گزارش بازار چهار شنبه ۲۸ تیر ۹۱
هوای مثبت در بازاری خلوت!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۵ امروز چهارشنبه ، در اخرین روز های تیر بازاری خلوت و البته نسبتاً مثبت را داشتیم . در مورد خلوت بودن او باید گفت که امروز در اقدامی جالب و البته روال معمول تعداد متوقف های بازار ۳ رقمی شده و در بازار امروز بیش از ۱۰۰ نماد متوقف بودند برخی برای مجمع و برخی برای تعدیل اما عمده آنها برای مجمع متوقف شده بوده که به نظر میرسد هفته بعد موج حضور انها دربازار را شاهد باشیم .
دراین فضای خلوت مثبت کردن بازار کار آسان تری بود و با توجه به مطالبی که دیروز هم بیان شد وضعیت بازار امروز چاره ای جز رشد و واکنش به سطح ایجا د شده را نداشت . البته خبرهای مختلف دیگر نیز دراین موضوع موثر بود اما مهم تر از همه هیجان خرید در بازار بود که امروز بیش از فروش بوده و خریداران بر فروشنده ها غلبه کردند . از حق نباید گذشت که انصافاً اکثر شرکت ها نیز در قیمت های جذابی هستند و گزارش ها نیز نرمال است اما هنوز ریسک ها سر جای خود باقی است .
بهتر است برای بررسی بیشتر بازار امروز نگاهی هم به نوشته های روز قبل داشته باشیم که البته خوشحالیم پیش بینی ما در مورد برگشت بازار و تحلیل شاخص موقتاً صحیح از اب درامد!
در مورد دلایل منفی بودن بازار در روز های گذشته علاوه بر ریسک های متعدد اشاره شد که :
جریان نقدینگی از بازار فاصله گرفته که دلیل مشخصی دارد . حقوقی ها در بازار فعالیت نمی کنند و یا کمتر فعالیت می کنند آن هم دلیل دارد و باعث آن چیزی می شود که می بینیم. اول این که مشکلاتی در اقتصاد بروز کرده است که امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست و امارهای اقتصادی دقیق تر به دست حقوقی ها رسیده است . وقتی در لابلای راهروی های وزارت خانه ها و ادارات از عدم تخصیص بودجه در ماه های پیش رو به دلیل کاهش درامد دولت و یا کمبود بودجه و کمبود ارز صحبت می شود جریان نقدینگی را که قرار بود لوله پول را به سمت بازار بگیرد خشک می شود . وقتی که گوشت مرغ و قرمز موضوع امنیت ملی می شود بازار سرمایه در ته جدول جا خوش کرده و ریزش های او نمی تواند خیلی مورد توجه باشد . این بخشی از وضعیت بازار بود . بخش دیگر آثار تحریم هاست . بازار می بیند که با آمدن برخی گزارش ها با وجود افزایش سود رگه هایی از اثرات تحریم دیده می شود که پتروشیمی ها به مخصوص زاگرس و خارک به طور واضح ان را نشان دادند . در سایر شرکت ها نیز کمبود ها و رکود در اقتصادی به نوعی در برخی گزارش ها نمایان گر شده است که این هم یکی از دلایل رکود ور یزش بازار است . اما عامل بعدی را باید ابهامات دانست . ابهامات اقتصادی …
در بالا به ما می گوید که دلایل منفی بودن بازار طی روز های گذشته مشخص است . چند نکته مهم وجود دارد . کدام یک از دلایل بالا امروز برطرف شده است ؟؟! قطعاً هیچ یک و فقط امروز از جو خلوت بودن بازار و کمی هم تحریک نقدینگی ورسیدن قیمت ها به نقاط حمایت بازار اندکی مثبت شد . این یعنی ریسک ها هنوزدر بازار وجود دارد و دیر یا زود که حقیر پیش بینی روز دوشنبه را دارد بازار باردیگر با روند برگشتی مواجه می شود مگر این که شرایط هر یک از آمار و عوامل بالا به سود بازار تغییر کند درغیر این صورت همین آش و همین کاسه افت و خیز ها باردیگر تکرار می شود .
در یک کلام بازار چشم ترسیده دارد . از گروه پتروشیمی می ترسد از ابهامات وحشت دارد و در این فضا اقدام به هجوم گسترده به بازار نمی کند و اگر هم حرکتی کند صرفاً برای نوسان گیری است .
این بدان معنی است که به مثبت شدن فعلی بازار نیز نباید خیلی امیدوار بود این یک علامت منطقی به ریزش های اخیر بود که بروز کرد و به نظر میرسد تا دو روز و ممکن است تا ۳۰۰ واحد شاخص و بازار را بالا بکشد اما بازهم بازار با مشکلات قبلی خود دست و پنجه نرم خواهد کرد .
اما برای روز های آتی …
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد با توجه به موج برخی اخبار و مجامع بازار شنبه و یک شنبه نیز نسبتاً مثبت خواهند بود اما شدت آن خیلی بالا نیست . هفته بعد رویداد های بسیار مهمی در جریان است . احتمالاً دراین چندر روز موج گزارش ها با شدت بیشتری به بازار خواهد رسید و در هفته بعد نیز موج بازگشایی نماد ها آغاز خواهد شد که احتمالاً جنب و جوش بازار در هفته بعد بیشتر است .
در همین جا تحلیل شاخص را نیز به پایان می بریم تا مقدمه کامل تر شده باشد . دیروز در مورد دو احتمال در شاخص گفتیم که احتمالی که در سایت نیز عنوان شد قوی تر است به بارنشست : ( از گزارش دیروز)
اما سناریوی دوم که برای مدت کوتاه ذکر می شود سناریوی قوی تر و محتمل تر است . اگر به روند ۱ ماهه شاخص نگاه کنید دیده می شود که شاخص الگوی M را تشکیل داده و حالا با تکمیل این الگو پس از ریزش امروز باید یک رشد ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحدی را تجربه کند که نشان می دهد احتمال این که بازار باردیگر تا محدوده ۲۵۴۰۰ و ۲۵۳۵۰ رشد کند و دوباره بایستد وجود دارد .
از همین رو این الگو یک الگوی قوی تری است و تائید می کند وضعیت بازار فردا می تواند کمی بهتر باشد
درواقع الگوی بالا تائید می کند که شاخص قصد رشد ۳۰۰ واحدی را دارد اما برخی درست در نقطه مقابل این تحلیل قرار گرفتند و معتقدند که شاخص از روز شنبه با کمی مثبت ممکن است مواجه شود اما خیلی زود به اندازه ۴۰۰ واحد دیگر کاهش را تجربه می کند . از نظر وقوع احتمال رویداد اول محتمل تر است مگر این که اتفاق خاصی را شاهد باشیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در حوزه داخلی دوستان بارها و بارها تاکید کرده ایم که در ارائه مسائل سیاسی باید محافظه کار باشیم و ذکر هر مطلبی در سایت نمی گنجد اما به هر حال باید اخبار را از این پس با دقت بیشتری دنبال کنید چرا که هر روزنه خبری عاملی برای یک گشایش بزرگ تر خواهد بود .
اما در موضوع خارجی اوضاع در سوریه لحظه به لحظه وخیم تر می شود . هر گونه رخداد ناگهانی نیزدر این کشور ضربه سخت دیگری به بازار می زند .
اما در حوزه اقتصادی و بورسی ابتدا باید به مسائل اقتصادی اشاره کرد که بحث نرخ ارز بسیار مهم و حیاتی است که گویا تقریباً اکثر کالاها از این پس با ارز ناشی از صادرات آزاد فرستاده می شود .
در بازارارز نیز با ثبات نرخ دلار در محدوده ۱۹۰۰ تا۱۹۲۰ مواجه بودیم . اما در سایر خبرهای اقتصادی و بیشتر بورسی جلسه دیروز نهاد های مالی نیز تا حدودی به سود بازار تمام شده چرا که تصمیمات خوبی برای حمایت از ان اخذ شده است . در کنار ان از امروز موج گزارش ها نیز به بازار میرسد که اخبار مهمی هستند . البته امروز مجمع نسبتاً موفق برخی شرکت ها از جمله فولاد با تقسیم سود ۳۰۰ ریالی نیز می تواند برای بازار مهم باشد .
اما در حوزه بازارهای جهانی دیروز و امروز برنانکه برای بازارها تصمیم می گیرد که اخبار دقیق آن را بر روی سایت قرار دادیم . امروز نفت به ۸۸ دلار رسیده و حتی برای دقایقی می رفت که به ۸۹ و ۹۰ دلار نیز حمله کند . قیمت مس اما به ۷۶۰۰ دلار رسیده و روی نیزدر محدوده ۱۸۵۵ دلار قرار دارد . نکته دیگر قیمت بیلت بود که به ۴۰۰ دلار رسیده که روند افزایشی ارامی را در بازار این روز ها داشته است .
اما امروز شاخص با رشدی نسبتاً کم اما امیدوار کننده همراه بود . امروز با رشدی ۱۸ واحدی شاخص به ۲۵۰۳۹ رسید که تحولات مثبت نفت و گاز و کگل کمی برای شاخص مفید بود اما از ان سو اگر ریزش و جمع آوری سنگین شپدیس نبود وضعیت بهتر می شد .
در مورد شاخص نیز توضیح داده شد که امیدواریم دراین چند روز خبر بدی نرسد که سناریوی اول محقق شود!
ترس از خرید و فرار از ریزش …
در بازار امروز پتروشیمی ها نشان دادند اهل ریزش نیستند اما سهامداران از خرید نیز می ترسند . آمار گمرک در کاهش ۴۰% صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال قبل چالش جدید گروه پتروشیمی است هر چند برخی شایعات درباره مشکلات صادرات این شرکتها به واسطه تحریم توسط رییس انجمن صنفی این گروه تکذیب شد . این دو دستگی در آمار باعث شده ابهام و ترس دراین گروه بیشتر شود اما امروز با حمایت جدیو تزریق پول در کنار پی بر ای های بسیار پایین سهام این گروه امروز رشد قیمت را برای آنها به ارمغان آورد .
امروز پتروشیمی خارک با برگشت روند قیمتی و معاملات مثبت همراه شد شخارک پس از از بین رفتن شایعه عدم صادرات محصولاتش و برطرف شدن این مشکل با عقد قراردادهای جدید حمل و نقل با رشد قیمتی مواجه شده است به نظر میرسد فعلا شخارک بین سطوح قیمتی ۱۴۰۰-۱۶۰۰ تومان در نوسان باشد
در نماد پتروشیمی مارون شایعه تعدیل مثبت به دلیل افزایش نرخ ارز و احتمال اعلام سود ۳۶۰ تومانی توسط مارون باعث معاملات مثبت این سهم در بازار امروز شد هر چند شایعه کاهش تولید این شرکت به مانند زاگرس نیز شنیده می شود .
امروز شیمیایی ایران مجددا تلاش داشت تا قیمت خود را در سطوح بالای ۲۵۰۰ تومان تثبیت نماید شیران با احتمال تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی تا سطوح ۲۸۰۰ تومان مواجه میباشد
امروز شازند هم به طوح قیمتی ۶۰۰ تومان واکنش نشان داد و با معاملات مثبت همراه شد شازندی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی ۲۰ درصدی را در گزارش ۶ ماهه خود دارد میتواند در بازه میان مدت با رشد قیمتی تا سطوح ۶۸۰ تومان همراه شود .
امروز سهامداران عمده این دو نیز کمی مثبت بودند . در نفت وگاز پارسیان قیمت های ۶۰۰۰ ریالی و همچنین در غدیر محدوده ۳۴۰۰ ریالی می تواند قیمت های مناسبی برای یک نوسان گیری محدود باشد . البته خرید در این قیمت ها و این شرکت ها تحمل ریسک بالایی می خواهد اما قیمت ها وشرکت های یاد شده برای نوسان گیران مناسب است . امروز شیران نیز باعث شد تا وآتی نیز صف خرید و مثبت شود .
سرمایه گذاریها از جنس حمایت …
در بازار امروز نمادهای سرمایه گذاری نیز به مانند شاخص حمایت شدند سرمایه گذاریهایی که این روزها به دماسنج شاخص تبدیل شده اند و هر طرفی که شاخص برود انها نیز خواهند رفت
امروز سرمایه گذاری سایپا پس از فروش رفتن بلوک سهام پارسیانش با صف خرید و اقبال بازار مواجه شد وساپا که این بلوک را به دلیل پرداخت بدهی های خود به گروه بهمن به فروش رسانده میتواند با تعدیل مثبت هم مواجه شود وساپا در این مرحله میتواند تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان رشد نماید
در نماد اتیه دماوند رشد شدید سوداوری شیران شایعه سود ۶۰ تومانی را برای این سهم به ارمغان اورده است واتی که با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰ تومان همراه میباشد در صورت رشد قیمتی شیران این سهم حتی جای رشد قیمتی را تا سطوح ۱۴۰ تومان را دارا میباشد
امروز نفت و گاز پارسیان هم به حمایت ۶۲۰ تومانی خود واکنش داد با توجه به تعدیل سود تمامی شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه پارسان انتظار تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی سود سال جاری پارسان را داریم امری که مجددا میتواند قیمت پارسان را به سطوح ۶۸۰-۷۰۰ تومان برساند .
روز خوب فولادیها
در بازار امروز فولادی ها که این روزها با شایعاتی در خصوص ارائه گزارشات ۳ ماهه مثبت و از طرف دیگر با روند رو به رشد قیمت محصولاتشان مواجه میباشند نیز روند صعودی به خود گرفتند روندی که در صورت تحقق گزارشات مثبت سهام این گروه شتاب هم خواهد گرفت
امروز فولاد الیاژی ایران همچنان تحت حمایت سهامداران خود که این روزها حسابی بر روی سهم فعال شده اند با رشد قیمتی تا استانه صف خرید نیز پیشروی کرد در قیمتهای ۲۴۰ تومان زمانی که فولاژبازگشایی شد بر ارزندگی این سهم تاکید کرده و اهدافش را قیمتهای ۲۸۰ و ۳۰۰ تومان عنوان کردیم
اما امروز فولای هم با نوسانات مثبت و رشد قیمتی به سطوح ۲۰۰ تومان رسید البته با پیگیری های به عمل امده این سهم تنها ۲۵ درصد از بودجه سال ۹۱ خود را پوشش داده است و تعدیل مثبتی نخواهد داشت
تقسیم سود مناسب فولاد و مجمع موفق احتمالی فخوز و ذوب نیز می تواند این پازل را تکمیل کند .
قندیها و مهمانی رمضان
قبل از آغاز معاملات امروز در مورد قندی ها گفتیم . قیمت شکر در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشته و ماه رمضان نیزدر پیش است . بی شک اگر وضعیت بازارنیز به همین شکل باقی بماند باردیگر توجه ها به سمت گروه قند بیشتر خواهد شد . هر چند این اقبال امروز رقم خورد اما به نظر میرسد روز یکشنبه و دوشنبه عرضه های زیادی پشت این گروه باشد . در بازار امروز قندیها با توجه به شروع ماه رمضان و افزایش سنتی تقاضا برای قند و شکر و احتمال افزایش نرخ این کالای استراتژیک با اقبال مجدد بازار مواجه شدند البته با توجه به مشکلاتی که برای کشورهای صادر کننده شکر هم به وجود امده این روزها فعالان بازار شکر انتظار افزایش نرخ خوبی را در شکر جهانی را دارند
امروز قند نیشابور که این روزها بین سطوح قیمتی ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان در نوسان میباشد امروز هم با برگشت از سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان با رشد قیمتی مواجه شد هدف بعدی قنیشا سطوح ۱۲۰۰ تومان میباشد
امروز صف فروش قند شیرین خراسان پس از مدتها جمع اوری شد توصیه میشود سهامداران این سهم قشیرین را با سهام پرپتانسیلتری تعویض نمایند تنها دست اویز رشد قیمتی سهم افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها میباشد که ان هم فعلا بورس با ان مخالف است
اما امروز در نماد قند لرستان پس از سقوط ازاد این سهم از سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومان به سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان بالاخره این سهم واکنش نشان داده و با برگشت روند قیمتی همراه شد نسبت پی بر ای پایین میتواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در این سهم شود. دو شرکت قشیرو قپیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و مثبت بودند . از سوی دیگر گفته می شود گزارش های ۳ ماهه هگمتان و اصفهان نیز می تواند با تعدیل سود همراه باشد که هر ۴ شرکت برای بازار بسیار مهم هستند .
معادن احیا شدند!
این روزها معدنیها همچنان در انتظار گزارش ۳ ماهه خود برای تعیین و تکلیف نهایی میباشند گزارشات ۳ ماه ای که میتواند روند اتی معدنیها را مشخص نماید معدنیها این روزها خیری از بازارهای جهانی ندیده اند تنها پتانسیل انها رشد قیمت ارز و تسعیر ارز با قیمتهای ازاد میباشد
در بازار امروز فملی پس از انتشار گزارش ۳ ماهه خود با نوسانات مثبت سعی در رساندن قیمت خود به سطوح ۴۰۰ تومان را داشت فملی با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی همراه میباشد این روزها شنیده میشود در صورت ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت ارز این سهم توانایی اعلام سود ۹۰ تومانی را برای سال جاری را دارا میباشد
امروز کالسیمین هم که این روزهاش با شایعه پوشش ۳۵ درصدی سود سال ۹۱ و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد با رشد قیمتی و نوسانات مثبت مواجه شد فاسمین هم پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۸۰ تومان و در صورت انتشار گزارش ۳ ماهه مناسب تا سطوح ۵۲۰ تومان را داراست
در نماد فراوری امروز شاهد رسیدن این سهم به سطوح قیمتی ۵۱۰ تومان بودیم برای روز شنبه انتظار داریم فراوری در مقاومت ۵۲۰ تومانی خود متعادل شود . گفته می شود این شرکت در ۳ ماهه ابتدای سال موفق شده نزدیک به ۲۰۰ ریال سود محقق کند و از همین رو احتمال توقف نماد شرکت و تعدیل سود سنگین بالاست . از سو ی دیگر گفته می شود کروی با تعدیل ۱۰% مواجه بوده و فاسمین نیز پوشش خوبی را به بازار اعلام می کند .
چهارگوشه بازار!!!
امروز لیزینگ صنعت و معدن که با افزایش سرمایه تا سطوح ۱۰۰ میلیارد تومان مواجه میباشد پس از تعدیل مثبت سود سال ۹۱ خود با رشد قیمتی ۷ درصدی بازگشایی شد به نظر میرسد این سهم فعلا توان رشد قیمتی چندانی را از سطوح ۱۴۰ تومان فعلی را نداشته باشد
امروز در بین خودروییها گروه بهمن که پس از مجمع مورد بی مهری بازار قرار گرفته بالاخره در سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان به تعادل رسید پی بر ای ۲ مرتبه ای خبهمن میتواند برای بسیاری از سهامداران جذاب باشد
در نماد رایان سایپا اخرین فشار سهامداران حقیقی را در این سهم شاهد بودیم به نظر میرسد فعلا ولساپا در سطوح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان باشد قیمتهای ۲۰۰ تومان به عنوان کف قیمتی سایپا شناخته میشود
امروز غدیر هم در سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان ارام گرفت با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت غدیر و احتمال اعلام سود ۱۲۰ تومانی از یک طرف و نسبت پی بر ای پایین به نظر نمیرسد غدیر بخواهد افت بیشتر قیمتی را تجرربه نماید .
اما در بازار باید از یک خبر و مشکل حرف زد . در خبری عجیب و درست در سال حمایت از تولید ملی ناگهان سوخت سیمانی ها از گاز به مازوت تغییر می کند که بسیار جالب توجه بود . لازم به ذکر است که با این تغییرو تحول هزینه سیمانی ها از این محل بیش از ۲ تا ۲.۵ برابر رشد می کند و ممکن است بسیاری از این شرکت ها به زیان رسیده و تولید خود را متوقف کنند . افزایش قیمت سیمان یکی از راه های جبران این موضوع است اما گفته می شود افزایش نیز در دستور کار نیست و ممکن است بحث مجدد تخصیص یارانه به این گروه مطرح شود .
اما در کنار سیمان گویا سناریو های دیگری نیز مطرح شده است که سوخت مازوت به جای گاز در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گیرد که نکته ای جالب توجه و منفی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ تیر ۹۱
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
