گزارش بازار شنبه 17 تیر 91
حالا نوبت شماست!!
گزارش بازار – بتاسهم –16:20 امروز شنبه بازار سرمایه کار خودرا در حالی آغاز کرد که روند نسبتاً مناسب و حمایتی داشت و در واقع امروز برای یک استراحت موقت زمان خوبی بود . البته در بازار این روز ها این که با قطعیت بگوئیم بازار در روز های بعد و آتی چه شرایطی خواهد داشت بسیار سخت و دشوار است چرا که پیش بینی رویداد ها برای بازار سرمایه از هر کاری سخت تر شده است .
البته این هفته بازار بسیار حساسی را در پیش خواهیم داشت . دراین هفته شاخص در نقطه ای قرار می گیرد که می تواند برای بازار هدف ساز باشد و در سوی دیگر نقاط مقاومتی حساسی را پیش روی بازار قرار دارد از سوی دیگر حالا نوبت یک بازیگر جدید است که این هفته وارد بازار شود . گفته می شود این هفته نوبت به گزارشات 3 ماهه و میاندوره ای میرسد که وارد بازار سرمایه شود و می تواند حتی برای مدت کوتاهی هم که شده عنان بازار در دست بگیرند . باید دید قدرت این بازیگر جدید در مقابل سایر عوامل چه قدر است اما نباید ازنظر دور داشت که اگر نقدینگی حقوقی ها و حمایت ها پشت سر بازار نباشد این گزارشات نیز نمی تواند اثرات آنچنانی داشته باشد .
در واقع حمایت ها بستر مناسب برای بازار است و عامل رشد می تواند این گزارشات باشد .
اما در بازار امروز شرایط جالبی را داشتیم که هر چه به روند پایانی بازار نزدیک تر شدیم شرایط بهتری برای جمع آوری نماد ها را شاهد بودیم که نشان می دهد که احتمال این که با آغاز موج جدیدی از این گزارشات شرایط بهتر باشد وجود دارد .
امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که یک رقابت جالب و نفس گیر در در جریان بود که جدال عوامل مختلف نظیر گزارش های 3 ماهه و یا مجامع از یک سو و بازارهای جهانی و اخبار سیاسی از سوی دیگر را نشان می داد که در دقایق ابتدایی فشار بازارهای جهانی بسیار بیشتر بود که در کنار ان بازهم این جریان نقدینگی بود که جهت بازار را کنترل کرد . امروز به نظر میرسید با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و افت آنها فشار روی بازار و شاخص کمی بیشتر شد اما با صفوف خرید سنگین برخی شرکت ها نظیر شبندرو شراز و حفاری کم کم بازار خود را جمع و جور کرده و در جهت بهبود نسبی گام برداشت .
البته بازار ان رونق قبل را ندارد و رکود نسبی در معاملات به وضوح مشخص است که اگر حمایت از سر بازار برداشته شود اتفاق خوبی را شاهد نخواهیم بود وقتی ارزش معاملات 20 میلیارد تومان است و 35 تا 40% ان در چند نماد خلاصه می شود نمی توان انتظار چندانی داشت .
اما برای پیش بینی بازار فردا …
به نظر میرسد اگر گزارشات بهتری از شرکت ها به بازار سرمایه برسد وضعیت بازار فردا می تواند بهتر باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که رفته رفته بازار کمی بهتر شود . روز دوشنبه بازار نیم نگاهی به بازارهای جهانی خواهد داشت و البته خبرهای سیاسی را نیز در نظر دور ندارد اما ممکن است این هفته بازار کمی بهتر شود .
برای بازار فردا همچنان عرضه وجود دارد و فیتیله رشد بازاربسته به شدت حمایت هاست که هر چه بیشتر شود وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود .
اما در مورد شاخص بهتر است اینجا کمی توضیح دهیم که برخی تحلیل های جدیدی را می بینیم …
امروز به چند تحلیل تکنیکال در مورد شاخص بر خوردیم …
یک تحلیل بر این تاکید می کرد که شاخص به زودی با برخورد با سقف کانال خود به سمت نزولی موقت و 350 واحدی گام بر می دارد و احتمال افت تا 25100 و 25150 نزول خواهد کرد و باردیگر رشد می کند . با توجه به موج حمایت ها چنین سناریویی در کوتاه مدت بعید است مگر اتفاق عجیبی رخ دهد .
اما تحلیل دوم تحلیل قوی تری بود . تحلیلی که براین امر تاکید می کرد شاخص برای گذر از 25600 و 25650 واحد یک اهرم بسیار قوی نیاز دارد که ممکن است با حمایت گزارش ها این امر محقق شود اما خیلی زود به مشکلات جدیدی بر می خورد . گفته می شود شاخص حتی تا 27 هزار نیز ممکن است رشد کند اما در این مقطع با مشکلات عدیده ای مواجه است . نکته بسیار مهم در مورد این تحلیل این بود که با سرعت رشد بالایی و همچنین با سرعت ریزش بالایی این تحلیل ها محقق نمی شوند .یعنی مسیر ریزش و یا رشد بازار کند خواهد بود به خصوص مسیر رشد بازار …
یک باردیگر تاکید می شود که فرایند آشتی بازار با سهامداران پله پله طی می شود و در این فرایند اگر کسی کوتاهی کند رشته های چند هفته ای پنبه خواهد شد پس امید این است که مدیران بازار نیز بسیار محافظه کارانه گام بردارند و از رفتار های خاص پرهیز کنند تا مشکلاتی برای بازار رقم نخورد .
در حال حاضر این دو هفته که پیش روی بازار است شرکت ها و سهامداران به شدت درگیر مجامع و صورت های مالی میاندوره ای خواهند شد که امیدواریم اثر بسزایی بر بازار داشته باشد .
در حاشیه بازار خبرهای سیاسی و خبرهای بازارجهانی مهم ترین حاشیه های بازار هستند که یکی نسبتاً منفی و دیگری خنثی بود .در دنیای سیاست وضعیت خنثی است . گفته می شود صادرات نفت ایران به پایئن ترین میزان ممکن در سال های گذشته رسیده است و از بیش از 2 میلیون تن بشکه به کمتر از 1میلیون بشکه در روز رسیده است . از سوی دیگر سقوط قیمت نفت نیز کار را دشوار تر کرده است . اما در کنار این شرایط مذاکرات مسکو نیز انجام شده که ماهیت این مذاکرات این بوده که ایران تعلیق 20% را بپذیرد و سپس در گام هایی مثبت تبادل اورانیوم را با کاهش تحریم ها به عنوان گام های مثبت در نظر داشته باشد . البته از تعطیلی فردو خبری نیست . از طرف دیگر، گروه 1+5 اعلام کردهاند که قبل از آنکه چانهزنی واقعی آغاز شود، نخست نیاز است تا ببینند که ایران گامهای اعتماد ساز بردارد. گفته می شود نکته ای که در مذاکرات بر ان تاکید شده است این بوده که قبل از آنکه 1+5 انعطاف پذیری را نشان دهد ایران باید اقداماتی بیشتر از گفتوگوها انجام دهند . دور بعدی مذاکرات نیز قرار است بین آقای باقری و اشمیت انجام شود که خبر نسبتاً خوبی است . اما اگر در مدت اخیر و یا پس از مذاکرات باقری ایران یک گام مثبت برداشت می توان نشانه های خوبی رااز آن دریافت کرد . البته امروز خبر عدم بسته شدن تنگه هرمز خبر خوبی برای بازار بود و از ان سو البته تحولات سوریه که با شتاب به ضرر اسد و ایران پیش می رود در جریان است .
اما فارغ از خبرهای سیاسی دنیای بورس و بازارهای جهانی نیز مهم بود که ابتدا مثبت و سپس به شدت منفی شد که با آمار منفی برخی کشور های اروپایی و اشتغال کشور های دیگر همراه شده بود . قیمت نفت با سقوطی آزاد به 84 دلار رسید ، طلا به 1583 دلار در هر اونس سقوط کرد و سایر کالاها نیز افت دشتند که مس به 7500 رسیده و روی نیز در قیمت های 1840 دلار قرار داشت . نزدیکی بازارها به بودجه شرکت ها خبر خوبی برای بازار نیست اما بازهم امید بازار به عدم افت دلار است . به طور کلی این دو حاشیه مهم نکته خاص و مثبت آنچنانی برای بازار نداشت و حتیر یزش بازارهای جهانی فار سختی را به شرکت های فلزی و معدنی بازار وارد کرد .
در خبرهای اقتصادی خبری را شنیدیم که چیزی کمتر از یک گل به خودی کامل نیست . گفته می شود مجلس در این شرایط در حال تحقیق و تفحص از بورس برامده که خبر جالبی دراین مقطع حساس نیست . البته موضوعات مطرح شده موضوعات جالبی است که در یک فضای مناسب نه چنین فضایی که همه به دنبال بهانه برای ترک بورس می گردند مطرح شود . فلذا بهتر است در چنین فضایی این موارد مطرح نشود تا بازار کمی ارام تر شود .
امروز با توجه به برخی شنیده ها و توافق های سیاسی دلار کمی کاهش یافت و به 1945 تومان رسید . البته تزریق ارز به بازار نیز خود دلیلی بر این امر بوده است اما به هر حال کاهش نرخ ارز را شاهدیم .
در پایان این مقدمه طولانی نیز به شاخص میرسیم که به 17 واحد رشد رسید و در مرز 25445 واحد رسید . در بازار امروز شاخص با کمک پالایش نفت بندر عباس با رشدی 12 واحدی و همچنین کچاد و مپنا با رشدی 13 واحدی به شاخص کمک کردندو البته در ان سو نیز مس و فخوز اثر بسزایی بر ریزش شاخص داشتند اما در پایان بازار امروز شاخص از این موضوع سربلند بیرون آمد .
باز هم پتروشيميهاي ليدر
در بازار امروزهمچنان سهام شركتهاي پتروشيمي به دليل نزديك شدن به لحظه سرنوشت ساز گزارشات 3 ماهه و ارائه تعديلات مثبت خيره كننده با اقبال بازار مواجه شده و صدر نشين شدند به نظر ميرسد پتروشيمي ها همانطور كه وعده داده بوديم در حال طي كردن رالي صعودي به واسطه گزارشات 3 ماهه خود ميباشند به خصوص این که خارک نیز خبرهای نسبتاً امیدوار کننده ای را در مجمع داد .
در بازار امروز مهمان تازه وارد يعني پالايش نفت شيراز در مقابل صف خريد سنگين خود تنها عرضه سهام اندكي را شاهد بود اما با توجه به نوسانات 5 درصدي به نظر ميرسد اين سهم به زودي سطوح قيمتي 300 تومان را پشت سر گذاشته و به سمت ارزش ذاتي 350 توماني خود حركت نمايد
اما پالايش نفت بندر عباس نيز امروز تمامي عرضه هاي خود را جذب كرد و با صف خريد به كار خود پايان داد شبندر همچنان به دليل احتمال تعديل مثبت عايدي سود سال 91 و همچنين احتمال تسعير ارز صادراتي خود با نرخ هاي ازاد مود توجه بازار به خصوص سهامداران حقوقي ميباشد . در این سهم به نظر میرسد که قیمت های 1450 ریال اولین هدف تشکیل شده برای سهم باشد .
اما پتروشيمي كرمانشاه امروز با قدرت تمام مقاومت 420 توماني خود را پشت سر گذاشت كرمانشاهي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي براي سال 91 مواجه ميباشد و اين روزها باشايعاتي در خصوص پوشش 50 درصدي بودجه فعلي مواجه شده است اين روزها اعلام سود 100-120 توماني توسط كرمانشاه بعيد نميباشد
اما امروز در نماد صنايع شيميايي ايران هم همچنان صف خريد سنگين اين سهم را به همراه رشد 4 درصدي قيمتي را شاهد بوديم صادرات سنگين شركت شايعاتي را در خصوص تعديل مثبت عايدي و افزايش سود شركت تا سطوح بالاي 700 تومان را رقم زده است با عبور اين سهم از سطوح قيمتي 2200 تومان اين سهم پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 2400 تومان را دارا ميباشد .
در این گروه شازند هم صف خرید شد که ناشی از برخی حمایت ها و خبرهایی از طرح و توسعه است . در کنار این شرکت ها از اصفهان نیز شایعه توقف و اعلام سود 200 تومانی به گوش میرسد .
تجهيزاتيها مقاوم
دربازار امروز همچنين در نمادهاي تجهيزاتي نيز شاهد معاملات مثبت و صفوف خريد خوبي بوديم تجهيزاتيها نيز اين روزها به دليل برخي از شايعات مثبت در خصوص قراردادهاي جديد و تعديل مثبت عايدي در سود سال 91 با توجه بازار روبرو شده اند
امرزو اذراب با توجه به شايعه تعديل مثبت عايدي سود شركت در گزارش 3 ماهه با رشد قيمتي و صف خريد همراه شد مضافا اينكه قيمت نازل اين سهم نيز به كمك فاذر امد فاذري كه اهدافقيمتي 220 توماني را در پيش روي خود دارد
امروز ماشين سازي اراك هم با نوسانات مثبت همراه شد فاراك نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 140 تومان را دارا ميباشد بازار انتظار تعديل مثبت عايدي را از فاراك دارد اما به نظر ميرسد اين تعديل مثبت در گزارش 3ماهه اعمال نشود و به سنوات اتي موكول شود
امروز مپنا هم با معاملات مثبت سعي در عبور از سد قيمتي 220 توماني خود داشت مپنايي كه در صورتي كه بتواند از قيمتهاي 220 تومان عبور نمايد تا سطوح قيمتي 240 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت اما فشار فروش در این سهم بسیار بالاست .
اين سرمايه گذاريهاي خوش شانس
در بازار امروز با توجه به جو غالب مثبت بازار شاهد رشد قيمتي در نمادهاي تجهيزاتي بوديم كه يا به واسطه افت قيمتي اخير و يا به واسطه رشد قيمتي سهام زير مجموعه خود با اقبال بازار مواجه شده اند به نظر ميرسد سرمايه گذاريها همچنان ارام و بي سر و صدا به روند صعودي خود ادامه دهند
امروز اتيه دماوند با توجه به رشد قيمتي شيميايي ايران با صف خريد سنگين مهمان گره معاملاتي بود گره اي كه نتوانست واتي را به تعادل برساند و همچنان شاهد رشد قيمتي اين سهم هستيم به نظر ميرسد واتي تا قيمتهاي 120 تومان در راستاي رشد قيمتي شیران با افزايش قيمت همراه شود
امروز اما سرمايه گذاري ملي هم با توجه به حمايتهاي بانك تجارت سهامدار عمده خود تا استانه صف خريد پيشروي كرد ونيكي كه فعلا بين دو سطح قيمتي 125-140 تومان در نوسان خواهد بود
امروز در نماد توكا فولاد حجم معاملات سنگين و حميات سهامداران عمده باعث جمع اوري صف فروش اين سهم شد وتوكا به نظر ميرسد فردا در سطوح قيمتي 220 تومان به تعادل برسد اين سهم با پتانسليل افزايش سرمايه و تعديل مثبت ديگري مواجه ميباشد .
در این گروه بوعلی نیز امروز با وجود معامله مناسب متعادل نشد .
ساختمانيها مورد اعتماد
امروز ساختمانيها همچنان به عنوان گروه مورد اعتماد بازار كه توانايي رشد سوداوري خوبي را به دليل رونق نسبي بازار مسكن همچنين اصلاح قيمتي اخير ميباشند اينروزها ساختمانيهايي كه وضعيت سوداوري بهتري دارند بيشتر مورد توجه سهامداران قرار دارند
امروز مسكن شمالشرق كه تعديل مثبت عايديش در گزارش پيش روي سهم تقريبا قطعي شده است توانست با معاملات مثبت قيمت خود را در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان تثبيت نمايد ثشرقي كه توانايي رشد قيمتي تا سطوح 220 تومان را دارا ميباشد
اما اين روزها سخت اژند تحت حمايت سهامداران حقوقي خود و ورود سهامداران جديد به تركيب سهامداري شركت همچنان در حال رشد قيمتي ميباشد اما توصيه ميشود در ورود و خروج به اين سهم نهايت دقت را داشته باشيد
در نماد مسكن تهران با تاييد خبر فروش پروژه جمشيديه شركت توسط يكي از سايتهاي خبري و احتمال تعديل مثبت عايدي توسط اين سهم شاهد نوسانات مثبت در ثتران ميباشيم سهمي كه با پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 200 تومان مواجه ميباشد
ركب بازارهاي جهاني
در بازار امروز اگر افت قيمتي ديروزبازارهاي جهاني نبود ميتوانستيم شاهد صدر نشيني نمادهاي معدني باشيم اما همچنان روند قيمتي فلزات در بازارهاي جهاني غير قابل پشبيني و نوساني ميباشد
امروز در بين سنگ اهنيها همچنان چادرملو با توجه به صورتهاي مالي بسيار عالي 3 ماهه خود با روند رو به رشد قيمتي مواجه ميباشد . گزارش 3 ماهه کچاد نکات جالبی را در دل خود دارد و می تواند بازهم تعدیل سهم را رقم بزند . سهم موفق شده است که در گزارش 3 ماهه با توجه به فروش بخشی از موجودی کالا به خصوص در گندله نسبت به شناسایی مناسب 400 ریال سود اقدام کند . البته نکته مهم اینجاست که در گندله با توجه به موضع حمل نقل این موضوع طبیعی است که به عنوان مثال محموله ای که باید در سال 90 فروخته می شد برای تجمیع بار به سال 91 موکول شده است . رشد 90% در فروش نسبت به دوره قبل ، رشد 125% نسبت به دوره گذشته در سود خالص از مهم ترین آمار شرکت است . شرکت موفق شده در 3 ماهه ابتدای سال 2152000 تن محصول کنستانتره تولید کند که امار منطقی است اما خبر خوشحال کننده تولید بسیار مناسب گندله و آمار خوب فروش ان است . در فروش موجودی آماده برای فروش گندله به داد شرکت رسیده و البته افزایش نرخ ها نیز به سود شرکت تمام شده است . در حالی که در بودجه جدید نرخ فروش هر تن گندله حدود 200 هزار تومان است در گزارش 3 ماهه فروش با نرخ 220 هزار تومان صورت پذیرفته است که قطعاً تعدیل های بعدی را در راه دارد . کنستانتره شرکت نیز در حالی به قیمت های زیر 100 هزار تومان پیش بینی شده که فرو ش شرکت بالای 110 هزار تومان است . این یعنی این که ادامه این روند و افزایش تولید و فروش حتی سود 1400 ریالی را نیز می تواند برای کچاد رقم بزند . به نظر میرسد قیمت های منطقی برای سهم محدوده 6000 ریال باشد .
امرزو باما همچنان با صف فروش به كار خود پايان داد باما به دليل پي بر اي بالا جاي افت قيمتي تا سطوح 700 تومان را دارا ميباشد
امروز غول مسي بازار يعني ملي مس كه براي سال جاري با توجه به افزايش نرخ ارز حتي پتانسيل رشد سوداوري را تا سطوح 120 تومان را دارد تا سطوح قيمتي 400 تومان پايين امد فملي احتمالا تا قيمتهاي 380 تومان افت خواهد كرد و بين سطوح قيمتي 380-420 تومان در نوسان خواهد بود.
دراین گروه ذوب نیز می تواند با کمی اصلاح وریزش تا 1400 ریال باردیگر مورد توجه بازار و نسوان گیران قرار گیرد .
در نماد فولاد گفته می شود سهم با پوشش مناسبی در 3 ماهه مواجه شده و امروز امید نیز در قیمت های پایئن در 2500 ریال خرید می کرد.
چهارگوشه بازار
امروز حفاري شمال همچنان با صف خريد بدون عضه به كار خود پايان داد يك گره معاملاتي 12 درصدي ميتواند باعث متعادل شدن روند قيمتي حفاري در سطوح قينتي بالاي 220 تومان شود
امروز خدمات انفورماتيك با افت قيمتي به سطوح 1200 تومان رسيد رانفوري كه با پتانسيل احتمال فروش يكي از شركتهاي زير مجموعه و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد قيمتهاي 1200 توماني كف قيمتي اين سهم باشد
در نماد خودرويي زامياد همچنان شاهدادامه داشتن روند نزولي اينسهم بوديم شنيده ميشود زامياد گزارش 3 ماهه نااميد كننده اي را پيش رو دارد به نظر ميرسد زامياد تا قيمتهاي 70 تومان افت قيمتي را تجربه نمايد
اما غول سرمايه گذاري بازار يعني غدير همچنان بين دو سطح قيمتي 360-380 تومان گير افتاده است خريد غدير 360 توماني با ديد تعديل مثبت پيش روي سهم ميتواند گزينه مناسبي باشد.
پارسان هم امروز در سطوح 634 تومان باقی ماند شنیده می شود تمامی زیر مجموعه ها از کرماشا، زاگرس،پردیس،مارون و باقی گرفته همه با تعدیل مواجه شدند و دلیل خرید های پی در پی غدیر نیز آسودگی از ارزندگی سهم است .
امروز دو بازگشایی داشتیم که ولغدر یکی از انها بوده که با تعدیل بازگشایی شد و رشد قیمت خوبی کرد اما ممکن است با کاهش مواجه باشد .
دیگر بازگشایی حتاید بود که با پی به ای 3 به بازار امد که تا 262 تومان نیز رشد کرد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حتاید می تواند بازهم رشد کرده وتا 2800 ریال رشد کند .
یک بازگشایی دیگر وکار بوده که هنوز معامله نشده اما در سطوح 1600 ریال بازگشایی می شود که قیمت مناسبی است .
در گروه قند برخی حجم معاملات به خصوص در دو شرکت اصفهان و پیرانشهر افزایش یافته است . فردا در مورد این دو بیشتر می نویسیم اما بیشتر باید آنها را زیر نظر داشت چرا که افت بالایی را تجربه کرده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
17 تیر 91
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
