گزارش بازار سه شنبه ۹ آبان ۹۱
بزن بزن بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه یک سه شنبه جنجالی و حساس را داشت . سه شنبه ای که شکل و فرم معاملات در ابتدای کار، اواسط و انتهای ان بسیار متفاوت بود . در ابتدا بازار اندکی منفی آغاز کرد پس از ان جمع اوری نماد ها آغاز شد و بازار مثبت شد . درست پس از مثبت شدن بازار عرضه های سنگین آغاز شد و همراه ان بخشنامه های صادرات وممنوع شدن ان نیز وضعیت بازار را به هم ریخت و درست در یک ساعت باقی مانده بازار بود که بزن بزن در نماد ها آغاز گشت و فشار فروش سنگینی روی دوش بازار قرار گرفت . به خصوص این که شبندر نیز در شرایط خاصی با عرضه مواجه شده و مدام در قیمت های مختلف معامله می شد و شرایط این سهم بازار را نیز تحت تاثیر جدی قرار داد .
بازار این روز ها بر فاز برخی خبرها و شایعات می چرخد دیدیم که امروز خبر ممنوعیت صادرات بر بازار اثر منفی گذاشت . اما مدار بازار یک نکته را به ما نشان می دهد . نمودار شارپ گونه شاخص یک استراحت قوی را نیاز دارد تا به امروز فرصتی به سهامداران و سهم ها بابت استراحت داده نشده شاید مقطع فعلی که از نظر سیاسی انتخابات امریکا و تحولات داخلی را داریم و از نظر اقتصادی نیز وضع قوانین جدید را بازار با یک صبر موقتی همراه کند که این بار دیگر این اصلاح یک روزه و دو روزه نخواهد بود و استراحتی طولانی مدت تر خواهد داشت . نه این که شرکت ها منفی شوند خیر اما رشد آنچنانی در انتظار بازار نخواهد بود .
اما آیا تمایل به فروش بیشتر می شود یا خیر ..
بازی بورس با اطلاعیه ها و گزارش ها هنوز به اتمام نرسیده است و این بدان معنی است که می توان تا چند روز دیگر روی بازار و شاخص حساب باز کرد اما کم کم به دورانی نزدیک می شویم که ممکن است استراحت بیشتری را در بازار داشته باشیم . البته هنوز برخی معتقدند که سناریوی کوتاه مدت بازار این است که یک جهش دیگر را در بازار خواهیم داشت و شاخص باید هدف ۳۳۴۰۰ را لمس کند اما به هر حال در کوتاه مدت ممکن است فردا و دو روز قبل از انتخابات امریکا بازار با یک چالش مواجه باشد اما پس از ان شوک ناشی از انتخابات می تواند به بازار انرژی مثبتی بدهد. در مورد این انرژی البته باید ناشی از انتخابات اوباما باشد نه رامنی . پس از ان بازار سرمایه و به طور کلی کشور منتظر اظهار نظر روسای جمهور آن طرفی خواهند بود .
ممکن است در فاصله بین این شرایط سیاسی و رسیدن اخبار و گزارش های جدید با ثبات نرخ ارز بازار هم کمی با ثبات حرکت کند که تاکید می شود برای بازار یک نیاز ضروری است .
البته برخی دلیلی ریزش امروز بازار را تعطیلی در پیش رو می دانند که احتمالاً برخی از ترس تعطیلات با جو فروش بیشتر می خواهند ریسک خود را کاهش دهند .
و بازار فردا …
قطعاً قیمت های پایانی بالا جو فردای بازاررا ازار می دهد و ابتدای وقت اکثر شرکت ها با منفی آغاز می کنند این که پس از بازار منفی جو به چه شکل تغییر کند مهم است که ایا فشار خرید بازهم افزایش خواهد داشت یا خیر . برخی معتقدندبه مانند همیشه بازار فردا در نیمه دوم با برگشتی موقت مواجه میشود اما شاید جو تعطیلات پیش رو و رکود قبل از انتخابات امریکا نیز به جو بی رمق بازار پیش رو کمک کند .
از همین رو از ۳ روز آتی بازار نمی توان انتظار انچنانی داشت .
در حاشیه بازار چه خبر است …
امریکا درگیر توفان شده است و کاری به دنیای سیاست ندارد .حتی بازار بورس این کشور نیز تعطیل شده است . اوضاع دنیای سیاست بیشتر معطوف به انتخابات خواهد بود اما انچه ممکن است کمی فضای بورس را ملتهب کند تحولات داخلی است .این تحولات چه سیاسی و چه اقتصادی بازار ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد . در خبرهای اقتصادی مسائل مهمی به چشم می خورد . اول این که گفته می شود بودجه دولت با نرخ دلار ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ در حالی بررسی است و انتشار اخبار ان به زودی جو بازار راتحت تاثیر قرار می دهد . دو گروه قند و پالایشگاهی به طورمستقیم از این افزایش نرخ سود خواهند برد . در کنار بحث صادرات و لیستی که ممنوعیت ۵۰ قلم کالا را منتشر کرده بود در بازار موثر بود و البته با انتقادات فراوانی مواجه شده بود . و گفته می شود به زودی محصولات شرکت های پتروشیمی و فلزی که در لیست قرار دارند با لغو مصوبه باردیگر روال عادی خود را از سر می گیرند .
در کنار آن توافقات دولت با صادر کنندگان در مورد نرخ ارز نیز خود یک رویداد مهم است که گویا شرکت ها برنامه دارند ارز خود را با نرخ مبادله ای به فروش برسانند و از ان سو نیز امتیاز هایی را از دولت بگیرند .
دیگر حاشیه این روز ها بازارهای جهانی قرار دارد که نفت با کاهش به ۸۵ دلار رسیده است و قیمت فلزات نیز کاهشی دنبال می شوند . مس ۷۷۰۰ دلاری و روی کمتر از ۱۸۰۰ دلار نتیجه توفانی بوده که جو بازار را به هم ریخته است . فردا باید منتظر خبرهای تکمیلی از لیست صادراتی ها بود که هر واکنشی به آن بازار را تغییر خواهد داد .
اما در پایان به شاخص میرسیم که امروز با مخابرات و لطف رقص بندری بندر عباس رشد خوبی را شاهد بود تا ریزش سایپا، مپنا و بانک ملت به چشم نیاید . با این رشد ۱۱۰ واحدی شاخص در ۳۱۳۳۱ واحد قرار گرفت و با انتظار جدی برای شکسته شدن مرز ۳۱ هزار منتظر روز های بهتر است .
پتروشیمیها مهمان خبرهای جدید!!!
در بازار امروز پتروشیمی ها از مهمان جدید خود یعنی پتروشیمی کرمانشاه استقبال گرمی به عمل نیاوردند این عدم استقبال گرم باعث پس کشیدن پتروشیمی کرماشناه و عدم نوسان مثبت بالا در مقابل تعدیل مثبتش شد فعلا پتروشیمی ها هرچه در چنته داشتند رو کردند و به نظر میرسد فعلا باید تا گزارشات اتی این شرکتها برای تشکیل رالی صعودی جدید فعلا روند نوسانی را شاهد باشیم.
امروز پتروشیمی کرمانشاه پس از تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۳۰ تومانی با رشد قیمتی ۷ درصدی در سطوح یمتی ۷۰۰ تومان بازگشایی شد با توجه به اینکه عمده تعدیل مثبت این سهم قبلا توط سهم پیشخور شده و رشد قیمتی بالایی را از بابت تعدیل مثبت تجربه کرده بود. سهم پس از یک استراحت و حجم معامله بالا در این قیمت ها باردیگر توانایی رشد حداقلی تا ۷۸۰۰ و ۸۰۰۰ ریال را در کوتاه مدت داراست . شرکت که پیش بینی سود خود را ۸۹۹ ریال اعلام کرده بود در گزارش جدید خود سود ۱۳۰۰ ریالی را به بازار اعلام کرده است و انتظار می رود امروز شاهد بازگشایی سهم باشیم .
امروز پتروشیمی پردیس هم تا سطوح قیمتی ۴۶۰۰ تومان که مصادف با اولین هدف قیمتی سهم میباشد نوسان مثبت را تجربه کرد پتروشیمی پردیسی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی دیگری تا پایان سال مالی خود مواجه میباشد شنیده میشود شپدیس پتانسیل اعلام سود ۱۱۵۰ تومانی را برای سال جاری را دارد
امروز پتروشیمی زاگرس با روند خزنده به سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان در حال نزدیک شدن میباشد زاگرس با توجه به گزارش ۶ ماهه نامنابس خود پتانسیل رشد قیمتی بالایی را ندارد از طرف دیگر نسبت پی بر ای پایین این سهم جای افت قیمتی بالایی را هم به زاگرس نخواهد داد.
در مورد مارون جلوگیری از صادرات برخی محصولات شرکت باعث بروز شرایط خاص برای سهم و منفی شدن آن شد که گفته می شود فردا با تکذیب احتمالی باردیگر سهم با تغییر روند مواجه شود .
مژده گانی برای فولادیها
در بازار امروزخبرهای در خصوص فعال شدن مجدد عرضه بلوکی سهام ذوب اهن و فولاد خوزستان خبر مثبتی برای نمادهای فولادی محسوب میشد فولادیهایی که به محض مشخص شدن تاریخ دقیق عرضه بلوکهای مدیریتیشان توان رشد قیمتی بالایی را خواهند داشت.
امروز ذوب اهن همچنان نوسانات مثبت را در سطوح قیمتی بالای ۲۷۰ تومان را تجربه کرد حتی ذوب اهن امروز برای دقایقی با جو مثبت و فشار تقاضا مواجه شده و به سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومان رفت ذوب اهنی که خبر معامله بلوکیش در حال جدی شدن میباشد
امروز فولاد مبارکه هم با نوسانات منفی به سمت قیمتهای ۳۶۰ تومانی کف قیمتی خود حرکت کرد فولادی که شروع مثبت و عالی را اغاز کرده و رفته رفته به قیمتهای منفی رسید فولاد هم پس از مدتی استراحت مجددا رالی صعودی خود را اینبار برای فتح قله های قیمتی بالای ۴۰۰ تومان اغاز خواهد کرد
امروز خبر موافقت هیئت واگذاری برای عرضه بلوک ۵۰،۵ درصدی فولاد خوزستان هم نتوانست این سهم را با تغییر روند همراه سازد فخوزی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارد همچنین با پتانسیل معامله بلوکی هم همراه میباشد این سهم به مانند فنری میباشد که هر آن احتمال ازاد شدنش وجود دارد.
دراین گروه فخاس همچنان با صف مواجه است اما در صورتی که فردا فولاد عرضه های سنگین و منفی را داشته باشد با جو بیشتر منفی بازار می تواند عرضه سنگین تری را داشته باشد .
تیر خلاص خودروییها
در بازار امروز با بازگشایی نمادهای خودرویی شاهد تیر خلاص بر پیکره سهام این گروه بودیم خودروییهایی که بارها بر وضعیت نابسامانشان هشدار داده بودیم و سرانجام سهام این گروه با تعدیلات منفی سنگین ضربه سختی را بر سهامداران خود وارد ساختند
امروز سایپا با افت قیمتی ۲۲ درصدی پا به میدان معاملات گذاشت سایپایی که با این وضعیت افت شدید سوداوری خود احتمالا در بازه میان مدت افت بیشتر قیمتی را تجربه خواهد کرد
گروه بهمن هم با صف فروش به سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان رسید وضعیت عملیاتی گروه بهمن هم نامناسب بوده و احتمال افت عایدی و قیمت این سهم نیز دور از ذهن نمیباشد در مقطع فعلی انتظار روند فرسایشی خبهمن را تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان را داریم
اما در نماد ایرانخودرو ظاهرا این سهم هوس یک گره معاملاتی دیگر را کرده است ایرانخودرویی که احتمالا باز هم تا قیمتهای اسمی کاهش قیمتی را تجربه خواهد کرد این سهم نیز با اجتمال تعدیل منفی عایدی مواجه خواهد شد .
در مورد این گروه برخی معتقدند جو کاهشی در این گروه به پایان راه خود رسیده و به زودی با جو عدم کاهش در ابتدای کار وسپس جو مثبت مواجه باشد .
قندیها در انتظار
در بازار امروز همچنان در نمادهای قندی جو مثبتی حاکم بود سهامداران قندیها این روزها در انتظار انجمن صنفی قند و شکر میباشد و تلاش این انجمن برای افزایش نرخ فروش شکر میباشد افزایش نرخی که میتواند سبب رشد قیمتی و سوداوری بالایی در سهام این گروه شود و عدم رشد قیمت فروش محصولات این شرکتها ضربه سختی به روند صعودی قیمتی و سوداوری قندیها خواهد زد. امروز در ابتدای وقت گروه غذایی و قندی ها مثبت بودند اما رفته رفته با جو بازار این گروه نیز کمی با افزایش عرضه و حتی در غذایی ها با منفی مواجه شد . در مورد گروه قند باید گفت که
اول این که بحث صادرات شکر و بسیاری از مواد غذایی که با در فرایند خود از دلار مرجع استفاده می کنند ممنوع شده و شکر نیز جز ان است . بحث نرخ گذاری نیز هنوز به عنوان یک سایه بالای سر این گروه قراردارد . اما خبر نرخ ارزمرجع و رشد آن به ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ تومان باعث شد تا تحولات بازار تحت تاثیر قرار گیرد. احتمال این که با این نرخ ارز قیمت شکر تا ۱۶۰۰ تومان رشد کند وجود دارد البته بازهم همه چیز به جو تصمیم گیری و نرخ گذاری بستگی دارد .وقتی برای بسیاری از کالاها یکشبه تصمیم عدم صادرات گرفته می شود نرخ گذاری تصمیم عادی است .
امروز قند شیروان با یک نوسان ۵ درصدی دیگر سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشته قیمتی که باید مراقبش بود چرا که عرضه های سنگینی را دارد .
امروز قند اصفهان همچنان با روند ارام صعودی قیمتهای ۳۳۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشته او نیز در سطوح قیمتی ۳۴۰۰ تومانی خود عرضه بالایی را دارد . در این گروه امروز لرستان هم برای مجمع متوقف شد که منفی شدن او جالب بود .
اصلاح میخواهند؟!
در بازار امروز فشار عرضه بر روی نمادهای سرمایه گذاری بسیار بالا بود سرمایه گذاری ها پس از رشد قیمتی اخیر در راستای بازار و شاخص احتیاج به کمی استراحت قیمتی و فعال شدن مجدد با پتانسیل جدیدی میباشند
امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس از رشد قیمتی اخیر بالاخره در سطوح قیمتی بالای ۲۶۰ تومانی به تعادل رسید و متعادل شد وصندوقی که احتمالا در سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۶۰ تومان در نوسان باشد اما هدف میان مدت قیمتی سهم سطوح ۳۰۰ تومان میباشد. ابته به شرطی که مشکلات این چنینی نظیر صادرات برای او پیش نیاید .
امروز غدیر هم در سطوح قیمتی ۴۵۰-۴۷۰ تومان در نوسان بود با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه پیش روی غدیر و احتمال تعدیل مثبت عایدی در این سهم انتظار داریم کم کم شاهد شکل گیری نوسانات مثبت در این سهم به خصوص با نزدیک شدن به زمان افزایش سرمایه این شرکت خواهیم بود
جو منفی خودروییها باعث شد تا امروز شاهد صف فروش و روند منفی در نماد سرمایه گذاری سایپا باشیم وساپایی که احتمالا مجددا تا سوطح قیمتی زیر ۱۱۰ تومان افت قیمتی را تجربه خواهد کرد اما برگشتش ممکن است محتمل باشد .
چهارگوشه بازار
امروز پس از طی شدن روند صعودی بسیار عالی در نماد پالایش نفت بندرعباس بالاخره در سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان شاهد افزایش بسیار شدید عرضه ها در نماد شبندر و متعادل شدن این سهم بودیم برخی از نظریه ها احتمال رشد بیشتر این سهم را با انجام شدن معامله بلوکی ان را میدهند و عده ای دیگر انتظار روند اصلاحی را در این سهم دارند. شایعات در این گروه بالاست . اول این که نرخ دلار ۱۵۰۰ و یا ۱۶۰۰ تومانی در بودجه یعنی رشد تقریباً ۵۰% سود این شرکت ها و این خبر خوبی برای بازار است . اما نکته بسیار مهم این است که شایعات متعددی نیز از تعدیل سود شرکت ها به گوش بازار میرسد . تحقق سود ۴۶۰ ریالی سود از شراز در ۶ ماهه اول سال ، اعلام سود ۲۰۰۰۰ ریالی از سوی شتران و تعدیل سود شبریز، بازگشایی شپنا و شرایط خاص عرضه های اولیه از خبرهای مهم این گروه است . امرزو بندر روز بسیار خوبی را داشت و البته با چالش های متعدد عرضه و مصاحبه های مدیران روی این سهم مواجه بود . برخی معتقدند که ۳۲۰۰ و ۳۸۰۰ ریال اهداف شرکت است و به راحتی آنها را طی این مدت لمس خواهد کرد اما حجم امروز بسیار مهم و حیاتی بوده است . خرید شبندر در این قیم تها فقط و فقط برای ریسک پذیر ها توصیه می شود . شبندر می تواند با حمایت کسانی که امروزمردانه سهم را می خریدند بازهم مثبت شود اما هر چه دل دل کرده و به مانند قیمت های ۲۰۲۰ تا ۲۲۰۰ریال سهامداران بیشتری را پیاده و سهامداران جدید تری را سوار کند به سود او خواهد بود .
اما پالایش نفت تبریز پس از تعدیل مثبت سنگین عایدی خود با رشد قیمتی ۲۹ درصدی پا به میدان معاملات گذاشت شبریز هم پتانسیل تعدیل مثبت دیگری را تا پایان سال خواهد داشت به نظر میرسد شاهد سود ۹۰ تومانی شبریز تا پایان سال باشیم و با کمی اصلاح در قیمت های ۵۶۰۰ خرید شبریز مناسب است .
امروز در نماد غول بازار یعنی مخابرات همانطور که انتظارش را داشتیم شاهد متعادل شدن این سهم در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانی بودیم . گویا سهم رتبه اول بورس را پس گرفت و از این پس سعی می شود در همین محدوده حفظ شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹ آبان ۹۱
