گزارش بازار شنبه ۲۹ مهر ۹۱
یک گام تا آقا ۳۰!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۰ امروز شنبه بازار در آستانه ۳۰ هزار قراری شدن قرارگرفت و یک گام دیگر تا رکورد شکنی تازه بورس باقی مانده است . شادی وصف ناپذیری امروز در بازار حاکم بودکه ناشی از رشد چشم گیر سود ها و قیمت هاو بازی درست مدیران و مسئولان بورسی بوده که با برگ های برنده خود بهترین بازی را کرده و حالا دیگر اعداد بالای ۳۰ هزار هم برای او هدف دور و دست نیافتنی نیست .
بازار امروز با خبرهای خوب کار را آغاز کرد . رفیقان فولادی ما یک به یک رفتند و بازار را با نبود خود حسابی تشنه نگاه داشتند و البته آغاز به کار اعتباری ها نیز باعث شد تا جو خرید خوبی در بازار جریان داشته باشد . البته هنوز هم موج های نوسانی در بازار وجود خواهد داشت اما به نظر میرسد تا قبل از اناخابات امریکا و با انرژی مضاعف گزارش و اتش بازی که آنها به پا می کنند همچنان جشن خوبی در بازارو نما ها برپا باشد .
روند رو به رشدی را داریم اما ممکن است در این بین با استراحت های مقطعی هم مواجه باشیم که امری عادی است . احتمالاً روز های خوبی برای بازار آغاز شده است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد پائیز خوشایندی را در پیش خواهیم داشت . نرخ دلار بالاخره اثرات خود را در بازار گذاشته و روند سود اوری شرکتها را تحت تاثیر قرار داده است . البته از فضای رکود و تورمی کشور نیز نباید غافل شد و همچنین اظهارات سیاسی مقامات…
اما امروز چه شد که بازار این چنین مثبت بود .
امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که در ابتدای وقت هم از رونق بازار گفته بودیم . قبل از آن باید گفت که چند خبرمی تواند آن را برای رشد تحریک کند و در ان سو چند خبر هم مانع از رشد قیمت هادر بازار می شوند . گفته می شود به دلیل این که روز چهارشنبه بازار مسیر صعودی در پیش گرفت و از منفی به مثبت ها رسید بازار مثبت بود ، از سوی دیگر اعتباری ها امروز خرید های بیشتری می کنند ، در کنار ان توقف ۳ نماد مهم یعنی فخوز، فولاد و شفن موج خوبی در بازار ایجاد کرد و در آخر بحث عملکرد حقوقی ها در خرید روزهای قبل نشان می دهد که بازار هنوز جای رشد داردو واکنش امروز منطقی بود . در سایت کدال و از گوشه و کنار شنیده می شود که گزارش های نسبتاً مثبتی را شاهد هستیم . تنها نکته نگران کننده بازار بازارهای جهانی بود . برخلاف این خبرهای مثبت بازارهای جهانی به شدت منفی شده اند . البته برخی دنیای سیاست و قول و قرار مجدد برای مذاکره را دلیل رشد بازارمی دانند اما از این رنگ بازی ها دراین مدت زیاد دیده ایم که خبری از ان دل ان بیرون نمی آید . حداقل تا انتخابات امریکا …
اما امروز بازار یک رویداد مهم دیگر را نیز در دل خود داشت . امروز بسیاری از شرکت ها با شکستن سقوف محکم خود باردیگر پا در عرصه بالایی جو گذاشته و پیش بینی برای رشد خود را با ارتفاع قوی تری دنبال کند . این خبر خوبی برای بازار است و احتمالاً نشان می دهد که روند بازار در روزهای اتی بازهم صعودی خواهد بود و شرکت ها نقاط مقاومت جدیدی را برای خود ترسیم کرده اند که البته نقاط قوی تر و با ارتفاع بلند تری هستند .
در مورد وضعیت بازار روز های اتی .
برخی معتقدند در روز هایی که شاخص رشد هیجانی دارد روز بعد از ان تا ۱ ساعت پایانی بازار بازهم ثمثبت و پر معامله است اما احتمالاً اواخر وقت فردا و روز دوشنبه شرایط پر عرضه های را در بازار داشته باشیم . هر چند دوران استراحت می تواند فرصت خوبی برای پیاده و سوار شدن در این نماد ها باشد . اما توصیه می شود بیشتر در شرکت های بنیادی که بارها در سایت عنوان شد سهامداری کنید نه نوسان گیری …
پیش بینی این که بازار میریزد کار سختی است چرا که جو هیجان در بازار به مانند سیلی عمل می کند که عرضه ها را خیلی سریع با خود می برد .
اما در مورد شاخص … با حرکت امروز شاخص در چند قدمی ۳۰ هزار قرار داشت و با حرکت جدی فردا ان را فتح خواهد کرد . بسیاری معتقدند ۳ عدد ۳۱ هزار ۳۴ هزارو ۳۶ هزار اهدف ۱ ساله شاخص است اما در حال حاضر به نظر میرسد ۳۱ هزار برای شاخص اولین نقطه ی هدف خواهد بود . نکته مهم دیگر این است که خیلی اسان و بی دردسر بازارو شاخص نقاط مقاومت را رد می کند و این امیدواری به رشد را در دل بازار بیشتر کرده است .
در حال حاضر به سمت شاخص ۳۱ هزاری حرکت می کنیم و امیدواریم در هنگام گذر از ۳۱ هزار نیز مشکلی پیش نیاید .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حوزه سیاست شایعه آغاز دور جدید مذاکرات پس از انتخابات امریکا نکته بسیار مهمی برای بازار است . در کنار ان شنیده می شود در داخل نیز تمایلات به مذاکره به شدت افزایش یافته است . در خبرهای خوب سیاسی مشکلات داخلی کمی کمتر و شدت اختلافات حداقل فعلاً خاموش شده است . در سوریه نیز صلح چند روزه در راه است .
در بازار سکه و ارز امروز سکه نزولی بود اما دلار مشخص نیست چه رفتاری را داشته باشد برخی از کاهش دلار تا ۳۶۰۰ صحبت می کنند اما برخی دیگر هنوز معتقدند دلار مسیر صعودی در پیش دارد .
در بازارهای جهانی ریزش اتفاق تلخ این هفته بود . قیمت نفت به ۹۰،طلا به ۱۷۲۳ و در فلزات نیزقیمت مس به ۸۰۰۰ دلار رسید . در روی نیز قیمت ها به ۱۸۴۵ دلار رسیده تا احتمالاً اگر دلار اجازه دهد بورس کالا نفسی تازه کند . به نظر میرسد این هفته حاشیه های بازار بیشتر داخلی بوده و مسائل سیاسی کمتر در ان دخالت خواهد داشت .
اما در شاخص نیز امروز یک روز ۵۰۰ واحدی را شاهد بودیم …
در بازار امروز با رشدی ۴۹۰ واحدی مواجه بودیم که شاخص به ۲۹۹۹۲ واحد رسید که تنها ۸ گام تا ۳۰ هزار فاصله دارد و فردا اعداد ۳۰ را برای شاخص می بینیم که دیدن آن لذت بالایی دارد . امروز ۱۰ نماد در بازار اثر بسزایی بر شاخص داشتند که بانک ملت، مس،غدیر،کگل، امید، پارسان،پردیس، شبندر،ومعادن و خارک از مهم ترین آنها بودند . امروز اگر یکی از دو شرکت ایران خودرو و مپنا منفی نمی شدند شاخص ۵۰۰ را ثبت می کرد .
شکوفه معدنی ها!
در بازار امروز شاهد شکوفایی نمادهای معدنی بودیم پتانسیل رشد سوداوری در نمادهای معدنی باعث شده تا این روزها بازار اقبال ویژه ای به نمادهای معدنی پیدا کند معدنیهایی که تازه در نیمه دوم سال با توجه به قیمتهای فعلی دلار سودشان شکوفا خواهد شد. اول این که افزایش قیمت شمش فخوز یعنی تعدیل بیش تر در گروه سنگ آهن که این به سود این گروه خواهد بود . دوم این که شنیده می شود کگل به سود ۱۶۰۰ ریالی و اعلام آن نزدیک شده است و برخی از توقف آن در معاملات فردا صحبت می کنند . افزایش قیمت سنگ اهن در پی افزایش قیمت شمش می تواند خبر خوشحال کننده ای برای این گروه باشد .
نکته بعد اثرات تعدیل این دو شرکت بر سود دو شرکت دیگر یعنی امید و معادن است . بر فرض کچاد با سود نقدی ۱۲۵۰ و کگل هم با سود نقدی ۱۴۰۰ ریال سود ۹۰۰ ریالی برای امید و ۷۵۰ ریالی برای معادن را رقم زده و امید می تواند تا ۶۰۰۰ و ومعادن تا ۵۰۰۰ ریال رشد کند.
در بازار امروز ملی مس با صف خرید بسیار سنگینی مواجه شد مثل اینکه تازه بازار به پتانسیل این غول مسی بازار پی برده است ملی مسی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را در پیش رو دارد از طرف دیگر قیمت گذاری ۲۷ هزارتومانی پایه محصولات ملی مس برای عرضه در هفته جاری نیز نشان دهنده ادامه داشتن روند صعودی قیمت محصولات فملی میباشد پس در اینصورت میتوان انتظار سودهای بسیار بالایی را از ملی مس برای سال جاری را داشت . البته قیمت ۲۷ هزار شایعه شده اما هنوز قطعی نیست .
در نماد کالسیمین علی رغم افت قیمتهای جهانی روی روند این سهم به همراه صف خرید صعودی بود پتانسیل دلار ۳۰۰۰ تومانی توانسته است نقش قیمتهای جهانی روی را در این سهم کم رنگ نماید کالسیمین نیز پتانسیل رشد سوداوری بسیار خوبی را خواهد داشت
در نماد گلگهر صف خرید سنگین این سهم به همراه رشد قیمتی بسیار عالی ادامه داشت کگلی که با توجه به قیمتهای فعلی فروش محصولاتش نیمه دوم سال شاید بتواند دو برابر نیمه اول سال سودسازی نماید این سهم به سمت اهدافقیمتی ۹۵۰ تومانی در حال حرکت میباشد و در بالا نیز گفتیم که به دنبال سودهای ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ ریالی است .
هلدینگهایی که طلا شدند
در بازار امروز هلدینگهای سرمایه گذاری طلا شدند با توجه به پتانسیلی که دربازار و شرکتهای صادراتی به وجود امده هلدینگهای سرمایه گذاری هم با روند رو به رشد بسیار خوبی همراه شدند هلدینگهایی که هم با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی همراه هستند و هم روزانه در حال رشد ارزش ان ای وی خود میباشند
امروز هلدینگ طلایی معادن و فلزات که تحلیل بنیادیش نیز در سایت قرار داده شد و از پتانسیلهایش پرده برداشته شد با روند صعودی و رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شد به نظر میرسد ومعادن نیز به سمت قیمتهای ۴۶۰-۴۷۰ تومانی حرکت نماید ومعادنی که پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان را دربازه میان مدت را خواهد داشت.
امروز خبر افزایش سرمایه غدیر و تعدیل مثبت عایدی این سهم باعث شکسته شدن سد قیمتی ۴۲۰ تومان در غدیر شد غدیری که با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۶۰ تومان حرکت خواهد کرد شنیده شده غدیر سود ۱۴۰۰ و افزایش سرمایه ۶۶% را به زودی اعمال می کند .
امروز وصندوق نیز با روند صعودی به سمت مقاومت ۲۲۰ تومانی خود میرود با توجه به جو بسیار مثبت پتروشیمی ها وصندوق نیز پتانسیل رشد قیمتی خوبی را تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را دارا میباشد.
در نماد امید هم به زودی با تعدیل کچاد جو بهتری در این گروه و این سهم حاکم خواهد شد .
در نماد وسپه نیز نقطه ۱۶۰۰ ریال بسیار حساس است اما ممکن است با یک خبر مثبت این محدوده را نیز پشت سربگذارد .
پتروشیمی ها رکورد میزنند
این روزها افزایش شدید نرخ دلار باعث شده تاچشم انداز ویژه ای از روند صعودی سوداوری شرکتهای پتروشیمی ایجاد شود پتروشیمی هایی که در بازارهای داخلی نیز با رشد ۵ درصدی قیمت محصولاتشان همراه هستند و انتظار برای رشد بیشتر قیمت محصولات پتروشیمی میرود
امروز پتروشیمی پردیس که شایعه تعدیل مثبت مجددش تا پایان سال و رسیدن به سود ۱۱۰۰ -۱۱۵۰ تومانیش این روزها ورد زبانها افتاده است با صف خرید همراه شد شپدیس با عبور از قیمتهای ۴۲۰۰ تومانی به سمت اهداف قیمتی ۴۸۰۰ تومانی در حال پیشروی میباشد. شنیده شده صندوق عشایر و چند شرکت دیگر امروز وارد پردیس شده و نفت و گاز سهم به بازار عرضه کرده است .
شایعه تعدیل مثبت سنگین شازند به دلیل رشد بالای قیمت محصولاتش در بازارهای داخلی هم امروز این سهم پتروشیمی را با صف خرید و حجم معاملات بالا به سمت سطوح قیمتی ۸۵۰ تومانی رهنمود ساخت شازند پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۹۰۰ تومان را دارد
اما در نماد پتروشیمی کرمانشاه هر چه قیمت سهم افزایش میابد صف خریدش نیز سنگینتر میشود امروز شاهد رشد قیمتی این سهم تا استانه قیمتهای ۶۷۰ تومانی بودیم کرمانشاهی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدیش این روزها اهداف قیمتی ۷۰۰-۷۲۰ تومانی را برایش به ارمغان اورده است. امروز زاگرس هم یکی دیگر از سهم هایی بود که پس از توقف شفن بیشتر مورد توجه قرار گرفت . گفته می شود ۲۶۰۰ و ۲۷۰۰ ریال تحقق سود داشته و به زودی به قیمت های بیش از ۱۴۰۰۰ ریال نیز می رسد .
در مورد مارون هم ما چند روز پیش صحبت کردیم و وقتی از هدف ۲۵۰۰ تومان گفتیم برخی به ما خندیدند اما می بینیم که به خوبی به سمت این مسیر در حرکت است .
سیمانیها تا کجا
در بازار امروز روند مثبت سیمانیها همچنان ادامه داشت سیمانیها در نیمه دوم سال اگر سیاست ارزی خود را منطبق بر تسعیر ارز باقیمتهای اتاق ارزی نمایند پتانسیل یک جهش قیمتی دیگر را خواهند داشت همچنان با دید میان مدت روند سیمانیها صعودی ارزیابی میگردد
امروز سیمان غرب پس از تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه با رشد قیمتی ۱۷ درصدی بازگشایی شد سیمان غربی که همچنان به دلیل حجم صادرات بالای خود پتانسیل رشد سوداوری بالایی را از این طریق را دارد سیمان غرب فعلا در سطوح قیمتی ۴۸۰-۵۲۰ تومان در نوسان خواهد بود اما در میان مدت به سمت ۵۸۰۰ در حرکت است .
امروز سیمان هگمتان نتوانست از سد قیمتهای ۳۲۰ تومانی خود عبور نماید سیمان هگمتان نیز در صورت تسعیر ارز با قیمتهای ازاد پتانسیل رشد سوداوری بسیار خوبی را برای نیمه دوم سال را خواهد داشت
امروز سیمان شرق شگفتی افرید سیمان شرق هم پس از تعدیل مثبت سود خود در پیشبینی سال ۹۲ خود با رشد قیمتی ۴۴ درصدی مواجه شد . شاید کمی این سهم اصلاح موقتی نماید .
پالایشگاهی ها در انتظار افزایش ارز پایه
دربازار امروز شایعاتی در خصوص افزایش نرخ ارز پایه و تک نرخی شدن ارز با قیمتهای اتاق ارزی باعث شد تا توجه بازار به سمت سهام پالایشگاهی ها معطوف شود سهامی که در صورتی که نرخ فروش محصولاتش با قیمتهای ازاد صورت پذیرد میتواند سبب جهش سوداوری پالایشگاهی ها شود
امروز پالایش نفت بندرعباس با رشد قیمتی و صف خرید از سد قیمتهای ۲۲۰ تومان هم عبور کرد شبندری که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را دارا میباشد این سهم همچنین این روزها با شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد
اما امروز پالایش نفت تبریز با توجه به قطعیت شایعه تعدیل مثبتش با روند صعودی و نوسانات مثبت همراه شد شبریز هم پتانسیل رشد سوداوری تا سطوح ۶۵ تومان را به ازای هر سهم خود خواهد داشت قیمتهای ۴۶۰ تومان را هدف قیمتی شبریز میدانیم
امروز با یک نوسان ۵ درصدی دیگر پالایش نفت تهران قیمتهای جدیدی را در تابلوی فرابورس درج کرد امروز قیمتهای ۵ رقمی ۱۰ هزارتومانی را برای شتران شاهد بودیم شترانی که با این روند صعودی که در پیش گرفتهاحتمالا به زودی به قیمتهای ۱۲ هزارتومانی خواهد رسید اما هر لحظه باید دست به ماشه بود . دراین گروه لاوان هم در راه است .
چهارگوشه بازار
امروز زمزمه هایی برای تلاش افزایش نرخ شکربه سطوح ۱۴۵۰ تومان باعث شد.تا قند پیرانشهر مجددا باروند صعودی مواجه شود قپرایی که به استقبال مجمع خود میرود این سهم قادر به رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰۰ و در صورت تصویب افزایش نرخ شکر تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان نیز میباشد . البته ممکن است یک واکنش موقت به ریزش اخیر نیز باشد .
با توقف دو نماد فولاد مبارکه و خوزستان به منظور تعدیل مثبت عایدی شاهد صف خرید سنگینی در نماد ذوب اهن بودیم ذوب اهنی که مسئولان در تلاش هستند معامله بلوکی ۵۳ درصدیش را اجرایی کرده و در صورت عدم وجود مشتری به صندوق فولاد واگذار نمایند ذوب اهن نیز با این صف خرید به سمت قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومانی در حال حرکت میباشد. در بین فولادی ها امیر کبیر کاشان شایعاتی را در دل خود دارد که گویا با تعدیل احتمالی و پوشش مناسب سود مواجه است . شنیده می شود این شرکت ۴۰۰ ریال تقسیم سود خواهد داشت .
در نماد غول پتروشیمی بازار یعنی نفت و گاز پارسیان که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار خواهد گرفت تنها یک گام دیگر تا اهداف قیمتی مورد نظر ما یعنی سطوح ۸۰۰ تومان فاصله دارد با توجه به جو مثبت پتروشیمی ها انتظار رشد بیشتر قیمتی این سهم تا سطوح ۸۸۰ تومان را داریم.
امروز حفاری هم با صفوف خرید به ۲۰۱ بازگشت این سهم تا نتواند با قدرت از ۲۱۰۰ ریال عبور کند نمی تواند به سطوح بالای ۲۴۰۰ ریال امیدوار باشد .
در گروه غذایی شنیده می شود امروز بهمن و ونیکی در غپینو عرضه کننده سهم بودند . در روز های قبل هم در مورد این گروه هشدار داده بودیم که احتمالاً این شرکت با عرضه های احتمالی فردا متعادل شود . امروز غبشهر نیز منفی شد و او نیز به ریزش رسید . ممنوعیت صادرات و دست گذاشتن دولت روی این گروه کار را سخت کرده است .
امروز بموتو مثبت بود . سهم فردا هم مثبت است اما برای گذر از ۳۷۰۰ و ۳۸۰۰ مشکل دارد .
امروز شاهد بازگشایی وبملت بودیم . این سهم اختیار فروش ۱۲۰۰ ریالی را برای بازار رو کرده تا در مقابل افزایش سرمایه و کاهش قیمت مصون بماند . پیش ازاین نیز در مورد این سهم صحبت شده بود . بانک ملت پس از افزایش سرمایه ۶۰% خود به بازار باز می گردد در حالی که تعدیل ۱۱% را نیزدر سود خود داشته و موفق شده پس از افزایش سرمایه سود ۲۵۰ ریالی را به بازار اعلام کند و ۵۰% ان را نیز در گزارش ۶ ماهه پوشش دهد . وضعیت بانک نه خیلی خوب و نه بد است اما به نظر میرسد در محدوده ۱۰۰۰ تا۱۱۰۰ ریال نوسان کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ مهر ۹۱
