گزارش بازار یکشنبه 1مرداد 91
باز هوای شکرم آرزوست!
گزارش بازار – بتاسهم –15:55 امروز یکشنبه ، بازار سرمایه شاهد چند اتفاق مهم بود . اولین روز مرداد فصل داغ و میانی تابستان را در حالی آغاز کردیم که مرداد ماه شیرهاست اما بازار ما موش شده و امروز چند اتفاق مهم نیزاین موضوع را تائید کرد .
اولین رویداد های بازار امروز را می توان موش شدن شرکت های بزرگ بازار نامید که البته بخشی از انها که متوقف هستند و بخشی دیگر در گوشه ای زانو به بغل نشسته و گریه می کرد و خبری از معامله مثبت انها نیست که معتبرو بزرگترین آنها رامی توان دو شرکت غدیر و پارسان دانست که حسابی امروز بازار را تحت تاثیر خود داشتند . اما از سوی دیگر رونق گرفتن شرکت های کوچک نظیر غذایی ها ، گروه قند و برخی دیگر در بازار مشهود بود . که بازهم این نشانه دیگر برای فرار نوسان گیران از شرکت های بزرگ و پناه به شرکت های کوچک برای کسب سود بوده است .
اما امروز یک اتفاق بد دیگر نیز رخ داد که همه را نگران کرده است . شاخص به زیر 25 هزار سقوط کرد و ان محدوده تاریخی خود را نتوانست حفظ کند . قریب به اتفاق تحلیل گران معتقدند که این ریزش یعنی سقوط 200 تا 300 واحد دیگر که احتمالاً طی روز های اتی با بازگشایی برخی نماد ها این سناریو تکمیل می شود توصیه می شود تحلیل شاخص را در سایت حتماً بخوانید .
امروز اتفاق مهم دیگر موج گزارش های 3 ماهه بود که باعث خروج برخی شرکت ها نظیر شفن از بحران و ورود برخی دیگر به بحران جدید بود که شاید بخشی از گروه ساختمان و خودرو را بتوان جز این دسته دانست .
در مورد گزارش ها سعی می کنیم به طور دقیق گزارش های مهم را به اطلاع شما عزیزان برسانیم و در اقدامی با کمی تاخیر اکثر گزارش ها را به طور خلاصه بررسی اجمالی نمائیم .
اما بازار امروز محلی برای فرار سرمایه های بزرگ و نوسان گیران به سمت شرکت های کوچک بود و ممکن است این موج همانطور که در روز چهار شنبه نیز گفتیم با شدت بیشتری دنبال شود که می تواند برای بازار خوشایند نباشد و صد البته برای سازمان چرا که این شرکت ها کمکی به شاخص نمی کنند و این برای آنها خوب نیست اما همین که جور بازدهی شرکت های بزرگ را می کشند خبر جالبی است .
نکته ای که در مورد شرایط بازار باید اشاره کرد این است که تحریم برای اولین بار اثر خود را در گزارش ها به جا گذاشته که رکود اقتصادی ، شرایط تجاری، اثرات کمبود واردات و مشکلات صادرات به خوبی در بازار نمایان است .
اما برای بازار فردا …
به نظر میرسد بازار نیم نگاهی به مذاکرات داشته باشد و رکودی عمل کند اما برخی برای فرار از ریزش های بعدی به واسطه ریزش ایجاد شده در شاخص اقدام به فروش سهام ها کرده و احتمالاً شاهد پرواز موج نقدینگی به سمت گروه قند باشیم . هر چند گروه قند نیز فردا روزپر عرضه ای خواهدداشت اما به هر حال فردا بازار وارد فاز عرضه ی جدیدی شده که اگر خبر مهم و اثر گذاری نرسد می تواند تا 300 واحد شاخص را اذیت کند .
اما همین جا به بررسی شاخص بپردازیم که مهم ترین بحث امروز است . شاخص امروز به کانال 24 هزارسلام کرد که یک رویداد نگران کننده است . شاخص امروز با ریزش25 واحد دراین کانال قرار گرفت که 24996 واحد محدوده ای است بسیار خطرناک که قریب به یقین تحلیل گران معتقدند این محدوده یعنی ریزش شاخص تا محدوده 24800 و 24700 بسیار بیشتر می شود . حال این ریزش می تواند با بازگشایی چند نماد به خصوص برخی خودرویی ها مانند سایپا و یا پالایشگاه ها رقم بخورد که کار را حساس می کنند . هر چند برخی بدبین ها معتقدند شاخص بازهم با ریزش تا 24300 افت داشته و سپس یک برگشت جالب و عمیق و بزرگ را خواهد داشت . فعلاً در طالع بازار چیزی جز ریزش دیده نمی شود چون در صحنه اقتصاد و سیاست کشور چیزی جز رکود و اخبار بد به چشم نمی خورد .
اما در حاشیه این بازار پر حاشیه چه خبر است …
در خبرهای سیایسی در داخل گفته می شود که اصلاح طلبان حضور پر رنگ تری را در صحنه سیاسی خواهند داشت . احتمال تغییرو تحولات جدی در بدنه دولت به چشم می خورد که خبرهای داخلی مشکوکی است .
اما در حوزه سیاست خارجی مذاکرات 3 مرداد به زودی از راه میرسد . هر چند امید آنچنانی به این مذاکرات نیست اما بازهم می توان به این روزنه ها چنگ زد که کمی بازار را امیدوار سازد . هنوز در مورد مذاکرات 3 مرداد نمی توان به طور قطع و یقین اظهار نظر کرد اما بعید است چیزی از ان برای بازار در اید .
در مورد سوریه اوضاع کمی آرام شده است اما بسیاری معتقدند که این اوضاع نیزموقتی بوده و باردیگر آتش خشم در سوریه شعله ور می شود . هر بار که شاهد چنین رویدادهایی باشیم بازار نیز گارد محافظه کارانه خواهد گرفت .
در صحنه خبرهای اقتصادی از کمبود ارز خبرهایی می رسد و از اختلاف جدی وزیر صنایع و رئیس بانک مرکزی نیز شنیده هایی به گوش میرسد . در سوی دیگر قیمت ارز با کاهش به 1900 تومان رسیده است . این روز ها خبرهای اقتصادی خوب نیست اما امید به بهبود در روز های پیش رو کمی بیشتر شده است . زمزمه هایی از احتمال استیضاح وزیر صنایع نیز در بازار قوت گرفته که می تواند بازار را با چالش های جدیدی مطرح سازد .
فردا بازارهای جهانی هم آغاز می شوند . امید انچنانی به این بازارها نیست مگر اینکه آنها کمی بتوانند شیب ریزش بازار ما را کند تر کنند .
و در پایان به شاخص اشاره می کنیم که در بالا نیز گفته شد اما امروز نماد های کرمانشاه و مپنا از یک سو و انصار و غدیر نیز از سوی دیگر با هم در کشمکش مثبت و منفی کردن شاخص بودند که در نهایت افت 25 واحدی نصیب بازار شده که برای بازار خبر بدی بود .
بچه هایی که پدر ميخواهند!
در بازار امروز گزارش مثبت پتروشيمي فناوران هم نتوانست تا تغييري در روند اين سهم ايجاد نمايد پتروشيميها اين روزها با سوخت شدن گزارشات مثبت و تعديلات عايدي خود مواجه ميشوند گزارشاتي كه اگر در شرايط عادي بازار منتشر ميشد يقينا ميتواند روند صعودي خوبي را در سهام پتروشيمي ها شكل دهد اما هنوز ترس در پیکر این گروه کاملاً مشهود است .
امروز شفن هم گزارش بسیار خوبی داد . این شرکت بر خلاف زاگرس و شخارک در فروش خود با رشد مواجه شده و پوشش 50% سود را در 3 ماهه رقم زده که می تواند از کاندیدای توقف برای تعدیل سود باشد . گزارش 3ماهه شفن كه با افزايش توليد و فروش مواجه بود و پوشش سود بالايي را رقم زده و منجر به پوشش 50 درصدي سود شفن در عملكرد 3ماهه شد باعث رشد بالاي قيمتي سهم شد به طوري كه شفن از قيمتهاي منفي كامل حتي به استانه صف خريد نيز رسيد شفني كه پيشبيني ميشود بتواند سود 300 توماني را براي سال جاري اعلام نمايد
در کنار او از خارک خبر می رسد که کاهش استحصال نفت در میادین نفتی کشور باعث شده است تا گاز ترش که مصرف خوراک این شرکت است با کاهش مواجه شود و این یکی از دلایل کاهش تولید شخارک ذکر می شود. اين روزها بايد افرين گفت به صندوق نفت كه با حمايتهاي روزانه از اين سهم باعث تعادل روند قيمتي شخارك شده است
امروز کرمانشاه با پی به ای نزدیک به سایر پتروشیمی ها و قیمت 418 تومان بازگشایی شد . سهم در محدوده 4100 تا 4300 ریال نوسان خواهد کرد اما سقوط به زیر 400 سهم را جذاب می نماید .
شمواد امروز امروز گزارش جالبی داد که با بیش از 8 میلیون معامله به نظر میرسد باردیگر رشد قیمتی را با توجه به تحقق کامل سود و احتمال تعدیل تا 350 ریال داشته باشد .
امروز شازند هم با افت قيمتي به سمت سطوح 610 تومان رفت شازندي كه ميتواند با رشد سوداوري خوبي در گزارش 6 ماهه خود مواجه شودحتي اين روزها سحبت از سود 160 توماني شازند براي سال 91 در جريان ميباشد.
روز به روز شيرين تر ميشوند
اين روزها قنديها انگار منتظر يك جرقه بودند تا روند صعودي بهخود بگيرند البته بازدهي و افت قيمتي 40 درصدي قيمت سهام اين شركتها در طي 4 ماه اخير باعث شده تا قنديها در قيمتهاي فعلي با جذابيت مواجه شوند البته احتمالات بازار در خصوص احتمال افزايش نرخ فروش داخلي شكر و جو بد بازار نیز در شكل گيري اين روند دخيل بوده است
امروز قند پيرانشهر در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه اي را تجربه نكد قپيرا با پي بر اي پايين خود و احتمال تعديل سود سال جاري وسال اينده خود مواجه ميباشد اين سهم هدف قيمتي 780 توماني را در پيش رو دارد
امروز قند نيشابور باحمايت همه جانبه سهامداران خود عرضه هاي سنگين كه معادل 3 درصد از سهام شركت ميشد را جذب كرده و از سد قيمتي 1200 تومان عبور كرد قنيشايي كه پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 1300 تومان را پيدا كرده است
امروز قند ثابت در سطوح قيمتي حساس 380 تومان عرضه به ميزان حجم مبنا را شاهد بود درباره قند ثابت كمي مراقب باشيد سهم روند سودسازي خوبي ندارد اين سهم تحت تاثير جو گروه پتانسيل رشد قيمتي 10 درصدي را دارد.
در مورد این گروه فردا ممکن است اولین عرضه های نسبتاً پر حجم را در برخی از این شرکت ها شاهد باشیم . تاکید می شود به ترتیب شرکت های قشیر، قپیرا،اصفهان و هگمتان می توانند گزینه های معتبری برای خرید و نوسان گیری باشند که البته با ریسک همراه خواهند بود .
در روندي نامعلوم
در بازار امروز سرمايه گذاريها به مانند كل بازار روند مشخصي نداشتند روند رو به افول شاخص و عدم تاثير گذاري گزارشات 3 ماهه و كاهش شديد نقدينگي نمادهاي سرمايه گذاريها را نيز در روندي خنثي و ركود فرو برده است
امروزنفت و گاز پارسيان كه با پتانسيل تعديل مثبت بسيار خوبي بابت رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه اش مواجه ميباشد كماكان در كف قيمتي 620 تومان در نوسان بود . گزارش جدید این شرکت نکاتن جالبی دارد که فردا به طور کامل در موردش صحبت می شود اما تعدیل سود 3 تومانی برای شرکتی که 220 میلیارد تومان به سودش اضافه کرده است جالب نیست . به مطلب منتشر شده در مورد همین شرکت در گزارش بازار و شایعات توجه کنید می بینید که نفت و گاز درامد فروش سرمایه گذاری ها را حذف و به سود شرکت ها افزود . البته گفته می شود همین گزارش سود غدیر را 40 ریال باید افزایش دهد .
امروز سرمايه گذاري سايپا خيلي زود با عرضه هاي سنگين متعادل شد گزارش نااميد كننده 3 ماهه سايپا و پارس خودروو كاهش شديد توليد و فروش باعث شده تا وساپا نتواند با معاملات مثبت مواجه شود كماكان حضور در اين سهم را توصيه نميكنيم
در نماد غدير امروز پس از انتشار گزارش 6 ماهه شركت و عدم تعديل مثبت عايدي شاهد ادامه يافتن نوسانات منفي در غدير بوديم غديري كه به نظر قصد دارد تا همان سطوح 320 تومان پايين بيايد كف قيمتي كه بسياري از سهامداران در كمين ان نشته اند تعديل مثبت غدير دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
امروز گزارش وصنعت نیز مناسب بود و می تواند فردا تحریک کننده سهم باشد . اما آتی کار سخت تری را با این گزارش در پیش دارد .
در بازار فردا وسپه با تحقق نزدیک به 22 تومان سود شرایط خوبی خواهد داشت و افت بیش از این برای ان متصور نیست .
معدنيها و نوسانات حساس
معدنيها اين روزها با نوسانات مثبت و منفي شديدي مواجه شده اند معدنيها صبرشان لبريز شده و درانتظار گزارشات 3 ماهه خود ميباشند البته تا بدينجاي كار گزارشات مثبت برخي از معدنيها مانند چادرملو و ملي مس ان تاثيري كه بايد داشته باشد را نداشته است پس نميتوان چندان به اين گزارشات هم دلخوش بود
امروز فولاد صبانور با نوسانات مثبت همراه شد اين سهم سنگ اهني چشم اميد گزارش 3 ماهه و نحوه تسعير ارز صادراتيش ميباشد امري كه ميتواند سرنوشت كنور را رقم بزند البته در صوت انتشار گزارش مثبت از كنور انتظار رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 1800 تومان ميرود
امروز چادرملو همچنان نوسانات مثبت ومنفي را بين دو سطح قيمتي 560 تا 580 تومان را در پيش گرفته بود كچاد كه با توجه به گزارش 3 ماهه بسيار مثبتش جاي تعديل مثبت عايدي خوبي را خواهد داشت به زودي تحليل بنيادي اين سهم در سايت بتا سهم قرار خواهد گرفت
امروز ملي مس همچنان با روند منفي به سطوح قيمتي 390 تومان رسيد كف قيمتي فملي سطوح 380 تومان ميباشد فملي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي براي سال جاري مواجه ميباشد اما بازار همچنان به دليل افت قيمتهاي جهاني مس و چشم انداز تيره اين فلز با ترديد به فملي نگاه ميكند
سيمانيها تحت تاثير گزارشات 3 ماهه؟
خبر محاسبه نرخ مازوت همانند نرخ گاز کمی خیال این گروه را راحت کرد . اين روزها سيمانيها با انتشار گزارشات مثبت 3 ماهه خود و با توجه به نسبتهاي پايين پي بر اي اينده خوبي را براي خود رقم زده اند به خصوص اينكه اينروزها شايعه ازاد سازي و پيگيري شركتهاي سيماني مبني بر ازاد سازي قيمت سيمان نيز به گوش ميرسد امري كه ميتواند سود و قيمت سهام شركتهاي سيماني را دگرگون سازد
امروز سيمان دورود با نوسانات مثبت همراه شد سهمي كه شنيده ميشود گزارش 3 ماهه خوبي را منتشرخواهد كرد اين سهم در صورت عبور از سطوح قيمتي 380 تومان تا قيمتهاي 420 تومان جاي رشد را خواهد داشت
امروز سيمان شاهرود كه اين روزها با شايعه اعلام سود 60 توماني مواجه ميباشد نيز قيمت خود را در سطوح بالاي 200 تومان تثبيت كرد اين سهم نيز پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 220 و 240 تومان را دارا ميباشد
در نماد سيمان شمال هم امروز شاهد جمع اوري صف فروش اين سهم سيماني بوديم سيمان شمال پتانسيل برگشت قيمتي تا سطوح 100 تومان را دارا ميباشد . توقف سیمان غرب نیز امروز جالب توجه بود .
چهار گوشه بازار!!!
اين روزها سهامداران توكا فولاد ميتوانند از موقعيت نوسانيكه اين سهم ايجاد كرده نهايت استفاده را ببرند وتوكا اين روزها بين سطوح 200-220 تومان در نوسان ميباشد وتوكايي كه با پتانسيل رشد سوداوري وافزايش سرمايه در سال جاري مواجه ميباشد
همانطور كه پيشبيني كرده بوديم امروز پارس خودرو گزارش 3 ماهه خود را منتشر كرد گزارشي كه در ان پارس خودرو با كاهش توليد و فروش محصولات خود و شناسايي زيان مواجه شده است به نظر نميرسد پارس خودرو سود چنداني را براي سال 91 كنار بگذارد و اگر هنر كندتنها بتواند از ورطه زيانده شدن نجات پيدا كند
امروز با حمايتهاي گسترده بالاخره صف فروش بانك انصار جمع اوري شده و اين سهم به تعادل رسيد تنها گزارش مثبت 3 ماهه ميتواند روند سهم را تغيير دهد در غير اينصورت كماكان روند نزولي را در بانك انصار انتظار خواهيم داشت
امروز مپنا پس از مجمع در قيمتهاي 190 تومان بازگشايي شد مپنايي كه با توجه به پي بر اي نازل خود در صورتی که در سطوح 1800 قرار گیرد ميتواند روند مثبت را تا سطوح قيمتي 200 تومان در پيش بگيرد
در بازار امروز گزارش سایپا بسیار ناامید کننده بود و کاهش بیش از 40% را در فروش و مقدار تولید و فروش خود نشان می دهد . بیشک تعدیل منفی در انتظار سهم است و شاخص را ازار می دهد . سهامداران وساپا نیز باید مراقب باشند .
رونق قندی ها وگستر را که شایعه شده در کار خرید و فروش شکر فعال است و موجودی شکر مناسبی دارد مثبت کرده است هر چند مثبت شدن او بیشتر از روی جو است .
در مورد حفاری گزارش سود شرکت حاکی از پوشش23% سود بوده که می تواند اطمینان از تحقق سود شرکت را بیشتر کرده و توجه به سمت این نماد را بیشتر نماید .
گروه غذایی احتمالاً در کنار قند شرایط خوبی را خواهد داشت که لیدر های این گروه یعنی غبشهر و غمارگ مطابق انچه پیش از این در ستون شایعات گفته شده بود با تعدیل سود سنگین به بازار می ایند که برخی صحبت از سود 3500 ریالی غبشهر و 700 ریالی غمارگ دارند .
در نماد بترانس شایعات از گزارش بسیار ضعیف این شرکت حکایت دارد .
امروز گزارش دو بانک اقتصاد نوین و پارسان نسبتاً مناسب بود هر چند گزارش پارسیان بهتر بود و اگر قیمت تا 1900 ریال افت کرد فرصت نوسان گیری شاید فراهم شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
1 مرداد 91
