گزارش بازار دوشنبه 27 آذر 91
زمستون خدا گرمه !
گزارش بازار – بتاسهم –16:40 امروز دوشنبه ، بازار سرمايه يك روز باورنكردني را در پيش داشت. باورنكردني از اين بابت كه بازار فراتر از انتظار ظاهر شده و بازهم آتش ان براي رشد تند شده است . گرمايي كه امروز در بازار وجود داشت باعث شد تا سرماي امروز را فراموش كنيم و همه چنان گرم باشند كه كسي به فكر زمستان سرد پيش رو نيست . پايئز رويايي براي بورس رقم خورده است و شاخص و بازار يكي از بهترين پايئز هاي دهه گذشته را پشت سر گذاشت و البته نبايداز حق گذاشت كه يكي از بدترين بهارو تابستان هاي بورس را هم داشتيم . اما به هر حال اين روز هاي پاياني پائيز فضا انقدر مثبت شده كه كسي جلودار اين مثبت هاي بازار نيست . در مورد دلايل اين فضاي مثبت از مدت ها قبل صحبت شده و امروز سعي مي شود در مورد وضعيت مثبت بازار امروز و روزهاي آتي صحبت شود .
ابتدا بهتر است كمي در مورد روند بازار صحبت كنيم .
ما در شرايطي قرار داريم بازار با رشد عجيبي مواجه شده است .برخي معتقدند اين رشد حباب گونه است . به نظر حقير اين رشد تا بدين جا حباب نبوده و به اين زودي ها نخواهد بود .وقتي پي به اي بازار هنوز به 6 نرسيده است و حتي ما در برخي شركت ها با پي به اي زير 5 مواجه ايم و موج تعديل ها نيز در راه است حرف از حباب زدن معنا ندارد . اما يك جاي نگراني وجود دارد و ان سرعت رشد بازار است و بازار نبايد ناگهان چند روز پشت سر هم با عطش تندي گرم شود اين شكل بازار را به هم مي ريزد منطقي ترين حالت اين كه رشد بازاردر مدت زمان طولاني شكل بگيرد و حركت ها نيز اهسته و پيوسته باشد . به عنوان مثال حتي اگر فردا بازار عرضه شد بايد كساني كه به دنبال حفظ بازارو رشد ان در بلند مدت هستند از ان استقبال كنند . در چنين فضايي است كه مسير سرمايه گذاري هموار تر مي شود . بايد فرصت پياده و سوار شدن را به بازار داد .
اما در مقطع فعلي چندين و چند عامل دست در دستان هم باعث به وجود آمدن جو مثبت در بازار شده است . اول اين كه وقتي مي خواهيم بازار را تحليل كنيم بايد يك افاق و چشم انداز براي ان ترسيم كرد و سپس به سراغ روند هاي كوتاه تر و مسائل روزانه رفت . در بازار فعلي بهتر شدن جو سياسي و چشم انداز توافق احتمالي ، زمزمه هايي از عدم كاهش نرخ ارز به كمتر از 1800 ، چسبندگي قيمتي در محصولات توليد كننده در شركت هاي بزرگ كه عمده انها بورسي هستند ، ركود بازارهاي موازي نظير سكه ، دلار و مسكن و سرازير شدن بخش اعظمي از پول به سمت بازار بورس ، سال اخر دولت و تمايل و انگيزه براي ارائه دادن امار مثبت، گزارش هاي مناسب پيش رو در سال 92 و عوامل ديگر باعث شده تا بازار چشم انداز مناسبي را تجربه كند . اگر بخواهيم در مورد برخي از اين عوامل صحبت كنيم بايد اذعان داشت كه مثلاً در مورد بازار ارز و سكه ثبات اين بازارها باعث سرازير شدن بخشي از پول به سمت بازار بورس شده است و نكته مهم اين است كه فعالان عموم اين بازارها اكثراً مردم عادي بودند كه تا ديروز فقط بانك را مي شناختند و حالا مزه سود هاي درشت به همراه تحمل ريسك زير زبان آنها امده و همين است كه پذيرش حضور در بورس براي انها اسان تر شده است . در كنار ان وقتي قرار باشد دلار به كمتر از 1800 و البته به روايت ديگر 2400 نيايد شرايط بورس بازهم مي تواند ايده ال تر از امروز باشد .
اين موارد در ميان مدت و بلند مدت افق بازار را مثبت كرده است و در اين است كه برخي از شاخص 38 و برخي ديگر 42 هزار واحدي سخن مي گويند كه با بزرگ تر شدن بازار مسيراين رشد مي تواند خيلي سريعتر به دست آيد . مگر كسي فكرش را مي كرد كه دراين فضا شاخص با رشدي 11 هزار واحدي در عرض كمتر از 4 ماه مواجه باشد اما ديديم كه شد و اين ناشي از بزرگتر شدن فضاست.
اما توصيه مهم به دست اندركاران اين است كه بايد اجازه دهند بازار بزرگتر شود . افزايش سرمايه ها بايد از راه برسدو بورس نبايد در اين زمينه سخت گيري هاي قبلي را اعمال كند . عرضه هاي اوليه نيز مي تواند راهگشا باشد . بي شك شبندر و عرضه اوليه او نقطه عطفي در تاريخ اين رشد بي سابقه در بازار است .
اما در كوتاه مدت اين هفته و هفته بعد بازار را بايد بيشتر تحليل كنيم .
براي اين موضوع ابتدا سري به مطالب ديروز گزارش مي زنيم :
مهم ترين عاملي كه در بازار امروز موثر بود بيس بازار بوده كه با اخبار نسبتاً مناسب سياسي هفته قبل كمي مثبت بود . معاملات اخر وقت بازار ديروز كمي اميدواري ها را براي بهبود وضعيت بازار در دل سهامداران ايجاد كرده بود هر چند كه هنوزهم موج هاي عرضه در بازار وجود داشت اما رفته رفته كمتر شد . بسياري معتقدند كه شوك بعدي به بازار يا خبر توقف برخي نماد هاست كه از هفته ديگر موج آن آغاز مي شود و يا خبرهاي دلاري در بودجه است كه با اين دو شوك بازار كمي وضعيت بهتري داشت . اما بازار فردا . به نظر ميرسد بازار امروز مقدمه چيني براي بازار فردا بود . فردا وضعيت بهتري را در نماد ها خواهيم داشت اما مشكل اينجاست كه فردا نيز بازار يك موج عرضه قوي دارد كه بايد قدرت مقابله با ان را داشته باشد اگر نتواند در مقابل اين موج مقاومت كند بارديگر روند كمي به سمت ثبات رو به كاهش پيش مي رود اما شدت ان بالا نيست . اما در حالت دوم اگر جلوي اين موج عرضه بايستند رشدي 600 تا 800 واحدي را مي توان براي 3 روز آتي در بازار متصور بود .
بازار خيلي زود واكنش نشان داد و شاهد رشد نزديك به 600 واحدي شاخص بوديم . در چنين روزهايي معمولاً فضاي روز بعد نيز در ابتداي كار خود مثبت است اما كم كم موج عرضه بيشتر مي شود . اين موجي كه امروز در بازار شدت گرفته ناشي از خبرهايي است كه سعي مي شود در طول اين گزارش به ان جسته و گريخته اشاره شود و البته بستر مناسب خبرهاي سياسي و باز شدن برخي اعتباري ها و كاهش فشار فروش آنها موثر بوده است .
براي بازار فردا شايد در ابتدا صفوف خريد پابرجا باشد اما در ميانه راه جو عرضه به سمت بازار ما خواهد امد و در ان مقطع توان ايستادگي بازار بسيار مهم است . نبايد از اين موج هاي عرضه ترسيدو بايد فرصت داد پروسه ورود و خروج و سپس رشد به دقت و با فرصت بيشتري انجام شود كه قطعاً در ميان مدت به سود بازار است . پس تاكيد مي شود شايد بازار فردا با برخورد برخي سهم ها به مقاومت ها دچار ريزش مقطعي شود اما در ميان مدت خبرهاي بهتر نظير دلار در بودجه ، شرايط گزارش هاي پيش رو و اخبار مهم سياسي و اقتصادي مي تواند به سود بازار باشد .
در شاخص اما شرايط امروز با رشدي نزديك به 600 واحدي بسيار جالب توجه بود . در مورد شاخص برخي معتقدند كه 35 هزار طي روز هاي آتي به دست مي ايد و اهداف پيش روي شاخص را بايد كمي بلند مدت تر نگريست اما درست در نقطه مقابل برخي بر عدد 34800 تاكيد دارد كه به نظر ميرسد فردا به راحتي اين مرز ها شكسته شود . شايد بهتر باشد كم كم به فكر يادداشت هايي باشيم كه اعداد 38 و 42 هزار را براي شاخص ترسيم مي كند . البته تمامي اين اعداد زير سايه چشم انداز مثبت سياسي است در غير اين صورت حتي ريزش شاخص از اين نقاط نيز محتمل است .
قبل از بررسي حاشيه هاي بازار دو نكته را در مورد دو نماد يادآور مي شويم . اولي صدراست كه گفته مي شود چهار شنبه به بازارمي ايد . بازگشايي صدرا چاره اي جز فروش را باقي نگذاشته و البته بازگشايي اين سهم و بازار گرداني آن پول خوبي را به بازار تزريق مي كند .
نكته دوم مخابرات است كه بازار حسابي از آن غافل شده . اين سهمي گفته مي شود با برخي خبرهاي مثبت و خوب و هماهنگي هاي به عمل امده طي روز هاي آتي مثبت خواهد بود كه اگر فرصتي بود فردا در مورد آن در ستون تحليل شايعات صحبت مي شود .
و اما در حاشيه بازار …
در خبرهاي سياسي انتخاب جان كري يكي از بهترين خبرهايي بوده كه به گوش بازار رسيده است كه اهميت آن در روز هاي اتي با اولين اظهار نظرهاي ايشان مشخص مي شود . در كنار ان برخي اظهار نظر ها در مورد مذاكره مستقيم ايران و امريكا ، تسليت رئيس جمهور به مردم امريكا از خبرهاي مثبت خارجي است . در كنار ان ازاد شدن مهدي هاشمي نيز فضاي داخلي را كمي تلطيف تر مي كند .
در خبرهاي سياسي فعلاً خبر بدي به گوش نميرسدو تنها خبر نگران كننده بحث اسد و سوريه است كه طرح 6 ماده اي ايران نيز مطرح است . در اين بين شنيده شده ايران و تركيه و حتي غرب در حال مذاكره براي حالتي است كه فاروق الشعر را جايگزين اسد كند و اسد برود اما در يك حكومت انتقالي شرايط تغيير كند .
در خبرهاي اقتصادي خبرهاي مختلف و خوبي به گوش ميرسد . اين روز ها خبرهاي اقتصادي بيشترين تاثير را بر بازار گذاشته اند . ابتدا در مورد نرخ ارزدر بازار صحبت شود كه چسبندگي عجيبي به 3000 تومان پيدا كرده است . اما خبري حاشيه اي از نرخ ارز كه براي تصميم گيري هاي كلان ما بايد مهم باشد . در برخي جلسات مهم بانكي و اقتصادي از تصميم كلان مسئولان نظام براي بالا ماندن دلار صحبت مي شود . حتي با وجود برداشته شدن تحريم ها چرا كه بسياري از اقتصاد دان ها معتقدند در صورت برداشته شدن تحريم ها با اين نرخ ارز كشور در شرايط رونق اقتصادي مناسبي قرار مي گيرد .از همين روست كه برخي اظهار مي كنند كشور بادلار زير 1800 خداحافظي كرده است .
در سوي ديگر خبرهايي از برخي آزاد سازي ها و ارزوي ديرينه بورسي ها يعني خروج كالاها از شمول قيمت گذاري دولتي به گوش ميرسد .
بر اساس اعلام رسمی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دولت برنامه تازه خود برای قیمتگذاری کالاها را رسما به اجرا درآورده است. بنا بر این تصمیم، کالاها به سه گروه برای قیمتگذاری تقسیم شدهاند و در این میان، تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافتکنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمتگذاری این سازمان خواهند شد.البته اين تصميم هنوز در راهرو هاي تائيد و تكذيب است اما مي تواند جدي باشد . اخبار مهمي در حاشيه بازار در مورد صنايع در جريان است .
اول در مورد پتروشيمي ها كه كارگروهي مشغول تهيه طرحي هستند و با دولت در تعامل كه قيمت گاز 300 تومان نشود . برخي از جزئيات اين طرح كه از ان اطلاع داشتند قيمت گاز را 1800 ريال عنوان مي كنند . انتشار و تايئد اين خبر كمك مهمي به بازار خواهد كرد .
در گروه سنگ آهن نيز جلسه اي در وزارت صنايع براي تعيين تكليف بلند مدت بهره مالكانه تنظيم شده است كه اين نيز خبر جالبي است .
در گروه فولاد زمزمه هايي از جلسات دولت با مديران صندوق كاركنان فولاد شنيده شده كه در راستاي اعطاي برخي دارايي ها براي مطالبات اين صندوق است .
در حوزه بازارهاي جهاني قيمت ها خيلي تغيير نكرده است و بيشتر بايد زمان داد تا تكليف بازارها روشن شود . فعلاً اكثر بازار ها مردد هستند و در بازار فلزات اندكي با كاهش همراه بوديم .
در شاخص اما حرف براي گفتن زياد است كه امروز با رشدي 578 واحدي مواجه شد كه 10 تن بيش از بقيه بر شاخص اثر مثبت داشتند . مس ، فولاد،كچاد، كگل، غدير، شبندر،پرديس، معادن، پارسان و مخابرات 10 نمادي هستند كه در بازار امروز عمده رشد را در اختيار داشتند و البته بودند نماد هاي ديگري مانند مپنا و صندوق كه اثرات بهتري در شاخص داشتند اما در ان سو بانك ها همه منفي بودند كه اثر نسبتاً كاهشي اما نه خيلي جدي را بر شاخص گذاشته و كنج بازار گريه مي كردند .
فولادي كه بازار را داغ كرد
در بازار امروز فولاديها باعث رشد بازار و پاشيدن بذر مثبت بر بازار سرمايه شدند فولاديهايي كه با چشم انداز مثبت خود و حاشيه امنيت بالايشان باعث جلب اعتماد گسترده سهامداران به خصوص حقوقيها شده اند
امروز فولاد مباركه با صف خريد به سطوح قيمتي 450 تومان نزديك شد . فعاليت گسترده حقوقيها با توجه به صفوف خريدهاي سنگيني كاملا مشهود ميباشد به نظر ميرسد به زودي شاهد فولاد 480-500 توماني باشيم فولادي كه تعديل مثبت خوبي را نيز براي سال جاري اعمال خواهد كرد اما در گزارش 9 ماهه سهم تعديل و توقف نخواهد داشت و يا اگر هم داشته باشد تعديل زير 10% است . در فولاد گفته شده بيش از 1800 ميليارد ريال امروز محصولات شركت به فروش رفت كه عدد قابل توجهي براي فولاد است و البته باطرح و توسعه فولاد مباركه شرايط براي سال بعد بهتر نيز خواهد شد اما فردا احتمال عرضه صفوف خريد محتمل است
اما ذوب اهن هم امروز با حمايت حقوقيها جان گرفته و با حجم معاملات سنگين همراه شد ذوبي كه با صعود به قيمتهاي 310 تومان به اولين هدف قيمتي خود خواهد رسيد البته در شرايط فعلي شايعه شده سرمايه گذاري فرهنگيان به عنوان حقوقي فعال اين سهم قصد حمايت جدي از ذوب اهن را طي روزهاي اتي را دارد كه شايد بتوان در صورت اجرايي شدن حمايت فرهنگيان از اين سهم به شكسته شدن مقاومت 310 توماني ذوب اهن خوشبين بود. در ذوب علاوه بر شايعات گزارش 9 ماهه امروز شنيده اي در بازار بود كه خصوصي سازي بار ديگر قصد دارد بلوك 51% را براي ذوب و 46% را براي شبندر مهيا سازد كه اخبار جالبي براي بازار است و برخي اين موضوع را و برخي ديگر خبر مثبت فولاد را دليل اين موضوع مي دانند .
اما فولاد خوزستان همچنان با توجه به صف خريد سنگين خود بدون عرضه به كار خود پايان داد انتظار ميرود طي روزهاي اتي نيز همچنان عرضه هاي بسيار كمي را در اين نماد فولادي شاهد باشيم تا در نهايت گره معاملاتي سبب رشد قيمتي فخوز شود فخوزي كه با توجه به پتانسيل تعديل مثبت عايديش تارگتهاي بالايي برايش ميتوان متصور بود. به نظر ميرسد تحولاتي در اين شركت در حال وقوع است . برخي معتقدند شركت بازهم در گزارش هاي پيش رو پوشش و تعديل هاي خوبي را روانه بازار خواهد كرد .
سرمايه گذاريها روي دست شاخص!
در بازار امروز شكسته شدن مقاومت 24 هزارواحدي شاخص سيگنال بسيار خوبي بود براي سرمايه گذاريها و شكل گيري روند صعوديشان سرمايه گذاريهايي كه با اين روند صعودي و جو مثبت بازار روي دست شاخص بلند شده و بازدهي هاي بسيار خوبي را رقم خواهند زد
امروز نفت و گاز پارسيان با صف خريد سطوح قيمتي 970 توماني را نيز پشت سر گذاشته تا به زودي شاهد 5 رقمي شدن پارسان باشيم پارساني كه به واسطه پتروشيمي پرديس جاي تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي را داشته . همچنين شنيده ميشود سود 250 توماني براي اسل اينده در انتظار اين هلدينگ پتروشيمي خواهد بود
امروز هلدينگ معدني بازار يعني معادن و فلزات نيز با صف خريد و روند صعودي به سمت قيمتهاي 600 توماني ميرد ومعادني كه اين روزها شايعه شده در راستاي افزايش احتمالي سود شركتهاي زير مجموعه خود توان تعديل مثبت عايدي بالايي را دارد
امروز صندوق بازنشستگي نيز به خود امده و حضور پررنگ حقوقيها را با حجم معاملات بسيار سنگين تجربه كرد وصندوقي كه با عبور از قيمتهاي 270 تومان به زودي به هدف قيمتي 300توماني خود خواهد رسيد وصندوق همچنين با پتانسيل تعديل مثبت در سود سال 92 خود نيز مواجه ميباشد. در وصندوق شايعاتي از احتمال برخي جابجايي ها و ورود يكي از زير مجموعه هاي خودرويي به سهم شنيده مي شود . اين روز ها شنيده مي شود كه وصندوق قصد دارد نفت ايرانول و نفت پاسارگاد را در فضايي كه خريد پالايشگاه ها داغ است وارد بازار كند . نكته اول اين كه وصندوق از سال 90 قصد چنين كاري را دارد و مدام وعده مي دهد و البته اميدواريم اين بار اجرايي شود و اين دو به فرابورس بيايند . البته نبايد از حق گذشت كه با وجود گستردگي سرمايه ، سهم پرتفوي قوي نيز دارد .
پتروشيمي ها همراهان بازار
در بازار امروز جو مثبت بازار باعث شد ترديدهاي سهامداران پتروشيمي به كنار گذاشته شده و پتروشيمي ها نيز همگام با ساير سطوح بازار روند صعودي به خود گرفته و با رشد قيمتي همراه شوند قطار مثبت بازار اينبار نيز پتروشيمي ها را همراه خود ساخته است. در واقع امروز اين شركت ها چاره اي جز رشد نداشتند . در روزهاي گذشته در مورد خارك و زاگرس هم صحبت شد . دقت داشته باشيد اگر توافقي صورت گيرد بيش از همه اين زاگرس است كه با نرخ دلار 1800 تحول شگرفي را در سود اوري خواهد داشت . فراموش نكنيم زاگرس بزرگترين توليد كننده متانول جهان است . در اين گروه خارك هم شرايط بسيار خوبي را براي رشد دارد و در روز هاي قبل گفته شد كه احتمال تعديل در ان بالاست . پتروشيمي خارك امروز با صف خريد به سطوح قيمتي نزديك 2200 توماني رسيد شخاركي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي بالايي همراه ميباشد و در صورت عبور از قيمتهاي 2200 توماني تا سطوح قيمتي 2400 تومان با رشد قيمتي همراه خواهد شد
امروز پرديس هم مثبت بود كه حضور حقوقي ها دراين سهم جدي است . در مورد سود شركت بايد اذعان داشت كه پيش بيني مي شود حدود 1.5 ميليون تن صادرات در سال مالي 92 براي پرديس با نرخ 2400 توماني وجود داشته باشد كه با هر تن 410 دلار فروش شركت بيش از 14000 ميليارد ريال خواهد بود و فروش داخلي نيز نزديك به 200 ميليارد تومان اين عدد را به 16000 ميليارد ريال مي رساند كه اين يك براورد محتاطانه از فروش شركت است . حتي با در نظر گرفتن افزايش نرخ گاز تا 4 برابر سود سال بعد پرديس حداقل 11000 ريال خواهد بود كه اين يعني قيمت پس از مجمع سهم كمتر از 45000 ريال نيست و با تقسيم سود احتمالي 12000 تا 13000 ريال سهم مي تواند تا بيش از 56000 ريال نيز رشد كند .
ظاهرا اين روزها از يك طرف عطش سرمايه گذاري سپه و از طرف ديگر روند صعودي شپديس پاياني ندارد شپديس امروز در سطوح قيمتي 5300 تومان در حال معامله بود .
شايعات اعلام سود 170-180 توماني پتروشيمي كرمانشاه براي سال جاري باعث شده تا اين سهم امروز با صف خريد همراه شود سد قيمتهاي سرسخت 770 توماني در پيش روي كرمانشاه ميباشد قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن توسط اين سهم كرمانشاه را تا قيمتهاي 820 تومان بالا خواهد برد.
معادني كه طلا شدند
امروز معدنيها نيز با حجم معاملات بالا و روند صعودي به كار خود ادامه دادند معدنيهاي اين روزها چشم انتظار گزارشات 9 ماهه خود هستند تا اثرات دلار گران را به بازار نشان دهند.
كچاد و كگل امروز با وجود عرضه صفوف خريد بازهم مثبت شدند . ديروز در مورد اين دو سهم ديروز هم صحبت شد كه بهره مالكانه و ماليات هر دو به تكذيب شدند . كه البته بهره مالكانه حتي با وجود اعمال 200% افزايش تاثيري در سود اين دو نخواهد داشت . ديديم كه ماليات نيز تكذيب شد . ديروز خبر صادرات محصولات كگل باعث صف خريد اين سهم شد . در معاملات ديروز تالار کیش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانهبندی معدن گلگهر (۲ و۴) و ۵۰ هزار تن سنگ آهن دانهبندی معدن جلال آباد عرضه شد که هر کدام از این محمولهها با تقاضای سه برابری حجم عرضه
مواجه شدند. ديروز ابتدا سبد ۱۰۰ هزار تنی گلگهر روی تابلوی معاملات رفت که سه خریدار چینی هر کدام با حجم ۱۰۰ هزار تن به تالار آمدند و در نهایت با رقابت این خریداران کل محموله گلگهر مورد معامله قرار گرفت. از طرفی این رقابت نفسگیر باعث شد نرخ پایه هر تن سنگ آهن از ۱۵۲ دلار به ۱۶۶ دلار و ۴۷ سنت افزایش یابد. اين حجم خريدار و تقاضا و قيمت نشان مي دهد كه اين گروه چه قدر مي توانند توانايي هاي بالقوه داشته باشند . در اين گروه شنيده شده كچاد در گزارش 9 ماهه تنها با تعديل زير 10% مواجه شده اما كگل با تعديل و توقف نماد روبروست .
رشد دو شركت كچاد و كگل در بازار، تعديل پيش روي مس و كگل و حركت احتمالي كنور و تعديل فخاس از اخبار مهم زير مجموعه هاي معادن است . با توجه به خبرهاي مثبت از كگل و بحث صادرات اين شركت و گزارش هاي پيش روي دوقلو هاي سنگ آهني ومعادن كه حدود 55 تا60% ارزش ذاتي خود در حال معامله است به صف خريد رسيد .
در بازار و طي روز هاي گذشته بارها از كنور صحبت شد . صبانور هم پتانسيل ارزي دارد هم قيمت محصولاتش در بازار جين با روند صعودي مواجه شده است انتظار تعديل مثبت و اعلام سود بالاي 400 تومان را در گزارش 9 ماهه از صبانور را داريم .در صورت توجه به كگل به دليلي ماهيت صادراتي بودن كنور نيزمورد توجه خواهد بود گفته مي شود سهم تعديل سود را در گزارش 12 ماهه را نيز دارد و برنامه افزايش سرمايه را نيزدر مجمع اعمال مي كند مهم ترين عاملي كه براي سهم مهم است نبود سهام شناور بالاست كه بازدهي خوبي را مي تواند در بازار رقم بزند .
امروز گروه روي در شرايط نسبتاً مثبتي قرار داشت . دراين گروه بافق بالاخره صف خريد شد و ممكن است 6 تا85 نوسان بدهد اما شنيده هايي از تعديل و توقف احتمالي دو نماد فراور و فاسمين به گوش ميرسد كه البته در فاسمين احتمال توقف كمتر است .
شايعه توقف نماد كالسيمين به منظور تعديل مثبت بالاي 20 درصدي باعث شد تا اين سهم با روند صعودي و صف خريد قيمتهاي 740 توماني را پشت سرگذاشته تا فردا به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 770 تومان برسد اين روزها بازار اعتقاد دارد در صورت تعديل مثبت عايدي كالسيمين 850 توماني را نيز خواهيم ديد. در روز هاي بعد تحولات زنگان نيز مي تواند جالب توجه باشد .
آقاي خاص مي آيد !
در بازار امروز در بين نمادهاي تجهيزاتي همچنان عمدتا روند مثبت را شاهد بوديم بحث داغ افزايش نرخ دلار در بودجه سال 92 و افزايش قراردادهاي شركتهاي اين گروه كه عمدتا به صورت ارزي ميباشند باعث شده تا بازار انتظار شكل گيري روند رو به رشد سوداوري را در سهام اين گروه را داشته باشد به همين دليل اين روزها شاهد افزايش قيمت و افزايش نسبت پي بر اي سهام تجهيزاتي ميباشيم . البته خبر ورود صدرا و كاهش قيمت احتمالي بزرگترين چالش پيش روي اين شركت هاست .
امروز ماشين سازي اراك در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه چنداني را تجربه نكرد فاراكي كه شنيده ميشود فرهنگيان همچنان حاميش بوده و قرار است 10-20 درصد ديگر بر قيمتش بيافزايد
امروز مپنا تنها به ميزان حجم مبنا عرضه شد نشست ديروز مپنا با حقوقيها و خبرهايي در خصوص پتانسيلهاي نهفته مپنا باعث شده تا اين سهم اين روزها به كيه تازي خود ادامه دهد به نظر ميرسد مپنا نيز توان رسدين به سطوح قيمتي 240-250 تومان را داشته باشد . در اين گروه شايعاتي از مجوز بخش خصوصي براي صادرات برق نيز خبري است كه در سال 92 بر مپنا و غدير موثر خواهد بود .
چهار گوشه بازار
در نماد روغني مارگارين همچنان بازار تحت تاثير گزارش پيشبيني سود سال 92 اين شركت كه با كاهش جدي همراه شده است به مارگارين روي خوش نشان نميدهد غمارگي كه در سطوح حمايتي 300 توماني احتمال بازگشت روندش محتمل ميباشد . دراين گروه تنها غبشهر و غمارگ مي توانند كمي براي شرايط بنيادي حرفي براي گفتن داشته باشند .
امروز پالايش نفت بندرعباس به رقص و پايكوبي بندري خود در بازار ادامه داد به طوري كه قيمت اين سهم از سطوح 380 تومان هم عبور كرده تا فردا اين سهم به تارگت وعده داده شده يعني سطوح 400 توماني برسد. در اين سهم جابجايي هاي در سهم در حال انجام است كه برخي ان را خريد هاي تكميلي بانك ملت مي دانند اما برخي ديگر ان را تحولات جديد صندوق نفت در سهم دانستند . اما به هر حال با اين حجم معامله كف سهم در قيمت هاي3500 و 3550 ريال بسته شده اما بايد توجه داشت بدون سلاح خبرهاي مثبت و دست خالي به جنگ قيمت هاي 3800 و 4000 رفتن كار دشواري است . اما توجه داشته باشيد هر خبر از نرخ ارز، سود شتران و يا موارد ديگر به سهم كمك بالايي براي رشد خواهد داشت . امروز در اين سهم شنيده مي شد كه بلوك 46% به زودي به اطلاع بازار ميرسد .
امروز گروه قند كمي منفي شده بود و در اين بين تنها قپيرا مثبت بود . ديروز در مورد شايعه تعديل قند پيرانشهر گفته شد كه همين شايعات در مورد قند اصفهان نيز وجود دارد . منفي هاي دو روز پيش رو در قند اصفهان مي تواند براي خريد نه با ديد نوسان گيري بلكه صبر تا انتشار گزارش هاي شركت مي تواند جالب توجه باشد .
گروه خودرو امروزمنفي بود و توقف ايران خودرو به آن لطمه بيشتري زد . طبق اعلام برخي خبرها وضعيت خودرويي ها به مرز هشدار رسيده و توقف نماد ايران خودرو نيز براي تعديل منفي سنگيني است كه در بازار سرمايه بي سابقه است . دولت در مورد گروه خودرو نتوانسته كاري انجام دهد خبرهايي از ازاد سازي مطرح شده است اما سريعاً تكذيب شد . برخي تاكيد مي كنند به زودي سايپا نيز در تعديل مجدد منفي گرفتار مي شود . به نظر ميرسد حتي با وجود توافق به دليل عدم رشد فروش در مقابل رشد سنگين بهاي تمام شده حاشيه سود اين گروه كاهش خواهد داشت .در اين گروه خبرها حاكي از ان است كه آخرين تلاش ها ديروز براي افزايش قيمت ناكام مانده و سازمان حمايت از مصرف كننده اجازه رشد نداده است . هر چند زمزمه هاي واگذاري پارسيان از سوي خگستر نيز جدي شده است .
اين روز ها كاربران از پارسان و غدير زياد مي پرسند كه جا دارد كمي دقيق تر در مورد آنها صحبت شود .
در برخي خبرهاي شنيده مي شود كه نزديكان به شركت نفت و گاز پارسيان معتقدند پارسان امسال 300 ريال ديگر تعديل مثبت مي دهد كه 260 ريال از محل افزايش سود پرديس و 40 ريالي از محل سود هامون سپاهان است و سود شركت به 2200 ريال نزديك مي شود . البته برخي اين روز ها از تحقق سود 2350 ريالي براي پارسان صحبت مي كنند كه ناشي از اضافه شدن سود شيراز است اما به هر حال چيزي بين 2200 تا 2400 ريال محدوده تحقق سود شركت است . غدير نيز باريگر تعديل خواهد داد و سود خود را به بيش از 1000 ريال مي رساند و قطعاً بيش از 700 ريال تقسيم مي كند امروز در غدير صندوق نفت در حال فروش بود و خوارزمي كه از بسياري از شركت هاي بازار جا مانده است سهم مي خريد . البته فروش 20 ميليون از سهام پارسان توسط غدير نيز براي ادامه سياست شناسايي سود تا پايان سال مالي جاري است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
27 آذر 91
