گزارش بازار یکشنبه ۲۵ تیر ۹۱
شایعات خانمان سوز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز یکشنبه ، شوک درمانی بورس در توقف نماد ها جواب نداد و حتی بلوک ذوب آهن و خبرهایی از تزریق پول صندوق توسعه ملی به بازار هم نتوانست برای بازار مفید باشد . امروز به وضوح چهار رویداد در بازار بیشتر به چشم می امد که یکی توقف ابتدای وقت دو نماد فولاد و زاگرس بود ،دیگری بلوک و معامله بلوکی ذوب آهن و اخرین رویداد به عرضه های سنگین شراز باز می گشت که از همان ابتدای وقت امان سهم را بریده بود و با بیش از ۳۱ میلیون عرضه بخش اعظمی از سهم فروخته شده در روز اول توسط افراد عمدتاً حقیقی در بازار عرضه و فروخته شد .
امروز اما بورس قصد داشت با یک اقدام هماهنگ با ایجاد یک موج قوی در برخی شرکت های بزرگ بازارر ا به مثبت بکشاند اما درست برخلاف ان عمل شد و جریان مفنی در بازار غلبه کرد . توقف نماد فولاد و زاگرس به خودی خود در یک بازار عادی یک خبر خاص و مثبت برای بازار است اما در این شرایط چیزی جز یک خبر ثانیه ای نبود و باعث افت اکثر آنها شد . البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که گزارش خارک برای پتروشیمی ها گران تمام شده و امروز اکثر آنها را منفی کرد هر چند شایعات دیگری نیز بود .
بازار مروز در گیر نبود نقدینگی و فشار برخی حقیقی ها به دلیل ماهیت آخر ماه و تسویه اعتباری ها بود که باعث شد تا این شرایط برای بازار سرمایه رقم بخورد و اکثر شرکت ها منفی باشند . البته تاکید می کنیم جو گروه پتروشیمی بر بازار اثر منفی بالایی داشت و شرایط او را منفی کرد . نکته جالب این است که رشد شاخص با روزی ۳۰ تا ۵۰ واحد است که در عرض چند روز رقم می خورد اما ریزش آن در یک روز با قدرت بسیار بالا در چند صد واحد اتفاق می افتد . امروز اصلاح بازار کمی برخی از سهامداران را نگران کرد البته بسیاری معتقدند که بازار امروز نیاز به یک اصلاح را برای بازار رقم زده و ممکن است یک افت ۱۰۰ واحدی دیگر نیز برای بازار رخ دهد و باردیگر با برخی خبرها و شایعات شرایط کمی تغییر کند و بتواند روند رو به رشد را البته بازهم متفاوت برای بازار رقم بزند .
اما پیش بینی از وضعیت بازار فردا
بسیار سخت است که بخواهیم بازار فردا را پیش بینی کنیم اما به نظر میرسد در صورت یک اصلاح قوی تر در بازار شرایط جذاب برای خرید ممکن است اتفاق بیافتد که می تواند برای بازار و نوسان گیران جالب توجه باشد . در واقع فردا جدال بین نوسان گیران بازار و فروشندگان خواهد بود که می تواند برای بازار فردا اتفاقات جالبی را رقم بزند . فردا روز حساسی خواهد بود و اگر فردا و سه شنه موج حمایت ها به بازار نرسد اوضاع خوبی را نخواهیم داشت . به خصوص این که شایعات در بازار مطرح شده و باید با این شایعات مبارزه و برخورد شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در خبرهای سیاسی موضوع قابل توجهی که بخواهد نظر بازار را به خود جلب کند وجود نداشت اما برخی خبرها باردیگر در مورد تنگه هرمز برای بازار گران تمام شده است . البته زمزمه هایی از تغییرات سنگین اقتصادی و مشکلات شدید مالی و بودجه ای در کشور می تواند برای حقوقی های بازار در آینده مشکلاتی را رقم بزند . امری که دیروز نیزدر دو سناریو به آن پرداختیم و اشاره کردیم .
امروز خبرهای اقتصادی بر فشار بیشتر اقتصادی و فشار تحریم ها اشاره می کرد البته دراین بین کاهش نرخ ارز به ۱۹۱۰ نیز کمی ذهن بازار را مشغول کرده بود . امروز بازار بیشتر درگیر حاشیه های داخلی شده بود اما می تواند در روزهای آتی همین حاشیه ها در مسیر مثبت کردن بازار گام بردارند .
باز هم تاکید می کنیم در برخی محافل اقتصادی شنیده می شود که تحریم ها کمی مشکلات را بیشتر کرده و حتی امروز شایعه تعدیل منفی زاگرس نیز از همین بابت مطرح شده بود .
و اما شاخص …
شاخص شبیه این فیلم های کارتونی شده است که در دوران کودکی می بینیم از این ساختمانی بالا می رود و یک نفر با یک باتوم محکم بر سر او می کوبد و سقوط می کند و باردیگر روز از نو روزی از نو و حرکت به سمت رشد و بار دیگر ضربه یک باتوم دیگر …
امروز هم موش کارتون ما با باتومی که دستش بود حسابی خجالت گربه ای به نام شاخص در امد و با ریزشی ۱۳۵ واحدی شاخص به ۲۵۲۹۶ واحد بازگشت . امروز ۴ پتروشیمی پردیس، نفت و گاز، غدیر و خارک شاخص را حسابی اسیر کردند که در بحث پتروشیمی ها به ۲ شایعه که باعث این موضع شده بود اشاره می کنیم . امروز گفته می شد این ریزش نشان داد که شاخص حتی برای نزدیک شدن به ۲۵۶۰۰ نیز مشکل دارد و در محدوده ۲۵۲۰۰ و ۲۵۶۰۰ می تواند در نوسان باشد .
امادر بازار چه خبر بود …
یک گروه و چند شایعه …
امروز چند شایعه در بازار و دراین گروه وجود داشت . اول خبر چند نرخی شدن نرخ ارز بر این گروه موثر بود . خبر بعد بحث عوارض پتروشیمی بود که باردیگر ۵۰% مطرح شده است . خبر دیگر نیز شایعه تعدیل منفی پتروشیمی زاگرس بود که البته بیشتر به شایعه شبیه است . البته موضوع خارک نیز مطرح بود . در بازار امروز گزارش ۳ ماهه پتروشیمی خارک که بازار این گزارش را نشان از اثرات تحریم به علت کاهش شدید میزان فروش شرکت دانست باعث شد تا سهام برتر پتروشیمی علی رغم گزارشات مثبت ۳ ماهه با روند منفی مواجه شوند البته با توجه به رشد قیمتی اخیر سهام پتروشیمی ها نمادهای این گروه احتیاج مبرمی به استراحت قیمتی نیز داشتند البته با توجه به نسبت بسیار پایین پی بر ای سهام پتروشیمی به نظر نمیرسد اصلاح قیمتی و افت چندانی در انتظار سهام این گروه باشد. خارک سود هر سهم خود را برای سال ۹۱ مبلغ ۴۱۴۵ ریال پیش بینی کرده است که در گزارش ۳ ماهه موفق به تحقق سود ۱۱۱۱ ریالی شده که پوشش مناسب و نرمال ۲۵% را رقم زده است اما نکته مهم اینجاست که در فروش شرکت موارد مبهمی به چشم می خورد . مدیرعامل پیش ازاین از مشکل کشتی در حمل و نقل و بحث بیمه ها یاد کرده بود و همین امر باعث شده مقدار تولید متانول به عنوان محصول اصلی نسبت به دوره مشابه ۲۸% و مقدار فروش ان ۴۰% کاهش داشته باشد ! البته روند رو به رشد فروش در ماه اخیر نسبه به دو ماه ابتدای سال کمی بهبود دارد اما هنوز هم دلار است که جور فروش شرکت را می کشد .
امروز غول پتروشیمیها یعنی مارون همچنان با صف فروش و حجم معاملات بالا که احتمالا باز هم جابه جایی بلوکی این سهم میباشد با افت قیمتی به سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان رسید افت بیشتر قیمتی با توجه به احتمال تعدیل مثبت مارون بعید به نظر میرسد
امروز پتروشیمی شازند هم پس از رسیدن به هدف قیمتی ۶۸۰ تومانی خودامروز با روند اصلاحی به همراه صف فروش با افت قیمتی به سمت سطوح ۶۲۰ تومان در حال حرکت میباشد شازندی که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار خواهد گرفت سهمی که پتانسیل افزایش خوبی در سود سال ۹۱ را دارد
اما پتروشیمی پردیس در کمال تعجب امروز مهمان صف فروش شد شپدیسی که با پی بر ای بسیار پایین ۴ مرتبه با احتمال تعدیل مثبت دیگری در سود خود مواجه میباشد به طوری که انتظار سود ۸۵۰-۹۰۰ تومانی برای سال ۹۱ این شرکت میرود شپدیس اگر نتواند در معاملات فردا در سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومان متعادل سود تا قیمتهای ۳۰۰۰ تومان افت خواهد کرد. قیمتی که شاید آغاز گر پی به ای ۳ برای پتروشیمی ها باشد .
سرمایه گذاریها سردرگم
امروز سرمایه گذاریها حسابی گیج شده بودند بازار روند مشخصی ندارد و سهام سرمایه گذاریها هم در راستای بازار به سمت اصلاح میروند سرمایه گذاریهایی که رشد انچنانی تجربه نکرده اند پس نباید از انها نیز انتظار افت قیمتی انچنانی را داشت
امروز سرمایه گذاری اتیه دماوند که یک قدم با هدف قیمتی ۱۲۰ توماین خود فاصله دارد با عرضه های بسیار سنگین میرود تا فردا به تعادل برسد در مقطع فعلی احتمال کاهش قیمتی اندک واتی وجود دارد اما بار دیگر متعادل می شود .
امروز غدیر غول بازار با منفی شدن پتروشیمی ها روند منفی به خود گرفت غدیر نیز بار دیگر به کف قیمتی ۳۵۰ تومانی خود برخواهد گشت این روزها غدیر هر چه زودتر به گزارش خود و تعدیل مثبت احتمالی احتیاج دارد غدیر فعلا بین دو سطح قیمتی ۳۵۰-۳۸۰ تومان در نوسان خواهد بود
امروز سرمایه گذاری ملی هم در روند اصلاحی قرار گرفت ونیکی به نظر میرسد بار دیگر با افت قیمتی ۱۰ درصدی تا سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان افت نماید
اما هلدینگ پرپتانسیل نفت و گازپارسیان هم با افت قیمتی در راستای افت سهام زیر مجموعه خود مواجه شد به نظر میرسد نفت و گاز پارسیان باید خبرهای مختلف را ابتدا تکذیب و سپس با حمایت و تعدیل های مثبت شرایط برگشتی را رقم بزنند .
این نفس های آخره!
این روزها شایعاتی مبنی بر کاهش ۳۰-۴۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری به نسبت سال گذشته باعث ضربه نهایی بر سهام خودرویی شد به طوری که روند منفی خودروییها امروز شدت گرفت
امروز سایپا با صف فروش به سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان رسید با شکست سطوح قیمتی ۱۳۰ تومانی سایپا به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومان حرکت خواهد کرد سایپایی که این روزها شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل منفی سود سال ۹۱ اش شنیده میشود
امروز اما پارس خودروهم که این روزها به دلیل کاهش تولیدات خودروهای لوکسش با احتمال تعدیل منفی مواجه میباشد با افت قیمتی همراه شد این روزها شنیده میشود خپارس قصد اعلام سود ۱۰ تومانی را برای سال ۹۱ دارد
امروز زامیاد هم پس از تقسیم سود اندک سال ۹۰ خود با نوسان اندک قیمتی بازگشایی شد با توجه به احتمال تعدیل منفی سود زامیاد انتظار افت قیمتی این سهم را به سطوح قیمتی ۶۵ تومان را داریم زامیاد نیز روند نزولی خود را ادامه خواهد داد
فولادیها و معدنیها سرخ شدند
در بازار امروز نمادهای معدنی و فولادی با عرضه های بسیار سنگینی همراه شدند عرضه هایی که در برخی موارد منجر به متعادل شدن روند سهام گروه های مربوطه و در برخی موارد حتی باعث معاملات منفی در سهام این گروه شد
امروز فولاد الیاژی ایران با عرضه های بسیار سنگینی مواجه شد به طوری که امروز شاهد معامله ۹ میلیونی سهام فولاژ بودیم فولاژ با این حجم معاملات سنگین موفق شد از سد قیمتهای ۲۸۰ تومان عبور کند تا در گام بعدی به سمت قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومانی خود حرکت نماید . البته تجربه قبل نشان می دهد با یک مثبت دیگر سهم غش می کند .
امروز همچنین علی رغم معامله بلوک ۱۵ درصدی ذوب اهن در قیمتهای ۱۷۶ تومان شاهد روند منفی ذوب اهن بودیم ذوب اهنی که شنیده میشود در گزارش ۳ ماهه نباید انتظار بالایی از سهم داشت و افزایش نرخ ارز مانع از تعدیل مثبتش میشود . امروز دو خبر مهم در مورد ذوب بحث خرید فرهنگیان در این سهم و بلوک اخیر و احتمال برنامه برای جمع آوری ۱یا ۲% سهام خرد از بازار و خبر دیگر رشد ۳ تا ۵% قیمت محصولات شرکت در بورس کالا بود که باعث عدم منفی شدن سهم نبود .
امروز توقف فولاد برای اعلام سود ۴۱۰ ریالی نیز از دیگر خبرهای مهم بازار بود . البته شنیده شده فولاد قبل از مجمع بازگشایی نمی شود.
امروز در بین معدنیها لیدر روییها یعنی کروی با افت قیمتی به سطوح ۲۱۰ تومان رسید کروی فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در پیش گرفته است گزارشات مثبت سهام شرکتهای زیر مجموعه در عملکرد ۳ ماهه میتواند روند سهم را دگرگون سازد
امروز صبا نور هم با معاملات منفی مجددا به سطوح قیمتی زیر ۱۷۰۰ تومان رسید صبانوری که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را در صورت تسعیر ارز باقیمتهای ازاد را دارد
روزی خوشمزه برای غذاییها
در بازار امروز گروه حاشیه ای غذاییها با روند روبه رشد قیمتی خوبی همراه شدند غذاییها این روزها در بازار مصرف قیمت محصولاتشان به مانند کنتور شماره میاندازد و هر روز شاهد افزایش قیمت بیش از پیش محصولات شرکتهای غذایی میباشیم
امروز در نماد صنعتی بهشهر که این روزها شایعه تعدیل مثبتش به دلیل افزایش شدید نرخ روغن خوراکی وجود دارد شاهد نوسانات مثبتی در این سهم بودیم غبشهر توانایی رشد قیمتی را تا سطوح ۷۵۰ تومان را در بازه یمان مدت خواهد داشت
خبر گشایش اسنادی واردات حجم بالایی از روغن خام توسط مارگارین و ضمانت سنگین واردات روغن خام توسط سهامدار خارجی شرکت باعث شد تا مارگارین امروز با روند مثبت مواجه شود مارگارین هم این روزها با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
در نماد پگاه اصفهان بالاخره امروز شاهد پایان یافتن روند اصلاحی این سهم که به واسطه گزارش ۳ ماهه نامطلوبش ایجاد شده بود هستیم فعلا با توجه به مشکلات عدیده صنعت لبنیات توصیه به خرید سهام این گروه نداریم احتمالا گزارشات ۳ ماهه اکثر سهام این گروه منفی خواهد بود
چهارگوشه بازار
امروز بیمه دی همچنان به روند صعودی خود ادامه داد این سهم پس از برخورد به کف قیمتی خود با روند صعودی مواجه شده و همچنان شاهد رشد قیمتی به همراه صف خرید میباشد هدف قیمتی بعدی بیمه دی سطوح ۲۶۰ تومان میباشد
در نمادایرانترانسفو امروز شاهد حجم معاملات بسیار سنگین و تشکیل چند باره صف خرید در این نماد بودیم اگهی عرضه سهام عمده توسط خصوصی سازی با قیمتهای بالای ۶۰۰ تومان باعث شده تا توجه بازار به سمت بترانس معطوف شود بترانس با مقاومت ۲۳۵ تومانی مواجه میباشد قیمتهایی که در صورت عبور از ان میتواند این سهم را تا قیمتهای ۲۶۰ تومان بالا ببرد
امروز حفاری شمال در قیمتهای ۱۸۰ تومان ارام گرفت در مجمع حفاری شاهد اخبارهای خوبی بودیم اما خبر عدم تعدیل مثبت عایدی تمامی خبرهای خوب بنیادی این سهم را تحت شعاع قرار داده است فعلا انتظار نوسانات قیمتی را در سطوح ۱۸۰-۲۰۰ تومان را برای این سهم داریم .
در بازار امروز بحث معامله بلوکی بانک پارسیان و وساپا مطرح بود که شنیده می شود ۲۰۰ ریال سود وساپا را افزایش می دهد . البته این قیمت بر بانک پارسیان نیز می تواند موثر باشد .
امروز شراز نیز روز پر عرضه ای داشت در مورد این سهم فردا حتماً ستون شایعات سایت را دنبال کنید چرا که خبرهای زیادی خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ تیر ۹۱
