گزارش بازار چهار شنبه 14 تیر 91
بازار با طعم بنزین …
گزارش بازار – بتاسهم –16:00 امروز چهار شنبه بازار سرمایه یک روز جالب با اتفاقاتی جالب را در پیش داشت . بازاری که بیش از هر روز دیگر پالایشگاه ها را به رخ می کشیدو در واقع بازاری با طعم بنزین و گازوئیل بود که همه از نفت سرچشمه می گیرد . امروز حداقل می توانستیم این موضوع را با عرضه شراز و همچنین معاملات هیجانی و سنگین شبندر بیشتر مشاهده کنیم تا بازار رنگ و بوی بنزینی به خود گرفته باشد . اما روندبازار امروز با توجه به شرایط و موقعیت معمول چهار شنبه ها و کمی هم تحت تاثیر آخر هفته بودن و جو عرضه اولیه با فشار فروش آغاز شد و اکثر شرکت ها با جو نسبتاً بالای فروش آغاز کردند که حمایت گر ها نیز گویا در خواب بوده و این باعث شده بود تا بازار تا 1 ساعت پایانی وضعیت خوبی را نداشته باشد و حتی شاخص نیز از وضعیت مثبت به منفی کشیده شد .
اما در مورد بازار امروز وروز های بعد …
دیروز را یک روز سخت باید نامید که بازار از آن به خوبی عبور کرد و امروز نیز با کمک بازارهای جهانی و پس از عرضه ها و حمایت نسبی بازار وضعیت بهتری پیدا کرده بود . برخی معتقدند که موج گزارش های مثبت 3 ماهه که با فشار بورس گزارش های نسبتاً مثبتی نیز خواهند بود به بازار روانه می شود که در کنترل جو بازار بسیار موثر است . اگر وضعیت بازارهای جهانی به شدت روز های گذشته مثبت باشد جو هفته بعد حتی می تواند بهتر از امروز باشد . بازار دو روزاستراحت مناسبی کرده و انگیزه او نیز برای رشد بیشتر خواهد بود .
بازار امروز البته انگیزه خوبی برای رشد داشت اما گفتیم که جو اخر هفته و داستان هایی که عرضه های اولیه ایجاد کرد در این موضوع موثر بود .با این که در بازار امروز جو عرضه ها بالا بود اما امید به کنترل این عرضه ها روز به روز بیشتر می شود و امروز نیز این امیدواری در بازار به چشم می خورد .
البته بازار امروز نیز بسیار پر خبر ظاهر شده بود . خبر توافق بورس با صندوق توسعه ملی ، بازگشایی مناسب مس و کچاد ، ادامه حمایت ها از شبندر، عرضه بسیار مناسب پالایشگاه شیراز ، سفر رئیس جمهور به اصفهان و فولاد مبارکه ، مجمع امروز شرکت های مهم از جمله خارک و حمایت نسبی از زیر مجموعه های غدیر مهم ترین اتفاقات بازار امروز بود .
برای روز شنبه اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار می تواند شرایط بهتری را نسبت به امروز داشته باشد چرا که این استراحت امروز تجدید قوایی برای بازار روز شنبه بود .بسیاری بر این عقیده اند که این الگو برای رشد در بازار نیز بهتر است و حتی اگر شنبه در دقایق اولیه بازهم فشار عرضه کنترل شود شرایط برای روز های آتی بهتر خواهد بود .
اما برای روز های پیش رو ان چیزی که مهم است بحث اخبار خواهد بود . تاکیدمی شود هر گونه خبر خاص از جمله اخبار سیاسی و یا اخبار اقتصادی می تواند از شدت ضعف و یا مثبت شدن بازار بکاهد یا اضافه کند . استدلال برخی برای فروش سهام دراین مقاطع نیز همین است که از ریسک تعطیلات جلوگیری کنند .
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود …
قبل از هر چیز باید به خبرهای مذاکرات ترکیه اشاره کرد که زمزمه هایی از این مذاکرات بیرون آمده است مبنی بر این که مذاکرات نسبتاً مثبت بوده است . در همین راستا روزنامه واشنگتن پست از نتیجه بخش بودن مذاکرات فنی و کارشناسی ایران و ۱+۵ در استانبول خبر داده و نوشت بنا به توافق دو طرف، بار دیگر مذاکرات در سطح عالی ادامه پیدا خواهد کرد که گویی این موضوع خواسته ایران بوده و احتمالاً هفته های اتی دیدار اشمیت و باقری نهایی می شود .
در سوی دیگر واکنش طرف های مقابل به مانور ایران نیز جالب توجه بوده است . گفته می شود بحث تحریم های بیشتر در کنگره امریکا نیز تصویب می شود که می تواند فشار روانی را بر بازار کمی بیشتر کند اما خوشحالیم که کم کم واکسینه شدن بازار سرمایه نسبت به اخبار سیاسی را شاهد هستیم .
در حوزه اقتصادی حمایت های همه جانبه از بازار ادامه دارد و شرایط برای حمایت های بیشتر نیز فراهم می شود توافق اخیر حمایت صندوق توسعه ملی از بورس و سفر ریس جمهور به یک شرکت معتبر در بازار سرمایه اخبار مهم دیگری برای این بازار بود .
امروز البته دلار نیز کمی صعودی شد که قیمت ارز بین 1980 تا 2000 تومان در نوسان بود خبرهای خوبی ارزی نیز می تواند به سود بازار باشد .
اما یکی از بهترین حاشیه ها به بازار های جهانی بازمی گشت . برگشت قوی بازارهای جهانی به واسطه کمک ها به اسپانیا و انتشار یک آمار مثبت یعنی کاهش بیکاری در این کشور بوده . البته آمار کشور های دیگر و خبرهای دیگر نیز موثر است اما با این رویداد ها نفت به 88 دلار نزدیک شده است و در 6 هفته اخیر این ردش بی سابقه بوده . مس به 7800 رسیده است وروی نیز بالای 1900 دلار قرار دارد ..
البته امروز مس کمی ضعیف بود اما به نظر میرسد با حجمی مناسب بازار روز ها و هفته های بعد بیشتر به او توجه کند .
اما در کنار این حاشیه ها پس از چند روز شاخص با روند منفی در معاملت سایپا و وساپا و همچنین بانک پارسیان کمی منفی شد و مثبت شدن و پر حجم بودن شبندر و مس نیز نتوانست وضعیت شاخص را تغییر دهد و با کاهشی 9 واحدی امروز کمی استراحت می کرد . بازار هنوز برای رشد جا دارد و برخی معتقدند که عدد 25600 اولین ایستگاه و ایستاگاه بعدی که ممکن است باردیگر عرضه ها بیشتر باشد محدوده 25800 است که شاید روز سه شنبه و چهارشنبه هفته بعد محقق شود .
مهمانی جذاب!
در بازار امروز گروه پتروشيمي و پالايشگاهي شاهد ورود يك مهمان پالايشگاهي ديگر به بازار فرابورس بوديم عرضه اوليه پالايش نفت شيراز باعث شد تا همچنان اين گروه در صدر جدول معاملات قرار بگيرند
در بازار امروز بيش از 51 ميليون سهم پالايش نفت شيراز عرضه شد عرضه جالبي كه از رنج قيمتي 400-250 تومان انجام شد شيراز در پيش روي خود مجمعي را با تقسيم سود 40 توماني را دارد سود سال 91 هم در سطوح بالايي قرار دارد به نظر ميرسد طي روزهاي اتي شاهد رو 4شد قيمتي اين سهم به سمت سطوح 300 تومان باشيم . در مورد این سهم باید گفت که با قیمت بسیار جذابی عرضه شد و شیرینی خوبی به سهامداران بود . به نظر میرسد طی 1 ماه اتی این سهم بتواند بازدهی بیش از 100% را به افراد ارائه دهد پس حتی افرادی که سهم را با قیمت 3500 و یا 4000 ریال نیز خریده اند خیلی نگران نباشند . این خبر را به شما بدهیم که امروز بسیاری از حقوقی های بازار حتی به دنبال همین سهم های 3500 و 4000 ریالی بودند که عرضه شده بود .
اما پالايش نفت بندر عباس امروز هم معاملات بسيار پرحجمي را پشت سر گذاشت که اواخر وقت با رنج های وحشتناک فرصت نفس کشیدن به کسی نداد و صف خرید شد اما پی به ای کم شبندر باعث عرضه مجدد سهم شد هر چند او نیز اهداف 1400 و 1450 ریال را هدف گرفته است . قیمت مناسب شبندر و موقعيت استراتژي شركت و حجم بالاي صادرات بازار را به تعديل مثبت ناشي از تسعير نرخ ارز در سود سال 91 اميدوار كرده است
امروز در نماد پتروشيمي كرمانشاه در مقابل صف خريد سنگين اين سهم عرضه سهام به ميزان حجم مبنا را شاهد بوديم كرمانشاه اهداف قيمتي 420 تومان و در صورت عبور از اين سد قيمتي تا سطوح 450 تومان را داراست كرمانشاهي كه اين روزها باشايعه پوشش سود 33 توماني در عملكرد 3 ماهه و احتمال اعلام سود 100 توماني مواجه ميباشد
امروز عرضه 1،5 درصدي سهام پتروشيمي ابادان بالاخره باعث متعادل شدن روند اين سهم شد اين روزها با توجه به پوشش بالاي 70 درصدي سود اين شركت در عملكرد 3 ماهه شنيده ميشود شركت با تعديل مثبت 50 درصدي و اعلام سود بالاي 100 توماني همراه ميباشد.
دراین گروه امروز اصفهان منفی بود . گفته می شود سهم پس از مجمع ظرف 1 ماه آتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و انباشته اقدام خواهد کرد . برخی نوسان گیران در این سهم حضور جدی دارند اما با توجه به مجموعه این اخبار و شرایط پیش رو به نظر میرسد نوسان گیری روی سهم کمی پر ریسک باشد و بهتر است اصفهان را گزینه های بلند مدت و میان مدت در نظر داشته باشند .
سرمايه گذاريها اتش زير خاكستر…
اما اين روزها نمادهاي سرمايه گذاري در حال استراحت كوتاه ميباشند به نظر ميرسد سرمايه گذاريها هم بتوانند ارام ارام به سمت ارزش ذاتي خود پيش بروند به خصوص اينكه اين روزها بازار تحت تاثير انتشار گزارشات 3 ماهه هم قرار دارد گزارشاتي كه ميتواند سرنوشت سرمايه گذاريها و كل بازار را تغيير دهد
امروزنفت و گاز پارسيان كه اين روزها شنيدهميشود در حال خريد سهام پالايش نفت بندر عباس و به خصوص در روز های آتی شیراز ميباشد و به زودي با مشخص شدن تعديل مثبت پتروشيمي هاي زير مجموعه با تعديل مثبت عايدي همراهخواهد شد به نظر ميرسد با تعديل مثبت عايدي باز هم براي بار ديگر بتواند قيمتهاي 680-700 تومان را مجددا ببيند . مهم این است که مدیران شرکت اعلام می کنند با تمام قوا پشت سهم ایستاده اند .
امروز سرمايه گذاري سايپا با توجه به جو منفي و روند رو به افول خودروييها همچنان با روند منفي همراه ميباشد به طوري كه امروز وساپا با صففروش هم همراه شد .
امروز سرمايه گذاري پر پتانسيل گروه توسعه ملي با افت قيمتي براي بار ديگر به سمت حمايت قدر 300 توماني خود در حال حركت ميباشد اين روزها برخي از حقوقيهاي وبانك عرضه هاي سنگيني را در اين سهم انجام ميدهند كه باعث شكل گيري روند منفي سهم علي رغم ارزش ان اي وي و سود بالاي وبانك شده است.
در بازار روز های آتی امید و سپه می توانند با خبرهای مثبت کچاد بهتر باشند . از معادن هم خبر میرسد تعدیل بالای 20% را به زودی برای سال 91 اعلام می کند .
در بازار امروز صف واتی بازهم سرپا بود که شایعه توقف شیران باعث این موضوع شده است .
تير خلاص بر خودروييها؟؟؟
اين روزها خودروييها به هيج وجه حال و روز خوبي ندارند مشكل پشت مشكل بر سر خودرويها نازل ميشود مشكلات خودروييها كم بود خبرهايي در خصوص خروج برخي از خودروها از خطوط توليد خودروسازها به دليل تحريمها ضربه ديگري بر پيكره نيمه جان خودروييها وارد ساخت
امروز سايپا همچنان به دليل وضعيت بنيادي نامناسب شركتهاي زير مجموعه و ترديد در توان پوشش سود سال 91 خود با روند منفي به سمت قيمتهاي كف 140 توماني در حال حركت ميباشد سايپا در صورتي كه در سطوح قيمتي 140 تومان متعادل نشود تا قيمتهاي 120 تومان پايين خواهد امد
امروز پارس خودرو كه ظاهرا مشكلاتي در خصوص توليد خودروهاي لوكس خود به دليل تحريمها و عدم تامين قطعات مورد نياز پيدا كرده است امروز قيمتهاي 70 تومان را هم رو به پايين شكست اين روزها شنيده ميشود پارس خودرو براي سال91 با تعديل منفي و اعلام سود زير 10 توماني مواجه ميباشد.
معدنيها و يك اصلاح كوچك!!!
در بازار امروز با توجه به نوسانات بازار داخلی و بازارهاي جهاني سهام معدنيها هم به روند اصلاحي كوتاه مدت تن دادند روندي كه به نظر ميرسد فرصت خريد خوبي را دربرخي از سهام پر پتانسيل اين گروه را فراهم اورد
امروز كالسيمين در سطوح قيمتي 480 تومان با حمايت گسترده بازار مواجه شد كالسيمين با توجه به نسبت پي بر اي پايين و احتمال تعديل مثبت در گزارش 3 ماهه خود ميتواند تا سطوح قيمتي 520 تومان نوسانات 10 درصدي را تجربه نمايد
اما امروز ملي مس هم با نوسانات مثبت همراه شد فملي با توجه به احتمال رسيدن به سود بالاي 100 توماني تا پايان سال در اين قيمتها و با اين نسبت پي بر اي براي بسياري از سهامداران با ديد ميان مدت گزينه و موقعيت خريد خوبي ميباشد البته بايد منتظر گزارش 3 ماهه ملي مس و ميزان پوشش سود 3 ماه اش نيز باشيم
امروز اما در نماد سنگ اهن چادرملو پس از تعديل مثبت و ارائه صورتهاي مالي 3 ماهه و پوشش بسيار بالاي سود كچاد و رشد بالاي سود اين شركت در عملكرد3 ماهه شاهد نوسانات مثبت در كچاد بوديم با اين سود به نظر ميرسد كچاد توانايي اعلام سود بالاي 120 تومان را براي سال جاري را داشته باشد و قیمت های 6000 ریال نیز برای شرکت دست یافتنی تر باشد .
تجهيزاتيها در تكاپو!!!
در بازار امروز تجهيزاتيها روز بسيار خوبي را داشتن داز حجم معاملات سنگين در برخي از نمادهاي اين گروه گرفته تا بازگشايي نماد اذراب از اتفاقات مهم امروز بود
امروز اذراب با رشد قيمتي 7 درصدي پا به ميدان گذاشت اذرابي كه خبرهاي بسيار خوبي از مجمع اش شنيده شد و حتي عنوان شد هنوز افزايش سرمايه شركت برگشت داده نشده است و همچنين از احتمال رشد سوداوري فاذر براي سال 91 و تعديل مثبت و یک قرار داد 65 میلیارد تومانی خبر داده شد به نظر ميرسد اذراب پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 220 تومان را دارا ميباشد.
امروز ماشين سازي اراك با جدال سختي در بين سطوح قيمتي بالاي 130 تومان مواجه بود حجم معاملات سنگين بيش از 10 ميليون سهمي نشان از حمايت همه جانبه سهامداران عمده از فاراك را ميداد به نظر ميرسد فاراك بتواند تا قيمتهاي 140 تومان نوسانات مثبت را تجربه نمايد
اما حفاري مثل اينكه خيال عرضه سهام خود را توسط سهامدارانش را ندارد و به دنبال گره معاملاتي ميباشد حفاري كه به زودي به استقبال مجمعي پر بار با احتمال تقسيم سود بالاي 80 درصدي ميرود و با توجه به اينكه سود سال 91 نيز در سطوح بالايي قرارگرفته است احتمال افت قيمتي براي اين سهم پس از بازگشايي متصور نخواهيم بود از همین رو در صف قرار گرفتن این شرکت نیز عالمی دارد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز در نماد ليزينگ صنعت و معدن عرضه هاي سنگين هم نتوانست اين سهم را متعادل سازد ولصنم به زودي به استقبال افزايش سرمايه 40 ميليارد توماني ميرود افزايش سرمايه اي كه شنيده ميشودبا تعديل مثبت هم همراه خواهد بود اين روزها ولصنم به سمت اهداف قيمتي 120 توماني خود در حركت ميباشد . البته مدیران شرکت فعلاً وضعیت افزایش سرمایه را مبهم نگاه داشته اند .
امروز در نماد صنايع شيميايي ايران شايعه اعلام تعديل 50 درصدي و اعلام سود 750 توماني در شيران براي عملكرد 3 ماهه باعث شده تا شاهد صف خريد و رشد قيمتي اين سهم باشيم شيران نيز در صورت عبور از قيمتهاي 2200 تومان تا سطوح قيمتي 2400 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
امروز ذوب اهن همچنان با نوسانات منفي به سمت قيمتهاي حمايتي 150 توماني خود در حركت ميباشد ذوب اهن پتانسيل تعديل مثبت را خواهد داشت اما بازار ترديد دارد كه ايا اين تعديل در گزارش 3 ماهه انجام ميگيرد يا خير…
در بازار امروز جمع اوری ها برای بانک پارسیان شدت گرفت که احتمالاً در قیمت های 2000 ریال تن به تعادل می دهد .
صف کچینی نیز داده شد که بهتر است سهامداران و نوسان گیران موقتاً از ان دوری کنند .
در پایان به غول بی حال و بی خاصیت بازار یعنی فولاد میرسیم که با وجود اخبار مختلف امروز را نیز درجا زد . دو خبر در مورد این سهم به گوش میرسد خبر اول افتتاح بزرگترین كارخانه تولید آهن اسفنجی و 5 امین کارخانه بزرگ فولاد دنیا با حضور رئیس جمهور است که ظرفیت تولید فولاد را در این شرکت به شدت افزایش داده و حتی تا 7 میلیون تن می رساند . خبری که بسیار مثبت است و در قیمت امروز سهم موثر خواهد بود .
اما خبر منفی دیگر در مورد سهم شناسایی زیان 21 میلیارد تومانی در بودجه فولاد هرمزگان بوده که تنها امید بازار به تعدیل این شرکت بود که عملی نشد .
باا ین حال جو خبرفوق یعنی افتتاح شرکت بسیار مناسب است اما در روز های بعد ممکن است بازهم از افت و خیز سهم کاسته شود . حالا تنها شانس شرکت گزارش 3 ماهه آن است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
14 تیر 91
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
