گزارش بازار يكشنبه 30 مهر 91
سلام محكم به سي هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –16:20 امروز يكشنبه ، بازار سرمايه در اخرين روز مهر وبا مهر ورزي تمام چنان 30 هزار را پشت سر گذاشت كه كسي در بازار باور نمي كرد بازار با چنين قدرتي بتواند وضعيت را به سود خود تغيير دهد . نكته بسيار مهم اين بود كه بازار انرژي مضاعفي گرفته است . امروز همه فكر مي كرديم بازار دو نيمه متفاوت را داشته باشدو حداقل پس از رونق ابتداي صبح كه قابل پيش بيني بود و با عرضه تمامي صفوف خريد در ساعات مياني بازارهمراه بود بازار يك استراحت موقتي داشته باشد و فردا نيز اين استراحت را طي كند و در روز هاي بعد مثبت باشد اما با حركت امروز نقشه تغيير كرد .
امروز بازاردر حالي كه داشت از سمت مثبت به روند متعادل باز مي گشت ناگهان با موج تقاضاي جديدي بازهم صفوف خريد را براي خود تشكيل داد كه چند موضوع در ان دخيل بود . اول اين كه اطلاعيه چند نماد و برخي خبرها اثرات خودرا گذاشت و در گام بعدي نقدينگي خوبي نيز راهي بازار شده است . اين در حالي است كه فردا تازه انرژي تازه اي به بازار داده خواهد شد .
اتفاق امروز نشان داد كه آتش بازار چه قدر تند و تيز است و چه قدر به روند رو به رشد قيمت ها و گزارش ها اعتماد پيدا كرده است . البته توقف برخي نماد ها و گزارش مثبت نماد هاي بزرگ نيز موثر بود . به عنوان مثال گزارش خوب خارك و توقف مس و كرمانشاه موثر بودند .
البته خبرهاي سياسي نيز اثر گذار است اما به هر حال شرايط طوري است كه بازار حتي يك لحظه نيز براي استراحت ترغيب نمي شود . البته اگر بازار فردا نيز با قدرتي اتشين مثبت شود قطعاً روز سه شنبه احتمال عرضه در صفوف خريد شدت خواهد گرفت .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
در بازار امروز به واسطه جو مثبت روز قبل شرايط تحريك شده و با رشد اكثر نماد ها و حتي صفوف خريد سنگين در برخي نظير ومعادن و ذوب مواجه بوديم . توقف نماد فملي و كرمانشاه نيز نشان داد رويه سابق در حال تكرار شدن است . اما رفته رفته شدت عرضه بيشتر شد تا همه بر يك استراحت اتفاق نظر داشته باشند . دراين بين عرضه هاي خصوصي سازي اثر بسزايي بر اين موضوع داشت اما باز ديري نكشيد كه فشار خريد سنگين تر شده و شرايط براي برگشت فراهم شدو نماد ها يكي يكي مسير مثبت رفته خود را باز پس گرفتند تا اميد به بازار فردا بيشتر شود .
معمولاً در چنين مواقعي كه بازار اين رفتار را دارد براي پيش بيني روز بعد اكثراً معتقدند كه چون از وضع متعادل به اين نقطه رسيده بازار فردا نيز مي تواند مثبت باشد . در بازار فردا دو موضوع خيلي مهم است اول اين كه چگونگي و كيفيت اطلاعات مالي نمادهاي بسته شده و دوم بحث تزريق نقدينگي مي تواند بسيار مهم و در روند بازار تعيين كننده باشد .
بازار فردا هم روز جالبي خواهد بود و اين موج پركن و خالي كن در بازار ادامه خواهد داشت كه بازار پرهيجاني را براي ما رقم مي زند . فردا هم موج توقف و بازگشايي نماد ها ادامه خواهد داشت اما بايد توجه داشت كه بورس هم نمي خواهد بازار با شدت هر چه تمام بازار مثبت باشد و مي خواهد در برخي مواقع استراحت هم داشته باشد كه عرضه هاي خصوصي سازي در بازار امروز بر روي دو نمادشبندر و ذوب بر همين راستا بود .
اما در مورد شاخص امروز در لابلاي تحليل ها به يك تحليل جالب بر خورديم كه در مورد شاخص معتقد بود كه شاخص يك هدف عمده خواهدداشت و ان 33500 واحد خواهد بود . در اين بين اما بارها در نقاط مختلف عرضه هاي متعدد و پايئن و بالاهاي مختلفي خواهد داشت . اين تحليل اگر صحت داشته باشد و بتواند به واقعيت نزديك شود يعني حداقل ازاين قيمت ها ما يك رشد به طور ميانيگن 20% را خواهيم داشت .
واما در حاشيه بازار چه خبر بود …
امروز گفته مي شد كه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایالات متحده نوشته است که مقامات ابران برای اولین بار موافقت کرده اند تا با یکدیگر بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی با امریکا دور میز مذاکره بنشینند. البته بلافاصله اين خبر از سوي كاخ سفيد تكذيب شد . به نظر ميرسد با هر خبر به اين شكل بازار به روزهاي آتي اميدوار تر مي شود . اما در مورد مسائل سياسي يك فريز خبري را تا انتخابات امريكا خواهيم داشت اما پس از ان شرايط تغيير خواهد كرد كه اميدواريم به سود بازار باشد .
درخبرها و حاشيه هاي اقتصادي دلاردر جايي بين 3600 و 3500 دست و پا مي زند و تا حدودي وضعيت ارزي و طلا ارام شده است . فردا بازارهاي جهاني تاثير بسزايي بر روند قيمتي طلا دارد و به تبع آن نرخ دلار نيز از همين اخبار سياسي تاثير مي گيرد اما آرامش نسبي دراين دو حوزه قطعاً به سود بازار سرمايه و به طور كلي كشور خواهد بود .
و در پايان به بخشي از مقدمه اشاره مي كنيم كه تاكيد مي كند هلدينگ خليج فارس و سيمان ابيك به زودي وارد بازار مي شوند . سيمان ابيك خيلي اثر گذار نيست اما قطعاً عرضه خليج فارس بازار را براي مدتي به هم ميريزد .
و در پايان امروز هيچ لذتي بيشتر از ديدن صفحه شاخص بورس در بازار نبود . شاخص در بازار امروز با رشدي 218 واحدي به نقطه رويايي 30211 واحد رسيد . در بازار امروز نماد هايي مانند اميد، غدير، پارسان، نفت و گاز ،شبندر ، ومعادن،پرديس و خارك تاثير بسزايي بر شاخص داشتند كه اين روند احتمالاً فردا نيز با اضافه و احتمالاً برگشت برخي نماد ها ادامه خواهد داشت .
معدنيها مقاوم
امروز عرضه هاي بسيار سنگيني را در نمادهاي معدني شاهد بوديم اما پتانسيل و چشم انداز معدنيها انقدر مثبت است كه در برابر اين عرضه ها مقاومت كردند البته معدنيها كم كم به مقاومتهاي خود نزديك ميشوند مقاومتهايي كه شايد خلل كوچكي در روند صعودي معدنيها ايجاد نمايد. البته امروز توقف نماد فملي نيز در اين گروه تاثير بسزايي داشت .
امروز گلگهر با عرضه سنگين 10 ميليوني در استانه قيمتهاي 900 توماني قرار گرفت كگلي كه بازار در انتظار توقف نمادش به منظور تعديل مثبت عايدي ميباشد به نظر ميرسد كگل در مواجهه با سد قيمتي 900 تومان جدالي سخت را در پيش داشته باشد و احتمالاً با سود 1600 تا1700 ريال مواجه باشد .
امروز فولاد صبانور هم در سطوح قيمتي 2000 تومان متوقف شد صبانوري كه گزارش 6 ماهه اش اگر مثبت باشد ميتواند اين سهم را تا سطوح قيمتي 2200 تومان با رشد قيمتي همراه سازد صبانور اين روزها به دليل حجم بالاي صادرات محصولاتش مورد توجه بازارقرار گرفته است اما شنيده شده تنها در گزارش 6 ماهه پوشش 60% را رقم زده است .
امروز باما تا استانه هدف قيمتي 1000 تومان رشد قيمتي راتجربه كرد اما فشار عرضه ها باعث رسيدن اين سهم به قيمتهاي منفي شد بامايي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي را براي گزارش 9 ماهه خود را دارا ميباشد اما فعلا به دليل نسبت پي بر اي بالا احتمالا روند نوساني را در پيش خواهد گرفت و كمي استراحت خواهد كرد .
سرمايه گذاريها در انتظار شاخص
در بازار امروز سرمايه گذاريها هم كه با توجه به روند صعودي شديد قيمت سهام شركتهاي زير مجموعه خود مواجه شده بودند و روند صعودي در پيش گرفتند اماج عرضه هاي سنگين قرار گرفتند ظاهرا سرمايه گذاري ها به مقاومتهاي خود رسيده و طي روزهاي اتي جدال سختي را بين نمادهاي سرمايه گذاري و مقاومتهايشان شاهد ميباشيم.
امروز معادن و فلزات نشان داد انقدر پتانسيلهايش بالا ميباشد كه حتي عرضه 45 ميليوني نيز نميتواند صف خريدش را از بين ببرد ومعادني كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي تا سطوح بالاي 80 تومان را به ازاي هر سهم را دارا ميباشد همچنين اين سهم در بازه ميان مدت با توجه به پتانسيل شركتهاي زير مجموعه خود جاي رشد قيمتي تا سطوح 480-500 تومان را داراست.
امروز غدير هم در سطوح قيمتي 450 توماني با فشار عرضه ها به تعادل رسيد غديري كه هم با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و هم با پتانسيل افزايش سرمايه از محل سود انباشته همراه ميباشد غدير در صورتي كه از سد قيمتي فعلي عبور نمايد تا سطوح قيمتي 470-480 تومان جاي رشد را خواهد داشت . در مورد غدير بايد گفت كه افزايش سرمايه 66% از محل انباشته به زودي به بازار اعلام شده و براي مجمع فراخوانده مي شوند . در سوي ديگر تعديلات پي در پي پتروشيمي ها وضعيت غدير را تغيير داده است . حتي با در نظر گرفتن پي به اي 4 و سود 1400 ريالي براي غدير قيمت سهم بايد بيش از 5500 ريال باشد كه اين اقبال جدي بازار به اين سهم در روز هاي آتي را مي رساند .
امروز سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي علي رغم عرضه هاي سنگين باز هم با روند رو به رشد و صف خريد همراه شد وصندوق قيمتهاي 240 توماني را هدف قرار داده است وصندوقي كه اين روزها با شايعه افزايش سوداوري از طريق رشد سوداوري شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه خود همراه ميباشد البته سهم سنگيني است و به اين راحتي تكان نمي خورد .
موج گزارشات 6 ماهه
در بازار امروز روند انتشار گزارشات 6 ماهه شركتهاي پتروشيمي در حال رغم زدن روند معاملاتي سهام اين گروه ميباشد
امروز انتشار گزارش مثبت پتروشيمي خارك و پوشش مناسب سود اين شركت به همراه تعديل مثبت عايدي باعث روند صعودي در اين سهم شد شخارك در صورت شكست سد قيمتي 2000 تومان تا سطوح قيمتي 2200 توماني جاي رشد قيمتي را خواهد داشت . اين سهم سود 487 توماني را اعلام كرده و به نظر ميرسد 2200 نقطه خوبي براي سهم است . هر چند او و زاگرس فقط با نرخ ارز است كه مثبت مانده اند .
امروز اما گزارش پتروشيمي زاگرس چندان بازار را خوشحال نگرد زاگرس گزارش مثبتي راارائه نكرد پيشاز اين انتظار ميرفت زاگرس گزارشي با پوشش بالاي سود خود منتشر كند كه چنين اتفاقي نيفتاد به نظر ميرسد زاگرس فعلا در سطوح قيمتي 1100-1200 تومان در نوسان باشد.
امروز پتروشيمي پرديس هم كه به زودي تحليل بنياديش در سايت قرار گرفته و از پتانسيلهايش رونمايي خواهد شد امروز با رشد قيمتي تااستانه قيمتهاي 4400 تومان هم رشد قيمتي را تجربه كرد پتروشيمي پرديس پتانسيل تعديل مثبت ديگري را تاپايان سال مالي خود را دارد اين سهم با توجه به متوقف شدن نماد پتروشيمي كرمانشاه به دليل تعديل مثبت عايدي ميتواند با ديد ميان مدت تا سطوح قيمتي 4800-5200 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
پالايشگاه ها در انتظار اخبار خوب
دربازار امروزشايعات بسياري در خصوص انتشار گزارشات مثبت 6 ماهه به همراه تعديل مثبت عايدي از نمادهاي پالايشگاهي شنيده ميشود به نظر ميرسد بازار به استقبال اين شايعات رفته و شاهد روند مثبت در نمادهاي پالايشگاهي ميباشيم . البته بحث دلار 2500 توماني براي سال اتي مي تواند اين گروه را به جلو هل دهد .
امروز پالايش نفت بندرعباس با روند صعودي و صف خريد همچنان به روند صعودي خود ادامه داد اين روزها اغلب تحليلگران اعتقاد دارند شبندر تا سطوح قيمتي 280 تومان رشد قيمتي را تجربه خواهد كرد شبندري كه براي انتشار گزارش 6 ماهه خود لحظه شماري ميكند
اما شتران با روندي شتابان همچنان با عرضه هاي قطره چكاني به سمت قيمتهاي 12 هزارتوماني در حال حركت ميباشد اين روزهاشايعه شده شتران هم علي رغم تكذيب هاي مكرر مسئولان خود با احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد
قطعيت تعديل مثبت شبريز همچنان باعث رشد قيمتي اين سهم شده است شبريزي كه به نظر ميرسد فردا به هدف قيمتي 460 توماني خود برسد شبريز با پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي در عملكرد 6 ماهه خود مواجه ميباشد
ترك در كاشيها
پس از رشد شتابان روزهاي اخير قيمت كاشي و سراميكيهاي بازار وشايعاتي در خصوص تعديل مثبت اكثر نمادهاي اين گروه به دليل تسعير ارز با قيمتهاي ازاد امروز گزارش نه چندان چشمگي ليدرهاي اين گروه باعث شد تا به يك باره كاخ اروزهاي كاشي ها فروبپاشد.
امروز كاشي سينا در عملكرد 6 ماهه خود تنها به پوشش بودجه خود طبق پيشبيني كفايت كرد رشد شديد هزينه هاي جانبي كاشي سينا مانع از رشد سوداوري اين سهم شده است كساوه اي كه شايد در نيمه دوم سال به دليل رشد بالاي نرخ ارز بتواند عقب ماندگي خود را جبران كند اما در مقطع فعلي انتظار اصلاح قيمتي اين سهم را تا سطوح 340 تومان را داريم
امروز گزارش نااميد كننده كاشي سينا اين سهم را از صف خريدبه صف فروش كشاند كاشي سعدي كه بازار انتظار تعديل مثبت خوبي را از اين سهم در گزارش 6 ماهه را داشت
امروز چيني ايران هم بلافاصله به گزارشات نااميد كننده هم گروهي هاي خود واكنش نشان داده و با صف فروش همراه شد چيني ايران احتمالا تا سطوح قيمتي300 تومان افت و اصلاح قيمتي راتجربه خواهد كرد
چهارگوشه بازار
امروز صورتهاي مالي 6 ماهه فولاد خراسان و پوشش عالي سود شركت و احتمال توقف نماد فخاس و تعديل مثبت عايدي همچنان سهم رابا صف خريد سنگين به پيش برد فخاس اين روزها پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 850 تومان را نيز دارا ميباشد
سرمايه گذاري سپه امروز با حجم معاملات بسيار سنگيني بر سطوح حساس 160 تومان مواجه شد وسپه اي كه با مقاومت 160 توماني خود درگير ميباشد تنها تعديلات قابل توجه شركتهاي سنگ اهني ميتواند وسپه را از مقاومت فعلي عبور داده وتا اهداف قيمتي 180 و 200 توماني بالا ببرد
امروز نفت و گاز پارسيان توانست ازقيمتهاي 800 توماني خود عبور نمايد پارسان كه تحليل بنياديش امروز در سايت قرار گرفت احتمالا در گزارش پيش رو تعديل مثبت خود را اعمال خواهد كرد همچنين پارسان ميتواند در بازه ميان مدت و تا شب مجمع قيمتهاي 900-1000 تومان را به خود ببيند. در مورد پارسان هم بايد گفت كه خريد پارسان با ديد بلند مدت بسيار مناسب است و اين سهم هم براي كوتاه مدت ، هم ميان مدت و هم بلند مدت جواب مي دهد . پارسان به زودي سود 2000 ريالي خود را اعلام كرده و قيمت هاي 8000 ريال را براي خود تثبيت مي كند . هدف سهم تا قبل از مجمع محدوده 11000 ريال است .در پارسان شايعات مختلفي از جمله تعديل كرمانشاه مي تواند به اين سهم كمك كند .
در سيمان بهبهان قيمت با 1900 تومان بازگشايي شد . سود شركت به 435 تومان رسيده و تحقق سود 280 توماني را داشته كه اين نشان دهنده تعديل بيشتر است .
امروز ذوب هم يكي از شركت هاي پر معامله و مثبت بازار بود . طبق اعلام برخي خبرها بلوك ذوب در بازارعرضه مي شود و شايعه واگذاري به صندوق كاركنان فولاد به اين شكل مطرح نمي باشد . اين موضع از سوي خصوصي سازي اعلام شده و در صفوف خريد امروز سهم موثر است . از سوي ديگر گفته شده با تعديل فولاد و احتمال تعديل سنگين سهم در گزارش 9 ماهه از حالا حركت سهم براي فتح قيمت هاي بالاي 3000 ريال آغاز مي شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
30 مهر 91
