گزارش بازار شنبه ۶ آبان ۹۱
عیدانه ۳۱ هزاری!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۰ امروز شنبه سهامداران پس از یک قربانی خوش یمن حسابی و بوی کباب! مشغول معامله گری در بازار شد . بازاری که به نظر میرسید که با خبرهایی که در این چند روز منتشر شده بتواند موج مثبت خوبی را ایجاد کند و مثبت باشد . از اطلاعیه های پرپیمان تا خبرهای مثبت سیاسی که همه و همه بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و با شرایط ویژه ای مواجه شد . امروز بازار روند مثبت خود را ادامه داد و نشان داد که هنوز به وضعیت موجود بازار و روند رو به رشد آن اعتقاد دارد . به خصوص این که عیدی شرکت ها و بورس به سهامداران تمامی ندارد و هر روز یک خبر مثبت را در بورس شاهد هستیم . امروز هم همزمان هم خبر توقف شراز و هم بازگشایی کگل توفان به پا کرد و باعث شد شبندر با صفوف خرید سنگین همچون موتور یک لوکوموتیو با قدرت بازار را به دنبال خود بکشد .
البته باید در مورد بازاردقت کرد . این دونده ای که ۲ ماهی است در حال دویدن ورسیدن به نقاط بهتر است کم کم نیاز به یک استراحت طولانی مدت تر دارد . نه این که منظور ما این باشد که بازار می ریزد خیر بلکه نماد هایی که بازدهی بالایی داشته ، تعدیل خود را زده اند و خبر جدیدی در آستین ندارند با احتمال سکون نسبی در قیمت سهم مواجه باشد . البته این سکون با رشد نسبی همراه خواهد بود اما خیلی نرم و‌ارام .
در روز های بعد در مورد یک احتمال قوی تر صحبت خواهیم کرد . اما مقدمه ان امروز باشد که بازار نیاز به یک استراحت قوی تری را دارد که برخی معتقدند با رسیدن شاخص به ۳۳ هزار واحد و شرایط بازار کمی استراحت خواهد کرد و باردیگر رشد احتمالی را پس از روشن تر شدن ر فضای سیاسی و اقتصادی از سر بگیرد .
در مورد فضای بازار باید اذعان داشت که این روز ها معامله گران در عین خوشحالی با نوعی ترس هم معامله می کنند که این حاکی از ان است که هر لحظه ممکن است خبرهای منفی اثر گذاری بالقوه خود را در بازار داشته باشد . به عنوان مثال امروز بحث بورس کالا برخی را نگران کرد و یا خبرهای دیگر در مورد نرخ ارز که می تواند سایه رشد و رونق را کمی از سر بازار کوتاه کند .
اما در بازار امروز چه خبر بود ؟؟
امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که این هفته یکی از مهمترین تحولات بازار سرمایه ایران بازگشایی برخی نماد ها و احتمال آغاز معاملات بلوکی خواهد بود . بازگشایی کگل و توقف شراز از مهم ترین اتفاقات امروز بود . البته نباید از این موضوع نیز غافل شد که تحولات سیاسی نیز بر این امر اثر گذار است که کاهش احتمالی نرخ ارز ، انتخابات امریکا از مهم ترین تحولات ست .البته تمایل برخی فعالان بازار به یک استراحت نیز می تواند جالب توجه باشد .البته در کنار این عوامل یکی از مواردی که شاید بتواند جلوی رشد بازار را بگیرد و از شدت ان کم کند بحث بازارهای جهانی است که دیر یا زود با ثبات در این قیمت ها اثرات ان را در بازار نفت و اقتصاد کشور خواهیم دید . البته اگر روند نزولی باشد و به همین مسیر ادامه دهد .
هر چند تصمیمات وزارت صنایع برای گروه فلزات وفولاد وبورس کالا و این ماجرا نیز می تواند ریسک کار را کمی افزایش دهد .
برای فردا به نظر میرسد فشار فروش کمی بیش از امروز باشد و برای روز های بعد نیز بیشتر و بیشتر اما تغییر تحولات بازگشایی و سود شرکت ها و همچنین توقف ها می تواند در بازار ایست و حرکت هایی را رقم بزند به عنوان مثال به نظر میرسد گروه فلزات تحت فشار بیشتری برای عرضه است و گروه فولا و سنگ آهن هم همینطور … به هر حال بازار همچنان جو مثبت خود را دارد اما نه این که با شدت قبلی ادامه دار باشد . منطق حکم می کند که قبل از انتخابات امریکا بازار کمی اصلاح را داشته باشد و حداقل صبر کند .
اما در مورد شاخص برخی معتقدند که بازار تنها یک رشد ۱۰۰۰ واحدی دیگر را در دل خود دارد و بعد از ان با استراحت های قبل از انتخابات مواجه می شود . اما درست در مقابل این موضوع برخی نیز بر شاخص ۳۳۴۰۰ و ۳۳۵۰۰ تاکید می کندکه بر این موضوع نیز تحولات بازگشایی و متوقف بودن نماد ها موثر است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در یکی از مهم ترین حاشیه ها گفته می شود در نظر سنجی ها اوباما با اختلاف زیاد پیش افتاده و احتمال رای اوردنش افزایش یافته است . در حوزه سیاست خارجی صلح سوریه بی دوام بود . شرایط سیاسی بازهم یک خبردیگر را به گوش خود می شنود که امیدواری به بازار را بیشتر می کند و ان است که در چندمین روز متوالی شاهد شنیدن خبر مذاکره مستقیم ایران و امریکا هستبم . البته موضوعی است که تکذیب می شود اما شرایط برای ان پس از انتخابات امریکا فراهم خواهد شد .
در کنار ان هیأت پارلمانی۱۵ نفره اروپا قرار بود بامداد فردا برای سفری ۵ روزه وارد تهران شود که گویا هیأت پارلمانی اروپا قصد داشته با دوتن از زندانیان سیاسی ایرانی دیدار و جایزه ای به آنها بدهند که ایران با چینن شرطی موافقت نکرد.
در کنار ان شنیده شده اشتون و جلیل به زودی تلفنی با هم صحبت می کنند .
در کنار خبرهای سیاسی که بازهم فضای ابهام آلود را در بازار رقم می زند فضا برای مسائل اقتصادی و مدیریتی کمی سخت شده است . صحبت های وزیر در مورد بورس کالا و همچنین جواب مدیر بورس کالا و احتمال دخالت های مختلف در این زمینه کمی ریسک بازار را افزایش داده است .
در سوی دیگر در نرخ ارز و دلار ۲ شنیده بسیار مهم وجود دارد . اول این که گویا به بانک ها دستور داده شده تمامی محاسبات خود را برای سال ۹۱ و ۹۲ با نرخ ۲۵۰۰ اتاق ارز لحاظ کنند و برخی دیگر از پیشنهاد دلار ۱۷۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی در بودجه خبر می دهند . امروز هم قیمت دلار نوسان زیادی داشت و از ۳۲۰۰ تا ۳۵۰ در نوسان باشد . که افزایش دلار در بودجه باعث رونق پالایشگاهی ها شده است .
در کنار این مسائل ریزش در بازارهای جهانی بود که حرف اول را می زد . قیمت نفت به ۸۵ دلار کاهش یافت و طلا به ۱۷۱۲ در هر اونس رسید . در قیمت فلزات نیز سقوط قیمت مس به زیر ۸ هزار و حدود ۷۷۰۰ و روی به سطوح زیر ۱۸۰۰ جو را کمی برای گروه های مرتبط با بازارهای جهانی سخت کرده است اما به هر حال شرایط با توجه به تحولات بورسی مناسب است هر چند که ریسک سایر عوامل بیرونی کمی افزایش یافته است .
اما در مورد شاخص باید اظهار داشت که امروز با یک رشد جدی تا ۳۱ هزار رفتیم و یک رکورد شکنی جدی بر بام ۳۱ هزار ایستادیم که در این حرکت موفق فولاد ، کگل، غدیر، پارسان، شبندر، پردیس و برخی دیگر بسیار موثر بوده و با رشدی ۳۷۲ واحدی در قیمت های ۳۱۱۲۱ واحد قرار گرفت . امروز اگر گروه بهمن و چند نماد دیگر نبودند شرایط رشد شاخص تا ۴۰۰ واحدی را هم داشتیم .
پیشتازان ترسو
در بازار امروز در نمادهای فولادی شاهد پیشتازی نمادهای این گروه در بازار بودیم فولادیها این روزها علی رغم پتانسیلهای بنیادی پول و حمایت خوبی را نیز در پشت معاملات خود دارند به نظر میرسد فولادیها در بازه میان مدت همچنان سود خوبی را نصیب سهامداران خود نمایند اما در کوتاه مدت کمی از ترس تحولات بورس کالا و فشار های آنها گریزان هستند .
در این گروه امروز ذوب اهن اصفهان با صف خرید و روند صعودی از سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی نیز عبور کرد ذوب اهنی که این روزها بیشتر به دلیل احتمال عرضه مجدد بلوک مدیرتی خود مورد توجه بازار قرار گرفته است انتظار قیمتهای ۲۸۰ تومانی برای ذوب اهن را طی روزهای اتی را داریم اما باید بیشتر مراقب سهم بود . ممکن است در ۲۸۰۰ استراحت جدی را داشته باشد .
امروز در نماد فولاد مبارکه همچنان شاهد نوسان این سهم در سطوح قیمتی ۳۸۰ تومانی بودیم قیمتهای سرسختی که فولاد اگر بتواند از ان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان رشد قیمتی را به همراه خواهد داشت فولاد پتانسیل رسیدن به سود محدوده ۹۰ تومان را در تا پایان سال را خواهد داشت . برخی تکنیکالیست ها معتقدند که فولاد با روند میان مدت درگیر شده و توان گذر از ان را دارد .
امروز فولاد خوزستان اما با نوسانات اندک و عدم رشد قیمتی بالا همراه بود فخوز که پتانسیل رشد عایدی خوبی را در پیش روی خود دارد این روزها قیمتش توسط سهامدارانی که قصد خرید بلوک مدیریتیش را دارند کنترل میشود.
امروز فجر هم مثبت بود . در بازار زمزمه هایی به گوش میرسد که احتمال معامله بلوکی بین سهامدار عمده حقیقی فجر با فولاد مبارکه وجود دارد و صف خرید سهم نیز به همین دلیل است . احتمال این که قیمت پایه بلوک بالا باشد و پس از ان سود شرکت به دلیلی عدم مشکل در مواداولیه افزایش یابد وجود دارد . در صورت صحت این خبر رشد شدید احتمالی قیمت رادر پیش خواهیم داشت .
شاخص را جا میگذارند!!!
امروز در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند صعودی و رو به رشد بسیار خوبی در اکثر نمادهای سرمایه گذاری بودیم این روزها جو کلی بازار مثبت و سرمایه گذاریها هم از این فرصت به وجود امده کمال استفاده را میبرند
امروز غدیر با تلاش زیاد سرانجام موفق شد در سطوح قیمتی ۴۷۰ تومان با صف خرید مواجه شود غدیری که هدف قیمتی ۴۸۰ و در نهایت قیمتهای ۵۲۰ تومان را در پیش روی خود را دارد غدیر به زودی به استقبال افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد رفت. خبرهای خوب دراین دو سهم غوغا کرده اند . تعدیل سود موتوژن ، فولاد برای غدیر و تعدیل سنگین شرکت های کرمانشاه ، شبریز و شیراز برای سود سال بعد پارسان و تعیل احتمالی پردیس و زاگرس برای سال جاری نوید روز های بهتری را برای این دو سهم و به خصوص پارسان می دهد .
نکته اول خبر افزایش سرمایه ۵۰% غدیر از محل انباشته است که طی ۲ هفته اتی اجرایی می شود توصیه ما به میان مدت ها حضور دراین شرکت است . با دید رفتن به مجمع فوق العاده وبه دنبال ان مجمع عادی .
در پارسان خبر مهم اضافه شدن صندوق نفت به ترکیب سهامداری شرکت است . غدیر با فروش ۳۵ میلیون سهم علاوه بر شناسایی سود سنگین صندوق نفت را واردترکیب پارسان کرد. توف امروز شراز نیز بازهم پارسان را مورد توجه قرار خواهد داد .
امروز صندوق بازنشستگی که با رشد بسیار خوبی در رشد سود شرکتهای پتروشیمی که نمونه ان شازند بود مواجه شده است امروز با صف خرید سنگین و حجم معاملات بالا از سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان عبور کرد انتظار میرود وصندوق بتواند به اهداف قیمتی ۲۶۰ تومانی خود برسد . در مورد وصندوق خبر تعدیل شازند، شاراک و جم به سهم کمک کرده است . وبانک نیز چنین شرایطی را دارد و با توجه به شرایط خاص شازند این سهم نیز با توجه بازار مواجه شده است .
این روزها کسی جلودار وسپه نیست وسپه ای که همچنان با صف خرید بسیار سنگین و رشد قیمتی به سمت اهداف قیمتی ۲۰۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد پتانسیل رشد سوداوری سنگ اهنیها میتواند باعث رشد قیمتی خوبی در وسپه شود. البته سود این شرکت نیز با تعدیل پردیس و شازند دستخوش تغییر می شود .
وتوصا نیز با شایعاتی از تعدیل مناسب و خبر تعدیل سنگین فایرا مورد توجه قرار گرفته بود که تا زمانی که اطلاعات فایرا نرسد ممکن است کمی استراحت کند .
امروز امید هم کمی مثبت بود . باید توجه داشت که قیمت های ۵۷۰۰ و ۸۰ تا ۶۰۰۰ ریال برای امید بسیار پر عرضه و به سختی طی خواهد شد . مگر این که کچاد معجزه کند .
در انتظار تعدیلی مجدد!!!
در نمادهای پتروشیمی امروز شاهد نوسانات مثبت بودیم رشد قیمتی شدیدی را در محصولات این شرکتها در بازارهای داخلی شاهد هستیم قیمت فروش صادراتی این شرکتها نیز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد خوراک این شرکتها نیز ظاهرا فعلا قرار نیست گران شود پس بازار انتظار تعدیلات مثبت بیشتری را از سهام این گروه را دارد
امروز پتروشیمی پردیس با حجم معاملات بسیار سنگین توانست در سطوح قیمتی بالای ۴۴۰۰ تومانی تثیبت شود شپدیسی که جای رشد سوداوری تا سطوح ۱۱۰۰-۱۱۵۰ تومان را برای سال جاری و اعلام سود ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان را برای سال اینده را دارا میباشد
امروز پتروشیمی خارک هم ارام ارام به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومانی حرکت کرد شخارک جای رشد سوداوری بالایی را دارد و میتواند حتی در بازه میان مدت تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰-۲۴۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز شایعه تعدیل مثبت مارون و اعلام سود ۴۰۰ تومانی باعث شد تا این سهم همچنان با روند صعودی به روند خود ادامه دهد مارون میتواند در صورت عبور از سد قیمتی ۲۰۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید . تعدیل دو شرکت کرمانشاه و شازند هم به زودی بازار را پوشش می دهد . شازند در حالی که سود ۱۲۵۴ ریالی را به بازار اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه با تحقق سود باور نکردنی ۱۰۹۵ ریالی مواجه شده و شایعه سود ۱۸۰۰ ریالی را محقق کرد . شفن نیز سود خوبی محقق کرده . در حالی که سهم سود خود را ۱۸۹۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه با کمک نرخ ارز به سود ۱۷۸۵ ریالی دست یافته که این یعنی تعدیل سنگین و پیش از ۲۵۰۰ ریالی در انتظار شفن است.
معدنیها در محاصره سنگ اهنیها!!!
در بازار امروز بازگشایی نماد گلگهر و همچنان قیمت بالای دلار باعث شد تا معدنیها با توجه به جو مثبت بازار و پتانسیل شرکتهای این گروه با نوسانات مثبت همراه شود
امروز گلگهر پس از تعدیل مثبت عایدی توانست با رشد قیمتی ۴ درصدی بازگشایی شود . این سهم پتانسیل تعدیل مثبت دیگری را در گزارش ۹ ماهه خود را خواهد داشت. شرکت سود ۱۱۰۰ ریالی خود را به ۱۳۹۳ریال رسانده است و اعلام کرده است که افزایش نرخ فروش شمش فولاد خوزستان یکی از مهم ترین دلایل رشد فروش شرکت می باشد که مبنای نرخ فروش این شرکت است ضمناً افزایش مقدار فروش گندله از ۳.۳۰۰.۰۰۰ تن به ۳.۵۰۰.۰۰۰ تن باعث افزایش مبلغ فروش گردیده است. در مورد این سهم در نظر گرفتن دلار ۱۸۰۰ تومانی برای صادرات نکته دیگر و مهم ان است . به نظر میرسد روند تولید و قیمت ها نشان می دهد کگل به راحتی امسال تا ۱۸۰۰ ریال تعدیل سود خواهد داشت . نکات چشم گیر گزارش شرکت افزایش بالای تولید کنستانتره و گندله است .
امروز کالسیمن از جو مثبت بازار استفاده کرده و تا استانه قیمتهای ۷۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کرد کالسیمینی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه خود به دلیل دلار گران قیمت مواجه میباشد البته انتظار رشد قیمتی بالایی از این سهم را در مقطع فعلی نداریم .
امروز فراوری با صف خرید به روند صعودی خود ادامه داد فراوری احتمالا تا سطوح قیمتی ۷۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد فراوری که با احتمال رشد عایدی خوبی در گزارش ۹ ماهه همراه میباشد
لاستیکیها و احتمال افزایش نرخ!!!
در بازار امروز شنیده هایی در خصوص احتمال افزایش نرخ مجدد قیمت لاستیک در بازار و گزارشات مثبت شرکتهای لاستیک ساز باعث شکل گیری جو مثبتی در سهام این گروه شده است
در این گروه امروز گزارش بسیار مناسب کویر تایر به همراه پوشش بالای سود این شرکت باعث شد تا شاهد رشد قیمیت و صف خرید به همراه حجم معاملات بالا در نماد پکویر باشیم سهمی که به نظر میرسد با تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی خوبی همراه باشد
امرزو در نماد ایران یاسا هم شاهد تشکیل صف خرید در این نماد لاستیکی بودیم پاسا این روزها با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد مضافااینکه شرکت در مقابل واردات مواد اولیه خود با حجم بالای صادرات نیز مواجه میباشد که میتواند رشد قیمت لاستیک اثرات مثبت بالایی بر این شرکت داشته باشد
ظاهرا لاستیک سهند خیال متعادل شدن را ندارد نسبت پی بر ای ۲ رقمی لاستیک سهند عمدتا به دلیل پتانسیل فروش دارایهایی شرکت ایجاد شده است پسهندی که شنیده میشود قابلیت رشد ۱۰۰ تومانی عایدی خود را در صورت فروش دارایهاییش را دارد.
چهارگوشه بازار!!!
امروز پالایش نفت بندر عباس در بازار گل کاشت به طوری که این سهم با صف خرید بسیار سنگین و حجم معاملات بالا از سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان نیز گذشت تا احتمالا فردا از سد قیمتهای ۲۸۰ تومان نیز عبور نماید به نظر میرسد به زودی شاهد قیمتهای ۳۲۰ تومانی این سهم باشیم. دراین سهم اشتهای سیری ناپذیری به وجود امده که امروز به دلیل تعدیل شراز و توقف او و همچنین تحقق مناسب سود شبریز و شایعه افزایش نرخ مثبت بود .
این سهم تعدیل سود مناسبی را به بازار ارائه داد و جزمعدود شرکت های دارویی مورد توجه بازار است که گزارش خوبی داد . به نظر میرسد با سود ارائه داده شده قیمت های ۸۶۰۰ و ۸۷۰۰ ریال می تواند برای خرید چه برای نوسان گیری احتمالی و چه رشد در میان مدت و حتی مجمع مناسب باشد . در ۶ ماهه دوم بازهم رشد سود را در دتماد خواهیم داشت .
در نماد سرمایه گذاری توسعه صنعتی که این روزها به دلیل پتانسیل الومینویم ایران مورد توجه بازار قرار گرفته است با گره معاملاتی بالاخره در سطوح قیمتی ۱۶۰ تومانی به تعادل رسید
امروز اذراب همچنان با روند صعودی به سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومانی رسید با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی این شرکت و خبرهای مثبت از صدرا این سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت.
در مورد بترانس هم گزارش شرکت گزارش خوبی نبود و با کاهش قیمت مواجه شد . سود شرکت از ۴۸۱ به ۴۵۱ ریال کاهش یافته است ما مشکلات شرکت هنوز در مورد مواد اولیه و فروش باقی است . سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره قبل با کاهش مواجه بوده و در پایان با وجود عملکرد قابل قبول در سود عملیاتی به دلیل عدم شناسایی سود غیر عملیاتی پوشش سهم ضعیف بوده است . به نظر میرسد با این گزارش نیز وضعیت سهام شرکت با افت احتمالی مواجه بوده و کمی به سمت ۱۸۰۰ ریال کشش و ریزش بیشتری را داشته باشد . البته شرکت اعلام کرده توافق برای خرید ۲۶۰۰ تن ورق هسته انجام داده اما هنوز مشخص نیست .
در مخابرات و همراه وجه بازار به یارانه ها مورد توجه هستند . احتمالاً رشد مقطعی را در دو نماد مخابرات و همراه شاهد خواهیم بود .
امروز گرده غذایی یکپارچه منفی بود . سهامداران قندی اما پرمعامله بودند . این گروه فردا حتماً سایت را دنبال کنند که خبرهای متفاوتی را در این مورد خواهیم داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آبان ۹۱
