گزارش بازار سه شنبه 20 تیر 91
مزه پول با چاشنی گزارش!
گزارش بازار – بتاسهم –16:00 امروز سه شنبه ، 20 تیر ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغازکرد که شرایط تغییرکرده بود . خدا را شاکریم که هشدار ها و روز های حساسی که در روز های گذشته مدام از ان صحبت کردیم بالاخره کار گر افتاد و امروز فشار نقدینگی برای بهبود بازار به خوبی روشن و واضح بود که باعث برگشت بازار شد .
حقیقت امر این بود که شرایط بازار داشت به مسیری می رفت که بسیار خطرناک بود . مسیری که یک بار در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه طی کرده بود . مسیری که سبز نبود و ترس از سر و رویش می بارید . اتفاقات و خبرهای حاشیه ای نیز به ابهام در این مسیر اضافه کرده بود . این بود که ممکن بوده در این روز ها شاخص به هر مسیری گرفتار شود .
دیروز هم نوشته بودیم که :
شرایط که در حال حاضر شاهد آن هستیم ناشی از برخی ترس ها از اتفاقات و شایعات عجیب طی روز های اتی است وزمزمه های برخی اخبارو شایعات است که بازار را کمی گمراه کرد و ترس از خرید را دامن زده است .
نکته بسیار مهم این است که مدیران بورسی و سهامداران باید بدانند پروسه فرار سرمایه گذاری و یا سهامدار از بازار سرمایه یک شبه رخ نمی دهد بلکه زمان بر است درست به مانند دفعه قبل که یک روزه این اتفاق رخ نداد بلکه با زمان بندی معین و سهامدار با دیدن برخی اخبار ناامیدشده و ناگهان آن سونامی به وجود امد . البته برخی معتقدند هنوز خطر این عرضه ها و سونامی ها در کمین بازار است و باید فکری برای وقوع ان اندیشیده شود .
اگر دو ایتم گزارش ها و نقدینگی به بازار نرسد شرایط وخیم تر از قبل شده و احتمال این که شرایط بازهم به مانند روز های قبل منفی شود وجود دارد . البته دراین بین نباید نقش اخبار را نادید گرفت
بازار برای خرید دو دل بود و نیاز به یک جو روانی مثبت و یک هیجان و تحریک داشت و مدیران بورسی نیز به خوبی به این شرایط اگاه هستند و در حالی که کار داشت به جای باریک خود میرسید درست در بزنگاه حساس بازار از او یک حمایت جانانه کردند و جالب اینجا بود که این حمایت هم خبری و هم مالی بود که موج دوم حمایتها را به همراه داشت . این موج برای بازار بسیار مفید است چرا که نشان می دهد مدیران همراه بازارهستند و این آرامش روانی خوبی به سهامداران می دهد .
البته نمی توان از اخبار حاشیه ای در بازار نیز گذشت که برای بازار سرمایه بسیار مهم بودبه خصوص در مسائل سیاسی که باردیگر نشست باقری و اشمیت را شاهد هستیم که رده کارشناسی یک رده افزایش یافته و شنیده هایی از امادگی ایران برای پذیرش برخی شروط غرب شنیده می شود . به هر حال این موضوعات در مجموع باعث شد تا امروز جو مثبتی را در بازار داشته باشیم .
اما اگر بخواهیم خلاصه وضعیت بازار امروز را بررسی کنیم باید گفت که بازار امروز با توجه به 4 خبر گزارش ها، رشد نرخ ارز، بازارهای جهانی و از همه مهم تر خبر مذاکرات مجدد کمی بهتر بود و از ان برخی شایعات و تردید ها قرار داشت که وقتی خبر با قطعیت به بازار می رسد و نقدینگی نیز همراه است تردید ها به کنار می رود . این همان اتفاقی بود که امروز رخ داد و در این فضا این مجموع اخبار مثبت بودند که پیروز شدند .
اما برای روز های آتی …
بازار به شدت به روند اخبار گره خورده است . امروز با حمای ت مثبت بود و فردا ممکن است با یک خبر مثبت بهتر باشد و درست در نقطه عکس با یک خبر منفی بدتر شود . اما نکته مهم این است که معمولاً روند های آغاز افزایشی می تواند برای چند روز تکرار شود و شاید یک بار دیگر شاید تلاش بازار و شاخص برای حرکت به سمت 25600 باشیم . از همین رو با قطعیت نمی توان در مورد مسائل بازار تحلیل کرد . هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به سیگنال های داخلی و خارجی بازار تا 3 مرداد روند رو به رشد نسبی را خواهد داشت .
شاخص نیز شاید تا 25600 اردیگر روند صعودی به خود بگیرد اما نه با سرعت بالا .
فعلاً باید شاخص را در کانال 25200 و 25600 تصور کرد .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی شنیده می شود که قرار است دور جدید مذاکرات ایران و غرب در مرداد ماه در ترکیه انجام شود . اشتون نیز گفته ممکن است مذاکرات میان “علی باقری” معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و “هلگا اشمیت” معاون کاترین اشتون بعد از 24 جولای نیز ادامه پیدا کند .از سوی دیگر سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای با اشاره به نشست آتی معاون جلیلی و اشتون، هدف این دیدار را بررسی چگونگی کاهش اختلافات طرفین اعلام کردبه طور کلی شرایط مذاکرات با توجه به شایعات دیروز کمی به سود بازار در حال چرخش است .
اما در کنار ان همه منتظر خبرهای بیشتری از فردا هستند و بازهم در حاشیه سیاست اختلاف نظر دولت و مخالفانش کمی بیشتر شده است . شنیده شده فردا یک جلسه مهم دیگر نیز قرار است در سطوح بالا برگزار شود که بیشتر در مورد مسائل اقتصادی است . در این موارد به تحولات سوریه نیز باید چشم داشت که برای بازار بسیار حساس است .
در کنار این مسائل نرخ ارز رو به صعود گذاشته است و به 1940 بازگشت که این خبر و همچنین اخبار مثبت گزارش ها برای پتروشیمی ها و صادر کنندگان خبر خوبی است .
اما در بازارهای جهانی نیز با کاهش عمده شاخص ها و فلزات آغاز کردیم گفته می شود رشد صادرات و واردات چین طی ماه ژوئن کمتر از پیش بینی های قبلی بوده است و این مساله موجب شد تا شاخص سهان آسیا برای چهارمین روز متوالی با کاهش روبرو شود . در بازار امروز نفت به 85 دلار رسید و ثابت بود . مس نیز در قیمت های نزدیک 7600 دلار و روی هم در 1880و نزدیک به 1900 قرار دارد که رشد چشم گیر قیمت ها در بورس کالا در کالای مس قابل توجه بود .
در مسائل داخلی بازار گزارش مثبت کرمانشاه، سیمان قائن ، توقف های امروز ، روند مثبت 2 شرکت تازه وارد بورسی شراز و ملت ، بهبود فولاد و مجموعه غدیر و پتروشیمی ها، اعلام عرضه ذوب ، موضوع هسته ای و چند مورد دیگر مهم ترین اخبار بازار بودند .
اما امروز شاخص نیز یک روز پر هیاهو را داشت در حالی که در اوایل وقت شبندر روی گردن او نشسته بود و او را منفی می کرد با توقف مشکوک او و با کمک نفت و گاز پارسیان شرایط شاخص تغییر کرد و با رشد 25 واحدی تا 25307 رشد کرد . به نظر میرسد شاخص برای روز های آتی شرایط بهتری داشته باشد و بتواند راحت تر به رشد قیمت دست یابد .
اما در بازار جه خبر بود …
ما ز بالاییم و بالا می رویم …
اين روزها گزارشات 3 ماهه شركتهاي پتروشيمي چشم سهامداران را از تعجب از حدقه دراورده است ديشب هم صورتهاي مالي پتروشيمي كرمانشاه و پوشش 80 درصدي سود اين شركت كار را تمام كرد و امروز شاهد صفوف خريد و روند رو به رشد بلامنازع سهام پتروشيمي بوديم گروه برتري كه به حق لياقت ليدري بازار را دارد
امروز پتروشيمي شازند با صف خريد و رشد قيمتي به مصادف مقاومت 680 توماني خود ميرود شازندي كه اگر بتواند از سطوح قيمتي 680 تومان عبور نمايد تا قيمتهاي 720 تومان جاي رشد را خواهد داشت اين روزها صحبت از سود 160 توماني شازند براي سال جاري ميباشد
امرزو پتروشيمي خارك علي رغم برگزاري مجمع بسيار عالي تنها با رشد 2 درصدي قيمتي در سطوح بسيار نازل محدوده 1500 تومان بازگشايي شد . احتمالاً سهم در 1600 تومان به بازار باز می گردد . 1600 نه قیمت بالا و نه خیلی پایئن است . سهم در فروش خود با ابهاماتی مواجه است از جمله کاهش نسبت به دوره قبل اگر گزارش 3 ماهه شرکت بیاید و تغییر ی در ان احساس شود رشد قیمت سهم رخ می دهد در غیر این صورت حتی ممکن است از 16000ریال تا 14000 ریال کاهش داشته باشد . و در صورت گزارش مثبت به سرعت به سمت 18000 ریال می رود .
شیشه عمر افزایش یا کاهش سهم پس از بازگشایی در دستان گزارش 3 ماهه سهم است .
امروز پتروشيمي ابادان پس از انتشار گزارش 3 ماهه بسيار عالي خود و تقريبا قطعي شدن تعديل مثبت عايديش همانطور كه در تحليل بنيادي امروز سهم در سايت بتا سهم گفتيم با رشد قيمتي بسيار خوبي همراه شد به نظر ميرسد روند صعودي اين سهم كماكان ادامه داشته باشد
امرزو شيميايي ايران با صف خريد سنگين از سد قيمتهاي 2400 تومان هم گذشت شيراني كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي به دليل فروش صادراتي بسيار بالا همراه ميباشد اين روزها صحبت از اعلام سود 700-750 توماني شيران براي سال 01 ميباشد .
امروز اصفهان هم برای دقایقی با صف خرید مواجه شده بود که بسیار سنگین بود که البته شنیده می شد به دلیل برخی جابجایی ها بوده است . در مجمع احتمال تقسیم 450 تا 1000 ریال سود وجود دارد . اما خبرهای مهم تر بحث خوراک شرکت ، مدیریت آن ، تعدیل سود تا 2000 ریال ، تحقق سود 700 ریالی و افزایش سرمایه است .
گفته می شود زاگرس هم برای تعدیل متوقف می شود که پی به ای بسیار کمی دارد .
سرمايه گذاريها به اوج رسیدند!
در بازار امروز با جو مثبتي كه گروه پتروشيمي وبر كل بازار حاكم كرد شاهد رشد بي بديل قيمت سهام شركتهاي سرمايه گذاري نيز ميباشيم البته رشد قيمتي شاخص نويد رشد قيمتي سهام اين گروه را ميداد
امروزهمانطور كه بارها در گزاشرات قبلي گفته بوديم پتانسيل شركتهاي پتروشيمي بالاخره دامان پارسان را هم گرفت و اين سهم با صف خريد سنگين به سمت قيمتهاي 700-720 تومان رهسپار شد با قطار تعديل مثبت شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه پارسان بايد در انتظار تعديل مثبت بسيار خوبي از اين هلدينگ پتروشيمي باشيم . البته امروز شایعاتی از واگذاری بخشی از بلوک پردیس را می شنیدیم .
در نماد غدير هم شاهد برگشت روند معاملاتي اين سهم و رشد قيمتي غديربوديم غدير هم اهداف قيمتي 380 توماني را در پيش روي خود دارد قيمتهايي كه در صورت عبور از ان ميتواند غدير را تا سطوح قيمتي 400 تومان بالا ببرد . همه چیز بستگی به روند حرکتی پارسان دارد .
امروز اتيه دماوند هم به واسطه صف خريد شيميايي ايران با روند مثبت و صف خريد همراه شد واتي به سمت اهداف قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 120 تومان در حال حركت ميباشد .
علاج بازار با پی به ای کم !
در بازار امروز ساختمانيها هم با رشد قيمتي و معاملات مثبت نشان دادند علي رغم ركود نسبي بازار مسكن همچنان جز سهام مورد توجه و پرپتانسيل بازار ميباشند که البته دلیل این موضوع را باید در پی به ای بسیار کم این گروه باید مورد توجه قرار گیرد .
امروز مسكن شمالشرق كه تعديل مثبت عايديش شنیده می شود با نوسانات مثبت همراه شد پي بر اي پايين و روند رو به رشد سوداوري اهداف قيمتي 220 توماني را براي اين سهم ترسيم كرده است
امروز ا س پ هم با نوسانات مثبت از قيمتهاي 400 تومان فاصله گرفت اين سهم پرپتانسيل ساختماني فعلا در سطوح قيمتي 380-440 تومان در نوسان خواهد بود
امروز ثنوسا هم با روند مثبت و نوسانات رو به بالا همراه شد البته سطوح مقاومتي320 سرسخت ثنوسا مانع از رشد قيمتي اين سهم خواهد شد همچنين با توجه به افزايش بسيار شديد هزينه هاي مالي اين شركت وافزايش نرخ سود بانكي به نظر نميرسد ثنوسا جذابيتي در اين قيمتها داشته باشد
قنديها و رهايي از بند
امروز با جو بازار گروه قند هم کام خود را شیرین کرد که البته پی به ای بسیار کم و اصلاح جدی این گروه باعث این رویداد شده است که امروز با یک حرکت روند سهم تغییر کرد . در بازار امروز قشیر با قیمت های عجیب 3860 ریال بازشد که پی به ای 4 را برای سهم رقم زده است . به نظر میرسد سهمدر روزهای آتی در صورتی که در محدوده مناسب بازار قرار داشته باشد به 4300 و 4400 ریال برسد .
برخی معتقدند شاید تعدیل قنیشا و قیمت 1440 تومانی شکر دربور س کالا که البته معامله نشده و فقط قیمت پیشنهادی فروش است ، برای گروه قند نیز یک محرک نسبی باشد .روند مثبتی را همچنین امروز در قپیرا و اصفهان شاهد بودیم که البته شاید این جو مثبت ناشی از دو خبر دیگر هم باشد . امروز قنیشا نیز در قیمت های 1190 به بازار امد . گزارش قند نیشابور حاکی از ان است که این شرکت ها با رشد فروش با تعدیل سود مواجه اند که نیشابور موفق شده سود خود را که پیش ازاین مبلغ 442 ریال اعلام کرده بود که به 528 ریال افزایش یافت .گفته شده که افزايش فروش شرکت ناشي از افزايش 17728تن شکرخام کارمزدي و نرخ دستمزد تصفيه شکرخام ميباشد. و همچنين بهاي فروش موجودي شکر (1533تن) هر کيلو 12550ريال و (1000تن) هر کيلو 11750ريال برآورد گرديده است . در مورد قنیشا سهم در گزارش 9 ماهه 414 ریال سود محقق کرده است و احتمال تعدیل مجدد تا 600 ریال نیز وجود دارد . البته در مورد قیمت سهم منطقی پشت ان وجود ندارد.
امروز صف فروش سنگين قند قزوين هم جمع اوري شد و شاهد معامله بيش از 1 درصد از سهام قند قزوين بوديم قندي كه اينروزها شنيده ميشود قصد تعديل مثبت بسيار خوبي را در سال 91 دارد
امروز قند اصفهان هم با برگشت روند قيمتي و معاملات مثبت همراه شد اگر جو مثبت قنديها كماكان ادامه يابد ميتوانيم انتظار قيمتهاي 1500 تومان را براي اين سهم داشته باشيم
فولاديها به خود امدند
در بازار امروز بالاخره سهام فولاديها كه عمدتا در كف قيمتي قرار گرفته و با پي بر اي بسيار نازلي كه در تاريخ معاملاتيشان كم سابقه ميباشد در حال معامله بودند با برگشت روند قيمتي مواجه شدند
امروز فولاد الياژي ايران كماكان تحت تاثير خبر پوشش بالاي سود سال 91 در گزارش 3 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 60 توماني با صف خريد سنگين و رشد قيمتي همراه بود با سود احتمالي 60 توماني فولاژ و اعمال پي بر اي متوسط 5 ميتوانيم انتظار قيمتهاي 300 تومان را براي اين سهم داشته باشيم
امروز ذوب اهن با توجه به معامله بلوكي خود بالاخره بابرگشت روند قيمتي همراه شد و شاهد صف خريد اين سهم بوديم فردا ذوب اهن به جدال قيمتهاي 150 تومان خواهد رفت ذوب اهني كه ميتواند بخشي از افت قيمتي اخير خود را را با معامله بلوكي خود جبران نمايد
امرزو فولاد همچنان در قيمتهاي 240 تومان شاهد نوسانات مثبت و منفي بود فولاد اين روزها به يك حمايت جانانه احتياج دارد بسياري از سهامداران دندادن تيز كرده اند تا فولاد را پس از مجمع در قيمتهاي 220 تومان ديده و به ان حمله ور شوند فولاد با پتانسلي تعديل مثبت بسيار خوبي در سود سال 91 خود همراه ميباشد . تعدیل از محل فروش ومعادن و افزایش سود عملیاتی و تحقق سود 140 ریالی در گزارش 3 ماهه از اخبار مثبت سهم است .
چهارگوشه بازار
امروز پالايش نفت شيراز همچنان با صف خريد از سطوح قيمتي 320 تومان هم عبور كرد شراز به نظر ميرسد در قيمتهاي 350 تومان با افزايش عرضه ها مواجه شود
امروز بيمه تازه وارد ملت با صف خريد و روند حمايتي مواجه شد بيمه ملت به نظر ميرسد با توجه به مجمع پيش رو و روند حمايتي شكل گرفته تا قيمتهاي 145-150 تومان رشد نمايد.
امروز شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 70 توماني توسط سيمان غرب به دليل تسعير ارز با قيمتهاي ازاد باعث صف خريد سنگين اين سهم سيماني شد سيمان غربي كه پتانسيل خوبي به دليل صادرات بالا برايش ايجاد شده است
امروز در بين تجهيزاتيها بالاخره حمايتهاي بسيار عالي فرهنگيان در فاراك نتيجه داد و اين سهم با برگشت روند معاملاتي و صف خريد همراه شد فاراكي كه شنيده ميشود در مجمع پيش رو خبرهاي مثبتي را براي سهامداران خود به ارمغان خواهد اورد
امروز ليدر خودروييها يعني سايپا بالاخره در سطوح قيمتي 130 تومان به تعادل رسيد در مقطع فعلي انتظار رشد قيمتي چنداني را از اين سهم نداريم نوسانات قيمتي بين سطوح 130-140 تومان ميتواند در انتظار اين سهم خودرويي باشد
خبر تعديل مثبت 100 درصدي سود پتروشيمي اصفهان در گزارش 3 ماهه امروز باعث شد تا اين سهم با صف خريد و روند صعودي همراه شود به نظر ميرسد با توجه به گزارش مثبت 3 ماهه پيش روي شصفها همچنين جو مثبت گروه پتروشيمي شاهد رشد قيمتي اين سهم پس از مجمع باشیم .
در نماد شبندر شایعات متعددی از سهم به گوش میرسد برخی بر این عقیده اند که سهم با تعدیل مثبت مواجه شده و برخی دیگر معتدند تعدیل منفی . البتنه شنیده های موثق حاکی از ان است که افزایش زیان سال 90 قطعی بوده و احتمالاً 460 ریال زیان اعلام می شود و سود 340 تومانی نیز برای سال 91 به بازار اعلام خواهد شد . تاکید می شود این شنیده هایی است که صرفاً از گوشه و کنار به دست می اید .
در گروه حمل و نقل توریل پس از افت قیمتی اخیر با رشد و صف خرید مواجه شده که ممکن است با حمایت برخی سهامداران از جمله ساتا سهم در قیمت های 2800 ریال قرار گیرد . گفته می شود تمام شده این سهم برای ساتا بیش از 2500 ریال است .
حتاید هم مثبت شده که شنیده می شود عرضه دو الی سه شرکت به فرابورس و افزایش سرمایه و همچنین حمایت سهامدار عمده و پی به ای کم نکات مثبت سهم هستند .
در گروه غذایی مارگارین و غبشهر مثبت بودند . شنیده می شود گزارش 6 ماهه با تعدیل سود مواجه خواهد بود و احتمال توقف نماد شرکت بالاست . سهم برای میان مدت هم می تواند گزینه مناسبی باشد به خصوص برای انها که اعتقادی راسخ به حضور غذایی در پرتفوی خود دارند غبشهر می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد .
امروز گروه سیمان نیز یک گزارش نسبتاً مناسب را گرفت که می توان بر مبنای ان برای سایر سیمانی ها کمی بیشتر فعال بود . سقاین 4970 ریال سود پیش بینی کرده است که در گزارش 3 ماهه موفق به تحقق سود 3348 ریالی شده یعنی نزدیک به 60% در گزارش 3 ماهه . احتمالاً سود شرکت به 1000 تومان خواهد رسید و قیمت سهم حداقل تا 3000 تومان می تواند رشد کند . در صورت بهبود این روند و با توجه به حذف طرح تحول یک یا دو گزارش مثبت دیگر می تواند شرایط را بهبود بخشد .
در گروه تجهیزات فاذر می تواند با توجه به جو مثبت فاراک کمی از هیاهوی صدرا دور شود و پس از لمس قیمت های 1900 ریال باردیگر برگشتی موقت و نوسانی احتمالی تا 2200 را تجربه کند .
در کنار او حفاری هم که امروز متوقف شد خبرخوب امضای ساخت 14 دکل حفاری فردا با حضور وزیر نفت را در دل خود دارد که او نیز می تواند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند .
با رشد بازار شاهد افزایش قیمت گروه روی و معادن بودیم . خبر میرسد که فراور و فاسمین با خبرهایی از تعدیل مواجه شدند و شنیده می شود فسرب هم بحث فروش زمین را دنبال می کند . افت قیمت همه ی اعضای گروه باعث می شود با یک اتفاق شرایط مثبت برای این شرکت ها پدید اید .
در این گروه امروز ومعادن هم به بازار برگشت . پس از تعدیل سود سال 90 نوبت به 91 رسید که با رشد سود کار خود را دنبال کند . همانطور که پیش ازاین نیز اشاره شده بود با رشد سود مس و تعدیل زیر مجموعه ها سود ومعادن 50 میلیارد تومان رشد کرده و به 487 ریال رسیده است و با افزایش 20% همراه شده . سود سال 90 شرکت نیز در گزارش حسابرسی شده از 610 به 646 ریال افزایش یافت . با تمام این تفاسیر و شایعه تقسیم سود 450 ریالی در مجمع محدوده 3500 و 3600 ریال تا قبل از توقف نماد برای سهم منطقی باشد .
در پایان باید به گزارش بد سرمایه اشاره داشت که جو گروه بانک را بر هم زد و در کنار او همراه نیز گزارش خوبی داد و با تحقق سود 25% کمی مخابرات را به تعدیل سود امیدوار کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
20 تیر 91
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
