گزارش بازار سه شنبه ۱۱ مهر ۹۱
تب دلار و لرز بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۵ امروز سه شنبه ، ۱۱ مهر ماه بازار سرمایه یک روز عجیب را داشت . بازار در حالی که راهی بین استراحت و معاملات پر رونق را در پیش گرفته بود در تاکتیک های معاملاتی غوطه ور بود کار را آغاز کرد اما رفته رفته چیزی در دل سهامداران و فعالان بازار شورع به ولوله کرد که خبرهای التهاب اور بازار ارز مقدمه ای برای ان بود . از خود باید پرسید رشد نرخ ارز که به سود بازار ماست پس چه چیزی این ترس را رقم زده . حقیقت امر این است که امروز بازار خیلی علاقه مند بود که رشد کند و بارها و بارها خبرهای بنیادی مختلف باعث این شرایط شد اما ترس از حاشیه های دلاری باعث شد تا کمی در خرید صبوری پیشه کند .
دلار کم کم از حالت اقتصادی خارج شده و زمینه های سیاسی و نظامی و امنیتی پیدا می کند . در کنار ان به واقع اقتصاد ما تحمل و ظرفیت دلار ۴ هزار تومان را ندارد و احتمالاً به رکود عمیق فرو خواهدر فت این همان چیزی بود که بازار از ان ترسید . بازارمی ترسید دلار عاملی برای افزایش تنش های داخلی شود و یا از او به عنوان یک اهرم برای ضربه زدن به دولت استفاده شود . در ثانی با این شرایط هیجانی و بی منطقی قطعاً سهامداران هم صبر میکنند تا شرایط روشن شود و بعد تصمیم گیری نمایند .
امروز خیز بازار برای غلبه بر روند منفی ها قابل ستایش بود اما این ترس کمی مانع ازاین خیزش شده و او را مورد ملامت قرار می داد . البته برخی دو عامل دیگر یعنی مصاحبه امروز رئیس جمهور و همچنین خبرهایی از عدم تعدیل برخی شرکت ها را دلیل این شرایط می دانند اما به هر حال امروز بهانه ها برای منفی شدن را کنار گذاشت و در حال خالی کردن فروشندگان بود .
نکته ای در مورد این شرایط بازار …
وقتی بازار بهت زده شرایط اطراف خود را دنبال می کند نمی تواند تمرکز کافی را برای اطمنیان از وضعیت و خرید با قاطعیت داشته باشد و هیمن موضوع باعث صبر انها می شود . فارغ ازاین شرایط کم کم همه در حال نگران شدن موضوع دلار و تبدیل ان به یک بحث امنیتی هستند که این دیگر نمی تواند برای بازار خوش یمن باشد . هر گونه برهم خوردن تحولات سیاسی دشمن شاد کن قطعاً به بازار ما نیز لطمه می زند . این موضع باید سریعتر حل شود و بازار نیز تا خیالش از این موضوع راحت نشود با دل فرصت خرید نمی کند . البته خبرهای خوب بنیادی بازار را احاطه کرده اند که این حجم معاملات بالا به همراه خبرهای خوب باعث می شود بازار باردیگر به روند مثبت و متعادل خود بازگردد .
امادر بازار امروز چه خبر بود …
امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که نیاز استراحت بازار کم کم در حال مرتفع شدن بود و حتی در اوایل وقت داشت مثبت می شد اما همین ترسی که عرض شد باعث افت نسبی بازار شد . اما پس از مدتی خبرهایی از دور و نزدیک رسید که برگشت بازار را در نیم ساعت آخر جدی تر کرد. دراین روز ها باید گفت که برای منفی بودن بازار یک دلیل وجود دارد و ان استراحت و اصلاح پی به ای ای و قیمت نماد ها اما برای رشد ان هم دلایل متعددی وجود دارد که می تواند خود را در قالب شوک های مثبت به بازار نشان دهد . افزایش نرخ دلار، امار مناسب گمرک در صادرات ، عدم ریزش در بازارهای جهانی، اخبار خوب از صنایع ، فلزات و بورس کالا نظیر انچه امروز در فولاد رخ داد ، خرید های پر حجم و خبرهایی ازاین که استراحت بازار به اجبار بوده و حالا برگشت او نیز با کمک حقوقی ها رقم می خورد می تواند کم کم بهبود را به بازار بیاورد . دقت کنید هر چه دوران استراحت با حجم معاملات بالا سپری شود شرایط برگشت و رشد بعدی بهتر خواهد بود .
در مجموع بازار امروز در دقایق ابتدایی مشغول جمع اوری شده و سپس کم کم بهبود نسبی را شاهد بود اما باردیگر جو عرضه بر بازار غلبه کرد اما رفته رفته شرایط بهتر شدو در نیم ساعت پایانی با خبرهای مثبت از بورس کالا به خصوص فولاد و خبرهای برخی توقف ها و گمرک بازار بهتر شد . البته یک روز استراحت دیگر نیز ممکن است برای بازار رقم بخورد و این کمک می کند که ار اس ای بازار و شاخص در نقاط بهتری برای خرید و رشد قرار گیرد .
برای روز های اتی …
پیش بینی می شود که وضعیت بازار در روز های بعدی رفته رفته بهتر شود اما هنوز شاید دوران استراحت بازار طول بکشد که در این مدت بهتر است در خرید و تنظیم پرتفوی خود عمل کنیم . به عنوان مثال امروز منفی های فولاد مبارکه شایددیگر دست نیافتنی باشد و یا شرکت هایی مانند پارسان، پتروشیمی ها ، غدیر و … . به طور کلی بهتر است بازهم روندی همانند امروز را تجربه کنیم تا قدرت بازار برای دوران برگشت سریع تر باشد .
در مورد شاخص هم دیروز هم به نقطه ۲۸۶۰۰ اشاره شد که امروز به خوبی در ان ایستاگی کرد و احتمالاً فردا هدف های جدیدی که می تواند ۳۰ هزار باشد رابرای او پیش بینی کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی شنیده می شود اخر همین هفته خبرهای مذاکرات ۱+۵ به شکل قوی تری به بازار می رسد اما امروز رویداد مهم دیگر مصاحبه رئیس جمهور است که بازهم می تواند حاشیه هایی را در دنیای سیاست داشته باشد که در حین نوشتن این گزارش مصاحبه نیز آغاز شده است .
در بازارهای جهانی قیمت ها در ثبات نسبی حرکت می کنند هر چند که مس کمی رشد کرد و در سطوح ۸۲۰۰ دلار قرار دارد و روی هم با افزایش قیمت مواجه شده است . همین که قیمت مس و روی در بازار جهانی کم نشده است خبر خوبی برای بازار ماست . نفت هم در محدوده ۹۲ دلار قرار دارد و قیمت بیلت هم با کمی افزایش به ۳۵۰ نزدیک شده تاست .
اما همه چیز امروز در دلار دور میخورد . در ابتدا دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید بعد از ان با عرضه های سنگین بانک مرکزی قیمت دلار به ۳۳۰۰ تومان رسید که البته هنوز هم نرخ بالایی است . برخی زمزمه ها از گوشه و کنار به گوش میرسد که دلار جایی بین ۲۹۰۰ تا ۳۲۰۰ در نوسان خواهد بود اما به هر حال این نرخ ها نیز برای بازار بسیار جذاب است .
و در پایان به شاخص خواهیم رسید که امروز با کاهشی ۱۲۱ واحدی در اواخر وقت خود را بالا کشید و با وجود افت ۱۲۱ واحدی در محدوده ۲۸۶۶۷ واحد باقی ماند . برخی معتقدند افت اندک به زیر ۲۸۶۰۰ و سپس رشد مجدد به بالای آن نشانه خوبی برای برگشت در روز های بعد است .
در بازار امروز کگل ، نفت و گاز اثر نسبتاً مثبتی بر شاخص داشتند اما از ان سو مس ، مخابرات ، شبندر و دو خودرو ساز ما اثر منفی بر شاخص داشته و او را پایئن کشیدند .
فولادیها اولین برگشتی
دربازار امروزدر نمادهای فولادی شاهد برگشت نمادهای فولادی بودیم فولادیها همانطور که قبلا اشاره شد با توجه به روند صعودی قیمت محصولاتشان پتانسیل تعدیلات مثبت خوبی را دارند همین امر باعث برگشت سریع روند معاملات فولادیهای بازار شد.
امروز در بورس کالا محصولات فولاد مبارکه با رشد ۸ تا۱۰% مواجه بود و یک روز بیاد ماندنی را برای فولاد در بورس رقم زد که می تواند فردا معاملات سهم را مثبت کرده و حتی صفوف خرید را برای فولاد رقم بزند . امروز قیمت ورق گرم سی به ۱۳۲۵، بی به ۱۳۲۰ تومان رسید که جالب توجه بود .
امروز گفته می شود هماهنگی خریداران برای عدم حضور در بلوک فخوز به دلیل بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری مفید واقع شده و باعث بدون مشتری ماندن این سهم شد .
دربازار امروز در نماد فولاد شاهد برگشت این سهم بودیم فولاد پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ تومان را داریم فولاد این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی همراه میباشد مضافا اینکه این سهم ظاهرا با رکورد تولید هم همراه شده است.
اما در نماد ذوب اهن همانطور که انتظارش را داشتیم این سهم در استانه قیمتهای ۲۲۰ تومان به تعادل رسید ادامه رقابت بر سر بلوک ذوب اهن باعث اقبال مجدد بازار به نماد ذوب اهن شد به طوری که امروز شاهد حجم معاملات بسیار سنگین در این سهم بودیم. معامله بلوکی ذوب آغاز شد که در قیمت های ۴۹۸ تومان ادامه داشت . به نظر میرسد که رقابت اصلی بین امید و ریخته گران است و البته گفته می شود خریداران دیگری نیز بیرون از گود نشسته اند و منتظر ورود نهایی هستند .
امروز صف فروش فولاد الیاژی ایران هم جمع اوری شد فولاژی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را دارد اما به دلیل نسبت پی بر ای بسیار بالا انتظار رشد قیمتی چندانی را از این سهم نداریم
سیمانیها دو دسته
در بازار امروز شاهد دودستگی نمادهای سیمانی بودیم به طوری که برخی از نمادهای این گروه که رشد بیشتر قیمتی داشته اند با افت قیمتی و روند اصلاحی مواجه شدند اما مابقی سهام این گروه همچنان با رشد قیمتی مواجه شده اند
امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان شاهد صف فروش و رونداصلاحی بودیم سفارسی که احتمالا تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان افت قیمتی را تجربه نماید اما برایند میان مدت سهم همچنان صعودی و رو به جلو میباشد
امروز در نماد سیمان هگمتان شاهد ادامه داشتن روند مثبت این سهم بودیم این روزها شنیده میشود سیمان هگمتان با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسایر خوبی از بابت افزایش نرخ ارز مواجه میباشد به طوری که شایعه شده این سهم قادر به اعلام سود ۷۰ تومانی میباشد اما قطعاً این سهم نیز تحت تاثیر جو منفی می شود .
اما در نماد سیمان داراب همچنان روند منفی سهم ادامه داشت به نظر میرسد تا قیمتهای ۴۲۰ تومانی شاهد اصلاح قیمتی این سهم سیمانی باشیم.
سرمایه گذاریها در حال تجهیز قوا!
در بازار امروز شاهد بازگشت روند مثبت به اکثر نمادهای سرمایه گذاری تاثیر گذار بودیم به طوری که در نمادهای پرپتانسیل سرمایه گذاری شاهد معاملات مثبت خوبی بودیم
امروز پارسان از حمایت ۷۰۰ تومانی با برگشت روند مواجه شد پارسانی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را دارد همچنین شنیده میشود سود ۲۰۰ تومانی در انتظار سال ۹۲ برای این شرکت میباشد به نظر میرسد پارسان تا سطوح قیمتی ۸۰۰ تومانی رشد قیمتی را تجربه نماید .گزارش مثبت از پتروشیمی ها ، شناسایی سود مناسب در مهر ، حضور در دو پالایشگاه شراز و شبندر ، تعدیل پردیس و نزدیکی سود شرکت به ۲۰۰۰ ریال همه وهمه باعث خواهد شد تا پارسان در این قیمت ها مورد توجه باشد .
در نماد صندوق بازنشستگی شاهد برگشت روند معاملاتی این سهم بودیم وصندوق درست از سطوح حمایتی ۲۰۰ تومانی با برگشت روند مواجه شد وصندوقی که به دلیل پتانسیل فروش سهام ایرانخودرو و رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه اش با پتانسیل رشد سوداوری خوبی مواجه میباشد
امروز غدیر با برگشت روند قیمتی همراه شده به طوری که این سهم از سطوح قیمتی ۳۹۰ تومان با برگشت روند مواجه شد و مجددا به سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان بازگشت احتمالا غدیر نیز به زودی به سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانیخواهد رسید. گزارش پرتفوی غدیر نشان می دهد که در شهریور ماه این شرکت حدود ۹ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و این روند با شدت بیشتری برای مهر ماه نیز تکرار می شود . در حال حاضر غدیر با خبر تعدیل پردیس می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد.
امروز سرمایه گذاری امید هم در قیمتهای بالای ۴۶۰ تومان به تعادل رسید وامیدی که فعلا تومان رشد قیمتی بیشتری را ندارد و به نظر میرسد در سوطح قیمتی ۴۴۰-۴۶۰ تومان در نوسان باشد مگر این که در بلوک ذوب پیروز شود و یا توقف نمادی در سنگ آهنی ها رخ دهد .
چهارگوشه بازار
فروش هر تن محصولات سنگ آهن بر اساس محصولات فخوز است که این شرکت نیز نرخ محصولات خود را ۱۰۴۳۰۰۰۰ ریال تعیین شده است که قیمت هر تن سنگ اهن را ۱۰۴ هزار تا ۱۱۰ هزار تومان افزایشی می دهد .
امروز چادرملو با نوسانات منفی کار خود را اغاز و در اواخر وقت به سمت مثبت شدن پیش رفت چادرملویی که بازار در انتظار تعدیل مثبتش میباشد به نظرمیرسد به زودی کچاد با تعدیل مثبت عایدی روند صعودی را تا قیمتهای ۷۷۰ تومانی در پیش بگیرد.
امروز شرایط گروه پتروشیمی تا حدودی با وجود عرضه مناسب بود . آمار گمرک امروز منتشر شده است که سعی خواهد شد به مانند قبل تحلیل کاملی از ان ارائه شود اما به طور خلاصه باید گفت این اماری که منتشر شده امار بسیار امیدوار کننده ای برای بازار است . اگر بخواهیم به طور تیتر وار اشاره کنیم صادرات پروپان در شهریور ۲۲۵ هزار تن بوده ، پلی اتیلن ۷۲ هزار تن ، اوره ۳۵۵ هزار تن ، متانول ۳۴۰ هزار تن ، سنگ اهن ۹۸۲ هزارتن که رقم بسیار مناسبی است این در حالی است که این رقم در مرداد ماه به این شکل بوده که پروپان ۱۹۷ هزار تن، متانول ۱۵۹ هزار تن و اوه ۱۵۰ هزار تن بوده که رشد چشم گیری داشته .
دراین گروه احتمال این که توقف خارک و پردیس را این شرایط داشته باشیم وجود دارد .
امروز پتروشیمی پردیس با روند صعودی به قیمتهای هدف ۳۸۰۰ تومانی رسید شپدیسی که با تعدیل مثبت عایدی خوبی همراه میباشد این روزهاشایعه شده صادرات این مجموعه بسیار وضعیت مناسبی دارد . شپدیس میتواند با دلار ۳۰۰۰ تومانی میتواند سود ۱۲۰۰۰ تومانی برسد.
امروز سرمایه گذاری سپه هم از سطوح قیمتی ۱۴۰ تومانی با برگشت روند قیمتی همراه شد وسپه ای که این روزها پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومانی را دارا میباشد
امرو غول مسی بازار یعنی ملی مس هم دل به اصلاح قیمتی نداد با توجه به روند صعودی شدید قیمت محصولات شرکت از یک طرف و رشد شدید قیمت دلار از طرف دیگر فملی نیزپتانسیل رشد قیمتی و سوداوری خوبی را دارد در مقطع فعلی هدف قیمتی ۵۶۰ تومانی را برای این سهم انتظار داریم اما رشد قیمت آن کند خواهد بود .
امروز خودرو با شدت جمع اوری شد اما بازهم صفوف فروش برای او وجود داشت . شنیده شده است که برخی از لغو معامله بلوکی پارسیان صحبت می کنند که تکذیب شده است . فردا در سایپا نیز شاهد معامله بلوکی خواهیم بود که گفته می شود انجام نمی شود و بدون مشتری است که اگر این طور باشد فشار فروش بالاتر خواهد بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ مهر ۹۱
