گزارش بازار شنبه 6 آبان 91
عيدانه 31 هزاري!
گزارش بازار – بتاسهم –16:20 امروز شنبه سهامداران پس از يك قرباني خوش يمن حسابي و بوي كباب! مشغول معامله گري در بازار شد . بازاري كه به نظر ميرسيد كه با خبرهايي كه در اين چند روز منتشر شده بتواند موج مثبت خوبي را ايجاد كند و مثبت باشد . از اطلاعيه هاي پرپيمان تا خبرهاي مثبت سياسي كه همه و همه بازار را تحت تاثير خود قرار داد و با شرايط ويژه اي مواجه شد . امروز بازار روند مثبت خود را ادامه داد و نشان داد كه هنوز به وضعيت موجود بازار و روند رو به رشد آن اعتقاد دارد . به خصوص اين كه عيدي شركت ها و بورس به سهامداران تمامي ندارد و هر روز يك خبر مثبت را در بورس شاهد هستيم . امروز هم همزمان هم خبر توقف شراز و هم بازگشايي كگل توفان به پا كرد و باعث شد شبندر با صفوف خريد سنگين همچون موتور يك لوكوموتيو با قدرت بازار را به دنبال خود بكشد .
البته بايد در مورد بازاردقت كرد . اين دونده اي كه 2 ماهي است در حال دويدن ورسيدن به نقاط بهتر است كم كم نياز به يك استراحت طولاني مدت تر دارد . نه اين كه منظور ما اين باشد كه بازار مي ريزد خير بلكه نماد هايي كه بازدهي بالايي داشته ، تعديل خود را زده اند و خبر جديدي در آستين ندارند با احتمال سكون نسبي در قيمت سهم مواجه باشد . البته اين سكون با رشد نسبي همراه خواهد بود اما خيلي نرم وارام .
در روز هاي بعد در مورد يك احتمال قوي تر صحبت خواهيم كرد . اما مقدمه ان امروز باشد كه بازار نياز به يك استراحت قوي تري را دارد كه برخي معتقدند با رسيدن شاخص به 33 هزار واحد و شرايط بازار كمي استراحت خواهد كرد و بارديگر رشد احتمالي را پس از روشن تر شدن ر فضاي سياسي و اقتصادي از سر بگيرد .
در مورد فضاي بازار بايد اذعان داشت كه اين روز ها معامله گران در عين خوشحالي با نوعي ترس هم معامله مي كنند كه اين حاكي از ان است كه هر لحظه ممكن است خبرهاي منفي اثر گذاري بالقوه خود را در بازار داشته باشد . به عنوان مثال امروز بحث بورس كالا برخي را نگران كرد و يا خبرهاي ديگر در مورد نرخ ارز كه مي تواند سايه رشد و رونق را كمي از سر بازار كوتاه كند .
اما در بازار امروز چه خبر بود ؟؟
امروز در حالی بازار را آغاز كرديم که اين هفته يكي از مهمترين تحولات بازار سرمايه ايران بازگشايي برخي نماد ها و احتمال آغاز معاملات بلوكي خواهد بود . بازگشايي كگل و توقف شراز از مهم ترين اتفاقات امروز بود . البته نبايد از اين موضوع نيز غافل شد كه تحولات سياسي نيز بر اين امر اثر گذار است كه كاهش احتمالي نرخ ارز ، انتخابات امريكا از مهم ترين تحولات ست .البته تمايل برخي فعالان بازار به يك استراحت نيز مي تواند جالب توجه باشد .البته در كنار اين عوامل يكي از مواردي كه شايد بتواند جلوي رشد بازار را بگيرد و از شدت ان كم كند بحث بازارهاي جهاني است كه دير يا زود با ثبات در اين قيمت ها اثرات ان را در بازار نفت و اقتصاد كشور خواهيم ديد . البته اگر روند نزولي باشد و به همين مسير ادامه دهد .
هر چند تصميمات وزارت صنايع براي گروه فلزات وفولاد وبورس كالا و اين ماجرا نيز مي تواند ريسك كار را كمي افزايش دهد .
براي فردا به نظر ميرسد فشار فروش كمي بيش از امروز باشد و براي روز هاي بعد نيز بيشتر و بيشتر اما تغيير تحولات بازگشايي و سود شركت ها و همچنين توقف ها مي تواند در بازار ايست و حركت هايي را رقم بزند به عنوان مثال به نظر ميرسد گروه فلزات تحت فشار بيشتري براي عرضه است و گروه فولا و سنگ آهن هم همينطور … به هر حال بازار همچنان جو مثبت خود را دارد اما نه اين كه با شدت قبلي ادامه دار باشد . منطق حكم مي كند كه قبل از انتخابات امريكا بازار كمي اصلاح را داشته باشد و حداقل صبر كند .
اما در مورد شاخص برخي معتقدند كه بازار تنها يك رشد 1000 واحدي ديگر را در دل خود دارد و بعد از ان با استراحت هاي قبل از انتخابات مواجه مي شود . اما درست در مقابل اين موضوع برخي نيز بر شاخص 33400 و 33500 تاكيد مي كندكه بر اين موضوع نيز تحولات بازگشايي و متوقف بودن نماد ها موثر است .
اما در حاشيه بازار چه خبر است …
در يكي از مهم ترين حاشيه ها گفته مي شود در نظر سنجي ها اوباما با اختلاف زياد پيش افتاده و احتمال راي اوردنش افزايش يافته است . در حوزه سياست خارجي صلح سوريه بي دوام بود . شرايط سياسي بازهم يك خبرديگر را به گوش خود مي شنود كه اميدواري به بازار را بيشتر مي كند و ان است كه در چندمين روز متوالي شاهد شنيدن خبر مذاكره مستقيم ايران و امريكا هستبم . البته موضوعي است كه تكذيب مي شود اما شرايط براي ان پس از انتخابات امريكا فراهم خواهد شد .
در كنار ان هیأت پارلمانی15 نفره اروپا قرار بود بامداد فردا برای سفری 5 روزه وارد تهران شود كه گويا هیأت پارلمانی اروپا قصد داشته با دوتن از زندانیان سیاسی ایرانی دیدار و جایزه ای به آنها بدهند که ایران با چینن شرطی موافقت نکرد.
در كنار ان شنيده شده اشتون و جليل به زودي تلفني با هم صحبت مي كنند .
در كنار خبرهاي سياسي كه بازهم فضاي ابهام آلود را در بازار رقم مي زند فضا براي مسائل اقتصادي و مديريتي كمي سخت شده است . صحبت هاي وزير در مورد بورس كالا و همچنين جواب مدير بورس كالا و احتمال دخالت هاي مختلف در اين زمينه كمي ريسك بازار را افزايش داده است .
در سوي ديگر در نرخ ارز و دلار 2 شنيده بسيار مهم وجود دارد . اول اين كه گويا به بانك ها دستور داده شده تمامي محاسبات خود را براي سال 91 و 92 با نرخ 2500 اتاق ارز لحاظ كنند و برخي ديگر از پيشنهاد دلار 1700 و 2500 توماني در بودجه خبر مي دهند . امروز هم قيمت دلار نوسان زيادي داشت و از 3200 تا 350 در نوسان باشد . كه افزايش دلار در بودجه باعث رونق پالايشگاهي ها شده است .
در كنار اين مسائل ريزش در بازارهاي جهاني بود كه حرف اول را مي زد . قيمت نفت به 85 دلار كاهش يافت و طلا به 1712 در هر اونس رسيد . در قيمت فلزات نيز سقوط قيمت مس به زير 8 هزار و حدود 7700 و روي به سطوح زير 1800 جو را كمي براي گروه هاي مرتبط با بازارهاي جهاني سخت كرده است اما به هر حال شرايط با توجه به تحولات بورسي مناسب است هر چند كه ريسك ساير عوامل بيروني كمي افزايش يافته است .
اما در مورد شاخص بايد اظهار داشت كه امروز با يك رشد جدي تا 31 هزار رفتيم و يك ركورد شكني جدي بر بام 31 هزار ايستاديم كه در اين حركت موفق فولاد ، كگل، غدير، پارسان، شبندر، پرديس و برخي ديگر بسيار موثر بوده و با رشدي 372 واحدي در قيمت هاي 31121 واحد قرار گرفت . امروز اگر گروه بهمن و چند نماد ديگر نبودند شرايط رشد شاخص تا 400 واحدي را هم داشتيم .
پيشتازان ترسو
در بازار امروز در نمادهای فولادی شاهد پیشتازی نمادهای این گروه در بازار بودیم فولادیها این روزها علی رغم پتانسیلهای بنیادی پول و حمایت خوبی را نیز در پشت معاملات خود دارند به نظر میرسد فولادیها در بازه میان مدت همچنان سود خوبی را نصیب سهامداران خود نمایند اما در كوتاه مدت كمي از ترس تحولات بورس كالا و فشار هاي آنها گريزان هستند .
در این گروه امروز ذوب اهن اصفهان با صف خرید و روند صعودی از سطوح قیمتی 260 تومانی نیز عبور کرد ذوب اهنی که این روزها بیشتر به دلیل احتمال عرضه مجدد بلوک مدیرتی خود مورد توجه بازار قرار گرفته است انتظار قیمتهای 280 تومانی برای ذوب اهن را طی روزهای اتی را داریم اما بايد بيشتر مراقب سهم بود . ممكن است در 2800 استراحت جدي را داشته باشد .
امروز در نماد فولاد مبارکه همچنان شاهد نوسان این سهم در سطوح قیمتی 380 تومانی بودیم قیمتهای سرسختی که فولاد اگر بتواند از ان عبور نماید تا سطوح قیمتی 440 تومان رشد قیمتی را به همراه خواهد داشت فولاد پتانسیل رسیدن به سود محدوده 90 تومان را در تا پایان سال را خواهد داشت . برخي تكنيكاليست ها معتقدند كه فولاد با روند ميان مدت درگير شده و توان گذر از ان را دارد .
امروز فولاد خوزستان اما با نوسانات اندک و عدم رشد قیمتی بالا همراه بود فخوز که پتانسیل رشد عایدی خوبی را در پیش روی خود دارد این روزها قیمتش توسط سهامدارانی که قصد خرید بلوک مدیریتیش را دارند کنترل میشود.
امروز فجر هم مثبت بود . در بازار زمزمه هايي به گوش ميرسد كه احتمال معامله بلوكي بين سهامدار عمده حقيقي فجر با فولاد مباركه وجود دارد و صف خريد سهم نيز به همين دليل است . احتمال اين كه قيمت پايه بلوك بالا باشد و پس از ان سود شركت به دليلي عدم مشكل در مواداوليه افزايش يابد وجود دارد . در صورت صحت اين خبر رشد شديد احتمالي قيمت رادر پيش خواهيم داشت .
شاخص را جا میگذارند!!!
امروز در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند صعودی و رو به رشد بسیار خوبی در اکثر نمادهای سرمایه گذاری بودیم این روزها جو کلی بازار مثبت و سرمایه گذاریها هم از این فرصت به وجود امده کمال استفاده را میبرند
امروز غدیر با تلاش زیاد سرانجام موفق شد در سطوح قیمتی 470 تومان با صف خرید مواجه شود غدیری که هدف قیمتی 480 و در نهایت قیمتهای 520 تومان را در پیش روی خود را دارد غدیر به زودی به استقبال افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد رفت. خبرهاي خوب دراين دو سهم غوغا كرده اند . تعديل سود موتوژن ، فولاد براي غدير و تعديل سنگين شركت هاي كرمانشاه ، شبريز و شيراز براي سود سال بعد پارسان و تعيل احتمالي پرديس و زاگرس براي سال جاري نويد روز هاي بهتري را براي اين دو سهم و به خصوص پارسان مي دهد .
نكته اول خبر افزايش سرمايه 50% غدير از محل انباشته است كه طي 2 هفته اتي اجرايي مي شود توصيه ما به ميان مدت ها حضور دراين شركت است . با ديد رفتن به مجمع فوق العاده وبه دنبال ان مجمع عادي .
در پارسان خبر مهم اضافه شدن صندوق نفت به تركيب سهامداري شركت است . غدير با فروش 35 ميليون سهم علاوه بر شناسايي سود سنگين صندوق نفت را واردتركيب پارسان كرد. توف امروز شراز نيز بازهم پارسان را مورد توجه قرار خواهد داد .
امروز صندوق بازنشستگی که با رشد بسیار خوبی در رشد سود شرکتهای پتروشیمی که نمونه ان شازند بود مواجه شده است امروز با صف خرید سنگین و حجم معاملات بالا از سطوح قیمتی 240 تومان عبور کرد انتظار میرود وصندوق بتواند به اهداف قیمتی 260 تومانی خود برسد . در مورد وصندوق خبر تعديل شازند، شاراك و جم به سهم كمك كرده است . وبانك نيز چنين شرايطي را دارد و با توجه به شرايط خاص شازند اين سهم نيز با توجه بازار مواجه شده است .
این روزها کسی جلودار وسپه نیست وسپه ای که همچنان با صف خرید بسیار سنگین و رشد قیمتی به سمت اهداف قیمتی 200 تومانی خود در حال حرکت میباشد پتانسیل رشد سوداوری سنگ اهنیها میتواند باعث رشد قیمتی خوبی در وسپه شود. البته سود اين شركت نيز با تعديل پرديس و شازند دستخوش تغيير مي شود .
وتوصا نيز با شايعاتي از تعديل مناسب و خبر تعديل سنگين فايرا مورد توجه قرار گرفته بود كه تا زماني كه اطلاعات فايرا نرسد ممكن است كمي استراحت كند .
امروز اميد هم كمي مثبت بود . بايد توجه داشت كه قيمت هاي 5700 و 80 تا 6000 ريال براي اميد بسيار پر عرضه و به سختي طي خواهد شد . مگر اين كه كچاد معجزه كند .
در انتظار تعدیلی مجدد!!!
در نمادهای پتروشیمی امروز شاهد نوسانات مثبت بودیم رشد قیمتی شدیدی را در محصولات این شرکتها در بازارهای داخلی شاهد هستیم قیمت فروش صادراتی این شرکتها نیز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد خوراک این شرکتها نیز ظاهرا فعلا قرار نیست گران شود پس بازار انتظار تعدیلات مثبت بیشتری را از سهام این گروه را دارد
امروز پتروشیمی پردیس با حجم معاملات بسیار سنگین توانست در سطوح قیمتی بالای 4400 تومانی تثیبت شود شپدیسی که جای رشد سوداوری تا سطوح 1100-1150 تومان را برای سال جاری و اعلام سود 1400-1500 تومان را برای سال اینده را دارا میباشد
امروز پتروشیمی خارک هم ارام ارام به سمت سطوح قیمتی 2000 تومانی حرکت کرد شخارک جای رشد سوداوری بالایی را دارد و میتواند حتی در بازه میان مدت تا سطوح قیمتی 2200-2400 تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز شایعه تعدیل مثبت مارون و اعلام سود 400 تومانی باعث شد تا این سهم همچنان با روند صعودی به روند خود ادامه دهد مارون میتواند در صورت عبور از سد قیمتی 2000 تومان تا سطوح قیمتی 2200 تومان رشد قیمتی را تجربه نماید . تعديل دو شركت كرمانشاه و شازند هم به زودي بازار را پوشش مي دهد . شازند در حالي كه سود 1254 ريالي را به بازار اعلام كرده بود در گزارش 6 ماهه با تحقق سود باور نكردني 1095 ريالي مواجه شده و شايعه سود 1800 ريالي را محقق كرد . شفن نيز سود خوبي محقق كرده . در حالي كه سهم سود خود را 1897 ريال اعلام كرده بود در گزارش 6 ماهه با كمك نرخ ارز به سود 1785 ريالي دست يافته كه اين يعني تعديل سنگين و پيش از 2500 ريالي در انتظار شفن است.
معدنیها در محاصره سنگ اهنیها!!!
در بازار امروز بازگشایی نماد گلگهر و همچنان قیمت بالای دلار باعث شد تا معدنیها با توجه به جو مثبت بازار و پتانسیل شرکتهای این گروه با نوسانات مثبت همراه شود
امروز گلگهر پس از تعدیل مثبت عایدی توانست با رشد قیمتی 4 درصدی بازگشایی شود . این سهم پتانسیل تعدیل مثبت دیگری را در گزارش 9 ماهه خود را خواهد داشت. شركت سود 1100 ريالي خود را به 1393ريال رسانده است و اعلام كرده است كه افزايش نرخ فروش شمش فولاد خوزستان يكي از مهم ترين دلايل رشد فروش شركت مي باشد که مبناي نرخ فروش اين شرکت است ضمناً افزايش مقدار فروش گندله از 3.300.000 تن به 3.500.000 تن باعث افزايش مبلغ فروش گرديده است. در مورد اين سهم در نظر گرفتن دلار 1800 توماني براي صادرات نكته ديگر و مهم ان است . به نظر ميرسد روند توليد و قيمت ها نشان مي دهد كگل به راحتي امسال تا 1800 ريال تعديل سود خواهد داشت . نكات چشم گير گزارش شركت افزايش بالاي توليد كنستانتره و گندله است .
امروز کالسیمن از جو مثبت بازار استفاده کرده و تا استانه قیمتهای 700 تومان رشد قیمتی را تجربه کرد کالسیمینی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در گزارش 9 ماهه خود به دلیل دلار گران قیمت مواجه میباشد البته انتظار رشد قیمتی بالایی از این سهم را در مقطع فعلی نداریم .
امروز فراوری با صف خرید به روند صعودی خود ادامه داد فراوری احتمالا تا سطوح قیمتی 760 تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد فراوری که با احتمال رشد عایدی خوبی در گزارش 9 ماهه همراه میباشد
لاستیکیها و احتمال افزایش نرخ!!!
در بازار امروز شنیده هایی در خصوص احتمال افزایش نرخ مجدد قیمت لاستیک در بازار و گزارشات مثبت شرکتهای لاستیک ساز باعث شکل گیری جو مثبتی در سهام این گروه شده است
در این گروه امروز گزارش بسیار مناسب کویر تاير به همراه پوشش بالاي سود این شرکت باعث شد تا شاهد رشد قیمیت و صف خرید به همراه حجم معاملات بالا در نماد پکویر باشیم سهمی که به نظر میرسد با تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی خوبی همراه باشد
امرزو در نماد ایران یاسا هم شاهد تشکیل صف خرید در این نماد لاستیکی بودیم پاسا این روزها با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش 6 ماهه مواجه میباشد مضافااینکه شرکت در مقابل واردات مواد اولیه خود با حجم بالای صادرات نیز مواجه میباشد که میتواند رشد قیمت لاستیک اثرات مثبت بالایی بر این شرکت داشته باشد
ظاهرا لاستیک سهند خیال متعادل شدن را ندارد نسبت پی بر اي 2 رقمی لاستیک سهند عمدتا به دلیل پتانسیل فروش دارایهایی شرکت ایجاد شده است پسهندی که شنیده میشود قابلیت رشد 100 تومانی عایدی خود را در صورت فروش دارایهاییش را دارد.
چهارگوشه بازار!!!
امروز پالایش نفت بندر عباس در بازار گل کاشت به طوری که این سهم با صف خرید بسیار سنگین و حجم معاملات بالا از سطوح قیمتی 270 تومان نیز گذشت تا احتمالا فردا از سد قیمتهای 280 تومان نیز عبور نماید به نظر میرسد به زودی شاهد قیمتهای 320 تومانی این سهم باشیم. دراين سهم اشتهاي سيري ناپذيري به وجود امده كه امروز به دليل تعديل شراز و توقف او و همچنين تحقق مناسب سود شبريز و شايعه افزايش نرخ مثبت بود .
اين سهم تعديل سود مناسبي را به بازار ارائه داد و جزمعدود شركت هاي دارويي مورد توجه بازار است كه گزارش خوبي داد . به نظر ميرسد با سود ارائه داده شده قيمت هاي 8600 و 8700 ريال مي تواند براي خريد چه براي نوسان گيري احتمالي و چه رشد در ميان مدت و حتي مجمع مناسب باشد . در 6 ماهه دوم بازهم رشد سود را در دتماد خواهيم داشت .
در نماد سرمایه گذاری توسعه صنعتی که این روزها به دلیل پتانسیل الومینویم ایران مورد توجه بازار قرار گرفته است با گره معاملاتی بالاخره در سطوح قیمتی 160 تومانی به تعادل رسید
امروز اذراب همچنان با روند صعودی به سطوح قیمتی بالای 190 تومانی رسید با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی این شرکت و خبرهای مثبت از صدرا این سهم تا سطوح قیمتی 220 تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت.
در مورد بترانس هم گزارش شركت گزارش خوبي نبود و با كاهش قيمت مواجه شد . سود شركت از 481 به 451 ريال كاهش يافته است ما مشكلات شركت هنوز در مورد مواد اوليه و فروش باقي است . سود عملياتي شركت نسبت به دوره قبل با كاهش مواجه بوده و در پايان با وجود عملكرد قابل قبول در سود عملياتي به دليل عدم شناسايي سود غير عملياتي پوشش سهم ضعيف بوده است . به نظر ميرسد با اين گزارش نيز وضعيت سهام شركت با افت احتمالي مواجه بوده و كمي به سمت 1800 ريال كشش و ريزش بيشتري را داشته باشد . البته شركت اعلام كرده توافق براي خريد 2600 تن ورق هسته انجام داده اما هنوز مشخص نيست .
در مخابرات و همراه وجه بازار به يارانه ها مورد توجه هستند . احتمالاً رشد مقطعي را در دو نماد مخابرات و همراه شاهد خواهيم بود .
امروز گرده غذايي يكپارچه منفي بود . سهامداران قندي اما پرمعامله بودند . اين گروه فردا حتماً سايت را دنبال كنند كه خبرهاي متفاوتي را در اين مورد خواهيم داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
6 آبان 91
