گزارش بازار سه شنبه ۲۰ تیر ۹۱
مزه پول با چاشنی گزارش!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۰ امروز سه شنبه ، ۲۰ تیر ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغازکرد که شرایط تغییرکرده بود . خدا را شاکریم که هشدار ها و روز های حساسی که در روز های گذشته مدام از ان صحبت کردیم بالاخره کار گر افتاد و امروز فشار نقدینگی برای بهبود بازار به خوبی روشن و واضح بود که باعث برگشت بازار شد .
حقیقت امر این بود که شرایط بازار داشت به مسیری می رفت که بسیار خطرناک بود . مسیری که یک بار در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه طی کرده بود . مسیری که سبز نبود و ترس از سر و رویش می بارید . اتفاقات و خبرهای حاشیه ای نیز به ابهام در این مسیر اضافه کرده بود . این بود که ممکن بوده در این روز ها شاخص به هر مسیری گرفتار شود .
دیروز هم نوشته بودیم که :
شرایط که در حال حاضر شاهد آن هستیم ناشی از برخی ترس ها از اتفاقات و شایعات عجیب طی روز های اتی است وزمزمه های برخی اخبارو شایعات است که بازار را کمی گمراه کرد و ترس از خرید را دامن زده است .
نکته بسیار مهم این است که مدیران بورسی و سهامداران باید بدانند پروسه فرار سرمایه گذاری و یا سهامدار از بازار سرمایه یک شبه رخ نمی دهد بلکه زمان بر است درست به مانند دفعه قبل که یک روزه این اتفاق رخ نداد بلکه با زمان بندی معین و سهامدار با دیدن برخی اخبار ناامیدشده و ناگهان آن سونامی به وجود امد . البته برخی معتقدند هنوز خطر این عرضه ها و سونامی ها در کمین بازار است و باید فکری برای وقوع ان اندیشیده شود .
اگر دو ایتم گزارش ها و نقدینگی به بازار نرسد شرایط وخیم تر از قبل شده و احتمال این که شرایط بازهم به مانند روز های قبل منفی شود وجود دارد . البته دراین بین نباید نقش اخبار را نادید گرفت
بازار برای خرید دو دل بود و نیاز به یک جو روانی مثبت و یک هیجان و تحریک داشت و مدیران بورسی نیز به خوبی به این شرایط اگاه هستند و در حالی که کار داشت به جای باریک خود میرسید درست در بزنگاه حساس بازار از او یک حمایت جانانه کردند و جالب اینجا بود که این حمایت هم خبری و هم مالی بود که موج دوم حمایتها را به همراه داشت . این موج برای بازار بسیار مفید است چرا که نشان می دهد مدیران همراه بازارهستند و این آرامش روانی خوبی به سهامداران می دهد .
البته نمی توان از اخبار حاشیه ای در بازار نیز گذشت که برای بازار سرمایه بسیار مهم بودبه خصوص در مسائل سیاسی که باردیگر نشست باقری و اشمیت را شاهد هستیم که رده کارشناسی یک رده افزایش یافته و شنیده هایی از امادگی ایران برای پذیرش برخی شروط غرب شنیده می شود . به هر حال این موضوعات در مجموع باعث شد تا امروز جو مثبتی را در بازار داشته باشیم .
اما اگر بخواهیم خلاصه وضعیت بازار امروز را بررسی کنیم باید گفت که بازار امروز با توجه به ۴ خبر گزارش ها، رشد نرخ ارز، بازارهای جهانی و از همه مهم تر خبر مذاکرات مجدد کمی بهتر بود و از ان برخی شایعات و تردید ها قرار داشت که وقتی خبر با قطعیت به بازار می رسد و نقدینگی نیز همراه است تردید ها به کنار می رود . این همان اتفاقی بود که امروز رخ داد و در این فضا این مجموع اخبار مثبت بودند که پیروز شدند .
اما برای روز های آتی …
بازار به شدت به روند اخبار گره خورده است . امروز با حمای ت مثبت بود و فردا ممکن است با یک خبر مثبت بهتر باشد و درست در نقطه عکس با یک خبر منفی بدتر شود . اما نکته مهم این است که معمولاً روند های آغاز افزایشی می تواند برای چند روز تکرار شود و شاید یک بار دیگر شاید تلاش بازار و شاخص برای حرکت به سمت ۲۵۶۰۰ باشیم . از همین رو با قطعیت نمی توان در مورد مسائل بازار تحلیل کرد . هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به سیگنال های داخلی و خارجی بازار تا ۳ مرداد روند رو به رشد نسبی را خواهد داشت .
شاخص نیز شاید تا ۲۵۶۰۰ اردیگر روند صعودی به خود بگیرد اما نه با سرعت بالا .
فعلاً باید شاخص را در کانال ۲۵۲۰۰ و ۲۵۶۰۰ تصور کرد .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی شنیده می شود که قرار است دور جدید مذاکرات ایران و غرب در مرداد ماه در ترکیه انجام شود . اشتون نیز گفته ممکن است مذاکرات میان “علی باقری” معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و “هلگا اشمیت” معاون کاترین اشتون بعد از ۲۴ جولای نیز ادامه پیدا کند .از سوی دیگر سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به نشست آتی معاون جلیلی و اشتون، هدف این دیدار را بررسی چگونگی کاهش اختلافات طرفین اعلام کردبه طور کلی شرایط مذاکرات با توجه به شایعات دیروز کمی به سود بازار در حال چرخش است .
اما در کنار ان همه منتظر خبرهای بیشتری از فردا هستند و بازهم در حاشیه سیاست اختلاف نظر دولت و مخالفانش کمی بیشتر شده است . شنیده شده فردا یک جلسه مهم دیگر نیز قرار است در سطوح بالا برگزار شود که بیشتر در مورد مسائل اقتصادی است . در این موارد به تحولات سوریه نیز باید چشم داشت که برای بازار بسیار حساس است .
در کنار این مسائل نرخ ارز رو به صعود گذاشته است و به ۱۹۴۰ بازگشت که این خبر و همچنین اخبار مثبت گزارش ها برای پتروشیمی ها و صادر کنندگان خبر خوبی است .
اما در بازارهای جهانی نیز با کاهش عمده شاخص ها و فلزات آغاز کردیم گفته می شود رشد صادرات و واردات چین طی ماه ژوئن کمتر از پیش بینی های قبلی بوده است و این مساله موجب شد تا شاخص سهان آسیا برای چهارمین روز متوالی با کاهش روبرو شود . در بازار امروز نفت به ۸۵ دلار رسید و ثابت بود . مس نیز در قیمت های نزدیک ۷۶۰۰ دلار و روی هم در ۱۸۸۰و نزدیک به ۱۹۰۰ قرار دارد که رشد چشم گیر قیمت ها در بورس کالا در کالای مس قابل توجه بود .
در مسائل داخلی بازار گزارش مثبت کرمانشاه، سیمان قائن ، توقف های امروز ، روند مثبت ۲ شرکت تازه وارد بورسی شراز و ملت ، بهبود فولاد و مجموعه غدیر و پتروشیمی ها، اعلام عرضه ذوب ، موضوع هسته ای و چند مورد دیگر مهم ترین اخبار بازار بودند .
اما امروز شاخص نیز یک روز پر هیاهو را داشت در حالی که در اوایل وقت شبندر روی گردن او نشسته بود و او را منفی می کرد با توقف مشکوک او و با کمک نفت و گاز پارسیان شرایط شاخص تغییر کرد و با رشد ۲۵ واحدی تا ۲۵۳۰۷ رشد کرد . به نظر میرسد شاخص برای روز های آتی شرایط بهتری داشته باشد و بتواند راحت تر به رشد قیمت دست یابد .
اما در بازار جه خبر بود …
ما ز بالاییم و بالا می رویم …
این روزها گزارشات ۳ ماهه شرکتهای پتروشیمی چشم سهامداران را از تعجب از حدقه دراورده است دیشب هم صورتهای مالی پتروشیمی کرمانشاه و پوشش ۸۰ درصدی سود این شرکت کار را تمام کرد و امروز شاهد صفوف خرید و روند رو به رشد بلامنازع سهام پتروشیمی بودیم گروه برتری که به حق لیاقت لیدری بازار را دارد
امروز پتروشیمی شازند با صف خرید و رشد قیمتی به مصادف مقاومت ۶۸۰ تومانی خود میرود شازندی که اگر بتواند از سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان عبور نماید تا قیمتهای ۷۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت این روزها صحبت از سود ۱۶۰ تومانی شازند برای سال جاری میباشد
امرزو پتروشیمی خارک علی رغم برگزاری مجمع بسیار عالی تنها با رشد ۲ درصدی قیمتی در سطوح بسیار نازل محدوده ۱۵۰۰ تومان بازگشایی شد . احتمالاً سهم در ۱۶۰۰ تومان به بازار باز می گردد . ۱۶۰۰ نه قیمت بالا و نه خیلی پایئن است . سهم در فروش خود با ابهاماتی مواجه است از جمله کاهش نسبت به دوره قبل اگر گزارش ۳ ماهه شرکت بیاید و تغییر ی در ان احساس شود رشد قیمت سهم رخ می دهد در غیر این صورت حتی ممکن است از ۱۶۰۰۰ریال تا ۱۴۰۰۰ ریال کاهش داشته باشد . و در صورت گزارش مثبت به سرعت به سمت ۱۸۰۰۰ ریال می رود .
شیشه عمر افزایش یا کاهش سهم پس از بازگشایی در دستان گزارش ۳ ماهه سهم است .
امروز پتروشیمی ابادان پس از انتشار گزارش ۳ ماهه بسیار عالی خود و تقریبا قطعی شدن تعدیل مثبت عایدیش همانطور که در تحلیل بنیادی امروز سهم در سایت بتا سهم گفتیم با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شد به نظر میرسد روند صعودی این سهم کماکان ادامه داشته باشد
امرزو شیمیایی ایران با صف خرید سنگین از سد قیمتهای ۲۴۰۰ تومان هم گذشت شیرانی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی به دلیل فروش صادراتی بسیار بالا همراه میباشد این روزها صحبت از اعلام سود ۷۰۰-۷۵۰ تومانی شیران برای سال ۰۱ میباشد .
امروز اصفهان هم برای دقایقی با صف خرید مواجه شده بود که بسیار سنگین بود که البته شنیده می شد به دلیل برخی جابجایی ها بوده است . در مجمع احتمال تقسیم ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال سود وجود دارد . اما خبرهای مهم تر بحث خوراک شرکت ، مدیریت آن ، تعدیل سود تا ۲۰۰۰ ریال ، تحقق سود ۷۰۰ ریالی و افزایش سرمایه است .
گفته می شود زاگرس هم برای تعدیل متوقف می شود که پی به ای بسیار کمی دارد .
سرمایه گذاریها به اوج رسیدند!
در بازار امروز با جو مثبتی که گروه پتروشیمی وبر کل بازار حاکم کرد شاهد رشد بی بدیل قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری نیز میباشیم البته رشد قیمتی شاخص نوید رشد قیمتی سهام این گروه را میداد
امروزهمانطور که بارها در گزاشرات قبلی گفته بودیم پتانسیل شرکتهای پتروشیمی بالاخره دامان پارسان را هم گرفت و این سهم با صف خرید سنگین به سمت قیمتهای ۷۰۰-۷۲۰ تومان رهسپار شد با قطار تعدیل مثبت شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه پارسان باید در انتظار تعدیل مثبت بسیار خوبی از این هلدینگ پتروشیمی باشیم . البته امروز شایعاتی از واگذاری بخشی از بلوک پردیس را می شنیدیم .
در نماد غدیر هم شاهد برگشت روند معاملاتی این سهم و رشد قیمتی غدیربودیم غدیر هم اهداف قیمتی ۳۸۰ تومانی را در پیش روی خود دارد قیمتهایی که در صورت عبور از ان میتواند غدیر را تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان بالا ببرد . همه چیز بستگی به روند حرکتی پارسان دارد .
امروز اتیه دماوند هم به واسطه صف خرید شیمیایی ایران با روند مثبت و صف خرید همراه شد واتی به سمت اهداف قیمتی مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان در حال حرکت میباشد .
علاج بازار با پی به ای کم !
در بازار امروز ساختمانیها هم با رشد قیمتی و معاملات مثبت نشان دادند علی رغم رکود نسبی بازار مسکن همچنان جز سهام مورد توجه و پرپتانسیل بازار میباشند که البته دلیل این موضوع را باید در پی به ای بسیار کم این گروه باید مورد توجه قرار گیرد .
امروز مسکن شمالشرق که تعدیل مثبت عایدیش شنیده می شود با نوسانات مثبت همراه شد پی بر ای پایین و روند رو به رشد سوداوری اهداف قیمتی ۲۲۰ تومانی را برای این سهم ترسیم کرده است
امروز ا س پ هم با نوسانات مثبت از قیمتهای ۴۰۰ تومان فاصله گرفت این سهم پرپتانسیل ساختمانی فعلا در سطوح قیمتی ۳۸۰-۴۴۰ تومان در نوسان خواهد بود
امروز ثنوسا هم با روند مثبت و نوسانات رو به بالا همراه شد البته سطوح مقاومتی۳۲۰ سرسخت ثنوسا مانع از رشد قیمتی این سهم خواهد شد همچنین با توجه به افزایش بسیار شدید هزینه های مالی این شرکت وافزایش نرخ سود بانکی به نظر نمیرسد ثنوسا جذابیتی در این قیمتها داشته باشد
قندیها و رهایی از بند
امروز با جو بازار گروه قند هم کام خود را شیرین کرد که البته پی به ای بسیار کم و اصلاح جدی این گروه باعث این رویداد شده است که امروز با یک حرکت روند سهم تغییر کرد . در بازار امروز قشیر با قیمت های عجیب ۳۸۶۰ ریال بازشد که پی به ای ۴ را برای سهم رقم زده است . به نظر میرسد سهمدر روزهای آتی در صورتی که در محدوده مناسب بازار قرار داشته باشد به ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ ریال برسد .
برخی معتقدند شاید تعدیل قنیشا و قیمت ۱۴۴۰ تومانی شکر دربور س کالا که البته معامله نشده و فقط قیمت پیشنهادی فروش است ، برای گروه قند نیز یک محرک نسبی باشد .روند مثبتی را همچنین امروز در قپیرا و اصفهان شاهد بودیم که البته شاید این جو مثبت ناشی از دو خبر دیگر هم باشد . امروز قنیشا نیز در قیمت های ۱۱۹۰ به بازار امد . گزارش قند نیشابور حاکی از ان است که این شرکت ها با رشد فروش با تعدیل سود مواجه اند که نیشابور موفق شده سود خود را که پیش ازاین مبلغ ۴۴۲ ریال اعلام کرده بود که به ۵۲۸ ریال افزایش یافت .گفته شده که افزایش فروش شرکت ناشی از افزایش ۱۷۷۲۸تن شکرخام کارمزدی و نرخ دستمزد تصفیه شکرخام میباشد. و همچنین بهای فروش موجودی شکر (۱۵۳۳تن) هر کیلو ۱۲۵۵۰ریال و (۱۰۰۰تن) هر کیلو ۱۱۷۵۰ریال برآورد گردیده است . در مورد قنیشا سهم در گزارش ۹ ماهه ۴۱۴ ریال سود محقق کرده است و احتمال تعدیل مجدد تا ۶۰۰ ریال نیز وجود دارد . البته در مورد قیمت سهم منطقی پشت ان وجود ندارد.
امروز صف فروش سنگین قند قزوین هم جمع اوری شد و شاهد معامله بیش از ۱ درصد از سهام قند قزوین بودیم قندی که اینروزها شنیده میشود قصد تعدیل مثبت بسیار خوبی را در سال ۹۱ دارد
امروز قند اصفهان هم با برگشت روند قیمتی و معاملات مثبت همراه شد اگر جو مثبت قندیها کماکان ادامه یابد میتوانیم انتظار قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را برای این سهم داشته باشیم
فولادیها به خود امدند
در بازار امروز بالاخره سهام فولادیها که عمدتا در کف قیمتی قرار گرفته و با پی بر ای بسیار نازلی که در تاریخ معاملاتیشان کم سابقه میباشد در حال معامله بودند با برگشت روند قیمتی مواجه شدند
امروز فولاد الیاژی ایران کماکان تحت تاثیر خبر پوشش بالای سود سال ۹۱ در گزارش ۳ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۶۰ تومانی با صف خرید سنگین و رشد قیمتی همراه بود با سود احتمالی ۶۰ تومانی فولاژ و اعمال پی بر ای متوسط ۵ میتوانیم انتظار قیمتهای ۳۰۰ تومان را برای این سهم داشته باشیم
امروز ذوب اهن با توجه به معامله بلوکی خود بالاخره بابرگشت روند قیمتی همراه شد و شاهد صف خرید این سهم بودیم فردا ذوب اهن به جدال قیمتهای ۱۵۰ تومان خواهد رفت ذوب اهنی که میتواند بخشی از افت قیمتی اخیر خود را را با معامله بلوکی خود جبران نماید
امرزو فولاد همچنان در قیمتهای ۲۴۰ تومان شاهد نوسانات مثبت و منفی بود فولاد این روزها به یک حمایت جانانه احتیاج دارد بسیاری از سهامداران دندادن تیز کرده اند تا فولاد را پس از مجمع در قیمتهای ۲۲۰ تومان دیده و به ان حمله ور شوند فولاد با پتانسلی تعدیل مثبت بسیار خوبی در سود سال ۹۱ خود همراه میباشد . تعدیل از محل فروش ومعادن و افزایش سود عملیاتی و تحقق سود ۱۴۰ ریالی در گزارش ۳ ماهه از اخبار مثبت سهم است .
چهارگوشه بازار
امروز پالایش نفت شیراز همچنان با صف خرید از سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان هم عبور کرد شراز به نظر میرسد در قیمتهای ۳۵۰ تومان با افزایش عرضه ها مواجه شود
امروز بیمه تازه وارد ملت با صف خرید و روند حمایتی مواجه شد بیمه ملت به نظر میرسد با توجه به مجمع پیش رو و روند حمایتی شکل گرفته تا قیمتهای ۱۴۵-۱۵۰ تومان رشد نماید.
امروز شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۷۰ تومانی توسط سیمان غرب به دلیل تسعیر ارز با قیمتهای ازاد باعث صف خرید سنگین این سهم سیمانی شد سیمان غربی که پتانسیل خوبی به دلیل صادرات بالا برایش ایجاد شده است
امروز در بین تجهیزاتیها بالاخره حمایتهای بسیار عالی فرهنگیان در فاراک نتیجه داد و این سهم با برگشت روند معاملاتی و صف خرید همراه شد فاراکی که شنیده میشود در مجمع پیش رو خبرهای مثبتی را برای سهامداران خود به ارمغان خواهد اورد
امروز لیدر خودروییها یعنی سایپا بالاخره در سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان به تعادل رسید در مقطع فعلی انتظار رشد قیمتی چندانی را از این سهم نداریم نوسانات قیمتی بین سطوح ۱۳۰-۱۴۰ تومان میتواند در انتظار این سهم خودرویی باشد
خبر تعدیل مثبت ۱۰۰ درصدی سود پتروشیمی اصفهان در گزارش ۳ ماهه امروز باعث شد تا این سهم با صف خرید و روند صعودی همراه شود به نظر میرسد با توجه به گزارش مثبت ۳ ماهه پیش روی شصفها همچنین جو مثبت گروه پتروشیمی شاهد رشد قیمتی این سهم پس از مجمع باشیم .
در نماد شبندر شایعات متعددی از سهم به گوش میرسد برخی بر این عقیده اند که سهم با تعدیل مثبت مواجه شده و برخی دیگر معتدند تعدیل منفی . البتنه شنیده های موثق حاکی از ان است که افزایش زیان سال ۹۰ قطعی بوده و احتمالاً ۴۶۰ ریال زیان اعلام می شود و سود ۳۴۰ تومانی نیز برای سال ۹۱ به بازار اعلام خواهد شد . تاکید می شود این شنیده هایی است که صرفاً از گوشه و کنار به دست می اید .
در گروه حمل و نقل توریل پس از افت قیمتی اخیر با رشد و صف خرید مواجه شده که ممکن است با حمایت برخی سهامداران از جمله ساتا سهم در قیمت های ۲۸۰۰ ریال قرار گیرد . گفته می شود تمام شده این سهم برای ساتا بیش از ۲۵۰۰ ریال است .
حتاید هم مثبت شده که شنیده می شود عرضه دو الی سه شرکت به فرابورس و افزایش سرمایه و همچنین حمایت سهامدار عمده و پی به ای کم نکات مثبت سهم هستند .
در گروه غذایی مارگارین و غبشهر مثبت بودند . شنیده می شود گزارش ۶ ماهه با تعدیل سود مواجه خواهد بود و احتمال توقف نماد شرکت بالاست . سهم برای میان مدت هم می تواند گزینه مناسبی باشد به خصوص برای انها که اعتقادی راسخ به حضور غذایی در پرتفوی خود دارند غبشهر می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد .
امروز گروه سیمان نیز یک گزارش نسبتاً مناسب را گرفت که می توان بر مبنای ان برای سایر سیمانی ها کمی بیشتر فعال بود . سقاین ۴۹۷۰ ریال سود پیش بینی کرده است که در گزارش ۳ ماهه موفق به تحقق سود ۳۳۴۸ ریالی شده یعنی نزدیک به ۶۰% در گزارش ۳ ماهه . احتمالاً سود شرکت به ۱۰۰۰ تومان خواهد رسید و قیمت سهم حداقل تا ۳۰۰۰ تومان می تواند رشد کند . در صورت بهبود این روند و با توجه به حذف طرح تحول یک یا دو گزارش مثبت دیگر می تواند شرایط را بهبود بخشد .
در گروه تجهیزات فاذر می تواند با توجه به جو مثبت فاراک کمی از هیاهوی صدرا دور شود و پس از لمس قیمت های ۱۹۰۰ ریال باردیگر برگشتی موقت و نوسانی احتمالی تا ۲۲۰۰ را تجربه کند .
در کنار او حفاری هم که امروز متوقف شد خبرخوب امضای ساخت ۱۴ دکل حفاری فردا با حضور وزیر نفت را در دل خود دارد که او نیز می تواند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند .
با رشد بازار شاهد افزایش قیمت گروه روی و معادن بودیم . خبر میرسد که فراور و فاسمین با خبرهایی از تعدیل مواجه شدند و شنیده می شود فسرب هم بحث فروش زمین را دنبال می کند . افت قیمت همه ی اعضای گروه باعث می شود با یک اتفاق شرایط مثبت برای این شرکت ها پدید اید .
در این گروه امروز ومعادن هم به بازار برگشت . پس از تعدیل سود سال ۹۰ نوبت به ۹۱ رسید که با رشد سود کار خود را دنبال کند . همانطور که پیش ازاین نیز اشاره شده بود با رشد سود مس و تعدیل زیر مجموعه ها سود ومعادن ۵۰ میلیارد تومان رشد کرده و به ۴۸۷ ریال رسیده است و با افزایش ۲۰% همراه شده . سود سال ۹۰ شرکت نیز در گزارش حسابرسی شده از ۶۱۰ به ۶۴۶ ریال افزایش یافت . با تمام این تفاسیر و شایعه تقسیم سود ۴۵۰ ریالی در مجمع محدوده ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ ریال تا قبل از توقف نماد برای سهم منطقی باشد .
در پایان باید به گزارش بد سرمایه اشاره داشت که جو گروه بانک را بر هم زد و در کنار او همراه نیز گزارش خوبی داد و با تحقق سود ۲۵% کمی مخابرات را به تعدیل سود امیدوار کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ تیر ۹۱
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
