گزارش بازار سه شنبه ۲۸ آذر ۹۱
قله نوردی روزانه!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه یک روز خوب دیگر را پشت سر گذاشت . شرایط بازار امروز بهتر از روز قبل بود . تعجب نکنید از شنیدن این حرف! بله . امروز بازار بهتر از روز قبل بود چرا که در روزی که می توانست با ریزش بازار را به پایان ببریم انقدر فشار خرید بالا بود که این عرضه ها را حسابی له لورده کرد! بازار امروز فروشندگان خود را فراموش کرد و به همه درس نوسان گیری داد که بهترین نوسان گیری نگهداری سهم است .
امروز این جمع اوری و مقاومت نماد ها در برابر عرضه ها در بازار از خود بازار اهمیت بیشتری داشت و آلارم های خوبی را به سهامداران می فرستاد که نشان می داد همچنان بورس جای نگرانی ها را ندارد اما چند نکته در دل ان نهفته است .
۱- این که ما پیش بینی می کردیم بازار برای روز چهار شنبه با فشار عرضه سنگینی مواجه باشد اما به خوبی مشخص است که سرمایه ترسوی بازار امروز دست به عرضه زد و به نوعی خریداران نیز او را پشیمان کردند .
۲- نکته بعد این است که عده ای که می خرند ۲ دسته خواهند بود . یا افرادی که به توصیه و یا تحلیل تحلیل گران وارد شده اند و اهداف خوبی را پیش رو دارند و یا افرادی هستند که با اطلاع از برخی جریانات اقتصادی وسیاسی پشت پرده خرید می کنند . حضور حقوقی ها نیزدر بازار این روز ها کم رنگ نبوده و این خود می تواند نشانه ای ازاین رویداد باشد .
۳- روند بازار برای مثبت شدن و لمس قله های جدید عجله عجیبی دارد. این عجله تنها وقتی سودمند و مفید خواهد بود که به مانند امروز یک روز درمیان بازار با عرضه های شدید مواجه باشد و پس از یک هفته و یا ۴ روز کاری نیز استراحت اساسی تری در بازار شکل بگیرد تا عرض بازار در نمودار ها سر وشکل بهتری به خود بگیرد .
۴- حجم سنگینی از نقدینگی وارد بازار شده است و این مشهود است . این موضوع به خوبی سیل نقدینگی موجود در کشور ا نشان می دهد طبق اخرین امار گفته می شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد . دقت کرده اید که ۱% آن چه عددی می شود ؟! در کشور گفته می شود ۲۸ میلیارد دلار ارزدر دستان مردم وجود دارد حتی اگر ۱% ان نیز به پول در گردش بازار برسد عدد فعلی منطقی می شود . نکته ای که بسیاری از تحلیل گران از ان غافل شدند کاهش ارزش پول ملی بوده که در مقابل سایر دارایی ها کاهش یافته است .
می توان بازهم به خبرهای دیگری نیز رسید اما سعی می کنیم سر شما عزیزان را بیشتر درد نیاوریم تا با بازار مثبت همراه باشید .
گزارش بازار دیروز را به طور کامل نوشتیم و توضیح دادیم و امیدواریم با خواندن ان برای روز های اتی استراتژی های خود را چیده باشید .
اما سری به بازار امروز بزنیم …
امروز بازار ابتدا مثبت بود ، سپس صفوف خرید شدیداً داده شد و اکثر شرکت ها در صفر و یا حتی کاهش معامله می شد اما باردیگر بازی در بازار آغاز شد . خبرهایی رسید از بودجه و دلار و اخبار مثبت پتروشیمی ها در کنار صفوف پر حجم فولاد باعث شد تا باردیگر بازاراز این مسیر پر پیچ خم عرضه عبور کرده و به سمت رشد قیمت سوق پیدا کند .
این روند مثبت باعث جلب بیشتر سرمایه به بازار شده است و بسیاری بااین شرایط بر روند میان مدت بازار در شرایط مثبت شکی ندارند اما افت و خیزهای کوتاه مدت همچنان در بازار وجود دارد .
در مورد بازار روز های بعد به نظر میرسد فردا نیز به مانند امروز شدت فشار عرضه در بازار زیاد باشد اما موج عرضه کمی کنترل شده تر عمل می کند .
اما یک عامل مهم دیگر در بازار …
برای پیش بینی بازار فردا کمی صحبت کردیم اما کمی میان مدت تر نگاه کنیم . ۳ عامل بسیار مهم در یک ماه آتی پیش روی بازار وجود دارد که این سه سرنوشت بازار ما را تعیین می کنند . ۱- مذاکرات پیش رو ۲- نرخ دلار و تحولات بودجه چه در نرخ خوراک و چه فروش صنایع ۳- گزارشات ۹ ماهه . بحث اصلی ما این است که احتمالاً پس از لمس شاخص در درصد های مثبت بعدی با یک افت و یا سکون مواجه می شود تا آلارم ها و خبرهایی رااز این ۳ خبر دریافت کند و باید با قطعیت گفت که اگر مذاکره سیاسی مثبت نباشد ان وقت یک اصلاح بزرگ در انتظار بازار است و درست در نقطه مقابل یک توافق و ثبات دلار می تواند یک جهش بزرگ ۶ هزار واحدی را برای بازار رقم بزند .
گزارشات و خبرهای سیاسی از هفته دوم دی به داد بازار میرسد اما تحولات بودجه و دلار کمی روشن تر شده است که امروز در همین گزارش در مورد او صحبت می شود .
البته برخی معتقدند با اعلام این که فردا رئیس جمهور با مردم در مورد طرح تحول صحبت می کند ممکن است کمی بازار را نگران سازد .
و حالا به حاشیه بازار میرسیم …
این روز ها بوی شیرینی از خبرهای اقتصادی و سیاسی به گوش میرسد . در مورد خبرهای اقتصادی امروز شنیده می شد که نرخ دلار بودجه توسط دولت ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ به صورت شناور ریخته شده است و از سوی دیگر امروز هم در واکنش به این خبر نرخ دلار در بازار ۳۱۰۰ تومان شده بود که قطعاً آلارم های خوبی برای بازار است .در مورد خبرهای دیگر نیز به نظر میرسد بحث کاهش نرخ خوراک از ۳۰۰ هدف گرفته شده و امروز خبرهایی ازاین موضوع نیز به گوش میرسید . اما در مورد خبرهای سیاسی دو مورد بسیار مهم است . نکته اول بحث مذاکره با ۱+۵ است که صالحی نیز تاکید کرد طرفین به این نتیجه رسیدند باید تغییری ایجاد شود . بحث بعدی در سوریه است که گویا توافقاتی بر سر فاروق الشعر صورت گرفته و به زودی اسد به شکلی که منافع همه تامین شود از قدرت کنار می رود .
اما در لابلای اخبار دیروز زمزمه هایی به گوش میرسید که حتی واکنش صالحی را نیز در پی داشت . گفته می شود در داخل نیز تحرکاتی جدی برای فراهم سازی مذاکره با امریکا صورت گرفته و اگر طی روز ها و هفته های آتی این بحث به شکل جدی تری مطرح شد نباید تعجب کرد . بسیاری هجوم سنگین پول به بورس را ناشی از همین مسائل می دانند .
در کنار این شرایط بازارهای جهانی هم مثبت بود و بعد از ان کمی کاهش یافت. نفت به ۸۷ دلار رسیده است و قیمت طلا در ۱۷۰۰ باقی ماند . قیمت مس به ۸۰۰۰ دلار رسیده است و روی نیزدر محدوده ۲۰۵۰ قرار دارد. نکته مهم اما رشد قمیت فروش ۳ ماهه شمش بیلت به ۳۷۰ دلار است که این موضوع به زودی توجه فولادی ها را نیز به خود جلب خواهد کرد.
در مورد خبرهای دلاری و اثرات آن در بودجه و بازار بیاد بیشتر بحث کنیم حتی برخی قیمت های ۲۴۰۰ تومانی امروز دلار در بودجه را عامل اصلی رشد بازار می دانست .
در پایان بازهم باید از شیرین کاری ۳۵ هزار واحدی شاخص گفت که امروز همان تیم دیروز به همراه امید بیشترین اثرات را بر شاخص داشتند و انصافاً فولاد یک تنه بازار را مدیریت می کرد . البته هنوز برگ های برنده ای مانند صفوف خرید اخابر و صندوق نیز وجود دارد .
امروز بازار با رشدی ۴۳۶ واحدی به ۳۵۱۰۶ واحد رسید . این مسیر امروز از ۳۵ هزار نیز عبور کرد و حالا همه چشم به ۳۶ هزار دارند. عددی که برخی معتقدند به ان میرسید و چند روز و یا حتی چند هفته ای به استراحت می پردازد .
همچون کوه!!!
این روزها با رونق بازار سرمایه و رکورد شکنی های روزانه شاخص شاهد رشد بی امان قیمتی سهام سرمایه گذاری ها هستیم سهامی که همچون کوه به روند صعودی خود ادامه میدهند
امروز سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان همچنان با روند صعودی و صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد به طوری که شاهد قرارگرفتن این سهم در استانه قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی بودیم . امروز دو خبر یکی بحث کاهش احتمالی نرخ خوراک و کف قیمت دلار به ۱۸۰۰ تومان خیال این سهم را رحت کرده بود . اما در کنار ان خبرهای بنیادی خوبی نیز از پارسان به گوش میرسد . گفته می شود بلوک شیراز به زودی به پارسان منتقل می شود و سود قبلی به صورت های مالی سهم برگشت خواهد شد . در مورد این سهم مجمع و گزارش پردیس همه چیز را روشن می کند اما در روز های پیش رو بازار روی این سهم بیشتر متمرکز خواهد شد . قبل از مجمع با توجه به سود ۲۲۰۰ ریالی پارسان برای تقسیم قیمت می تواند حداقل ۱۲۰۰۰ ریال باشد .
اما صندوق بازنشستگی این روزها با صف خرید بسیار سنگینی مواجه میباشد صف خرید بسیار سنگینی که امروز عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود وصندوق امروز به قیمتهای ۲۸۰ تومانی رسید تا راه خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومانی هموار سازد . گفته می شود ارزش بالای پرتفوی خارج بورسی وصندوق و همچنین شرکت های مناسبی نظیر خارک و کگل و شپنا در بودجه شرکت باعث توجه به این نماد شده است که گفته می شود اگر باارزش دلار ۲۴۰۰ شرکت های زیر مجموعه او قیمت گذاری شون در حال حاضر ۴۰% ارزش ذاتی است اما در کنار ان خبری نیز به گوش میرسد که یک حقوقی درخواست ۵۰ میلیونی خرید را در سیستم گذاشته است .
اما غول معدنی بازار یعنی معادن و فلزات امروز در سطوح قیمتی ۵۸۰ تومانی به تعادل رسید اما به نظر میرسد با حرکت مجدد کنور و کگل و تعدیل احتمالی آنها بازهم رشد کند . ومعادنی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد سهمی که همچنین جای رشد بیشتر قیمتی را در بازه میان مدت در راستای افزایش ارزش ان ای وی خود را دارا میباشد
امروز سرمایه گذاری سپه هم به استانه قیمتهای ۱۸۰ تومانی رسید وسپه ای که به نظر نمیرسد فعلا توان شکست سد قیمتهای ۱۸۰ تومانی را داشته باشد سهمی که شنیده میشود قصد خروج از یکی از شرکتهای سنگ اهنی زیر مجموعه خود را نیز دارد.
نبض بازار در دستان فولاد!
این روزها نبض بازار در دستان فولادیها قرار گرفته است به نحوی فولادیها تبدیل به لیدران بازار شده اند فولادیهایی که حقوقیها حسابی بر روی سهام انها فعال شده و مثبت بودن انها باعث رونق بازار میشود
امروز فولاد مبارکه با حجم معاملات بسیار سنگین همچنان با صف خرید به کار خود پایان داد فولادی که این روزها جریان پول حسابی پشت سهم قرار گرفته است شاید به نظر برسد که فولاد احتیاج به کمی استراحت دارند این روزها سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان را به عنوان هدف اول قیمتی و سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان را به عنوان هدف دوم قیمتی فولاد میدانیم . در مورد این شرکت امروز یک شایعه در بازار پیچیده بود که فولاد قصد جابجایی بلوک های خود با صندوق کارکنان فولاد را دارد که بلوک معادن را داده و جای ان برخی شرکت های سنگ آهنی را دریافت کند که می تواند سود سنگینی را برای فولاد شناسایی نماید .
اما امروز عرضه های بسیار سنگین مانع رشد بیشتر قیمتی ذوب اهن از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومانی شد ذوبی که به نظر میرسد فعلا اجازه رشد قیمتی چندانی به سهم نمیدهند اما شنیده میشود این سهم در صورت یک اصلاح قیمتی با پتانسیل رشد قیمتی و حمایت حقوقیها مواجه خواهد شد. دیروز هم عنوان شد که خبری که باعث تحریک دیروز ذوب شده بود خبری است که بلوک ذوب آهن به زودی و با شکل ۵۱% به بازار می آید . این بلوک گویا علاوه بر مشتریان قبلی یک مشتری جدید نیز دارد که در موعد مقرر در مورد ان توضیح خواهیم داد .
اما امروز فولاد الیاژی یزد پس از تعدیل مثبت سنگینش با رشد قیمتی ۲۴ درصدی بازگشایی شد فولایی که پتانسیل رشد بیشتر سوداوری را در نیمه دوم سال خواهد داشت این سهم اهداف قیمتی ۳۲۰ تومانی را در پیش رو دارد.
پتروشیمی ها به پیشواز میروند!
این روزها پتروشیمی ها بدون توجه به احتمال ارزی شدن نرخ خرید خوراکشان البته در کنار شایعه کاهش نرخ خوراک به ۱۸۰۰ ریال به استقبال گزارشات ۹ ماهه میروند پتروشیمی هایی که با پتانسیل تعدیل مثبت بسیار خوبی در عملکرد ۹ ماهه به دلیل رشد قیمت ارز همراه میباشند . به خصوص این که ارز ۱۸۰۰ تومانی این صنعت را یک پله بالاتر اورده است .
این روزها شایعه احتمال اعلام سود ۴۵۰-۵۰۰ تومانی مارون در عملکرد ۹ ماهه از بابت افزایش شدید قیمت محصولات شرکت در بازارهای داخلی در ۳ ماهه سوم سال باعث شده تا این سهم با صف خرید سنگین در استانه قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی قرار بگیرد قیمتهایی که احتمالا شکسته شده و سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومانی را برای مارون به ارمغان خواهد اورد. هر چند شایعاتی از یک معامله بلوکی و حمایت ساتا از این شرکت به گوش میرسد .
اما پتروشیمی کرمانشاه امروز در سطوح قیمتی ۷۶۰ تومانی به تعادل رسید رشد بیشتر قیمتی در پتروشیمی کرمانشاه متلزم گزارش ۹ ماهه میباشد گزارشی که احتمال تعدیل مثبتش بسیار بالا میباشد
اما در نماد پتروشیمی خارک روند صعودی این سهم کماکان به همراه صف خرید ادامه دارد قیمتهای هدف ۲۴۰۰ تومانی را برای این سهم انتظار داریم سهمی که انتظار داریم برای تعدیل مثبت در عملگرد ۹ ماهه با توقف نماد مواجه شود.
در این گروه زاگرس هم توانایی های خوبی دارد . در مورد این شرکت زیاد گفته شد اما بازهم تاکید می شود در صورت ثبات سیاسی و افزایش صادرات زاگرس می تواند سالانه تا ۱.۲ تا ۱.۴ میلیارد دلار !! دقت داشته باشید عدد به میلیارد دلار است صادرات داشته باشد و حتی با دلار ۱۸۰۰ تومانی و نرخ گاز ۴ برابر افزایش یافته سود این شرکت بیش از ۵۵۰۰ ریال خواهد بود . در روز های قبل هم گفتیم که خرید این سهم با دید این که میل به توافق افزایش یابد برای میان مدت گزینه مناسبی است .
دو دستگی در معادن!
این روزها معدنیها دو دسته شده اند اول روییها که فعلا به دلیل ابهامات در زمینه قیمت گذاری خاکشان حال و روز خوبی ندارند اما دسته دوم سنگ اهنیها میباشند که در راستای افزایش قیمت سهام فولادیها با صفوف خرید و روند صعودی همراه شده اند. در مورد گروه سنگ آهن صحبت های بسیاری شده بود اما چند شایعه جدی از کچاد و کگل به گوش میرسد . تا بدین جا خبرهایی از توقف نماد کگل و تعدیل اندک کچاد به گوش میرسید . از کگل شنیده می شود سود ۱۸۵۰ ریالی را به بازار اعلام خواهد کرد . کگل برنامه دارد طی هفته های اتی بازهم محموله های ۱۰۰ هزار تنی صادرات را برای فروش در بور س کالا مهیا سازد .برای سال آتی طرح و توسعه های شرکت نیز به کمک سودآوری کگل خواهد آمد .
شنیده شده کگل در گزارش ۹ ماهه ۱۳۵۰ ریال سود محقق کرده است .
در کچاد زمزمه هایی بود که خبری از تعدیل نیست اما گفته می شود تعدیل شرکت در گزارش ۹ ماهه کمتر از ۲۰% است . گفته می شود کچاد ۱۴۰۰ ریال سود محقق کرده و در گزارش ۱۲ ماهه دست به تعدیل جدی سود می زند .
امروز گلگهر همچنان با صف خرید و روند صعودی سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومانی را نیز پشت سر گذاشت کگلی که با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۴۰ تومان مواجه میباشد .
اما چادرملو امروز با فشار عرضه ها مواجه شده و به تعادل رسید به نظر میرسد کچاد تا زمان انتشار گزارش ۹ ماهه خود در همین سطوح در نوسان باشد قیمتهای ۱۲۰۰-۱۳۰۰ تومانی را سطوح نوسانی این سهم میدانیم
اما ملی مس که این روزها در تعدیل مثبتش در عملکرد ۹ ماهه تردید به وجود امده است در سطوح قیمتی ۷۵۰ تومان زمینگیر شدهاست قیمتهایی که مانع رشد فملی شده است در صورت ارائه گزارش مناسب ۹ ماهه فملی جای رشد قیمتی تا سطوح بالای ۸۰۰ تومان را دارا میباشد
اما امروز توسعه معادن روی نیز به عنوان لیدر روییها نهایتا توانست تا قیمتهای استانه ۳۲۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود کرویی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارا میباشد اما فعلا جو گروه و مقاومت ۳۲۰ تومانی اجازه رشد بیشتر قیمتی را به این سهم نمیدهد
تجهیزاتیها و یک مهمان ناخوانده!!!
در بازار امروز تجهیزاتیها تحت تاثیر مهمان ناخوانده ای به نام صدراقرار گرفتند و با فشار عرضه ها مواجه شدند صدرایی که فردا در بازار پایه فرابورس با قیمتهای ۱۰۰ تومان بازگشایی شده و بازارگردانی میشود از طرف دیگر خبر مخالفت مجلس با افزایش احتمالی نرخ برق باعث شد تا این گروه با روند نوسانی مواجه شوند . در این گروه صفوف فروش فردا اگر نگوئیم کل بازار ولی قطعاً گروه تجهیزات را کمی تحت تاثیر قرار می دهد .
امروز در سطوح مقاومتی ۲۲۰ تومانی مپنا با عرضه های بسیار سنگینی مواجه شد مپناییکه به نظر میرسد پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان را داراست شنیده میشود در ماه پیش رو شاهد عرضه سهام یک نیروگاه از نیروگاه های مپنا در بازار فرابورس خواهیم بود
اما اذراب تحت تاثیر صدرا با افت قیمتی به سمت حمایت ۲۲۰ تومانی میرود حمایتی که برای اذراب سطوح بسیار مهمی ارزیابی شده و میتواند مانع افت بیشتر این سهم مهم تجهیزاتی شود .
اما ظاهرا در نماد ماشین سازی اراک سهامداران این سهم خیال عرضه مناسب سهام این شرکت تجهیزاتی را ندارند این روزها فاراک مورد حمایت شدید مجموعه فرهنگیان قرار دارد فاراکی که شنیده میشود حقوقیها قصد دارند تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان با افزایش نرخ مواجه سازند اما در شرایط بنیادی سهم تردید هایی وجود دارد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز قند پیراشنهر همچنان تحت شایعه تعدیل مثبت و احتمال اعلام سود ۱۸۰ تومانی با صف خرید و روند صعودی به کار خود ادامه داد . این سهم این روز ها شرایط جالبی دارد و با اعلام رسمی نرخ ار زمی تواند تا حدودی به رشد گروه قند امیدوار تر بود .
در نماد شیشه همدان شاهد جابه جایی سنگین ۱ درصدی سهام شرکت بودیم شیشه همدانی که اینروزها یعه احتمال اعلام سود ۶۰ تومانی مواجه میباشد اما خیلی باید مراقب این سهم بود .
امروز مخابرات که به عنوان تیر سرکش شاخص ساز شناخته میشود همچنان با صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام مواجه میشود شایعات همسان سازی نرخ های تلفن ثابت برای مخابرات یک خبر مثبت از نظر روانی بود اما از نظر درامدی اثر انچنان بالایی بر سود شرکت ندارد . اما افزایش درآمد شرکت های استانی و به سود رسیدن آنها و همچنین بهبود شرایط این شرکت ها در روند سهم موثر افتاد و خبرهای مثبت از همراه و تعدیل ان می تواند باعث شود مخابرات کمی حرکت کند . برخی معتقدندمخابرات در ۲ هفته آتی ابتدا برای رسیدن به ۲۵۵۰ و ۲۶۰۰ و سپس ۲۷۰۰ و ۲۷۵۰ ریال تلاش می کند .
این روز ها شبندر غوغایی در بازار به پا کرده و البته امروز کمی منفی بود . اگر خبر تسعیر دلار این شرکت با ارز ۱۸۰۰ و یا ۲۴۰۰ صحت داشته باشد احتمال تعدیل سود این سهم بسیار بالا خواهد رفت .
در پایان گزارش خاطر نشان می سازیم طی ۲ روز گذشته به دلیل افزایش ناگهانی و غیر منتظره حجم بازدید ها از سایت با مشکلاتی مواجه شدیم که درپی ارتقا سیستم هستیم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن در خدمت عزیزان باشیم . پیشاپیش از هر گونه قطعی و تقصیر این گونه از شما عزیزان عذرخواهی می کنیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ آذر ۹۱
