گزارش بازار چهار شنبه ۸ آذر ۹۱
موج سواری پائیزی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۳۰ امروز چهار شنبه ، یکی از روز های خوب،شیرین ورویایی را در پیش داشتیم که شرایط برای موج سواری بیش از اندازه فراهم بود. معمولاً ما موج سواری را در روز های تابستان داریم اما در روز های سرد پایئزی گویا چنین موج های بلند و سبزی بهتر از بهارو تابستان برای بازار پدید امده است . گذر از ۳۲ هزار و نبود آلارم های منفی سیاسی یکی از بهترین خبرهایی است که برای بازار این روز ها می رسد و در کنار ان هجوم سنگین پول از سایر بازارها و روانه شدن ان به سمت بازار بورس یکی دیگر از خبرهای خوب بازار ماست . بازار در این مدت نقدینگی مناسبی را به خود جذب کرده و نکته ای که در بین پول های سرگردان جامعه اتفاق افتاده این است که این دسته پول ها که به بازدهی های روزانه در بازار ارز و طلا عادت کرده اند دیگر مزه سود ۲۰% در سال آنها را اقناع نمی کند . از سوی دیگر با افزایش و کاهش در بازار سکه و ارز جان گرفته اند و با ریسک بیگانه نیستند از همین رو روند تسهیل ورود پول به بازار کمی بهتر از قبل شده است .
همین جا باید ذکر کنیم که این چرخش به دلیل چشم انداز مثبت سیاسی از توافق های احتمالی است اگر قرار باشد این پرده نمایش جدید که تا چند هفته دیگر آغاز می شود باردیگر با قهر و دلخوری به پایان برسد باردیگر شاهد رفتار متناقص و چرخش به سمت بازار سکه و ارز راخواهیم بود .
اما رفتار بازار امروز را باید در عطش خرید جستجو کرد. عطشی که چه از سوی حقوقی ها و چه حقیقی ها و البته بیشتر اشتهای حقیقی ها سیری ناپذیر بود و با وجود عرضه های پی در پی بازهم جو خرید در بازار حاکم بود . در طول روز به دلیل ماهیت چهارشنبه ها بازار بارها با فشار عرضه مواجه شدو حتی تا اواخر وقت این عرضه ها بازار را رها نمی کرد اما نقدینگی سنگینی که از مدت ها قبل صحبت های ان در گزارش بازار قیدشده بود به دل بازار زده و این عرضه ها را جذب می کرد .
نکته دیگر این است که بازارخیلی زود فروشندگان خود را پشیمان می کند . به عنوان مثال برخی از فروشندگان دیروز بسیاری از سهم ها ، امروزدر صفوف خرید قرار داشتند و این خود عاملی برای عدم فروش جدی و کنترل فشار فروش بوده است .
اما اگر بخواهیم خلاصه و به صورت تیتر وار عوامل مثبتی را برای بازار برشماریم که دراین چند روز بر بهبود فضا موثر بود باید به بهبود وضعیت سیاسی خارجی، کاهش تنش های داخلی و به طور کلی پرهیز مدیران و مسئولان از حاشیه ، رشد بازارهای جهانی، توقف روند نزولی دلار، رونق گزارش های ۶ ماهه و تعدیل مناسب شرکت ها ، اصلاح پی به ای مناسب صورت گرفته ، ورود سنگین پول به بازار ، حمایت های سیاسی و روانی از بازار سرمایه و البته بازیگری حرفه ای مدیران بورسی که از کارت های بازی خود که اطلاعیه ها و سود شرکت ها باشد به نحو احسن در جهت روند مثبت بازار و مسیر سازی مثبت استفاده کرده اند .
در مجموع پرهیز از حاشیه ها و بهبود وضعیت بازار سرمایه در خبرهای بنیادی می تواند به روند رو به رشد بازار کمک کند . این که شاخص نقطه ۳۱۴۰۰ را نیز با قدرت شکست یک آلارم بسیار مثبت برای تکنیکالیست ها بوده که پول های جدیدی را وارد بازار کنند .
اما سری به حاشیه های بازار امروز می زنیم که خبرهای سیاسی کم رنگ تر از قبل و خبرهای اقتصادی و بورسی کمی پر رنگ تر بود .
در مسائل سیاسی ارامش نسبی خوبی حاکم است و تنش در فضا به شدت کاهش یافته چه در تحولات داخلی و چه خارجی اوضاع نسبتاً به سود بازار است . در لابلای برخی خبرها شنیده می شود که ۱۸ و ۱۹ آذر ماه موعد مذاکرات ایران و ۱+۵ در ترکیه خواهد بود و قطعاً بازار در ان مقطع با یک رویداد سرنوشت سازو نقطه عطف در تاریخ بازار مواجه است . باید تا ان زمان تحولات این موضوع را مورد توجه قرار داد هر چند فشار سنگینی روی ایران است .
در بحث اقتصادی گفته می شود طی دو هفته آتی مختصات بودجه جدید در مجلس رونمایی می شود . گفته می شود فروش نفت در بودجه ۱ میلیون بشکه کم شده و برخی معتقدند این رقم برای بالانس کردن بودجه فقط با افزایش نرخ ارزممکن خواهد بود و همین شاید بتواند عمل خوبی برای روز های آتی بازار ما باشد . از دلار گفتیم …
در فضای دلاری اخر وقت دیروز کمی نرخ دلار کاهش یافت و به ۲۸۰۰ تومان رسید اما امروز افت آنچنانی را نسبت به دلار ندرایم و در محدوده ۲۷۰۰ و ۲۸۰۰ در نوسان است .
امروز روند رو به رشد بازارهای جهانی کمی کند شد . قیمت مس به ۷۸۰۰ دلار نزدیک شده است هر چند امروز کمی کاهش داشت و روی نیز در محدوده ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دلار قرار دارد . آلومینیوم نیز در محدوده ۲۰۲۰ قرار گرفته است . شمش بیلت نیز هنوز بالای ۳۰۰ دلار قرار دارد . برخی نیز از رشد قیمت محصولات پتروشیمی به خصوص متانول و ال پی جی در بازارها صحبت می کنند . در این چند روز روند بازارهای جهانی بر بازار ما می تواند اثرات بسزایی دشته باشد .
اما امروز شاخص کولاک کرده بود چنان با قدرت پرچم خود را تکان می داد که رقص شاخص در هوا دیدنی تر شده بود . دربازار امروز شاخص با رشدی ۳۲۱ واحدی به ۳۲۳۳۹ واحد رسید . این روز ها عروسی تکنیکالیست ها در شاخص است ! اکثر آنها معتقدند با این روند شاخص در ۳۰۰ الی ۴۰۰ واحد بالاتر ( شاید روز دوشنبه ) یک استراحت می زند و باردیگر اهداف ۳۳۴۰۰ تا ۳۳۶۰۰ را هدف می گیرد .
در بازار امروز ۸ نماد بیش از همه روند شاخص را مثبت کردند و بر ان اثر بسزایی داشتند . فولاد،کچاد،کگل،شبندر،معادن، فخوز،پارسان و خارک از مهم ترین نمادهایی بودند که در رشد شاخص اثر گذار بوده و در ان سو تنها ملی مس بود که کمی بازار و شاخص را ازارمیداد .
چشم به بورس کالا!
در بازار امروز فولادیها روند مثبتی را شاهد بودیم اما عرضه تیراهن ذوب اهن دربورس کالا که با کاهش قیمتی همراه شد باعث شکل گیری فشار عرضه ها در نمادهای این گروه شد به طوری که شاهد معاملات منفی در ذوب اهن و متعادل شدن روند مابقی فولادیها بودیم. البه این عرضه نیز ظرافت های خودش را داشت . امروز اتفاق مهمی در بورس کال رخ داد . محصولات فولاد با تقاضای بیشتری نسبت به قبل مواجه بود اما نکته بسیار مهم این بود که در ذوب با کاهش بیش از ۲۰۰ تومانی قیمت تقاضا برای تیر اهن ذوب آهن بیش از ۲ برابر عرضه بود و این در روز های اتی می تواند به سود این دو شرکت باشد . فولاد در این نقطه با چند بارمعامله در حجم های بالای می تواند قصد ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ ریال کند اما حرکتش کند است .
امروز ذوب اهن با این کاهش قیمتی تیراهن خود در بورس کالا مجددا به سطوح قیمتی زیر ۳۰۰ تومان نفوز کرد احتمالا ذوب اهن تا قیمتهای حمایتی ۳۸۵ تومانی با افت قیمتی همراه خواهد شد اما با توجه به معامله بلوکی سرنوشت ساز پیش رو افت بیشتر بعید میباشد روند اتی ذوب اهن به روند معامله بلوکی سهم بستگی دارد بلوکی که ظاهرا خریداران پر و پا قرصی نیز در پشت سر خود دارد
اما فولاد مبارکه که امروز تا صف خرید پیش رفته بود با فشار عرضه ها متعادل شد فولادی که به دلیل عدم کاهش قیمت ورقش مورد اعتماد بازار واقع شده است فولاد نیز تحت تاثیر ذوب قرار گرفته و فعلا روند نوسانی را در پیش خواهد گرفت اما همانطور که گفته شد هدفش در میان مدت ۴۲۰۰ ریال است.
اما فولاد خوزستان هم به هدف ۲۲۰۰ نرسیده با فشار عرضه ها متعادل شد فخوز نیز روند معاملاتیش بستگی به معامله بلوکیش دارد البته در این بین ترس سرمایه گذاران از افت بیشتر قیمت شمش نیز مانع رشد جدی قیمت فخوز میشود فخوزی که همچنان با نرخ های فعلی شمش نیز توانایی تعدیل مثبت عایدی را دارا میباشد.
در گروه فولاد امروز فجر هم مثبت بود . از مدت ها قبل در سایت در وقوع یک معامله بلوکی در فجر و ورود احتمال فولاد به شرکت گفته بودیم . گروه صنعتی صفا قرار است بین ۲۴ تا۳۴% از سهم خود را دراین شرکت به فولاد واگذار کند که در اولین گام شاهد واگذاری ۹% از سهام گروه صنعتی صفا در امیرکبیر کاشان در تاریخ ۱۳ اذر و با قیمت ۳۹۸۰ ریال هستیم . اما این خبر یعنی فجر در قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ ریال نیز برای خرید مناسب است و حتی گره بعدی نیز می تواند رشد اندکی را برای سهم داشته باشد . در این نماد باید منتظر ادامه وضعیت معاملات بلوکی و انتقال احتمالی کامل شرکت به فولاد باشیم .
کمی آهسته تر از بقیه !
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی نیز که عمدتا به مقاومتهای خود رسیده اند با فشار عرضه ها متعادل شدند روزهای اتی به خصوص هفته اینده روز مهمی برای پتروشیمی ها خواهد بود در صورت شکسته شدن مقاومتهای پیش روی پتروشیمی ها انتظار بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی از سهام این گروه میرود در غیر اینصورت استراحتی کوتاه در انتظار این گروه خواهد بود که با اعلام گزارش های ۹ ماهه و یا توقف برخی از آنها این روند نیز شکسته می شود . البته شرایط خارک و زاگرس کمی متفاوت است .
امروز پتروشیمی پردیس هر چه تلاش کرد نتوانست از سد قیمتهای ۴۸۰۰ تومانی عبور نماید شپدیسی که تا پایان سال پتانسیل تعدیل مثبت دیگری را دارا میباشد و به نظر میرسد بتواند نهایتا تا قیمتهای ۵۰۰۰ تومان رشد نماید شپدیس همچنین با پتانسیل افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی نیز مواجه میباشد
امروز اما پتروشیمی خارک با توجه به پی بر ای پایین خود و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی همچنان با صف خرید سنگین تنها عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود خارکی که با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰۰ تومان مواجه میباشد
اما پتروشیمی کرمانشاه همچنان در عبور از قیمتهای ۷۵۰ تومان ناتوان میباشد کرمانشاه در صورتی که بتواند تعدیل مثبت مناسبی را در عملکرد ۹ ماهه خود اعمال نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان با رشد همراه شود.
گفته می شود که تولید زاگرس در طی این مدت ۲ هفته افزایش خوبی داشته و میزان صادرات ان نیز شدت گرفته است . تنها چیزی که می تواند این آمار را تائید کند رسیدن امار گمرک است که طی همین روزها به بازار خواهد رسید . در مورد زاگرس زیاد صحبت شده است اما با توجه به جمیع اخبار این سهم در قیمت های فوق برای نگهداری در صورت بروز یک توافق نسبی می تواند رشد قیمتی بسیار مناسبی را تجربه کند . در نوسان گیری اما قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال همیشه سد محکمی برای سهم است اما اگر مشکلی در دنیای سیاست پیش نیاید در ۲ ماه پیش رو بازدهی ۲۰% را می توان برای سهم متصور بود .
تجهیزاتیها با تمام قوا به جلو!!!
در بازار امروز در نمادهای تجهیزاتی حجم معاملات سنگینی را شاهد بودیم حجمی که نشان از تحرکات خاصی در نمادهای این گروه را میدهد شایعاتی در خصوص تعدیلات مثبت احتمالی نمادهای تجهیزاتی در کنار فعال شدن طیف گسترده سهامداران حقیقی و حقوقی در نمادهای این گروه و اخبار مثبت از تجهیزاتیها به خصوص در زمینه اخذ قراردادهای جدید باعث اقبال بازار به این نمادها شده است. در گروه تجهیزات مپنا خوب اوج گرفته است اما در کنار آن حفاری را داریم که با کاهش مواجه شده است . اگر کمی حفاری با کاهش مواجه شود و به نرخ کمتر از ۲۴۰۰ ریال برسد می تواند برای خرید مجدد با دید میان مدت جالب توجه باشد .
امروز اذراب علی رغم حجم معاملات سنگین و میلیونی همچنان صف خرید خود را حفظ کرده و به روند صعودی خود ادامه داد فاذری که با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ و سپس ۲۶۰ تومان مواجه میباشد این روزها شایعه توقف نماد اذراب به منظور تعدیل مثبت عایدی هم سبب افزایش اقبال بازار به این سهم شده است
امروز ماشین سازی اراک حتی یک روز هم به خود استراحت نداده و با روند صعودی و صف خرید به سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومانی رسید فاراکی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان را دارا میباشد
امروز مپنا نیز که این روزها اخبار خوبی را از اخذ قراردادهای جدید و پرداخت بدهی هایش شنیده میشود با روند صعودی به سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومانی رسید تا در گام بعدی به سمت اهداف قیمتی ۲۰۰ تومان حرکت نماید البته با این صف خرید سنگین در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۱۸۰ تومانی مپنا جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان را دارا میباشد . در حال حاضر به نظر میرسد اگر عرضه خاصی در مپنا صورت نگیرد قیمت های ۲۰۰۰ برای او منطقی باشد .
معدنیها ریزشی شدند
در بازار امروز و در نمادهای معدنی شاهد شکل گیری روند متعادل در سهام این گروه هستیم معدنیهایی که با توجه به فشار عرضه ها امروز را کمی به سمت استراحت پیش رفتند البته وضعیت این گروه همچنان حاکی از رشد قیمتی تا گزارشات ۹ ماهه دارد به قول معروف در معدنیها این روزها همه چیز بر وفق مراد است
امروز چادرملو تحت تاثیر کاهش قیمت محصولات ذوب اهن در بورس کالا با عرضه سنگین صف خرید خود همراه شد کچادی که به نظر میرسد فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۰۰۰-۱۱۰۰ تومان در پیش بگیرد کچاد این روزها با پتانسیل افزایش سرمایه مواجه میباشد و البته زمزمه هایی از تعدیل در گزارش ۹ ماهه .
اما ملی مس علی رغم نوسانات مثبت قیمتهای جهانی مس همچنان در سطوح قیمتی ۶۵۰ تومانی در حال درجا زدن میباشد با ارائه گزارش ۹ ماهه و احتمال تعدیل مثبت فملی انتظار رشد قیمتی این سهم را تا سطوح ۷۰۰ تومان را داریم
اما کالسیمین هم این روزها با توجه به ابهاماتی در خصوص افزایش نرخ خاک خریداری بر اساس نرخ گذاری بر مبنای ارز مبادله ای با نوسانات منفی مواجه شد کالسیمینی که همچنان سهامدارانش انتظار تعدیل مثبتش را در گزارش ۹ ماهه را دارند همچنین شنیده میشود این شرکت قصد خریداری بلوک سهام روی زنگان را نیز دارد
خودروییها و خبرهای خوب؟؟؟
این روزها خودروییها با اخبار مثبتی مواجه هستند بهبود وضعیت تولید و فروش انها و تخصیص تسهیلات مالی از طرف دیگر این روزها خودروییها را با جو مثبت همراه ساخته است . گفته می شود در ایران خودرو ۳ شیفت کارگران مشغول کارند!
امروز سایپا با نوسانات مثبت تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان نیز پیشروی کرد سایپایی که شنیده میشود اوضاعش در نیمه دوم سال بهبود یافته و با رشد تولید همراه شده است که این رشد تولید در کنار افزایش قیمت خودرو باعث شده تا کمی خیال بازار را راحت کند
اما ایرانخودرو همچنان تحت تاثیر شایعه فروش بلوکی بانک پارسیانش و احتمال بازگشت پژو و جایگزینی برخی از خودروهای جدید به جای محصولات قدیمی خود با اقبال بازار همراه شده است البته هنوز در گزارش ۶ ماهه شرکت تردید وجود دارد و به نظر میرسد گزارش چندان مناسب و جالبی را شاهد نباشیم
اما خاور هم امروز با خبری در خصوص برطرف شدن مشکلات مسدودی حسابش با رونق بازار همراه شده و بار دیگر در استانه قیمتهای ۱۰۰ تومانی قرار گرفت به نظر میرسد شاهد متعادل شدن خاور در سطوح قیمتی ۱۰۰ تومانی باشیم
چهارگوشه بازار!!!
امروز کاشی سینا برای بار دیگر با حجم معاملات سنگین با صف خرید همراه شد این روزها بازار انتظار تعدیل مثبت را از کساوه دارد و ظاهرا طیفی از سهامداران حقیقی نیز بر روی این سهم فعال شده اند قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومان را به عنوان اهداف قیمتی فعلی سهم ارزیابی میکنیم اما خیلی باید مراقب کاشی بود چرا که صنعت مورد توجه بازار نیست .
اما در گروه بانکی نیز بانک کارافرین همچنان تحت حمایت سهامداران حقوقی با حجم معاملات سنگین و صف خرید سنگینتر به روند صعودی خود ادامه داد شایعه شده صندوق نفت با تمام قوا بر روی این سهم بانکی فعال شده است وکار نیز اهداف قیمتی ۱۸۰ تومانی را پیش رو دارد
امروزوقتی اکثر شرکت های زیر مجموعه نفت و گاز مانند زاگرس،پردیس،شبریز و … مثبت بود بازار گرایش بیشتری به سمت پارسان یافته بود . در غدیر نیز شنیده می شود افزایش سرمایه ۳۵% از محل انباشته در جریان خواهد بود . پارسان برای میان مدت یکی از گزینه های مناسب بازار است و دیر یا زود ۱۰۰۰ را لمس می کند . غدیر نیز به زودی بالای ۵۰۰۰ ریال تثبیت خواهد شد و با این افزایش سرمایه بازدهی خوبی را خواهد داشت .
امروز گروه برق چنان آمپری به بازار داده بود که فاز همه ی شرکت های برقی مثبت شد و حتی بنیرویی که دراین نقطه در صف فروش بود نیز با صف خرید مواجه گشت . در بترانس بخشی از کسانی که در قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ ریال سهم را خریده بودند در حال خروج از سهم هستند. ریسک سهم عدم انجام معامله و بدون مشتری ماندن بلوک است که کاهش مجدد ان را تا ۲۲۰۰ ریال رقم می زند . هدف بعدی سهم محدوده ۲۷۵۰ و ۲۸۰۰ ریال است و در صورت خرید غدیر اهداف بسیار بالاتر خواهد بود اما باید ریسک را نیز در نظر داشت که تا قبل از ۱۴ آذر به ان میرسد . دراین گروه بسوئیچ را که هفته قبل و اوایل هفته در موردش صحبت کرده بودیم با صف جدی مواجه شده بود .
در گروه قند رشد بازار و روند معمولاً بالعکس بازار با این گروه باعث شده تا شرایط برای قندی ها منفی باشد . در گروه قند البته ان چیزی که این گروه را منحرف کرده بحث نرخ ارز است .گفته می شود حتی با وجود نرخ ارز ۲۵۰۰ تومانی برای کالاهای عادی گفته می شود کالاهای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ دلار می گیرند که البته خیلی منطقی نیست اما به هر حال شنبه هگمتان و اصفهان می توانند در منفی ها جالب توجه باشند .
دو روزی است که همراه با حجم معاملات خوبی مواجه می شود . زمزمه های افزایش سرمایه سنگین این شرکت و تعدیل سود مناسب باعث شده تا باردیگر همراه مورد توجه باشد . خرید در قیمت های ۴۳۰۰۰ ریال در این سهم نه برای نوسان گیری بلکه نگهداری تا مجمع و حضور در افزایش سرمایه ها مناسب است . بازهم توصیه ما خرید میان مدت ها وبلند مدت ها در این سهم است و نوسان گیران بهتر است سراغ ان نیایند .
کم کم با بهتر شدن وضعیت حساب بانک ها و نزدیکی به گزارش های ۹ ماهه شرایط می تواند کمی بهتر شود . امروز اقتصاد نوین هم کمی مثبت شده بود اما هنوز هم تاکید ما بر ۴ شرکت پارسیان،ملت،انصار و کارآفرین است .
دیروز از تایرا در گزارش گفتیم و چند روز پیش هم تاکید کرده بودیم و ابتدای صبح نیز بازهم بیان شد تا امروز به صف خرید نشست . بهبود وضعیت فروش شرکت و همچنین رشد قیمت تراکتور در بازار عواملی است که می تواند برای سهمی که ماه هاست خاک خورده مناسب باشد . احتمالاً قیمت های ۲۲۰۰ ریال می تواند برای سهم محقق شود منتهی اولین ایستگاه آن ۱۸۰۰ ریال است که فردا با ان درگیر است .
امروز مرجان کار نیز بازهم مثبت شد که بازی عجیبی را سر و کشل داده است و البته کمی خطرناک است . همیشه قیمت های ۷۴۵۰ و ۷۵۰۰ ریال برای سهم کابوس عرضه را به همراه داشته است اما گویا این بار زمزمه هایی از احتمال رشد سود سال بعد شرکت و همچنین معامله بلوکی و واگذاری احتمالی این شرکت توسط امید سهم جان تازه ای گرفته است .
شمواد نیز بازگشایی شد . این شرکت با تعدیل سود خوبی را راهی بازار کرده است . نوسان گیری عجیبی روی این سهم صورت می گرفت و حالا با سود ۵۰۸ ریالی برای سال ۹۲ شرکت بی شک قیمت های ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ ریال برای شرکت منطقی خواهد شد . کمی اصلاح می تواند در بازار به این سهم برای برگشت کمک کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ آذر ۹۱
