گزارش بازار يكشنبه 26 آذر 91
برف بازي در قله 34 هزار!
گزارش بازار – بتاسهم –16:00 امروز يكشنبه ، بازار ان انتظاري را كه از ان داشتيم براورده كرد . امروز منتظر بوديم كه كم كم با فروكش كردن جو تسويه حساب كارگزاري ها بازار بهتر شود و دقيقاً در نيمه دوم كه نيمه نماد هاي بزرگ و شاخص ساز است ! با حركت فولاد بازي آغاز شد و سپس به ساير نماد ها سرايت كرد و پس از ان نوبت به بازي شبندر رسيد كه در مجموعه حركات اين دو و حركت كگل باعث شد تا كل بازار رونق تازه اي بگيرد و خون تازه اي به رگ هاي بازار برسد .
از سوي ديگر اين رويداد همزمان شد با گذر شاخص از مرز 34 هزار كه با اين حركت اميدواري ها براي رشد بازار بازهم بيشتر و بيشتر شد . البته بازهم تاكيد مي شود كاهش فشار فروش و بستر مناسب خبرهاي خوب نيز در اين وضعيت بي تاثير نبود . اما جنس خبرهاي امروز هم اقتصادي بود و هم سياسي از يك طرف جان كري موج تازه و اميدوار كننده اي را به بازار داد و در سوي ديگر خبرهاي بودجه و روند مثبت تزريق پول به بازار نيز موثر واقع شد تا فشار فروش به حداقل خود رسيده و از ساعت 10 به بعد اوضاع براي بازار بهتر شود .
با اين مقدمه شيرين سري به بازار امروز وپيش بيني بازار فردا مي زنيم .
مهم ترين عاملي كه در بازار امروز موثر بود بيس بازار بوده كه با اخبار نسبتاً مناسب سياسي هفته قبل كمي مثبت بود . معاملات اخر وقت بازار ديروز كمي اميدواري ها را براي بهبود وضعيت بازار در دل سهامداران ايجاد كرده بود هر چند كه هنوزهم موج هاي عرضه در بازار وجود داشت اما رفته رفته كمتر شد . بسياري معتقدند كه شوك بعدي به بازار يا خبر توقف برخي نماد هاست كه از هفته ديگر موج آن آغاز مي شود و يا خبرهاي دلاري در بودجه است كه با اين دو شوك بازار كمي وضعيت بهتري داشت .
اما بازار فردا . به نظر ميرسد بازار امروز مقدمه چيني براي بازار فردا بود . فردا وضعيت بهتري را در نماد ها خواهيم داشت اما مشكل اينجاست كه فردا نيز بازار يك موج عرضه قوي دارد كه بايد قدرت مقابله با ان را داشته باشد اگر نتواند در مقابل اين موج مقاومت كند بارديگر روند كمي به سمت ثبات رو به كاهش پيش مي رود اما شدت ان بالا نيست . اما در حالت دوم اگر جلوي اين موج عرضه بايستند رشدي 600 تا 800 واحدي را مي توان براي 3 روز آتي در بازار متصور بود .
امروز شاخص از 34 هزار با قدرت عبو كرد و در پي ثبت قله هاي جديد است . برخي هدف بعدي شاخص را 34400 مي دانند كه دراين نقطه كمي استراحت مي كنند اما هدف اصلي براي كوتاه مدت نقطه 34800 است كه بايد ديد بازار قدرت شكست آن را خواهد داشت يا خير ؟!
با اين مقدمات سري به حاشيه بازار ميزنيم …
در حاشيه هاي بازار امروز دو خبرو يا شنيده براي بازار مي توانست جالب باشد . اول بحث جان كري بود كه گفته مي شود به سمت وزير امور خارجه امريكا رسيده است . خبر جالبي براي بازار است . اين همان فردي است كه مدت ها پيش قصد حضور در ايران را داشت و يك سياستمدار كاركشته و اهل مذاكره است . انتخاب او مي تواند به بازار كمك كند . البته در صورتي كه آلارم هاي خوبي از سوي طرفين فرستاده شود .
در مورد خبر دوم به شنيده هايي باز مي گردد كه گفته شده ايران با مذاكرات پشت پرده توانسته برخي كشور ها را مجاب كند كه برخي بيمه ها را براي بيمه نفتكش ها ازاد بگذارند . صحت و سقم اين خبر خيلي مشخص نيست اما روشن شدن وضعيت مذاكرات اثرات بسزايي در روند بازار و صادرات كشور خواهد داشت . اگر دقت كنيد امار صادرات نفت و محصولات پتروشيمي ايران طي 1 ماه گذشته نسبت به ماه هاي قبل رشد بهتري را داشته است كه مي تواند ارتباط هايي را با اين خبر داشته باشد .
در خبرهاي اقتصادي مطرح شدن دلار 2400 در بودجه ، زمزمه دلار مرجع به 1800 ، تكذيب نرخ رشد برق، جلسه معدني ها و پتروشيمي ها براي نرخ مواد اوليه خود و خبرهاي ديگر از جمله عدم افت آنچناني دلار و ثبات در محدوده 3000 تومان خبرهايي است كه بازار به استقبال ان رفت .
بازار نياز به خبرهاي مثبت دارد تا در روز هاي آتي رشد كند از همين رو برخي خبر توقف نماد ها و برخي ديگر نرخ دلار را در كنار تحولات سياسي براي بازار و ادامه رشد ان لازم مي دانند .
در ساير حاشيه ها بازارهاي جهاني فردا به كار خود ادامه مي دهد كه برخي از مثبت بودن ان حكايت دارد .
و اما شاخص …
اسطوره بازار امروز شاخص بود كه بازهم با رشد خود در تيتر يك رسانه ها جاي مي گيرد . شاخص امروز با رشدي 141 واحدي به 34090 واحد رسيد كه 5 نماد يعني فولاد ، كگل، مس،شبندر و شبريز در اين رشد نقش بسزايي را بازي كردند . در ان سو بانك هايي نظير اقتصادنوين و پارسيان در كنار غدير كمي از شدت رشد ان كم كردند اما احتمالاً فردا در لشكر افزايش دهندگان شاخص باشند .
و حالا به سراغ بازار ميرويم …
استوار همچو آهن!
در بازار امروز و در بين نماهاي معدني شاهد معاملات مثبت در سنگ اهني ها بوديم به خصوص اينكه عرضه هاي صادراتي گلگهر در بورس كالا با رشد قيمتي همراه شده و تقاضاي خوبي را نيز پشت سرش به همراه داشت كه جو خوبي را به اين سهم وارد كرد و فردا مي تواند كل گروه را مثبت سازد .
امروز گلگهر با عرضه محموله هاي صادراتي خود كه گفته ميشود با رشد قيمتي خوبي همراه شده است با صف خريد به روند صعودي خود ادامه داد كگلي كه فردا جدال سختي را باقيمتهاي 1200 توماني در پيش روخواهد داشت اين روزها گلگهر از ناحيه شركت گهر زمين نيز مورد اقبال بازار واقع شده است گهر زميني كه گلگهر ديگري در دل كگل ميباشد
اماامروز چادرملو اين روزها به حاشيه رانده شده است ترديد در خصوص پابرجا بودن يا نبودن معافيت مالياتي كچاد باعث شده تا بازار به اين سهم اجازه رشد بيشتر از سطوح قيمتي 1200 توماني را ندهد كچادي كه روند اتيش به گزارش 9 ماهه پيش رو بستگي دارد هر چند خبر معافيت مالياتي شركت به زودي تا 1400 تائيد شده و به بازار اعلام مي شود .
اما امروز فولاد صبانور از سطوح حمايتي 2200 تومان با برگشت روند قيمتي مواجه شد صبانوري كه اين روزها شنيده ميشود با رشد قيمتي سنگ اهن در بازار چين ميتواند تعديل مثبت خوبي را در سود سال جاري خود شاهد باشد رنج سود اوري 400-450 توماني را براي صبانور انتظار داريم. فردا در مورد كنور بيشتر صحبت مي كنيم سهمي كه معادن به خوبي از ان حمايت مي كند و گفته مي شود سهام شناور آن به كمتر از 10 ميليون رسيده است . اين سهم معمولاً رشد هاي انفجاري را در دستور كار خود دارد اما لازمه آن تحرك همه جانبه كگل و كچاد است
مپنا دلتنگ گره!
در بازار امروزهمچنان شاهد ادامه داشتن روند صعودي قيمتي تجهيزاتيها بوديم ظاهرا اين روزها تجهيزاتيها ليدري بازار را در دست خود گرفته و خيال متعادل شدن را ندارند تجهيزاتيهايي كه با پتانسيل رشد سوداوري و قيمتي خوبي در راستاي افزايش نرخ ارز مواجه ميباشند.
امروز مپنا همچنان با روند صعودي و صف خريد سنگين به كار خود ادامه داد اين روزها انتظار بازار افزايش نرخ ارز در بودجه سال 92 و افزايش سوداوري مپنا از طريق فروش برق توليدي نيروگاه هاي خود ميباشد همچنين شنيده ميشود مپنا قصد دارد به زودي به عرضه سهام يكي از نيروگاه هاي خود در بازار فرابورس ارزش واقعي نيروگاه هاي خود را مشخص نمايد. رمپنا اين روز ها براي گره بي تابي مي كند . به نظر ميرسد كه قيمت هاي 2350 و 2400 ريال نقاطي باشد كه سهم بتواند با رشد خود طي روز هاي آتي به آن رسيده و ان را لمس نمايد . البته سهم شرايط بنيادي مبهمي دارد اما در اختيار گرفتن 30% صنعت برق كشور در نوع خود جالب توجه است .
اما ماشين سازي اراك مثل اينكه قصد دارد از سد قيمتهاي 220 تومانينيز عبور كرده تا در گام بعدي به قيمتهاي 240-250 توماني برسد فاراكي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي را نيز در پيش روي خود دارد شنيده ميشود فاراك براي سال جاري قصد اعلام سود 30 توماني را دارد اما همه چيز در اين سهم زير نظر فرهنگيان است .
امروز حفاري همچنان در عبور از قيمتهاي 260 تومان ناكام ماند حفاري كه به نظر ميرسد براي رشد بيشتر قيمتي احتياج به يك محرك قوي دارد شايد در صورت انتشار گزارش 9 ماهه اين شركت و پوشش بالاي سود يا تعديل مثبت عايدي مجددا شاهد رالي صعودي از اين سهم باشيم.
محرك اصلي بازار!
در بازار امروز نمادهاي فولادي نيز به يكباره با اقبال بازا همراه شده و اكثرا روند صعودي را در پيش گرفتند ظاهرا بازار ديد مثبتي به نمادهاي فولادي پيدا كرده است و با توجه به نسبت پي بر اي مناسب و چشم انداز مثبت اين شركتها به خصوص سود سال جاري وس ال اتي اين شركتها فولاديها همچنان در كانون توجه سهامداران به خصوص حقوقيها ميباشند
امروز فولاد مباركه با حجم معاملات بسيار سنگين و صف خريد مناسب خود همچنان به روند صعودي خود ادامه داد فولادي كه فردا جدال ديدني با سد قيمتهاي 440 توماني دارد . در اين نمادنيز فردا خبر جالبي را خواهيم داشت در حالي كه برخي از نزديكان شركت سال اتي را بهترين سال فولاد مي دانند كه ظرفيت فولاد هرمزگان 500 هزار و ظرفيت خود شركت 1.5 ميليون تن رشد داشته است .
امروز ذوب اهن مجددا به سطوح قيمتي بالاي 280 توماني بازگشت ذوب در صورتي كه بتواند قيمتهاي 285 تومان را پشت سر بگذارد مجددا به قيمتهاي بالاي 300 تومان رفته و تا سطوح مقاومتي 310 تومان با رشد قيمتي همراه خواهد شد اين روزها بازار از ذوب اهن انتظار تعديل مثبت را دارد هر چند روند معاملات او امروز در ذوب چنگي به دل نمي زد . اين كه فرهنگيان در ذوب فروشنده است خبر جالبي براي شركت نيست .
اما فولاد خوزستان نيز اگر چه حجم معاملاتيش اندك ميباشد اما اين روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است ظاهرا فخوز با توجه به احتمال تعديل مثبتي كه در پيش رو دارد پتانسيل رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت شنيده ميشود برخي از سهامداران حقيقي و صندوق ها نيز در حال ورود به فخوز ميباشند البته اين سهم بدون داشتن حامي حقوقي نميتواند گردش معاملاتي بالايي داشته باشد
منجي كه تكذيب شد!!!
دو خبر متفاوت از گروه خودرو به گوش ميرسد اول اين كه بحث تعديل منفي هاي مجدد بازهم در لابلاي برخي صورت هاي مالي خودرويي ها به گوش ميرسد كه در صدر آنها ايران خودرو قرار دارد و گفته مي شود امروز هم اين سهم براي تعديل منفي متوقف شده است . اما درست در نقطه مقابل امروز خبر آزاد سازي نسبي قيمت ها براي اين گروه به گوش ميرسيد . اگر خبر تعديل منفي ايران خودرو صحيح باشد اين گروه با كاهش مجدد مواجه مي شود . در اين گروه به نظر ميرسد دو نماد خگستر و سايپا با ريسك كمتري مواجه بوده و بيشتر مورد توجه باشند هر چند اين دو نيز تحت تاثير گروه قرار دارند .
در بازار ديروز خبر ازاد سازي نرخ خودرو ميتوانست امروز خودروييها رابا حال و هواي ديگري همراه سازد اما ديشب با تكذيب خبر ازاد سازي نرخ خودرو و عدم افزايش نرخ خودرو توسط وزير صنعت اب پاكي امروز بر دستان خودروييها ريخته شد.
امروز سايپا همچنان با نوسانات منفي و افت قيمتي به استانه سطوح 100 توماني رسيد سايپايي كه همچنان شنيده ميشود در نيمه دوم سال نيز توفيقي در توليدات خود نيافته و حتي احتمال به زيان نشستنش در سال جاري بسيار بالا ارزيابي ميگردد با دلار 2500 توماني در نيمه دوم سال اكثر شركتهاي قطعه سازي زير مجموعه سايپا به زيان خواهند نشست
اما زامياد نيز امروز با گزارش منفي 6 ماهه خود و شناسايي زيان در اين گزارش شاهد افت قيمتي و روند نزولي بود زاميادي كه به نظر ميرسد به سمت قيمتهاي 65 توماني در حال حركت ميباشد
اما گروه بهمن علي رغم عرضه اولين توليدات مشتركش با تراكتورسازي و خبرهاي خوب از پرتفوي شركت با افت قيمتي مراه شده است همچنان سيكل نوساني بسيار خوبي را در سطوح 100-120 تومان از خبهمن شاهد ميباشيم.
چهارگوشه بازار!!!
امروز پالايش نفت تبريز با عرضه محدوده سهام به ميزان حجم مبنا همچنان با صف خريد قيمتهاي 800 توماني را نيز پشت سر گذاشت شبريزي كه توان رشد قيمتي تا سطوح 1000 تومان را دارا ميباشد اين روزها شنيده ميشود شبريز قصد تعديل مثبت عايدي را در گزارش 9 ماهه خودرا دارد.
امروزخدمات انفورماتيك نيز به رشد ارام و بي سر و صداي خود ادامه ميدهد رانفوري كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي 7-10 درصدي همراه ميباشدبه زودي تحليل بنيادي اين سهم در سايت بتا سهم قرار خواهد گرفت اهداف قيمتي 1400 و 1600 توماني را براي ليدر گروه رايانه انتظار داريم.
امروز شبندر يكي از ليدرهاي بازار و شركت هايي بود كه در رشد بازار اثر بسزايي داشت . گويا طي روز هاي گذشته مكاتباتي از سوي اين پالايشگاه با مديران بانك مركزي صورت گرفته كه در مورد نرخ تسعير ارز براي سال 92 مي باشد كه روشن شدن ان در وضعيت شبندر تاثير بسزايي خواهد داشت . در كنار آن شنيده مي شود كه شتران و شپنا نيز به زودي به بازار مي آيند. ان خبر به همراه صفوف خريد شبريز و بحث ارز مي تواند در شبندر جو منفي را گرفته و جو مثبت را شاهد باشيم . گفته مي شود اين هفته دو شنبه و سه شنبه خبرهايي از بلوك شركت نيز به بازار خواهد رسيد . فردا روز مهمي براي شبندر است كه در قيمت هاي 3800 ريال بازهم درگير خواهد بود . بازار براي رشد اين سهم نياز به خبرهاي ديگري دارد .
امروز در بورس كالا مس عرضه هاي خوبي داشت اما بيشتر با تمايل تقاضاي خريد مواجه بود كه رشد قيمت نداشت اما شرايط خوبي را فراهم كرد . اگر روند گزارش دهي در اين سهم مطابق آمار دست باشد شرايط طوري فراهم مي شود كه در گزارش هاي پيش ر و سهم تعديل داشته باشد هر چند سود سال بعد در ابتدا احتمالاً 1350 و 1400 ريال است . شايد رالي سهم در روز هاي آتي بتواند با رشد بهتري مواجه باشد .
در گروه پتروشيمي شرايط كمي پيچيده شده است . خبري در حوزه پتروشيمي به گوش ميرسد كه قرار است نرخ 300 تومان تعديل شود و عدد كمتري را براي تشويق حوزه سرمايه گذاري لحاظ كنند . خبري كه در صورت تائيد اگر به بازار برسد گروه پتروشيمي را به حركت وامي دارد .
در اين گروه بازار به پرديس و پارسان و غدير اعتماد بيشتري دارد . شنيده مي شود خارك و زاگرس هم گزارش هاي مناسبي را مي دهند اما بازار تا تعيين تكليف نهايي نرخ ها كاري با اين گروه نخواهد داشت .در اين شرايط براي ميان مدت ها و بلند مدت ها فرصت خوبي براي حضور در پرديس و پارسان است .
در بازار شايعاتي از تعديل سود قپيرا به گوش ميرسد كه ديروز باعث توجه به اين نماد شده بود . گفته مي شود قپيرا در مرحله اول سود خود را به 1800 ريال افزايش خواهد داد كه بخشي از ان بابت بحث چغندر است . اما در طول دوره و در نهايت سود شركت به 2250 ريال مي رسد . با اين سود به نظر ميرسد قيمت هاي 15500 و 16000 ريال براي سهم منطقي باشد اما در حال حاضر در محدوده 14000 و 14500 ريال در جا مي زند . در اين گروه خريد هگمتان با ديد مجمع و اصفهان با ديد 8 ماهه نيزمي تواند جالب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
26 آذر 91
