گزارش بازار یکشنبه ۳۰ مهر ۹۱
سلام محکم به سی هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه در اخرین روز مهر وبا مهر ورزی تمام چنان ۳۰ هزار را پشت سر گذاشت که کسی در بازار باور نمی کرد بازار با چنین قدرتی بتواند وضعیت را به سود خود تغییر دهد . نکته بسیار مهم این بود که بازار انرژی مضاعفی گرفته است . امروز همه فکر می کردیم بازار دو نیمه متفاوت را داشته باشدو حداقل پس از رونق ابتدای صبح که قابل پیش بینی بود و با عرضه تمامی صفوف خرید در ساعات میانی بازارهمراه بود بازار یک استراحت موقتی داشته باشد و فردا نیز این استراحت را طی کند و در روز های بعد مثبت باشد اما با حرکت امروز نقشه تغییر کرد .
امروز بازاردر حالی که داشت از سمت مثبت به روند متعادل باز می گشت ناگهان با موج تقاضای جدیدی بازهم صفوف خرید را برای خود تشکیل داد که چند موضوع در ان دخیل بود . اول این که اطلاعیه چند نماد و برخی خبرها اثرات خودرا گذاشت و در گام بعدی نقدینگی خوبی نیز راهی بازار شده است . این در حالی است که فردا تازه انرژی تازه ای به بازار داده خواهد شد .
اتفاق امروز نشان داد که آتش بازار چه قدر تند و تیز است و چه قدر به روند رو به رشد قیمت ها و گزارش ها اعتماد پیدا کرده است . البته توقف برخی نماد ها و گزارش مثبت نماد های بزرگ نیز موثر بود . به عنوان مثال گزارش خوب خارک و توقف مس و کرمانشاه موثر بودند .
البته خبرهای سیاسی نیز اثر گذار است اما به هر حال شرایط طوری است که بازار حتی یک لحظه نیز برای استراحت ترغیب نمی شود . البته اگر بازار فردا نیز با قدرتی اتشین مثبت شود قطعاً روز سه شنبه احتمال عرضه در صفوف خرید شدت خواهد گرفت .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
در بازار امروز به واسطه جو مثبت روز قبل شرایط تحریک شده و با رشد اکثر نماد ها و حتی صفوف خرید سنگین در برخی نظیر ومعادن و ذوب مواجه بودیم . توقف نماد فملی و کرمانشاه نیز نشان داد رویه سابق در حال تکرار شدن است . اما رفته رفته شدت عرضه بیشتر شد تا همه بر یک استراحت اتفاق نظر داشته باشند . دراین بین عرضه های خصوصی سازی اثر بسزایی بر این موضوع داشت اما باز دیری نکشید که فشار خرید سنگین تر شده و شرایط برای برگشت فراهم شدو نماد ها یکی یکی مسیر مثبت رفته خود را باز پس گرفتند تا امید به بازار فردا بیشتر شود .
معمولاً در چنین مواقعی که بازار این رفتار را دارد برای پیش بینی روز بعد اکثراً معتقدند که چون از وضع متعادل به این نقطه رسیده بازار فردا نیز می تواند مثبت باشد . در بازار فردا دو موضوع خیلی مهم است اول این که چگونگی و کیفیت اطلاعات مالی نمادهای بسته شده و دوم بحث تزریق نقدینگی می تواند بسیار مهم و در روند بازار تعیین کننده باشد .
بازار فردا هم روز جالبی خواهد بود و این موج پرکن و خالی کن در بازار ادامه خواهد داشت که بازار پرهیجانی را برای ما رقم می زند . فردا هم موج توقف و بازگشایی نماد ها ادامه خواهد داشت اما باید توجه داشت که بورس هم نمی خواهد بازار با شدت هر چه تمام بازار مثبت باشد و می خواهد در برخی مواقع استراحت هم داشته باشد که عرضه های خصوصی سازی در بازار امروز بر روی دو نمادشبندر و ذوب بر همین راستا بود .
اما در مورد شاخص امروز در لابلای تحلیل ها به یک تحلیل جالب بر خوردیم که در مورد شاخص معتقد بود که شاخص یک هدف عمده خواهدداشت و ان ۳۳۵۰۰ واحد خواهد بود . در این بین اما بارها در نقاط مختلف عرضه های متعدد و پایئن و بالاهای مختلفی خواهد داشت . این تحلیل اگر صحت داشته باشد و بتواند به واقعیت نزدیک شود یعنی حداقل ازاین قیمت ها ما یک رشد به طور میانیگن ۲۰% را خواهیم داشت .
واما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امروز گفته می شد که نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایالات متحده نوشته است که مقامات ابران برای اولین بار موافقت کرده اند تا با یکدیگر بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی با امریکا دور میز مذاکره بنشینند. البته بلافاصله این خبر از سوی کاخ سفید تکذیب شد . به نظر میرسد با هر خبر به این شکل بازار به روزهای آتی امیدوار تر می شود . اما در مورد مسائل سیاسی یک فریز خبری را تا انتخابات امریکا خواهیم داشت اما پس از ان شرایط تغییر خواهد کرد که امیدواریم به سود بازار باشد .
درخبرها و حاشیه های اقتصادی دلاردر جایی بین ۳۶۰۰ و ۳۵۰۰ دست و پا می زند و تا حدودی وضعیت ارزی و طلا ارام شده است . فردا بازارهای جهانی تاثیر بسزایی بر روند قیمتی طلا دارد و به تبع آن نرخ دلار نیز از همین اخبار سیاسی تاثیر می گیرد اما آرامش نسبی دراین دو حوزه قطعاً به سود بازار سرمایه و به طور کلی کشور خواهد بود .
و در پایان به بخشی از مقدمه اشاره می کنیم که تاکید می کند هلدینگ خلیج فارس و سیمان ابیک به زودی وارد بازار می شوند . سیمان ابیک خیلی اثر گذار نیست اما قطعاً عرضه خلیج فارس بازار را برای مدتی به هم میریزد .
و در پایان امروز هیچ لذتی بیشتر از دیدن صفحه شاخص بورس در بازار نبود . شاخص در بازار امروز با رشدی ۲۱۸ واحدی به نقطه رویایی ۳۰۲۱۱ واحد رسید . در بازار امروز نماد هایی مانند امید، غدیر، پارسان، نفت و گاز ،شبندر ، ومعادن،پردیس و خارک تاثیر بسزایی بر شاخص داشتند که این روند احتمالاً فردا نیز با اضافه و احتمالاً برگشت برخی نماد ها ادامه خواهد داشت .
معدنیها مقاوم
امروز عرضه های بسیار سنگینی را در نمادهای معدنی شاهد بودیم اما پتانسیل و چشم انداز معدنیها انقدر مثبت است که در برابر این عرضه ها مقاومت کردند البته معدنیها کم کم به مقاومتهای خود نزدیک میشوند مقاومتهایی که شاید خلل کوچکی در روند صعودی معدنیها ایجاد نماید. البته امروز توقف نماد فملی نیز در این گروه تاثیر بسزایی داشت .
امروز گلگهر با عرضه سنگین ۱۰ میلیونی در استانه قیمتهای ۹۰۰ تومانی قرار گرفت کگلی که بازار در انتظار توقف نمادش به منظور تعدیل مثبت عایدی میباشد به نظر میرسد کگل در مواجهه با سد قیمتی ۹۰۰ تومان جدالی سخت را در پیش داشته باشد و احتمالاً با سود ۱۶۰۰ تا۱۷۰۰ ریال مواجه باشد .
امروز فولاد صبانور هم در سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان متوقف شد صبانوری که گزارش ۶ ماهه اش اگر مثبت باشد میتواند این سهم را تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه سازد صبانور این روزها به دلیل حجم بالای صادرات محصولاتش مورد توجه بازارقرار گرفته است اما شنیده شده تنها در گزارش ۶ ماهه پوشش ۶۰% را رقم زده است .
امروز باما تا استانه هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومان رشد قیمتی راتجربه کرد اما فشار عرضه ها باعث رسیدن این سهم به قیمتهای منفی شد بامایی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را برای گزارش ۹ ماهه خود را دارا میباشد اما فعلا به دلیل نسبت پی بر ای بالا احتمالا روند نوسانی را در پیش خواهد گرفت و کمی استراحت خواهد کرد .
سرمایه گذاریها در انتظار شاخص
در بازار امروز سرمایه گذاریها هم که با توجه به روند صعودی شدید قیمت سهام شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه شده بودند و روند صعودی در پیش گرفتند اماج عرضه های سنگین قرار گرفتند ظاهرا سرمایه گذاری ها به مقاومتهای خود رسیده و طی روزهای اتی جدال سختی را بین نمادهای سرمایه گذاری و مقاومتهایشان شاهد میباشیم.
امروز معادن و فلزات نشان داد انقدر پتانسیلهایش بالا میباشد که حتی عرضه ۴۵ میلیونی نیز نمیتواند صف خریدش را از بین ببرد ومعادنی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی تا سطوح بالای ۸۰ تومان را به ازای هر سهم را دارا میباشد همچنین این سهم در بازه میان مدت با توجه به پتانسیل شرکتهای زیر مجموعه خود جای رشد قیمتی تا سطوح ۴۸۰-۵۰۰ تومان را داراست.
امروز غدیر هم در سطوح قیمتی ۴۵۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید غدیری که هم با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و هم با پتانسیل افزایش سرمایه از محل سود انباشته همراه میباشد غدیر در صورتی که از سد قیمتی فعلی عبور نماید تا سطوح قیمتی ۴۷۰-۴۸۰ تومان جای رشد را خواهد داشت . در مورد غدیر باید گفت که افزایش سرمایه ۶۶% از محل انباشته به زودی به بازار اعلام شده و برای مجمع فراخوانده می شوند . در سوی دیگر تعدیلات پی در پی پتروشیمی ها وضعیت غدیر را تغییر داده است . حتی با در نظر گرفتن پی به ای ۴ و سود ۱۴۰۰ ریالی برای غدیر قیمت سهم باید بیش از ۵۵۰۰ ریال باشد که این اقبال جدی بازار به این سهم در روز های آتی را می رساند .
امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی علی رغم عرضه های سنگین باز هم با روند رو به رشد و صف خرید همراه شد وصندوق قیمتهای ۲۴۰ تومانی را هدف قرار داده است وصندوقی که این روزها با شایعه افزایش سوداوری از طریق رشد سوداوری شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه خود همراه میباشد البته سهم سنگینی است و به این راحتی تکان نمی خورد .
موج گزارشات ۶ ماهه
در بازار امروز روند انتشار گزارشات ۶ ماهه شرکتهای پتروشیمی در حال رغم زدن روند معاملاتی سهام این گروه میباشد
امروز انتشار گزارش مثبت پتروشیمی خارک و پوشش مناسب سود این شرکت به همراه تعدیل مثبت عایدی باعث روند صعودی در این سهم شد شخارک در صورت شکست سد قیمتی ۲۰۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومانی جای رشد قیمتی را خواهد داشت . این سهم سود ۴۸۷ تومانی را اعلام کرده و به نظر میرسد ۲۲۰۰ نقطه خوبی برای سهم است . هر چند او و زاگرس فقط با نرخ ارز است که مثبت مانده اند .
امروز اما گزارش پتروشیمی زاگرس چندان بازار را خوشحال نگرد زاگرس گزارش مثبتی راارائه نکرد پیشاز این انتظار میرفت زاگرس گزارشی با پوشش بالای سود خود منتشر کند که چنین اتفاقی نیفتاد به نظر میرسد زاگرس فعلا در سطوح قیمتی ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان در نوسان باشد.
امروز پتروشیمی پردیس هم که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار گرفته و از پتانسیلهایش رونمایی خواهد شد امروز با رشد قیمتی تااستانه قیمتهای ۴۴۰۰ تومان هم رشد قیمتی را تجربه کرد پتروشیمی پردیس پتانسیل تعدیل مثبت دیگری را تاپایان سال مالی خود را دارد این سهم با توجه به متوقف شدن نماد پتروشیمی کرمانشاه به دلیل تعدیل مثبت عایدی میتواند با دید میان مدت تا سطوح قیمتی ۴۸۰۰-۵۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
پالایشگاه ها در انتظار اخبار خوب
دربازار امروزشایعات بسیاری در خصوص انتشار گزارشات مثبت ۶ ماهه به همراه تعدیل مثبت عایدی از نمادهای پالایشگاهی شنیده میشود به نظر میرسد بازار به استقبال این شایعات رفته و شاهد روند مثبت در نمادهای پالایشگاهی میباشیم . البته بحث دلار ۲۵۰۰ تومانی برای سال اتی می تواند این گروه را به جلو هل دهد .
امروز پالایش نفت بندرعباس با روند صعودی و صف خرید همچنان به روند صعودی خود ادامه داد این روزها اغلب تحلیلگران اعتقاد دارند شبندر تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد شبندری که برای انتشار گزارش ۶ ماهه خود لحظه شماری میکند
اما شتران با روندی شتابان همچنان با عرضه های قطره چکانی به سمت قیمتهای ۱۲ هزارتومانی در حال حرکت میباشد این روزهاشایعه شده شتران هم علی رغم تکذیب های مکرر مسئولان خود با احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد
قطعیت تعدیل مثبت شبریز همچنان باعث رشد قیمتی این سهم شده است شبریزی که به نظر میرسد فردا به هدف قیمتی ۴۶۰ تومانی خود برسد شبریز با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی در عملکرد ۶ ماهه خود مواجه میباشد
ترک در کاشیها
پس از رشد شتابان روزهای اخیر قیمت کاشی و سرامیکیهای بازار وشایعاتی در خصوص تعدیل مثبت اکثر نمادهای این گروه به دلیل تسعیر ارز با قیمتهای ازاد امروز گزارش نه چندان چشمگی لیدرهای این گروه باعث شد تا به یک باره کاخ اروزهای کاشی ها فروبپاشد.
امروز کاشی سینا در عملکرد ۶ ماهه خود تنها به پوشش بودجه خود طبق پیشبینی کفایت کرد رشد شدید هزینه های جانبی کاشی سینا مانع از رشد سوداوری این سهم شده است کساوه ای که شاید در نیمه دوم سال به دلیل رشد بالای نرخ ارز بتواند عقب ماندگی خود را جبران کند اما در مقطع فعلی انتظار اصلاح قیمتی این سهم را تا سطوح ۳۴۰ تومان را داریم
امروز گزارش ناامید کننده کاشی سینا این سهم را از صف خریدبه صف فروش کشاند کاشی سعدی که بازار انتظار تعدیل مثبت خوبی را از این سهم در گزارش ۶ ماهه را داشت
امروز چینی ایران هم بلافاصله به گزارشات ناامید کننده هم گروهی های خود واکنش نشان داده و با صف فروش همراه شد چینی ایران احتمالا تا سطوح قیمتی۳۰۰ تومان افت و اصلاح قیمتی راتجربه خواهد کرد
چهارگوشه بازار
امروز صورتهای مالی ۶ ماهه فولاد خراسان و پوشش عالی سود شرکت و احتمال توقف نماد فخاس و تعدیل مثبت عایدی همچنان سهم رابا صف خرید سنگین به پیش برد فخاس این روزها پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۸۵۰ تومان را نیز دارا میباشد
سرمایه گذاری سپه امروز با حجم معاملات بسیار سنگینی بر سطوح حساس ۱۶۰ تومان مواجه شد وسپه ای که با مقاومت ۱۶۰ تومانی خود درگیر میباشد تنها تعدیلات قابل توجه شرکتهای سنگ اهنی میتواند وسپه را از مقاومت فعلی عبور داده وتا اهداف قیمتی ۱۸۰ و ۲۰۰ تومانی بالا ببرد
امروز نفت و گاز پارسیان توانست ازقیمتهای ۸۰۰ تومانی خود عبور نماید پارسان که تحلیل بنیادیش امروز در سایت قرار گرفت احتمالا در گزارش پیش رو تعدیل مثبت خود را اعمال خواهد کرد همچنین پارسان میتواند در بازه میان مدت و تا شب مجمع قیمتهای ۹۰۰-۱۰۰۰ تومان را به خود ببیند. در مورد پارسان هم باید گفت که خرید پارسان با دید بلند مدت بسیار مناسب است و این سهم هم برای کوتاه مدت ، هم میان مدت و هم بلند مدت جواب می دهد . پارسان به زودی سود ۲۰۰۰ ریالی خود را اعلام کرده و قیمت های ۸۰۰۰ ریال را برای خود تثبیت می کند . هدف سهم تا قبل از مجمع محدوده ۱۱۰۰۰ ریال است .در پارسان شایعات مختلفی از جمله تعدیل کرمانشاه می تواند به این سهم کمک کند .
در سیمان بهبهان قیمت با ۱۹۰۰ تومان بازگشایی شد . سود شرکت به ۴۳۵ تومان رسیده و تحقق سود ۲۸۰ تومانی را داشته که این نشان دهنده تعدیل بیشتر است .
امروز ذوب هم یکی از شرکت های پر معامله و مثبت بازار بود . طبق اعلام برخی خبرها بلوک ذوب در بازارعرضه می شود و شایعه واگذاری به صندوق کارکنان فولاد به این شکل مطرح نمی باشد . این موضع از سوی خصوصی سازی اعلام شده و در صفوف خرید امروز سهم موثر است . از سوی دیگر گفته شده با تعدیل فولاد و احتمال تعدیل سنگین سهم در گزارش ۹ ماهه از حالا حرکت سهم برای فتح قیمت های بالای ۳۰۰۰ ریال آغاز می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ مهر ۹۱
