گزارش بازار سه شنبه ۷ آذر ۹۱
بوسه بر ۳۲هزار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه یک روز بسیار پر عرضه را در پیش داشت که شرایط ویژه و خاصی را برای بازار رقم زد . بازار یکی پس از دیگری از موانعی پرش می کند که در اطراف این پیست تماشاگران با هیجان هر چه تمام تر از این بازی لذت می برند .
البته این بازی هیجانات خاص خود را دارد و دیروز وقتی گزارش بازار را می نوشتیم تیتر ما موید همین مطلب بود که خط و خطوط امیدوار کننده ای برای بازار ترسیم شده است که امروز بوسیدن پیشانی ۳۲ هزار یکی از اولین انها بوده است . البته شرایط ویژه در گردش معاملات و حجم داد و ستد ها نشان می دهد این بازی هیجانات خاص خود را دارد و می تواند در کنار روند مثبت عرضه های بالایی را نیز داشته باشد .
بازار این روز ها باردیگر به سمت نماد های شاخص ساز و بزرگ چرخش داشته است که فولادیها ، پالایشگاه، سنگ آهن و پتروشیمی از مهم ترین آنها هستند . اما چه اتفاقی در بازار امروز رخ داد و این عرضه ماحصل چه شرایطی بود .
به روند بازار باید بیشتر دقت کرد . قبل از آغاز بازار در ستون شایعات در مورد جو بازار مطلبی عنوان شد که از اهمیت بالایی برخوردار بود و یک روند را نشان می داد : ( این مطلب قبل از آغاز بازار درج شده بود ) :
امروز بازار سرمایه را در حالی آغاز می کنیم که پس از بهبود اوضاع در معاملات دیروز امروز هم وضعیت پر معامله ای را در بازار خواهیم داشت . بازار امروز یک رویداد جالب را به چشمان خود می بیند و ان هم جدال سرسختانه بین نماد ها و نقاط مقاومت خودهستند . امروز در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد عرضه های سنگین در قیمت های حداکثری در نماد ها هستیم و تقریباً می توان گفت که اکثر شرکت ها با قدرت عرضه می شوند اما این که حرکت بعدی بازار چیست مهم است . برخی پیش بینی می کنند با توجه به گارد بازار دیروز باردیگر شرکت ها صفوف خرید تشکیل داده و مثبت می شوند و این روند پیاده و سوار شدن به خوبی طی خواهد شد .
پیش بینی این است که اخر وقت باردیگر اکثر شرکت ها با صفوف خرید همراه باشند . تشکیل صف برای ۵ شرکت می تواند جو بازار را تغییر دهد . شبندر، ذوب، فولاد،غدیر و کچاد که این ۵ شرکت نبض بازار را در اختیار داشته و حرکت مثبت انها در یک ساعت اول می تواند امیدواری خوبی به کل بازار بدهد .
هدف از نوشتن مطلب بالا دو موضوع است این که بازار یک تکه و یک روند نمی تواند مسیر خود را طی کند و باید در این راه مسافران زیادی را پیاده و سوار کند . نکته بعد اهمیت رهبران بازار است که امروز شرکت هایی مانند شبندر ، کچاد، فولاد نقش خود را خوب بازی کردند اما ذوب و غدیر در مثبت شدن بازار کم اثر تر بودند . جو عرضه در بازار امروز منطقی بود چرا که به اولین سطوح مقاومت رسیدند و این جو برای فروش برخی که در هفته گذشته حسابی سهم خریده بودند و در منفی ها خرید می کردند منطقی است . حتی به نظر میرسد فردا نیز این جو را شاهد باشیم .
در مورد بازار فردا پیش بینی کمی سخت تر است . فشار عرضه امروز و خرید در قیمت های منفی فردا برای برخی نماد ها و احتمال عرضه در بسیاری از شرکت های بزرگ نشان می دهد بازار فردا نیز کار سختی را در پیش دارد اما برای یک مسیر طولانی و خوش حرکت رشد چنین عرضه هایی لازم و ضروری است .
تکنیکالیست ها معتقدند که حتی اگر فردا بازار منفی شود و یک برگشت موقت را داشته باشد انرژی بیشتری را برای رشد خواهد داشت .
در مورد شاخص بسیاری معقتدند این فتح پی در پی قله ها در جایی کند تر می شود و برخی ان را ۳۲۶۰۰ می دانند که نشان می دهد اوایل هفته بعد نیز بازار توان رشد را خواهد داشت . اما پس از یک اصلاح و استراحت کوتاه حرکت اصلی او برای هدف گرفتن جایی بین ۳۳۴۰۰ تا ۳۳۶۰۰ است . احتمال این که این هدف حساس و نهایی با مذاکرات ۱+۵ همزمان شود بسیار بالاست .
البته کم کم به اثرات گزارش های۹ ماهه در بازار نیز نزدیک می شودیم که شاید از هفته سوم آذر اثرات آن را بیشتر در بازار لمس کنیم .
و حالا در حاشیه بازار چه خبر است .
در مسائل سیاسی ارامش نسبی خوبی حاکم است و تنش در فضا به شدت کاهش یافته و این خبرخوبی برای بازار است و می بینیم که در چنین فضایی به راحتی رشد قیمت ها میسر است . تاریخ های مختلفی را برای مذاکره بین ایران و ۱+۵ اعلام می کنند اما هنوز مشخص نیست .
در فضای دلاری اخر وقت دیروز کمی نرخ دلار کاهش یافت و به ۲۸۰۰ تومان رسید . گفته می شود امروز نیز نرخ دلار کاهش یافته و به ۲۷۰۰ رسیده است .
یکی از خبرهای خوب این روزهای بازار رشد قیمت های جهانی است که قیمت مس به ۷۸۰۰ دلار رسیده است و اگر این روند ادامه دار باشد فردا خبر خوبی برای فملی خواهد بود . روی نیز در محدوده ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ قرار دارد . شمش بیلت نیز هنوز بالای ۳۰۰ دلار قرار دارد . برخی نیز از رشد قیمت محصولات پترشیمی در بازارها صحبت می کنند . قیمت نفت نیز به ۸۸ دلار نزدیک می شود . به طور کلی خبر منفی برای بازار نیست و حاشیه ها تقریباً به سود بازار است .
شاخص نیز یک روز رویایی را داشت و با رشدی ۴۰۹ واحدی در محدوده۳۲۰۱۸ واحد قرار گرفت که این رشد کم نظیر را باید مدیون نماد هایی مانند کچاد، کگل، ومعادن ،شبندر، مس ، فولاد ،غدیر و برخی دیگر بود که البته از ان سو تلاش های فایرا و وبشهر برای کاهش شاخص نیز تقریباً سوزنی در انبار کاه بود .
پتروشیمیها در اوج
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی صدر نشین بازار بودند پتروشیمی هایی که نسبت پی بر ای پایینی داشته و با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه این روزها مورد اقبال ویژه بازار قرار گرفته اند
امروز پتروشیمی خارک در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه چندانی را تجربه نکرد شنیده میشود شخارک در عملکرد ۹ ماهه توان اعلام سود بالایی را دارا میباشد امری که میتواند قیمت شخارک را به سطوح ۲۲۰۰ تومان برای اولین گام برساند. این روز ها زاگرس و خارک با شرایط ویژه ای مواجه شدند . زمزمه هایی از تعدیل مثبت در هر دو نماد باعث توجه بازار به این دو شده است که البته توصیه ما برای نوسان گیری خارک و برای میان مدت و بلند مدت زاگرس است .
اما امروز پتروشیمی پردیس هم با نوسانات مثبت به سطوح قیمتی ۴۸۰۰ تومانی رسید شپدیسی که به اولین هدف قیمتی خود رسید و با توجه به دو پتانسیل مجمع و احتمال افزایش سود سال ۹۱ انتظار رشد ارام قیمتی تا سطوح ۵۲۰۰ تومانی را از شپدیس تا شب مجمع را داریم . در این شرکت توصیه می شود با توجه به افزایش سرمایه ۱۴۰% دید بلند مدت به سهم داشته باشید .
اما بزرگترین متانول ساز بازار یعنی پتروشیمی زاگرس که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار خواهد گرفت نیز امروز به صف خرید رسید زاگرس پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومانی را دارا میباشد زاگرسی که وضعیت سوداوریش منوط به تحقق صادرات متانول پیشبینی شده در بودجه اش میباشد اما توصیه می شود این سهم برای بلند مدت نگریسته شود .
معدنیها پرقدرت!!!
در بازار امروز معدنیها نیز همچنان تحت تایر جو مثبت بازار و روند رو به رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی با معاملات مثبتی همراه بودند به نظر میرسد معدنیها همچنان تا گزارشات ۹ ماهه مورد توجه بازار بوده و با نوسانات مثبت همراه شوند
امروز چادرملو با صف خرید قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی را پشت سرگذاشت تا در گامهای بعدی به سمت هدف قیمتی ۱۲۰۰ تومانیخود برود کچادی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه مواجه میباشد
امروز عرضه های بسیار سنگین نتوانست رشد بیشتر قیمتی را در ملی مس را رقم بزند اللبته این روزها شنیده میشود ملی مس در تلاش است تا قیمت گذاری محصولاتش بر اساس بورس شانگهای که قیمت بالاتری داشته را انچام دهد در صورت صحت چنین شایعه ای باید انتظار رشد قیمتی معاملات مصولات ملی مس را در بورس کالا را داشت . البته خبرهایی از افزایش قیمت های جهانی نیز قابل توجه بوده است .
امروز فراوری در سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان ارام گرفت فراموش نشود فراوری به دلیل حجم صادرات بسیار بالا و سرمایه پایین اهرم رشد سوداوری بالایی را با توجه به قیمتهای فعلی ارز را دارد چه بسا در همین گزارش ۹ ماهه نیز احتمال تعدیل مثبت عایدی فراوری وجود داشته باشد
امروز گلگهر نیز با حجم معاملات بالا با روند رو به رشد مواجه شد ظاهرا کل نیز به دنبال کچاد قصد قیمتهای ۵ رقمی را دارد اما در مورد این سهم کمی بحث عوارض از صادرات گندله و سنگ آهن مشکل ساز شده است .
راه فولادیها جدا شد!!!
در بازار امروز فولادی ها نیز مورد توجه بودند . در بین نمادهای فولادی شاهد جدا شدن روند معاملاتی فولادیها بودیم امروز بر خلاف دفعات گذشته ذوب لیدری این گروه را به فولاد واگذار کرد فولادی که همین دیروز باز هم محصولات خود را بدون کاهش قیمتی در بورس کالا با موفقیت به فروش رساندحدود ۶۰ هزار تن از محصو.لات فولاد مبارکه بدون کاهش قیمت در بور س کالا معامله شد و این عاملی برای رشد قیمت سهم شد . فولاد کم کم برای ۳۸۰۰و سپس ۴۲۰۰ ریال برنامه ریزی می کند . هنوز برای نوسان گیری روی فولاد شک و تردید وجود دارد اما به میان مدت سهم و خرید با دید حضوردر مجمع نباید شک کرد .
اگهی بلوک ۵۰% فخوز نیز به بازار امده است که ۲۱ آذر ماه بلوک فخوز راهی میز فروش می شود که قیمت پایه آن قیمت تابلو به اضافه ۳۵% است به شرط انکه از ۳۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد . نکته ای که مهم است این بوده که این بلوک در این قیمت ها ارزنده است و شکی در ان نیست و با سود مجمع به راحتی اقساط جبران خواهد شد اما مشکل ۸۲۵ میلیارد تومان وجه نقد است که باید به حساب خصوصی سازی واریز شود . این یعنی حضور در این معامله برای هر کسی مقدور نخواهد بود . گفته می شود دو بانک ملت و سپه به دنبال خرید بلوک بودند و حالا باید دید این موضوع تائید می شود یا خیر .
امروز ذوب اهن در سطوح قیمتی ۳۰۰ تومانی با عرضه های بسیار سنگینی مواجه شده و به تعادل رسید ذوب اهنی که مقاومتهای سرسختی را در پیش روی خود دارد و تنها ناجی سهم میتواند رقابتی شدن معامله بلوکیش باشد . البته دقایقی قبل خبرهای خوبی از ذوب و جلسه معرفه آن منتشر شده است که می تواند به سود این شرکت باشد .
خودروییها و یک دلخوشی
در بازار امروز خبرهایی در خصوص عدم افزایش نرخ ارز مرجع توسط بهمنی از یک طرف و وعده هایی در خصوص بهبود وضعیت خودرسازها و اعطای وام ۴۵۰ میلیارد تومانی به خودروسازها باعث دلخوشی هایی در سهام این گروه شد . البته زمزمه هایی نیز از فروش سهام بانک پارسیان نیز به گوش میرسد .
امروز سایپا مجددا با برگشت از سطوح قیمتی ۱۰۰ تومانی با صف خرید مواجه شد سایپایی که باز هم احتمالا تا آساتانه قیمتهای ۱۱۵ تومان با نوسانات مثبت همراه میشود سایپا این روزها سیکل نوسانی خوبی را ایجاد کرده است که مناسب نوسانگیران بازار میباشد
اما ایرانخودرو امروز توانست با حجم معاملات سنگین و صف خرید از قیمتهای ۱۲۰ تومانی عبور نماید ایرانخودرویی که همچنان در انتظار فروش بلوکی سهام پارسیانش میباشد در صورتی که جو مثبت خودروییها ادامه داشته باشد به زودی شاهد ایرانخودروی ۱۳۰ تومانی خواهیم بود
گروه بهمن هم با نوسانات مثبتی همراه شد خبهمنی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰ تومان را دارامیباشد پرتفوی شرکت با رشد مناسبی همراه شده است همچنین ظاهرا شرکت قصد خرید بلوک ملی مس را از سرمایه گذاری سایپا را دارد . در این سهم گفته می شود سال بعد سود شرکت های بورسی و سود سهام می تواند بخشی از سود عملیاتی را جبران کند .
خطوط پایان یا اصلاح…
در بازار امروز پس از رشد بی امان قیمتی سهام تجهیزاتیها شاهد عرضه های سنگین در نمادهای این گروه و متعادل شدن روند معاملاتی تجهیزاتیها بودیم پس از رشد قیمت بالای اخیر تجهیزاتیها به سطوحی رسیده اند که به نظر نمیرسد رشد قیمتی بیشتری را تجربه نمایند.
امروز ماشین سازی اراک با حجم معاملات بسیار سنگین در سطوح قیمتی بالای ۱۸۰ تومان متعادل شد فاراکی که به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی را تجربه نماید این روزها شایعه شده فاراک با پتانسیل تعدیل مثبت دیگری در عملکرد ۹ ماهه خود مواجه میباشد
اما اذراب هم امروز همچنان در محدوده قیمتی ۲۲۰ تومان در نوسان بود اذراب به مانند فاراک از حمایت حقوقیها برخوردار نمیباشد .
امروز حفاری همانطور که انتظارش را داشتیم پس از رسیدن به سطوح قیمتی بالای ۲۷۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید حفاری برای شکست سد قیمتهای ۲۷۵ تومانی نیاز به یک محرک قوی دارد فعلا انتظار نوسان قیمتی این سهم را در سطوح ۲۵۰-۲۷۵ تومان را داریم.
چهارگوشه بازار!!!
خبر پوشش بسیار مناسب سود شپنا در بازار و تحقق ۱۱۲ تومان در گزارش ۶ ماهه و بیش از ۹۰ تومان در گزارش ۳ ماهه موج خوبی برای گروه پالایشگاه بوده و این خبر شبریز را نیز با چنان صفی مواجه کرده که کسی حاضر به عرضه نیست .
امروز روز خوش رقصی پالایش نفت بندرعباس بود حمایتهای همه جانبه ای را از شبندر شاهد میباشیم سهمی که با برگشت روند قیمتی فردا برای بار دیگر به جدال قیمتهای ۳۲۰ تومانی میرود شبندر این روزها در انتظار تعیین تکلیف معامله بلوکی خود میباشد. به نظر میرسد خبر بنیادی شپنا و صفوف شبریز از یک طرف و بی خبری از معامله بلوک از طرف دیگر این سهم را می کشند اما به نظر میرسد فردا عرضه های جدی را در سهم داشته باشیم .
در نماد کاشی سینا امروز حجم معاملات بسیار سنگینی را شاهد بودیم اما این سهم همچنان با صف خرید به کار خود پایان داد صورتهای مالی حسابرسی شده کساوه نشان از افزایش سود شرکت به نسبت گزارش حسابرسی نشده دارد امری که نشان از پتانسیل بالای شرکت در تعدیل مثبت عایدی دارد به نظر میرسد کساوه برای سال جاری توانایی رسیدن به سود بالای ۱۰۰ تومانی را داشته باشد
اما خبر قرارداد ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی چادرملو توسط مپنا باعث تشکیل صف خرید سنگین در این نماد شد مپنایی که با این صف خرید قیمتهای ۲۰۰ تومانی را نشانه رفته است ظاهرا مپنا قادر به تعدیل مثبت از طریق این قرارداد خواهد بود اما سهم مشکلات جدی را دارد .
در بانکی ها امروز برخی جابجایی ها باعث شد تا وکار با شرایط مثبتی مواجه شود و زمزمه های معامله بلوکی بانک پارسیان باعث توجه به این سهم شده است . بازار می تواند با منفی شدن اندک برخی گروه ها باردیگر به سمت گروه هایی مانند خودرو، بانک و برخی تجهیزاتی و البته گروه ساختمان جلب شود . در گروه بانک باردیگر تاکید می شود شرکت هایی نظیر پارسیان، وکار،ملت و انصار شرایط بهتری دارند . احتمالاً فردا بانک سرمایه نیز با عرضه سنگین متعادل می شود .
در بازار امروز تایرا بازهم نتوانست از محدوده ۱۷۰۰ کمی فاصله بگیرد . این سهم فروشندگان خرد و کلان دارد و اگر کمی از فروشنده خالی شود جای رشد تا ۲۲۰۰ ریال را خواهد داشت .
در نماد وصندوق زمزمه های تعدیل مناسب از محل سود شپنا و در پیش بودن مجمع باعث شده تا وصندوق نیز امروز مورد توجه قرار گیرد اما فردا با عرضه های جدی مواجه می شود .
امروز بموتو و بسوئیچ نیز صف خرید بودند که در مورد بموتو پیش ازاین صحبت شده بود و از بسوئیچ نیز امروز صبح قبل از آغاز بازار گفتیم . در مورد بموتو شایعه افزایش نرخ محصولات شرکت جدی شده است و در کنار ان بسوئیچ نیز در این قیمت ها می تواند مورد توجه باشد . هر چند بموتو برای نگهداری و بسوئیچ برای نوسان گیری پیشنهاد می شود .
در این گروه بترانس نیز امروز بسیار پرحجم بود که احتمالاً فردا می تواند در صورتی که با بیش از ۳ میلیون معامله در مثبت ها بماند کمکم به سمت رشد قیمت حرکت کند . در این سهم هفته بعد یک هفته سرنوشت ساز در این سهم است که اگر معامله بلوکی آن انجام شود و غدیر خریدار ان باشد مرحله جدیدی از رشد قیمت سهم آغاز می شود .
در نماد فایرا امروز با وجود جمع اوری سنگین بازهم جو برای این سهم منفی بود . دیروز در بورس کالا به طور متوسط محصولات شرکت بین ۷۹۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان معامله شد که با بودچه شرکت هنوز هم اختلاف دارد . البته بهای تمام شده نیزبه همین شکل است . به نظر میرسد قیمت هایی که بتواند فایرا را به مرز تعال برساند محدوده منفی کامل روز چهار شنبه و قیمت های ۸۶۰۰ ریال است . روز شنبه می تواند فرصت خوبی برای سهم باشد .
امروز در کنار این شرکت وتوصا نیز در قیمت های ۱۳۰۰ ریال بازشد که محدوده ۱۲۰۰ ریال در صورت منفی های فردا برای نوسان گیری مناسب است .
در بازار امروز شایعه افزایش نرخ تعرفه های تلفن های ثابت و همراه باعث پرحجم شدن همراه شده بود . سهمی که منفی فردا هم برای نوسان گیری و هم میان مدت و حضور در افزایش سرمایه اش مناسب است .
در گروه قند شایعاتی از ثبات نرخ ارز مرجع در ۱۲۲۶ باعث شده تا تنها امید گروه قند به افزایش نرخ ها باشد . این خبر ممکن است شوک دو الی ۳ روزه را به این گروه وارد کند اما باید منتظر گزارش های شرکت باشیم . در بازار فردا منفی های قند اصفهان و هگمتان برای خرید مناسب است .
در پایان باید به غدیر و پارسان اشاره کرد که گویا غدیر اطلاعیه خود را صادر کرده و فردا جو او دیدنی است سهمی که می تواند ۵۰۰۰ را لمس کند . در این بین خرید پارسان با این جو و این شرایط نیز مناسب است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ آذر ۹۱
