گزارش بازار یکشنبه ۲۶ آذر ۹۱
برف بازی در قله ۳۴ هزار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۰ امروز یکشنبه ، بازار ان انتظاری را که از ان داشتیم براورده کرد . امروز منتظر بودیم که کم کم با فروکش کردن جو تسویه حساب کارگزاری ها بازار بهتر شود و دقیقاً در نیمه دوم که نیمه نماد های بزرگ و شاخص ساز است ! با حرکت فولاد بازی آغاز شد و سپس به سایر نماد ها سرایت کرد و پس از ان نوبت به بازی شبندر رسید که در مجموعه حرکات این دو و حرکت کگل باعث شد تا کل بازار رونق تازه ای بگیرد و خون تازه ای به رگ های بازار برسد .
از سوی دیگر این رویداد همزمان شد با گذر شاخص از مرز ۳۴ هزار که با این حرکت امیدواری ها برای رشد بازار بازهم بیشتر و بیشتر شد . البته بازهم تاکید می شود کاهش فشار فروش و بستر مناسب خبرهای خوب نیز در این وضعیت بی تاثیر نبود . اما جنس خبرهای امروز هم اقتصادی بود و هم سیاسی از یک طرف جان کری موج تازه و امیدوار کننده ای را به بازار داد و در سوی دیگر خبرهای بودجه و روند مثبت تزریق پول به بازار نیز موثر واقع شد تا فشار فروش به حداقل خود رسیده و از ساعت ۱۰ به بعد اوضاع برای بازار بهتر شود .
با این مقدمه شیرین سری به بازار امروز وپیش بینی بازار فردا می زنیم .
مهم ترین عاملی که در بازار امروز موثر بود بیس بازار بوده که با اخبار نسبتاً مناسب سیاسی هفته قبل کمی مثبت بود . معاملات اخر وقت بازار دیروز کمی امیدواری ها را برای بهبود وضعیت بازار در دل سهامداران ایجاد کرده بود هر چند که هنوزهم موج های عرضه در بازار وجود داشت اما رفته رفته کمتر شد . بسیاری معتقدند که شوک بعدی به بازار یا خبر توقف برخی نماد هاست که از هفته دیگر موج آن آغاز می شود و یا خبرهای دلاری در بودجه است که با این دو شوک بازار کمی وضعیت بهتری داشت .
اما بازار فردا . به نظر میرسد بازار امروز مقدمه چینی برای بازار فردا بود . فردا وضعیت بهتری را در نماد ها خواهیم داشت اما مشکل اینجاست که فردا نیز بازار یک موج عرضه قوی دارد که باید قدرت مقابله با ان را داشته باشد اگر نتواند در مقابل این موج مقاومت کند باردیگر روند کمی به سمت ثبات رو به کاهش پیش می رود اما شدت ان بالا نیست . اما در حالت دوم اگر جلوی این موج عرضه بایستند رشدی ۶۰۰ تا ۸۰۰ واحدی را می توان برای ۳ روز آتی در بازار متصور بود .
امروز شاخص از ۳۴ هزار با قدرت عبو کرد و در پی ثبت قله های جدید است . برخی هدف بعدی شاخص را ۳۴۴۰۰ می دانند که دراین نقطه کمی استراحت می کنند اما هدف اصلی برای کوتاه مدت نقطه ۳۴۸۰۰ است که باید دید بازار قدرت شکست آن را خواهد داشت یا خیر ؟!
با این مقدمات سری به حاشیه بازار میزنیم …
در حاشیه های بازار امروز دو خبرو یا شنیده برای بازار می توانست جالب باشد . اول بحث جان کری بود که گفته می شود به سمت وزیر امور خارجه امریکا رسیده است . خبر جالبی برای بازار است . این همان فردی است که مدت ها پیش قصد حضور در ایران را داشت و یک سیاستمدار کارکشته و اهل مذاکره است . انتخاب او می تواند به بازار کمک کند . البته در صورتی که آلارم های خوبی از سوی طرفین فرستاده شود .
در مورد خبر دوم به شنیده هایی باز می گردد که گفته شده ایران با مذاکرات پشت پرده توانسته برخی کشور ها را مجاب کند که برخی بیمه ها را برای بیمه نفتکش ها ازاد بگذارند . صحت و سقم این خبر خیلی مشخص نیست اما روشن شدن وضعیت مذاکرات اثرات بسزایی در روند بازار و صادرات کشور خواهد داشت . اگر دقت کنید امار صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران طی ۱ ماه گذشته نسبت به ماه های قبل رشد بهتری را داشته است که می تواند ارتباط هایی را با این خبر داشته باشد .
در خبرهای اقتصادی مطرح شدن دلار ۲۴۰۰ در بودجه ، زمزمه دلار مرجع به ۱۸۰۰ ، تکذیب نرخ رشد برق، جلسه معدنی ها و پتروشیمی ها برای نرخ مواد اولیه خود و خبرهای دیگر از جمله عدم افت آنچنانی دلار و ثبات در محدوده ۳۰۰۰ تومان خبرهایی است که بازار به استقبال ان رفت .
بازار نیاز به خبرهای مثبت دارد تا در روز های آتی رشد کند از همین رو برخی خبر توقف نماد ها و برخی دیگر نرخ دلار را در کنار تحولات سیاسی برای بازار و ادامه رشد ان لازم می دانند .
در سایر حاشیه ها بازارهای جهانی فردا به کار خود ادامه می دهد که برخی از مثبت بودن ان حکایت دارد .
و اما شاخص …
اسطوره بازار امروز شاخص بود که بازهم با رشد خود در تیتر یک رسانه ها جای می گیرد . شاخص امروز با رشدی ۱۴۱ واحدی به ۳۴۰۹۰ واحد رسید که ۵ نماد یعنی فولاد ، کگل، مس،شبندر و شبریز در این رشد نقش بسزایی را بازی کردند . در ان سو بانک هایی نظیر اقتصادنوین و پارسیان در کنار غدیر کمی از شدت رشد ان کم کردند اما احتمالاً فردا در لشکر افزایش دهندگان شاخص باشند .
و حالا به سراغ بازار میرویم …
استوار همچو آهن!
در بازار امروز و در بین نماهای معدنی شاهد معاملات مثبت در سنگ اهنی ها بودیم به خصوص اینکه عرضه های صادراتی گلگهر در بورس کالا با رشد قیمتی همراه شده و تقاضای خوبی را نیز پشت سرش به همراه داشت که جو خوبی را به این سهم وارد کرد و فردا می تواند کل گروه را مثبت سازد .
امروز گلگهر با عرضه محموله های صادراتی خود که گفته میشود با رشد قیمتی خوبی همراه شده است با صف خرید به روند صعودی خود ادامه داد کگلی که فردا جدال سختی را باقیمتهای ۱۲۰۰ تومانی در پیش روخواهد داشت این روزها گلگهر از ناحیه شرکت گهر زمین نیز مورد اقبال بازار واقع شده است گهر زمینی که گلگهر دیگری در دل کگل میباشد
اماامروز چادرملو این روزها به حاشیه رانده شده است تردید در خصوص پابرجا بودن یا نبودن معافیت مالیاتی کچاد باعث شده تا بازار به این سهم اجازه رشد بیشتر از سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومانی را ندهد کچادی که روند اتیش به گزارش ۹ ماهه پیش رو بستگی دارد هر چند خبر معافیت مالیاتی شرکت به زودی تا ۱۴۰۰ تائید شده و به بازار اعلام می شود .
اما امروز فولاد صبانور از سطوح حمایتی ۲۲۰۰ تومان با برگشت روند قیمتی مواجه شد صبانوری که این روزها شنیده میشود با رشد قیمتی سنگ اهن در بازار چین میتواند تعدیل مثبت خوبی را در سود سال جاری خود شاهد باشد رنج سود اوری ۴۰۰-۴۵۰ تومانی را برای صبانور انتظار داریم. فردا در مورد کنور بیشتر صحبت می کنیم سهمی که معادن به خوبی از ان حمایت می کند و گفته می شود سهام شناور آن به کمتر از ۱۰ میلیون رسیده است . این سهم معمولاً رشد های انفجاری را در دستور کار خود دارد اما لازمه آن تحرک همه جانبه کگل و کچاد است
مپنا دلتنگ گره!
در بازار امروزهمچنان شاهد ادامه داشتن روند صعودی قیمتی تجهیزاتیها بودیم ظاهرا این روزها تجهیزاتیها لیدری بازار را در دست خود گرفته و خیال متعادل شدن را ندارند تجهیزاتیهایی که با پتانسیل رشد سوداوری و قیمتی خوبی در راستای افزایش نرخ ارز مواجه میباشند.
امروز مپنا همچنان با روند صعودی و صف خرید سنگین به کار خود ادامه داد این روزها انتظار بازار افزایش نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ و افزایش سوداوری مپنا از طریق فروش برق تولیدی نیروگاه های خود میباشد همچنین شنیده میشود مپنا قصد دارد به زودی به عرضه سهام یکی از نیروگاه های خود در بازار فرابورس ارزش واقعی نیروگاه های خود را مشخص نماید. رمپنا این روز ها برای گره بی تابی می کند . به نظر میرسد که قیمت های ۲۳۵۰ و ۲۴۰۰ ریال نقاطی باشد که سهم بتواند با رشد خود طی روز های آتی به آن رسیده و ان را لمس نماید . البته سهم شرایط بنیادی مبهمی دارد اما در اختیار گرفتن ۳۰% صنعت برق کشور در نوع خود جالب توجه است .
اما ماشین سازی اراک مثل اینکه قصد دارد از سد قیمتهای ۲۲۰ تومانینیز عبور کرده تا در گام بعدی به قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومانی برسد فاراکی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را نیز در پیش روی خود دارد شنیده میشود فاراک برای سال جاری قصد اعلام سود ۳۰ تومانی را دارد اما همه چیز در این سهم زیر نظر فرهنگیان است .
امروز حفاری همچنان در عبور از قیمتهای ۲۶۰ تومان ناکام ماند حفاری که به نظر میرسد برای رشد بیشتر قیمتی احتیاج به یک محرک قوی دارد شاید در صورت انتشار گزارش ۹ ماهه این شرکت و پوشش بالای سود یا تعدیل مثبت عایدی مجددا شاهد رالی صعودی از این سهم باشیم.
محرک اصلی بازار!
در بازار امروز نمادهای فولادی نیز به یکباره با اقبال بازا همراه شده و اکثرا روند صعودی را در پیش گرفتند ظاهرا بازار دید مثبتی به نمادهای فولادی پیدا کرده است و با توجه به نسبت پی بر ای مناسب و چشم انداز مثبت این شرکتها به خصوص سود سال جاری وس ال اتی این شرکتها فولادیها همچنان در کانون توجه سهامداران به خصوص حقوقیها میباشند
امروز فولاد مبارکه با حجم معاملات بسیار سنگین و صف خرید مناسب خود همچنان به روند صعودی خود ادامه داد فولادی که فردا جدال دیدنی با سد قیمتهای ۴۴۰ تومانی دارد . در این نمادنیز فردا خبر جالبی را خواهیم داشت در حالی که برخی از نزدیکان شرکت سال اتی را بهترین سال فولاد می دانند که ظرفیت فولاد هرمزگان ۵۰۰ هزار و ظرفیت خود شرکت ۱.۵ میلیون تن رشد داشته است .
امروز ذوب اهن مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومانی بازگشت ذوب در صورتی که بتواند قیمتهای ۲۸۵ تومان را پشت سر بگذارد مجددا به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان رفته و تا سطوح مقاومتی ۳۱۰ تومان با رشد قیمتی همراه خواهد شد این روزها بازار از ذوب اهن انتظار تعدیل مثبت را دارد هر چند روند معاملات او امروز در ذوب چنگی به دل نمی زد . این که فرهنگیان در ذوب فروشنده است خبر جالبی برای شرکت نیست .
اما فولاد خوزستان نیز اگر چه حجم معاملاتیش اندک میباشد اما این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است ظاهرا فخوز با توجه به احتمال تعدیل مثبتی که در پیش رو دارد پتانسیل رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت شنیده میشود برخی از سهامداران حقیقی و صندوق ها نیز در حال ورود به فخوز میباشند البته این سهم بدون داشتن حامی حقوقی نمیتواند گردش معاملاتی بالایی داشته باشد
منجی که تکذیب شد!!!
دو خبر متفاوت از گروه خودرو به گوش میرسد اول این که بحث تعدیل منفی های مجدد بازهم در لابلای برخی صورت های مالی خودرویی ها به گوش میرسد که در صدر آنها ایران خودرو قرار دارد و گفته می شود امروز هم این سهم برای تعدیل منفی متوقف شده است . اما درست در نقطه مقابل امروز خبر آزاد سازی نسبی قیمت ها برای این گروه به گوش میرسید . اگر خبر تعدیل منفی ایران خودرو صحیح باشد این گروه با کاهش مجدد مواجه می شود . در این گروه به نظر میرسد دو نماد خگستر و سایپا با ریسک کمتری مواجه بوده و بیشتر مورد توجه باشند هر چند این دو نیز تحت تاثیر گروه قرار دارند .
در بازار دیروز خبر ازاد سازی نرخ خودرو میتوانست امروز خودروییها رابا حال و هوای دیگری همراه سازد اما دیشب با تکذیب خبر ازاد سازی نرخ خودرو و عدم افزایش نرخ خودرو توسط وزیر صنعت اب پاکی امروز بر دستان خودروییها ریخته شد.
امروز سایپا همچنان با نوسانات منفی و افت قیمتی به استانه سطوح ۱۰۰ تومانی رسید سایپایی که همچنان شنیده میشود در نیمه دوم سال نیز توفیقی در تولیدات خود نیافته و حتی احتمال به زیان نشستنش در سال جاری بسیار بالا ارزیابی میگردد با دلار ۲۵۰۰ تومانی در نیمه دوم سال اکثر شرکتهای قطعه سازی زیر مجموعه سایپا به زیان خواهند نشست
اما زامیاد نیز امروز با گزارش منفی ۶ ماهه خود و شناسایی زیان در این گزارش شاهد افت قیمتی و روند نزولی بود زامیادی که به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۶۵ تومانی در حال حرکت میباشد
اما گروه بهمن علی رغم عرضه اولین تولیدات مشترکش با تراکتورسازی و خبرهای خوب از پرتفوی شرکت با افت قیمتی مراه شده است همچنان سیکل نوسانی بسیار خوبی را در سطوح ۱۰۰-۱۲۰ تومان از خبهمن شاهد میباشیم.
چهارگوشه بازار!!!
امروز پالایش نفت تبریز با عرضه محدوده سهام به میزان حجم مبنا همچنان با صف خرید قیمتهای ۸۰۰ تومانی را نیز پشت سر گذاشت شبریزی که توان رشد قیمتی تا سطوح ۱۰۰۰ تومان را دارا میباشد این روزها شنیده میشود شبریز قصد تعدیل مثبت عایدی را در گزارش ۹ ماهه خودرا دارد.
امروزخدمات انفورماتیک نیز به رشد ارام و بی سر و صدای خود ادامه میدهد رانفوری که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی ۷-۱۰ درصدی همراه میباشدبه زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت بتا سهم قرار خواهد گرفت اهداف قیمتی ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ تومانی را برای لیدر گروه رایانه انتظار داریم.
امروز شبندر یکی از لیدرهای بازار و شرکت هایی بود که در رشد بازار اثر بسزایی داشت . گویا طی روز های گذشته مکاتباتی از سوی این پالایشگاه با مدیران بانک مرکزی صورت گرفته که در مورد نرخ تسعیر ارز برای سال ۹۲ می باشد که روشن شدن ان در وضعیت شبندر تاثیر بسزایی خواهد داشت . در کنار آن شنیده می شود که شتران و شپنا نیز به زودی به بازار می آیند. ان خبر به همراه صفوف خرید شبریز و بحث ارز می تواند در شبندر جو منفی را گرفته و جو مثبت را شاهد باشیم . گفته می شود این هفته دو شنبه و سه شنبه خبرهایی از بلوک شرکت نیز به بازار خواهد رسید . فردا روز مهمی برای شبندر است که در قیمت های ۳۸۰۰ ریال بازهم درگیر خواهد بود . بازار برای رشد این سهم نیاز به خبرهای دیگری دارد .
امروز در بورس کالا مس عرضه های خوبی داشت اما بیشتر با تمایل تقاضای خرید مواجه بود که رشد قیمت نداشت اما شرایط خوبی را فراهم کرد . اگر روند گزارش دهی در این سهم مطابق آمار دست باشد شرایط طوری فراهم می شود که در گزارش های پیش ر و سهم تعدیل داشته باشد هر چند سود سال بعد در ابتدا احتمالاً ۱۳۵۰ و ۱۴۰۰ ریال است . شاید رالی سهم در روز های آتی بتواند با رشد بهتری مواجه باشد .
در گروه پتروشیمی شرایط کمی پیچیده شده است . خبری در حوزه پتروشیمی به گوش میرسد که قرار است نرخ ۳۰۰ تومان تعدیل شود و عدد کمتری را برای تشویق حوزه سرمایه گذاری لحاظ کنند . خبری که در صورت تائید اگر به بازار برسد گروه پتروشیمی را به حرکت وامی دارد .
در این گروه بازار به پردیس و پارسان و غدیر اعتماد بیشتری دارد . شنیده می شود خارک و زاگرس هم گزارش های مناسبی را می دهند اما بازار تا تعیین تکلیف نهایی نرخ ها کاری با این گروه نخواهد داشت .در این شرایط برای میان مدت ها و بلند مدت ها فرصت خوبی برای حضور در پردیس و پارسان است .
در بازار شایعاتی از تعدیل سود قپیرا به گوش میرسد که دیروز باعث توجه به این نماد شده بود . گفته می شود قپیرا در مرحله اول سود خود را به ۱۸۰۰ ریال افزایش خواهد داد که بخشی از ان بابت بحث چغندر است . اما در طول دوره و در نهایت سود شرکت به ۲۲۵۰ ریال می رسد . با این سود به نظر میرسد قیمت های ۱۵۵۰۰ و ۱۶۰۰۰ ریال برای سهم منطقی باشد اما در حال حاضر در محدوده ۱۴۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ ریال در جا می زند . در این گروه خرید هگمتان با دید مجمع و اصفهان با دید ۸ ماهه نیزمی تواند جالب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۶ آذر ۹۱
