گزارش بازار سه شنبه 11 مهر 91
تب دلار و لرز بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –16:05 امروز سه شنبه ، 11 مهر ماه بازار سرمايه يك روز عجيب را داشت . بازار در حالي كه راهي بين استراحت و معاملات پر رونق را در پيش گرفته بود در تاكتيك هاي معاملاتي غوطه ور بود كار را آغاز كرد اما رفته رفته چيزي در دل سهامداران و فعالان بازار شورع به ولوله كرد كه خبرهاي التهاب اور بازار ارز مقدمه اي براي ان بود . از خود بايد پرسيد رشد نرخ ارز كه به سود بازار ماست پس چه چيزي اين ترس را رقم زده . حقيقت امر اين است كه امروز بازار خيلي علاقه مند بود كه رشد كند و بارها و بارها خبرهاي بنيادي مختلف باعث اين شرايط شد اما ترس از حاشيه هاي دلاري باعث شد تا كمي در خريد صبوري پيشه كند .
دلار كم كم از حالت اقتصادي خارج شده و زمينه هاي سياسي و نظامي و امنيتي پيدا مي كند . در كنار ان به واقع اقتصاد ما تحمل و ظرفيت دلار 4 هزار تومان را ندارد و احتمالاً به ركود عميق فرو خواهدر فت اين همان چيزي بود كه بازار از ان ترسيد . بازارمي ترسيد دلار عاملي براي افزايش تنش هاي داخلي شود و يا از او به عنوان يك اهرم براي ضربه زدن به دولت استفاده شود . در ثاني با اين شرايط هيجاني و بي منطقي قطعاً سهامداران هم صبر ميكنند تا شرايط روشن شود و بعد تصميم گيري نمايند .
امروز خيز بازار براي غلبه بر روند منفي ها قابل ستايش بود اما اين ترس كمي مانع ازاين خيزش شده و او را مورد ملامت قرار مي داد . البته برخي دو عامل ديگر يعني مصاحبه امروز رئيس جمهور و همچنين خبرهايي از عدم تعديل برخي شركت ها را دليل اين شرايط مي دانند اما به هر حال امروز بهانه ها براي منفي شدن را كنار گذاشت و در حال خالي كردن فروشندگان بود .
نكته اي در مورد اين شرايط بازار …
وقتي بازار بهت زده شرايط اطراف خود را دنبال مي كند نمي تواند تمركز كافي را براي اطمنيان از وضعيت و خريد با قاطعيت داشته باشد و هيمن موضوع باعث صبر انها مي شود . فارغ ازاين شرايط كم كم همه در حال نگران شدن موضوع دلار و تبديل ان به يك بحث امنيتي هستند كه اين ديگر نمي تواند براي بازار خوش يمن باشد . هر گونه برهم خوردن تحولات سياسي دشمن شاد كن قطعاً به بازار ما نيز لطمه مي زند . اين موضع بايد سريعتر حل شود و بازار نيز تا خيالش از اين موضوع راحت نشود با دل فرصت خريد نمي كند . البته خبرهاي خوب بنيادي بازار را احاطه كرده اند كه اين حجم معاملات بالا به همراه خبرهاي خوب باعث مي شود بازار بارديگر به روند مثبت و متعادل خود بازگردد .
امادر بازار امروز چه خبر بود …
امروز در حالی بازار را آغاز كرديم که نياز استراحت بازار كم كم در حال مرتفع شدن بود و حتي در اوايل وقت داشت مثبت مي شد اما همين ترسي كه عرض شد باعث افت نسبي بازار شد . اما پس از مدتي خبرهايي از دور و نزديك رسيد كه برگشت بازار را در نيم ساعت آخر جدي تر كرد. دراين روز ها بايد گفت كه براي منفي بودن بازار يك دليل وجود دارد و ان استراحت و اصلاح پي به اي اي و قيمت نماد ها اما براي رشد ان هم دلايل متعددي وجود دارد كه مي تواند خود را در قالب شوك هاي مثبت به بازار نشان دهد . افزايش نرخ دلار، امار مناسب گمرك در صادرات ، عدم ريزش در بازارهاي جهاني، اخبار خوب از صنايع ، فلزات و بورس كالا نظير انچه امروز در فولاد رخ داد ، خريد هاي پر حجم و خبرهايي ازاين كه استراحت بازار به اجبار بوده و حالا برگشت او نيز با كمك حقوقي ها رقم مي خورد مي تواند كم كم بهبود را به بازار بياورد . دقت كنيد هر چه دوران استراحت با حجم معاملات بالا سپري شود شرايط برگشت و رشد بعدي بهتر خواهد بود .
در مجموع بازار امروز در دقايق ابتدايي مشغول جمع اوري شده و سپس كم كم بهبود نسبي را شاهد بود اما بارديگر جو عرضه بر بازار غلبه كرد اما رفته رفته شرايط بهتر شدو در نيم ساعت پاياني با خبرهاي مثبت از بورس كالا به خصوص فولاد و خبرهاي برخي توقف ها و گمرك بازار بهتر شد . البته يك روز استراحت ديگر نيز ممكن است براي بازار رقم بخورد و اين كمك مي كند كه ار اس اي بازار و شاخص در نقاط بهتري براي خريد و رشد قرار گيرد .
براي روز هاي اتي …
پيش بيني مي شود كه وضعيت بازار در روز هاي بعدي رفته رفته بهتر شود اما هنوز شايد دوران استراحت بازار طول بكشد كه در اين مدت بهتر است در خريد و تنظيم پرتفوي خود عمل كنيم . به عنوان مثال امروز منفي هاي فولاد مباركه شايدديگر دست نيافتني باشد و يا شركت هايي مانند پارسان، پتروشيمي ها ، غدير و … . به طور كلي بهتر است بازهم روندي همانند امروز را تجربه كنيم تا قدرت بازار براي دوران برگشت سريع تر باشد .
در مورد شاخص هم ديروز هم به نقطه 28600 اشاره شد كه امروز به خوبي در ان ايستاگي كرد و احتمالاً فردا هدف هاي جديدي كه مي تواند 30 هزار باشد رابراي او پيش بيني كرد .
اما در حاشيه بازار چه خبر است …
در مسائل سياسي شنيده مي شود اخر همين هفته خبرهاي مذاكرات 1+5 به شكل قوي تري به بازار مي رسد اما امروز رويداد مهم ديگر مصاحبه رئيس جمهور است كه بازهم مي تواند حاشيه هايي را در دنياي سياست داشته باشد كه در حين نوشتن اين گزارش مصاحبه نيز آغاز شده است .
در بازارهاي جهاني قيمت ها در ثبات نسبي حركت مي كنند هر چند كه مس كمي رشد كرد و در سطوح 8200 دلار قرار دارد و روي هم با افزايش قيمت مواجه شده است . همين كه قيمت مس و روي در بازار جهاني كم نشده است خبر خوبي براي بازار ماست . نفت هم در محدوده 92 دلار قرار دارد و قيمت بيلت هم با كمي افزايش به 350 نزديك شده تاست .
اما همه چيز امروز در دلار دور ميخورد . در ابتدا دلار به 4000 تومان رسيد بعد از ان با عرضه هاي سنگين بانك مركزي قيمت دلار به 3300 تومان رسيد كه البته هنوز هم نرخ بالايي است . برخي زمزمه ها از گوشه و كنار به گوش ميرسد كه دلار جايي بين 2900 تا 3200 در نوسان خواهد بود اما به هر حال اين نرخ ها نيز براي بازار بسيار جذاب است .
و در پايان به شاخص خواهيم رسيد كه امروز با كاهشي 121 واحدي در اواخر وقت خود را بالا كشيد و با وجود افت 121 واحدي در محدوده 28667 واحد باقي ماند . برخي معتقدند افت اندك به زير 28600 و سپس رشد مجدد به بالاي آن نشانه خوبي براي برگشت در روز هاي بعد است .
در بازار امروز كگل ، نفت و گاز اثر نسبتاً مثبتي بر شاخص داشتند اما از ان سو مس ، مخابرات ، شبندر و دو خودرو ساز ما اثر منفي بر شاخص داشته و او را پايئن كشيدند .
فولادیها اولین برگشتی
دربازار امروزدر نمادهای فولادی شاهد برگشت نمادهای فولادی بودیم فولادیها همانطور که قبلا اشاره شد با توجه به روند صعودی قیمت محصولاتشان پتانسیل تعدیلات مثبت خوبی را دارند همین امر باعث برگشت سریع روند معاملات فولادیهای بازار شد.
امروز در بورس كالا محصولات فولاد مباركه با رشد 8 تا10% مواجه بود و يك روز بياد ماندني را براي فولاد در بورس رقم زد كه مي تواند فردا معاملات سهم را مثبت كرده و حتي صفوف خريد را براي فولاد رقم بزند . امروز قيمت ورق گرم سي به 1325، بي به 1320 تومان رسيد كه جالب توجه بود .
امروز گفته مي شود هماهنگي خريداران براي عدم حضور در بلوك فخوز به دليل بدهي 250 ميليون دلاري مفيد واقع شده و باعث بدون مشتري ماندن اين سهم شد .
دربازار امروز در نماد فولاد شاهد برگشت این سهم بودیم فولاد پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح 320 تومان را داریم فولاد این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی همراه میباشد مضافا اینکه این سهم ظاهرا با رکورد تولید هم همراه شده است.
اما در نماد ذوب اهن همانطور که انتظارش را داشتیم این سهم در استانه قیمتهای 220 تومان به تعادل رسید ادامه رقابت بر سر بلوک ذوب اهن باعث اقبال مجدد بازار به نماد ذوب اهن شد به طوری که امروز شاهد حجم معاملات بسیار سنگین در این سهم بودیم. معامله بلوكي ذوب آغاز شد كه در قيمت هاي 498 تومان ادامه داشت . به نظر ميرسد كه رقابت اصلي بين اميد و ريخته گران است و البته گفته مي شود خريداران ديگري نيز بيرون از گود نشسته اند و منتظر ورود نهايي هستند .
امروز صف فروش فولاد الیاژی ایران هم جمع اوری شد فولاژی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را دارد اما به دلیل نسبت پی بر ای بسیار بالا انتظار رشد قیمتی چندانی را از این سهم نداریم
سیمانیها دو دسته
در بازار امروز شاهد دودستگی نمادهای سیمانی بودیم به طوری که برخی از نمادهای این گروه که رشد بیشتر قیمتی داشته اند با افت قیمتی و روند اصلاحی مواجه شدند اما مابقی سهام این گروه همچنان با رشد قیمتی مواجه شده اند
امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان شاهد صف فروش و رونداصلاحی بودیم سفارسی که احتمالا تا سطوح قیمتی 140 تومان افت قیمتی را تجربه نماید اما برایند میان مدت سهم همچنان صعودی و رو به جلو میباشد
امروز در نماد سیمان هگمتان شاهد ادامه داشتن روند مثبت این سهم بودیم این روزها شنیده میشود سیمان هگمتان با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسایر خوبی از بابت افزایش نرخ ارز مواجه میباشد به طوری که شایعه شده این سهم قادر به اعلام سود 70 تومانی میباشد اما قطعاً اين سهم نيز تحت تاثير جو منفي مي شود .
اما در نماد سیمان داراب همچنان روند منفی سهم ادامه داشت به نظر میرسد تا قیمتهای 420 تومانی شاهد اصلاح قیمتی این سهم سیمانی باشیم.
سرمایه گذاریها در حال تجهيز قوا!
در بازار امروز شاهد بازگشت روند مثبت به اکثر نمادهای سرمایه گذاری تاثیر گذار بودیم به طوری که در نمادهای پرپتانسیل سرمایه گذاری شاهد معاملات مثبت خوبی بودیم
امروز پارسان از حمایت 700 تومانی با برگشت روند مواجه شد پارسانی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را دارد همچنین شنیده میشود سود 200 تومانی در انتظار سال 92 برای این شرکت میباشد به نظر میرسد پارسان تا سطوح قیمتی 800 تومانی رشد قیمتی را تجربه نماید .گزارش مثبت از پتروشيمي ها ، شناسايي سود مناسب در مهر ، حضور در دو پالايشگاه شراز و شبندر ، تعديل پرديس و نزديكي سود شركت به 2000 ريال همه وهمه باعث خواهد شد تا پارسان در اين قيمت ها مورد توجه باشد .
در نماد صندوق بازنشستگی شاهد برگشت روند معاملاتی این سهم بودیم وصندوق درست از سطوح حمایتی 200 تومانی با برگشت روند مواجه شد وصندوقی که به دلیل پتانسیل فروش سهام ایرانخودرو و رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه اش با پتانسیل رشد سوداوری خوبی مواجه میباشد
امروز غدیر با برگشت روند قیمتی همراه شده به طوری که این سهم از سطوح قیمتی 390 تومان با برگشت روند مواجه شد و مجددا به سطوح قیمتی بالای 400 تومان بازگشت احتمالا غدیر نیز به زودی به سطوح قیمتی 420 تومانیخواهد رسید. گزارش پرتفوي غدير نشان مي دهد كه در شهريور ماه اين شركت حدود 9 ميليارد تومان سود شناسايي كرده است و اين روند با شدت بيشتري براي مهر ماه نيز تكرار مي شود . در حال حاضر غدير با خبر تعديل پرديس مي تواند مورد توجه بازار قرار گيرد.
امروز سرمایه گذاری امید هم در قیمتهای بالای 460 تومان به تعادل رسید وامیدی که فعلا تومان رشد قیمتی بیشتری را ندارد و به نظر میرسد در سوطح قیمتی 440-460 تومان در نوسان باشد مگر اين كه در بلوك ذوب پيروز شود و يا توقف نمادي در سنگ آهني ها رخ دهد .
چهارگوشه بازار
فروش هر تن محصولات سنگ آهن بر اساس محصولات فخوز است كه اين شركت نيز نرخ محصولات خود را 10430000 ريال تعيين شده است كه قيمت هر تن سنگ اهن را 104 هزار تا 110 هزار تومان افزايشي مي دهد .
امروز چادرملو با نوسانات منفی کار خود را اغاز و در اواخر وقت به سمت مثبت شدن پیش رفت چادرملویی که بازار در انتظار تعدیل مثبتش میباشد به نظرمیرسد به زودی کچاد با تعدیل مثبت عایدی روند صعودی را تا قیمتهای 770 تومانی در پیش بگیرد.
امروز شرايط گروه پتروشيمي تا حدودي با وجود عرضه مناسب بود . آمار گمرك امروز منتشر شده است كه سعي خواهد شد به مانند قبل تحليل كاملي از ان ارائه شود اما به طور خلاصه بايد گفت اين اماري كه منتشر شده امار بسيار اميدوار كننده اي براي بازار است . اگر بخواهيم به طور تيتر وار اشاره كنيم صادرات پروپان در شهريور 225 هزار تن بوده ، پلي اتيلن 72 هزار تن ، اوره 355 هزار تن ، متانول 340 هزار تن ، سنگ اهن 982 هزارتن كه رقم بسيار مناسبي است اين در حالي است كه اين رقم در مرداد ماه به اين شكل بوده كه پروپان 197 هزار تن، متانول 159 هزار تن و اوه 150 هزار تن بوده كه رشد چشم گيري داشته .
دراين گروه احتمال اين كه توقف خارك و پرديس را اين شرايط داشته باشيم وجود دارد .
امروز پتروشیمی پردیس با روند صعودی به قیمتهای هدف 3800 تومانی رسید شپدیسی که با تعدیل مثبت عایدی خوبی همراه میباشد این روزهاشایعه شده صادرات اين مجموعه بسيار وضعيت مناسبي دارد . شپدیس میتواند با دلار 3000 تومانی میتواند سود 12000 تومانی برسد.
امروز سرمایه گذاری سپه هم از سطوح قیمتی 140 تومانی با برگشت روند قیمتی همراه شد وسپه ای که این روزها پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح قیمتی 160 تومانی را دارا میباشد
امرو غول مسی بازار یعنی ملی مس هم دل به اصلاح قیمتی نداد با توجه به روند صعودی شدید قیمت محصولات شرکت از یک طرف و رشد شدید قیمت دلار از طرف دیگر فملی نیزپتانسیل رشد قیمتی و سوداوری خوبی را دارد در مقطع فعلی هدف قیمتی 560 تومانی را برای این سهم انتظار داریم اما رشد قيمت آن كند خواهد بود .
امروز خودرو با شدت جمع اوري شد اما بازهم صفوف فروش براي او وجود داشت . شنيده شده است كه برخي از لغو معامله بلوكي پارسيان صحبت مي كنند كه تكذيب شده است . فردا در سايپا نيز شاهد معامله بلوكي خواهيم بود كه گفته مي شود انجام نمي شود و بدون مشتري است كه اگر اين طور باشد فشار فروش بالاتر خواهد بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
11 مهر 91
