شاهد خواهیم بود
امروز خاور هم با رشد قیمتی میرود تا به فتح سطوح قیمتی ۹۰ تومانی برسد البته وضعیت بنیادی خاور بسیار اسفبار بوده و به نظر نمیرسد بتواند رشد قیمتی بالایی را تجربه نماید.
همه رفتند …
در بازار امروز شاهد توقف نماد برخی دیگر از اعضای این گروه به استقبال تعدیل مثبت عایدی رفتن شازند بودیم .
امروز پتروشیمی خارک با شکستن حمایت ۲۴۰۰ تومانی به نظر میرسد به سمت سوطح ۲۳۰۰ تومانی حرکت نماید شخارک همچنان پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را در صورت تسعیر ارزش با قیمتهای بازار ازاد را داراست و به نظر میرسد تا پایان سال با تعدیل ۱۰ درصدی نیز همراه شود
امروز گزارش ناامید کننده شپترو باعث شد تا این سهم با صف فروش سنگین و افت قیمتی همراه شود به نظر میرسد روند فرسایشی شپترو تا سطوح قیمتی ۸۵۰ تومانی ادامه داشته باشد
امروز پتروشیمی فناوران همچنان با روند نوسانی همراه بود اگر تعدیل مثبت را در گزارش این سهم متانولی شاهد باشیم میتوان به شکست سطوح مقاومتی ۱۸۰۰ تومانی و رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومانی امیدوار بود . این سهم گزارش خوبی را روانه بازار کرده است .
در شازند نیز شاهد توقف نماد شرکت بودیم که برخی از سود ۱۹۵۰ ریالی برای این شرکت یاد می کنند . این هفته گفته می شود هفته حساسی برای گروه پتروشیمی خواهد بود .
چهارگوشه بازار!!!
با منفی شدن بازار گروه قند فرصت خودنمایی پیدا کرده است اما از شما عزیزان خواهش داریم که در روز های مثبت در صف ۴% خرید نروید و در روز هایی که منفی کامل هستند شرکت های بنیادی قوی مانند اصفهان، لرستان و قشهد را برای خرید انتخاب کنید که اصفهان گزینه قوی تری است که یک گزارش مثبت می تواند وضعیت آنها را تغییر دهد .
امروز قند لرستان با توجه به بتای منفی خود در بازار امرزو صدر نشین بود سهام قندی که شنیده میشود به زودی برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد انتظار قیمتهای ۳۶۰۰ تومانی را برای قلرست داریم
در نماد چینی ایران صف خرید میلیونی و عدم عرضه سهام ادامه داشت شنیده میشود کچینی با توجه به قیمتهای فعلی ارز و با توجه به حجم بالای صادراتش تا پایان سال جای تعدیل مثبت دیگری را نیز خواهد داشت. در گروه کاشی کچینی گزارش بسیار خوبی را داد از سوی دیگر کساوه هم گویا ۱۰۰% از سود اعلامی خود را محقق کرده است و در گزارش کخاک نیز با تعدیل مواجه شدیم . کخاک که سود هر سهم خود را ۱۹۱۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۹ ماهه موفق شده است تا ان را به ۲۱۰۷ ریال افزایش داده و نزدیک به ۹۰% ان را نیز محقق کند .
در نماد فولاد صبانور گزارش مناسب ۹ ماهه شرکت و احتمال تعدیل مثبت عایدی در این سهم معدنی باعث شد تا این سهم امروز به هدف قیمتی ۳۸۰۰ تومانی خود برسد . این سهم گزارش بسیار جالبی را ارائه کرده است و یکی از بهترین گزارش ها نیز در مورد کنور است . سهم در حالی که سود خودرا ۳۸۰۰ ریال اعلام کرده است در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق ۳۱۱۱ ریال از سود شده است . روند فروش شرکت افزایشی بوده و از نظرمقداری در نقطه مناسبی قرار دارد از سو ی دیگر شرکت تاکید کرده است که در اذر ماه مزایده ها بیش از ۶۵ و در دی ماه ارقام بیش از ۸۰ دلار بوده و این یعنی این شرکت به راحتی قادر به تحقق سود بیش از ۴۴۰۰ ریال است و حتی با این رشد قیمت و عدم فورش دلار به نرخ مبادله ای و فروش به نرخ های ۳۱۰۰ و رشد قیمت سنگ دانه بندی شده ۸۰ دلارسود شرکت را بیش از ۵۰۰۰ ریال می دانند . ممکن است سهم کمی زیگ زاگ را شاهد باشد . انتظار ما این بود که بازار روی این سهم نیز احساسی عمل کرده و فروشنده باشد و در اصلاح بتوان خرید کرد اما هوشمندی خوبی را در بازار شاهد بودیم .
امروز همراه هم کمی با بازار همراه شده و مثبت بود . همراه سهمی با ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود انباشته و ارزش ویژه ۱۰۰۰ تومانی در حالی گزارش ۹ ماهه خود را به بازار اعلام کرده است که برخی از یک تعدیل اندک و حدود ۵% در سهم صحبت می کنند . شرکت که سود هر سهم خود را ۹۱۸۳ ریال اعلام کرده است موفق شده در گزارش ۹ ماهه دقیقاً ۷۵% از سود را محقق کند . البته برخی از افزایش سود به ۹۴۶۰ ریال صحبت می کنند . شرکت برخی هزینه ها را در صورت های خود بالا برده است و این نشان از پنهان کاری در تحقق سود بوده اما به نظر میرسد وضعیت گزارش ۱۲ ماهه بهتر باشد . خرید سهم فقط با دید میان مدت و بلند مدت و دید سهامداری مناسب است .
گزارش رانفور هم گزارش نسبتاً خوبی است که سود عملیاتی را با پوشش مناسبی همراه ساخته است . باید گزارش ۹ ماهه انفورماتیک کیش از راه برسد تا بتوان در مورد این شرکت با دقت تصمیم گیری بهتری را انجام داد .
امروز در گروه غذایی غبشهر نیز مثبت بود . به نظر میرسد گزارش غبشهر در روند این گروه و این سهم تعیین کننده باشد . برخی از پوشش و تحقق بسیار مناسب سود در این شرکت صحبت می کنند که در صورت تحقق می تواند شرایط بسیار خوبی را برای سهم رقم بزند .
امروز زمگسا نیز با پوشش سود مناسب مثبت شد و در کنار بقیه شرکت های کوچک قرار گرفت .
امروز یک اتفاق مهم در شراز رخ داد و این شرکت گزارش تحقق سود ۵۳۴ ریالی را به بازار داد که گفته می شود با تعدیل خوبی به بازار می آید .
کپشیر هم یکی دیگر از شرکت هاست که با تحقق سود بیش از ۵۰۰ ریال بازار را به سمت خود جلب کرده است .
حفاری این روز ها غوغا کرده است و امروز هم با حجم سنگین از این قیمت ها عبور کرد و حتی فراتر از انتظار ما ظاهر شد که فکر می کردیم با کمی استراحت در روز های بعد این محدوده را رد کند . حفاری شمال پله پله سود خود را افزایش می دهد و این باعث شده تا همیشه نگاه مثبت به سهم وجود داشته باشد . شرکت که پی شازاین سود هر سهم خود را ۵۲۸ ریال کرده بوده سود ۹ ماه را به ۵۴۵ ریال افزایش داد و ۴۰۷ ریال را در گزارش ۹ ماهه محقق کرده است که معادل ۷۵% است . شرکت اعلام کرده است که درآمد حاصل از ارائه خدمات از بابت قراردادهای منعقده با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(حدود ۵۰% درآمدها) به صورت یورو می باشد و از بابت درآمد کارکرد دکل های خشکی مبلغ ۰۹۱ر۰۷۸ر۱۰۱ یورو و از بابت سایر قراردادها مبلغ۰۱۴ر۲۳۴ر۵۳ دلار درآمد پیش بینی گردیده است که جمعا مبلغ ۶۵۴ر۵۸۳ میلیون ریال درآمد تسعیر ارز شناسایی گردیده است .
به نظر میرسد سود سال بعد حفاری نیزاز ۶۰۰ ریال اغاز شود حتی قابلیت رشد تا ۸۵۰ ریال را نیز خواهد داشت . در مورد این سهم بارها نظر دادیمو خرید را توصیه کرده بودیم و حالا به نظر میرسد به سمت ۳۲۰۰ ریال حرکت کند . خرید با دید میان مدت و نگهداری تا مجمع عالی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ دی ۹۱
