گزارش بازار سه شنبه ۲۱ شهریور ۹۱
بازهم ترس تعطیلات…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۵ امروز بازار سرمایه در حالی شرایط را آغاز کرد که دیروز با روند رو به رشدی در بازار مواجه بودیم اما اکثر فعالان بازار بر این عقیده بودند که امروز درست است که بازاردر شرایط ویژه و خوبی قرار گرفته اما به دو دلیل بازار امروز با ریزش و عدم توجه نسبی مواجه شد . البته مثبت بود اما نه خیلی … هر دو دلیل به خاطر در پیش بودن تعطیلات است . دلیلی او ترس برخی از تعطیلات و روی اوردن به فروش بود و دلیل دوم ترس برخی ازاین تعطیلات و عدم خرید و موکول کردن خرید به روز های بعد ازتعطیلات بود که باعث شد امروز ضعف خرید و فروش را در این وضعیت شاهد باشیم .
شرایط امروز و تعطیلات پیش رو همچنین جو عرضه سنگین در گروه پالایشگاه که در موردش توضیح می دهیم باعث شد تا کم کم وهر چه از زمان بازار سپری می شد جو عرضه بیشتر شود .این مسائل باعث شد تا یک روز دیگر در فاز نسبی استراحت باشیم . البته امروز جو کاهش نرخ ارزهم موثر بود اما باید در نظر بگیریم که نرخ ارز تا همین دیروز ۲۲۰۰ بود و امروز در ۲۵۰۰ متعادل شده است . اما به هر حال امروز سهامداران خیلی روی بازار حساب نمی کردند و در حال حاضر نیز باید حق داد که تعطیلات اثر گذار بود .
اما برای شرایط روز های آتی باید ابتدا به گزارش بازاردیروز اشاره کرد و سپس به سراغ روز های آتی رفت که یک نکته بسیار جالب در دل ان نهفته است …
دیرز عنوان شد که :
در مورد روند بازار باید گفت که احتمالاً فردا بازار شرایط مثبت اما با حجم عرضه بالا مواجه خواهد بود . روند خرید و فروش در بازار فردا با سیالیت بیشتری ادامه پیدا می کند و عمده دلیل ان را تغییرو تحولات و ترس از تغییرات ناگهانی باید ذکر کرد .
اما در هفته بعد ابتدای بازار ممکن است بازهم عرضه ها وجود داشته باشد و پیش بینی می شود شدت عرضه ها در هفته بعد که هفته اخر شهریور است بسیار بیشتر شود اما روند بعد از ان که در هفته اول مهر باشد دیدنی تر خواهد بود . تاکید می شود این پیش بینی ها برای شرایطی است که اتفاق عجیب و ناگهانی سیاسی رخ ندهدوگرنه معادلات به هم میریزد .
برای روز های اتی احتمالاً در ابتدای هفته با خبرهای نسبتاً مناسب شرایط مساعد شده و بازار با رونق بهتری مواجه می شود و شایداوج ان را در روز یکشنبه ابتدای وقت داشته باشیم اما یکشنبه به بعد در روز های اخر شهریور شرایط بسیار سخت و دشوار خواهد بود . این دلیل واضحی دارد شدت عرضه ها در هفته بعد اوج خواهد گرفت و شاید این بزرگترین چالش بازار برای روز های آتی باشد .
در تحلیل شاخص نیز نشان می دهد که در ۲۶۱۰۰ و ۲۶ هزار شاخص با یک چالش عمده مواجه می شود و احتمال عرضه در ان بالاست . این عرضه به احتمال قریب به یقین در بحث زمان تسویه کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری اثر گذار بوده و می تواند عاملی برای رشد باشد اما باید توجه کرد با فصل مهر فصل جدیدی نیز در بازار آغاز می شود که موج توقف نمادها را در پیش خواهیم داشت که بی شک بهبود نسبی بازار را باردیگر در فصل مهر خواهیم دید . این یعنی این که ممکن است بازار به یک فاز استراحت ۲ الی ۳ روزه برود که فرصت خوبی برای تغییرات و ایجاد تغییر گسترده در پرتفوی خود است .
این را گفتیم که اگر فعالان بازار چند روز دیگر وضعیت بازار را نسبتاً پر عرضه دیدند گلایه پشت گلایه و دنبال دلیل واهی برای منفی شدن نباشند .
اما در شرایط فعلی فضای بازار حاشیه های آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است .
بازاردراین مدت آنقدر وسیع عمل کرده که اخبار سیاسی متعدد منفی را خیلی زود در داخل خود جذب کرده است . به عنوان مثال روز های قبل تهدید به حمله و تحریم در بازار اثری نداشت و البته امروز هم بحث اژانس اثری در بازار داشت . دلیلی این امر به وضوح مشخص است . بازار سرمایه مشغله های جدید و جدی تری را دارد که نرخ ارز و بازارهای جهانی از مهم ترین آنها هستند . البته در لابلای خبرها زمزمه هایی شنیده می شود که ممکن است قطعنامه پنجمی علیه ایران به تصویب برسد در شورای امنیت که جو را کمی برای ما سخت و دشوار خواهد کرد . این قطعاً دیگر شوخی نخواهد بود و ممکن است تغییرات جدی را در چهره بازار به وجود آورده و شرایط و پیش بینی ها را تغییر دهد .
اما در مورد نرخ دلار ، شنیده می شود شب گذشته جلسات اظطراری متعددی در سطوح مختلف برگزار شده که از جلسه صرافان این طور خبر میرسد که اکثر انها معتقدند نباید به این بازار دامن بزنند تا دولت دخالت ناگهانی نداشته باشند اما همه از عدم عرضه ارز و فشار تقاضای مردم می گفتند … از جلسه مجلس شنیده می شود که وزیر اقتصاد دلایل رشد ارز و کاهش عرضه ارز در بازار را بیان کرده که گویا نمایندگان نیز قانع نشدند . شنیده می شود امروز نیز یک جلسه ویژه در بانک مرکزی برای نرخ ارز در جریان است که محور ان دو چالش بورس ارز و نرخ ارز مرجع است . این خبرها می تواند در روز های اتی شرایط اقتصادی و بورسی را دستخوش تغییر نماید . اما امروز مطابق رفتارهمیشگی نرخ دلار با کمی کاهش به ۲۴۳۰ و ۲۴۴۰ رسید و و حتی ممکن است این فشار بیشتر هم باشد که روند معمول دفعات قبل نیز هست که در چینن فضایی یک کاهش موقتی صورت می گیرد که احتمالاً کاهش تا ۲۳۰۰ ادامه خواهد داشت اما بعید است ارام گیرد و در این فضا باردیگر نرخ ارز افزایش خواهد یافت .
امادر بازارهای جهانی با افزایش اندک قیمت ها مواجه بودیم . نفت در ۹۶ دلار کمی درجا می زند و طلا هم برای رشد دو دل است اما در ۱۷۳۳ درجا می زند . در مس نیز قیمت این کالا به ۸۰۰۰ دلار رسید و روی نیزدر محدوده ۱۹۵۰ قرار دارد . شرایط بازارهای جهانی نسبتاً مناسب است و این مورد می تواند شنبه برای بازار خبرهای خوبی را به همراه داشته باشد .
اما امروز شاخص با کمک شرکت هایی مانند مس ، پردیس ، بانک ملت و بانک پارسیان با رشدی ۱۵۴ واحدی مواجه بود که به ۲۵۸۸۹ واحد رسید . شاخص شاید یک رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحدی دیگر را ددل خود داشته باشد اما موج عرضه ها او را در محدوده بیش از ۲۶ هزار تنها نمی گذارد و رها نمی کند . البته امروز اگر شبندر و مخابرات نبودند رشد شاخص بیش از پیش محقق می شد .
روییها رو سفید شدند
در بازار امروز همچنان قیمتهای بالای ۱۹۰۰ دلاری روی در کنار دلار ۲۴۰۰ تومانی باعث شده تاسهام شرکتهای رویی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهند به نظر میرسد در مقطع فعلی چشم انداز سهام رویی مثبت شده و بازار به سمت سهام این گروه دیدگاه خوبی پیدا کرده است. دراین گروه البته زمزمه هایی از حضور گروه بهمن دراین شرکت ها باعث شده تا این گر.وه رونق نسبی داشته باشد . گفته می شود یک حقوقی طی روز های گذشته ۵ میلیون سهم خود را فروخته و شاید این فشار خرید را در روز های بعد بیشتر کند .
امروز کالسیمین علی رغم عرضه های بسیار سنگین باز هم با صف خرید کار خود را دنبال کرد کالسیمین که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۰۰ تومانی را دارا میباشد ظاهرا شرکت قرار است گزارش مناسبی را از عملکرد ۶ ماهه خود منتشر نماید
در نماد فراوری امروز این سهم در سطوح مقاومتی ۵۸۰ تومانی خود با عرضه های میلیونی مواجه شده و متعادل شد فراوری که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را از بابت افزایش نرخ ارز دارد همچنین این شرکت به دلیل سرمایه اندک شدیدا با تغییرات نرخ ارز سودش تغییر پیدا میکند فراوری در صورت عبور از سد قیمتی ۵۸۰ تومان تا سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت در غیر اینصورت تا قیمتهای ۵۶۰ تومان پایین خواهد امد
امروز توسعه معادن روی هم در استانه سطوح قیمتی ۲۳۵ تومان به تعادل رسید نهایت رشد قیمتی کروی را فعلا سطوح ۲۴۰ تومان میدانیم کرویی که این روزها با شایعه تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی مواجه میباشد
دوی بدون مانع !
این روزها قندیها همچنان با شیب صعودی بالایی در حال رشد قیمتی هستند ظاهرا قندیها ایستگاه پایانی ندارند و همچنان به دلیل حمایتهای بی چون و چرای بازیگران خود با سرعت هر چه تمامتر در حال طی کردن رالی صعودی میباشند . البته هنوز هم تاکید می کنیم که شرایط برای گروه قند کمی خطرناک شده اما باید دید تکلیف نرخ ارز مرجع چه خواهد شد . بی شک هر تغییری شرایط را برای گروه قند به شدت تحت تاثیر قرار می دهد
امروز روند مثبت قند پیرانشهر کماکان ادامه داشت برخی از فعالان بازار قیمتهای ۱۲۰۰ تومان را سکوی پرتاب این سهم میدانند و اعتقاد دارند در صورت عبور قپیرا از سد قیمتی ۱۲۰۰ تومان این سهم به سمت سطوح ۱۶۰۰ تومان پرتاب خواهد شد و درست در نقطه مقابل برخی ۱۲۰۰ را نقطه پایان اما بی شک روز یکشنبه روز سختی برای گروه قند است . در مقطع فعلی روند تمامی قندیها به دلیل حمایتهای بسیار مناسب از یک طرف و سهام شناور اندک از طرف دیگر مثبت میباشد
امروز قند اصفهان از قیمتهای ۳۰۰۰ تومان هم عبور کرد معلوم نیست قصفها تا کجا قصد پیشروی دارد اما فعلا به نظر میرسد قیمتهای ۳۲۰۰ تومان هدف بعدی این سهم قندی باشد.
در نماد قند ثابت با فشار عرضه های امروز توقع متعادل شدن این سهم را داشتیم لما قثابت هم با موفقیت از سطوح قیمتی ۵۴۰ تومان عبور کرد به نظر میرسد با این حمایتی که از قثابت میشود قیمتها ۵۸۰ تومان در انتظارش باشد . دراین گروه قمرو هم امروز صف خرید داشت . گفته می شود تحرکات نور دراین شرکت باعث صف خرید شده است .
سهامداران دقت کنید برخی از شرکت ها فقط و فقط جو گروه آنها را باد می کند که باید مراقب بود .
رویای من اینه !
در بازار امروز پتروشیمی ها همچنان به واسطه دلار گران با روند رو به رشد همراه بودند به نظر میرسد پتروشیمی ها علی رغم انتشار گزارشات ۶ ماهه مثبت با این شرایط دلار در صورت تثبیت در سطوح فعلی میتوانند نیمه دوم سال را بسیار بهتر از نیمه اول سال اغاز نمایند.
امروز پتروشیمی کرمانشاه همچنان با صف خرید سنگین و عدم عرضه بالای سهام مواجه بود تازه ظاهراً بازار به ارزش این سهم پتروشیمی که با احتمال تعدیل مثبت ۵۰ درصدی مواجه میباشد پی برده است پتروشیمی کرمانشاهی که به دلیل سهام شناور اندکش در چنین مواقعی رشد و نوسان قیمتی بالایی را تجربه میکند. امروز گفته می شود چند حقوقی وارد این سهم شده است .
اما پتروشیمی فناوران هم امروز توانست به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان برسد شفن با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت سنگینی که در پیش رو دارد قطعا توانایی رشد تا سطوح قیمتی بالاتر از ۱۰۰۰ تومان فعلی را پس از تعدیل مثبتش را خواهد داشت
امروز پتروشیمی پردیس هم بالاخره با حمایت مواجه شده و به سطوح قیمتی بالای ۳۴۰۰ تومان رسدی همانطور که عنوان شد پتانسیل تعدیل مثبت پتروشیمی پردیس و پی بر ای پایین این سهم باعث رشد قیمتی شپدیس تا سطوح ۳۸۰۰ تومان خواهد شد . گفته می شود این سهم با احتمال توقف جدی مواجه است و تمامی محصولاتی که در این مدت ۹ ماه تولید کرده به فروش رسانده و موجودی صفر انبار دارد .
برخورد به مقاومت
در بازار امروز اکثر نمادهای سرمایه گذاری به مقاومتهای خود رسیدند طی هفته اینده روزهای مهمی برای شرکتهای سرمایه گذاری و شاخص خواهد بود در صورت شکست شاخص ۲۶ هزار واحدی سرمایه گذاری ها هم موفق به شکست مقاومتهایشان و رشد و بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی خواهند شد
امروز نفت و گاز پارسیان تا مقاومت ۶۲۰ تومانی خودش بالا امد شایعه شده پارسان قصد اعلام سود ۲۵۰ تومانی را برای سال ۹۲ را با توجه به رشد سوداوری شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه خود را دارد با توجه به پتانسیل مجمع و احتمال تعدیل مثبت عایدی پیش رو ارزش ذاتی پارسان در بازه میان مدت سطوح ۸۰۰ تومان ارزیابی میگردد.
امروز هم میدیدیم که در نماد غدیر و پارسان با این که جو نسبتاً سرد شده بود اما پارسان و غدیر خوب بودند و پردیس را دیدیم که صف خرید بود . دیروز خبر معامله بلوک ۱۷% پردیس را در همین ستون به اطلاع عزیزان رساندیم . گفته می شود نماد پردیس هفته بعد برای تعدیل سود متوقف خواهد شد و احتمال یک رشد قیمت جدی در این سهم وجود دارد .
اثرات تعدیل سود جالب توجه پردیس به زودی خود را بر گروه غدیر و نفت و گاز نشان می دهد . امسال بر خلاف سال های قبل رویه تعدیل سنگین احتمالی در گزارش ۹ ماهه پردیس پیگیری می شود . اما شنیده می شود مجموعه نفت و گاز فروش احتمالی پردیس را به سال مالی جدید خود موکول کرده است که می تواند تحولات جدی را در بر داشته باشد . توصیه می شود در این چند روز تمرکز ویژه ای را به حجم معاملات پردیس داشته باشید که روزی ۵۰۰ هزار سهم داد و ستدمی شود .
امروز سرمایه گذاری سایپا تلاش داشت تا قیمت خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۰۰ تومان تثبیت نماید رشد قیمتی ملی مس میتواند تاثیر مثبت را بر این سهم بگذارد اما همچنان بازار به دلیل چشم انداز منفی صنعت خودرویی به این سهم به دلیل داشتن پرتفوی سنگین ازسهام خودرویی با دیده تردید مینگرد
خبر فروش بلوک پارسیان سهم را انچنان با صف خرید همراه کرده است که شرایط ویژه را رقم زده و حتی گره نیز آن را متعادل نکرد . فرض می کنیم این بلوک با قیمت ۴۰۰۰ ریال به فروش برسد دراین صورت خگستر حداقل ۳۲۰ میلیاد تومان سود شناسایی خواهد کرد که به ازای هر سهم ۲۱۱ تومان خواهد بود!! این دلیل صف خرید سنگین این سهم است . که میتواند تحولی شگرف در این شرکت ایجاد نماید به نظر میرسد خگستر با این پتانسیل و با توجه به صف خرید سنگینش به زودی قیمتهای ۱۶۰ و حتی ۱۸۰ تومان را به خود ببیند. البته اگر خبر تکذیب نشود!
خودروییها در انتظار
در بازار امروز خودروییها با توجه به جلسات مسئولان شرکتهای خودرویی و مسئولان سازمان بورس و برخی از نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی از یک طرف و خبرهایی در خصوص اغاز پداخت کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به این صنعت از طرف دیگر شاهد نوسانات مثبت در سهام خودرویی بودیم نوسناتی که به نظر میرسد در حد همین نوسان کوتاه مدت باقی بمانند.
امروز ایرانخودرو روز بسایر متفاوتی را داشت شروع کار با روند منفی و حتی صف فروش و اخر کار با روند مثبت و حتی رسیدن به استانه صف خرید از معاملات عجیب امروز ایرانخودرو بود سهمی که با شایعه فروش کل سهامش در بانک پارسیان مواجه میباشد
امروز سایپا با نوسانات مثبت همچنان بین دو سطح قیمتی ۱۰۰-۱۲۰ تومان در نوسان است سیکل نوسانی بسیار عالی سایپا این روزها نوسانات بسیار خوبی را نصیب فعالان این سهم میکند
امروز خبر احتمال تعدیل منفی مجدد پارس خودرو و حتی احتمال زیانده شدن این سهم باعث شد تا پارس خودرو با روند منفی به سطوح قیمتی کمتر از ۶۰ تومان برسد پارس خودرویی که این روزها وضعیت خوبی را چه از نظر مالی و چه از نظر عملیاتی دنبال نمیکند
چهارسوق بازار
امروز الومینویم ایران پس از تبدیل زیان سال ۹۱ به سود ۱۲۱ تومانی با رشد قیمتی ۱۷ درصدی بازگشایی شده و سریعا با صف خرید همراه شد به نظر میرسد با توجه به روند صعودی قیمت محصولات شرکت در بورس کالا شاهد تعدیلات مثبت در سنوات اتی در نماد فایرا باشیم. این سهم امروز باعث شد تا وتوصا نیز با صف خرید مواجه باشد .
امروز سیمان غرب همچنان با قدرت و صف خرید از سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان هم عبور کرد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در سغرب انتظار قیمتهای ۳۵۰ تومان را برای این سهم سیمانی طی روزهای اتی را خواهیم داشت
امروز غول مسی بازار با رشد قیمتی به سطوح بالای ۴۴۰ تومان رسید فملی که با توجه به قیمتهای باورنکردنی مس مفتولش در بورس کالا همچنان بر پتانسیل تعدیل مثبتش افزوده میشود کم کم فملی به جایی میرسد که باید به فکر سود حتی بالاتر از ۱۰۰ تومان برایش باشیم
در مورد شبندر باید گفت که منفی امروز او جالب توجه بود که ناشی از فشار فروش صندوق بر این سهم است . شبندر اطلاعیه شفاف سازی مبنی بر عدم تعدیل سود راارائه کرده بود . در سوی دیگر تحولات جالبی در سهم در حال وقوع است صندوق نفت به شدت در حال عرضه این سهم بوده . به گفته یکی از منابع مطلع گویا صندوق نفت تنها خریدار بلوک شراز بوده و پارسان قصدی برای حضور در این بلوک ندارد .( البته این موضوع از سوی سایت تائید نمی شود و صرفاً شنیده یکی از افراد مطلع بوده ) از سوی دیگر بازار با رشد شبندر سریعاً رشد شراز را رقم می زند و به هر قیمتی ، قیمت پایه معامله را بالا خواهد برد از همین رو شراز در بازار برای این که کنترل شود ابزاری بهتر از شبندر نخواهد داشت . از همین روست که صندوق برای این که قیمت سهم را برای خرید پایئن نگاه دارد شبندر را عرضه می کند تا این شرایط رقم بخورد . احتمالاً این رویداد ها تا روز شنبه ادامه داشته و از روز یکشنبه با انجام معامله شرایط کمی تغییر کند .
امروز همراه اول هم پر حجم بود . شنیده می شود این سهم از محل سود غیرعملیاتی و سود سپرده ها به تعدیل مناسبی دست یافته و احتمال توقف او افزایش یافته است . همراه معمولاً از اولین شرکت هایی است که گزارش خود را روانه بازار می کند .
در برخی خبرها شنیده می شود معامله بلوکی بانک پارسیان تا حدودی قطعی شده و برخی از خریدار احتمالی یعنی گروه بهمن یاد می کنند البته هنوز قطعی نیست ولی این طور شنیده می شود . اما به هر حال شرایط خاصی می تواند در این گروه حاکم باشد و با این خبر گروه زیر مجموعه های ایران خودرورشد کند . امروز شاهد بودیم که خگستر نیز وضعیت جالبی را داشت و با رشد ناشی از همین خبر مواجه شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ شهریور ۹۱
