گزارش بازار دوشنبه ۱۷ مهر ۹۱
نیم پرش بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵ امروز دوشنبه ، ۱۷ مهر ماه ، بازار سرمایه با کمک بسیاری از عوامل بنیادی توانست یک نیم جهش در بازار امروز را داشته باشد . بازار امروز را باید مدیون چند خبر مهم باشیم که با ورود خود به بازار رنگ لعاب شرکت های مختلف بورسی را تغییر داد . اول خبر خودرویی ها بود که این گروه را سبز کرد ، سپس خبر رشد قیمت محصولات مس بود که این سهم را مثبت کرد ، پس از ان خبر فولاد امد که با رشد ۵ تا ۶% محصولات خود با رشد قیمت سهم و گروه فولاد را رقم زد و در پایان اعلام عرضه سهام پالایش نفت تهران گروه پالایشگاه را بالا کشید تا در مجموع این اخبار دست در دست هم امروز بازار را از دل یک موج عرضه بیرون بکشد .
در روز های گذشته نیز تاکید شده بود که بازار ازاین پس روی دور اخبار می چرخد و جنگ این روز ها جنگ اخبار بنیادی بورسی وسیاسی در بازار است .
بازار در مقطعی ایست که خبرها در ان نقش بسزایی بازی می کنند .دیروز هم عنوان شد که ذخیره طلایی بازار برای روزهای آتی گزارش ها باشد که اگر همچون بازیکنان میلیاردی کنونی فقط باد بوده و خبری در دل انها نباشد بازار نمی توان رشد قابل انتظار را شاهد باشد .
همانطور که گفته شد جنگ جنگ خبرهاست . این طبیعت بازار است که پس از یک دور مثبت ان هم با شیب بالا برخی برای اصلاح به دنبال بهانه می گردند و در چنین فضایی است که اخبار منفی برجسته تر و اخبار مثبت به حاشیه میرود. به عنوان مثال نگاه کنید به هفته هایی که تن بازار داغ بود تازه مسیر رشد خود را آغاز کرده بود ما در فضایی که زیر تهدید حمله نظامی قرار داشتیم بازار رشد کرد در حالی که حالا با خبر یک نشست برای تحریم ابروهای بازار درهم شده و چهره او نگران می شود . این خصوصیت بازار است که در سود همه به دنبال بهانه ای برای فروختن و در ضرر همه به دنبال بهانه ای برای رشد هستند.
اما انصافاً و حقاً که بازار از نظر شرایط بنیادی در یکی از بهترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد که چشم اندازدرامد شرکت ها رو به صعود و وضعیت مالی انها رو به بهبود است ، ارزش های جایگزینی بالا رفته و ارزش و حجحم معاملات نیز حضور سنگین نهاد های مختلف را تائید می کند .
قطعاً سهامداران قدیم به یاد دارند که به عنوان مثال ماه ها طول می کشید که فولاد نرخ ۷۸۰ تومانی محصولات خود را به ۸۲۰ برساند و با این دست خبرها برای فولاد در قیمت های بیش از ۴۰۰ تومان صف خرید تشکیل می شد اما یک ماه متوالی است که قیمت محصولات فولادی وفلزی با رشد ۴ الی ۵% در هر هفته مواجه می شوند و واکنش فولاد نسبت به قبل سرد تر است. این دلیل واضحی دارد هنوز در پس ذهن بازار نگرانی های سیاسی موج می زند و از ترس رویدادهای ناگهانی نگران است .
در کنار ان باید حق داد که اگر تحریم ها سفت و سخت تر شود احتمال این که رکود در کشور به وجود اید وجود دارد .پس این که بازار این روزها با شدت و با هیجان روز های قبل به صف خرید در بازار نمی زند دلیل دارد .
و اما پیش بینی برای روز های آتی …
به نظر میرسد شاخص فردا نیز یک روز خوب دیگر رادر پیش داشته باشد و همه چیز به روز های اخر هفته موکول شود . البته منظور ما از روز خوب همین شرایطی است که با شدت و ضعف کمتر برای روزهای اتی نیز متصورهستیم . بازار نه خیلی مثبت و نه منفی که می تواند رشد قیمت های معقول منطقی همراه با جابجا شدن دائمی سهامداران را در دل خود داشته باشد .
این به سود بازارخواهد بود تا دور جدید گزارشها و اخبار برسد و روند تغییر کند . البته نباید فراموش کرد بازار انتظار بالایی از گزارش ها پیدا کرده و اگر آنچه برای مارون رخ داد برای سایر شرکت ها نیز اتفاق افتد انگیزه بازار برای رشد کاهش خواهد یافت .
در مورد شاخص نیز باید اذعان داشت عدد ۲۹۳۰۰ به عنوان سقف قبلی هدف فعلی شاخص است . اگر بتواند ان را رد کند که قطعاً فردا به ان نزدیک خواهد شد و برای گذر از ان تلاش می کند که در صورت عبور به سمت ۳۰ و حتی ۳۱ هزار رشد خواهد کرد . به هر حال در حال حاضر عدد ۲۹۳۰۰ برای بازار مهم و جدی شده است .
روز های سختی را در پیش داریم . بازاردرگیرخبرهای مختلفی خواهد شد و سهامداران هم باید صبرو تحمل زیادی داشته باشند و البته اعصابی فولادین که بتواند حجم وسیعی از اخبار مثبت و منفی را تحمل کند .
اما نکته ای که در بازار جالب است این بوده که خرید ها و جو خرید در بازار ادامه دارد که چه حقیقی و چه حقوقی ها ان را انجام می دهند ودیروز دیدیم که با یک خبر نظیر معامله بورس کالا جو بازار مثبت شد . این همان چیزی است که بازار احتیاج دارد . در این شرایط شوک های خبری تنها راه حل بازار است و هر چه این شوک ها سریعتر و بیشتر باشد روند رشد بازار بهتر خواهد بود . به عنوان مثال این روز ها یک توقف نماد و یا گزارش می تواند مسیر بازار را تغییر دهد .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
بحث دلار کم بود موارد دیگر نیز به ان اضافه شده است . دو خبر منفی سیاسی این روز ها می تواند برای بازار ناخوشایند باشد . بحث اول شایعه طرح سوال از رئیس جمهور است . هر چند به مانند قبل نباید ان را خیلی جدی گرفت اما به هر حال نشان از افزایش تنش دارد . بحث دوم اما کمی جدی تر است . گفته می شود تیر اخر ترکش تحریم ها قرار است ۱۵ اکتبر بازهم به بدنه اقتصادما بخورد و این بار اتحادیه اروپا و امریکا تحریم های جدید را وضع نمایند . روز به روز فشار تحریم ها بر اقتصاد کشور بیشتر می شود و علائم ان را به خوبی می بینیم . درست است که قیمت ها در بورس کالا و یا هر جایی بالا می رود اما به همین میزان تقاضا نیز کاهش می یابد و این خبر خوشحال کننده ای نیست . از همین رو امیدواریم هر چه سریعتر اوضاع بهبود یافته و شرایط تغییر کند .شاید اثر روانی این تحریم ها در بورس چند روز باشد . شاید …
امروز بازارهای طلا و ارز بازهم نیمه تعطیل بودند دلار به زور در ۲۸۵۰ نگاه داشته شده و البته بیرون در قیمت های ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ خرید و فروش می شود . بحث دلار به سود بازار حرکت نمی کند و ابهامات بیش از همه ذهن بازار را ازار خواهد داد . بهتر است این بازار شفاف باشد تا به بازار ما نیز کمک شود اما به هر حال چند نرخی شدن ارز نیز نکته جدید بازار ماست .
امروز همچنین بحث تعویق فاز دوم هدفمندی نیز رسماً اعلام شد تا نگرانی بابت افزایش هزینه شرکت های صنعتی و پتروشیمی کمتر شود . البته دولت همچنان می تواند دراین موضوع دخالت کند .
اما بازارهای جهانی اندکی کاهشی دنبال می شوند . نفت به ۸۸ دلار ر سیده است و طلا نیز کمی افت کرده . اما در کالا ها نیز کاهش قیمت مس و روی را شاهد هستیم . هر چند گوش بازار ما و بورس کالا بدهکار این کاهش ها نیست .
این افزایش حاشیه های بازار و نزدیک شدن به انتخابات امریکا که کمتر از ۱ ماه دیگر به ان باقی مانده می تواند ذهن بازار را که باید درگیر گزارش ها و شرکت ها باشد به این موضوعات معطوف کرده از همین رو باید دقت کرد بازار با ان شدتی که در هفته های گذشته رشد کرد ممکن است رشد نداشته باشیم .نه این که رشد نکند . خیر . سرعت رشد ان کمتر است .
و در پایان به شاخص میرسیم که امرزو با رشدی ۱۵۵ واحدی یک رونق خوب را برای بازار نشان داد . امروز شاخص باید مدیون اتفاق های بورس کالا باشد جایی که دو شرکت مس و فولاد مبارکه با رشد قیمت محصولات خود نزدیک به ۱۰۰ واحدی شاخص را بالا کشیدند . شبندر،ایران خودرو و غدیر نیز دیگر شرکت های مثبت در این بازار بوده که در رشد شاخص موثر بودند . اما در ان سو مخابرات وسفارس با منفی های خود اثر رشد شاخص را کمتر کرده و کمی او را کند کردند که البته احتمالاً در روز های بعد می توانند همراه شاخص باشند . به خصوص مخابرات …
افزایش نرخ ۲۰ درصدی؟؟!
در بازارامروز تایید افزایش نرخ ۲۰ درصدی خودرو باعث شد تا شرکتهای خودروساز که به حمایتهای خود نیز رسیده بودند با برگشت روند قیمتی و صفوف خرید خوبی مواجه شدند به نظر میرسد خودروییها چند روزی سهامداران خود را مهمان نوسانات مثبت نمایند. طبق بخشنامه‌ای که امروز از سوی ایران خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ارسال شد قیمت محصولات ایران خودرو ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافت.گفته می شود سایپا نیز ۱۸ تا۲۰% افزایش نرخ گرفته است که عدد قابل توجهی است .
امروز سایپا با صف خرید سنگین و میلیونی مواجه شد سایپایی که از سطوح قیمتی حمایتی ۱۲۰ تومان بابرگشت روند قیمتی همراه شده و به نظر میرسد به سمت اهداف قیمتی ۱۴۰ تومانی در حال حرکت میباشد
اما امروز ایرانخودرو نیز مجددا با برگشت روند قیمتی به سطوح بالای ۱۶۰ تومانی رسید خودرویی که پتانسیل معامله بلوکی پارسیانش میتواند مجددا رالی صعودی خوبی را برای این سهم ایجاد نماید فعلا گمانه زنیهای مختلفی بر روی عرضه یا عدم عرضه بلوکی سهام پارسیان وجود دارد که امروز زمزمه هایی از تمام شدن این معامله با تدبیر به گوش میرسید .
اما در نماد پارس خودرو که افزایش نرخ محصولاتش بر روی سایت این شرکت درج شده است نیز شاهد روند رو به رشد و صف خرید این سهم خودرویی بودیم به نظر میرسد جو مثبت فعلی بتواند خپارس را تا سطوح قیمتی ۸۰ تومان بالا ببرد.
دراین گروه جو هیجانی می تواند تا روز چهارشنبه حداقل ادامه دار باشد .
فولادیها ضد زنگ و سبز رنگ !
در بازار امروز و در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت بودیم فولادیهایی که همچنان در بورس کالا شاهدنوسانات مثبت قیمت محصولاتشان هستیم. امروز قیمت ورق گرم و سرد فولاد بین ۴ تا۶% افزایش یافت و برای اولین بار تختال هرمزگان نیز به ۱۳۰۰ تومان رسید . این روزها بازار هم چشم انتظار گزارشات ۶ ماهه فولادیها است و هم در حال تخمین زدن سود فولادیها در نیمه دوم سال سودی که قطعا با رشد بسیار بالاتری به نسبت نیمه اول سال مواجه خواهد شد
امروزرشد بسیار عالی در قیمت محصولات فولاد مبارکه و هرمزگان نشانه هایی را از ازاد سایز نرخ فولاد در بورس کالا به نمایش گذاشت امری که باعث نوسانات مثبت فولاد و رشد قیمتی این سهم تا استانه مقاومت ۳۲۰ تومانی شد فولاد در صورت عبور از این سد قیمتی به راحتی میتواند تا سطوح ۳۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
در نماد فولادخوزستان اما افزایش بسیار عالی نرخ شمش بلوم این شرکت در معاملات دیروز امروز قیمت این سهم را به سطوح ۲۰۰۰ تومان رساند گزارش ۶ ماهه این شرکت به همراه تعدیل مثبت عایدی میتواند فخوز را تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان بالا برده و نوسان مثبت ۱۰ درصدی را نصیب خریداران خود نماید اما همچنان این سهم درگیر مدیریت قیمت سهم برای معامله بلوکی خواهد بود .
در نماد ذوب اهن هم همانطور که انتظارش را داشتیم و در گزارش دیروز عنوان کردیم شاهد رشد قیمتی این سهم به سطوح ۲۲۰ تومان بودیم ذوبی که ظاهرا قضیه عرضه مجدد بلوکش در حال جدی شدن میباشد ذوب اهن نیز با این افزایش نرخی که در مصولاتش در حال تجربه کردن میباشد پتانسیل تعدیل مثبت سنگینی را در گزارش ۹ ماهه خواهد داشت . زمزمه هایی به گوش میرسد که ذوب ۱۴۰ ریال سود محقق کرده است که باید منتظر بود و دید این شایعه صحت خواهد داشت یا خیر ؟
گزارش جان کجایی؟!
در بازار امروز و در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات مثبت پتروشیمی ها به خصوص پس از مصاحبه مسئولان این شرکتها و رد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها بودیم این روزها سهام این گروه در انتظار ناجی خود که همان گزارشات ۶ ماهه میباشد هستند . شاید اگر یک توقف و یا یک گزارش مثبت به بازار برسد آتش این گروه افروخته شود . امری که می تواند از پردیس آغاز شود . به خصوص این که شنیده می شود جابجایی ها در پردیس به اتمام رسیده و حالا می تواند وقت خوبی برای توقف نماد باشد . توقف پردیس و یا هر سهم دیگر نظیر زاگرس یا خارک بخش اعظمی از بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد .
امروز پتروشیمی ابادان که با احتمال تعدیل مثبت دیگری مواجه میباشد وپتانسیلهای رشد ش در تحلیل بنیادی که در سایت قرار داده شد عنوان شد امروز با روند صعودی قیمتهای ۸۵۰ تومان را ههم پشت سر گذاشت این سهم پتانسیل رشد قیمتی به سطوح ۹۵۰ تومان را نیز تا پایان سال خواهد داشت
امروز پتروشیمی خارک که دارای نسبت پی بر ای بسیار پایینی میباشد و پتانسیل رشد سوداوری را در سال جاری دارد همچنان در سطوح قیمتی ۱۷۰۰ تومان با نوسانات اندک مواجه بود با توجه به پتانسیلی که از شخارک سراغ داریم انتظار رشد قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان را داریم اما بازهم تاکید می شود شرکت هایی مانند شازند ، پردیس و خارک و زاگرس به گزارش بند هستند . دیدیم که چه طور یک گزارش شپترو را به عرش و مارون را به فرش اورد!
در نماد پتروشیمی کرمانشاه این سهم همچنان در انتظار ایجاد یک محرک برای رشد قیمتی میباشد کرمانشاهی که اگر تردید در میزان تعدیل مثبتش نبود هم اکنون در قیمتهای بالای ۶۰۰ تومان در حال معامله بود گزارش ۶ ماهه سهم و میزان تعدیل عایدی میتواند روند اتی این سهم را مشخص نماید.
چشم انتظار بقیه!
در بازار امروزجو مثبت بازار بر روی نمادهای سرمایه گذاریها تاثیر مثبتی داشت البته امروز هم شاهد معاملات مثبت عمدتا در نمادهای هلدینگی بازار بودیم شرکتهایی که هم پتانسیل رشد ان ای وی را دارند وهم پتانسیل رشد سوداوری را برای سال جاری دارا میباشند
امروز غدیر با توجه به تایید پوشش کامل سودش در گزارش ۹ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی اینسهم با روند مثبت مواجه شد در صورتی که غدیر با تعدیل مثبت مواجه شود احتمال عبورش از سد قیمتهای ۴۲۰ تومان افزایش خواهد یافت و به سمت ۴۶۰۰ و ۴۸۰۰ در حرکت است . توصیه می شود در فروش غدیر به خصوص میان مدت ها عجله نکنند .
امروزهلدینگ معدنی بازار یعنی توسعه معادن و فلزات بار دیگر با روند مثبت به جنگ سد قیمتی ۳۸۰ تومانی خود رفت ومعادنی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بالایی را دارد منتها باید تا گزارشات ۶ ماهه شرکتهای زیر مجموعه خود صبر کند ومعادن پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۴۰۰-۴۲۰ تومان را دارا میباشد به این شرط که ۲ شرکت کچاد و فملی تعدیل های سنگینی را روانه بازار کنند .
امروز هلدینگ رویی بازار یعنی توسعه معادن روی همچنان با نوسانات منفی همراه شد افت نسبی قیمتهای جهانی روی باعث شد تا امروزشاهد نوسانات منفی کروی باشیم سهمی که در قیمتهای منفی میتواند گزینه مناسبی با دید میان مدت محسوب شود فردا در مورد این گروه به خصوص فاسمین صحبت بیشتری خواهد شد .
مهمانی از جنس تهران!
در بازار امروز خبر عرضه پالایش نفت تهران در بازار دوم فرابورس باعث شد تا سهام شرکتهای پالایشگاهی با اقبال بازار مواجه شوند البته سهمیه پالای شنفت تهران به دلیل سرمایه پایینش بسیار اندک میباشد و به نظر میرسد صف خرید سنگینی برای این سهم ایجاد شود . البته باید دقت داشت در این سهم دیگر بازی معامله بلوکی در کار نخواهد بود و شاید این کمی از جذابیت های سهم بکاهد اما به هر حال نشان می دهد هنوز گروه پالایشگاه می تواند لیدر بازار شود .
امروز پالایش نفت بندر عباس با نوسانات مثبت قیمتی مواجه شد به نظر میرسد فردا این سهم بار دیگر به جدال با سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان برود قیمتهایی که اگر شبندر موفق به عبور از ان شود بازدهی ۱۰ درصدی دیگری در انتظار سهامداران این سهم خواهد بود.
اما در نماد پالایش نفت شیراز بار دیگر قیمت این سهم در استانه قیمتهای ۴۲۰ تومان قرار گرفت شرازی که میتواند تا سطوحقیمتی ۴۴۰ تومان رشد نماید این سهم همچنین با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی زیر ۲۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد . دراین دو سهم همه چیز به معامله بلوکی این دو سهم بستگی دارد که با حرکت بورس فعلاً مشخص نیست چه زمانی انجام می شود اما شنیده شده تا ۵ ابان باید به اتمام برسد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز لیزینگ رایان سایپا با رشد قیمتی و صف خرید بسیار خوبی همراه شد نسبت پی بر ای بسیار پایین رایان باعث جلب توجه بازار شده است این سهم میتواند در کنار رالی صعودی خودروییها تا قیمتهای ۲۲۰-۲۴۰ تومان رشد نماید
امروز ملی مس تا هدف قیمتی ۵۶۰ تومانی پیشروی کرد ملی مسی که قیمت محصولاتش در بورس کالا هر روز یک نرخ جدیدی را به ثبت میرساند ملی مس پتانسیل تعدیل عایدی بسیار خوبی را دارد و به نظر میرسد در گام اول سود۱۰۰ تا ۱۱۰ تومانی را به ازای هر سهم اعلام نماید . این سهم امروز رئیس ایمیدرو را به عنوان سرپرست خود دید که خبر مثبتی است و ریسک آن را که مدیریت آن بود کاهش داد .
امروز با توجه به روند صعودی قیمت میلگرد همچنان فولاد خراسان با روند صعودی و رشد قیمتیبه کار خود ادامه داد این روزها صحبت از سود ۱۲۰ تومانی فخاس واحتمال رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۸۰۰ تومان میشود.
امروزروند منفی مپنا بدون جمع اوری صف فروشش همچنانادامه داشت این وزها سهامداران نگران افزایش فزاینده مطالبات مپنا و افزایش تصاعدی هزینه های مالی شرکت میباشند این نگرانی باعث خواهد شد تا مپنا تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان افت قیمتی را تجربه نماید
بد نیست سری هم به گروه قند و غذایی بزنیم . غپینو با حمایت سهامداران حقیقی به رشد قیمت مجدد رسید تا باردیگر یک رالی رشد را آغاز کند هر چند که ریسک او برای خرید بالاست و هر لحظه ممکن است یک تصمیم روند سهم را تغییر دهد . در غاذر نیز شرایط به همین شکل است . هر چند تا وقتی سهامداران نوسان گیر پشت سهم هستند احتمالاً رشد قیمت وجود خواهد داشت . دراین گروه شرکت هایی مانند غپینو ، غبشهر، غالبر از نظر بنیادی شرایط بهتری دارند .
در قندی ها تقریباً همه حتی لرستان هم صف فروش شده اند . این گروه باید استراحت خود را طی کند و امری طبیعی است . این شرکت ها در طی یک فرایند استراحت بار دیگر برای بازار جذاب خواهد شد اما در حال حاضر مشکل این است که این گروه ان نقدینگی اساسی روزهای قبل را در دل خود ندارد . گروهی که فقط و فقط حقیقی ها بازیگران اصلی و باشند این ریسک را هم دارد . شاید روز چهارشنبه اولین نقطه برگشتی برای این گروه باشد اما بازهم نمی توان مطمئن بود .
در گروه خودرویی یک شرکت به نام خچرخش با دماسنج پارسیان بالا و پائین می شود و با قوت گرفتن بحث معامله باردیگر رشد کرده است .
در این بین وتوصا نیز با معاملات بسیار مثبت الومینیوم ایران در بورس کالا کمی مثبت شد . دوای درد رشد احتمالی وتوصا تا ۱۶۰۰ و سپس ۱۸۰۰ ریال رشد سود فایراست . شاید خیلی ها در آن مقطع به فروش قپیرا توسط شرکت خرده گرفتند اما فراموش نکنید که وتوصا در ان مقطع سوار فولاد ، فملی و پارسان های ارزان قیمتی شده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷ مهر ۹۱
