گزارش بازار یکشنبه ۱۹ آذر ۹۱
گل به خودی ذوب وشبندر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که روند بازار با در نظر گرفتن شرایط روز گذشته ابتدای وقت منطقی بود که منفی کار خود را آغاز نماید و کسی نیز انتظاری غیر ازاین را از بازار نداشت . در ابتدای بازار عرضه سنگین در فولاد و نماد های بزرگ ، به خصوص در دو نماد شبندر و ذوب باعث شد تا جو منفی به سایر گروه ها نیز سرایت کند و شاهد یک روند منفی تمام عیار پس از رشد دیروز باشیم .
برخی معتقدند این شرایط منطقی بود و این ریزش یک اصلاح پس از رشد دیروز بوده است که بازار به ان نیاز داشت تا باردیگر خریدارن را در یک قیمت جذاب دعوت به حضور و خرید در بازار نماید . امادرست در نقطه مقابل برخی نیز معتقدند اخبار در بدترین مقطع ممکن به بازار رسیده است و این باعث ریزش بازار شده است . البته در این شکی نیست که پر سود بودن ماه های اخیر یکی از عوامل شدت عرضه ها در بازار است اما نباید از حق گذشت که خبرهای بنیادی خوبی نیز در مسیر بازار قرار دارد .
اما ابتدا نیم نگاهی به بازار امروز خواهیم دشت و سپس یک پیش بینی از بازار فردا و روز های بعد داریم .
امروز چند عامل مقابل هم قرار گرفته بودند اولی را شاید بتوان جومثبت بازار دانست که با شکست کانال ۳۳۴۰۰ وارد فاز جدید شده است که انتظارات از بازار بالا رفته است .این در واقع همان چیزی است که تکنیکالیست ها را به خرید خوش بین کرده و حجم بالای معاملات در نماد ها ی برتر نیز از همین بابت است . خبرهایی از شرایط خوب گزارش ۹ ماهه شرکت ها ، بهبود وضعیت نسبی نقدینگی در بازار و عوامل مختلف دیگری باعث این موارد شده است . امادرست در نقطه مقابل خبرهایی از تحریم ۱۸ بهمن ایران و همچنین شایعاتی از تعدیل منفی شبندر و کنسل شدن معامله بلوکی ذوب جو بازار را حسابی به هم ریخت و این درست جایی بود که بازار از ان ضربه خورد .
این به هم ریختگی در جو دیروز بازار آغاز شد و به جو امروز را نیزسرایت کرد .
برخی از تکنیکالیست ها معقتدند اگر بازار با یک شکست به زیر ۳۳۴۰۰ سقوط کند نشانه خوبی برای بازار نیست و ان قدرت قبلی رشد را از بین خواهد برد و تردید را در بین تحلیل گران رواج می دهد و درست در نقطه مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که بورس با ابزار بازگشایی نماد ها و توقف احتمالی برخی نمادهای دیگر در استانه گزارش های میاندوره ای می تواند شوک مثبت خوبی را به بازار وارد نماید .
اما نکته ای به نام زهر فروش …
زهر فروش و یا فشار فروشندگی در نماد هایی بروز می کند که معمولاً نگاه نوسان گیران و به طور کلی عموم بازار به انهاست . این نماد ها اگر حمایت نشوند کل بازار را در بر می گیرند و زهر ان بدن بازار را ازپا در می اورد قطعاً اگر امروز شبندر و ذوب صف فروش بودند بی شک ۳۰ تا۴۰% نماد های بزرگ امروز صف فروش می شدند اما خریداران این زهر را در نطفه امروز خفه کردند و دیدیم که نگذاشتند شبندرو ذوب منفی باشند . البته فشار اخر وقت بازار امروز کنترل نشد و این نشان می دهد که بازار فردا هم آغاز وقت خود را منفی خواهد داشت اما ممکن است رفته رفته شرایط کمی بهبود یابد .
این سناریو برای بازار محتمل است که فردا از ساعت ۱۰ به بعد با ترغیب به فشار خرید بازار کمی بهبود یابد و البته برخی دیگر معتقدند که این موضوع فقط با یک شوک قابل پذیرش است و هیچ راه دیگری ندارد .این شوک می تواند یک خبر سیاسی مثبت ، جو مثبت بر وی نمادهای بزرگ، خبر دلاری و یا توقف و بازگشایی برخی نماد ها باشد . به هر حال این بازار باید جایی تحریک شود .
و اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در اوضاع سیاسی داخلی وضعیت خیلی منفی نیست اما در سیاست خارجی شرایط کمی پیچیده شده است . قبل از هر چیز باید به بحران سوریه اشاره کرد که کار را کم کم به نقاط باریک می رساند .گفته می شود امریکا تصمیم گرفته در اختیار نیروهای مسلح سوریه سلاح قرار دهد و این خط مقدم مبارزه ایران و غرب خواهد شد . بازار می تواند از اتفاقات ناگهانی در سوریه ضربه بدی را بخورد . اما در کنار این خبرها نشست ۳ هفته دیگر ایران و ۱+۵ نیز مطرح شده است و در کنار ان نشست های دو جانبه ایران و امریکا برنامه ریزی می شود . گفته می شود موج جدید تحریم ها نیز از ۱۸ بهمن علیه ایران اجرا می شود که البته بیشتر نقش چماق و هویج را در آستانه مذاکرات دارد اما همین خبر امروز به بازار تنش بدی را وارد کرد .
بخشی از بر هم ریختگی جو بازار امروز و دیروز را نیز باید به همین دلایل دانست که ترس بازار از تغییرات ناگهانی و تحریم مجدد کمی افزایش یافته است .
در مورد خبرهای اقتصای باید به بحث بودجه اشاره کرد که گفته می شود همین روز ها سر از مجلس در می آورد اما در مورد نرخ ارز …
امروز دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسید و چند روزی است که مسیر کاهشی را دنبال نمی کند . خبرهایی از تحریم مجدد ایران باعث شده تا بازار ارز روی کاهشی نداشته باشد و فروشنده دلار به شدت کاهش یابد . اما خبر بسیار مهم مصاحبه فرزین با فارس بوده است که در بطن این مصاحبه تلویحاً از حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی خبر می دهد . این خبر در صورتی که بتواند با شفافیت بیشتری طی روز های آتی به بازار برسد قطعاً گروه قند و پالایشگاه را به تحرک وا می دارد .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با کاهشی ۴۷ واحدی کمی ریزش خود را جبران کرد . نمودار شاخص در یک ساعت اخر بازار امیدواری های زیادی را به بازار بخشیده است .
در بازار امروز کگل در کنار وکار وپارس به کمک شاخص امدند به خصوص وپارس که ناجی شاخص شده تا ریزش ۳ رقمی را ثبت نکند و در محدوده ۳۳۶۱۲ وباقی بماند
اما در بازار امروز شرایط طوری تنظیم شده بود که نماد های بزرگ بازار مانندشبندرو فولاد بر خلاف مسیر روز های قبل حرکت کرده و شاخص را نزولی کردند . در بین نمادهای بزرگ بازار امروز شبندر، پارسان و خارک بیشترین اثر بر روند منفی شاخص داشتند .
تجهیزاتیها در فکر بازگشت
در بازار این روزها تجهیزاتیها زیر فشار اخبار مثبت و منفی استخوان خرد میکنند روند صعودی چند مدت اخیر و سپس وارد شدن به فاز اصلاحی باعث شده تا بازار کم کم انتظار برگشت روند تجهیزاتیها را داشته باشد تجهیزاتیهایی که همچنان پتانسیل ارزی از مهمترین پتانسیلهای پیش روی این شرکتهاست به خصوص که این روزها صحبتهایی از احتمال دلار ۱۸۰۰-۲۰۰۰ تومانی به عنوان ارز مرجع در بودجه سال ۹۲ به گوش میرسد
امروز مپنا که شروعی منفی را اغاز کرد پس از واکنش به حمایت ۱۸۰ تومانی خود با برگشت روند معاملاتی همراه شده و تا اواخر وقت به سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومان بازگشت . مپنا باردیگر در منفی ها مورد توجه نوسان گیران قرار گرفت . مهم ترین خبر سهم تعدیل سود او از ۴۸ به ۵۲ ناشی از قرار داد چادرملو بوده است . اما خبر مهم تر این که شنیده می شود کارکنان مجاب شده تا بازهم سهم را در این روز ها خریداری کرده و به برگشت موقت ان کمک کند . احتمالاً یک رشد موقتی را در سهم تا ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ ریال شاهد باشیم . به نظر میرسد با توجه به اخبار مثبت پیرامون این سهم به زودی شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی در مپنا نیز باشیم
امروز حفاری در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان به تعادل رسید به نظر نمیرسد افت قیمتی بالایی در انتظار حفاری باشد سهمی که همچنان به دلیل پی بر ای پایین خود و احتمال رشد سوداوری با پتانسیل بالایی همراه میباشد اما تحریم اخیر این شرکت جو روانی منفی در این سهم را رقم زده است.
امروز اذراب با معاملات منفی به سطوح قیمتی زیر ۲۲۰ تومان رسید فاذر این روزها تحت تاثیر صدرا قرار گرفته است در غیر این صورت این سهم با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی همچنین اخذ قراردادهای جدید و افزایش سرمایه مواجه میباشد اذراب یا فردا مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان باز خواهد گشت یا تا قیمتهای ۲۰۰ تومان اصلاح قیمتی را در پیش خواهد گرفت.
فولادیها دوسته!!!
در بازار امروز پس از عرضه های مناسب محصولات ذوب آهن در بورس کالا همچنان فولادیها دو دسته شده اند ذوب اهن که معامله بلوکیش باز هم منتفی شد با روند منفی و فولاد که با شایعات بسیار مثبتی مواجه میباشد روند مثبت در پیش گرفت.
امروز فولاد مبارکه که این روزها اقدام به خرید سهام گالوانیزه فجر نیز نموده است و با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت در عملکرد ۹ ماهه مواجه میباشد با نوسان قیمتی در محدوده ۴۰۰-۴۲۰ تومانی همراه بود . امروز شرایط برای رشد او میسر نشد اما ریزش آنچنانی نیز نداشت . با آرام تر شدن فضای بازار می توان به برگشت فولاد تا ۴۵۰۰ و۴۶۰۰ ریال امیدوار بود . در صورتی که فردا سهم در قیمت های منفی معامله شود برای خرید می تواند مناسب باشد .
امروز ذوب اهن نتوانست از شر جو روانی منفی شکل گرفته ناشی از عدم معامله بلوکیش علی رغم فروش مناسب محصولاتش در بورس کالا رهایی یابد فردا روز مهمی برای ذوب اهن در مواجهه با حمایت ۲۸۵ تومانی خواهد بود حمایتی که سرنوشت ذوب اهن را برای یک نوسان ۱۰ درصدی مشخض خواهد کرد
امروز فخوز از سطوح قیمتی ۲۳۰۰ تومان با برگشت روند قیمتی همراه شد فخوز تنها شانس پیش رویش احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه میباشد تعدیلی که شنیده میشود سود فخوز را تا سطوح ۵۵۰ تومان افزایش خواهد داد
سرمایه گذاریها سرپا!!!
در بازار امروز برخی از سرمایه گذاریهایی که همچنان چشم انداز مثبتی را پیش روی خود دارند با نوسانات مثبت همراه شدند سرمایه گذاریها همچنان تلاش دارند تا گزارشات ۹ ماهه همچنان سرپا بایستند
امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن تا استانه قیمتهای مقاومتی ۱۲۰ تومانی خود با رشد قیمتی همراه شد وصنعتی که به دلیل گزارش بسیار مناسب شیران و احتمال تعدیل مثبتش در سال اینده و در پیش داشتن مجمع مورد توجه بازار قرار گرفته است
امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی توانست به سطوح قیمتی بالای ۲۶۰ تومانی برود وصندوقی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در سود سال اینده خود و برگزاری مجمع مواجه میباشد شنیده میشود وصندوق قصد تقسیم سود بالای ۸۰ درصدی را در مجمع خود را دارد اما هنوز هم سهم قابل اطمینانی نیست .
امروز معادن و فلزات با نوسانات مثبت و منفی در سطوح قیمتی ۵۲۰-۵۴۰ تومانی مواجه شد ومعادنی که به تازگی سهم قابل توجهی از یک شرکت کک سازی را خریداری کرده که میتواند منجر به تعدیل مثبت بیشترش در سال جاری شود همچنین شنیده میشود ومعادن به همراه فولاد قصد حمایت جدی از فولاد امیرکبیر کاشان و رشد سوداوری و قیمتی این سهم را دارند .
معدنیها در انتظار!!!
در بازار امروز معدنیها همچنان با نوسانات شدیدی همراه بودند معدینها این روزها به دو گروه تقسیم میشوند گروه اول روییها که فعلا حال و روزشان بر خلاف روند قیمتهای جهانی خوب نیست و دومین گروه سنگ اهنیها که این روزها مورد توجه همه جانبه بازار قرارگرفته اند. در گروه سنگ آهن شنیده می شود که هر دو شرکت کچاد و کگل برای تعدیل به زودی متوقف می شوند و گفته شده هر دو با تعدیل خوبی مواجه هستند که خرید های پر حجم فولاد و برخی زیر مجموعه های دیگر دراین گروه از همین بابت است .
اما کچاد امروز به سطوح قیمتی بالای ۱۲۰۰ تومان گام برداشت ظاهرا کچاد قصد شکست مقاومت ۱۲۰۰ تومانی و حرکت کردن به سمت سطوح قیمتی ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ تومانی را دارد کچادی که ظاهرا باز هم قصد تعدیل مثبت دیگری و اعلام سود ۲۰۰ تومانی را دارد.
امروزتوسعه معادن روی لیدر روییها تا سطوح قیمتی حمایتی ۳۰۰ تومان پایین امد کروی فردا روز مهمی را در پیش رو خواهد داشت افت بیشتر قیمتی میتواند سبب افت این سهم تا سطوح ۲۸۰ تومان شود ولی در صورت برگشت روند کروی انتظار قیمتهای ۳۲۰ تومانی را برای این سهم رویی را داریم
امروز صبانور هم تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان با افت قیمتی همراه شد صبانوری که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار خواهد گرفت انتظار سود بالای ۴۰۰ تومانی و قیمتهای ۲۶۰۰-۲۸۰۰ تومانی را از کنور در بازه میان مدت را داریم به خصوص اینکه قیمتهای جهانی فلزات هم در حال بهبود و رشد میباشد.
ضربه ای سخت بر سیمانیها!!!
در بازار امروز خبر قطع شدن سهمیه گاز سیمانیها و تخصیص مازوت با قیمتهای ۲۰۰ تومان به شرکتهای این گروه ضربه سختی بر پیکره سیمانیها وارد ساخت استفاده مازوت ۲۰۰ تومانی به جای گاز ۷۰ تومانی باعث افزایش شدید بهای تمام شده سیمانیها و کاهش سوداوری انها خواهد شد
امروز لیدر سیمانیها یعنی فارس و خوزستان باافت قیمتی به سطوح حمایتی ۱۲۰ تومانی خود نزدیک میشود سفارسی که با این شرایط وخیم افت بیشتر قیمتیش باعث رسیدن این سهم به سطوح ۱۱۰تومان نیز خواهد شد البته قیمتهای ۱۲۰ تومان مانع محکمی بر سر راه افت بیشتر این سهم میباشد
اما سیمان غرب سد روانی ۴۰۰ تومانی را رو به پایین شکست سغرب در صورت افت بیشتر سطوح قیمتی ۳۸۰ تومانی را در پیش رو داشت سغربی که همچنان به دلیل عدم انتقال وجوه دلاری محصولاتش را به ریال با بهای پایینی به فروش میرساند
در نماد کوچک سیمان دورود امروزاین سهم تا صف فروش نیز پیشروی کرد اما حمایتهای خوبیاز این سهم بهعمل امد فردا قیمتهای ۴۰۰ تومانی سطوح حمایتی سختی را در مقابل افت بیشتر این سهم سیمانی ایجاد خواهد کرد
چهارگوشه بازار!!!
بازار امروز به تعدیل منفی اندک شبندر در گزارش حسابرسی واکنش نشان داد و شاهد اصلاح قیمتی سنگین این سهم و حتی برای دقایقی تشکیل صفوف فروش بودیم . هر چند سهم خوب معامله شده است . گویا به زودی خبر حذف کامل نرخ ارز ۱۲۲۶۰ ریالی در کشور مطرح خواهد شد که فرزین امروز زمزمه های ان را مطرح ساخته است . با فرض این موضوع حتی اگر قیمت ارز ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان نیز رشد کند با توجه به صادرات این شرکت و محاسبه تمامی محاسبات با نرخ دلار جدید می تواند به تعدیل سود جدی دست یابد که خبر خوشحال کننده ای برای سهم است .
قیمت های منفی فردا برای نوسان گیران نقاط جالبی است که احتمالاً برخی حقوقی ها را نیز مجاب خواهد کرد که وارد سهم شوند.
امروز گروه قند یکپارچه مثبت شد که می تواند ناشی از اخباری باشد که از قول فرزین مطرح شده است که با دلار ۱۲۲۶ تومانی خداحافظی خواهیم کرد . اکثر شرکت های این گروه امروز صف خرید محکمی داشتند اما بازهم تاکید می شود که ۴ شرکت قپیرا، هگمتان ، اصفهان و لرستان شرایط بهتری دارند .
در این بین قپیرا که تحلیل بنیادیش به زودی در سایت قرار گرفته و پتانسیل تعدیل مثبتش رونمایی خواهد شد مجددا از سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومانی عبور کرد .
امروز خبر تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها باعث شد تا در نماد پتروشیمی کرمانشاه همچنان شاهد نوسانات منفی باشیم احتمال میرود کرمانشاه در قیمتهای ۷۰۰ تومان به تعادل برسد
در نماد بانک پارسیان گویا تجمیع کد های ایران خودرو آغاز شده است و این دلیلی برای مثبت بودن سهم شده است . در کنار آن وکار و پاسارگاد نیز مثبت بو.دند که زمزمه های عرضه مجدد بلئوک پاراسگاد توسط همیاری نیز در بازار وجود دارد . امروز بانک ملت نیز پر حجم بود که می تواند با خبر واگذاری شبندر به این سهم مورد توجه بازار قرار گیرد .
در ملی مس امروز بورس کالا میزبان محصولات این شرکت بود که بدون افزایش قمیت حدود ۱۷۰۰ تن از محصولات مس داد و ستد شد . گویا توافقی نیم بند بین مدیران شرکت و بورس کالا در جریان است که فعلاً افزایش قیمت مشخصی را نداشئته باشد اما همین قیمت ها نیز می تواند تعدیل مس را به ارمغانم بیاورد .
در نماد همراه شنیده می شود که این شرکت به زودی برای افزایش سرمایه تکشیل مجمع می دهد .
گروه پتروشیمی این روز ها هنوز درگیر بحث نرخ خوراک است و تا این آیتم برطرف نشود امید چندانی به آنها نخواهد بود . این روز ها نرخ خوراک برای گروه پتروشیمی چالش جدی شده است که دست از سر او بر نمی دارد . بارها در همین ستون گفته بودیم که حتی با وجود رشد ۲ برابری نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها شرایط سود‌سازی انها نمی تواند تغییرات شگرفی را داشته باشد . البته در فضایی که تحریم ها تنگ تنگ تر می شود و فشار فروش محصولات وجد دارد این موضوع خود را بیشتر نشان خواهد داداما در حال حاضر بازار بیش از اندازه نگران این وضعیت است و البته بیشتر در ابهام این موضوع سردرگم است . طبق برخی شنیده ها شرکت هایی مانند خارک ، شپدیس، کرمانشاه ، شازند ، شیراز در گزارش پیش روی خود با تعدیل مجدد مواجه بوده و احتمالاً برای تعدیل متوقف می شوند . از زاگرس نیز شنیده می شود پوشش سود مناسبی را به دست می اورد . در این گروه شاید حضور در پارسان ، غدیر و پردیس ریسک کمتری را داشته باشد . بازار تا خبر قطعی از این گروه نگیرد ورود جدی به آنها پیدا نخواهد کرد .
امروز تایرادر گره بود و بازهم صفخرید شد . به نظر میرسد محدوده ۴% مثبت فردا سهم را متعادل خواهد کرد هر چند برخی از تحلیل گران به هدف ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ ریال اعتقاد دارند .
با تیره و تار شدن فضای سیاسی بازهم گروه غذایی به مرد توجه بازار امده است که البته استدلال صحیحی نیست . اما خبر مهم این گروه تعدیل منفی سنگین بهنوش ، مشکلات بین صافولا و به بخش و همچنین افزایش سرمایه ۲۰۰% پیاذر است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹ آذر ۹۱
