گزارش بازار دوشنبه ۱۹ تیر ۹۱
اپیدمی ترس از خرید!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز دوشنبه در روز میان هفته بازار ، بازار سرمایه روز خوبی را پشت سر نگذاشت و شرایط منفی را باردیگر تجربه کرد . بیشتر این شرایط که در حال حاضر شاهد آن هستیم ناشی از برخی ترس ها از اتفاقات و شایعات عجیب طی روز های اتی است وزمزمه های برخی اخبارو شایعات است که بازار را کمی گمراه کرد و ترس از خرید را دامن زده است .
این ترس بود که دیروز امروز بازار را به چنین وضعیتی کشانده است . البته برخی عرضه بیمه ملت را دلیل این موضوع می دانند اما نمی تواند اثر انچنانی داشته باشد . نکته بسیار مهم این است که مدیران بورسی و سهامداران باید بدانند پروسه فرار سرمایه گذاری و یا سهامدار از بازار سرمایه یک شبه رخ نمی دهد بلکه زمان بر است درست به مانند دفعه قبل که یک روزه این اتفاق رخ نداد بلکه با زمان بندی معین و سهامدار با دیدن برخی اخبار ناامیدشده و ناگهان آن سونامی به وجود امد . البته برخی معتقدند هنوز خطر این عرضه ها و سونامی ها در کمین بازار است و باید فکری برای وقوع ان اندیشیده شود .
اگر دو ایتم گزارش ها و نقدینگی به بازار نرسد شرایط وخیم تر از قبل شده و احتمال این که شرایط بازهم به مانند روز های قبل منفی شود وجود دارد . البته دراین بین نباید نقش اخبار را نادید گرفت . بسیاری معتقدند بازار با توجه به برخی جلسات و تحولات سیاسی و اقتصادی آچمز مانده است و حقوقی ها نیز به همین دلیل خرید نمی کنند با روشن تر شدن ان شرایط کمی بهتر خواهد بود .
اما در مورد بازار امروز و چشم انداز بازار روز های آتی …
در بازار امروز در حالی که برخی منتظر بودند جو منفی به واسطه اخباری از گزارش ها و خبرهای مثبت از شرکت ها و همچنین تزریق نقدینگی مثبت شود فشار فروش در دقایق مختلف بازار مستولی شده و جو بازار را حسابی تحت تاثیر خود قرار داد که ناشی از همان دسته خبرهایی است که گفته شد و بازار منتظر آن است .
اما برای روز های آتی شاید بتوان با کمک تحلیل شاخص روند بازار را پیش بینی کرد . برخی معتقدند شاخص تا ۲۵۱۸۰ واحد نزول می کند وتا ۲۵۲۰۰ نیز ممکن است ریزش را داشته باشد که احتمالاً این نشان دهنده این است که بازار همچنان برای روشن شدن اخبار صبر می کند و ریزس۱۰۰ واحدی را بازار تجربه خواهد کرد که از این ریزش و قدرت بازار می توان فهمید که احتمالاً بازار روز های سه شنبه و چهار شنبه نیز به همین شکل منفی خواهد بود اما احتمالاً روز شنبه شرایط بهتر خواهد بود .
نمی توان در مورد بازار امروز و یا حتی روز های آتی سخن گفت . تشبیه بازار این روز ها به مانند کسی است که چشم او را بسته اند و در یک مسیر باریک قرار داده اند که پایئن آن یک رودخانه پر از تمساح و ان طرف پل بهشتی برین وجود دارد . ما هرزگاه صدای دندان های آنها را می شنویم اما به طی کردن این راه امیدواریم . همه ی ما ریسک کردیم که وارد این مسیر شدیم و این صدا ها را هم به جان خریده ایم . قبل از این که وارد این مسیر شویم به ما گفتند اما ما عاشق ریسک کردن بودیم و آمدیم . منتهی در این بین برخی از این صداها تحت تاثیر قرار گرفته و بر می گردند و برخی نیز تا پایان این ریسک را به جان خریده تا به ان طرف پل که بهشتی از زیبایی هاست برسند . برخی در این مسیر بودن را دوست دارند . تصمیم در فضای مه آلود را … حکایت امروز ما نیز همین است …
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مسائل سیاس چند بعد مختلف پیدا کرده است بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی است و در کنار آن مسائل سوریه و منطقه نیز باید لحاظ شود . در مسائل سیاسی شنیده می شود که طرح های ایران در مذاکرات کارشناسان بر پذیرفتن برخی شروط غرب بوده است که غنی سازی ۲۰% جز آنهاست اما مشکل این است که غرب به هچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از تحریم های وضع شده نیست . در مورد مسائل سیاس این ۲ الی ۳ روز حاشیه ها بسیار است و از هر جایی خبری خاص میرسد اما به هر حال بازار باید کنترل شود . در خبرهای داخلی جلسات پیش رو و برخی گفته ها به خصوص در مورد سرمقاله امرو ز روزنامه ایران کمی فضا را ملتهب کرده است . در مسائل سوریه نیز صحبت از حمله نظامی بیشتر شده که می تواند به زیان کشورمان دراین فضا باشد .
اما در خبرهای اقتصادی برخی احتمالات ناشی از عرضه سنگین ارز به بازار توسط دولت حکایت دارد که امروز باعث شکسته شدن مرز ۱۹۰۰ و سقوط ان به دامنه ۱۸۰۰ شد .طلا نیز به همین سرنوشت دچار شده و کاهشی بود . در خبرهای اقتصادی گفته می شود مشکل فروش نفت کم کم جدی تر شده و گویا صادرات ایران روز به روز کمتر می شود که مدیران ایرانی گلایه های زیادی را از عربستنان دارند که نزدیک به ۲ میلیون بشکه به ظرفیت نفت خود اضافه کرده است و این شدت قیمت نفت را احتمالاً در ریزش ها ممکن است بیشتر کند . البته فروش نفت توسط بخش خصوصی که گویا برنامه فروش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه را در بر می گیرد نیز حربه جدیدی برای دور زدن تحریم هاست . با این مقدمه به بازارجهانی می رویم .
در بازارهای جهانی نیز با رشد اندک در آسیا اغاز کردیم اما شاخص ها منفی شد و به اروپا نیز کشیده شد که نفت به ۸۴ دلار البته فلز مس و روی نیز با رشدی نیم درصدی مواجه شدند . هر چند در این بحبوحه کاهش نرخ ارزو خبرهای سیاسی خبرهای بازارهای جهانی کمتر مورد توجه بازار خواهد بود .
اما در شاخص نیز امروز هم با کاهش حدود ۷۵ واحدی شاخص مواجه بودیم که بیشتر ان را سایپا ، غدیر و فولاد به دوش می کشدند و مخابرات هم بی تقصیر نبود . در ریزش امروز شاخص به مرز ۲۵۲۷۹ واحد رسید که به نظر میرسد یک ریزش ۱۰۰ واحدی دیگر در انظار بازار و شاخص باشد . اگر محدوده ۲۵۱۸۰ و ۲۵۲۰۰ شکسته شود احتمال این که در یک فرایند میان مدت شاخص به ۲۴۸۰۰ و سپس ۲۴۶۰۰ برسد وجود دارد . هر چند بسیاری بر این عقیده اند برگشت شاخص محتمل تر است .
نفس گیری در پتروشیمی ها
در بازار امروز شاهد افزایش عرضه ها در نمادهای پرپتانسیل پتروشیمی ها بودیم با توجه به رشد قیمتی اخیر سهام این گروه تا زمان انتشار گزارشات ۳ ماهه و اعمال تعدیلات مثبت احتیاج به کمی استراحت و نفس گیری دارند تا مجددا با پتانسیل رشد سوداوری و تعدیلی که اعمال خواهند کرد یک رالی صعودی دیگر را در پیش بگیرند . البته تاکید می شود گزارشات برای این گروه تیغ دو لبه است که اگر ابهامات و شایعات را تائید کند موج ریزش آغاز می شود اما با توجه به سایر شرکت ها وشایعات پیش بینی ها مثبت است .
امروز پتروشیمی کرمانشاه نتوانست از سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان عبور کند اما همانطور که وعده داده بودیم این سهم تا قیمتهای ۴۵۰ تومان رشد کرد و بازدهی خوبی داد به زودی شاهد انتشار گزارش ۳ ماهه شرکت با تعدیل مثبت عایدی خواهیم بود پس بعید نیست این سهم تا قیمتهای ۴۸۰ تومان هم بالا برود اما از این پس به کندی این روند طی خواهد شد .هر چند امروز شایعاتی از توقف نماد این شرکت به گوش میرسید .
امروز شیمیایی ایران هم پس از رسیدن به قیمتهای هدف ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی به تعادل رسید با توجه به احتمال تعدیل مثبت عایدی در این شرکت و اعلام سود ۷۰۰ تومانی هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومان را در بازه میان مدت برای این سهم انتظار داریم . تاکید می کنیم در دید میان مدت .
در نماد پتروشیمی فناوران همچنان روند اصلاحی سهم ادامه داشت به خصوص اینکه تعدیل مثبت این سهم تکذیب شد به نظر میرسد شفن تا قیمتهای ۸۵۰ تومان پایین بیاید
امروز پالایش نفت شیراز باز هم با رشد ۵ درصدی قیمت خود و عدم عرضه سهام در مقابل صف خرید سنگین ۱۰۰ میلیونی خود میرود تا فردا به سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان برسد سطوحی که براحتی از ان عبور کرده و به سمت قیمتهای ۳۵۰ تومانی خواهد رفت.
در مورد شراز به به نظر میرسد که قیمت این سهم در محدوده ۳۵۰۰ ریال نیز قصد تعادل ندارد چرا که عطش خرید هنوزکم نشده و حتی شرایط فروش نیز تحریک نشده است .
امروز شبندر بیشتر عرضه شد و بر خلاف همیشه با صف خرید همراه نشد اما به نظر میرسد فشار عرضه در این سهم با بهبود بازار کمی کمتر شود . دو شایعه در مورد سهم منتشر شده است که احتمال تعدیل سود تا ۳۴۰ ریال در گزارش های پیش رو و حمایت جدی صندوق نفت تا ۱۸۰۰ ریال از سهم دو شایعه مهم این روز ها بود .
سرمایه گذاریها همسو با بازار
در بازار امروز نمادهای سرمایه گذاری نیز همسو با بازار و شاخص با معاملات بی رمقی مواجه بودند به طوری که امروز شاهد تعادل در برخی از نمادهای مورد اقبال و حتی معاملات منفی در برخی دیگر از نمادهای سرمایه گذاریها بودیم
امروز غدیر با نوسانات منفی به سمت کف قیمتی ۳۵۰ تومانی خود میرود قیمتهایی که برای خرید غدیر با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی پیش رو قیمتهای بسیار مناسبی میباشد غدیر این روزها مورد بی مهری بازار قرار گرفته است که این بی مهری میتواند با انتشار گزارش پیش روی شرکت از بین برود
امروز سرمایه گذاری اتیه دماوند هم با توجه به متعادل شدن روند سهم تاثیر گذار شیمیایی ایران با افزایش عرضه ها مواجه شد اما باردیگر مثبت شده و صف شد که البته از فردا حضور عرضه کنندگان جدی دراین سهم بیشتر است .
امروز گروه توسعه ملی هم علی رغم در پیش بودن مجمع و تقسیم سود مناسب و ارزش ان ای وی بالا همچنان در حال نوسان منفی میباشد قیمتهای ۳۰۰ تومان کف قیمتی وبانک محسوب میشود .
دراین گروه فردا وتوکا نیز می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد .
در بازار فردا با شایعه توقف کرماشا و برخی نماد های دیگر می توانند مجموعه غدیر و پارسان کمی تحریک شوند .
فولادیها و یک گل بهاری
در بازار امروز علی رغم رشد قیمتی محصولات فولادی در بازارهای مصرف و کنسل شدن اجرای گام دوم طرح تحول باز هم سهام فولادی که این روزها به سطوح قیمتی بسیار نازلی رسیده اند بر خلاف جریان اب با نوسانات منفی همراه هستند. در نماد فولاد به نظر میرسد که شرایط امروز کمی به واسطه اخبار بهتر شده بود و سهم را تا ۲۴۲۰ ریال بالا آوردند . دیروز گفته می شود عرضه های فولاد توسط خصوصی سازی دامن زده می شد . اما دیروز شاهد خبر توافق ۱۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد با ایمیدرو برای بهره برداری از سنگ آهن سنگان بودیم . در همین ستون در مورد سیاست پوشش ۱۴و ۱۵ تومانی فولاد درگزارش ۳ ماهه صحبت شد و حالا از احتمال اعلام سود ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریالی برای سهم صحبت می شود . شنیده می شود مجمع نیز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ ریال تقسیم سود خواهد داشت اما به هر حال شرایط سهم با عرضه های پی در پی مواجه است .
در این گروه ذوب نیز با افت قیمتی فردا برای یک نوسان احتمالی می تواند آماده شود .
امروز فولاد الیاژی ایران با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد اینروزها شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی در فولاژ و پی بر ای پایین باعث رشد قیمتی این سهم شده است فولاژ در صورت عبورازقیمتهای ۲۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
امروز ذوب اهن قیمتهای ۱۴۰ تومانرا هم رو به پایین شکست ذوب اهنی که این روزها نه خبری از تعدیل مثبت عایدیش میباشد نه خبری از معامله بلوکیش بعلاوه این سهم با روند منفی مواجه شده است مگر اینکه گزارش مثبت ۳ ماهه ای را منتشر کند و روندش تغییر نماید
امروز فولاد در سطوح حساس قیمتی ۲۴۰ تومان با نوسانات منفی مواجه شد فولاد با شایعه تعدیل مثبت ۵۰ درصدی سود سال ۹۱ در گزارش ۳ ماهه خود مواجه میباشد تعدیلی که میتواند نجات بخش فولاد باشد فولادی که به تازگی طرح توسعه خود راافتتاح کرده و از طرفی به زودی به استقبال مجمع نیز خواهد رفت.
امان از گزارش بد قدم
این روزها همچنان جو اعلام سنگین زیان صدرا برای سال ۹۰ باعث جو بی اعتمادی در گروه تجهیزاتیها شده است بی اعتمادی که به سایر نمادهای پرپتانسیل این گروه نظیر مپنا و حفاری نیز سرایت کرده است
امروز اذراب همچنان با صف فروش با افت قیمتی همراه شد حتی پتانسیل تعدیل سود سال ۹۱ هم نتوانسته است وضعیت این سهم را عادی کند و کماکان شاهد افت قیمتی فاذر میباشیم افتی که امیدواریم در سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان پایان یابد
امروز جو منفی این گروه دامان مپنا را هم گرفت و باعث افت قیمتی مپنا به سطوح قیمتی زیر ۲۲۰ تومان شد به نظر میرسد علی رغم پتانسیلهایی نظیر پی بر ای پایین و نزدیکی به زمان مجمع و احتمال تعدیل مثبت عایدی سود سال ۹۱ مپنا همچنان با بی اقبالی بازار به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان برود
امروز حفاری نیز که این روزها با برگشت ۱۸۰ درجه ای جو معاملات خود مواجه شده امروز با نوسانات منفی مواجه شد نه به ان صف خرید و عدم فروش سهام حفاری نه به این نوسانات منفی امروز حفاری نیز در سطوح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان خواهد بود
بی توجه به قیمتهای جهانی
امروز علی رغم نوسانات مثبت قیمتهای جهانی فلزات در بازارهای جهانی همچنان شاهد روند منفی در سهام معدنیها بودیم البته افت نسبی قیمت دلار به سطوح زیر ۱۹۰۰ تومان هم در این امر بی تقصیر نبود اما مهمترین عامل روند منفی این روزهای معدنیها عدم اطامینان بازار به قیمتهای جهانی فلزات میباشد
امروز باما در این گروه با صف فروش به سطوح قیمتی زیر ۷۰۰ تومان رسید به نظر میرسد باما بتواند با یک منفی ۴ درصدی دیگر به تعادل برسد اما همچنان نسبت پی بر ای بالای سهم مانع از رشد قیمتی باما خواهد شد
امروز ملی مس انگاری توجهی به قیمتهای محصولاتش دربورس کالا ندارد از یک طرف رشد ۴ درصدی قیمت محصولاتش و رسدین قیمت کاتد و مفتول به سطوح ۱۵ هزار تومان را شاهد هستیم از طرف دیگر برعکس روند منفی فملی کماکان ادامه دارد با این قیمتهای فروش فملی این سهم توانایی تعدیل مثبت دیگری را برای سال ۹۱ دارا میباشد.
در نماد کالسیمین همچنان نوسانات منفی این سهم ادامه داشت این روزها شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۳ ماهه فاسمین و پوشش بالای سود شرکت شنیده میشود که در صورت صحت میتواند باعث رشد قیمتی این سهم به سطوح ۴۸۰ تومان شود.
چهارگوشه بازار
و اما ملت …گفته می شود مدیران بورسی با عرضه سهم به قیمت ۱۴۵۰ و ۱۵۰۰ ریال به شدت مخالف بودند و بابت همین به دقایق پایانی کشیده شد و با چانه زنی به ۱۳۲۰ ریال عرضه شد که قیمت نه خیلی بالا و نه پایئن بود. امروز در بازار شاهد عرضه ۱۰ درصدی سهام بیمه ملت بودیم سهامی با سرمایه سنگین ۱۵۰ میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور پا به میدان معاملات بازار سرمایه گذاشت امروز قیمتهای ۱۳۲ تومان متوسط قیمت ثبت شده برای بیمه ملت بود سهمی که به زودی مجمع خود را با تقسیم سود بالای ۸۰ درصد برگزار میکند و پس از مجمع نیز سود سال ۹۱ خود را در سطوح بالایی پیشبینی کرده است برای این سهم جای رشد بالایی متصور نمیباشیم و شاید تنها یک یا دو نوسان روزانه مهمانش باشیم.
سایپا مثل اینکه کفی ندارد و تعادل با این سهم غریبه شده است امروز هم سایپا با صف فروش و روند به شدت منفی با سرعت تمام به سوی قیمتهای باورنکردنی ۱۲۰ تومانی میرود مثل اینکه وضعیت خودروییها خرابتر از انی است که ما فکرش را میکردیم
در بین قندیها امروز صف فروش قلرست جمع اوری شد اما بار دیگر شاهد فرو رفتن این سهم به صف فروش بودیم قلرستی که با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی برای سال ۹۱ همراه میباشد اما فعلا تحت تاثیر جو منفی گروه قرار دارد . دراین گروه قپیرا، اصفهان، قشیر و برخی دیگر مظلومانه در گوشه عزلت نشسته اند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹ تیر ۹۱
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
