گزارش بازار شنبه ۸ مهر ۹۱
شاخص نه؛آقای موشک !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۴۵ امروز شنبه ، ۸ مهر ماه ،واقعاً بازار دچار مهرورزی مضاعف شده است . بازار سرمایه امروز در یک روز باورنکردنی با رشدی قابل توجه و نزدیک به ۷۰۰ واحدی مواجه شد تا در ۲ روز ۱۵۰۰ واحد مثبت باشد و در عرض کمتر از ۲ ماه گذشته بیش از ۵ هزار واحد شاخص مثبت باشد . به عدد ۵ هزار واحد دقت کنید عدد کوچکی نیست که اتفاق افتاده .
اما چند نکته در بازار امروز قابل توجه بود . اول این که پول های سنگینی روانه بازار سرمایه شده است . از دو حال خارج نیست یا این پول ها با آگاهی وارد بازار شده اند چه از سمت حقوقی و چه حقیقی ها که می تواند تداوم روند رو به رشد را به همراه داشته باشدو یا خدای ناکرده با عدم آگاهی وارد بازار شده اند که در یک مقطع حساس می تواند ضربه سختی به بازار بزند . دقت کرده اید که در بازار امروز هر چه قدر عرضه در بازار باشد توسط این حجم سرمایه جذب خواهد شد و این نکته بسیار مهم بازار این روزهاست که همه را متعجب کرده . البته بازهم می گوئیم هنوز بازی اصلی بازار باقی مانده . بازی بازار در دو قطعه تقسیم بندی می شود قطعه اول گزارش هاست که یک ماه بازار ما درگیر ان خواهد بود . تحلیل گران گمانه زنی می کنند ، سود ها می ایند و می روند و نماد ها سود شرکت ها را بالا و پایئن می کنند . اما قطعه دوم …
قطعه دوم سیاسی است دو رویداد بسیار حساس سیاسی را در پیش داریم . انتخابات امریکا و موضوع هسته ای ایران . خوشبختانه به چشم می خورد که در انتخابات امریکا اوباما در نظر سنجی ها ۱۰% پیش افتاده که عدد بالایی است . در کنار ان بحث هسته ای هم کم کم امیدواری ما را بیشتر می کند ( هر چند نه خیلی) . البته برخی از یک خبر ویژه دیگر نیز صحبت می کنند که سعی می شود در حاشیه های بازار گفته شود اما به نظر میرسد این عطش با این حجم سرمایه فرونشستنی نیست .
اما در بازار امروز…
امروز خبری برای منفی شدن وجود نداشت و حتی اگر قرار بود با ذره بین به دنبال این بهانه گشت شاید فکر میکردیم تنها صحبت های نتانیاهو کمی اثر منفی بر بازار بگذارد اما دریغ از یک لحظه! . در همراهی بازار شرایط دلار، اوضاع سیاسی و هسته ای، بازارجهانی، وضعیت داخلی بازار و خبرهای رسیده از شرکت ها نشان می دهد با وجود تمامی چالش ها رشد بازار ادامه خواهد داشت .
البته تاکید می شود بهتر است کمی منطقی تر حرکت کنیم . هر چند موج خبرهای خوب فرصت استراجت را به بازار نمی دهد .
اما در روز های اتی
معمولاً بازار پس از چند روز مثبت به دنبال بهانه ای برای منفی شدن می گردد .بازار مدت هاست به دنبال این بهانه بوده اما پیدا نمی کند . امروز دیدیم که بازار بازهم تحت تاثیر اخبار خوب بنیادی و سیاسی مثبت بود . شاید فردا انرژی شاخص و بازار کمی گرفته شود اما قطعاً با هر خبر مثبت روند بازار تغییر می کند .
و اما شاخص …
اما یک نکته در مورد شاخص . برخی معتقدند که شاخص روند عجیبی به خود گرفته است . یک نکته را باید در تحلیل ها گنجاند . اکثر این افراد به مانند خود ما که در ابتدا چنین نظراتی را داشتیم روزهای قدیمی بازار را به مانند انچه در سال های ۸۵ و ۸۶ و یا ۸۹ رخ داد را با این روز ها مقایسه می کنیم . در صورتی که این مقایسه درست نیست . نگاهی به بازارداشته باشید با وجود شرکت هایی مانند غدیر، نفت و گاز ، شبندر، فولاد که در ماه های اخیر یاافزایش سرمایه داده و ارزش بازار را زیاد کرده اند و یا وارد بورس شده اند اندازه بازار بزرگ تر شده است و این باعث شده هر ۴% مثبت این بازار و سهم باعث شود شاخص تحت تاثیر جدی تری قرار گیرد از همین رو ارزش بازار ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به چند سال قبل که ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود ۲ برابرشده و ۴% مثبت های امروز چون اندازه بازار بزرگ تر شده قوی تر خواهد بود .
در مورد شاخص بسیاری معتقدند که ۲۹ هزار عدد بسیار دست یافتنی است و دراین مقطع یک استراحت موقت را خواهد داشت اما هدف نهایی و احتمالاً با انتشار گزارش ها ۳۱ هزار است . همین جا تاکید می کنیم عدد۳۱هزار عدد سفت و سختی برای شاخص است و عبور از ان کمی سخت تر اما امیدواریم کننده است و احتمالاً درست در انتخابات امریکا به این عدد برخورد خواهیم کرد . هر چند برخی معتقدند محدوده ۲۸۸۰۰ تا ۲۹۰۰۰ نیز بسیار حساس خواهد بود .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
سه حاشیه مهم در بازار وجود دارد . اول بحث سیاست است .خبرهای سیاسی این روز ها ریز و درشت می شود اما یک خبر عجیب و چند خبر خوب داشتیم. صحبت های نتانیاهو و نقاشی های مضحک او جنجال ساز شده و بیشتر مایه خنده برخی سایت ها شد و بعید است که در بازار موثر باشد تازه او مدت زمان بیشتری را نیز برای خطوط قرمز ایران ترسیم کرد . ! اما این خبر در حاشیه چندین خبرمهم قرار گرفته است . بازار به دنبال یک خبر بود از نشست کشور های ۱+۵ در نیویورک . بر اساس گزارش‌ها، نشست شش وزیر خارجه با اشتون کاملا پیرامون مذاکرات ۲۸ شهریورماه در کنسولگری ایران بوده و نتیجه جلسه هم تماس مجدد کاترین اشتون با سعید جلیلی برای تعیین زمان دور چهارم گفت‌وگوهای ایران با ۱+۵ خواهد بود. این یکی از مهم ترین اخباری بود که پس از پذیرفتن تعلیق ۲۰% به بازار رسیده بود . اما زمزمه هایی در برخی محافل سیاسی به گوش میرسد. گفته می شود بعد از انتخابات امریکا بیل کیلینتون از سوی امریکا برای یک سفر به ظاهر فرهنگی وارد ایران می شود که شما خود تا انتهای قضیه را بخوانید . قطعاً کسانی که ممکن است ازاین خبر مطلع باشد زودتر اقدام به خرید می کنند .
اما حاشیه دوم دلار است . دلار امروز برای دقایقی به بالای ۲۷۶۰ و حتی نزدیکی های ۲۸۰۰ تومان نیز رسید . این خبر افزایش نرخ دلار در صورتی که با وجود جو مثبت سیاسی همراه شود بهترین حالت برای بورس است . دراین موضوع زمزمه اخبار دلار ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی برای بودجه سال ۹۲ نیز خبر جالب توجهی است .
و حاشیه سوم به بازارهای جهانی باز می گردد که قیمتها با افت و خیز فراوان به محدوده های مناسب و ارامش بخشی رسیده اند . نفت به ۹۲دلار رسیده است و طلا نیز با اندکی کاهش در ۱۷۷۴ دلار قرار دارد . قیمت مس به نزدیک ۸۳۰۰ رسیده و روی هم در نزدیکی های ۲۱۰۰ معامله می شود . جای خوشحالی است که هنوز قیمت ها افتی نداشته اند .
با این حاشیه ها برایند اخبار حاشیه ای بورس مثبت است . باید همین روز منتظر اعلام برخی از اطلاعیه ها باشیم .
و در پایان شاخص …
شاخص با ۳ شرکمت مخابرات ، مس،فولاد رشد مناسبی داشت و با کمک کچاد،کگل،فخوزف غدیر،امید،ومعادن و پارسان مثبت بودند و شاخص را حسابی شارژ کردند .
در بازار امروز شبندر ابتدا خوب شروع کرد اما کم کم با فشار فروش مواجه شد و شراز را نیز با خود پایئن کشید . نکته بسیار مهم زمان این هفته است که در یک اقدام جالب توجه قیمت پایه و زمان معامله بلوکی دو شرکت شبندر و شراز مشخص می شود . با مشخص شدن این شرکت ها بازی تغییر خواهد کرد اما با توجه به عرضه های پر حجم خصوصی سازی دراین نماد احتمال این که هر دو سهم با حجم بالا مواجه باشند اما رشد قیمت انچنانی را تجربه نکنند وجود دارد . منطقی است که این شرایط رخ دهد و بازار در این شرکت ها کمی صبر کند اما قطعاً پس از انجام معاملات بلوکی شرایط تغییر خواهد کرد .
به سهامداران توصیه می شود هر دو سهم شراز و شبندر را نگهداری کنند و در صورت قیمت های منفی امروز برای خرید مناسب است .
امروز غدیر هم با خبرهایی مواجه شد که باعث شد صفوف خرید را در پی داشته باشد . البته خوشحالیم که این خبرها روز های گذشته از همین کانال و ستون شایعات به اطلاع عزیزان رسیده بود . حضور در بلوک فخوز و ذوب همراه با عشایر و همچنین افزایش سرمایه ۶۶% از مهم ترین خبرهای این سهم بود که با صف خرید مواجه شد . روز های گذشته هامون یکی از زیر مجموعه های نفت و گاز موفق به فروش بخش قابل توجهی از سهام پردیس شده است که علاوه بر شناسایی حدود ۲۰ ریال سود از این محل برای نفت و گاز پارسیان نقدینگی خوبی رانیز برای مجموعه فراهم کرده. گفته می شود نقدینگی پارسان برای بلوک های یاد شده در حال تکمیل است و به زودی با قدرت هر چه تمام تر در این بلوک ها شرکت خواهد کرد . غدیر نیز نقدینگی بالایی دارد .
بیشک پارسان اگر بتواند ۵۷% از شبندر و ۳۴% شراز را در اختیار داشته باشد و همچنین در هلدینگ خلیج فارس هم حاضر شود ، با توجه به شرکت های فعلی این مجموعه او قوی ترین هلدینگ پتروشیمی و نفت کشور خواهد شد که با پی به ای های ۵ نیز می تواند مورد معامله قرار گیرد .
بازار یک رشد ۱۵ تا۲۰% را به این دو نماد بدهکار است که باید با رشد خود آن را جبران کند .
اما امروز قیمت قندی ها کمی اصلاح شد . در روز چهار شنبه نیز بیان شد که قیمت ۱۳۳۰۰ ریال برای هر کیلو شکر قطعی شده است . و به زودی برخی از شرکت ها دراین زمنیه شفاف سازی خواهند کرد و از تاثیر اندک این نرخ برسود خود خواهند گفت . اما خبر مهم تر رایزنی برای قیمت شکر ۱۵۰۰ تومانی برای اوایل دی ماه است که شنیده می شود در صورت لحاظ شدن این نرخ با افزایش سود اکثر شرکت های قندی مواجه خواهیم بود . به نظر میرسد قیمت شکر ۱۳۳۰ برای بازارمهم اما انتظارات قیمتی را براورده نمی کند . بسیاری از شرکت ها قیمت شکر ۱۳۳۰ را پیش خور کرده اند و این چندان جالب نیست که امروز این موضوع بر بازار و گروه قند موثر خواهدبود .
امروز دیدیم که قپیرا بازهم دست به دست شد که این شرایط کمی برای این گروه حساس شده است . بازهم توصیه می شود شرکت های این گروه را به طور دقیق با سناریو های قیمت شکر قیمت گذاری کرده و بررسی و خرید کنید .
گره هایی که باز نمیشوند!!!
این روزها با توجه به شفاف سازی سیمانیها و ارائه تعدیلهای دو رقمی از بابت افزایش ۲۲ درصدی نرخ سیمان باعث شده حتی گره های ۱۲ درصدی نیز روند سهام این گروه را نتواند به تعادل برساند البته بازار حق هم دارد این تعدیلات فعلی تنها برای نیمه دوم سال اعمال شده است و قطعا سود بالاتری در انتظار سیمانیها برای سال اینده میباشد
امروز در برابر صف خرید میلیونی سیمان هگمتان در گره ۱۲ درصدی تنها عرضه تعداد بسیار کم سهام این شرکت را شاهد بودیم امری که نشان دهنده عطش بالای بازار برای خرید این سهم سیمانی بوده و نوید بخش گره های معاملاتی بیشتر در این سهم را دارد
امروز سیمان دارابی که پی بر ای بالای ۷ را به خود گرفته از سوی سرمایه گذاری سپه عرضههای بسایر خوبی را تجربه کرد البته پی بر ای سهم به طرز غیر قابل توجیهی در حال افزایش میباشد و دیگر کم کم باید در انتظار متعادل شدن روند قیمتی این سهم سیمانی باشیم
امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان که قصد دارد به زودی بزرگترین شرکت سیمانی یعنی سیمان ابیک را وارد بازار فرابورس نماید امروز عرضه به میزان حجم مبنا را از این غول سیمانی شاهد بودیم سیمان فارس و خوزستان با سرعت هر چه تمامتر به سمت هدف قیمتی ۱۶۰ الی ۱۸۰تومانی خود میرود
فولادیها بازار را ذوب کردند!!!
بازار این روزها زیر فشار فولادیها سر خم کرده است فولادیهایی که به واسطه معامله بلوکی ذوب اهن و فولاد خوزستان از یک طرف و انتظار بازار برای رشد بیشتر قیمت محصولات فولادی در راستای افزایش نرخ دلار از طرف دیگر با اقبال شدیدی همراه شده است
امروز در نماد ذوب اهن که فردا جدال دیدنیش برسر بلوک مدیریتیش اغاز خواهد شد امروز همچنان با صف خرید سنگین میرزود تا فردا را با قیمتهای ۲۴۰ تومان جدال داشته باشد ذوب اهنی که در صورت رقابتی شدن بلوکش میتواند قیمتهای بالاتر را نیز تجربه نماید در غیر اینصورت افت اندکی در انتظار ذوب اهن خواهد بود
امروز فولاد مبارکه هم که اینروزها شایعه ازاد سازی قیمت ورقش شنیده میشود با رشد قیمتی و صف خرید در استانه قیمتهای ۲۹۰ تومانی قرار گرفت به زودی شاهد قیمتهای ۳۰۰ تومانی در فولاد این غول بازار سرمایه خواهیم بود
اما در نماد فولاد خوزستان هم شاهد نوسان مثبت قیمتی فخوز بودیم به طوری که فخوز امروز به قیمتهای بالای ۲۰۰۰ تومان رسید پتانسیل معامله بلوکی و تعدیل مثبت پیش روی فخوز میتواند این سهم را تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان بالا ببرد
پتروشیمی ها و معجزه ای به نام دلار!!!
در بازار امروز و در بین نمادهای پتروشیمی هم شاهد روند رو به رشد بسیار خوبی بودیم پتروشیمی ها علاوه بر اینکه گزارشات ۶ ماهه بسیار خوبی به همراه تعدیل مثبت ارائه خواهند داد قادر خواهند بود تا در نیمه دوم سال به اندازه دو برابر نیمه اول سال سود سازی نمایند به همین دلیل فعلا روند صعودی پتروشیمی ها ادامه دار خواهد بود
امروز پتروشیمی مارون که تعدیل مثبتش در عملکرد ۶ ماهه قطعی شده و انتظار سود بالای ۵۰۰ تومان را برای سال جاری این سهم را داریم امروز همچنان شاهد صف خرید سنگین و رشد ۵ درصدی قیمت این سهم بودیم به زودی مارون هم به سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید
در نماد پتروشیمی خارک هم امروز شاهد صف خرید این سهم وعبور شخارک از قیمتهای ۱۶۰۰ تومان بودیم تا در گام بعدی شاهد قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی این متانول ساز بازار باشیم این روزها شایعه شده شخارک در عملکرد ۶ ماهه موفق به پوشش ۸۰ درصدی بودجه خود شده است
امروز پتروشیمی کرمانشاه در استانه مقاومت ۵۸۰ تومانی خود متوقف شد کرمانشاه پس از رشد قیمتی شدید اخیر احتیاج به استراحت دارد اما هدف قیمتی بلند مدت سهم را سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان ارزیابی میکنیم البته فعلا در بازه کوتاه مدت نهایتا قیمتهای ۶۰۰ تومان را قیمتهای مناسبی برای این سهم میدانیم
سرمایه گذاریها و رکوردشکنی شاخص!!!
این روزها نمادهای شاخص ساز سرمایه گذاری هم در راستای روند رو به رشد شاخص و روند رو به رشد بازار با جهش بی سابقه قیمتی همراه شده اند به نظر میرسد همچنان سرمایه گذاری ها همانطور که در گذشته نیز اشاره کردیم با توجه به چشم انداز صعودی بازار و به روند رو به رشد خود ادامه دهند
امروز لیدر معدنیها یعنی معادن و فلزات کولاک کرد حجم معاملات بسیار سنگین به همراه صف خرید سنگینتر نتیجه معاملات بسیار عالی امروز ومعادن بود سهمی که مدتهاست وعده قیمتهای ۴۰۰ تومانیش را داده ایم و احتمالا به زودی شاهد قیمتهای ۴۰۰ تومان برای این سهم خواهیم بود
جو مثبت معدنیها از یک طرف و احتمال فروش بلوکی سهام سیمان داراب و برنامه فروش زمینهای وسپه در لواسان باعث شد تا این سهم امروز با صف خرید سنیگن بتواند از سد قیمتهای ۱۴۰ تومان عبور نماید در گام بعدی انتظار قیمتهای ۱۶۰ تومانی را برای وسپه را داریم
امروز همانطور که انتظار داشتیم جو مثبت سیمانیها باعث شد تا وصنعت از سد قیمتهای ۱۲۰ تومان نیز عبور نماید با توجه به پتانسیلهای وصنعت انتظار قیمتهای ۱۴۰ تومانی را برای این سهم سرمایه گذاری را داریم
رشد طلایی در معدنیها!!!
این روزها معدنیها سر از پا نمیشناسند با این قیمتهای دلار و این قیمتهای جهانی نیمه دوم سال نیمه طلایی معدنیها خواهد بود و تعدیلات سنگینی در نیمه دوم سال انتظار نمادهای معدنی را میکشد
در نماد فولاد صبانور امروز این سهم معدنی که چشم انتظار گزارش ۶ ماهه و قیمت تسعیر ارزش میباشد با رشد قیمتی سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی باشد
امروزچادرملو نماد پرپتانسیل سنگ اهنی که نوید قیمتهای ۷۷۰ تومانیش را داده بودیم امروز با حجم معاملات سنگین خود را به سطوح قیمتی ۷۵۰ تومان رساند تافردا به هدف قیمتی مورد نظر ما برسد انتظار متعادل شدن کچاد را در سطوح قیمتی ۷۷۰ تومان را داریم
امروز ملی مس که تعدیل مثبتش مسجل شده و اکثر تحلیلگران در بازه بلند مدت انتظار قیمتها و اهداف بالایی را برای این غول مسی بازار را دارند امروز قیمتهای ۵۳۰ تومان هم توسط این سهم پشت سر گذاشته شد تا به زودی هدف قیمتی ۵۶۰ تومانی را برای فملی شاهد باشیم
چهارگوشه بازار!!!
امروز غدیر غول بازار با حجم معاملات بسیار سنگین و رشد قیمتی همراه شد به طوری که قیمتهای ۴۱۱ تومانی را در معاملات امروز برای غدیر شاهد بودیم غدیری که میرود تا فردا به مقاومت سرسخت ۴۲۰ تومانیش برسد
امروز الومینیوم ایران که همچنان شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال توقف نمادش روز به روز با افزایش نرخ دلارقویتر میشود امروز توانست با صف خرید از قیمتهای ۲۵۰۰ تومان عبور کند این روزها بازار انتظار قیمتهای ۲۸۰۰ تومانی را برای فایرا را دارد
در نماد خودرویی ایرانخودرو با اگهی شدن بلوک ۳۳ درصدی بانک پارسیان با قیمت پایه ۴۰۰ تومانی این سهم همچنان با صف خرید به روند صعودیخود ادامه داد در صورتی که فردا این سهم بتواند از سدقیمتهای ۱۸۰ تومان عبور کند اهداف قیمتی ۲۰۰ تومانی را در پیش روی خود خواهد داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ مهر ۹۱
